Gi i thi uv Vietcombank

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ 2013 (Trang 37)

Vietcombank chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 1/4/1963, v i t cách m t pháp nhân NHTM giao d ch trên th ng tr ng trong n c và qu c t . Th ng hi u Vietcombank chính th c ra đ i, v i tên g i ti ng Anh là: Bank For Foreign Trade of Vietnam, tên t t là: Vietcombank.

Ngày 23/5, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c đư quy t đnh c p Gi y phép (s 138/GP-NHNN) thành l p và ho t đ ng cho NHTM c ph n Ngo i th ng Vi t Nam sau khi c ph n hoá, chuy n đ i Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam t NHTM nhà n c thành NHTM c ph n t ngày 2/6/2008, sau khi th c hi n thành công k ho ch c ph n hoá thông qua vi c phát hành c phi u l n đ u ra công chúng ngày 26/12/2007.

T m t ngân hàng chuyên doanh ph c v kinh t đ i ngo i, Vietcombank ngày nay đư phát tri n r ng kh p toàn qu c v i m ng l i bao g m H i s chính t i Hà N i, 1 S giao d ch, g n 400 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn qu c, 3 công ty con t i Vi t Nam: Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank (Vietcombank Leasing), Công ty TNHH Ch ng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty TNHH Cao c Vietcombank (Vietcombank Tower); 2 công ty con t i n c ngoài: Công ty Tài chính Vi t Nam - Vinafico Hongkong, Công ty chuy n ti n Vietcombank; 1 v n phòng đ i di n t i Singapore; 4 công ty liên doanh: Công ty Qu n lý Qu Vietcombank (VCBF), Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina, Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - B n Thành, Công ty C ph n a c Vi t (VietcomReal - VCR); 2 công ty liên k t: Công ty TNHH B o hi m nhân th Vietcombank - Cardif, Qu thành viên Vietcombank 1 (VPF1). Bên c nh đó Vietcombank còn phát tri n m t h th ng Autobank v i g n 16.300 máy ATM và đi m ch p nh n thanh toán th (POS) trên toàn qu c. Ho t đ ng ngân hàng còn đ c h tr b i m ng l i h n 1.300 ngân hàng đ i lý t i 100 qu c gia và vùng lãnh th .

i tác c a Vietcombank hi n nay là ngân hàng TNHH Mizuho (MHCB), s h u 347,6 tri u c phi u ph thông m i c a Vietcombank v i giá 34.000 đ ng/c ph n, và có m t đ i di n gi v trí thành viên H i đ ng qu n tr c a Vietcombank. MHCB c ng là đ i tác chi n l c duy nh t c a Vietcombank và s cung c p cho Vietcombank các d ch v h tr k thu t trên nhi u ho t đ ng kinh doanh. D ch v này bao g m vi c c các chuyên gia và cung c p các d ch v đào t o cho Vietcombank c ng nh đem l i các c h i h p tác bán chéo s n ph m gi a các bên. Mizuho là t p đoàn cung c p d ch v tài chính hàng đ u t i Nh t và là m t trong nh ng đ nh ch cung c p d ch v tài chính l n nh t trên th gi i v i Th giá v n 2,7 nghìn t Yên (35,5 t USD) t i 28/9/2011 và T ng tài s n 156,5 nghìn t Yên (2 nghìn t USD) t i th i đi m 30/6/2011. Tính đ n ngày 31/3/2011, T ng tài s n c a MHCB là 73,4 nghìn t Yên (959,46 t USD) và V n ch s h u c a ngân hàng là 3,2 nghìn t Yên (41,1 t USD), l n l t chi m g n 46% và 74% T ng tài s n và V n ch s h u c a Mizuho. Vi c MHCB đ u t vào Vietcombank đ c k v ng s giúp Vietcombank duy trì v th d n đ u t i th tr ng Vi t Nam, m r ng ra th tr ng qu c t c ng nh đ t đ c m c tiêu n m trong nhóm 70 t p đoàn tài chính l n nh t Châu Á ngoài Nh t B n tr c n m 2020. ây c ng là giao d ch đ u t đ u tiên c a Mizuho t i Vi t Nam và l n nh t t i th tr ng ông Nam Á.

2.2. Các y u t bênătrongătácăđ ngăđ năn ngăl c c nh tranh c aVietcombank

N ng l c c nh tranh c a Vietcombank đ c ph n ánh nhi u h th ng các tiêu chí, tuy nhiên trong gi i h n ph m vi đ tài nghiên c u; ch t p chung vào m t s y u t c b n nh t, có tính ch t quy t đ nh đ n n ng l c c nh tranh c a Vietcombank nh : N ng l c tài chính, n ng l c ho t đ ng, công ngh , nhân s và qu n lý, th ng hi u, m ng l i và các m i quan h .

2.2.1. N ngăl c tài chính c a Vietcombank

V năch ă s ăh u: V n ch s h u c a Vietcombank t n m 2007 đ n 2012 liên t c t ng v i t c đ t ng tr ng cao qua các n m, trung bình 35%, n m 2009 đ t 16.710 t đ ng, đ n n m 2012 t ng h n g p đôi đ t 41.553 t đ ng, và t ng 45,1% so v i n m 2011. Trong đó, v n đi u l t ng 17,6%, th ng d v n c

ph n t ng 823,9%, t tr ng th ng d v n c ph n trong t ng v n ch s n m 2012 chi m 22,1%. B ng 2.1: V n ch s h u c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012 N m 2009 2010 2011 2012 V n ch s h u (T đ ng) 16.710 20.737 28.639 41.553

(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m c a Vietcombank)

Bi uăđ 2.1: V n ch s h u c a Vietcombank giaiăđo n 2009 - 2012

Theo s li u kh o sát t báo cáo tài chính c a các ngân hàng, Agribank hi n d n đ u v qui mô tài s n. Vietinbank, BIDV và Vietcombank l n l t gi v trí th 2, 3 và 4 trong toàn h th ng. Hai ngân hàng có m c gia t ng n t ng v t tr ng t ng tài s n so v i toàn ngành trong 2011 là ACB (t 4,8% lên 5,9%); Vietinbank (t ng t 8,8% lên 9,8%). T tr ng t ng tài s n c a Vietcombank c ng có s c i thi n so v i n m 2010 (t ng t 7,3% lên 7,8%). ACB là ngân hàng có t c đ t ng tr ng t ng tài s n cao nh t (t ng 37,01% so v i n m 2010).

Vietcombank đ ng th 2 trong h th ng đ t 29.189 t đ ng. Theo sát Vietcombank là BIDV và Vietinbank v i 26.975 t đ ng và 25.268 t đ ng. T c đ t ng tr ng so v i cu i n m 2010 x p theo th t là: Vietinbank (56,5%); Maritime bank (50,5%); Techcombank (38,6%); Vietcombank (38,1%); MB (27,4%); ACB (5,1%); BIDV (0,7%).

Bi uăđ 2.2: T tr ng v n ch s h u/t ng tài s n c aăcácăngơnăhƠngăn mă2012

H ăs ăanătoƠnăv n: S t ng tr ng nhanh v quy mô v n giúp các ngân hàng c i thi n đáng k n ng l c tài chính. H s an toàn v n c a Vietcombank dao đ ng quanh m c 9%, đ t yêu c u an toàn v n nh ng ch a cao so v i các NHTM khác, t l này c a khu v c Châu Á Thái Bình D ng là 13,1%, c a khu v c ông Á là 12,3%.

H s CAR c a Vietcombank đ c duy trì liên t c m c 8 - 9%, m c phù h p v i quy đ nh c a Basel, có tác đ ng tích c c đ n vi c t ng uy tín c a Vietcombank, t ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng nh t là trong giao th ng qu c t , các cam k t b o lãnh b ng L/C c a Vietcombank d dàng đ c ch p nh n b i các nhà cung c p các th tr ng v n đ c xem là khó tính trong thanh toán qu c t nh M , Châu Âu, Nh t B n... ây c ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng giúp Vietcombank chi m đ c th ph n thanh toán qu c t cao nh t, trên 30%

Vi t Nam.

B ng 2.2: T l h s an toàn v n c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

CAR (%) 8.11% 9.00% 11.14% 14.83%

(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m c a Vietcombank) (Ngu n: Báo cáo tài chính 2012 c a các ngân hàng)

Bi uăđ 2.3: T l h s an toàn v n c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

C ăc u tài s n có: Tài s n có c a Vietcombank bao g m: ti n m t t i

qu , ti n g i t i NHNN, ti n g i và cho vay t ch c tín d ng khác; đ u t ch ng khoán, góp v n liên doanh liên k t; cho vay khách hàng; tài s n c đnh h u hình, tài s n c đnh vô hình; tài s n Có khác: các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác.

th bi u di n c c u tài s n có c a Vietcombank cho th y ti n m t và ti n g i chi m t tr ng khá l n, đây là lo i tài s n ít r i ro so v i các tài s n khác nh ng l i t o ra thu nh p th p. u t tr c ti p c a Vietcombank ch y u là kho n đ u t ch ng khoán và góp v n liên doanh, mua c ph n. Do Vietcombank đư l a ch n đ c nh ng doanh nghi p, d án t t đ đ u t nên các kho n đ u t này đ t hi u qu t t, ít r i ro.

Cho vay khách hàng luôn chi m t tr ng l n nh t v i m c trên 50%. ây là ho t đ ng có tính r i ro cao so v i các ho t đ ng khác c a ngân hàng nh ng ho t đ ng cho vay c ng mang l i cho ngân hàng thu nh p cao h n các ho t đ ng khác.

Bi uăđ 2.4:ăC ăc u tài s n có c a Vietcombank giaiăđo n 2009 - 2012

(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Vietcombank và t tính toán)

Kh n ngăthanhăkho n: Vietcombank là ngân hàng có kh n ng thanh kho n khá t t, xây d ng đ c chính sách và quy trình r i ro đ y đ và th n tr ng. Tuy nhiên chi phí c h i cho vi c duy trì kh n ng thanh kho n cao c a ngân hàng này là không nh do vi c s d ng ngu n v n ch a th t s h p lý và hi u qu . Vì v y, ngân hàng c n có ph ng pháp qu n lý tính thanh kho n hi u qu h n đ v a b o đ m kh n ng thanh toán v a t ng l i nhu n trong ho t đ ng.

L i nhu n ròng c a ngân hàng: L i nhu n ròng ph n ánh tính hi u qu

trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. L i nhu n ròng c a Vietcombank qua các n m nh sau:

B ng 2.3: L i nhu n ròng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

L i nhu n ròng

(Tri u đ ng) 3.921.355 4.214.544 4.196.811 4.403.706 (Ngu n: Báo cáo tài chính các n m c a Vietcombank)

Bi uăđ 2.5: L i nhu n ròng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

L i nhu n ròng c a Vietcombank qua các n m luôn đ t s tuy t đ i cao h n r t nhi u so v i các ngân hàng khác Vi t Nam. i u này đư t o đi u ki n đ Vietcombank m nh d n trích l p d phòng và x lý thành công n còn t n đ ng.

ng th i kho n l i nhu n ròng còn là ngu n đ Vietcombank t ng v n đi u l , t ng n ng l c tài chính và t đó nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.

H s ROE (t l l i nhu n trên v n): N u so sánh v i ngân hàng c a

các n c trong khu v c thì ROE c a Vietcombank không có chênh l ch nhi u.

B ng 2.4: H s ROE c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

ROE 23,47% 20,32% 14,65% 10,60%

(Ngu n: Báo cáo tài chính các n m c a Vietcombank)

H s ROA (t l l i nhu n ròng sau thu so v i t ng tài s n): H s này

c a Vietcombank c ng không chênh l ch so v i ngân hàng các n c trong khu v c, c th : H s ROA c a nhóm các ngân hàng khu v c Châu Á - Thái Bình D ng (g m 52 NHTM thu c 10 n c) là 0,94%. H s ROA các ngân hàng thu c các n c m i n i (g m 14 ngân hàng c a các n c Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 0,77%.

B ng 2.5: H s ROA c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

ROA 1,54% 1,38% 1,15% 1,07%

(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m Vietcombank)

Bi uăđ 2.7: H s ROA c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

2.2.2. N ngăl c ho tăđ ng c a Vietcombank

Huyăđ ng v n: là m t ho t đ ng quan tr ng đ i v i m i ngân hàng, nó là ti n đ đ t ng tr ng ho t đ ng tín d ng, v n d luôn chi m t tr ng l n (trên 70% doanh thu) trong các ngân hàng Vi t Nam. Trong nh ng n m g n đây ho t đ ng huy đ ng v n có th đ c xem là m ng ho t đ ng c nh tranh kh c li t nh t gi a các ngân hàng.

Cu c c nh tranh đó càng di n ra m nh m h n khi l trình m c a h i nh p đang đ c th c hi n d n. Trong b i c nh đó, Vietcombank c ng đư linh ho t đ a ra

nhi u ph ng th c huy đ ng nh ti t ki m lãi su t b c thang, ti t ki m d th ng, ti t ki m lưnh lưi đ nh k đ thu hút nhi u đ i t ng khách hàng khác nhau… Nh v y, ngu n v n huy đ ng c a Vietcombank đư không ng ng t ng lên qua các n m.

B ng 2.6: V năhuyăđ ng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

V n huy đ ng

(T đ ng) 169.457 208.320 241.700 303.942 (Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m Vietcombank)

Bi uăđ 2.8: V năhuyăđ ng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

Theo báo cáo tài chính c a các ngân hàng, b n NHTM qu c doanhchi m t i 48,3% th ph n tín d ng toàn ngành. Agribank v n đ ng đ u v th ph n nh ng có s s t gi m, Vietinbank và Vietcombank có s c i thi n. Techcombank, MB và ACB có t c đ t ng tr ng huy đ ng t t.

Agribank gi v trí s 1 v th ph n huy đ ng v n, tuy nhiên th ph n có s thu h p đáng k gi m t 15,4% xu ng 14,7%. T c đ t ng tr ng huy đ ng v n c a Agribank ch đ t 5,4%. Vietinbank n m qua đư b t phá m nh m và v t qua BIDV đ ng v trí th 2 v th ph n huy đ ng v n trong h th ng (t ng t 8,4% lên 10,6%), đ ng th i Vietinbank c ng là ngân hàng có m c t ng tr ng huy đ ngv n cao nh t (t ng 39,7% so v i 2010). Th ph n huy đ ng v n c a Vietcombank t ng t 8,0% lên 8,5% và v n gi v trí th 4 trong h th ng. T ng tr ng huy đ ng v n

m nh thu c v nhóm các ngân hàng: Techcombank (35,8%), MB (33,3%) và ACB (32,9%).

T ngătr ng tín d ng

Th ph n tín d ng c a các ngân hàng không có s thay đ i đáng k so v i 2010. Th ph n tín d ng c a Vietcombank có s t ng tr ng nh so v i 2010 (t ng t 7,7% lên 8,1%), v n gi v trí th 4 trong toàn h th ng. MB, Vietinbank có t c đ t ng tr ng tín d ng trên 20% và cao so v i m c trung bình c a toàn ngành, (MB t ng 30,6%, Vietinbank t ng 23%) do 2 ngân hàng này có nh ng kho n cho vay đ c thù và đ c Chính ph phê duy t. Riêng Agribank th ph n tín d ng v n đ ng đ u toàn ngành nh ng gi m t 18,2% xu ng 17,2%, và d n cho vay ch t ng 5,6% so v i cu i n m 2010.

T ng tr ng tín d ng t i Vietcombank trong các n m qua có các đ c đi m sau:

+ V i chính sách t p trung cho các khu v c phát tri n n ng đ ng v kinh t , các khu v c TP. HCM, Hà N i và mi n ông Nam B có t c đ t ng tr ng cao h n.

+ T tr ng d n tín d ng đ i v i nhóm khách hàng doanh nghi p nhà n c trong t ng d n có xu h ng gi m d n, t tr ng c a nhóm khách hàng doanh nghi p ngoài qu c doanh và cá th có xu h ng t ng d n.

+ T ng tr ng tín d ng đ t t c đ đ ng đ u v i đ ng Vi t Nam và ngo i t ; t ng tr ng đ ng đ u đ i v i tín d ng ngân hàng, tín d ng trung dài h n.

+ Ho t đ ng tín d ng là ho t đ ng c t lõi c a Vietcombank, chi m t tr ng cao trong t ng tài s n.

B ngă2.7:ăD ăn c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012

N m 2009 2010 2011 2012

D n (T đ ng) 141.621 176.814 209.418 241.163 (Ngu n: Báo cáo th ng niên Vietcombank các n m)

Bi uăđ 2.10: Huyăđ ng v n và d ăn c a cácăngơnăhƠngăn mă2012

Doanh s thanh toán xu t nh p kh u: B ng 2.8 cho chúng ta th y v

c b n doanh s thanh toán xu t nh p kh u c a Vietcombank t ng qua các n m, n m 2011 t ng 25,5% so v i 2010 chi m 20% th ph n. Trong đó doanh s thanh toán xu t kh u chi m t tr ng l n, chi m 2/3 t ng doanh s thanh toán và t ng d n

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ 2013 (Trang 37)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(122 trang)