Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VŨ MẠNH HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 Tp. Hồ Chí Minh, 10/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VŨ MẠNH HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GVHD: PGS.TS. NGUYỄN PHÚ TỤ Tp. Hồ Chí Minh, 10/2014 vii MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Tóm tắt (Tiếng Việt) iii Tóm tắt (Tiếng Anh) v Mục lục vii Danh mục các từ viết tắt xi Danh mục các hình, bảng, phụ lục xiii Chương 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 1 1.1.Lý luận về cạnh tranh 1 1.1.1.Khái niệm về cạnh tranh 1 1.1.2.Các loại hình cạnh tranh 2 1.1.3.Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp 3 1.1.4.Đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.2.Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.2.1.Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.2.2.Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hiện nay 5 1.2.3.Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 5 1.2.3.1.Năng lực tài chính 5 1.2.3.2.Năng lực công nghệ 8 1.2.3.3.Nguồn nhân lực 8 1.2.3.4.Hệ thống kênh phân phối 9 1.2.3.5.Năng lực quản lý 10 1.2.3.6.Năng lực cạnh tranh về thương hiệu 10 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 10 viii 1.2.4.1.Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 11 1.2.4.2.Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vi mô 12 1.3.Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 15 1.3.1.Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) 15 1.3.2.Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) 16 1.3.3.Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17 1.4.Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài 17 1.4.1.Kinh nghiệm của Trung Quốc 18 1.4.1.1.Những thành công của hệ thống ngân hàng Trung Quốc 18 1.4.1.2.Những hạn chế của hệ thống ngân hàng Trung Quốc 18 1.4.2.Kinh nghiệm của Hàn Quốc 19 1.4.2.1.Những thành công của hệ thống ngân hàng Hàn Quốc 19 1.4.2.2.Những hạn chế của hệ thống ngân hàng Hàn Quốc 19 1.4.3.Kinh nghiệm của Malaysia 19 1.4.3.1.Những thành công của hệ thống ngân hàng Malaysia 19 1.4.3.2.Những hạn chế của hệ thống ngân hàng Malaysia 20 1.4.4.Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 20 Kết luận chương 1 21 Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank 22 2.1.Tổng quan về Vietcombank 22 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 22 2.1.2.Cơ cấu bộ máy quản lý của Vietcombank 23 2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank từ 2009-2013 23 2.2.Phân tích các yếu tố nội bộ của Vietcombank 24 2.2.1.Năng lực tài chính 24 2.2.2.Năng lực công nghệ 31 ix 2.2.3.Nguồn nhân lực 32 2.2.4.Hệ thống kênh phân phối 33 2.2.5.Năng lực quản lý 34 2.2.6.Năng lực cạnh tranh về thương hiệu 36 2.3.Phân tích môi trường bên ngoài anhcủa Vietcombank 37 2.3.1.Môi trường vĩ mô 37 2.3.1.1.Môi trường kinh tế 37 2.3.1.2.Môi trường chính trị và pháp luật 38 2.3.1.3.Môi trường văn hóa, xã hội 40 2.3.1.4.Môi trường công nghệ 41 2.3.2.Môi trường vi mô 41 2.3.2.1.Các đối thủ tiềm năng 41 2.3.2.2.Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành 42 2.3.2.3.Áp lực từ các sản phẩm thay thế 55 2.3.2.4.Áp lực từ khách hàng 55 2.3.2.5.Áp lực của người cung ứng 56 2.4.Đánh giá năng lực cạnh tranh của Vietcombank 57 2.4.1.Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) 57 2.4.2.Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) 59 2.4.3.Ma trận hình ảnh cạnh tranh 61 Kết luận chương 2 63 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank 64 3.1.Viễn cảnh và dự báo nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng trong trung và dài hạn 64 3.1.1.Viễn cảnh đối với dịch vụ ngân hàng 64 3.1.2.Các yếu tố làm tăng nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng 65 x 3.2.Định hướng hoạt động kinh doanh của Vietcombank 66 3.2.1.Mục tiêu và tầm nhìn đến 2020 66 3.2.2.Định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của Vietcombank 66 3.2.3.Định hướng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay 66 3.3.Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank 67 3.3.1.Cơ sở để đưa ra các giải pháp 67 3.3.2.Các giải pháp 67 3.3.2.1.Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 67 3.3.2.2.Tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 72 3.3.2.3.Phát triển thị trường 74 3.3.2.4.Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược 75 3.3.2.5.Mở rộng lãnh vực hoạt động hướng tới hình thành tập đoàn ngân hàng tài chính 76 3.3.Kiến nghị 77 3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ 77 3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính 77 3.3.2.1.Kiến nghị liên quan đến môi trường pháp lý và chính sách 77 3.3.2.2.Kiến nghị về chiến lược pháp triển 78 3.3.2.3.Kiến nghị liên quan đến quản trị và vận hành 78 Kết luận chương 3 79 Kết luận 80 Danh mục tài liệu tham khảo 81 Phụ lục xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ALCO Ủy ban quản lý Tài sản nợ - Tài sản có APEC Asia-Pacific Economic Cooperation ATM Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài chính BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CG Chuyên gia CNTT Công nghệ thông tin CP Cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nước EMV Chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra. EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam IMF Quỹ tiền tệ quốc tế GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HSBC Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn HSBC HTX Hợp tác xã KH Kế hoạch LD Liên doanh MB Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam xii MHB Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long NDT Nhân dân tệ NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OCBC Oversea Chinese Banking Corp PGS.TS Phó Giáo sư – Tiến sĩ ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TH Thực hiện TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn UOB United Oversea Bank Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIETINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam VN Việt Nam VPB Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng XNK Xuất nhập khẩu WTO The World Trade Organization xiii DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG VÀ PHỤ LỤC Hình Trang Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Vietcombank 23 Hình 2.2: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tổng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Vietcombank từ năm 2009-2013 25 Hình 2.3: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế, tổng nguồn vốn huy động của Vietcombank và toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2009-2013 27 Hình 2.4: Biểu đồ mạng lưới giao dịch của Vietcombank năm 2013 33 Hình 2.5: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2009-2013 37 Hình 2.6: Biểu đồ tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng năm 2013 43 Hình 2.7: Biểu đồ thị phần huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng của một số ngân hàng năm 2013 46 Hình 2.8: Biểu đồ thị phần dư nợ tín dụng của một số ngân hàng năm 2012 47 Hình 2.9: Biểu đồ tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank và toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2009-2013 48 Hình 2.10: Chỉ số sức mạnh thương hiệu Quý 3/2012 của một số NHTM 54 Bảng Bảng 2.1: Quy mô vốn chủ sở hữu Vietcombank từ năm 2009-2013 24 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của Vietcombank từ năm 2009-2013 26 Bảng 2.3: Hệ số đòn bẩy huy động vốn Vietcombank từ năm 2009-2013 28 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng Vietcombank và toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2009-2013 29 Bảng 2.5: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank giai đoạn 2009-2013 30 Bảng 2.6: Tỷ lệ an toàn vốn CAR của các loại hình tổ chức tín dụng năm 2013 44 Bảng 2.7: Tốc độ phát triển bình quân hàng năm từ 2009-2013 về huy xiv động vốn của Vietcombank 45 Bảng 2.8: Thị phần huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank 45 Bảng 2.9: Bảng xếp hạng chung của ngân hàng về ứng dụng CNTT 50 Bảng 2.10: Trình độ cán bộ một số ngân hàng năm 2013 51 Bảng 2.11: Số lượng điểm giao dịch và máy ATM của một số ngân hàng năm 2013 51 Bảng 2.12: Bảng xếp hạng tín nhiệm S&P đối với một số ngân hàng 53 Bảng 2.13: Thang điểm bình quân của 5 chuyên gia về uy tín thương hiệu của 10 ngân hàng 53 Bảng 2.14: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của Vietcombank 58 Bảng 2.15: Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài của Vietcombank 60 Bảng 2.16: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 62 Phụ lục Phụ lục 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank từ 2009-2013. Phụ lục 2: Quy mô vốn chủ sở hữu & tổng tài sản và hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng trong nước năm 2013. Phụ lục 3: Quy mô vốn huy động của một số ngân hàng năm 2013. Phụ lục 4: Quy mô dư nợ tín dụng một số ngân hàng năm 2013. Phụ lục 5: Quy mô nguồn nhân lực của một số các ngân hàng năm 2013. Phụ lục 6: Cơ cấu chuyên gia. Phụ lục 7: Danh sách chuyên gia. Phụ lục 8: Bảng câu hỏi khảo sát điểm mạnh, điểm yếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Phụ lục 9: Bảng câu hỏi khảo sát cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Phụ lục 10: Bảng câu hỏi khảo sát năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam. [...]... thống ngân hàng phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố trong nước và quốc tế như: môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh trong nước, các thông lệ quốc tế,… 1.2.NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM: 1.2.1.Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM: 5 Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy trong quyển Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập” (2005) thì Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân. .. khả năng hội nhập của ngân hàng trong nước, nhất là lộ trình tự do hóa lãi suất đã tạo môi trường cạnh tranh để làm động lực cho các ngân hàng trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh - Thành công trong cổ phần hóa NHTM nhà nước, là điều kiện để ngân hàng tăng vốn và nâng cao năng lực quản lý thông qua việc tiếp cận kinh nghiệm của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới mua đã cổ phần của ngân hàng. .. động của các chi nhánh 10 1.2.3.5 .Năng lực quản lý: Năng lực quản lý phản ánh năng lực điều hành của hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc của một ngân hàng Năng lực quản lý thể hiện ở mức độ chi phối và khả năng giám sát của hội đồng quản trị đối với ban giám đốc; mục tiêu, động cơ, mức độ cam kết của ban giám đốc cũng như hội đồng quản trị đối với việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân. .. rút ra kết luận về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng sẽ rất phiến diện Với cùng một quy mô, một ngân hàng sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn nếu môi trường cạnh tranh trong ngành mang tính độc quyền cao có lợi cho ngân hàng đó Ngược lại, năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó sẽ giảm nếu tính bảo hộ bị dỡ bỏ Điều này xuất phát từ thực tế là một ngân hàng không thể tách biệt với môi trường kinh doanh... tranh có những vai trò sau: Cạnh tranh được coi như là cái “sàng” để lựa chọn và đào thải những doanh nghiệp Vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vai trò cực kỳ to lớn Cạnh tranh quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Cạnh tranh tạo ra động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Cạnh tranh. .. đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng là trình độ phát triển công nghệ thông tin, nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin và chính sách của Nhà nước Tác động của môi trường văn hóa – xã hội: Môi trường văn hóa xã hội có tác động mạnh đến hành vi mua sắm của khách hàng Chính vì thế, môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Một số yếu tố chính tác động của. .. đồng với Việt Nam, song quan trọng hơn, kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng ở các quốc gia này có tính chất rất điển hình là những bài học tốt cho quá trình nâng cao năng lực canh tranh của các NHTM Việt Nam 1.4.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc: 1.4.1.1.Những thành công của hệ thống ngân hàng Trung Quốc: - Xử lý cơ bản nợ khó đòi của hệ thống ngân hàng, giúp cải thiện năng lực tài chính của hệ thống... thay đổi của thị trường …sẽ làm lãng phí các nguồn lực và làm yếu đi năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó 1.2.3.6 .Năng lực cạnh tranh về thƣơng hiệu: Uy tín ngân hàng được hình thành sau một thời gian dài hoạt động trên thị trường trên cơ sở mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và cho xã hội Đây là tài sản vô hình mà không phải ngân hàng nào cũng xây dựng được nhưng là vũ khí chủ lực để ngân hàng có... lĩnh vực ngân hàng, đề tài đã rút ra một số bài học có giá trị tham khảo cho các NHTM Việt Nam 22 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 2.1.TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK: 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển: Vietcombank tiền thân là Sở Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 20/01/1955 Năm 1961, Sở Quản lý Ngoại. ..  Cạnh tranh giữa người mua và người bán  Cạnh tranh giữa những người mua với nhau  Cạnh tranh giữa những người bán với nhau Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế, cạnh tranh được chia làm hai loại:  Cạnh tranh trong nội bộ ngành  Cạnh tranh giữa các ngành Căn cứ vào tính chất, cạnh tranh được chia là hai loại: 3  Cạnh tranh hoàn hảo  Cạnh tranh không hoàn hảo Căn cứ vào thủ đoạn sử dụng, cạnh tranh . 1.2 .Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.2.1.Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4 1.2.2.Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương. Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIETINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam VN Việt Nam VPB Ngân hàng. mạnh, điểm yếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Phụ lục 9: Bảng câu hỏi khảo sát cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Phụ lục