Giai đo n 2006-2010, ROA c a VCB cao nh t trong s các NHTMNN, cao h n m c trung bình c a 6 ngân hàng hàng đ u, th p h n c a ACB, STB, và đ t m c cao nh t vào n m 2006 (1,88%). Các ngân hàng VIETINBANK, BIDV và AGRIBANK, giai đo n 2006-2010 đã c i thi n đáng k t su t sinh l i trên v n so v i giai đo n 2003-2005.
3
Hình 2.13: T su t sinh l i trên tài s n c a 6 NHTM hàng đ u (N m 2006-2010) 1.88% 1.31% 1.29% 1.64% 1.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% VCB 1.88% 1.31% 1.29% 1.64% 1.50% ICB 0.48% 0.76% 1.00% 1.54% 1.50% BIDV 0.40% 0.89% 0.80% 1.04% 1.13% AGRIBANK 0.51% 1.61% 0.55% 0.38% n/a ACB 2.00% 3.30% 2.60% 2.10% 1.25% STB 2.08% 2.91% 1.49% 1.79% 1.50% BQ 6NH 1.23% 1.80% 1.29% 1.42% 1.38% 2006 2007 2008 2009 2010
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 các ngân hàng [10] và tính toán c a tác gi .
2.3.4.3. Chi phí ho t đ ng/Thu nh p ho t đ ng
Trong c c u chi phí ho t đ ng ngân hàng, chi phí kh u hao luôn chi m t tr ng l n, ti p theo là chi l ng, k đ n là các chi phí hành chính và chi phí khác.
Do đ u t vào TSC th p, t l TSC /T ng tài s n c a VCB luôn m c th p nh t trong 6 ngân hàng kéo theo t l Chi phí ho t đ ng/Thu nh p ho t đ ng c a VCB c ng th p nh t trong 6 ngân hàng trong giai đo n 2006-2010. Nh v y, có th nh n th y r ng trong nhi u n m qua l i nhu n c a VCB cao m t ph n do đ u t vào TSC th p, đi u này v lâu dài không t o đ c di n m o t t cho VCB.
Hình 2.12: T l chi phí ho t đ ng/Thu nh p ho t đ ng c a 6 NHTM hàng đ u (2006-2010) 24.40% 26.60% 29.00% 37.60% 39.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% VCB 24.40% 26.60% 29.00% 37.60% 39.40% ICB 46.80% 41.60% 57.00% 58.30% 48.60% BIDV 34.20% 30.60% 41.40% 44.70% 48.30% AGRIBANK 51.00% 60.10% 60.30% 55.10% n/a ACB 75.90% 68.10% 69.90% 64.50% n/a STB 72.70% 68.00% 87.00% 77.60% 81.00% BQ 6NH 50.80% 49.20% 57.40% 56.30% 54.30% 2006 2007 2008 2009 2010
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 các ngân hàng [10] và tính toán c a tác gi .
2.3.5. M ng l i phân ph i
Tính đ n cu i n m 2010, m ng l i ho t đ ng c a VCB g m H i s chính t i Hà N i, 1 S Giao d ch, g n 400 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn qu c, 2 công ty t i n c ngoài, 1 v n phòng đ i di n t i Singapore, 4 công ty liên doanh, 2 công ty liên k t và 01 Trung tâm đào t o. Bên c nh đó VCB còn phát tri n m t h th ng Autobank v i g n 16.300 máy ATM và đi m ch p nh n thanh toán th (POS) trên toàn qu c. Ho t đ ng ngân hàng còn đ c h tr b i m ng l i h n 1.300 ngân hàng đ i lý t i 100 qu c gia và vùng lãnh th trên toàn th gi i.
M ng l i ho t đ ng c a VCB đã t ng lên đáng k t n m 1976 (4 đi m: Hà N i, H i Phòng, à N ng, TP.H Chí Minh), nh ng v n còn r t m ng so v i quy mô t ng tài s n c a ngân hàng. G n 1/2 đi m ho t đ ng đ c m sau quy t đnh
888 ngày 16/06/2005 c a NHNN. Các chi nhánh VCB tr c đây ch t p trung các t nh, thành ph l n, hi n nay đã ph kh p h u h t các t nh, thành c n c, nh ng m t đ còn th p. M ng l i ho t đ ng trong n c c a VCB ít h n nhi u so v i các NHTMNN khác, b ng kho ng 1/3 c a VIETINBANK, 2/3 BIDV, và 1/5 AGRIBANK.
VCB là NHTM đ u tiên (n m 1978) l p công ty liên doanh n c ngoài t i H ng Kông (Công ty Vinafico), nh m th c hi n nhi m v c u n i thanh toán gi a Vi t Nam v i th gi i bên ngoài, không thu n túy vì l i nhu n.
Bên c nh phát tri n các đi m giao d ch truy n th ng, VCB hi n đi đ u trong vi c phát tri n kênh phân ph i hi n đ i, d ch v ngân hàng đi n t , d ch v ngân hàng t đ ng v i h th ng POS l n nh t và máy ATM l n nhì Vi t Nam. n nay, VCB đã tri n khai thành công các d ch v sau:
̇ Ngân hàng qua m ng Internet (Internet - banking):
- D ch v VCB-iB@nking (áp d ng cho khách hàng cá nhân): truy c p tài kho n, xem s d , nh n sao kê qua email, li t kê các giao d ch trong 3 tháng g n nh t, chuy n ti n trong h th ng và ngoài h th ng, s ti n theo đnh m c 100 tri u đ ng/ngày, thanh toán hóa đ n d ch v , thanh toán th tín d ng, và m t s ti n ích khác.
- VCB-Money (áp d ng cho khách hàng là đnh ch tài chính, t ch c): x lý giao d ch tr c tuy n, truy v n tài kho n, thanh toán tr c tuy n đ i v i các giao d ch y nhi m chi, y nhi m thu, Mua bán ngo i t , Chuy n ti n đi n c ngoài, Tr l ng t đ ng .v.v
- D ch v VCB-eTour: đ t, thanh toán d ch v du l ch t i các công ty cung c p d ch v có liên k t v i Vietcombank.
̇ Ngân hàng qua m ng đi n tho i di đ ng (Mobil-banking).
- D ch v VCB SMS-B@nking: Thông tin v s d tài kho n; thông tin h n m c c a t t c các lo i th tín d ng; thông tin 05 giao d ch g n nh t
và chi ti t t ng giao d ch; thông tin v t giá, lãi su t; thông tin đa đi m đ t máy ATM, qu y giao d ch; d ch v tin nh n ch đ ng - nh n tin nh n thông báo thay đ i s d tài kho n và chi tiêu th ;
- D ch v VCB-eTopup n p ti n cho thuê bao di đ ng tr tr c; d ch v tr giúp các s d ng VCB - SMS B@nking.
̇ Ngân hàng qua đi n tho i (Phone - banking): D ch v ngân hàng 24 x7 qua đi n tho i VCB–Phone B@nking, khách hàng g i qua m t s đi n tho i c đnh đ c ngân hàng cài đ t đ đ c cung c p thông tin v s d tài kho n, t giá, và m t s ti n ích khác.
2.3.6. Thanh kho n
L ch s hình thành c a VCB là ngân hàng đ i ngo i, và là m t trong 23 DNNN h ng đ c bi t c a Vi t Nam nên VCB có nhi u l i th so v i các ngân hàng khác. VCB đ c các NHNNg tin t ng trong nghi p v thanh toán, b o lãnh LC, giao d ch đ i ngo i khác và là đ u m i m tài kho n giao d ch và thanh toán cho nhi u NHTM nên l ng ti n g i không k h n r t l n, chi m t tr ng cao trong c c u ti n g i; m t ph n ti n g i không k h n đ c s d ng cho vay có th i h n nên chênh l ch lãi su t l n. i u này t o cho VCB l i th huy đ ng v n chi phí th p h n các NHTM khác.
VCB t lâu đ c đánh giá là ngân hàng có tính thanh kho n t t hàng đ u Vi t Nam. Hi n nay, VCB là m t trong nh ng ngân hàng cho vay tích c c trên th tr ng liên ngân hàng Vi t Nam.
Trong giai đo n 2006-2010, t l Cho vay khách hàng/Ti n g i khách hàng c a VCB t ng d n t 60,5% đ n 84,9%, th p h n các NHTMNN, cao h n STB và ACB.
VCB đã ho t đ ng theo mô hình c ph n t gi a n m 2008, m t khi c c u v n c ph n nhà n c gi m đáng k thì m c đ u tiên c a chính ph trong vi c giao VCB qu n lý v n trong m t s ho t đ ng c a chính ph có th gi m, và các
DNNN l n có th còn ti p t c chuy n d ch v sang ngân hàng khác. H n n a, Vi t Nam m c a hoàn toàn th tr ng ngân hàng vào n m 2010, các NHNNg vào Vi t Nam nhi u h n, và h s ngày càng thu hút các kho n ti n g i giao d ch chính qu c v i Vi t Nam. i u này có nguy c d n đ n l ng ti n g i thanh toán trong t ng v n huy đ ng t i VCB ti p t c gi m, và có th d n đ n gi m tính thanh kho n c a VCB trong t ng lai. Hình 2.13: T l cho vay/ti n g i khách hàng c a 6 NHTM hàng đ u (2006-2010) 60.50% 69.00% 71.60% 83.60% 84.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% VCB 60.50% 69.00% 71.60% 83.60% 84.90% ICB 87.60% 90.70% 99.30% 74.00% 68.90% BIDV 91.30% 95.40% 96.00% 107.30% 100.50% AGRIBANK 113.80% 105.30% 96.30% 96.50% 97.00% ACB 58.20% 57.80% 46.40% 57.20% 63.20% STB 67.60% 62.60% 57.50% 64.30% 61.40% BQ 6NH 79.80% 80.10% 77.80% 80.50% 79.30% 2006 2007 2008 2009 2010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2006-2010 các ngân hàng [10] và tính toán c a tác gi .
2.3.7. Qu n lý, đi u hành, ki m soát n i b , và qu n tr r i ro 2.3.7.1. Mô hình t ch c
C quan có th m quy n cao nh t VCB là i h i đ ng c đông, ch u trách nhi m tr c i h i đ ng c đông là H i đ ng qu n tr , ch u trách nhi m tr c H i đ ng qu n tr là Ban t ng giám đ c. H i đ ng qu n tr có các y ban, ban giúp vi c nh Ban ki m soát, y ban qu n lý r i ro; Ban t ng giám đ c có các y ban, ban
giúp vi c nh y ban Alco, H i đ ng tín d ng trung ng, các phòng ban ch c n ng. M ng l i ho t đ ng g m H i s chính, S giao d ch và các chi nhánh, các công ty con trong n c và n c ngoài, Trung tâm hành chính s nghi p.
2.3.7.2. Công tác qu n lý, đi u hành, ki m soát n i b , và qu n tr r i ro H i s chính là trung tâm đi u hành, t i đây, t t c các d li u đ c l u tr t p trung, các chi nhánh ho t đ ng trong ngày và cu i ngày s chuy n t t c v H i s chính. H i s chính c ng là n i đi u ph i v n cho toàn b các chi nhánh, cung c p v n cho các chi nhánh thông qua cho vay và nh n huy đ ng v n c a các chi nhánh khác khi ch a s d ng, đ ng th i c ng đ a ra các chính sách v lãi su t, t ch c các ch ng trình u đãi, tiêu chí phân lo i khách hàng… trong toàn h th ng. Tuy nhiên, t i t ng chi nhánh v n có th áp d ng linh ho t nh ng chính sách này sao cho phù h p v i đa bàn c a mình.
Mô hình qu n lý này có u đi m là thông su t, nh t quán chính sách làm vi c t trên xu ng. S li u c p nh t nhanh chóng, các chi nhánh có th s d ng tài nguyên l n nhau. VCB đã áp d ng mô hình giao d ch m t c a, tách b ch gi a kh i qu n lý và hành chính v i kh i kinh doanh theo mô hình back-office và front-office. Nh c đi m c a mô hình này là ph i đ u t h th ng công ngh thông tin, ph n m m qu n lý, chi phí đ u t cao.
Công tác qu n tr ngân hàng theo nguyên t c th tr ng t i VCB còn ít, lãnh đ o ngân hàng ch a đ c đánh giá b i c đông do c đông nhà n c là đang n m chi ph i nh ng nhà n c l i ch a đ t m c tiêu c th , rõ ràng, ch a phân bi t r ch ròi nhi m v qu n lý nhà n c và kinh doanh nên không có tiêu chí đánh giá, tính gi i trình, t ch u trách nhi m ch a cao.
V n đ ch c n ng đ i di n và giám sát c a H i đ ng qu n tr c ng nh Ban ki m soát c a VCB ch a có s phân đnh rõ ràng. Ban ki m soát v a nh m t c quan đ i di n cho ch s h u nhà n c v a nh m t c quan tr c thu c H i đ ng qu n tr gây ra s xung đ t th m quy n và ch ng chéo v trách nhi m. Ch a có s
phân bi t r ch ròi ch c n ng gi a ch c n ng đi u hành và ch c n ng giám sát đ đ m b o s ki m tra toàn di n và cân b ng v quy n h n.
2.3.8. Ch t l ng nhân viên
S l ng và ch t l ng nhân viên: Tính đ n th i đi m 31/12/2010, t ng s lao đ ng c a toàn h th ng VCB là 11.415 ng i, t ng kho ng 9,5% so v i n m 2009. Trong đó, trình đ t th c s tr lên chi m 4,2% (ti n s tr lên chi m 0,2%), trình đ đ i h c chi m 75,7%, trình đ t cao đ ng tr xu ng chi m 20,1%. Do s phát tri n nhanh trong m y n m g n đây nên đ tu i trung bình c a VCB khá tr , lao đ ng có đ tu i đ n 35, chi m kho ng 81%.
Công tác đào t o hu n luy n chuyên môn nghi p v , b trí nhân viên: i v i các m ng ho t đ ng nghi p v chuyên sâu, mang tính h th ng nh tín d ng, thanh toán xu t nh p kh u, th , kho qu , ngo i ng … th ng xuyên t ch c các l p t p hu n trên toàn h th ng đ m b o tính nh t quán, chu n hoá trong ho t đ ng nghi p v . V c b n, công tác đào t o đã đáp ng yêu c u chuyên môn nghi p v .
V chính sách l ng, th ng: trong m t th i gian dài, VCB áp d ng c ch l ng nhà n c, ti n l ng do 3 b duy t (NHNN – B Tài chính – B Lao đ ng, th ng binh và xã h i), nên có nhi u b t c p, ch a th a đáng, th p so v i m t b ng chung, không theo k p các NHTMCP, các NHNNg nên đã có s d ch chuy n lao đ ng có trình đ cao ra kh i VCB.
Sau khi CPH, VCB đã áp d ng h th ng l ng m i, các đ n v h ng l ng theo k t qu kinh doanh, l ng tính trên các ch tiêu kinh doanh c th nh d n , huy đ ng v n, phát hành th , s PGD m i đ c l p ... C ch l ng m i đã xóa b cách tính l ng theo thâm niên, và tính l ng theo công vi c, l ng qu n lý và nhân viên có s phân hóa rõ r t. Theo đó, l ng qu n lý đã t ng lên đáng k ngang b ng v i các NHTMCP.
Ti n s Khác Th c s Trung c p 1,211 24 453 0.21% 576 10.62% 3.97% 5.05% Cao đ ng 509 4.46% i h c 8,638
Hình 2.14: Phân lo i nhân viên VCB theo trình đ (n m 2010, ng i, %)
75.69%
Ngu n: Báo cáo th ng niên Vietcombank [10]
Nhìn chung, ngu n nhân l c c a VCB t t nh t trong s 6 ngân hàng, s lao
đ ng có trình đ đ i h c tr lên kho ng 80%, cao h n VIETINBANK, và
AGRIBANK (t ng ng kho ng 68%, và 73%). Tuy nhiên, m ng l i ho t đ ng giao d ch truy n th ng c a VCB còn m ng, ch y u t p trung t i các t nh, thành ph l n, và s l ng nhân viên ch h n 11.000 ng i, ít nh t trong s NHTMNN. M t khi VCB m r ng m ng l i giao d ch truy n th ng, đi đ n các vùng có đi u ki n kinh t khó kh n h n thì vi c tuy n d ng nhân viên có ch t l ng t t s g p khó kh n, và có th ch t l ng nhân viên s gi m xu ng.
Hi n nay, công tác nhân s c a VCB còn m t s t n t i nh sau:
- Nhân viên ch a đ i m i tác phong làm vi c, v n làm vi c theo gi hành chính. Ch a th c hi n vi c b trí ph c v khách hàng vào nh ng ngày ngh . - ánh giá nhân viên hàng n m nhi u lúc ch a sát v i th c t , mang tính ch t