VCSH l n là m t l i th c nh tranh, là c s đ ngân hàng đ u t xây d ng tr s , m r ng kinh doanh, góp v n liên doanh, đ u t ... Tuy nhiên, VCSH l n ph i g n li n v i h s an toàn v n (CAR), theo tiêu chu n qu c t t i thi u là 8%.
Tính đ n cu i n m 2000, CAR c a các NHTMNN r t th p, ch đ t 3,05%. Sau khi hoàn thành k ho ch c p b sung v n đi u l cho các NHTMNN giai đo n 2001-2003 c a chính ph , đ n tháng 06/2004 CAR c a VCB c ng ch đ t 4,17%.
K t n m 2006, CAR c a VCB cao h n m c an toàn t i thi u, và là ngân hàng có t l an toàn v n khá t t trong s các NHTMVN.
2.3.2. Quy mô tài s n
N m 2010, t ng tài s n VCB đ t h n 307 ngàn t đ ng, đ ng th 4 sau AGRIBANK, VIETINBANK và BIDV, và g p 1,5 l n tài s n c a ACB – NHTMCP t nhân có t ng tài s n l n nh t Vi t Nam.
Trong giai đo n n m 2006-2010, t ng tài s n c a VCB đã t ng g n 2 l n, bình quân t ng 16,5%, th p h n bình quân c a 6 ngân hàng hàng đ u là 33,6%. T ng tài s n c a AGRIBANK t ng n t ng nh t trong s các NHTMNN, bình quân 22%/n m, đ a t ng tài s n AGRIBANK v t lên x p x 1,7 l n VCB. T ng tài s n ACB, STB t ng m nh, ACB t ng bình quân 48,6%/n m, STB t ng bình quân 63%/n m, m c t ng g n g p 2 l n so v i bình quân c a 6 ngân hàng, đ c bi t n m 2007 STB t ng đ n 156%.
N m 2007, t t c các NHTMCP nông thôn đã chuy n thành NHTMCP đô th , các ngân hàng ch y đua m m ng l i ho t đ ng, t ng VCSH, t ng tài s n; th tr ng ngân hàng có thêm nhi u đ i th tham gia. c bi t, cùng v i s bùng n c a TTCK, các NHTMCP đã niêm y t nh STB, ACB huy đ ng v n c ph n d dàng h n nên VCSH và t ng tài s n có c a 2 ngân hàng này t ng r t m nh.
Hình 2.4: T ng tài s n c a 6 NHTM hàng đ u (n m 2006-2010, t VND) 167,128 197,363 222,090 255,496 307,496 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 VCB 167,128 197,363 222,090 255,496 307,496 VIETINBANK 135,442 166,112 193,590 243,785 367,712 BIDV 161,223 204,511 246,520 296,432 366,268 AGRIBANK 238,495 321,444 386,868 470,000 524,000 ACB 44,650 85,391 105,306 167,881 202,453 STB 24,764 63,364 67,469 98,474 141,799 2006 2007 2008 2009 2010
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 c a các ngân hàng [10]
Quy mô t ng tài s n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam còn nh , cu i n m 2010 kho ng 166 t USD b ng 50% t ng tài s n c a t p đoàn tài chính ngân hàng
Woori FG (Hàn Qu c), b ng 2,5 l n t ng tài s n ngân hàng l n nh t Thái Lan Bangkok Bank. VCB có t ng tài s n l n th 4 Vi t Nam th p h n nhi u t ng tài s n c a các ngân hàng hàng đ u Thái Lan, Malaysia.
2.3.3. S n ph m, d ch v 2.3.3.1. Ho t đ ng tín d ng 2.3.3.1. Ho t đ ng tín d ng a) D n tín d ng (ròng)
Trong nhi u n m tr c đây, VCB áp d ng chính sách t ng tr ng tín d ng theo ch tr ng c a nhà n c. Tr c n m 2005, VCB còn th c hi n cho vay theo ch đ nh c a chính ph đ i v i m t s d án.
Cùng v i ch ng trình CPH các DNNN, và vi c các DNNN góp v n vào các ngân hàng, chính sách cho vay c a VCB đang chuy n d n t cho vay các khách hàng truy n th ng là DNNN sang các thành ph n kinh t t nhân, cá nhân.
Chính sách phân b tín d ng c a VCB nhìn chung t p trung vào các khu v c kinh t tr ng đi m và các đô th ; cân b ng t l cho vay ng n h n và dài h n c ng nh lo i ti n cho vay VND và ngo i t .
K t n m 2006, VCB đã áp d ng r ng rãi mô hình c p tín d ng theo t v n c a qu c t (ING-Hà Lan) tách b ch b ph n khách hàng, x lý tác nghi p, và qu n lý n nh m h n ch r i ro tín d ng.
Trong giai đo n 2006-2010, d n tín d ng c a VCB liên t c t ng, t 67 ngàn t đ ng n m 2006 lên 176 ngàn t đ ng n m 2010 (bình quân là 28%/n m).
Hình 2.5: D n VCB (N m 2006-2010) 67,743 97,631 112,793 141,621 176,814 44.12 15.53 25.56 24.85 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2006 2007 2008 2009 2010 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 D n (t VND) T ng tr ng d n (%)
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 c a Vietcombank [10]
Giai đo n 2006-2010, t tr ng cho vay DNNN, và kh i doanh nghi p FDI gi m; cho vay công ty t nhân, và các lo i hình khác t ng lên. T l cho vay DNNN đã gi m t 38% n m 2006 xu ng còn 35% n m 2010; cho vay kh i doanh nghi p FDI gi m kho ng 9% trong cùng giai đo n. Trong giai đo n này, t l cho vay cá nhân không thay đ i nhi u, chi m kho ng 10% trong t ng d n . Hi n nay, Vietcombank là ngân hàng cung ng l ng v n l n cho các doanh nghi p v a và nh , n m 2010, d n cho vay SMEs chi m t tr ng 29,6% t ng d n .
Trong giai đo n 2006-2010, d n ngành s n xu t và phân ph i đi n, khí đ t, n c t ng g p đôi t 4% lên 8%; d n ngành th ng m i d ch v đã gi m t 27% xu ng còn 22%; t l các ngành khác thay đ i không nhi u. Vietcombank đ c bi t đ n là ngân hàng tài tr v n hàng đ u cho các d án l n c a đ t n c thu c các ngành quan tr ng nh d u khí, đi n l c, s t thép, x ng d u, th y đi n và nông nghi p.
T l cho vay ng n h n có xu h ng gi m nh trong giai đo n 2006-2010, n m 2006 t l này là 58% đã gi m xu ng còn 54% n m 2010; trong giai đo n này, t l cho vay VND và ngo i t t ng đ ng 50%/50%.
Tính đ n cu i n m 2010, VCB là ngân hàng đ ng th 4 trong h th ng NHTMVN v d n , đ t 176 ngàn t đ ng, d n ngân hàng l n nh t Vi t Nam là AGRIBANK v i 414 ngàn t đ ng, ti p theo là BIDV, và th 3 là VIETINBANK.
Giai đo n 2006-2010, t ng tr ng d n bình quân c a VCB là 28%, x p x BIDV, th p h n VIETINBANK và cao h n AGRIBANK. D n c a các NHTMNN t ng 2-3 l n, trong khi c a ACB, STB t ng kho ng 5 l n. N m 2006, d n c a VCB g p kho ng 4 l n c a ACB, và STB, sau 4 n m con s này đã gi m xu ng còn kho ng 2 l n. 67,743 97,631 112,793 141,621 176,814 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 Hinh 2.6: D n c a 6 NHTM hàng đ u (n m 2006-2010, t VND) VCB 67,743 97,631 112,793 141,621 176,814 VIETINBANK 80,152 102,190 120,752 163,170 234,204 BIDV 97,202 129,079 156,870 200,999 248,898 AGRIBANK 186,230 246,118 294,697 354,112 414,755 ACB 17,116 31,974 34,833 62,358 87,195 STB 14,539 34,317 33,708 55,497 77,486 2006 2007 2008 2009 2010
Hình 2.7: T c đ t ng tr ng d n c a 6 NHTM hàng đ u (2006-2010) 8.5% 44.1% 15.5% 25.6% 24.9% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% VCB 8.5% 44.1% 15.5% 25.6% 24.9% VIETINBANK 7.6% 27.5% 18.2% 35.1% 43.5% BIDV 17.7% 32.8% 21.5% 28.1% 23.8% AGRIBANK 19.5% 32.2% 19.7% 20.2% 17.1% ACB 81.1% 86.8% 8.9% 79.0% 39.8% STB 70.8% 136.0% -1.8% 64.6% 39.6% BQ 6NH 17.7% 59.9% 13.7% 42.1% 31.5% 2006 2007 2008 2009 2010
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 các ngân hàng [10] và tính toán c a tác gi .
AGRIBANK có quy mô d n tín d ng l n nh t trong h th ng NHTMVN và t ng tr ng tín d ng m nh nh t trong s các NHTMNN, AGRIBANK chi m th ph n 28,8% n m 2010 (6 ngân hàng l n nh t Vi t Nam chi m 74,3%).
Th ph n cho vay trong nh ng n m qua v i đ c đi m rõ nét là s v t tr i c a các NHTM kh i nhà n c. Theo đánh giá c a Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam, u th này s ít có kh n ng thay đ i trong t ng lai g n. M c dù v y, cùng v i s n ng đ ng trong vi c cung ng các s n ph m d ch v m i, th a mãn nhu c u ngày càng cao c a xã h i, các NHTM kh i c ph n đ c d báo s ti p t c kh ng đnh đ c v th và chi m gi th ph n ngày càng cao trên th tr ng.
Th ph n cho vay c a VCB đã gi m trong nh ng n m qua do các nguyên nhân ch y u sau:
- S c nh tranh t ng lên t các NHTMCP, NHNNg, và các đ i th m i. - S n ph m cho vay ch a đa d ng, thi u s n ph m m i, cách ti p c n c (trong khi m t s NHTMCP đã cho vay t n nhà, cho vay qua m ng internet, cho vay 24h .v.v); t l cho vay khách hàng các DNNVV và cá nhân ch a t ng x ng v i ti m n ng c a đ i t ng khách hàng này (cho vay cá nhân VCB chi m 11%, VIETINBANK chi m 19%, ACB chi m 56% d n ).
- Các DNNN sau CPH, m t s đã chuy n sang vay các ngân hàng khác ho c ngân hàng mà h góp v n. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Kh i khách hàng doanh nghi p FDI gi m do nhi u NHNNg đã đ n Vi t Nam, và h thu hút đ c các doanh nghi p này.
b) Ch t l ng tín d ng
Tr c n m 2006, VCB luôn có ch t l ng tín d ng t t so v i các NHTMNN khác. Tuy nhiên trong giai đo n 2006-2008, n x u (t nhóm 3 đ n nhóm 5 theo quy t đnh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 và quy t đnh s 18/2007/Q - NHNN ngày 25/04/2007 (Q s a đ i, b sung Q 493)) có xu h ng t ng. N x u c a VCB đã t ng t 2,79% n m 2006 lên 4,69% n m 2008.
N m 2008, t l n x u c a VCB t ng m nh, trong khi 3 NHTMNN còn l i gi m. Nguyên nhân chính là các n m 2006-2007, s chi nhánh đ c thành l p m i theo quy t đ nh 8 8 8 / 2 0 0 5 /Q -NHNN c a NHNN t ng m nh, s nhân viên tuy n m i t ng (n m 2008 t ng g n 42% so v i n m 2006). Sau khi thành l p các chi nhánh có tâm lý t ng tr ng d n , trong khi đó c s khách hàng ch a đ m b o, uy tín khách hàng th p. M t khác, kh n ng th m đnh, ki m soát r i ro c a các chi nhánh còn y u do thi t h t ngu n nhân l c. N m 2007, t ng tr ng d n c a VCB đ n 61%, g p kho ng 1,5-2 l n trong s các NHTMNN, cao nh t k t n m 2003. Các kho n cho vay có ch t l ng th p n m 2006-2007 đã chuy n sang n x u vào n m 2008, m t nguyên nhân khác n a là n m 2008, tình hình kinh t Vi t Nam đ i m t v i nhi u khó kh n do kh ng ho ng n d i chu n xu t phát t M , nên khách hàng không th c hi n đúng cam k t tr n .
Hình 2.8: Phân lo i d n khách hàng theo Q 493 (N m 2008, T VND) 104,529 92.67% 3,061 2.71% 921 0.82% 813 0.72% 3.07%3,468
Nhóm 1 N đ tiêu chu n Nhóm 2 N c n chú ý Nhóm 3 N d i tiêu chu n Nhóm 4 N nghi ng Nhóm 5 N có kh n ng m t v n
Ngu n: B n cáo b ch Vietcombank [8]
Trong giai đo n trên 2006-2008, n x u (NPL – Non Performing Loans) c a 4 NHTMNN đã gi m t 3,4% xu ng còn 2,6%, trong khi đó n x u c a VCB t ng t 2,8% lên 4,7%. ACB, và STB luôn duy trì t l n quá x u th p h n 1%, ch t l ng tín d ng c a ACB, STB t ng đ ng v i các NHNNg.
S d ch t l ng tín d ng c a các NHTMNN th p h n các NHTMCP và NHNNg vì kh n ng qu n lý r i ro tín d ng kém, bên c nh đó vi c cho vay không thu n túy l i nhu n mà còn th c hi n theo đnh h ng c a chính ph , trong khi đó các NHTMCP ho t đ ng thu n túy vì l i nhu n và ki m soát tín d ng ch t ch h n.
VCB đã th ng xuyên chú tr ng qu n lý ch t l ng tín d ng. Thông qua vi c th c hi n phân lo i n theo i u 7- Quy t đnh 493 c a NHNN, ch t l ng tín d ng c a VCB đã đ c c i thi n. n n m 2010, t l n x u c a VCB đã gi m xu ng m c 2,83%.
2.3.3.2. Huy đ ng v n
Các s n ph m huy đ ng v n c a VCB: các s n ph m ti t ki m cho phép khách hàng ch đ ng l a ch n ph ng th c nh n lãi, g c; các lo i ch ng ch ti n g i, k phi u, trái phi u v i lãi su t u đãi kèm theo nhi u ch ng trình khuy n mãi
h p d n. Ngoài ra, v i l i th công ngh hi n đ i, VCB là ngân hàng đ u tiên tri n khai c ch qu n lý v n t p trung cho các khách hàng là t ch c kinh t l n. Mô hình qu n lý v n t p trung giúp khách hàng s d ng v n an toàn và hi u qu h n. S n ph m này đã đ c khách hàng c a VCB đánh giá cao. Bên c nh đó, VCB đã cung c p cho khách hàng s n ph m đ u t t đ ng, theo đó, khách hàng đ c h ng lãi su t cao h n song v n đ m b o đ c tính n ng s n sàng thanh kho n trên tài kho n ti n g i thanh toán.
VCB có ti n g i ngo i t chi m 45%-50% ti n g i c a ngân hàng, là t l cao nh t trong các NHTMVN, và t l này n đnh trong nhi u n m qua.
N m 2010, VCB có l ng ti n g i đ t 208 ngàn t đ ng, l n th 4 sau AGRIBANK, VIETINBANK và BIDV. Trong 4 NHTMNN, VCB có m c t ng tr ng ti n g i th p nh t ch kho ng 1,9 l n so v i n m 2006, th p h n BIDV (2,3 l n), AGRIBANK (2,6 l n) và VIETINBANK (3,7 l n). Ti n g i c a ACB, STB t ng r t m nh, kho ng 5-6 l n so v i n m 2006.
N m 2006, ti n g i c a VCB l n th 2 trong các NHTMVN (ch đ ng sau AGRIBANK), g p g n 4 l n ACB, h n 5 l n STB, đ n n m 2010 đã gi m xu ng còn t ng ng là 1,5 l n và 1,6 l n.
M c dù hi n nay quy mô ti n g i VCB đang đ ng v th 4, nh ng kho ng cách v i các ngân hàng đ ng sau đã b rút ng n đáng k và xu h ng ngày càng h p. i u này cho th y kh n ng c nh tranh v huy đ ng ti n g i c a VCB đã s t gi m trong giai đo n trên.
111,916 141,589 157,493 169,458 208,320 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 Hình 2.9: Ti n g i khách hàng c a 6 NHTM hàng đ u (2006-2010, t VND) VCB 111,916 141,589 157,493 169,458 208,320 ICB 91,505 112,692 121,634 220,591 339,699 BIDV 106,496 135,336 163,397 187,280 247,701 AGRIBANK 163,616 233,638 305,928 366,995 427,372 ACB 29,394 55,283 75,113 108,992 137,881 STB 21,514 54,791 58,635 86,335 126,203 2006 2007 2008 2009 2010
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 các ngân hàng [10]
Hình 2.10: T c đ t ng tr ng ti n g i khách hàng c a 6 NHTM hàng đ u (2007-2010) 26.5% 11.2% 7.6% 22.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% VCB 26.5% 11.2% 7.6% 22.9% VIETINBANK 23.2% 7.9% 81.4% 54.0% BIDV 27.1% 20.7% 14.6% 32.3% AGRIBANK 42.8% 30.9% 20.0% 16.5% ACB 88.1% 35.9% 45.1% 26.5% STB 154.7% 7.0% 47.2% 46.2% BQ 6NH 60.4% 19.0% 36.0% 33.1% 2007 2008 2009 2010
Th ph n ti n g i c a VCB liên t c gi m trong giai đo n 2006-2010, các nguyên nhân chính:
a) Nguyên nhân n i t i VCB
- S n ph m d ch v huy đ ng ch a có s khác bi t v i các ngân hàng khác, tính linh ho t đ thu hút ti n g i nh k h n, lãi su t v.v ch a cao; d ch v