Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ 2013

B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM LÊ NGUY N DI M H NG GI C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP NGO T NAM LU C S KINH T TP H Chí Minh - B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM LÊ NGUY N DI M H NG GI C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP NGO T NAM Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60340102 LU C S KINH T NG D N KHOA H C: TS TP H Chí Minh - NG NG I L N i dung k t qu c a lu viên Lu i s h tr c a gi ng viên t qu nghiên c ng d n nh cl pc ah c m c cơng b b t k cơng trình khoa h c nào, n trích d n s li u s d ng lu c d n ngu xác cao nh t ph m vi hi u bi t c a h c viên TP H Lê Nguy n Di m H ng M CL C TRANG BÌA PH L M CL C DANH M C B NG DANH M C BI PH N M U 1 Lý ch tài M c tiêu nghiên c u ng nghiên c u ph m vi nghiên c u u tài K t c u lu : LÝ LU N V C C NH TRANH 1.1 Các khái ni m 1.1.1 Khái ni m c nh tranh 1.1.2 L i th c nh tranh 1.1.3 c c nh tranh 1.1.4 Chi 1.1.5 c c nh tranh c c t lõi 1.1.6 C c ngân hàng 11 1.2 Vai trò c c c nh tranh 12 1.3 Các y u t c c nh tranh c a NHTM 12 1.3.1 Các y u t bên 12 1.3.2 Các y u t bên 16 1.4 Kinh nghi m v c c nh tranh c a m t s ngân hàng 21 1.4.1 Ngân hàng HSBC 21 1.4.2 Ngân hàng Bank of America 22 1.4.3 Ngân hàng ANZ 23 1.4.4 T 24 1.4.5 Bài h c kinh nghi m cho ngân hàng 1.5 M t s công c i c 26 xây d ng l c ch n gi i pháp 26 1.5.1 Ma tr u t bên (IFE) 26 1.5.2 Ma tr u t bên (EFE) 27 1.5.3 Ma tr n SWOT 27 Tóm t t c 28 C TR NG V C C NH TRANH C A VIETCOMBANK 29 2.1 Gi i thi u v Vietcombank 29 2.2 Các y u t bên tron 2.2.1 c c nh tranh c a Vietcombank 30 c tài c a Vietcombank 30 2.2.2 c ho ng c a Vietcombank 36 2.2.3 Nhân l c Vietcombank 45 2.2.4 c qu n tr 46 2.2.5 S n ph m th 2.2.6 M ng 48 i m i quan h Vietcombank 50 2.2.7 51 2.2.8 Marketing bán hàng 52 2.2.9 c c t lõi c a Vietcombank 54 2.2.10 Ma tr n y u t bên Vietcombank 55 2.2.11 mm m y u (Weakness) 56 2.3 Các y u t c c nh tranh c a Vietcombank 57 2.3.1 58 2.3.2 ng vi mô 60 2.3.3 Ma tr 2.3.4 u t bên c a Vietcombank 66 u t ng c c nh tranh c a Vietcombank 67 Tóm t 68 TS GI C C NH TRANH C A VIETCOMBANK 69 3.1 D báo c 69 3.2 M c tiêu t ng quát c c c nh tranh Vietcombank 2020 69 3.3 ng phát tri n c a Vietcombank 71 3.3.1 ng chung 71 3.3.2 ng c th 73 3.4 Các gi c c nh tranh c a Vietcombank 74 3.4.1 Xây d ng hình thành gi i pháp b ng ma tr n SWOT 74 3.4.2 c tài 76 3.4.3 c ho 3.4.4 c qu n tr 3.4.5 u hành 83 ng ng d ng công ngh 87 3.4.6 M r ng, phát tri n m ch ng 78 i phân ph i chi nhánh, phòng giao d ch; ng kênh phân ph i 89 3.5 Ki n ngh 90 3.5.1 M t s ki n ngh v c 91 3.5.2 M t s ki n ngh v c Vi t Nam 91 Tóm t 92 K T LU N 93 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C B NG B ng 2.1: V n ch s h u c a Vietcombank 2009 - 2012 31 B ng 2.2: T l h s an toàn v n c a Vietcombank 2009 - 2012 32 B ng 2.3: L i nhu n ròng c a Vietcombank 2009 - 2012 34 B ng 2.4: H s ROE c a Vietcombank 2009 - 2012 35 B ng 2.5: H s ROA c a Vietcombank 2009 - 2012 36 B ng 2.6: V B ng c a Vietcombank 2009 - 2012 37 c a Vietcombank 2009 - 2012 38 B ng 2.8: Doanh s toán XNK c a Vietcombank 2009 - 2012 40 B ng 2.9: Doanh s mua bán ngo i t c a Vietcombank 2009 - 2012 41 B ng 2.10: Doanh s kinh doanh th c a Vietcombank 2009 - 2012 42 B ng 2.11: V trí cung c p d ch v th gi a ngân h B ng 2.12: S 43 ng c a Vietcombank 2009 - 2012 45 B ng 2.13: Ma tr n y u t bên c a Vietcombank 55 B ng 2.14: Ma tr n y u t bên c a Vietcombank 66 B ng 2.15: Ma tr n SWOT 75 DANH M C BI Bi 2.1: V n ch s h u c a Vietcombank 2009 - 2012 31 Bi 2.2: T tr ng v n ch s h u/t ng tài s n c Bi 2.3: T l h s an toàn v n c a Vietcombank 2009 - 2012 33 Bi u tài s n có c a Vietcombank 2009 - 2012 34 Bi 2.5: L i nhu n ròng c a Vietcombank 2009 - 2012 35 Bi 2.6: H s ROE c a Vietcombank 2009 - 2012 35 Bi 2.7: H s ROA c a Vietcombank 2009 - 2012 36 Bi 2.8: V Bi 32 ng c a Vietcombank 2009 - 2012 37 c a Vietcombank 2009 - 2012 39 Bi ng v c 39 Bi 2.11: Doanh s toán XNK c a Vietcombank 2009 - 40 Bi 2.12: Doanh s mua bán ngo i t c a Vietcombank 2009 - 2012 41 Bi 2.13: S Bi 2.14: M Bi 2.15: Ch s s c m ng c a Vietcombank 2009 - 2012 46 i ho ng c 51 54 PH N M Lý ch U tài V nâng cao s c m nh cho h th ng tài Vi t Nam nói chung i (NHTM) Vi t Nam nói riêng xu th h i nh p qu c t c th o lu n t sóng d ch chuy n v qu nn r n nh ng th p niên n a cu i th k XX S thay n lý kinh t c a Vi t Nam ti p t c góp ph n c này, Vi t Nam d n thành l Các hình thái th th c th ng m nh m xu th ng ngo i h i, th ng ch ng khốn ng tài th c p khác t n t t n n kinh t nh hình rõ nét Vi c gia nh p t ch i qu c t (WTO) s kh ng l c ngồi có nhi u Nam Th c t t nhi m v quan qu n lý ho nh ch tài i ho ng t i Vi t i v i nh ng nhà qu n tr nh sách c n ph i nghiên c u bi nâng c c nh tranh c a h th ng NHTM Vi t Nam b i c nh h i nh p Trong s t nh u t i Vi t Nam, v i th m nh v d ch v toán qu c t , kinh doanh ngo i t th n khai ng d ng công ngh hi v c ho i t t c ng nghiên c ph m d ch v d a n n t ng công ngh ng nhu c u ngày cao c a khách hàng Bên c c tài tr n m nh i qu c t Tuy nhiên, n u khơng có nhìn tồn di n c c nh tranh c a so v Vietcombank có th s d dàng m i th m nh hi n h u c a Vì v t c phát huy gi v ng l i th c a Vietcombank, c n có nh ng gi ti p nâng c c nh tranh toàn di n c a Vietcombank V i nh ng lý tác gi ch Gi t Nam c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Ngo i nghiên c u 2 M c tiêu nghiên c u tài u t bên bên c a n cho vi l c c nh tranh i v i NHTM Vi t Nam nói chung Vietcombank nói riêng ng ph m vi nghiên c u - ng nghiên c u: Các y u t bên bên c c nh tranh c a Vietcombank d gi i pháp phù h - n ng phát tri c c nh tranh cho Vietcombank Ph m vi nghiên c u: K t qu ho n 2009 - ng kinh doanh c a Vietcombank thu th p d li u t báo cáo tài báo cáo ng niên c a Vietcombank u tài nghiên c u s d tích d li mm ng kê mô t thu th p phân ng h p, tham kh o ý ki m y u, t tìm xu t gi i pháp nâng cao c c nh tranh c a Vietcombank tài Lu ng h th vi Lu m b ng ma tr n c c nh tranh t s nh tài ng d ng, d a s tham kh o ý ki n c a chuyên gia ngành ngân hàng, giúp cho vi c nghiên c u i c c nh tranh c a Vietcombank K t c u c a lu Ngoài nk + Nh n ti n REM - D ch v chuy n ti n t M v Vi t Nam qua Vietcombank Bank ò New York Melon: s ti n chuy n nh nh n ti n vòng gi , mi n phí nh n ti n + Nh n ti n Uniteller - D ch v chuy n ti n t c v Vi t Nam qua Uniteller: mi n phí nh n ti n Cho vay cá nhân + Cho vay c m c gi y t có giá: lãi su t c nh tranh, th t + Cho vay cán b công nhân viên có thu nh p t tri vay v n lên t i th + Cho vay cán b qu n tài s n ng tr lên có th n tài s m b o u hành: có th vay t i th i m b o + Cho vay mua nhà d án: giá tr kho n 70% giá tr nhà n u mb ob n 100% giá tr nhà n u m b o b ng tài s n khác, th i gian hoàn tr kho + Cho vay mua ô tô: giá tr kho m b o b ng chi n 80% giá tr chi c xe n u n 100% giá tr xe n mb o b ng tài s n khác, th i gian hoàn tr kho + Th u chi tài kho n: m c th u chi t n 30 tri ng dành cho m i cá nhân có tài kho n ti n g i toán t th u ki n nh c a Vietcombank, khách hàng s d ng gói s n ph vay cán b + B o an tín d qu c b o v tham gia b o hi c n p c toán m i kho n n vay g p r i ro D ch v nt + D ch v ngân hàng tr c n VCB-iB@nking: ch c n k t n i Internet mã truy c p Vietcombank cung c p, khách hàng có th th c hi n truy v n thơng tin tốn qua Internet , bao g m: - Truy v n thông tin v tài kho n, th , lãi su t, t giá, phí - G i ti n ti t ki m - Chuy n kho n h th ng Vietcombank v i h n m c lên t i 100 tri u ng/ ngày, khơng tính s l n giao d ch - Chuy n ti có h p tác v i Vietcombank (cơng ty tài chính, b o hi m, ch ng khốn, vi n thơng, t ch c t thi t i 500 tri - n m c tốn lên ng/ ngày Chuy n ti có h p tác v ch v tr tốn hóa c, vi n thông, hàng không, du l ch, b o hi - Chuy n ti n vào tài kho mua bán tr c n website + D ch v ngân hàng qua tin nh n VCB SMS B@nking: truy v n thông tin 24 gi ngày ngày tu n b ng cách nh n tho ng bao g m: - Truy v n thông tin v tài kho n, th , lãi su t, t giá - N p ti - S d ng tin nh n ch n tho ng tr c c thơng báo có bi ng s tài kho n ho c chi tiêu b ng th tín d ng - D ch v có th g n tho i VCB Phone B@nking: khách hàng nt c truy v n thơng tin h tr mi n phí 24 gi x ngày ch D ch v n tho ng Mobile B@nkplus: dành cho ng Viettel s d ng sim Bankplus: chuy n ti n t tài kho n cá nhân t ng/ ngày, t c thuê bao tr sau (bao g ng/ giao d ch ng/ giao d ch; toán ng, D-com, ADSL, Homephone, PSTN) t Ph l c 2: PHI U KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA Tôi tên Lê Nguy n Di m H ng, hi c hi n kh o sát nh m m c Gi TMCP Ngo c c nh tranh c a ngân hàng t Nam n quý Ông/Bà b ng câu h kh o sát, r t mong Quý Ông/Bà dành chút th i gian quý báu u tra giúp tơi hồn thành b ng câu h i Nh ng ý ki n c a Ông/Bà s h p góp ph n xu t nh ng gi i pháp thích c c nh tranh c a ngân hàng TMCP Ngo i t Vi t Nam Tôi xin cam k t nh ph c v m c c u Ph n 1: Thông tin cá nhân Xin Ơng/Bà cho bi t m t s thơng tin sau: a công tác: b V trí: c Qu n lý c Th i gian làm vi c ngành: 5- Chuyên viên Ph n 2: Phân tích a Theo Ơng/Bà y u t c c nh tranh c a p v i: Hoàn ng ý; Hoàn toàn u X vào c t M ng ý) STT 1 u cao c tài m nh i tác m nh nhi u kinh nghi m u t ch c t t Chính sách phát tri n ngu n nhân l Th ph n cao M kh Ho Ngu n nhân l 10 H th ng thông tin hi 11 Nhi u kinh nghi 12 Ho c tr ng i chi nhánh, phòng giao d ch, ATM, POS r ng v t ch t t t ti n nghi, v trí thu n l i ng marketing hi u qu cao i c ngân hàng ng nghiên c u phát tri n t t, s n ph m m i c khách hàng ch p nh n b Xin Ông /Bà cho bi t ý ki n yut n c c nh tranh c M p v i: ng; a v m quan tr ng c a u X vào c t ng ý; ng ý) STT 1 u cao c tài m nh i tác m nh nhi u kinh nghi m u t ch c t t Chính sách phát tri n ngu n nhân l Th ph n cao M kh Ho Ngu n nhân l 10 H th ng thông tin hi 11 Nhi u kinh nghi m c ngân hàng Ho ng nghiên c u phát tri n t t, s n ph m m i c khách hàng ch p nh n 12 c tr ng i chi nhánh, phòng giao d ch, ATM, POS r ng v t ch t t t ti n nghi, v trí thu n l i ng marketing hi u qu cao i c Xin Ông/Bà cho bi t ý ki Vietcombank v i y u t h p v i: ng ý) a v m u X vào c t M ph n ng c a ng; ng STT 1 u cao c tài m nh i tác m nh nhi u kinh nghi m u t ch c t t Chính sách phát tri n ngu n nhân l Th ph n cao M kh Ho Ngu n nhân l 10 H th ng thông tin hi 11 Nhi u kinh nghi c ngân hàng Ho ng nghiên c u phát tri n t t, s n ph m m i c khách hàng ch p nh n 12 c tr ng i chi nhánh, phòng giao d ch, ATM, POS r ng v t ch t t t ti n nghi, v trí thu n l i ng marketing hi u qu cao i d Xin Ông/Bà cho bi t nh nh c a v y u t n ho c c nh tranh c vào c t M p v i: ng; ng ý) STT i thách th c nh uX ng ý; Khơng ngồi 1 Ti Dân s tr Thói quen tiêu dùng ti t ki i Có nhi u sách c c có l i cho ho ngân hàng H th ng lu t pháp nhi u b t c p 10 11 12 ng ngân hàng ngày cao ng Vi t Nam h i nh p vào kinh t th gi i khu v c M c nh tranh ngành ngân hàng ngày gia C nh tranh gi nh ch tài khác S tr m l ng c a th ng ch ng khoán, b ng s n, th ng vàng i tiêu dùng ngày cao N n kinh t p nhi u khó S i phát tri n nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh e Xin Ông /Bà cho bi t ý ki a v m yut iv c c nh tranh c c tM p v i: ng ý) STT quan tr ng c a u X vào ng ý; 1 Ti Dân s tr Thói quen tiêu dùng ti t ki i Có nhi u sách c c có l i cho ho ngân hàng H th ng lu t pháp nhi u b t c p 10 11 12 ng ngân hàng ngày cao ng Vi t Nam h i nh p vào kinh t th gi i khu v c M c nh tranh ngành ngân hàng ngày gia C nh tranh gi nh ch tài khác S tr m l ng c a th ng ch ng khoán, b ng s n, th ng vàng i tiêu dùng ngày cao N n kinh t p nhi S i phát tri n nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh f Xin Ông/Bà cho bi t ý ki Vietcombank v i y u t h p v i: ng ý) STT a v m u X vào c t M ph n ng 1 Ti Dân s tr Thói quen tiêu dùng ti t ki i Có nhi u sách c c có l i cho ho ngân hàng H th ng lu t pháp nhi u b t c p 10 11 12 ng c a ng ngân hàng ngày cao ng Vi t Nam h i nh p vào kinh t th gi i khu v c M c nh tranh ngành ngân hàng ngày gia C nh tranh gi nh ch tài khác S tr m l ng c a th ng ch ng khoán, b ng s n, th ng vàng i tiêu dùng ngày cao N n kinh t p nhi S i phát tri n nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh g Xin ông bà cho bi t ý ki a v ngân hàng theo t ng y u t li u X vào c t M giá phù h p) STT Các y u t c tài S n ph ng u M Kh Lòng trung thành c a khách hàng Th ph n Ch ng ngu n nhân l c Ho ng Marketing hi u qu 10 S linh ho t c a t ch c 11 Kh 12 Công ngh hi 13 i ho ng nh tranh v giá u hành v t ch t t t Xin chân thành c i Ngân hàng Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV Vietcombank Vietinbank BIDV ng câu h i này! Ph l c 3: K T QU NGHIÊN C U Ý KI N CHUYÊN GIA M ng Tham kh o ý ki c, qu n lý nhân viên t i Vietcombank, Vietinbank, BIDV thách th i v i ho mm my i ng c a Vietcombank th i gian t i Quá trình nghiên c u i tr c ti p g i b n câu h cc a Vietcombank, 14 qu n lý thu c phòng ban quan tr ng bao g m Phòng Hành chánh - Nhân s , phịng K tốn - Tài chính, phịng Tín d ng, phịng Kinh doanh d ch v khách hàng, phịng Thanh tốn qu c t c a Vietcombank, Vietinbank, BIDV K t qu nghiên c u Các y u t bên c c nh tranh K t qu nghiên c u cho th y t t c y u t có ng l y u t xu c cho c c nh tranh c a Vietcombank v i t l m m nh y ng tr c ti n s thành công c a Vietcombank STT 10 11 12 u cao c tài m nh i tác m nh nhi u kinh nghi m u t ch c t t Chính sách phát tri n ngu n nhân l c tr ng Th ph n cao M i chi nhánh, phòng giao d ch, ATM, POS r ng kh p; v t ch t t t, ti n nghi; v trí thu n l i Ho ng marketing hi u qu Ngu n nhân l cao H th ng thông tin hi i Nhi u kinh nghi c ngân hàng Ho ng nghiên c u phát tri n t t, s n ph m m i c khách hàng ch p nh n 0 0 0 0 0 0 0 6 13 12 20 24 12 11 10 12 0 10 15 0 0 0 0 13 14 11 9 16 0 11 D a k t qu nghiên c u nh ng m quan tr ng ph n c y u t Vietcombank, t ng h mm ng c a c c nh tranh c a quan tr ng phân lo i y u t nn ib STT Các y u t bên u cao c tài m nh i tác m nh nhi u kinh nghi m u t ch c t t Chính sách phát tri n ngu n nhân l c c tr ng Th ph n cao M i chi nhánh, phòng giao d ch, ATM, POS r ng kh v t ch t t t ti n nghi, v trí thu n l i Ho ng marketing hi u qu (s n ph m d ch v , lãi su t, phí; qu ng cáo khuy n c v khách hàng) Ngu n nhân l cao H th ng thông tin hi i Nhi u kinh nghi c ngân hàng Ho ng nghiên c u phát tri c tr ng T ng c ng 10 11 12 M quan tr ng 0,12 0,15 0,08 0,06 0,48 0,60 0,24 0,12 0,06 0,12 0,08 0,16 0,12 0,36 0,07 0,21 0,10 0,05 3 0,30 0,15 0,08 0,24 0,03 0,06 1,00 34 3,04 c c nh tranh Qua k t qu nghiên c u cho th y y u t tranh gi ng l ms 4 Các y u t bên ngồi có Phân lo i xu t c cho c c nh tranh c a Vietcombank tr y u t : C nh nh ch tài khác có t l ng ng ý th p (ch chi m 9,2%), ta lo i y u t kh i y u t bên c c a Vietcombank STT 10 11 12 Ti ng ngân hàng Dân s tr ngày cao Thói quen tiêu dùng ti t ki i Có nhi u sách c c có l i cho ho ng ngân hàng i v i ngành tài ngân hàng khơng n nh Vi t Nam h i nh p vào kinh t th gi i khu v c C nh tranh gi nh ch tài khác M c nh tranh ngành ngân hàng ngày gia S tr m l ng c a th ng ch ng khoán, b ng s n, th ng vàng i tiêu dùng ngày cao N n kinh t p nhi S i phát tri n nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh D a k t qu nghiên c mm 0 10 15 11 14 0 11 0 10 0 12 12 0 19 0 14 0 11 0 16 0 11 m quan tr ng ph n ng c a Vietcombank c y u t bên h 0 c c nh tranh c a Vietcombank, t ng quan tr ng phân lo i y u t ma tr n y u t STT Các y u t bên Ti ng ngân hàng Dân s tr ngày cao Thói quen tiêu dùng ti t ki i Có nhi u sách c c có l i cho ho ng ngân hàng i v i ngành tài ngân hàng khơng nh Vi t Nam h i nh p vào kinh t th gi i khu v c M c nh tranh ngành ngân S tr m l ng c a th khoán, b ng s n, th ng ch ng ng vàng M quan tr ng 0,15 0,07 Phân lo i ms 2 0,3 0,14 0,08 0,24 0,12 0,48 0,07 0,28 0,1 0,3 0,14 0,56 0,07 0,21 10 i tiêu dùng ngày cao N n kinh t p nhi S i phát tri n nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh T ng c ng 11 0,06 0,09 0,06 0,36 0,05 0,05 31 2,98 Ma tr n hình nh c nh tranh Qua k t qu nghiên c u chuyên gia v y u t tranh c a ngân hàng nêu nh m n s c nh quan tr m phân lo i c a t ng y u t c a ngân hàng, hình thành nên ma tr n hình nh c nh tran sau: VCB M c Các y u t thành công STT S n ph Uy M 10 11 12 13 c tài ng u quan tr ng 0,08 0,08 0,09 3,0 3,0 3,0 m quan tr ng 0,24 0,24 0,27 Phân lo i VIETINBANK m Phân quan lo i tr ng 4,0 0,32 3,0 0,24 4,0 0,36 BIDV 3,0 3,0 3,0 m quan tr ng 0,32 0,32 9,27 Phân lo i i ho t ng Kh nh tranh giá Lòng trung thành c a khách hàng Th ph n Ch ng ngu n nhân l c 0,08 3,0 0,24 4,0 0,32 3,0 0,24 0,08 3,0 0,24 2,0 0,16 3,0 0,24 0,08 3,0 0,24 4,0 0,32 3,0 0,24 0,07 0,08 3,0 4,0 0,21 0,32 4,0 4,0 0,28 0,32 3,0 4,0 0,21 0,32 Ho 0,07 0,07 3,0 3,0 0,21 0,24 2,0 2,0 0,14 0,14 3,0 3,0 0,21 0,21 0,08 4,0 0,32 4,0 0,32 4,0 0,21 0,07 3,0 0, 24 3,0 0,21 3,0 0,21 0,07 3,0 3,23 3,0 0,21 3,0 0,21 ng Marketing S linh ho t c a t ch c Kh u hành c o Công ngh hi i v t ch t ti n nghi, tho i mái T ng c ng 3,23 3,34 3,16 Qua phân tích ma tr n hình nh c nh tranh c a ngân hàng l n th y Vietinbank ngân hàng có v trí c u có l i th v u, m i ho trên, ta c ng, lòng trung thành c a khách hàng Tuy nhiên Vietinbank l i y i ngân hàng khác v ho Marketing, s linh ho t c a t ch ng sau Vietinbank Vietcombank, v i n i tr i v công ngh hi i so v i ngân hàng l i cu i rong ho ng ho nân trung thành c a khách hàng, m r ng ho ng th i có chi ng c phịng th thích h p ng c a mình, Vietcombank c u, nâng cao lịng nâng cao v trí c nh tranh ... 16 1.4 Kinh nghi m v c c nh tranh c a m t s ngân hàng 21 1.4.1 Ngân hàng HSBC 21 1.4.2 Ngân hàng Bank of America 22 1.4.3 Ngân hàng ANZ 23 1.4.4 T ... mình, có s 11 1.1.6 C c ngân hàng iv c c nh tranh c a NHTM có th hi c c nh tranh c a NHTM s t ng h p t t c kh a ngân c nhu c u khách hàng v vi c cung c p s n ph m, d ch v ngân hàng có ch ng phong... q trình ho ngân hàg bu c ph c a lu t pháp ho c nh l n ho nh c a pháp lu t, v y b t k s ng l i sách c a ph s ng, i ng r t ng kinh doanh c a ngân hàng Pháp lu t tr n ho ng c a ngân hàng thơng qua