Vietcombank chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 1/4/1963, v i t cách m t pháp nhân NHTM giao d ch trên th ng tr ng trong n c và qu c t . Th ng hi u Vietcombank chính th c ra đ i, v i tên g i ti ng Anh là: Bank For Foreign Trade of Vietnam, tên t t là: Vietcombank.
Ngày 23/5, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c đư quy t đnh c p Gi y phép (s 138/GP-NHNN) thành l p và ho t đ ng cho NHTM c ph n Ngo i th ng Vi t Nam sau khi c ph n hoá, chuy n đ i Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam t NHTM nhà n c thành NHTM c ph n t ngày 2/6/2008, sau khi th c hi n thành công k ho ch c ph n hoá thông qua vi c phát hành c phi u l n đ u ra công chúng ngày 26/12/2007.
T m t ngân hàng chuyên doanh ph c v kinh t đ i ngo i, Vietcombank ngày nay đư phát tri n r ng kh p toàn qu c v i m ng l i bao g m H i s chính t i Hà N i, 1 S giao d ch, g n 400 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn qu c, 3 công ty con t i Vi t Nam: Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank (Vietcombank Leasing), Công ty TNHH Ch ng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty TNHH Cao c Vietcombank (Vietcombank Tower); 2 công ty con t i n c ngoài: Công ty Tài chính Vi t Nam - Vinafico Hongkong, Công ty chuy n ti n Vietcombank; 1 v n phòng đ i di n t i Singapore; 4 công ty liên doanh: Công ty Qu n lý Qu Vietcombank (VCBF), Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina, Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - B n Thành, Công ty C ph n a c Vi t (VietcomReal - VCR); 2 công ty liên k t: Công ty TNHH B o hi m nhân th Vietcombank - Cardif, Qu thành viên Vietcombank 1 (VPF1). Bên c nh đó Vietcombank còn phát tri n m t h th ng Autobank v i g n 16.300 máy ATM và đi m ch p nh n thanh toán th (POS) trên toàn qu c. Ho t đ ng ngân hàng còn đ c h tr b i m ng l i h n 1.300 ngân hàng đ i lý t i 100 qu c gia và vùng lãnh th .
i tác c a Vietcombank hi n nay là ngân hàng TNHH Mizuho (MHCB), s h u 347,6 tri u c phi u ph thông m i c a Vietcombank v i giá 34.000 đ ng/c ph n, và có m t đ i di n gi v trí thành viên H i đ ng qu n tr c a Vietcombank. MHCB c ng là đ i tác chi n l c duy nh t c a Vietcombank và s cung c p cho Vietcombank các d ch v h tr k thu t trên nhi u ho t đ ng kinh doanh. D ch v này bao g m vi c c các chuyên gia và cung c p các d ch v đào t o cho Vietcombank c ng nh đem l i các c h i h p tác bán chéo s n ph m gi a các bên. Mizuho là t p đoàn cung c p d ch v tài chính hàng đ u t i Nh t và là m t trong nh ng đ nh ch cung c p d ch v tài chính l n nh t trên th gi i v i Th giá v n 2,7 nghìn t Yên (35,5 t USD) t i 28/9/2011 và T ng tài s n 156,5 nghìn t Yên (2 nghìn t USD) t i th i đi m 30/6/2011. Tính đ n ngày 31/3/2011, T ng tài s n c a MHCB là 73,4 nghìn t Yên (959,46 t USD) và V n ch s h u c a ngân hàng là 3,2 nghìn t Yên (41,1 t USD), l n l t chi m g n 46% và 74% T ng tài s n và V n ch s h u c a Mizuho. Vi c MHCB đ u t vào Vietcombank đ c k v ng s giúp Vietcombank duy trì v th d n đ u t i th tr ng Vi t Nam, m r ng ra th tr ng qu c t c ng nh đ t đ c m c tiêu n m trong nhóm 70 t p đoàn tài chính l n nh t Châu Á ngoài Nh t B n tr c n m 2020. ây c ng là giao d ch đ u t đ u tiên c a Mizuho t i Vi t Nam và l n nh t t i th tr ng ông Nam Á.
2.2. Các y u t bênătrongătácăđ ngăđ năn ngăl c c nh tranh c aVietcombank
N ng l c c nh tranh c a Vietcombank đ c ph n ánh nhi u h th ng các tiêu chí, tuy nhiên trong gi i h n ph m vi đ tài nghiên c u; ch t p chung vào m t s y u t c b n nh t, có tính ch t quy t đ nh đ n n ng l c c nh tranh c a Vietcombank nh : N ng l c tài chính, n ng l c ho t đ ng, công ngh , nhân s và qu n lý, th ng hi u, m ng l i và các m i quan h .
2.2.1. N ngăl c tài chính c a Vietcombank
V năch ă s ăh u: V n ch s h u c a Vietcombank t n m 2007 đ n 2012 liên t c t ng v i t c đ t ng tr ng cao qua các n m, trung bình 35%, n m 2009 đ t 16.710 t đ ng, đ n n m 2012 t ng h n g p đôi đ t 41.553 t đ ng, và t ng 45,1% so v i n m 2011. Trong đó, v n đi u l t ng 17,6%, th ng d v n c
ph n t ng 823,9%, t tr ng th ng d v n c ph n trong t ng v n ch s n m 2012 chi m 22,1%. B ng 2.1: V n ch s h u c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012 N m 2009 2010 2011 2012 V n ch s h u (T đ ng) 16.710 20.737 28.639 41.553
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m c a Vietcombank)
Bi uăđ 2.1: V n ch s h u c a Vietcombank giaiăđo n 2009 - 2012
Theo s li u kh o sát t báo cáo tài chính c a các ngân hàng, Agribank hi n d n đ u v qui mô tài s n. Vietinbank, BIDV và Vietcombank l n l t gi v trí th 2, 3 và 4 trong toàn h th ng. Hai ngân hàng có m c gia t ng n t ng v t tr ng t ng tài s n so v i toàn ngành trong 2011 là ACB (t 4,8% lên 5,9%); Vietinbank (t ng t 8,8% lên 9,8%). T tr ng t ng tài s n c a Vietcombank c ng có s c i thi n so v i n m 2010 (t ng t 7,3% lên 7,8%). ACB là ngân hàng có t c đ t ng tr ng t ng tài s n cao nh t (t ng 37,01% so v i n m 2010).
Vietcombank đ ng th 2 trong h th ng đ t 29.189 t đ ng. Theo sát Vietcombank là BIDV và Vietinbank v i 26.975 t đ ng và 25.268 t đ ng. T c đ t ng tr ng so v i cu i n m 2010 x p theo th t là: Vietinbank (56,5%); Maritime bank (50,5%); Techcombank (38,6%); Vietcombank (38,1%); MB (27,4%); ACB (5,1%); BIDV (0,7%).
Bi uăđ 2.2: T tr ng v n ch s h u/t ng tài s n c aăcácăngơnăhƠngăn mă2012
H ăs ăanătoƠnăv n: S t ng tr ng nhanh v quy mô v n giúp các ngân hàng c i thi n đáng k n ng l c tài chính. H s an toàn v n c a Vietcombank dao đ ng quanh m c 9%, đ t yêu c u an toàn v n nh ng ch a cao so v i các NHTM khác, t l này c a khu v c Châu Á Thái Bình D ng là 13,1%, c a khu v c ông Á là 12,3%.
H s CAR c a Vietcombank đ c duy trì liên t c m c 8 - 9%, m c phù h p v i quy đ nh c a Basel, có tác đ ng tích c c đ n vi c t ng uy tín c a Vietcombank, t ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng nh t là trong giao th ng qu c t , các cam k t b o lãnh b ng L/C c a Vietcombank d dàng đ c ch p nh n b i các nhà cung c p các th tr ng v n đ c xem là khó tính trong thanh toán qu c t nh M , Châu Âu, Nh t B n... ây c ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng giúp Vietcombank chi m đ c th ph n thanh toán qu c t cao nh t, trên 30%
Vi t Nam.
B ng 2.2: T l h s an toàn v n c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012
CAR (%) 8.11% 9.00% 11.14% 14.83%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m c a Vietcombank) (Ngu n: Báo cáo tài chính 2012 c a các ngân hàng)
Bi uăđ 2.3: T l h s an toàn v n c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
C ăc u tài s n có: Tài s n có c a Vietcombank bao g m: ti n m t t i
qu , ti n g i t i NHNN, ti n g i và cho vay t ch c tín d ng khác; đ u t ch ng khoán, góp v n liên doanh liên k t; cho vay khách hàng; tài s n c đnh h u hình, tài s n c đnh vô hình; tài s n Có khác: các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác.
th bi u di n c c u tài s n có c a Vietcombank cho th y ti n m t và ti n g i chi m t tr ng khá l n, đây là lo i tài s n ít r i ro so v i các tài s n khác nh ng l i t o ra thu nh p th p. u t tr c ti p c a Vietcombank ch y u là kho n đ u t ch ng khoán và góp v n liên doanh, mua c ph n. Do Vietcombank đư l a ch n đ c nh ng doanh nghi p, d án t t đ đ u t nên các kho n đ u t này đ t hi u qu t t, ít r i ro.
Cho vay khách hàng luôn chi m t tr ng l n nh t v i m c trên 50%. ây là ho t đ ng có tính r i ro cao so v i các ho t đ ng khác c a ngân hàng nh ng ho t đ ng cho vay c ng mang l i cho ngân hàng thu nh p cao h n các ho t đ ng khác.
Bi uăđ 2.4:ăC ăc u tài s n có c a Vietcombank giaiăđo n 2009 - 2012
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Vietcombank và t tính toán)
Kh n ngăthanhăkho n: Vietcombank là ngân hàng có kh n ng thanh kho n khá t t, xây d ng đ c chính sách và quy trình r i ro đ y đ và th n tr ng. Tuy nhiên chi phí c h i cho vi c duy trì kh n ng thanh kho n cao c a ngân hàng này là không nh do vi c s d ng ngu n v n ch a th t s h p lý và hi u qu . Vì v y, ngân hàng c n có ph ng pháp qu n lý tính thanh kho n hi u qu h n đ v a b o đ m kh n ng thanh toán v a t ng l i nhu n trong ho t đ ng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
L i nhu n ròng c a ngân hàng: L i nhu n ròng ph n ánh tính hi u qu
trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. L i nhu n ròng c a Vietcombank qua các n m nh sau:
B ng 2.3: L i nhu n ròng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012
L i nhu n ròng
(Tri u đ ng) 3.921.355 4.214.544 4.196.811 4.403.706 (Ngu n: Báo cáo tài chính các n m c a Vietcombank)
Bi uăđ 2.5: L i nhu n ròng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
L i nhu n ròng c a Vietcombank qua các n m luôn đ t s tuy t đ i cao h n r t nhi u so v i các ngân hàng khác Vi t Nam. i u này đư t o đi u ki n đ Vietcombank m nh d n trích l p d phòng và x lý thành công n còn t n đ ng.
ng th i kho n l i nhu n ròng còn là ngu n đ Vietcombank t ng v n đi u l , t ng n ng l c tài chính và t đó nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
H s ROE (t l l i nhu n trên v n): N u so sánh v i ngân hàng c a
các n c trong khu v c thì ROE c a Vietcombank không có chênh l ch nhi u.
B ng 2.4: H s ROE c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012
ROE 23,47% 20,32% 14,65% 10,60%
(Ngu n: Báo cáo tài chính các n m c a Vietcombank)
H s ROA (t l l i nhu n ròng sau thu so v i t ng tài s n): H s này
c a Vietcombank c ng không chênh l ch so v i ngân hàng các n c trong khu v c, c th : H s ROA c a nhóm các ngân hàng khu v c Châu Á - Thái Bình D ng (g m 52 NHTM thu c 10 n c) là 0,94%. H s ROA các ngân hàng thu c các n c m i n i (g m 14 ngân hàng c a các n c Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 0,77%.
B ng 2.5: H s ROA c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012
ROA 1,54% 1,38% 1,15% 1,07%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m Vietcombank)
Bi uăđ 2.7: H s ROA c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
2.2.2. N ngăl c ho tăđ ng c a Vietcombank
Huyăđ ng v n: là m t ho t đ ng quan tr ng đ i v i m i ngân hàng, nó là ti n đ đ t ng tr ng ho t đ ng tín d ng, v n d luôn chi m t tr ng l n (trên 70% doanh thu) trong các ngân hàng Vi t Nam. Trong nh ng n m g n đây ho t đ ng huy đ ng v n có th đ c xem là m ng ho t đ ng c nh tranh kh c li t nh t gi a các ngân hàng.
Cu c c nh tranh đó càng di n ra m nh m h n khi l trình m c a h i nh p đang đ c th c hi n d n. Trong b i c nh đó, Vietcombank c ng đư linh ho t đ a ra
nhi u ph ng th c huy đ ng nh ti t ki m lãi su t b c thang, ti t ki m d th ng, ti t ki m lưnh lưi đ nh k đ thu hút nhi u đ i t ng khách hàng khác nhau… Nh v y, ngu n v n huy đ ng c a Vietcombank đư không ng ng t ng lên qua các n m.
B ng 2.6: V năhuyăđ ng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
V n huy đ ng
(T đ ng) 169.457 208.320 241.700 303.942 (Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m Vietcombank)
Bi uăđ 2.8: V năhuyăđ ng c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
Theo báo cáo tài chính c a các ngân hàng, b n NHTM qu c doanhchi m t i 48,3% th ph n tín d ng toàn ngành. Agribank v n đ ng đ u v th ph n nh ng có s s t gi m, Vietinbank và Vietcombank có s c i thi n. Techcombank, MB và ACB có t c đ t ng tr ng huy đ ng t t.
Agribank gi v trí s 1 v th ph n huy đ ng v n, tuy nhiên th ph n có s thu h p đáng k gi m t 15,4% xu ng 14,7%. T c đ t ng tr ng huy đ ng v n c a Agribank ch đ t 5,4%. Vietinbank n m qua đư b t phá m nh m và v t qua BIDV đ ng v trí th 2 v th ph n huy đ ng v n trong h th ng (t ng t 8,4% lên 10,6%), đ ng th i Vietinbank c ng là ngân hàng có m c t ng tr ng huy đ ngv n cao nh t (t ng 39,7% so v i 2010). Th ph n huy đ ng v n c a Vietcombank t ng t 8,0% lên 8,5% và v n gi v trí th 4 trong h th ng. T ng tr ng huy đ ng v n
m nh thu c v nhóm các ngân hàng: Techcombank (35,8%), MB (33,3%) và ACB (32,9%).
T ngătr ng tín d ng
Th ph n tín d ng c a các ngân hàng không có s thay đ i đáng k so v i 2010. Th ph n tín d ng c a Vietcombank có s t ng tr ng nh so v i 2010 (t ng t 7,7% lên 8,1%), v n gi v trí th 4 trong toàn h th ng. MB, Vietinbank có t c đ t ng tr ng tín d ng trên 20% và cao so v i m c trung bình c a toàn ngành, (MB t ng 30,6%, Vietinbank t ng 23%) do 2 ngân hàng này có nh ng kho n cho vay đ c thù và đ c Chính ph phê duy t. Riêng Agribank th ph n tín d ng v n đ ng đ u toàn ngành nh ng gi m t 18,2% xu ng 17,2%, và d n cho vay ch t ng 5,6% so v i cu i n m 2010.
T ng tr ng tín d ng t i Vietcombank trong các n m qua có các đ c đi m sau:
+ V i chính sách t p trung cho các khu v c phát tri n n ng đ ng v kinh t , các khu v c TP. HCM, Hà N i và mi n ông Nam B có t c đ t ng tr ng cao h n.
+ T tr ng d n tín d ng đ i v i nhóm khách hàng doanh nghi p nhà n c trong t ng d n có xu h ng gi m d n, t tr ng c a nhóm khách hàng doanh nghi p ngoài qu c doanh và cá th có xu h ng t ng d n.
+ T ng tr ng tín d ng đ t t c đ đ ng đ u v i đ ng Vi t Nam và ngo i t ; t ng tr ng đ ng đ u đ i v i tín d ng ngân hàng, tín d ng trung dài h n.
+ Ho t đ ng tín d ng là ho t đ ng c t lõi c a Vietcombank, chi m t tr ng cao trong t ng tài s n.
B ngă2.7:ăD ăn c aăVietcombankăgiaiăđo n 2009 - 2012
N m 2009 2010 2011 2012
D n (T đ ng) 141.621 176.814 209.418 241.163 (Ngu n: Báo cáo th ng niên Vietcombank các n m)
Bi uăđ 2.10: Huyăđ ng v n và d ăn c a cácăngơnăhƠngăn mă2012
Doanh s thanh toán xu t nh p kh u: B ng 2.8 cho chúng ta th y v
c b n doanh s thanh toán xu t nh p kh u c a Vietcombank t ng qua các n m, n m 2011 t ng 25,5% so v i 2010 chi m 20% th ph n. Trong đó doanh s thanh toán xu t kh u chi m t tr ng l n, chi m 2/3 t ng doanh s thanh toán và t ng d n