n v tính: T đ ng
N m 2008 2009 2010 2011 2012
T ng giá tr tài s n t i ngày cu i k
44.346 69.008 109.623 138.831 175.610
Thu nh p lãi thu n 1.421 1.838 3.519 5.222 6.603 L i nhu n tr c thu 861 1.505 2.288 2.625 3.090 L i nhu n sau thu 696 1.173 1.745 1.915 2.320
(Ngu n: Báo cáo tài chính ki m tóan h p nh t c a MB t n m 2008 đ n 2012)
N m 2012, MB đã hoàn thành xu t s c k ho ch trong b i c nh n n kinh t nói chung và ngành ngân hàng g p nhi u khó kh n. K t thúc n m 2012, d n cho vay c a MB t ng tr ng h n 26%, g p g n ba l n t c đ t ng tr ng trung bình c a toàn ngành; huy đ ng v n t ng 26% so v i 18,6% c a th tr ng; tín d ng t ng 26% so v i 7% c a th tr ng, trong khi đó, ch s n x u v n duy trì d i 2% - m c th p v i toàn ngành hi n nay; t ng tài s n đ t 175.610 t đ ng; l i nhu n tr c thu
đ t 3.090 t đ ng, đ ng đ u trong kh i các NHTMCP (không k các ngân hàng do nhà n c n m c ph n chi ph i), d n đ u v ROE. Có đ c nh ng k t qu đáng ghi nh n trên theo đ i di n MB bao g m các nguyên nhân sau:
Sau g n 20 n m ho t đ ng, MB đã thi t l p đ c uy tín và th ng hi u trên th tr ng v i m ng l i và h th ng khách hàng t ng đ i l n. c bi t, MB có quan h truy n th ng v i các doanh nghi p quân đ i khá ch t ch , các c đông l n c a MB là các khách hàng có ti m n ng h p tác t t nh Viettel, Tân C ng, T ng Công ty Tr c Th ng, T ng Công ty 28,… ây là l i th riêng có c a MB do nh ng khách hàng này là nh ng doanh nghi p có l i th kinh doanh, tình hình tài chính v ng m nh, và ho t đ ng kinh doanh hi u qu . Vì v y, trong th i gian qua m c dù th
tr ng, n n kinh t nói chung có nhi u khó kh n nh ng MB v n đ t đ c t c đ
t ng tr ng m nh và n đ nh.
Ngoài ra, n m 2012 c ng là n m MB đ y m nh các m ng ho t đ ng d ch v , các ho t đ ng có hàm l ng công ngh cao, phát tri n các s n ph m, d ch v h tr tr n gói, giúp KH gi m chi phí và th i gian đ a m ng d ch v này phát tri n m nh.
2.2. Th c trang v n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Quân i 2.2.1. Phân tích và l a ch n đ i th c nh tranh c a MB
Theo s li u t Ngân Hàng Nhà N c Vi t Nam, t i Vi t Nam, tính đ n th i
đi m 30/05/2013 có 06 NHTM Nhà N c, 01 Ngân hàng chính sách, 34 Ngân hàng th ng m i c ph n, 50 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 4 ngân hàng liên doanh và 5 ngân hàng 100% v n n c ngoài. S l ng nh v y có th xem là khá nhi u so v i quy mô c a n n kinh t Vi t Nam. c bi t, theo thông t s 04/2010/TT- NHNN ban hành ngày 11/02/2010 cho phép các TCTD tham gia mua, bán, sáp nh p v i nhau. Các TCTD có th tìm ki m các ngân hàng m c tiêu đ đàm phán sáp nh p, ho c thâu tóm ngân hàng m c tiêu thông qua th tr ng ch ng khoán. Ngoài ra, vi c NHNN cho phép các ngân hàng n c ngoài đ c chuy n đ i mô hình và ch c n ng ho t đ ng t i Vi t Nam, theo đó 05 ngân hàng n c ngoài g m: ANZ, HSBC, Standard Chartered, Shinhan Vi t Nam và NH Hong Leong ho t đ ng đ y
đ ch c n ng nh m t NHTM trong n c. i u này s làm thay đ i xu h ng c nh tranh c ng nh phân ph i l i th ph n ho t đ ng, sau khi các ngân hàng n c ngoài
đ c phép ho t đ ng đ y đ ch c n ng nh m t NHTM trong n c. Nh v y, c hai y u t là các chi nhánh ngân hàng n c ngoài có th chuy n đ i lo i hình ho t
đ ng thành NHTM 100% v n n c ngoài và s cho phép tham gia ho t đ ng mua, bán, sáp nh p v i nhau gi a các TCTD s là n n t ng t o s d ch chuy n c nh tranh trong th i gian t i.
Các đ i th c nh tranh tr c ti p c a MB là các ngân hàng mà hi n nay có m c v n đi u l t 5.000 t đ ng đ n kho ng 12.000 t đ ng và có nh ng đi m t ng
đ ng v i MB g m: NHTMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Eximbank), NHTMCP Sài Gòn Th ng Tín (Sacombank), NHTMCP Á Châu (ACB), NHTMCP K
Th ng Vi t Nam (Techcombank), NHTMCP Hàng H i Vi t Nam (Maritimebank), NHTMCP ông Á (DongA Bank). S d các ngân hàng này đ c xem là đ i th chính c a MB vì:
Các ngân hàng này có quy mô và hình th c ho t đ ng t ng t nh MB.
S n ph m d ch v c a các ngân hàng này t ng t nh c a MB. Khách hàng th ng so sánh s n ph m d ch v c a MB v i s n ph m d ch v c a các ngân hàng này. Khách hàng th ng so sánh th ng hi u MB v i các th ng hi u này. 2.2.2. Phân tích n ng l c c nh tranh c a MB so v i các đ i th khác 2.2.2.1. N ng l c tài chính Quy mô v v n Quy mô v n ch s h u.
Quy mô v n ch s h u là t m đ m đ đ m b o cho ngân hàng t ng c ng kh n ng ch ng đ tr c nh ng r i ro trong ho t đ ng kinh doanh. V i m t quy mô v n ch s h u càng cao thì kh n ng ch ng đ c a ngân hàng s cao h n n u x y ra nh ng cú s c xu t hi n trong n n kinh t . B ng 2.2: M c v n ch s h u c a MB và các NHTMCP so sánh n v tính: T đ ng N m 2008 2009 2010 2011 2012 MB 4.424 6.888 8.882 9.642 12.864 Eximbank 12.844 13.353 13.511 16.303 15.812 Sacombank 7.638 10.289 13.633 14.224 13.414 ACB 7.766 10.106 11.377 11.959 12.624 Techcombank 5.625 7.324 9.389 12.512 13.290 Maritimebank 1.873 3.553 6.327 9.090 9.499 DongA Bank 3.515 4.176 5.420 5.814 6.104
V n ch s h u c a MB và các NHTMCP so sánh nhìn chung t ng t n m 2008 đ n 2012 (B ng 2.2) là nh có ngu n v n th ng d t c phi u, l i nhu n t ng tr ng cao trong giai đo n này đã kéo theo q y d tr b sung v n đi u l và l i nhu n gi l i t ng lên. Tuy nhiên, trong n m 2012, v n ch s h u c a hai ngân hàng đ i th l n là Eximbank, Sacombank gi m nh so v i n m 2011. S s t gi m v n ch s h u c a hai NH l n trên là do trong n m v a quan, l i nhu n c a hai NH này gi m m nh, ho t đ ng đ u t hi u qu th p, b thua l , các ngân hàng này bu c ph i dùng q y d phòng đ bù đ p r i ro, khi n cho v n ch s h u b gi m.
Theo b ng s li u t ng h p nêu trên thì nhìn chung tình hình quy mô v n ch s h u c a MB là t ng đ i cao. N m 2011, v n ch s h u đ ng v trí th n m trong các ngân hàng so sánh đ t 9.642 t đ ng. Sang đ n n m 2012, v n ch s h u c a MB đã đ ng v trí th t , v t lên ACB, đ t 12.864 t đ ng. Trong giai đ an 2008-2012, v n ch s h u c a MB đã t ng lên g n 3 l n, t 4.424 t đ ng n m 2008 lên 12.864 t đ ng n m 2012.
Quy mô v n đi u l
Thành ph n chính trong v n ch s h u là v n đi u l , đây là y u t c b n đ
phát tri n các ngu n v n khác, đ u t trang thi t b , tài s n c đnh và phát tri n m ng l i, m r ng quy mô ho t đ ng ngân hàng. Theo ngh đnh s 141/2006/N – CP ngày 22 tháng 11 n m 2006, các NHTMCP ph i có m c v n đi u l t i thi u là 3000 t đ ng ch m nh t là vào ngày 31/12/2010. Tính đ n ngày 31/12/2010, v n
đi u l c a MB đã lên đ n 7.300 t đ ng. Nh v y MB đã đáp ng và v t khá xa so v i m c v n đi u l t i thi u đ c quy đnh theo ngh đ nh trên. H i đ ng sáng l p, H i đ ng qu n tr và Ban đi u hành c a MB đã ý th c đ c t m quan tr ng c a vi c t ng v n t có (trong đó có t ng v n đi u l ) đ i v i s phát tri n, nâng cao n ng l c tài chính và c i thi n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng tr c s c ép h i nh p kinh t qu c t .
B ng 2.3: Quy mô v n đi u l c a MB và các NHTMCP so sánh t n m 2008-2012 n v tính: T đ ng N m 2008 2009 2010 2011 2012 MB 3.400 5.300 7.300 7.300 10.000 Eximbank 7.220 8.800 10.560 12.355 12.355 Sacombank 5.116 6.700 9.179 10.740 10.740 ACB 6.355 7.814 9.376 9.376 9.376 Techcombank 4.705 5.400 6.932 8.788 8.848 Maritimebank 1.500 3.000 5.000 8.000 8.000 DongA Bank 2.880 3.400 4.500 4.500 5.000
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các ngân hàng t n m 2008-2012)
MB có t c đ t ng tr ng v n đi u l nhanh và liên t c, v i s v n đi u l khi thành l p ch có 20 t đ ng, ch y u là t v n góp c a các c đông sáng l p cùng v n 25 nhân s . n th i đi m 31/12/2012, MB đã hoàn t t vi c t ng v n đi u l lên 10.000 t đ ng, góp ph n nâng cao kh n ng cung ng s n ph m, d ch v cho khách hàng, t ng n ng l c h th ng c s h t ng và đ u t công ngh hi n đ i,
đ ng th i đ m b o các ch s tài chính an toàn theo quy đ nh c a c quan qu n lý nhà n c và thông l qu c t .
Nhìn chung qua các n m 2008, 2009, 2010, 2011 các ngân hàng đ u xem ho t
đ ng t ng v n đi u l là đi u b t bu c ph i làm đ m r ng ho t đ ng kinh doanh. n n m 2012, do tình hình kinh t khó kh n, ho t đ ng NH b nh h ng r t nhi u, do đó t l t ng v n đi u l không cao th m chí m t vài NH ch duy trì m c v n đi u l nh n m 2011. i n hình trong s các NH đ c so sánh thì Eximbank, Sacombank, ACB, Maritimebank v n duy trì m c v n đi u l nh n m 2011, còn v n đi u l c a Techcombank và DongA Bank l n l t t ng 0,68% và 11% so v i n m 2011. Tuy v y, v n đi u l c a MB v n t ng v i t c đ r t nhanh, g n 37% so v i n m 2011. Tính đ n cu i Qúy 1 n m 2013, v n đi u l c a MB m c 10.625 t
đ ng. MB đang r t n l c trong vi c t ng quy mô v n c a mình, trong n m nay 2013, MB k ho ch s t ng v n đi u l t 10.625 t đ ng lên 15.000 t đ ng, đ c
th c hi n thông qua 3 đ t: t 1, phát hành 237,5 tri u c phi u cho c đông chi n l c, đ i tác n c ngoài. t 2, t ng v n đi u l thêm 631,25 t đ ng thông qua chào bán cho c đông hi n h u và cán b công nhân viên c a MB. t 3, ti p t c chào bán 136,875 tri u c phi u cho c đông chi n l c và đ i tác n c ngoài.
T ng tài s n
T ng tài s n c a MB không ng ng gia t ng, đ t 175.610 t đ ng tính đ n th i
đi m 31/12/2012. Hi n nay, xét v t ng tài s n và v n đi u l , MB là m t trong nh ng NHTMCP trong n c có quy mô l n.
B ng 2.4: T ng tài s n c a MB và các NHTMCP so sánh t n m 2008 đ n 2012 n v tính: T đ ng N m 2008 2009 2010 2011 2012 MB 44.346 69.008 109.623 138.831 175.610 Eximbank 48.248 65.448 131.111 183.567 170.156 Sacombank 67.469 98.474 141.799 140.137 151.282 ACB 105.306 167.881 205.103 281.019 176.307 Techcombank 59.365 92.581 150.291 180.531 179.934 Maritimebank 32.626 63.882 115.336 114.375 109.923 DongA Bank 43.713 42.520 55.873 65.548 69.278
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các ngân hàng t n m 2008-2012)
T ng tài s n c a MB t ng liên t c qua các n m. C th n m 2009, t ng tài s n
đ t 69.008 t đ ng t ng 55,61% so v i n m 2008; n m 2010 đ t 109.623 t đ ng t ng h n 58,86 % so v i n m 2009, n m 2011 đ t 138.831 t đ ng t ng 26,64 % so v i n m 2010, n m 2012 đ t 175.610 t đ ng t ng 26,49 % so v i n m 2011. Xét trên quy mô t ng tài s n c a các ngân hàng thì trong n m 2012, MB đã v n lên v trí th ba so v i các NHTMCP đ c so sánh. T ng tài s n c a MB t ng là do s t ng tr ng m nh c a tín d ng, đ u t ch ng khoán, cho vay t ch c tín d ng và m t ph n c ng do ti n g i trên th tr ng liên ngân hàng t ng. Trong n m 2012, t ng tài s n c a các ngân hàng Eximbank, ACB, Techcombank, Maritimebank, có
s s t gi m so v i n m 2011, đ c bi t là ngân hàng ACB đã t t gi m t ng tài s n 59,4% so v i n m 2011. Nguyên nhân chính c a s s t gi m trong n m 2012 này là do gi m ngu n v n huy đ ng vàng theo ch tr ng c a NHNN, đ ng th i, vi c m r ng tín d ng trên th tr ng cho vay dân c , t ch c kinh t và th tr ng liên ngân hàng c a các ngân hàng này g p nhi u khó kh n.
H s an toàn v n
V n ch s h u l n là m t l i th c nh tranh, là c s đ ngân hàng đ u t xây d ng tr s , m r ng kinh doanh, góp v n liên doanh, đ u t … Tuy nhiên, v n ch s h u l n ph i g n li n v i h s an toàn v n (h s Capital Adequacy Ratio - CAR), theo quy đ nh t i thông t s 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 thì các NHTM Vi t Nam ph i luôn duy trì t l an toàn v n t i thi u là 9%. T l này cho th y n u quy mô v n t có c a NH càng th p thì càng khó m r ng ho t đ ng vì n u m r ng ho t đ ng thì t l an toàn v n t i thi u có kh n ng không đ t m c l n h n b ng 9% nh quy đnh và s đ i m t v i nh ng nguy c r i ro l n. Ý th c
đ c t m quan tr ng c a vi c b o đ m các t l an toàn trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng, MB luôn duy trì h s CAR lo i II đ t m c trên t i thi u quy đnh.
B ng 2.5: H s CAR c a MB và các NHTMCP so sánh t n m 2008 đ n 2012 n v tính: % N m 2008 2009 2010 2011 2012 MB 12,35 12 12,90 9,59 11,15 Eximbank 45,89 26,87 17,79 12,94 16,38 Sacombank 12,16 11,41 9,97 11,6 9,53 ACB 12,44 9,73 10,6 9,25 13,52 Techcombank 9,1 9,6 13,11 11,43 12,60 Maritimebank 14,55 8,93 9,18 10,58 11,93 DongA Bank 11,3 10,64 10,8 10,1 10,85
Qua B ng 2.5 cho th y, h s an toàn v n c a các NHTM đ u đ t yêu c u t i thi u theo quy đnh c a NHNN t i quy t đ nh s 457/2005/Q -NHNN là 8% và thông t s 13/2010/TT-NHNN có hi u l c thi hành t ngày 1/10/2010 là 9%.
V i MB, vi c ch m th c hi n k ho ch t ng v n đi u l t 7.300 t đ ng lên 10.000 t đ ng vào cu i n m 2011, trong khi đó t ng tài s n ti p t c t ng t 109.623 t đ ng lên 138.831 t đ ng đã làm cho h s CAR c a n m 2011 ch còn 9.59%, v n đ m b o yêu c u t i thi u nh ng th p h n nhi u so v i các n m tr c. Trong n m 2012, h s an toàn v n đã t ng tr l i đ t 11,15%, cao h n 2,15% so v i m c t i thi u theo quy đnh c a NHNN là 9%, đi u này ch ng t kh n ng ch ng đ r i ro không đ c d tính không làm nh h ng t i ngu n v n c b n c a NH đã ngày càng nâng cao. ng th i, đây là m t trong nh ng đi m l i th c a MB