Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quân đội

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN THANH UYÊN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I LUN VN THC S KINH T Thành ph H Chí Minh – 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN THANH UYÊN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS.TRN HUY HOÀNG Thành ph H Chí Minh – 2013  LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s này là do bn thân t nghiên cu và thc hin theo s hng dn khoa hc ca PGS.TS.Trn Huy Hoàng. Các thông tin, s liu đ thc hin lun vn ch yu ly t các Báo cáo thng niên, Báo cáo tài chính ca các ngân hàng, và ý kin kho sát t khách hàng. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v tính pháp lý quá trình nghiên cu khoa hc ca lun vn này. TP.HCM, ngày 12 tháng 10 nm 2013 Tác gi lun vn Trn Thanh Uyên  MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HÌNH V,  TH M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Lý lun chung v cnh tranh: 3 1.1.1. Khái nim v cnh tranh: 3 1.1.2. Li th cnh tranh: 3 1.1.3. Khái nim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng: 4 1.2. Nng lc cnh tranh ca NHTM: 5 1.2.1. Khái nim v nng lc cnh tranh: 5 1.2.2. Khái nim v nng lc cnh tranh ca NHTM: 5 1.3. Các lý thuyt đánh giá nng lc cnh tranh: 5 1.3.1. Lý thuyt đánh giá nng lc cnh tranh ca mt doanh nghip theo mô hình ca Michael E.Porter: 5 1.3.2. Lý thuyt đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM theo mô hình ca Victor Smith: 8 1.4. H thng ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ni ti ca NHTM: 9 1.4.1. Nng lc tài chính: 9 1.4.2. S đa dng hóa và tính cnh tranh các sn phm dch v: 10 1.4.3. Cht lng dch v: 11 1.4.4. Ngun nhân lc: 11 1.4.5. Nng lc qun tr điu hành: 12 1.4.6. Nng lc công ngh: 12 1.4.7. Kênh phân phi: 13  1.4.8. Uy tín, thng hiu: 13 1.5. Tác đng ca các yu t bên ngoài nh hng đn Nng lc cnh tranh ca NHTM: 14 1.5.1. Môi trng chính tr - pháp lut: 14 1.5.2. Môi trng kinh t: 14 1.5.3. Môi trng khoa hc công ngh: 14 1.5.4. Môi trng vn hóa – xã hi: 15 1.6. Kinh nghim ca các ngân hàng nc ngoài và bài hc cho các ngân hàng Vit Nam trong vic nâng cao nng lc cnh tranh: 15 1.6.1. Kinh nghim ca Citibank: 15 1.6.2. Kinh nghim ca Ngân hàng Hng Kông Thng Hi (HSBC): 16 1.6.3. Bài hc v tng cng nng lc cnh tranh cho các ngân hàng Vit Nam: 17 1.7. Ý ngha và vai trò ca vic nâng cao nng lc cnh tranh trong hot đng kinh doanh ca các NHTM: 18 KT LUN CHNG 1 18 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 19 2.1. Tng quan v ngân hàng TMCP Quân i 19 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát trin 19 2.1.2. Các nghip v kinh doanh ch yu: 19 2.1.3. Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Quân i: 20 2.2. Thc trng v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Quân i:21 2.2.1. Phân tích và la chn đi th cnh tranh ca MB: 21 2.2.2. Phân tích nng lc cnh tranh ca MB so vi các đi th khác: 22 2.2.2.1. Nng lc tài chính: 22 2.2.2.2. S đa dng hóa và tính cnh tranh ca các sn phm dch v: 29 2.2.2.3. Cht lng dch v: 35 2.2.2.4. Ngun nhân lc: 36  2.2.2.5. Nng lc qun tr điu hành: 38 2.2.2.6. Nng lc công ngh: 38 2.2.2.7. Kênh phân phi: 39 2.2.2.8. Uy tín, thng hiu: 40 2.2.3. Phân tích nng lc cnh tranh ca MB bng mô hình nm áp lc ca Michael E.Porter : 41 2.2.3.1. Áp lc cnh tranh t nhng ngân hàng có kh nng gia nhp ngành: 41 2.2.3.2. Áp lc cnh tranh gia các ngân hàng hin ti: 42 2.2.3.3. Áp lc cnh tranh t sn phm dch v thay th: 44 2.2.3.4. Áp lc cnh tranh t khách hàng: 44 2.2.3.5. Áp lc cnh tranh t nhà cung cp: 44 2.2.4. ánh giá nng lc cnh tranh ca NHTMCP Quân i: 45 2.2.4.1. Nhng u đim ca MB: 45 2.2.4.2. Nhng hn ch ca MB và nguyên nhân ca hn ch: 46 KT LUN CHNG 2: 48 CHNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CU CÁC YU T TÁC NG N NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 49 3.1. Thit k nghiên cu 49 3.1.1. Quy trình nghiên cu: 49 3.1.2. Nghiên cu s b: 49 3.1.3. Hiu chnh mô hình nghiên cu áp dng cho nghiên cu chính thc: . 51 3.1.4. Xây dng thang đo: 52 3.1.5. Mu nghiên cu: 52 3.2. Kt qu nghiên cu: 52 3.2.1. Mô t mu kho sát: 53 3.2.2. Thng kê mô t: 53 3.2.3. ánh giá đ tin cy ca thang đo thông qua h s Cronbach’s Alpha: 53 3.2.4. Phân tích nhân t khám phá EFA: 56 3.2.4.1. Phân tích nhân t khám phá cho tt c các bin đc lp: 56  3.2.4.2. Hiu chnh mô hình nghiên cu và các gi thuyt: 57 3.2.5. Phân tích mô hình hi quy tuyn tính bi: 58 3.2.6. Gai thích kt qu các bin: 60 KT LUN CHNG 3: 61 CHNG 4: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 62 4.1. Mc tiêu và đnh hng v nâng cao nng lc cnh tranh ca MB 62 4.1.1. Mc tiêu v nâng cao nng lc cnh tranh ca h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam: 63 4.1.2. Mc tiêu và đnh hng phát trin ca MB: 64 4.2. Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca MB: 64 4.2.1. Nhóm gii pháp nâng cao kênh phân phi, thng hiu: 64 4.2.1.1. Gii pháp m rng và nâng cao hiu qu kênh phân phi: 64 4.2.1.2. Gii pháp nâng cao thng hiu: 65 4.2.2. Nhóm gii pháp nâng cao cht lng dch v và ngun nhân lc: 66 4.2.2.1. Gii pháp nâng cao cht lng dch v: 66 4.2.2.2. Gii pháp nâng cao cht lng ngun nhân lc: 67 4.2.3. Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành: 70 4.2.4. Nhóm gii pháp đa dng hóa các sn phm, dch v: 72 4.2.5. Nhóm gii pháp nâng cao nng lc công ngh: 74 4.2.6. Nhóm gii pháp nâng cao nng lc tài chính: 75 4.3. Mt s kin ngh đi vi Chính ph và Ngân hàng Nhà nc 76 KT LUN CHNG 4: 77 KT LUN 78 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CH VIT TT ACB : Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ATM : Máy rút tin t đng CBNV : Cán b Nhân viên CN : Chi nhánh CNTT : Công ngh Thông tin DongA Bank : Ngân hàng Thng mi C phn ông Á Eximbank : Ngân hàng Thng mi C phn Xut Nhp Khu Vit Nam HSBC : Ngân hàng Hng Kông và Thng Hi KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn NHNNg : Ngân hàng Nc Ngoài NLCT : Nng lc cnh tranh Maritimebank : Ngân hàng Thng mi C phn Hàng Hi Vit Nam MB : Military Bank – Ngân hàng Thng mi C phn Quân i POS : Point of Sales (Máy chp nhn th) Sacombank : Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng Tín SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Phn mm x lý thng kê dùng trong các ngành Khoa hc Xã hi) Techcombank : Ngân hàng Thng mi C phn K Thng Vit Nam TCTD : T chc tín dng TPHCM : Thành ph H Chí Minh VN : Vit Nam WTO : T chc thng mi th gii DANH MC CÁC BNG BIU Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ca MB giai đon 2008 đn 2012 20 Bng 2.2: Mc vn ch s hu ca MB và các NHTMCP so sánh 22 Bng 2.3: Quy mô vn điu l ca MB và các NHTMCP so sánh 24 Bng 2.4: Tng tài sn ca MB và các NHTMCP so sánh 25 Bng 2.5: H s CAR ca MB và các NHTMCP so sánh 26 Bng 2.6: Li nhun trc thu ca MB và các NHTMCP so sánh 27 Bng 2.7: ROA và ROE ca MB và các ngân hàng so sánh 28 Bng 2.8: C cu ngun vn huy đng ca MB giai đon 2008 đn 2012 29 Bng 2.9: Huy đng vn t t chc kinh t và dân c ca MB và các NHTM so sánh t nm 2008-2012 30 Bng 2.10: D n cho vay ca MB và các NHTM so sánh 33 Bng 2.11: T l n xu ca MB và các NHTM so sánh 34 Bng 2.11: S lng và cht lng lao đng ca MB giai đon 2008-2012 36 Bng 2.12: Mng li đim giao dch ca MB và các NHTM so sánh 39 Bng 3.1: Mô t mu theo thông tin khách hàng đã kho sát 52 Bng 3.2: Kt qu phân tích Cronbach’s Alpha ca các thang đo 54 Bng 3.3: Kt qu phân tích Cronbach’s Alpha bin ph thuc 56 Bng 3.4 : Các thông s thng kê ca tng bin trong phng trình 59 DANH MC HÌNH V  TH Hình 1.1: Mô hình nm ngun lc cnh tranh ca Michael E.Porter. 6 Hình 2.1: D n cho vay và tc đ tng trng d n cho vay ca MB t nm 2008 đn nm 2012 31 Hình 3.1: Quy trình nghiên cu 49 Hình 3.2: Mô hình nghiên cu đ xut v các yu t tác đng đn nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Quân i theo các gi thit ca Victor Smith 50 Hình 3.3: Mô hình nghiên cu đ xut cho nghiên cu chính thc 51 Hình 3.4: Mô hình nghiên cu điu chnh v các yu t tác đng đn nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Quân i 58 [...]... c c nh tranh c a NHTM Ch ng 2: Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Quân Ch ng 3: Mô hình nghiên c u các y u t tác Ngân hàng TMCP Quân Ch i ck t ng i n n ng l c c nh tranh c a i ng 4: Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Quân 3 CH C S NG 1 LÝ LU N V N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 Lý lu n chung v c nh tranh 1.1.1 Khái ni m v c nh tranh C nh tranh tr... tranh c a NHTM Nh ng c s lý lu n này là n n t ng phân tích trong ch i ng hai, th c tr ng n ng l c c nh tranh c a NH TMCP Quân 19 CH NG 2 TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP QUÂN 2.1 T ng quan v Ngân hàng TMCP Quân I i 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát tri n V i m c tiêu ban nghi p Quân u là áp ng nhu c u các d ch v tài chính cho các Doanh i, ngày 04/11/1994 Ngân hàng TMCP Quân. .. Trong b i c nh c nh tranh ngày càng gay g t c a các ngân hàng th nh m tìm ki m l i nhu n và giành th ph n, duy trì l i nhu n mong i và giành n ng l c c nh tranh là v n Ngân hàng TMCP Quân có th ng v ng trên th ho t ng tr ng, c th ph n thì vi c tìm ra gi i pháp nâng cao s ng còn c a các ngân hàng th ng m i nói chung và i nói riêng V i mong mu n n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Quân càng m nh m ng... b n v ng góp ph n vào s t ng tr ng n Quân tài Nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng i, tác gi TMCP Quân ã ch n nh, v ng m nh lâu dài c a Ngân hàng TMCP i” làm lu n v n th c s kinh t 2 M c tiêu nghiên c u H th ng hóa nh ng v n NHTM, các nhân t nh h ng c b n v c nh tranh và n ng l c c nh tranh c a n n ng l c c nh tranh và các ch tiêu ánh giá n ng l c c nh tranh c a m t NHTM T ó, phân tích ánh... l c qu n tr N ng l c qu n tr lãnh n o ngân hàng nh Thông th ng tr i u hành th hi n mb o ng, c ho t ng c a ngân hàng c mà ngân hàng xây ng cao, có s t ng t qua nh ng b t tr c là b ng ch ng cho n ng i u hành cao c a ngân hàng i u hành s quy t c a ngân hàng M t ban giám c hay h i a ra nh ng chính sách, chi n l c a th tr t hi u qu , an toàn và i u hành c a m t ngân hàng ng kinh doanh c a mình Hi u qu ho... NH hàng ph i có t m nhìn chi n l 1.4.8 Uy tín, Th i nh ATM, c d báo là có nhu c u th c hi n i u này, lãnh c, ngân hàng ph i o ngân n ng l c tài chính và nhân l c ng hi u Uy tín c a ngân hàng: s n ph m d ch v c a ngân hàng là s n ph m d ch v v ti n t nên uy tín c a ngân hàng r t quan tr ng trong vi c thu hút, gi chân khách hàng và phát tri n s n ph m d ch v Th ng hi u c a ngân hàng: Th giá tr c a ngân. .. giá th c tr ng ho t các y u t tác ng ng, n ng l c c nh tranh o l n n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Quân ng i xu t các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Quân i 2 3 it it ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: N ng l c c nh tranh c a NHTMCP Quân i Ph m vi nghiên c u: Ph m vi kh o sát: Các chi nhánh và i m giao d ch c a NHTMCP Quân i trên a bàn Thành ph H Chí Minh Th i gian nghiên... c nh tranh cho các ngân hàng Vi t Nam D a trên nh ng kinh nghi m ho t ng c a hai ngân hàng n c ngoài m nh trên th gi i là Citibank và HSBC Các ngân hàng Vi t Nam có th rút ra m t s bài h c kinh nghi m nh m nâng cao n ng l c c nh tranh nh sau: Th nh t, các ngân hàng Vi t Nam c n không ng ng phát tri n các s n ph m, d ch v g n li n v i th ng hi u d a trên s kh o sát không ng ng nhu c u c a khách hàng. .. ng c a các ngân hàng, c bi t là t p quán s d ng ti n t M c ti t ki m c a ng i dân càng cao càng có nh h ngu n cung tín d ng cho các NH Trình dân trí c a m t n n ng ph bi n các d ch v ngân hàng hi n càng có c h i i m i Ng ng n c càng cao thì kh i càng thu n tiên và t ó ngân hàng i có thu nh p càng cao thì càng có nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng nhi u h n 1.6 Kinh nghi m c a các ngân hàng n c ngoài... v , ng công ngh cao, phát tri n các s n ph m, d ch v h tr tr n gói, giúp KH gi m chi phí và th i gian a m ng d ch v này phát tri n m nh 2.2 Th c trang v n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Quân 2.2.1 Phân tích và l a ch n i th c nh tranh c a MB Theo s li u t Ngân Hàng Nhà N i m 30/05/2013 có 06 NHTM Nhà N th c Vi t Nam, t i Vi t Nam, tính n th i c, 01 Ngân hàng chính sách, 34 Ngân hàng ng m i c ph . pháp nâng cao nng lc cnh tranh là vn đ sng còn ca các ngân hàng thng mi nói chung và Ngân hàng TMCP Quân i nói riêng. Vi mong mun nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Quân. GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 62 4.1. Mc tiêu và đnh hng v nâng cao nng lc cnh tranh ca MB 62 4.1.1. Mc tiêu v nâng cao nng lc cnh tranh ca. : Ngân hàng Thng mi C phn Xut Nhp Khu Vit Nam HSBC : Ngân hàng Hng Kông và Thng Hi KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP