Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP quân đội đến năm 2020

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM H NG TN GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I N NM 2020 LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh - Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM H NG TN GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I N NM 2020 Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s : 60340102 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS. Nguyn Minh Tun TP.H Chí Minh - Nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s kinh t “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng TMCP Quân i đn nm 2020” là công trình nghiên cu khoa hc ca bn thân tôi. Các kt qu nghiên cu trình bày trong lun vn này không sao chép ca bt k lun vn nào khác và cng cha đc công b  bt c ni nào khác. TP.HCM, ngày 10 tháng 11 nm 2014 H ng Tn MC LC Trang TRANG PH BÌA LI CAM OAN DANH MC BNG DANH MC HÌNH DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT M U 1 1. Lý do chn đ tài 1 2. Mc tiêu ca đ tài 2 3. i tng nghiên cu 2 4. Phm vi nghiên cu ca đ tài 2 5. Phng pháp nghiên cu 3 6. im mi ca đ tài 3 7. Kt cu ca đ tài 4 NI DUNG 5 CHNG 1: C S LÝ THUYT V CNH TRANH 5 1.1. KHÁI NIM V CNH TRANH, NNG LC CNH TRANH VÀ LI TH CNH TRANH CA DOANH NGHIP 5 1.1.1. Khái nim cnh tranh 5 1.1.2. Các quan đim v cnh tranh 6 1.1.3. Li th cnh tranh 6 1.1.4. Khái nim nng lc cnh tranh 8 1.1.5. Tm quan trng ca vic nâng cao nng lc cnh tranh 9 1.2. TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 9 1.3. PHNG PHÁP ÁNH GIÁ NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 12 TÓM TT CHNG 1 18 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 19 2.1. TNG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 19 2.1.1. Lch s hot đng 19 2.1.2. Tm nhìn, s mng kinh doanh, chc nng, nhim v và mc tiêu ca MB . 20 2.1.2.1. Tm nhìn 20 2.1.2.2. Phng châm chin lc 20 2.1.2.3. Giá tr ct lõi 20 2.2. THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA MB 20 2.2.1. Nng lc tài chính 20 2.2.1.1. Ngun lc tài chính 20 2.2.1.2. Nng lc phòng chng ri ro 26 2.2.2. Nng lc hot đng 29 2.2.3. Nng lc phát trin sn phm dch v cho khách hàng 32 2.2.4. Mng li hot đng, h thng kênh phân phi 36 2.2.5. Thc trng v t chc b máy và qun tr điu hành 36 2.2.6. Thc trng công tác qun tr ngun nhân lc 38 2.2.7. Nng lc công ngh thông tin 41 2.3. ÁNH GIÁ NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 43 TÓM TT CHUNG 2 46 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I N NM 2020 47 3.1. NHNG C S  RA GII PHÁP 47 3.1.1. Nhng nhân t chi phi xu hng phát trin khu vc ngân hàng đn nm 2020 47 3.1.2. Tm nhìn và mc tiêu phát trin khu vc ngân hàng 48 3.1.3. Mc tiêu phát trin ca MB đn nm 2020 51 3.2. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I N NM 2020 52 3.2.1. Nhóm gii pháp v nhân lc 52 3.2.1.1. i vi vic tuyn dng và thu hút ngun nhân lc 52 3.2.1.2. i vi đào to và đào to li nhân viên 53 3.2.1.3. i vi vic b trí, s dng nhân viên 54 3.2.1.4. i vi chính sách lng, thng 54 3.2.1.5. Xây dng vn hóa công ty 54 3.2.2. Nhóm gii pháp v công ngh 55 3.2.2.1. i vi h thng phn mm 55 3.2.2.2. i vi h thng phn cng 56 3.2.2.3. i vi vic s dng và khai thác công ngh 56 3.2.3. Nhóm gii pháp nâng cao nng lc tài chính 57 3.2.4.Nhóm gii pháp nhm tng mc đ đa dng hóa sn phm dch v và cht lng phc v khách hàng 58 3.2.4.1. Nhóm gii pháp v sn phm 58 3.2.4.2. Nhóm gii pháp v m rng mng li hot đng, phát trin th trng 60 3.2.4.3. Nhóm gii pháp v marketing 61 3.2.5. Nhóm gii pháp nâng cao nng lc qun lý và c cu t chc 64 3.2.5.1. Nhóm gii pháp v nng lc qun tr ri ro 64 3.2.5.2. Nhóm gii pháp v tái cu trúc li b máy t chc và hoàn thin các quy trình, quy đnh v nghip v 66 TÓM TT CHNG 3 69 KT LUN 70 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.2. Mu bng ma trn hình nh cnh tranh 15 Bng 2.1. Tng tài sn, vn điu l và vn ch s hu MB 21 Bng 2.2. Tng tài sn, vn điu l và vn ch s hu mt s TCTD nm 2013 21 Bng 2.3. H s an toàn vn ca MB 23 Bng 2.4. Li nhun trc thu, ROE, ROA ca MB 24 Bng 2.5. Li nhun trc thu, ROE, ROA mt s TCTD nm 2013 25 Bng 2.6. T l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung dài hn ca MB 26 Bng 2.7. S liu huy đng ca MB t nm 2010 -2013 30 Bng 2.8. S liu huy đng ca mt s TCTD nm 2013 30 Bng 2.9. S liu d n ca MB t nm 2010 -2013 30 Bng 2.10. S liu d n ca mt s TCTD nm 2013 31 Bng 2.11. S liu n quá hn ca MB t nm 2010 -2013 31 Bng 2.12. S liu n quá hn ca mt s TCTD nm 2013 31 Bng 2.13. Mng li đim giao dch ca mt s TCTD nm 2013 36 Bng 2.14. H thng phn mm các NHTM VN s dng 41 Bng 2.15. Ma trn hình nh cnh tranh 44 DANH MC HÌNH Hình 1.1. Các chin lc cnh tranh c bn 7 Hình 1.2. Xây dng các khi tng th ca li th cnh tranh 8 Hình 1.3. Quy trình thc hin phng pháp chuyên gia và xây dng ma trn hình nh cnh tranh 16 Hình 2.1. Mô hình t chc mb giai đon 2011 - 2015 37 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT ADB: Ngân hàng phát trin châu Á ASEAN: Hip hi các nc ông Nam Á ATM: Máy giao dch ngân hàng t đng BIDV: Ngân hang TMCP u t à Phát trin Vit Nam. CAR: T l an toàn vn CBNV: Cán b nhân viên CN: Chi nhánh CNTT: Công ngh thông tin CSTT: Chính sách tin t GD: im giao dch DN: Doanh nghip DVKH: Dch v khách hàng FDI: u t trc tip nc ngoài GDP: Tng sn phm quc dân HQT: Hi đng qun tr HTD: Hi đng tín dng. KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghip MB: Ngân hàng TMCP Quân i NHNN: Ngân hàng nhà nc NHTM: Ngân hàng thng mi POS: im chp nhn th ROA: H s sinh li trên tài sn ROE: H s sinh li trên vn ch s hu. SACOMBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín. TCTD: T chc tín dng TMCP: Thng mi c phn VCB: Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam WTO: T chc thng mi th gii 1 M U 1. Lý do chn đ tài Trc ngng ca thc hin l trình m ca toàn din th trng tài chính theo đúng cam kt WTO, Hip đnh thng mi Vit Nam - Hoa K, Hip đnh chung v thng mi dch v trong ASEAN… thì các ngân hàng Vit Nam phi đi din vi nhng khó khn thách thc ln do phi đng đu vi s cnh tranh gay gt v th phn kinh doanh vi các ngân hàng nc ngoài, trong khi sc cnh tranh ca các ngân hàng thng mi trong nc vn còn kém các ngân hàng nc ngoài v vn, cht lng dch v, ngun lc, trình đ qun lý hot đng và vn đ qun tr ri ro. Kt qu cnh tranh s xác đnh v th, quyt đnh s tn ti và phát trin bn vng ca mi ngân hàng. Vì vy, các ngân hàng đu c gng tìm cho mình nhng chin lc phù hp đ phát huy nhng th mnh ca bn thân, cng nh khc phc nhng đim yu nhm đón nhn c hi mi khi th trng m ca.  thc hin chin lc đó, nhiu ngân hàng Vit Nam đã và đang có k hoch m rng hot đng kinh doanh ra nc ngoài bên cnh các nhà bng đã có mt  mt s quc gia trên th gii, ch yu là các nc có s lng doanh nghip (DN) Vit hot đng nhiu. Chng hn, vi Sacombank, sau mt thi gian hot đng di hình thc chi nhánh ti th trng Campuchia, Ngân hàng đã quyt đnh chuyn đi chi nhánh thành ngân hàng con 100% vn trc thuc Sacombank, vi vn điu l 38 triu USD. MB đã khai trng chi nhánh ti th đô Phnom Penh, Campuchia, vi vn pháp đnh 39 triu USD vào cui nãm 2011. Và là ngân hàng Vit Nam th 4 đu t vào Campuchia, sau Agribank, BIDV, Sacombank Sau đó còn nhiu ngân hàng khác na cng đang thc hin chin lc này. Hu ht ngân hàng khi m chi nhánh  nc ngoài đu hng đn các đi tng có quan h vi Vit Nam. Trong đó, ch yu vn là nhng doanh nghip Vit đang hot đng kinh doanh  nc ngoài, khách hàng Vit kiu. Mt khác, tng cng đu t ra nc ngoài cng là c s đ các ngân hàng Vit m rng các hot đng thu hút vn trong bi cnh hot đng tín dng trong nc tr nên khó khãn hn. Chính vì vây, vic xây dng và phát huy các li th cnh tranh ca chính bn thân mi ngân hàng đc xem nh là chin lc dài hn trong vic phát trin hot đng kinh doanh ca doanh nghip. [...]... khách hàng, m ng ph m, hàng hoá, d ch v này có th bi s hi n d c t nh ng doanh nghi i nhi u hình th ph m,công ngh s n xu t, bán ra th s c tính s NGU Khác bi CHI PHÍ TH R KHÁC BI PH C TRANH H T CHI PHÍ TH ÀO T ÀO KHÁC BI Hình 1.1 Các chi (Ngu Theo Micheal Porter, các doanh nghi ên l , nâng cao ch à: nâng cao hi à nâng cao s hình ph m, d i bán hàng Chi phí th i ãn khách hàng 8 T Nâng cao ch Nâng cao hi... 14 * Ma tr ình tranh Bên c ngân hàng so v ình tr ngân hàng ên c Quy trình B :L ò quy c ành ngân hàng à kho y : tr ý, t các y ành công c doanh nghi ành thì t c à gi : Phân lo kho nh ình khi phân lo khi phân lo à trong ngành kinh doanh t : Tính t cách c àn b ành ph ày cho th àn b tr ên, thì doanh nghi l th ên m thì n ình ình Ng 15 B M ình Ngân hàng A STT Các y 1 2 3 N Ngân hàng B Ngân hàng C quan tr... cung c p phù h p v i nhu c u th tr ngân hàng có l i th c nh tranh S ngân hàng phát tri n n mô V nh ng và n ng l c qu n lý c a ngân hàng s là a d ng hóa v s n ph m, d ch v v a t o cho v a giúp ngân hàng phát huy l i th nh quy d ng hóa s n ph m, d ch v c ng ph i phù h p v i ngu n l c hi n có n u không s không mang l i hi u qu cao 12 Ngoài ra, h th ng m ng l ng c a ngân hàng, i ho t ng c r t quan tr ng... ng ph n ánh ngân hàng có l i th v ngu n nhân l c c a mình hay không N u m t ngân hàng có t c l u chuy n nhân viên cao thì s không có l i th vì vi c tuy n d ng và ào t o nhân viên ngân hàng r t t n kém c v th i gian và công s c Chính vì v y ánh giá v ngu n nhân l c c c vi c M c các ch tiêu: m c l ình quân, ch th d ng hóa s n ph m d ch v và ch t bao g m ng ng ph c v khách hàng: M t ngân hàng có nhi u... xu Ngân Hàng - 2020 3 ên c và các y ngân hàng 4 Ph ên c Ph ài ên c à: Ngân Hàng TMCP Quân ìn t phía doanh nghi Th Th gian nghiên c 9 - 2013 - 2020 3 5 Lu d c trên các ý ki c ên gia tác gi l c d ành kh ,t ình õi c - Ph ma tr c ình h c + Thông tin th ên c và các TCTD có niêm y MB ên th + Ngu c li + Tham kh h ên gia b ành, các chi nhánh c s MB, m g ma tr Ph tiêu, chi kh kinh doanh, kh ên gia trong ngân. .. ch s h ng c a ngân hàng V hàng có i ho t bi u hi g cao h n, trong khi ó n k tính n ng ngân hàng t i a s ti cho ngân hàng v ng V có m l c tài chính t t s t o m r ng ngu n v ho tài s n có c th c hi n nh ng m ngân hàng th kh n tài s n n các m c tiêu kinh doanh c a mình thì l n i v i NHTM thì n trò t l v kinh doanh nào c ng c , quy mô tài s tài chính c a m ch tài chính càng tr nên lành m nh hàng, d dàng... Ph tiêu, chi kh kinh doanh, kh ên gia trong ngân hàng ình c MB ào k à tham kh 6 c MB ài Lu ày là công trình nghiên c ên m àn di l các y c ngu õi, àng TMCP à gi Nh à gi khoa h ày có th c l MB ùh ên c 4 7 - M trì nghiên c - : phân tích - Ngân hàng TMCP : trình bày th v Ngân hàng TMCP Quân MB so v m ên th - 3: M gi : - nh 5 N I DUNG LÝ THUY T V C NH TRANH Ph nv ph ài bao g ài à 1 này s ình phân tích,... l i nhu n là qu ho ng ob ROA c cao so v vào tín d ng nên m b cao t l bình quân gi a l toàn h th ng NHTM Vi trên 1% Nhìn chung h s này c a MB c a ngân hàng này trong b các ngân hàng ch tiêu này không cao c thù kinh doanh còn ph thu thu so t ng tài s kho c m nhu ròng sau Nam n m 2013 m c khá t th hi n n l c nh c nh tranh và h i nh p sâu r ng vào n kinh t th gi i Nh àng TMCP ngoài qu doanh cùng ngành... ngân công ngh qu ó, t l b nhà qu ngân hàng N sinh l l i nhu nhu lý lý m t ngân ng c bi t trên t là c o ánh giá giá tr tuy c c a c a l i nhu n, t tài s có ro: - công ngh Là thành ph i trong ngân hàng Máy móc thi chính xác, ti l i i m c 9% thì xem nh thi u kh ph i giám sát ng phòng ng a và ch Các ngu duy trì và s gi m ch s h u càng l t i thi u th ch s h t cho ngân hàng áp v n ch s h u th ng c a m t ngân. .. các NHTMCP có v ành l m êng c m à m và ph àng c khi th à xây d ài chính bùng n nên b àng lo hàng này c êm v ng c c) V n t i gh TMCP ph M l v pháp c quy 141/2006/N -CP ngày 22 tháng 11 n m 2006 là các ngân hàng mb m cu i 2008 và t i thi v i ul t 3.000 t ng cu i 2013 thì v n v iv c a các t ch c tín d ng pháp ,n n cu l c so v thi u là 1.000 t ch m nh t vào 2010 MB là 11,256 t b ng 3.7 l m t s ngân hàng . CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 43 TÓM TT CHUNG 2 46 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I N NM 2020 47 3.1. NHNG C S  RA GII PHÁP. cnh tranh hin ti ca Ngân Hàng TMCP Quân i nhm xác đnh rõ các nng lc ct lõi ca Ngân Hàng TMCP Quân i . T đó, đ xut các nhóm gii pháp nhm duy trì và nâng cao nng lc cnh tranh. vc ngân hàng đn nm 2020 47 3.1.2. Tm nhìn và mc tiêu phát trin khu vc ngân hàng 48 3.1.3. Mc tiêu phát trin ca MB đn nm 2020 51 3.2. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH