Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ

B GIÁO D O I H C KINH T THÀNH PH H H NGÂN HÀNG TRÍ NHU N C C NH TRANH C A I C PH N U N VI T NAM LU TP.H CHÍ MINH CHÍ MINH B GIÁO D O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH H TRÍ NHU N C C NH TRANH C A I C PH U N VI T NAM 2020 CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH MÃ S : 62340201 NGÂN HÀNG LU NG D N KHOA H C: PGS.TS TR N HUY HỒNG TP.H CHÍ MINH L IC th TRANH C A C C NH IC PH N k t qu nghiên c u c a riêng tôi.Các s li u VI c s d ng lu c cơng b b t k cơng trình khác Tác gi H Trí Nhu n L IC có th tài lu t cách hoàn ch nh, bên c nh s n l c c g ng c a b n thân cịn có s ng d n nhi t tình c a q Th y Cơ, ng viên ng h c n bè su t th i gian h c t p nghiên c u th c hi n lu Xin chân thành bày t lòng bi t o m l i tri ân nh t c n Th y Tr t u ki n t t nh t cho tơi hồn thành lu i v i nh u mà Th Xin chân thành bày t lịng bi Chính i n tồn th q Th y Cô khoa Tài i H c Kinh T nh ng ki n th om su t trình h c t p nghiên c n tình truy t u ki n thu n l i nh t cho n th c hi tài lu Xin chân thành bày t lòng bi ng ng viên, h tr t o m u ki n t t nh t cho su t th i gian h c t p th c hi n lu Cu i cùng, tơi xin chân thành bày t lịng c ng nghi th c hi n anh ch b n tr cho r t nhi u su t trình h c t p, nghiên c u tài lu t cách hoàn ch nh TP H H c viên th c hi n H Trí Nhu n M CL C TÀI NGHIÊN C U i PH N M U: GI I THI U T NG QUAN V I Lý ch II M c tiêu nghiên c u i III Ph IV K ho ch ph tài nghiên c u i ng nghiên c u i it V ng pháp nghiên c u ii c tính th c ti n c tài ii ii VI Nh m m i c a lu VII K tc tài iii CH NG 1: 1.1 C S LÝ LU N V C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I (NHTM) C C NH TRANH C A NHTM T NG QUAN V 1.1.1 Khái ni m v c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i 1.1.2 c tr ng v c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i 1.1.3 S khác gi a c c Ngân hàng Doanh nghi p khác 1.1.4 Các ch tiêu ph c c nh tranh c a NHTM 1.1.4.1 c tài 1.1.4.2 ch ng 1.1.4.3 Kh ng d ng công ngh 1.1.4.4 Ngu n nhân l c 1.1.4.5 c qu n tr 1.1.4.6 M ng l i chi nhánh quan h 1.1.4.7 Danh ti ng, uy tín kh i lý p tác v i ngân hàng khác C C NH TRANH C A NHTM 1.2 1.2.1 Mơ hình l c l ng c nh tranh c a M.Porter 1.2.1.1 Khái ni m 1.2.1.2 Ch 1.2.1.3 Lý s d ng mơ hình 12 1.2.2 m theo ma tr n EFE 11 Mơ hình CAMEL 13 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 Mơ hình CAMEL 13 Lý s d ng mơ hình 17 cc c ngân hàng 17 1.4 Kinh nghi m h c c nh tranh c a m t s ngân hàng Vi t Nam th gi i 18 1.4.1 Kinh nghi m t ngân hàng th gi i 18 1.4.2 Kinh nghi m t ngân hàng n NG 22 K T LU N CH CH NG c t i Vi t Nam 20 TH C TR TH NG M UT C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRI N VI T NAM 23 T ng quan v BIDV 23 2.1 2.1.1 Gi i thi u khái quát v BIDV 23 2.1.2 c n i t i c a BIDV 26 2.1.2.1 c tài c a BIDV 26 2.1.2.2 ch ng BIDV 31 2.1.2.3 Kh ng d ng công ngh 34 2.1.2.4 Ngu n nhân l c 35 2.1.2.5 c qu n tr 37 2.1.2.6 M ng l i chi nhánh quan h 2.1.2.7 Danh ti ng, uy tín kh i lý 39 p tác v i ngân hàng khác 41 2.2 c c nh tranh c a BIDV theo ph ng pháp phân tích th ng kê so sánh 41 2.3 ut b c c nh tranh c a BIDV theo ma tr n EFE 46 2.4 c c nh tranh c a BIDV theo mơ hình CAMEL 47 2.4.1 ng d 2.4.2 c c nh tranh c a BIDV47 K t qu ng d ng mơ hình CAME c c nh tranh c a BIDV 49 Nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân 51 2.5 2.5.1 Nh ng t n t i h n ch 51 2.5.2 Nguyên nhân 53 2.5.2.1 Nguyên nhân khách quan 53 2.5.2.2 Nguyên nhân ch quan 54 K T LU N CH CH 3.1 NG 3: M T S GI NGÂN HÀNG TH VI nh h NG 56 C C NH TRANH C A NG M I C PH U T VÀ PHÁT TRI N 57 c c nh tranh c 57 Chi n l 3.1.2 M c tiêu t c c nh tranh c 59 nh h 3.1.3.1 3.1.3.2 c c nh tranh c a BIDV 60 nh h 3.1.3 3.2 c phát tri n kinh t xã h 57 3.1.1 ng chung 60 nh h ng c th 62 c tài 63 3.2.1 3.2.2 3.2.3 c c nh tranh c a BIDV 63 M t s gi i pháp n ng 68 ch Phát tri n công ngh 72 3.2.4 u hành 75 c qu n tr 3.2.5 M ng l 3.2.6 Nâng cao danh ti ng, uy tín kh 3.3 3.3.1 i chi nhánh quan h i lý 78 p tác v i ngân hàng khác 79 M t s ki n ngh 80 Ki n ngh v i Nhà n K T LU N CH c 80 NG 82 K T LU N 83 TÀI LI U THAM KH O 86 2012 a PH L C 1: PH L C 2: S T CH C C A BIDV e PH L C 3: f PH L C 4: g h i PH N M I U: GI I THI U T NG QUAN V Lý ch TÀI NGHIÊN C U tài nghiên c u Trong b i cánh h i nh p kinh t qu c t , c ngân hàng ngày gay g c tài t Nam m c a th c theo cam k t c a qu c t ng tài c bi t sau kh ng ho ng kinh t th gi c c nh tranh c cb ng nghiêm tr ng S xu t hi n c a nhi u t t i Vi t Nam gây m t thách th c to l n th gi i i v i ngành Ngân hàng Vi t Nam i c ph n Vi t Nam (BIDV) m t nh ng ngân hàng l n t i Vi t Nam v quy mơ tài chính, h th ng m Vi nh i c c nh tranh c a BIDV không ch phát huy ti m a BIDV mà cịn mang tính ch t c i thi n kh nh tranh c a toàn h th ng Ngân hàng Vi t Nam Tuy nhiên, sau kh ng hồng kinh t tài chính, nhi u r i ro ti m t hi n, kh nh tranh c a BIDV có s s t gi m so v i m t s c Do v y, vi BIDV m t v c c nh tranh t ng th c a mang tính c p thi tài C C NH TRANH C C PH I HÁT TRI N VI II M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa m t s lý lu n v c c nh tranh c c c nh tranh c a NHTM - c c nh tranh c a BIDV - ip - tìm h n ch c n kh c ph c c c nh tranh n m i cho vi c c nh tranh t i NHTM Vi t nam III Ph ng nghiên c u - Ph m vi nghiên c - M c th - c c nh tranh c a BIDV qua m t s li u nghiên c u: t ng nghiên c u: BIDV c c th ii IV K ho u c 1: Thu th p s li u Các s li c thu th p b ng cách quan sát th c t , ph ng v n ban lãnh o, cán b Các s li u th c c t ng h p thơng qua b n báo cáo tài chính, báo cáo ng niên, s li u liên quan internet, sách, báo chí, c c th lý s li u tài s d u sau - ng h p: s li u t b ng niên, i t ng h nh - ng kê: th ng kê b ng bi u, s li u t Ph o ý ki V - t lu n, ng gi i quy t c tính th c ti n c V m t khoa h c: tài th ng hóa l i lý lu n v c c nh tranh c a i, h th ng hóa lý lu n v c c ng kê ma tr n ng d ng lý lu - V m t th c ti n: Lu n d ng h th ng lý lu pháp nghiên c u vào vi c c nh tranh c giái pháp giúp BIDV hoàn thi c c nh tranh c a i khác tham kh o nh m phát tri n c c nh tranh VI Nh - Lu m m i c a lu i ti p c n m i v c nghiên c - Lu vi n lý lu n t n i pháp ng h th m b ng mô hình c c nh tranh iii - Lu ng m t m t s tính tốn k thu t th ng kê hi tài ng d ng mơ hình th c nghi m, mơ hình i nghiên c c c nh tranh c a NHTM VII K tc Lu tài c k t c u thành n i dung C lý lu n v n Th c tr ng M t s gi c c nh tranh c c c nh tranh c a BIDV c c nh tranh c a BIDV i 85 v t ng tài s n, th ph n tín d ng cho vay (gi m b c so v ROA v trí th tiêu c so v ng th b c so v i ng v trí th p nh t 12 NH kh o sát ch tiêu n x ng v trí th 11, ch tiêu t ng th trí c a BIDV xu ng v trí th sau: Vietcombank, Vietinbank, Eximbank Agribank K t qu c c nh tranh c a BIDV m c c nh tranh c a BIDV l i th tích, tác gi a theo nh ng t n t i h n ch c ng v n c a BIDV ng phát tri n b n v ng; S nhanh nh n, linh ho t c a BIDV khơng b ng NHTM c ph n; H th ng th quy t sách kinh doanh ngo i t c c a BIDV v n h n ch ; Vi c tri n khai ng d ng công ngh qu n tr ngân hàng hi i vào th c t cịn nhi ng m c; Trình qu n lý kinh doanh th p qu n tr r i ro non y u gây t l n x u cao; Các ch s l i nhu n c a BIDV th p V i nh ng, chi n h n ch t n t i c c phát tri n c ng c phân tích nhóm gi i pháp ki n ngh nh xu t m t s c c nh tranh c n Nâng cao NLCT c a BIDV không ch giúp cho BIDV c i thi c v th c a th ng nh m t o l i nhu n mà cịn nh n tồn b h th ng ngân hàng Vi t Nam Góp s ngành ngân hàng Vi t Nam nâng cao NLCT c a 86 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t ng niên c ng niên c ng niên c a Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam (Maritime Bank) ng niên c a Ngân hàng TMCP K t Nam (Vietinbank) t Nam (Techcombank) ng niên c a Ngân hàng TMCP Ngo ng niên c t Nam i Vi 12 ng niên c a Ngân hàng TMCP Qu c T Vi ng niên c ng niên c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng (VPBANK) m 2012 10 ng niên c a Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Eximbank) 11 ng niên, Báo cáo tài c n Vi 12 David Cox (1997), Nghi p v ngân hàng hi 13 Chi i, NXB tr Qu c Gia, Hà N i c c nh tranh theo lý thuy t Michael Porter, Nxb T ng h p Tp.HCM 14 Lâm Th H ng phát tri n h th ng ngân hàng Vi t Nam ti n trình h i nh p kinh t qu c t , Lu n án ti n s kinh t 15 Nguy n (2005), Ti n t TP.HCM, NXB Th ng 87 kê 16 Nguy n (2001), Nh ng gi i pháp ch y hàng v ng m ng yêu c u CNH - c u khoa h c c p b xây d ng h th ng ngân Vi t Nam hi tài nghiên TP.HCM 17 Nguy n Minh Ki u (2008), Nghi p v TP.HCM, NXB th ng kê 18 Nguy n Taloyr, J Samalling Archer, Nhóm biên d ch: Nguy n Ti H (2004), n c nh tranh v i nh i kh ng l , Nxb Th ng Kê 19 Nguy n Th Kim Thanh (06/2009), Th ng tài Vi t Nam ng c i c yêu c u h i nh p kinh t qu c t kh ng ho ng tài chính, Hà N i 20 Nguy n Th Quy (2005), c c nh tranh c i xu th h i nh p, Nxb Lý Lu n Chính Tr 21 Tài li u h i th u công ngh d ch v ngân hàng hi Vi t Nam, 04/2006 22 Tài li u h i th n c Vi n c a h th ng ngân hàng c Vi t Nam, 09/2010 23 Tài li u tri n khai nhi m v c Vi t Nam, 2008 24 T p chí ngân hàng t p chí th ng tài ti n t 25 Tôn Th t Nguy n Thiêm (2005), Th tr ng, chi u: C nh tranh v giá nh v phát tri n doanh nghi p, Nxb Tp.HCM 26 Tr n Huy Hoàng (2007), Qu n tr 27 Tr n Ng t Vi ng ng h i nh p - Qu n lý trình i h c Kinh t TP.HCM, NXB th ng kê, 28 Tr nh Th Mai Hoa (2007), Vi t Nam ti n trình gia nh i, NXB Tài Chính Hà N i, 29 H ng (2007), Gi d ch v t i h c Kinh t TP.HCM ng hoá nâng cao ch ng s n ph m tài nghiên c u khoa h c c p b , 88 Website 30 Website chuyên v phân tích tài - ngân hàng: www.saga.com.vn 31 Website c a B tài chính: http://www.mof.gov.vn 32 Website c c Vi t Nam: www.sbv.com.vn 33 Website c a Ngân hàng toán qu c t (BIS): http://www.bis.org 34 Website c n Vi t Nam BIDV www.bidv.com.vn 35 Website c a Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam http://www.eximbank.com.vn 36 Website c http://www.sacombank.com.vn/ 37 Website c a Ngân hàng TMCP Ngo t Nam www.vietcombank.com.vn 38 Website c a Ngân hàng TMCP K t Nam www.techcombank.com.vn 39 Website c t Nam www.vietinbank.vn 40 Website c a Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam www.vib.com.vn 41 Website c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng www.vpb.com.vn 42 Website c i Vi t Nam www.mbbank.com.vn 43 Website c a Ngân hàng Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam www.agribank.com.vn 44 Website c a Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam www.msb.com.vn 45 Website c a Ngân hàng TMCP Á Châu www.acb.com.vn 46 Website c a t p chí th http://www.vnba.org.vn ng tài ti n t 89 47 Website c a t p chí Vietnam Economic News: http://www.ven.org.vn 48 Website c a Th i báo kinh t Sài Gòn http://www.saigontimes.com.vn/ 49 Website c a y Ban Basel: http://www.basel-iii-accord.com 50 Website Ngân hàng phát tri n châu Á t i Vi t nam http://www.adbvrm 51 Website Ngân hàng th Gi i (WB): http://www.worldbank.org 52 Website Ngân hàng th Gi i t i Vi t Nam http://www.worldbank.org.vn 53 Website T ch i th gi i (WTO): http://www.wto.org 54 www.vietstock.vn 55 http://www.mof.gov.vn 56 http://dbs.com 57 https://www.bankofamerica.com a PH L C 1: M 2010 2012 ng 31/12/2012 31/12/2010 3,295,068 3,628,604 3,253,384 16,380,923 7,240,214 8,109,792 54,317,104 57,580,364 57,788,691 27,013,464 9,275,591 12,951,269 27,616,142 48,602,069 44,959,642 (312,502) (297,296) (122,220) 4,104,905 1,039,502 1,336,207 4,232,225 1,262,108 1,367,462 (127,320) Cho vay TCTD khác 31/12/2011 (222,606) (31,255) 27,212 32,910 phái sinh khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng 334,009,142 288,079,640 248,898,483 339,923,668 293,937,120 254,191,575 (5,914,526) (5,857,480) (5,293,092) 48,964,824 31,683,520 31,020,304 47,827,246 30,641,971 29,540,332 1,570,908 1,550,000 1,773,270 (433,330) (508,451) (293,298) 3,851,763 3,676,711 2,497,449 2,763,777 448,532 2,559,282 441,884 1,534,921 205,242 b 1,001,095 3,640,938 3,496,768 1,512,680 1,486,506 3,889,001 3,224,882 2,874,952 (2,129,616) (1,712,202) (1,388,446) 291,211 432,750 451,961 634,307 792,146 788,607 (338,096) (359,396) (336,646) 2,173,403 1,695,508 1,558,301 2,537,540 2,005,379 1,779,585 (364,137) (309,871) (221,284) 15,631,832 9,158,749 9,833,781 10,056,044 4,939,616 6,091,657 4,989,621 khác (194,973) 1,759,385 ác (299,460) 4,228,999 C 952,259 (361,641) Nguyên gi 975,005 3,738,453 3,089,872 642,318 508,208 677,853 (56,151) (27,528) (25,601) 484,784,560 405,755,454 366,267,769 11,429,937 16,665,293 39,550,179 8,063,268 Vay TCTD khác 26,799,130 35,704,900 1,176,102 34,528,798 (1*) 28,282,279 1,315,680 * 26,966,599 (2*) 31,486,911 c 303,059,537 tài khác 240,507,629 244,700,635 16,319 65,334,064 64,319,292 (3*) 36,449,572 (4*) 28,055,821 4,329,848 7,223,089 10,635,271 9,497,236 8,577,744 6,175,848 4,353,672 3,514,870 3,439,839 4,333,536 4,198,923 1,019,584 810,028 863,951 458,081,128 381,158,035 341,898,612 V 24,429,611 15,061,920 16,559,859 23,011,705 12,947,563 14,599,713 1,911,115 1,916,971 1,387,910 203,242 43,175 375,848 7,944,327 5,895,916 (57,106) 302,447 383,626 29,996 11,227 1,746,093 1,081,761 1,369,102 26,494,446 24,390,455 24,219,730 d 208,986 206,964 149,427 VÀ 484,784,560 khác 405,755,454 366,267,769 e PH L T CH C C A BIDV Ngu ng niên c m 2012 f PH L C 3: lãi Ngân hàng ACB BIDV CTG EIB MBB PNB Oceanbank Saigonbank SHB STB Techcombank VCB VP BANK NIM 2012 (1,036) 185,149 (0.56) 2,277 425,790 0.53 3,542 457,874 0.77 486 157,097 0.31 1,211 146,240 0.83 (148) 57,477 (0.26) 1,591 48,801 3.26 85 13,624 0.62 1,064 82,861 1.28 356 123,189 0.29 631 155,805 0.40 4,154 378,172 1.10 166 79,520 0.21 g PH L C 4: Ngân hàng ACB BIDV CTG EIB MBB PNB Oceanbank Saigonbank SHB STB Techcombank VCB VP BANK 2012 bình quân NIM 2012 185,149 6,871 3.71 425,790 9,208 2.16 457,874 18,420 4.02 157,097 4,901 3.12 146,240 6,603 4.51 57,477 1,620 2.82 48,801 (286) (0.59) 13,624 967 7.07 82,861 1,876 2.26 123,189 6,497 5.27 155,805 5,116 3.28 378,172 10,954 2.90 79,520 2,967 3.73 V ietstock h 5: VÀ BIDV : BB:B :D hàng, : B1/B2 : B1 : E+ i ng :b : B+ :B : B1/B2 : B1 : E+ S&P v j 2012 ... Dollar M : Ngân hàng Qu c T Vi t Nam Vietcombank (VCB): Ngân hàng Ngo t Nam (Bank for Foreign Trade of Vietnam) Vietinbank (CTG) : Ngân h i c ph t Nam ng Vi t Nam VPBank : Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th... m t ngân hàng c léo m ngân hàng khác n m b ng c nh tranh c a c nh tranh ngày tr nên gay g t Các ngân hàng ho c b i th c nh tranh c cách th c khai thác l i th c nh tranh ho c s i th ngân hàng. .. HSBC : Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam) KD : Kinh doanh Maritimebank MB c t i Vi t Nam i (Military Commercial Joint Stock Bank) NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán l NHLD : Ngân hàng