6. Kết cấu luận văn
2.2.10Trình độ công nghệ
Đầu tư đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn trong việc nâng cao NLCT của các NTHM Việt Nam.Theo tính toán và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, công nghệ thông tin có thể giảm 76% chi phí hoạt động của ngân hàng. Vì thế, chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng.
Trong năm 2012, Maritime Bank đã thực hiện triển khai gần 70 dự án công nghệ nhằm phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ đồng thời thực hiện hơn 100 yêu cầu nhằm thay đổi và cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sản phẩm hiện có. Maritime bank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đầu tư và đưa vào ứng dụng hệ thống quản trị giao dịch như Treasury đồng bộ từ Front Office, Middle Office và Back Office. Với hệ thống quản trị mới này, các hạn mức được kiểm soát tự động ngay trong quá trình giao dịch.
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển và việc triển khai các công nghệ mới, Maritime Bank cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng của các dịch vụ công nghệ hiện có bằng việc đầu tư nâng cấp nền tảng hệ thống và bổ sung cải tiến các quy trình quy định trong công tác vận hành. Do vậy, các hệ thống được duy trì hoạt động liên tục, ổn định với tỷ lệ trung bình 99%, đảm bảo sự thông suốt cho các hoạt động giao dịch trên toàn hệ thống.
Maritime Bank sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các dự án phát triển nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ như CRM, ECM, Visa… với mục tiêu trọng tâm là đảm bảo hoạt động, nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ đồng thời tăng cường nâng cao các biện pháp an ninh, bảo mật thông tin trên toàn hệ thống.
Để xây dựng một hệ thống đa kênh trên cùng một nền tảng công nghệ, Maritime Bank đã hợp tác với IBM, nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin số một thế giới, để triển khai gói M-banking phiên bản mới dựa trên giải
pháp “Ngân hàng điện tử đa kênh MBTT” (Multi-channel Banking Transformation Toolkit). Giải pháp này cho phép tích hợp toàn bộ các dữ liệu, kênh giao dịch và quy trình nghiệp vụ vào một nền tảng công nghệ thống nhất, giúp nâng cao mức độ tương tác và hợp tác của khách hàng bán lẻ trên tất cả các kênh giao dịch, từ phòng giao dịch cho đến ATM, trung tâm hỗ trợ khách hàng và các kênh giao dịch tự phục vụ.
Đánh giá về năng lực cạnh tranh công nghệ, có đến 165 ý kiến khảo sát đồng ý là Maritime Bank là ngân hàng có những ứng dụng công nghệ mới và trong quá trình quản trị ngân hàng [phụ lục C.22]. Đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank trong thời kỳ hội nhập quốc tế, khi mà ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam cùng những công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.
2.2.11 Hoạt động marketing và phát triển thƣơng hiệu
Vào năm 2010 Maritime Bank đã chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, với logo mới với sắc diện đỏ - đen – trắng nổi bật thay cho hình ảnh màu xanh nước biển trung tính được sử dụng rất lâu trước đó. Bên cạnh bộ nhận diện thương hiệu mới, Maritime Bank cũng đang xây dựng kế hoạch thiết kế và xây dựng lại toàn bộ hệ thống nội ngoại thất ở tất cả các 7 điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc theo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp, tạo cảm giác thoải mái, tiện lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.
Năm 2011, ngân hàng đã triển khai chương trình “Sống đẹp” một chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên VTV1 vào với thời lượng 1.5 phút, với những kịch bản gần gũi với những tình huống ứng xử điển hình.
Dù có những chuyển biến tích cực trong hoạt động marketing và truyền thông, nhưng xét về tổng thể thì hoạt động marketing của Maritime Bank vẫn chưa được quan tâm đúng mức như thiếu những chương trình quảng cáo có thể thu hút khách hàng, chương trình hậu mãi và khuyến mãi hấp dẫn.
Kết quả khảo sát có đến 39.1% số người được khảo sát cho rằng Maritime Bank cần có nhiều chương trình quảng cáo giúp mang những hình ảnh của ngân hàng đến khách hàng [phụ lục C.14].
Chương trình hậu mãi và khuyến mãi của Maritime Bank chưa thật sự hấp dẫn với khách hàng (chỉ có 81 ý kiến khảo sát đồng ý với chương trình hậu mãi và khuyến mãi hiện tại của Maritime) [phụ lục C.15]
2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh của Maritime Bank
Một số tiêu chí mà các ngân hàng dùng để xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp là: sản phẩm, giá, chất lượng dịch vụ, vốn điều lệ, khả năng huy động vốn, vốn tín dụng, sức mạnh thương hiệu, thị phần. Xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp ngân hàng có thể đưa ra những chiến lược hợp lý, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư. Maritime Bank có 4 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là: Techcombank, VP Bank, ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) và EximBank.
Bảng 2.11: So sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM
Chỉ tiêu MSB VPBank SHB TechcomBank
Nguồn vốn chủ sở hữu 9.090 6.637 9.447 13.289 Tổng tài sản 109923 102576 116.537 179.933 ROA 0.21 0.69 0.96 0.42 ROE 2.25 10.19 11.91 5.58 CAR 11.93 12.51 14.18 12.6 Huy động vốn 61.881 59.514 104.131 85.519 Dư nợ cho vay 27.428 25.363 55.562 74.922 Mạng lưới 216 205 317 316 ATM 370 291 121 260 Lơi nhuận trước thuế 225 853 1806 1017 Lơi nhuận sau thuế 226 644 1668 765
Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank, SHB, VPBank, Techcombank năm 2012
Xét về các chỉ tiêu quy mô, Maritime Bank vẫn đảm bảo tốt. Tổng tài sản của hệ thống là 109.923 tỷ đồng tương đương năm 2011; 56% trong số đó được sử dụng từ nguồn vốn huy động của các tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành trái phiếu. Cụ thể, tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả phát hành trái phiếu) của Martime Bank cuối năm đạt 61.881 tỷ đồng, trong đó huy động từ dân cư tăng 36%, chiếm tỷ trọng 54% tổng huy động từ thị trường I. Con số này thể hiện sự ổn định trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Techcombank là một trong những NHTM hàng đầu tại Việt Nam, Techcombank có tốc độ phát triển rất mạnh mẽ với thành tích kinh doanh xuất sắc và được nhiều lần ghi nhận là một tổ chức tài chính uy tín với danh hiệu Ngân hàng tốt nhất. Cùng với sự hổ trợ của cổ đồng chiến lược HSBC, Techcombank đã có một nền tảng tài chính vững chắc và ổn định. Techcombank sở hữu một mạng lưới chi nhánh rộng khắp với 316 chi nhánh và 1247 máy ATM trên toàn quốc cùng với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất. Ngoài ra, Techcombank còn sở hữu một lực lượng nhân sự trên 7000 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu chung của ngân hàng.
Trong năm 2012, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng danh mục đầu tư và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng trong năm 2012 đạt 1.017 tỷ đồng, kết quả kinh doanh trong năm bị tác động bởi việc trích lập dự phòng cẩn trọng trong bối cảnh tỉ lệ lãi suất thấp và cạnh tranh tín dụng ngày càng cao. Ngân hàng vẫn duy trì khả năng vốn hóa tốt và đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho sự tăng trưởng trong tương lai. Nhờ vào hệ thống mạng lưới chi nhánh/ phòng giao dịch hàng đầu, tỷ lệ tăng trưởng huy động dân cư trong năm 2012 của Techcombank tăng gần 26% so với năm trước đạt mức 111.462 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn 7,4% đạt mức 74.922 tỷ đồng, do chính sách cho vay có chọn lọc hơn. Tổng mức tăng trưởng danh mục cho vay thấp hơn 2011
(20%). Vì thế, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện rủi ro.
Mặc dù hoạt động trong mội trường kinh tế khó khăn nhưng Ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì khả năng thanh khoản tốt và tỉ lệ an toàn vốn mạnh. Tỉ lệ tín dụng trên huy động được cải thiện ở mức 60,3% trong tháng 12 năm 2012 so với tỉ lệ 70,6% trong tháng 12 năm 2011. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) trong tháng 12 năm 2012 là 12,6% cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NHNN
Ngân hàng luôn chú trọng đến đầu tư và phát triển công nghệ. Vì thế, hệ thống nền tảng công nghệ của Techcombank luôn được đánh giá là ưu việt nhất trong khối NHTMCP. Năm 2012 ngân hàng đã gia tăng nhiều tiện ích của dịch vụ ngân hàng trực tuyến F@st-i-bank, cho phép khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền điện của 200 chi nhánh điện lực trên toàn quốc, hóa đơn điện thoại của các công ty viễn thông di động, thanh toán vé máy bay của 25 hãng hàng không quốc tế. Một dịch vụ khác cũng được giới thiệu đến khách hàng, theo đó khách hàng có thể rút tiền mặt tại ATM mà không cần dùng đến thẻ.
Techcombank duy trì lượng huy động tương đối ổn định và bền vững trong phân khúc khách hàng cá nhân. Trong năm 2012, tổng huy động khách hàng bán lẻ tăng mạnh 34% lên đến 77.056 tỷ đồng, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường bất ổn. Mức tăng trưởng này xếp thứ 2 trong khối NHTMCP.
Như vậy, xét về thực lực hiện tại thì Techcombank là ngân hàng có năng lực cạnh tranh tốt nhất so với các ngân hàng còn lại, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MaritimeBank.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập 12-08-1993. Sau gần 20 năm hoạt động, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên 5770 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lên hơn 200 điểm giao dịch, với đội ngũ trên 4000 cán bộ nhân viên. Năm 2012 tổng tài sản giữ nhịp tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2011 (tăng 24%)
Thương hiệu của VPBank ngày càng vững mạnh, được khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ. Năm 2012, VPBank được vinh danh là một trong những thương hiệu quốc gia tiêu biểu nhất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năm 2012 đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc của VPBank về quy mô tài sản. Lần đầu tiên VPBank lọt vào top các ngân hàng có tổng tài sản lớn hơn 100000 tỷ đồng đạt 102.576 tỷ đồng, tăng gần 20000 tỷ, tương ứng 24% so với năm 2011. Tăng trưởng về quy mô đồng thời đi kèm với chất lượng tài sản vững mạnh hơn, khả năng thanh khoản cao hơn và an toàn trong hoạt động ngân hàng được đảm bảo.
Cho vay khách hàng cuối năm 2012 đạt 36903 tỷ đồng tăng 26% so với 2011. VPBank là một trong những ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng cho vay khách hàng cao nhất của ngành ngân hàng. Tháng 08/2012 VPBank đã được NHNN điều chỉnh hạn mức tín dụng cả năm 2012 lên 30%. Đây là con số tăng trưởng tín dụng điều chỉnh cao nhất được NHNN thông qua, ghi nhận những đánh giá cao về năng lực điều hành và quản lý rủi ro của VPBank. Cho vay khách hàng tập trung vào các đối tượng khách hàng có tình hình tài chính vững mạnh, có tài sản đảm bảo tốt và có khả năng trả nợ. Nhờ chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng và thận trọng cho vay, nên tỷ lệ nợ xấu của VPBank được kiểm soát ở mức 2.72%.
Huy động khách hàng đạt 59514 tỷ đồng tăng 102% so với năm 2011. Đây là mức tăng trưởng dẫn đầu thị trường 2012 và cũng là mức tăng trưởng cao nhất của VPBank từ trước đến nay. Tỷ trọng huy động khách hàng trong tổng nợ phải trả tăng từ 38% trong năm 2011 lên 62% trong năm 2012. Tăng trưởng mạnh mẻ về huy động vốn là một trong những chiến lược của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng thanh khoản và an toàn hoạt động ngân hàng, tạo tiền để bức phá trong những năm tới.
Hệ số an toàn vốn hợp nhất đạt 12.51% cao hơn mức mà NHNN quy định là 9%. Tỷ lệ khả năng chi trả hàng ngày lớn hơn 15%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012 đạt 853 tỷ đồng, giảm 212 tỷ đồng tương đương giảm 20% so
với năm 2011. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu bình quân (ROE) giảm từ 14% trong năm 2011 xuống còn 10% trong năm 2012.
Nhìn chung, VPBank là ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ nhất so với các ngân hàng còn lại. Nhưng VPBank lại có mức tăng trưởng tương đối khá về tín dụng và huy động vốn. Vì thế, VPBank sẽ là đối thủ cạnh tranh với Marititme Bank trong tương lai.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)
Sau 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất.Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và là một Tập đoàn tài chính năm 2015. Từ một ngân hàng cổ phần có trụ sở chính tại TP. Cần Thơ với quy mô tổng tài sản vài chục tỷ đồng, SHB đã chuyển mình mạnh mẽ thành ngân hàng TMCP có quy mô lớn hiện nay và tăng tính chuyên nghiệp, minh bạch trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh. SHB đã nhận được nhiều hơn những gì mà Ngân hàng kỳ vọng. Năm 2011, SHB thực hiện chuyển đổi thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên 4.815 tỷ đồng, tổng tài sản cuối năm 2011 đạt gần 71.000 tỷ đồng.
Năm 2012 cho vay khách hàng đạt 51562 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng hơn 1251 tỷ đồng) tăng 92.8% so với năm 2011. Tỷ lệ nợ xấu của SHB là 8.53% trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh lên 2067 tỷ đồng, một phần lớn là do sáp nhập với NHTMCP Nhà Hà Nội (Habubank) từ 8/2012.
SHB bước đầu thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động trong toàn bộ khu vực Đông Dương. Tháng 2/2012, SHB chính thức khai trương chi nhánh tại Campuchia, với tổng mức đầu tư 37 triệu USD.
Tổng tài sản của SHB khá lớn sau khi sáp nhập với Habubank nhưng vẫn tồn tại những khó khăn là SHB phải gánh chịu một phần nợ xấu từ Habubank. Sau sáp nhập với Habubank, chất lượng nợ của SHB sụt giảm
mạnh. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 8,53%, trong đó cả 3 nhóm nợ đều tăng vọt. Nợ dưới tiêu chuẩn đã tăng 3,8 lần lên 1.053,44 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng hơn 10 lần lên 1.724,92 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 6,4 lần lên 2.067,47 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ ở mức cao trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Năm 2012 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế 1.009,97 tỷ đồng. Tuy nhiên do giai đoạn sau sáp nhập với Habubank lỗ nặng nên cả năm ngân hàng vẫn lỗ gần 95,5 tỷ đồng.
So với các ngân hàng khác thì SHB có tổng tài sản cao nhất, nhưng chất lượng tài sản chưa tốt vì các khoản nợ xấu tăng cao, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn. Vì thế SHB cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại để có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trong chiến lược dài hạn.
Kết luận
So sánh với các NHTM khác ta thấy vốn tổng tài sản và vốn điều lệ của Maritime Bank cao hơn so với VPBank, thấp hơn so với SHB và TechcomBank. Hiệu quả hoạt động (ROA, ROE) cũng đạt tương đối cao trong tình hình kinh tế khó khăn 2012, cao hơn so với Techcombank nhưng thấp hơn so với VPBank và SHB. Hệ số an toàn về vốn vẫn nằm trong mức đảm bảo 11.93% cao hơn so với quy định 9% của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng vẫn thấp hơn các ngân hàng còn lại.
Qua bảng so sánh trên ta thấy dư nợ cho vay của Maritime Bank thấp hơn so với SHB và TechcomBank nhưng cao hơn so với VPBank. Tình hình huy