Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh cần thơ

LỜI CẢM TẠ Sau gần 4 năm được học tại Đại Học Cần Thơ, được sự giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô và nhất là các Thầy Cô trong khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh cộng với sự nỗ lực của b

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Sinh viên thực hiện:

NGUYỄN TẤN KHOA

MSSV: 4094260 Lớp: Tài Chính Ngân Hàng K35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH



CẦN THƠ - 2012

Giáo viên hướng dẫn:

TRẦN ÁI KẾT

LỜI CẢM TẠ

Sau gần 4 năm được học tại Đại Học Cần Thơ, được sự giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô và nhất là các Thầy Cô trong khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh cộng với sự nỗ lực của bản thân đã giúp cho em có được sự chuẩn bị tốt và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cố phần Quân đội chi nhánh Cần Thơ”

Em cũng xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Ái Kết là giáo viên trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp của mình Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, Thầy đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và sữa chữa cho luận văn của em để luận văn được ngày càng hoàn thiện Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và toàn thể các cô, chú, anh, chị trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Cần Thơ đặc biệt là các anh chị trong phòng Hỗ Trợ đã tạo điều kiện tốt và tận tình giúp đỡ những sinh viên chúng em trong thời gian chúng em thực tập tại ngân hàng Em xin gửi lời cám ơn và trân trọng sự giúp đỡ của tất cả các cô, chú, anh, chị tại Ngân hàng Quân đội Đó sẽ là những kinh nghiệm Quý báu giúp em có thể vững bước khi tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế sau này

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trong hội đồng bảo vệ luận văn

đã có những ý kiến đóng góp những ý kiến thiết thực cho luận văn

Dù đã nỗ lực hết mình nhưng với kiến thức và kinh nghiệm có hạn của bản thân nên trong quá trình làm luận văn chắc không thể trách khỏi những khiếm khuyết Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Thầy hướng dẫn, và Quý Thầy Cô trong hội đồng bảo vệ luận văn để luận văn được hoàn thiện hơn

Em chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, Ngày Tháng Năm Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN TẤN KHOA

LỜI CAM ĐOAN

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Cần Thơ, Ngày Tháng Năm Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Cần Thơ, Ngày Tháng Năm Giáo viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN ÁI KẾT

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Cần Thơ, Ngày Tháng Năm Giáo viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

1.2.1 Mục tiêu chung 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5

2.1.1 Các khái niệm 5

2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 5

2.1.1.2 Vai trò của cạnh tranh: 5

2.1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh: 6

2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM 6

2.1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM 7

2.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 12

2.1.3 Công cụ dùng phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng 15

2.1.3.1 Ma trận SWOT 15

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16

CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ 17

3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 17 3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ 17

3.2.1 Lịch sử hình thành 17

3.2.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Quân Đội- Cần Thơ 18

3.2.2.1 Sơ đồ tổ chức: 18

3.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 19

3.2.5 Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng Quân Đội- Cần Thơ 20

3.2.5.1 Thuận lợi: 20

3.2.5.2 Khó khăn: 20

3.2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh: 21

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ 22

4.1 PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ 22

4.1.1 Nguồn vốn (Capital) 22

4.1.2 Chất lượng tài sản có (Assets Quality) 29

4.1.3 Năng lực quản lý (Management) 35

4.1.4 Lợi nhuận (Earnings) 41

4.1.5 Thanh khoản (Liquidity) 44

4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG MB CHI NHÁNH CẦN THƠ 46

4.2.1 Môi trường vi mô 46

4.2.1.1 Về khách hàng 46

4.2.1.2 Về đối thủ cạnh tranh hiện tại 54

4.2.1.3 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 62

4.2.1.4 Nhà cung ứng 63

4.2.1.5 Sản phẩm thay thế 64

4.2.2 Môi trường vĩ mô 65

4.2.2.1 Về môi trường kinh tế 65

4.2.2.2 Về ngành tài chính – ngân hàng 66

4.2.2.3 Về điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội và điều kiện quốc tế 67

CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ 70

5.1 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGUỒN LỰC NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG 70

5.1.1 Giải pháp nâng cao huy động vốn 70

5.1.2 Giải pháp cho hoạt động cấp tín dụng 71

5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NGÂN HÀNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRƯỚC ĐỐI THỦ 72

5.2.1 Mở rộng mạng lưới 72

5.2.2 Quảng bá thương hiệu và tiếp tục xây dựng hình ảnh trong lòng khách hàng 73

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75

6.1 KẾT LUẬN: 75

6.2 KIẾN NGHỊ 75

6.2.1Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 75

6.2.2 Kiến nghị đối với Hội sở 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 1: SỰ ĐA DẠNG TRONG SẢN PHẨM CỦA MB, TECHCOMBANK VÀ VIETINBANK a PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT d

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

MB : Military Bank – ngân hàng TMCP Quân đội

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHTW : Ngân hàng trung ương

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Trang Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh MB Cần Thơ năm 2009 –

6/2012 21

Bảng 4.1 : Bảng tình hình nguồn vốn của Ngân hàng MB Chi nhánh Cần Thơ từ 2009 – 6 tháng đầu năm 2012 23

Bảng 4.2 : Bảng tình hình vốn huy động của Ngân hàng MB Chi nhánh Cần Thơ từ 2009 – 6 tháng đầu năm 2012 24

Bảng 4.3: Bảng đánh giá tình hình tín dụng của Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Cần Thơ năm 2009 – 6/2012 30

Bảng 4.4: Bảng tình hình trích lập dự phòng của Ngân Hàng MB Cần Thơ năm 2009 – 6/2012 33

Bảng 4.5: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng MB Cần Thơ năm 2009 – 2011 36

Bảng 4.6: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng MB Cần Thơ 6 tháng 2011 – 6 tháng 2012 37

Bảng 4.7: Trình độ nhân viên và năng suất làm việc mỗi nhân viên của Ngân hàng MB năm 2009 – 6/2012 41

Bảng 4.8: Bảng các chi tiêu tài chính đánh giá mức độ sinh lời của Ngân hàng MB Chi nhánh Cần Thơ năm 2009 – 6/2012 42

Bảng 4.9: Bảng tình hình thanh khoản của Ngân Hàng MB Cần Thơ năm 2009 – 6/2012 45

Bảng 4.10: Nghề nghiệp của các khách hàng trong cuộc phỏng vấn 47

Bảng 4.11: Những kênh thông tin giúp khách hàng biết đến Ngân hàng MB Cần Thơ 48

Bảng 4.12: Thời gian khách hàng giao dịch với MB Cần Thơ 49

Bảng 4.13: Lần gần nhất khách hàng giao dịch với MB Cần Thơ 50

Bảng 4.14: Thời gian khách hàng thường đến Ngân Hàng MB giao dịch 50

Bảng 4.15: Những sản phẩm khách hàng đang sử dụng 51

Bảng 4.16: Những yếu tố giúp khách hàng hài lòng về MB Cần Thơ 52

Bảng 4.17: Những yếu tố khiến khách hàng không hài lòng về MB Cần Thơ 52

Bảng 4.18: Một số chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng MB, Techcombank và VietinBank năm 2009 – 2012 56 Bảng 4.19: Mạng lưới hoạt động và số điểm đặt ATM của MB, Techcombank và VietinBank tính đến tháng 6/2012 57 Bảng 4.20: Sự đa dạng trong sản phẩm của MB, Techcombank và VietinBank 58 Bảng 4.21: Năng suất lao động của nhân viên MB Cần Thơ so với nhân viên tại Techcombank và VietinBank năm 2009 – 2011 59 Bảng 4.22: So sánh sự hài lòng của khách hàng về MB so với Techcombank và VietinBank 61 Bảng 4.23: Ma trận SWOT đối với Ngân hàng MB Cần Thơ 69

DANH MỤC HÌNH

Trang Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức MB Cần Thơ 18 Hình 4.1: Biểu đồ tình hình vốn huy động của ngân hàng MB Chi nhánh Cần Thơ năm 2009 – 2011 27 Hình 4.2: Năng suất lao động của nhân viên MB, Techcombank, VietinBank trong năm 2009 – 2011 60

CHƯƠNG 1 PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Vấn đề cạnh tranh đã luôn tồn tại trong mỗi một ngành nghề kinh tế và điều này lại càng được thể hiện rõ nét qua ngành tài chính ngân hàng Xây dựng một năng lực cạnh tranh luôn là ưu tiên hàng đầu cho mỗi ngân hàng trong cả giai đoạn khủng hoảng cũng như khi phát triển thịnh vượng Nền kinh tế Việt Nam từ việc đối mặt với những khó khăn sau cuộc khủng hoảng kinh tế đã từng bước vượt qua khó khăn và đang có dấu hiệu phục hồi Sự phục hồi kinh tế sau giai đoạn khủng hoảng vừa là cơ hội lại vừa là thách thức cho mỗi ngân hàng Nếu một ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, tăng trưởng lợi nhuận đều đặn, tạo được lòng tin trong lòng người dân bất kể là trong giai đoạn khủng hoảng thì ngân hàng đó sẽ giành được những ưu thế lớn trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam, ngược lại, nếu ngân hàng không giành được sự tín nhiệm trong người dân thì ngân hàng sẽ nhanh chóng bị sụp đổ

Năm 2011 là năm hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trước những khó khăn thách thức như lãi suất tăng cao, có thời điểm lên đến 22-25%/năm, tỷ lệ nợ xấu ngày càng tăng, năm 2011 là 3,39% tăng 1,2% so với năm 2010 [Công ty chứng khoán Vietcombank, (2011), http://www.vcbs.com.vn], cùng với những vấn đề về thanh khoản cũng gây nên sức ép cho cả hệ thống ngân hàng Tuy nhiên MB là một trong những ngân hàng vẫn phát triển một cách đều đặn ngay cả khi nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn nhất Trong năm 6 tháng đầu năm 2012, lãi suất tiền gửi cũng đã có nhiều lần thay đổi: từ 14%/năm vào đầu năm qua các lần điều chỉnh của ngân hàng nhà nước thì đến 11/6/2012 lãi suất tiền gửi đã giảm xuống còn 9%/năm [Tuệ Minh, (2012), http://ebank.vnexpress.net] Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn tăng trưởng đều đặn qua các năm, lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 1.915 tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước) [Ngân hàng MB, (2011), http://www.mbbank.com.vn] Câu hỏi đặt ra là: “Vì sao MB vẫn có thể tăng trưởng lợi nhuận ngay cả những lúc nền kinh tế gặp phải khó khăn?” Câu trả lời có thể xuất phát từ việc MB đã xây dựng tốt năng lực cạnh tranh của mình Để làm rõ

vấn đề này, em quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích năng lực cạnh

tranh của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong giai đoạn 2009 – 6/2012”

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Đề tài được thực hiện với mục đích đánh giá được năng lực cạnh tranh của ngân hàng, từ đó phát huy những điểm mạnh của ngân hàng, hạn chế những nhược điểm và đề ra những giải pháp giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Đánh giá được nguồn lực nội tại của ngân hàng

- Mục tiêu 2: Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với các ngân hàng khác trong địa bàn, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng và rút ra bài học cho MB Cần Thơ

- Mục tiêu 3: Đề xuất những giải pháp giúp MB ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Từ mục tiêu nghiên cứu, tác giả có những câu hỏi nghiên cứu sau:

- Các nguồn lực hiện tại của ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ ra sao? Những yếu tố nào đang thể hiển? Những yếu tố đó hiện đã an toàn hay chưa?

- Môi trường vi mô tác động như thế nào đến năng lực cạnh tranh của MB Cần Thơ?

- Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng ra sao đến năng lực cạnh tranh của MB Cần Thơ?

- MB Cần Thơ đang có những mặt lợi thế và hạn chế nào? Những thách thức trong tương lai mà MB Cần Thơ có thể gặp phải?

- Từ những phân tích về tình hình thực tế của Ngân hàng và những yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, chúng ta cần có những đề xuất gì giúp ngân hàng tiếp tục phát triển?

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Giới hạn về thời gian: từ ngày 1/1/2009 đến 30/6/2012

Giới hạn về không gian: các số liệu thu thập được tại ngân hàng MB chi nhánh Cần Thơ

Giới hạn về nội dung:

- Đối với nguồn lực bên trong của ngân hàng: tác giả chỉ phân tích 5 yếu tố

có trong mô hình CAMELS gồm: vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản lý, lợi nhuận và thanh khoản Riêng nội dung phân tích độ nhạy cảm, tác giả không trình bày trong đề tài

- Đối với nguồn lực bên ngoài: khi so sánh với các ngân hàng khác trong khu vực thì tác giả chỉ chọn một số ngân hàng điển hình (do MB nằm trong nhóm ngân hàng nhóm 1 nên những ngân hàng được so sánh cũng thuộc ngân hàng nhóm 1) và có các chỉ tiêu tương đồng để so sánh

Thời gian thực hiện đề tài: từ 27/08/2012 đến 19/11/2012

1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

Trần Thị Anh Thư, (2012), “tăng cường năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới” Sau khi xem giới thiệu xong về cơ sở lý luận, tác giả giới thiệu nêu ra 3 mô hình lý thuyết để phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gồm

mô hình 5 áp lực, ma trận SWOT và mô hình kim cương Tác giả đúc kết những kinh nghiệm trong tăng cường năng lực cạnh tranh của các tập đoàn bưu chính viễn thông ở các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc Khi phân tích về năng lực cạnh tranh của bưu chính viễn thông Việt Nam, tác giả tập trung phân tích các yếu tố: năng lực tài chính, năng lực quản lý điều hành, tiềm lực vô hình, trình độ công nghệ, năng lực trong marketing, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và triển khai, năng lực hợp tác từ đó đưa ra những ưu điểm và hạn chế của bưu chính viễn thông Việt Nam so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm ẩn và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng

Đặng Hữu Mẫn, (2010), “năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt

Nam – thực trạng và các đề xuất cải thiện” Tác giả đánh giá về năng lực tài chính

của 10 ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua quy mô của vốn chủ sở hữu, sau

đó so sánh với một số ngân hàng thương mại thuộc các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, đánh giá về phương diện an toàn vốn thông qua chỉ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), đánh giá về mức trích lập dự phòng, và sau cùng là đánh giá về lợi nhuận thông qua chỉ số ROE và ROA Sau đó, tác giả tiếp tục phân tích về các năng lực khác của các ngân hàng gồm: năng lực thị phần, năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh về công nghệ, năng lực cạnh tranh về hệ thống kênh phân phối, năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ, cạnh tranh về thương hiệu Việc phân tích này cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quát và

đa dạng về năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước, trong cùng 1 nhóm ngân hàng và giữa các ngân hàng nội địa so với quốc tế

Phương Thị Thanh Hiền, (2012), “phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV chi nhánh Sóc Trăng” Tác giả sử dụng 3 mô hình để phân tích 3 môi trường khác nhau trong ngân hàng: sử dụng mô hình CAMELS để phân tích môi trường nội tại của ngân hàng, mô hình 5 áp lực cạnh tranh để phân tích về môi trường vi

mô và ma trận SWOT áp dụng vào phân tích môi trường vĩ mô Tác giả sử dụng số liệu thứ cấp và cả những phân tích và tổng hợp các số liệu sơ cấp thu thập thập được từ việc thăm dò các ý kiến của khách hàng vào bài phân tích Từ đó giúp ngân hàng BIDV nhìn thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của mình so với các đối thủ để từ đó đề ra những biện pháp giúp ngân hàng phát huy hết thế mạnh sẵn

có và chuẩn bị sẵn những biện pháp khắc phục những yếu tố có thể gây bất lợi cho ngân hàng

Nhìn chung, tất cả những nghiên cứu trên đều đã nêu bật được sự cạnh tranh giữa đối tượng được nghiên cứu trong bài đối với những đối thủ trong cùng ngành, cùng khu vực của họ Mỗi tác giả sử dụng một phương pháp riêng để đánh giá về tình hình cạnh tranh như: ma trận SWOT, mô hình 5 áp lực, ma trận hình ảnh cạnh tranh, mô hình kim cương Trong bài nghiên cứu, tác giả kết hợp 3 mô hình là CAMELS (mô hình đặc trưng để đánh giá năng lực nội tại của ngân hàng), mô hình 5 áp lực (để phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong môi trường vi mô) và ma trận SWOT (để phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong môi trường vĩ mô) nhằm đạt tới mục tiêu sau cùng là đánh giá một cách đúng đắn, chân thực và khách quan về khả năng cạnh tranh của ngân hàng

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1 Các khái niệm

2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh là một phạm trù kinh tế đã có từ lâu đời Qua thời gian, sự phát triển của kinh tế - xã hội đã cho ra đời những định nghĩa về cạnh tranh khác nhau thông qua các góc độ khác nhau

Theo kinh tế chính trị học cổ điển mà tiêu biểu là Adam Smith – nhà kinh tế học Scotland đã mở đường cho phát triển lý luận kinh tế - cho rằng: “nếu tự do cạnh tranh buộc mỗi cá nhân phải cố gắng làm công việc của mình một cách chính xác Ngược lại, chỉ có mục đích lớn lao nhưng lại không có động cơ thúc đẩy mục đích ấy thì rất ít có khả năng tạo ra được bất kỳ sự cố gắng lớn nào Như vậy có thể hiểu rằng cạnh tranh khơi dậy sự nỗ lực chủ quan của con người, góp phần làm tăng của cải nền kinh tế” [Eamonn Butler, Phạm Nguyên Trường dịch, (2010), tr 74]

Theo Karx Marx, “cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật các điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu nguồn lợi siêu ngạch” [Nguyễn Đức Bình, (1999), tr 271]

Nhìn chung, chúng ta có thể nhận thấy rằng “cạnh tranh” thường là vấn đề giành được lợi thế về giá cả hàng hóa, dịch vụ mua bán và đó là phương thức để dành được lợi nhuận cao cho các chủ thể kinh tế Trên quy mô toàn xã hội, cạnh tranh là phương thức phân bố các nguồn lực bên trong thúc đẩy nền kinh tế phát triển

2.1.1.2 Vai trò của cạnh tranh:

Cạnh tranh luôn là một trong những đặc trưng cơ bản của xã hội, là một xu thế tất yếu và khách quan trong nền kinh tế thị trường đồng thời là động lực để mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế phát triển Đối với doanh nghiệp, nó buộc tất cả các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu để làm giảm chi phí, hoàn thiện giá trị sử dụng của sản phẩm, dịch vụ đồng thời quản lý tốt khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp cho cả quá trình kinh doanh sản xuất được diễn ra liên tục Tuy

nhiên, cạnh tranh gây ra sự đào thải đối với những doanh nghiệp có chi phí quá cao, sản phẩm chất lượng kém

2.1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh:

Khi nói đến năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, ta có thể hiểu rằng đó là khả năng của một sản phẩm được tiêu thụ trong khi có rất nhiều người bán trên thị trường Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó trên thị trường Năng lực cạnh tranh của sản phẩm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, sản phẩm đi kèm, uy tín của nhà cung ứng, quảng cáo, thương hiệu, điều kiện mua bán…

Năng lực cạnh tranh là khả năng tồn tại trong kinh doanh và đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng các sản phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và làm nảy sinh thị trường mới [Nguyễn Kim Dung, (2002), tr.47, 48]

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán [Thái Văn Đại, (2010), tr.6] Năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại được đánh giá thông qua các yếu tố bên trong (yếu tố nguồn vốn, nguồn nhân lực, hoạt động cho vay, tình hình lợi nhuận, tính thành khoản) và các yếu tố bên ngoài (yếu tố vi mô và yếu tố vĩ mô)

2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả áp dụng mô hình CAMELS để đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng Đồng thời, tác giả sử dụng

mô hình 5 áp lực của Michael Porter để phân tích các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và ma trận SWOT để phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm 2 nhóm chính: các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM – dựa trên mô hình CAMELS [Nguyễn Chí Đức – Bùi Thị Minh Tâm, (2012), tr.18] và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM – dựa trên mô hình 5

áp lực của Michael Porter [Nguyễn Phạm Thanh Nam – Trương Chí Tiến,

(2007), tr 60 – 79]

2.1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM

Tổ chức đánh giá chỉ tiêu tín nhiệm quốc tế Moody đã cho ra đời khung mục tiêu có tên gọi là CAMELS là một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động

và đánh giá rủi ro cho ngân hàng Ngân hàng nhà nước áp dụng phương pháp CAMELS trong “quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần” trong quy định số ban hành ngày 12/3/2008 của thống đốc nhà nước Phương pháp này chú

ý đến 6 khía cạnh cơ bản của một ngân hàng bao gồm: Vốn chủ sở hữu (Capital), Chất lượng tài sản có (Asset quality), Năng lực quản lý (Management), Lợi nhuận (Earnings), Thanh khoản (Liquidity) và Độ nhạy cảm (Sensetivity) Việc ngân hàng thương mại quản lý tốt cả 6 yếu tố trong mô hình CAMELS sẽ giúp cho ngân hàng có được phát triển ổn định và giảm thiểu được rủi ro Đây là 2 điều kiện hàng đầu giúp ngân hàng có được lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác

có khả năng thực hiện những hợp đồng lớn Tỷ lệ an toàn vốn là 1 chỉ tiêu quan trọng vì nó đánh giá tính lành mạnh của một ngân hàng VCSH được các ngân hàng Việt Nam sử dụng vào các mục đích:

- Mua sắm tài sản cố định, nhà cửa, thiết bị…

- Trang trải chi phí khi ngân hàng gặp những tổn thất nặng nề

Khi phân tích về VCSH của ngân hàng, chúng ta sẽ phân tích các vấn đề:

- Phân tích khả năng phân tích chịu đựng rủi ro của vốn chủ sở hữu trong rủi ro kinh doanh

- Phân tích tình hình trích lập quỹ của ngân hàng (ngân hàng dùng vốn chủ

sở hữu để trích lập các quỹ)

NHNN thường sử dụng 2 chỉ số sau để đánh giá VCSH của 1 ngân hàng:

- Chỉ số H1 = VCSH / Tổng số tiền huy động được (%): chỉ số này cho biết

1 đồng vốn chủ sở hữu huy động được thêm bao nhiêu đồng vốn Theo quy định hiện nay của ngân hàng nhà nước thì vốn chủ sở hữu phải lớn hơn hoặc bằng 5% tổng vốn huy động Điều này nhằm đảm bảo tính an toàn cho ngân hàng trong việc huy động vốn

o Nếu H1> 5% chứng tỏ khả năng huy động vốn của ngân hàng còn thấp, chưa tạo được lòng tin trong người dân

o Nếu H1 < 5% chứng tỏ ngân hàng đang đứng trước nguy cơ gặp rủi

ro về thanh khoản nếu như khách hàng rút tiền đồng loạt

- Chỉ số H2 = VCHS / Tổng giá trị tài sản có: chỉ số này cho biết 1 đồng

vốn chủ sở hữu phải gánh vác bao nhiêu đồng tài sản có Ta biết rằng Tổng tài sản có = Tổng tải sản nợ = [tổng vốn huy động + vốn khác] > Tổng vốn huy động Vì vậy:

[VCSH/tổng vốn huy động] > [VCSH/tổng giá trị tài sản có]

<=> H 1 > H 2 ≥ 5%

(Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, khi phân tích về yếu tố Capital (vốn chủ sở hữu) chúng ta sẽ phân tích luôn cả phần vốn huy động và vốn đi vay)

- Chỉ số 3: chỉ số phân tích tổng quát các nguồn vốn:

Tỷ trọng % từng khoản nguồn vốn = (số dư từng khoản mục nguồn vốn / tổng nguồn vốn) x 100%

Chỉ số này cho biết cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, từ đó đưa ra kế hoạch cân đối vốn và điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của từng giai đoạn

- Chỉ số 4: chỉ số phân tích tổng quát vốn huy động:

Tỷ trọng % từng loại tiền gửi = (số dư từng khoản mục tiền gửi / tổng vốn huy động) x 100%

Chỉ số này cho biết cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng nhằm giúp

ngân hàng hạn chế được những rủi ro và giảm thiểu chi phí đầu vào

[Thái Văn Đại, (2010), tr 134, 141]

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN CÓ (Asset quality)

Tài sản có là phần sử dụng nguồn vốn của ngân hàng để đưa vào kinh doanh

và duy trì khả năng thanh toán Chất lượng tài sản có là chỉ tiêu tổng hợp nhất, nói lên khả năng bền vững về tài chính, khả năng sinh lời và năng lực quản lý của một NH Tài sản có là nơi tập trung mọi hoạt động rủi ro của NH Tài sản có của một NH thường được chia thành 3 phần chính: tiền mặt và tiền gửi tại NHNN (phần tài sản có đáp ứng cho nhu cầu thanh khoản); phần cho vay khách hàng và cho vay các tổ chức tín dụng khác (phần dùng để kinh doanh và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản có); tài sản có khác (bao gồm tài sản cố định, các khoản phải thu khác…)

Tải sản có của ngân hàng chủ yếu là những khoản cho vay và ứng trước Do

đó việc đánh giá chất lượng tín dụng cũng như trích lập các quỹ là vô cùng quan trọng khi phân tích Nó quyết định cho sự bền của ngân hàng cũng như khả năng

bù đắp cho những rủi ro mà ngân hàng có thể đối mặt Một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng là phải phân loại nợ hiệu quả Theo Quyết định của 18/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 25/04/2007 nợ tại ngân hàng được chia làm 5 nhóm: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn,

nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn

Việc đánh giá chất lượng tài sản có của ngân hàng rất phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro do chúng ta chỉ đánh giá một cách chủ quan thông qua các báo cáo tài chính Khi phân tích quy mô tín dụng, chúng ta nên phân tích thông qua các chỉ số sau:

Chỉ số 1: tổng dư nợ/ vốn huy động: chỉ tiêu này đánh giá khả năng NH sử

dụng vốn huy động để cho vay, hay 1 đồng vốn phải gánh bao nhiêu đồng nợ Chỉ số này tốt nhất khi bằng 1, khi đó mọi đồng vốn huy động đều được sử dụng

để cho vay Nếu chỉ số này lớn hơn 1 thì ngân hàng đang đứng trước rủi ro thanh khoản, còn nếu chỉ số này nhỏ hơn 1 chứng tỏ ngân hàng đã ko sử dụng triệt để nguồn vốn huy động của mình

Chỉ số 2: tổng dư nợ / tổng tài sản: cho biết quy mô tín dụng của ngân hàng

Chỉ số 3: nợ xấu / tổng dư nợ: chỉ số này đo lường chất lượng tín dụng

của ngân hàng, chỉ số này càng cao chứng tỏ khả năng quản lý nợ của ngân hàng càng kém

Chỉ số 4: vòng quay vốn tín dụng = doanh số thu nợ / dư nợ bình quân: chỉ số này cho biết tốc độ thu hồi nợ của ngân hàng,

Chỉ số 5: hệ số thu nợ = doanh số thu nợ / doanh số cho vay: đánh giá

công tác thu hồi nợ cho vay của ngân hàng

Bên cạnh đó là những chỉ tiêu quan trọng khác trong nguồn vốn mà chúng

ta cũng cần quan tâm như:

- Dư nợ: là chỉ tiêu phản ánh số tiền ngân hàng đang dùng để cho vay tính

tới một thời điểm cụ thể

- Doanh số thu nợ trong kỳ: tổng các khoản thu nợ phát sinh trong kỳ

- Doanh số cho vay trong kỳ: tổng các khoản dư nợ phát sinh trong kỳ

- Nợ xấu (Non performing loan - NPL): là các khoản nợ thuộc các nhóm

3, 4 và 5 quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 của Quyết Định số 493/2005/QĐ-NHNN

- Dự phòng rủi ro: là khoản tiền được trích lập để bù đắp cho những tổn

thất có thể xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ

NĂNG LỰC QUẢN LÝ (Management)

Năng lực quản lý tuy chỉ xuất hiện ở cấp lãnh đạo của ngân hàng, tuy nhiên, đây cũng là một yếu tố quan trọng ko kém so với nguồn vốn hay chất lượng tài sản có Quản lý có chặt chẽ, rành mạch, những kế hoạch phát triển phải khoa học, khả thi thì ngân hàng mới phát triển ổn định được Năng lực quản lý của ngân hàng được thể hiện qua nhiều mặt: đề ra chính sách kinh doanh giúp tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng; đề ra những kế hoạch trong việc mở rộng thị phần; có

kế hoạch cơ cấu nguồn vốn hợp lý; quản lý tốt về mặt nhân sự, phân bổ công việc hợp lý…

Trong các yếu tố kể trên, yếu tố nhân sự là quan trọng nhất vì đó là yếu tố nền tảng để giúp cả ngân hàng đi vào hoạt động Nguồn nhân lực trong ngân hàng đòi hỏi phải có trình độ cao, khả năng cạnh tranh mạnh, thông thạo nghiệp vụ, sự trung thành và bảo mật đối với ngân hàng Đối với nguồn nhân lực, chúng ta có một chỉ số cần quan tâm:

Tỷ suất năng suất lao động = tổng thu nhập / số nhân viên làm việc thường xuyên

Tỷ số này cho biết mức thu nhập trung bình của một nhân viên trong ngân hàng, làm cơ sở để so sánh mức thu nhập của nhân viên các ngân hàng khác

LỢI NHUẬN (Earning)

Yếu tố lợi nhuận chính là yếu tố được ưu tiên hàng đầu trong sự cạnh tranh của các ngân hàng Tối đa hóa lợi nhuận cũng chính là mục tiêu mà mọi ngân hàng đều hướng đến, là thước đo cho sự thịnh vượng của một ngân hàng Sự tăng trưởng trong lợi nhuận là tiền đề cho sự tăng trưởng nội lực của ngân hàng, giúp ngân hàng xây dựng một niềm tin trong dân chúng, tạo hình tượng tốt cho ngân hàng trên thị trường tiền tệ và giúp ích cho quá trình huy động vốn được diễn ra thuận lợi hơn

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM gồm:

Chỉ số 1: Lợi nhuận ròng / tổng tài sản (ROA – Return of Assets)

ROA cho biết một đồng tài sản tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ROA càng lớn, một đồng vốn đầu tư mang lại càng nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, nếu ROA quá lớn thì khả năng rủi ro của ngân hàng cũng càng cao Vì vậy chúng ta cần phân tích ROA để thấy được sự thành công hay thất bại trong sự phát triển lợi nhuận của ngân hàng

Cách tính ROA: ROA = Lợi nhuận lãi cận biên + Lợi nhuận ngoài lãi ròng

Trong đó, thu nhập lãi cận biên được tính theo công thức

Lợi nhuận lãi cận biên = (Thu từ lãi – Chi phí trả lãi) / Tổng tài sản

Chỉ số này giúp đo lường mức chênh lệch giữa thu nhập từ lãi và chi phí trả lãi, qua đó ngân hàng có thể kiểm soát tài sản sinh lời và theo đuổi những nguồn vốn có chi phí thấp

Lợi nhuận ngoài lãi ròng = (Thu ngoài lãi – Chi ngoài lãi) / Tổng tài sản

Chỉ số này giúp đo lường mức chênh lệch giữa thu ngoài lãi (thường là thu phí dịch vụ) và chi phí ngoài lãi (bảo hành thiết bị, chi tiền lương, phí sửa chữa…) Hầu như chỉ số này tại các ngân hàng đều âm vì chi ngoài lãi luôn vượt quá thu ngoài lãi mặc dù tình hình thu phí trong vài năm trở lại đây có tăng, nhưng vẫn

ko bù đắp được cho khoản chi ngoài lãi

Chỉ số 2: Lợi nhuận ròng / Tổng thu nhập (ROS – Return of Sales): chỉ số

này giúp đánh giá được những sự quản lý chi phí của ngân hàng là tốt hay xấu Nếu chỉ số này thấp, chứng tỏ chi phí cho quá trình hoạt động kinh doanh là cao Ngược lại, nếu chỉ số này cao chứng tỏ ngân hàng đang thu về được nhiều lợi nhuận, mang lại những kết quả tích cực cho ngân hàng

THANH KHOẢN (Liquidity)

Chúng ta có thể hiểu rằng thanh khoản chính là khả năng ngân hàng trữ sẵn lượng tiền mặt để đề phòng cho trường hợp khách hàng đến và rút vốn bất ngờ Việc quản trị thanh khoản có liên quan đến cả phần tài sản và nguồn vốn của ngân hàng

Hệ số thanh khoản = (Tài sản thanh khoản – Vay ngắn hạn) / Tổng vốn huy động

Hệ số thanh khoản càng cao giúp ngân hàng an toàn hơn trước rủi ro thanh khoản nhưng đổi lại lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm

Vốn huy động bao gồm tiền gửi của các cá nhân, tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng khác

Tài sản thanh khoản bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi NHNN, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác, các chứng khoán ngắn hạn…

ĐỘ NHẠY CẢM (Sensitivity)

Độ nhạy cảm cho biết mức độ thay đổi nhiều hay ít của một chỉ số nào đó khi một (hoặc một vài) yếu tố cấu thành nên nó thay đổi Độ nhạy cảm thường tính dưới dạng phần trăm

(Trong nội dung đề tài, tác giả giới hạn không phân tích độ nhạy cảm (xem mục 1.4 Phạm vi nghiên cứu tr.3))

2.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

Sự thành bại trong kinh doanh của một tổ chức kinh tế không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại của tố chức đó mà còn chịu tác động của yếu tố môi trường

bên ngoài bao gồm yếu các yếu tố vi mô và vĩ mô

MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Khi xem xét đến môi trường vĩ mô, các nhà kinh tế thường quan tâm đến các yếu tố như kinh tế, chính trị và môi trường pháp lý, môi trường văn hóa xã hội, công nghệ thông tin, điều kiện dân số, điều kiện tự nhiên và môi trường quốc tế [Nguyễn Phạm Thanh Nam – Trương Chí Tiến, (2007), tr 60 – 79]

- Các yếu tố kinh tế: các yếu tố tác động của chu kỳ kinh tế, lạm phát, tăng trưởng GDP, tiềm năng các ngành kinh doanh sẽ sử dụng vốn vay từ NH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lãi suất, cán cân thanh toán và thương mại quốc tế…

- Chính trị và môi trường pháp lý: hoạt động NH được kiểm soát chặt chẽ bởi khuôn khổ pháp lý Chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng đến kinh doanh của

NH như chính sách cạnh tranh, sáp nhập, phá sản, cơ cấu và tổ chức NH, các quy chế cho vay, bảo hiểm tiền gửi, dự phòng rủi ro, quy định về quy mô vốn tự có… được quy định trong luật NH và các quy định pháp lý khác Ngoài ra, các chính sách tiền tệ, tài chính, thuế, tỷ giá, quản lý nợ của Nhà nước, của NHTW, và Bộ Tài chính… thường xuyên tác động vào hoạt động NH

- Môi trường văn hóa - xã hội: văn hóa, thói quên tiêu dùng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong đời sống, tập quán tiết kiệm, đầu tư, ứng xử trong quan

hệ giao tiếp có ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh lâu dài đối với NH

- Công nghệ thông tin: công nghệ thông tin thay đổi nhanh chóng ảnh hưởng đến cạnh tranh ngân hàng

- Điều kiện dân số: cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, thu nhập, mức sống của người dân… tốc độ tăng dân số, quy mô dân số, khả năng di cư giữa các khu vực kinh tế, giữa thành thị và nông thôn

- Điều kiện tự nhiên: hạn chế về nguồn tài nguyên, khả năng sản xuất hàng hóa trên các vùng tự nhiên khác nhau, ô nhiễm môi trường, năng lượng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho vay của ngân hàng

- Môi trường quốc tế: hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Nên NH cần theo dõi, nắm bắt xu hướng thay đổi kinh tế thế giới, phát hiện các thị trường tiềm năng, tìm hiểu các diễn biến về chính trị, quân sự và kinh tế theo những thông tin về công nghệ mới, các kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế

MÔI TRƯỜNG VI MÔ

Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả áp dụng Mô hình Năm lực lượng cạnh tranh của Giáo sư Micheal Porter để nghiên cứu về 5 nội dung này bao gồm: đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, khách hàng, sản phẩm thay thế và nhà cung ứng: [Nguyễn Phạm Thanh Nam – Trương Chí Tiến, (2007), tr

79 – 84]

- Đối thủ cạnh tranh hiện tại: càng có nhiều TCTD thì ngân hàng hoạt động trong ngành sẽ làm tăng lợi thế kinh doanh, xâm chiếm thị phần của nhau Những TCTD đó là NHTM, các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ hỗ trợ… mức

độ cạnh tranh phụ thuộc số lượng và quy mô các định chế tham gia thị trường

- Đối thủ cạnh tranh gián tiếp: là những tổ chức kinh tế mặc dù vẫn chưa phải

là đối thủ cạnh tranh của ngân hàng nhưng rất có khả năng sẽ gia nhập ngành và trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp Việc xuất hiện của những đối thủ này có thể khiến làm giảm lợi nhuận của NH và làm giảm thị phần của NH

- Khách hàng: là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của NH trong môi trường cạnh tranh Khách hàng không giống nhau, có thể là người gửi tiền - cung cấp nguồn vốn và là người vay vốn – sử dụng nguồn vốn và sử dụng các dịch vụ khác của NH

- Sản phẩm thay thế: là những sản phẩm tuy không cùng chủng loại nhưng có thể đáp ứng được cùng một nhu cầu cho khách hàng Sự xuất hiện của sản phẩm thay thế có thể khiến ngân hàng đánh mất khách hàng vào tay những nhà cung cấp sản phẩm thay thế

- Nhà cung ứng: 3 vấn đề cần quan tâm nhất từ phía nhà cung ứng mang lại chính là chất lượng cung ứng (đối với ngân hàng chính là khoản cung ứng tiền và cung ứng nguồn nhân lực), số lượng nhà cung ứng có sẵn trên địa bàn, và quan trọng nhất là khả năng thương lượng với nhà cung ứng (vấn đề ngân hàng cần quan tâm chính là thuyết phục được khách hàng gửi tiền vào ngân hàng của mình

và đồng thời có những chính sách thu hút được nguồn nhân lực)

Hình 1: Mô hình 5 năng lực cạnh tranh của giáo sư Michael Porter

Những người gia nhập tiềm năng

Nhà

cung

ứng

Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành

Người mua

Hàng hóa, dịch vụ thay thế

Sức mạnh của nhà cung ứng

Sức mạnh của người mua

Sự đe dọa của các đối thủ mới gia nhập

Sự đe dọa của hàng hóa, dịch vụ thay thế

2.1.3 Công cụ dùng phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng

2.1.3.1 Ma trận SWOT

Ma trận SWOT giúp doanh nghiệp đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của mình, dựa trên những điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội và nội lực của doanh nghiệp Từ đó xác định được lợi thế cạnh tranh của mình, phát huy những điểm mạnh đi cùng với những cơ hội và khắc phục tối đa những điểm yếu đi cùng với thách thức [Nguyễn Phạm Thanh Nam – Trương Chí Tiến, (2007), tr 169]:

Ma trận SWOT

Những điểm mạnh (S) Liệt kê các điểm yếu theo thứ tự quan trọng

Những điểm yếu (W):

Liệt kê các điểm yếu theo thứ tự quan trọng Những cơ hội (O)

Liệt kê các cơ hội theo

thứ tự quan trọng

Các chiến lược SO: Sử dụng các điểm mạnh để khai thác các cơ hội

Các chiến lược WO:

Hạn chế các điểm yếu để khai thác các cơ hội Những thách thức (T):

Liệt kê các nguy cơ theo

thứ tự quan trọng

Các chiến lược ST: Sử dụng các điểm mạnh để

né tránh các nguy cơ

Các chiến lược WT: Tối thiểu hoá các nguy cơ và

né tránh các đe dọa

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu

Thu thập số liệu thứ cấp thu thập được từ Internet và số liệu do chính ngân hàng cung cấp

Thu thập số liệu sơ cấp bằng cách sử dụng bảng câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp các ứng viên Trong đó, cỡ mẫu được xác định theo công thức [Nguyễn Thị Cành, (2004), tr 83]

Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả tính toán và chọn p = 0,9

 p.(1-p) = 0,09; độ tin cậy 95% (Z = 1,96) và sai số e = 10%:

n = 0,9 0,1 (1,96/0,1)2 = 35 quan sát

Ta có cỡ mẫu tối thiểu là 35 quan sát Theo Nguyễn Đình Thọ (2011) thì kích thước mẫu càng lớn càng tốt [Nguyễn Đình Thọ, (2011), tr 231]

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

- Mục tiêu 1: So sánh số tuyệt đối giúp đánh giá được mức độ thay đổi giữa các năm với nhau; so sánh số tương đối giúp đánh giá được sự thay đổi trong tỉ trọng, cũng như tốc độ tăng trưởng (hay suy giảm) Mô hình CAMELS để phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng

- Mục tiêu 2: Đối với môi trường vi mô, sử dụng mô hình 5 động lực của Michael Porter để đánh giá những cơ hội và thách thức của ngân hàng Sử dụng phần mềm EXCEL để phân tích và tổng hợp các ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ của ngân hàng MB và các ngân hàng khác thông qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi Đối với môi trường vĩ mô, tác giả phân tích và tổng hợp số liệu thứ cấp từ Internet, báo chí…

- Mục tiêu 3: Phân tích ma trận SWOT đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng và đề ra giải pháp phù hợp

CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN

ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ngân hàng TMCP Quân đội có tên giao dịch quốc tế là Military Bank Được thành lập và ngày 04/11/1994, Ngân hàng Quân đội được xem là một trong những ngân hàng trẻ tại Việt Nam Trong suốt 19 năm qua, Ngân hàng Quân đội

đã có sự phát triển mạnh mẽ kể từ khi thành lập năm 1994 với số vốn điều lệ là

20 tỷ đồng và có 25 nhân viện thì cho đến cuối năm 2011 vốn điều lệ của ngân hàng Quân đội đã tăng lên đến 7.300 tỷ đồng và số nhân viên lên đễn 4.439 nhân viên

Với mục tiêu phát triển vượt qua khuôn khổ của một ngân hàng, phấn đấu trở thành một tập đoàn tài chính trong tương lai, ngân hàng Quân đội đã từng bước phát triển và hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình để vươn tầm lên một tập đoàn Quá trình phát triển này bắt đầu bằng việc thành lập 2 công ty thành viên là công

ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (TLS) và Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (AMC) vào năm 2000 Năm 2004, Ngân hàng Quân đội lần đầu tiên phát hành cổ phần, chính thức trở thành Ngân hàng Thương mại

Cổ phần Quân đội Đến năm 2008, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trở thành

cổ đông chiến lược và MB tăng vốn điều lệ lên 3.400 tỷ đồng, cũng trong năm này, MB trở thành ngân hàng cổ phần đầu tiên hoàn thành và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Không dừng lại với việc chỉ kinh doanh trong nước, năm 2010, Ngân hàng Quân đội chính thức mở chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài tại Lào và đến năm 2011 chi nhánh nước ngoài thứ hai ra đời tại Campuchia

3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

3.2.1 Lịch sử hình thành

Sau khi nỗ lực hoàn thiện hệ thống chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Đến ngày 31/7/2006, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 1519/QĐ-NHNN và quyết định số 240/QĐ-NHQD-HĐQT ngày 9/8/2006 của

Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân Đội Ngày 26/10/2006, Ngân hàng chính thức Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động Ngân hàng được thành lập với mục đích ban đầu là cung cấp tài chính cho một số doanh nghiệp quân đội và cung cấp các sản phẩm tài chính cho các quân nhân sau đó bắt đầu mở rộng ra cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực kì :

: trực tiếp quản lý : quản lý gián tiếp

HÌNH 3.1: CƠ CẤU TỔ CHỨC MB CẦN THƠ

Phòng Quan hệ Khách hàng

Phòng

Kế toán & Dịch

vụ khách hàng

Phòng Giao Dịch Xuân Khánh Phòng Giao Dịch Tây Đô

Bộ phận Quan hệ Khách hàng Bộ phận Quan hệ Khách hàng Phó Giám Đốc

3.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

- Giám đốc chi nhánh:

Là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của chi nhánh theo các quy

chế, quy định của ngân hàng Quân Đội và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc ngân hàng Quân Đội Đồng thời là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về

mọi hoạt động của Chi nhánh

- Phòng hành chính tổng hợp:

Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ thuộc biên chế của chi nhánh; quản lý, cấp phát

lương, bảo hiểm xã hội, văn phòng phẩm và các quyền lợi khác liên quan đến đời sống cán bộ công nhân viên; tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các vấn đề cần thiết cho hội họp; lưu trữ văn bản; Lập các thủ tục trình giám đốc

- Các phòng giao dịch: thực hiện các chức năng và nhiệm vụ giống như

những chi nhánh thu nhỏ

3.2.3 Các lĩnh vực kinh doanh chính của NH Quân Đội - Cần Thơ

Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy

động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các giao dịch tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy

tờ có giá khác, và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép

Trong các hoạt động đó có 2 hoạt động được xem là quan trọng hàng đầu tại ngân hàng:

- Hoạt động huy động vốn từ tiền gửi:

+ Tiền gửi thanh toán cá nhân và doanh nghiêp

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế trọng điểm của cả Đồng bằng sông

Cửu Long, với sự thuận tiện về giao thông do các công trình trọng điểm đã đi vào hoạt động như sân bay quốc tế Cần Thơ, cầu Cần Thơ Từ đó nó đã tạo ra thế và lực cho Cần Thơ phát triển ở các ngành nghề mà không bị bất kì một sự cản trở nào

Uy tín của Ngân hàng ngày càng được mở rộng và nâng cao thông qua việc doanh số huy động ngày càng gia tăng, các dịch vụ ngày càng được mở rộng Ngân hàng ngày càng có nhiều khách hàng đến vay vốn và giao dịch

Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có trình độ học Đại học trở lên và trên đại học của Ngân hàng chiếm hơn 80% tổng số cán bộ công nhân viên, đa số là những cán bộ có kinh nghiệm, có trách nhiệm với công việc và gắn bó với Ngân hàng

3.2.5.2 Khó khăn:

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 40 ngân hàng TMCP và gần

200 phòng giao dịch Từ đó mà áp lực cạnh tranh của MB trên địa bàn là rất lớn Một mặt ngân hàng phải đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đề ra, mặt khác phải đối phó với tình hình cạnh tranh từ các ngân hàng khác về khuyến mãi, lãi suất…Do

đó, mà chi nhánh phải đương đầu với khá nhiều sức ép

Trụ sở làm việc còn nhỏ, không gian hẹp Các dịch vụ tiện ích mới còn phát triển chậm, máy ATM còn ít làm hạn chế cho sự phát triển các dịch vụ thẻ

3.2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Trong giai đoạn 2009 – 6/2012, ngân hàng MB luôn đạt được những tăng trưởng về lợi nhuận với mức tăng kỷ lục vào năm 2010 là 29.852 triệu đồng - mức tăng gấp 6 lần so với năm 2009 Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 – 6/2012, lợi nhuận của ngân hàng MB tăng không cao như giai đoạn 2009 – 2010, nguyên nhân là do tốc độ tăng của chi phí trong giai đoạn 2011 – 6/2012 tăng cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của thu nhập, chi phí tăng chủ yếu từ 3 hoạt động trong các khoản chi ngoài lãi bao gồm: chi lãi vốn điều chuyển - hoạt động này luôn chiếm cao hơn 60% trong tỷ trọng chi ngoài lãi, chi kinh doanh ngoại hối và chi quản lý Tỉ lệ nợ xấu của MB cũng luôn giữ ở mức dưới 1,8% - Đây là một nỗ lực đáng khen của toàn thể chi nhánh MB Cần Thơ (Thu nhập, chi phí và lợi nhuận trước thuế sẽ được trình bày cụ thể trong bảng 4.5 và 4.6; Tỉ lệ nợ xấu / tổng dư nợ được trình bày trong bảng 4.3) Bảng 3.1 dưới đây sẽ trình bày cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh MB Cần Thơ trong giai đoạn 2009 – 6/2012

BẢNG 3.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH

MB CẦN THƠ NĂM 2009 – 6/2012

Nội dung Đvt 2009 2010 2011 6/2012 Thu nhập Tr.đ 156.546 256.577 410.719 178.146 Chi phí Tr.đ 151.618 221.797 369.756 160.393 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.928 34.780 40.963 17.753

Tỉ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ % 1,15% 0,88% 1,55% 1,77%

(Nguồn: Phòng kế toán ngân hàng MB Cần Thơ)

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

4.1 PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

Sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã có tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế thế giới và trong đó có cả Việt Nam Ngành tài chính ngân hàng được xem là một trong những ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng

nề nhất trước mỗi biến động của nền kinh tế thế giới Như một hệ quả tất yếu, cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây nhiều tổn thất cho hàng loạt các ngân hàng ở Việt Nam Vì thế, để ngân hàng tiếp tục hoạt động và có lợi nhuận thì mỗi ngân hàng phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, mà việc trước tiên mỗi ngân hàng nên làm chính là đánh giá lại nguồn lực nội tại của mỗi ngân hàng Vì vậy,

để xác định ngân hàng MB chi nhánh Cần Thơ có đủ năng lực để cạnh tranh với các ngân hàng khác trong khu vực hay không thì tác giả tiến hành phân tích năng lực nội tại của ngân hàng MB thông qua năm tiêu chí: nguồn vốn, chất lượng tài sản có, năng lực quản lý, lợi nhuận và thanh khoản của ngân hàng

4.1.1 Nguồn vốn (Capital)

Theo Luật Ngân hàng Nhà Nước vào năm 2010 thì hoạt động của ngân hàng được xác định là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng với ba hoạt động chính là huy động tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán Vì vậy, mỗi NHTM cần có một nguồn vốn đủ lớn để kinh doanh và tạo ra những khoản thu nhằm bù đắp cho chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh Mặt khác, nguồn VCSH còn mang ý nghĩa bảo vệ cho tiền gửi của khách hàng, là nguồn tiền để ngân hàng đầu tư vào các TSCĐ, nâng cấp công nghệ, là sự bù đắp cho những rủi ro bất ngờ mà ngân hàng có thể gặp phải, VCSH cũng là thước đo giới hạn huy động vốn theo quy định NHNN, và quan trọng nhất là VCSH tạo được niềm tin về sự an toàn cho khách hàng khi đến NH giao dịch Nguồn vốn chính là yếu tố đầu tiên được xem xét khi chúng ta nhắc đến mô hình CAMELS Chúng ta cùng xem qua bảng 4.1 và 4.2 để có sự nhận định cụ thể về tình hình nguồn vốn của chi nhánh MB Cần Thơ trong giai đoạn 2009 – 6/2012 vừa qua

BẢNG 4.1 : BẢNG TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG MB CHI NHÁNH CẦN THƠ

TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

(Nguồn: Phòng kế toán ngân hàng MB Cần Thơ)

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010

Vốn huy động 1.102.174 69,85% 1.324.055 68,92% 1.330.264 60,59% 221.881 20,13% 6.209 0,47% Vốn điều chuyển 473.934 30,04% 595.825 31,01% 864.671 39,38% 121.890 25,72% 268.846 45,12% Vốn vay 1.743 0,11% 1.284 0,07% 711 0,03% - 459 -26,33% -573 -44,63%

Vốn huy động 1.037.605 61,70% 1.098.228 59,50% 60.622 5,84% Vốn điều chuyển 643.315 38,26% 746.795 40,46% 103.479 16,09%

BẢNG 4.2 : BẢNG TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG MB CHI NHÁNH CẦN THƠ

TỪ 2009 – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Đvt: Triệu đồng

Tiền gửi của TCKT và dân cƣ 1.102.174 100% 1.324.056 100% 1.330.264 100% 221.882 20,13% 6.208 0,47%

Tiền gửi không kỳ hạn 307.854 27,93% 173.368 13,09% 467.225 35,12% -134.486 -43,69% 293.857 169,50% Tiền gửi có kỳ hạn 409.698 37,17% 633.816 47,87% 524.994 39,47% 224.118 54,70% -108.822 -17,17% Tiền gửi ký quỹ 7.340 0,67% 219.090 16,55% 7.901 0,59% 211.750 2884,97% -211.188 -96,39% Tiền gửi tiết kiệm 377.282 34,23% 297.783 22,49% 330.144 24,82% -79.500 -21,07% 32.361 10,87%

Tiền gửi không kỳ hạn 296.357 29,72% 183.995 16,75% -112.362 -37,91% Tiền gửi có kỳ hạn 435.745 43,70% 562.561 51,22% 126.816 29,10% Tiền gửi ký quỹ 4.109 0,41% 6.332 0,58% 2.224 54,12% Tiền gửi tiết kiệm 260.846 26,16% 345.340 31,45% 84.494 32,39%

(Nguồn: Phòng kế toán Ngân hàng MB Cần Thơ)

Vốn huy động, vốn điều chuyển từ hội sở và vốn vay từ NHNN và các

TCTD khác là 3 bộ phận cấu thành nên nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng

MB chi nhánh Cần Thơ Nhìn chung tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng

trưởng đều đặn qua 3 năm với mức độ tăng cao, đạt 21,76% vào năm 2010 và

đạt 14,29% vào năm 2011

Trong 3 yếu tố cấu thành nên nguồn vốn thì vốn huy động chiếm tỷ trọng

cao nhất khi tỷ trọng trong tổng nguồn vốn luôn cao hơn 60% Bảng số liệu

cho thấy vốn huy động tăng trong năm 2010 so với năm 2009 là đáng kể, với

mức tăng 221.881 triệu đồng tương ứng với mức tăng 20,13% Năm 2011

chứng kiến sự chững lại của vốn huy động khi tốc độ tăng chỉ đạt 0,47%

Nguyên nhân của vấn đề này là do sự sụt giảm mạnh của bộ phận tiền gửi ký

quỹ trong tổng vốn huy động của ngân hàng: từ mức trên 200 tỷ đồng giảm

xuống chỉ còn 7 tỷ đồng (tác giả sẽ giải thích kỹ hơn phần vốn huy động ở

bảng 4.1) Sự tăng trưởng chậm của vốn huy động không đủ để đáp ứng cho

nhu cầu cấp tín dụng ở ngân hàng, trong khi nhu cầu về vốn để kinh doanh ở

ngân hàng lại ngày một tăng cao Để bù đắp cho sự thiếu hụt của nguồn vốn

huy động, ngân hàng đã tăng tổng nguồn vốn của ngân hàng bằng vốn điều

chuyển Sự gia tăng của đều đặn của vốn điều chuyển với tốc độ cao từ 25%

đến 45% đã làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, tỷ trọng của vốn

điều chuyển ngày một tăng trong khi vốn huy động đã giảm đi sự quan trọng

trong cơ cấu vốn của ngân hàng Sự chững lại của vốn huy động trong năm

2011 phản ánh được ngân hàng MB Cần Thơ đã không còn duy trì được ưu

thế cạnh tranh về tiền gửi của khách hàng như năm 2009 và 2010 Sự ra đời

của những ngân hàng mới tại Cần Thơ như Kienlongbank đã tạo nên một áp

lực không nhỏ cho các ngân hàng ở địa bàn Cần Thơ trong thời buổi sự cạnh

tranh về huy động vốn đang ngày càng gay gắt trên địa bàn Mặt khác, với

việc NHNN ban hành trần lãi suất huy động cũng gây nên những rào cản nhất

định trong việc huy động vốn tại ngân hàng, làm cho người dân có khuynh hướng muốn đầu tư sang vàng và tải sản hơn

Đối với khoản mục vốn vay, đây là khoản mục chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngân hàng MB Cần Thơ khi tỷ trọng dao động trong khoảng 0,05% và đang có khuynh hướng giảm dần cả về lượng và tỷ trọng Điều đó cho thấy ngân hàng

MB đang quyết tâm tự chủ về mặt tài chính của mình, và dần dần có ý định loại

bỏ phần vốn vay ra khỏi cơ cấu nguồn vốn

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng nguồn vốn của ngân hàng MB Cần Thơ tăng 9,76% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 84,05% so với tổng nguồn vốn của MB trong năm 2011 Về mặt cơ cấu, ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định giữa 2 bộ phận là vốn huy động và vốn điều chuyển theo tỷ lệ 3:2 và và tiếp tục giảm tỷ trọng vốn vay Sau một năm đối diện với những khó khăn do trần lãi suất huy động, thì đến năm 2012, nhà nước lại tiếp tục hạ thấp trần lãi suất huy động Sau nhiều lần thay đổi từ 14%/năm lãi suất huy động đã giảm xuống còn 9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng Tuy nhiên, đối lập với những khó khăn từ những chính sách của nhà nước, vốn huy động của MB Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2012 lại tăng nhẹ hơn so cùng kỳ năm 2011 Điều này có thể giải thích là do sau khó khăn do tác động của trần lãi suất huy động năm

2011, ngân hàng đã có những chính sách kịp thời để cải thiện tình hình huy động tại chi nhánh (ví dụ như chương trình “tiết kiệm MB, đón hè rộn rã” được diễn ra vào dịp hè năm 2011)

Nhìn chung, tình hình huy động vốn của MB Cần Thơ là tương đối hợp lý và dần dần đi vào sự ổn định Tuy nhiên, trong tương lai xa, ngân hàng cần cải thiện khả năng huy động vốn của mình vì điều này sẽ giúp ngân hàng ít phụ thuộc hơn vào lượng vốn do Hội sở cung cấp – lượng vốn có chi phí sử dụng cao hơn cả vốn huy động Mặt khác, nâng cao khả năng huy động vốn cũng là một cách nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng MB trước các ngân hàng trong khu vực trong bối cảnh tại thành phố Cần Thơ đang ngày có nhiều ngân hàng hơn xuất hiện và bắt đầu chiếm lĩnh thị phần

HÌNH 4.2 : BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

MB CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2009 –2011

(Nguồn: Phòng kế toán ngân hàng MB Cần Thơ)

Khác với hội sở, các chi nhánh không có trong tay lượng vốn điều lệ để mua sắm cơ sở vật chất cũng như đáp ứng đủ cho hoạt động của ngân hàng Thay vào

đó, nguồn vốn của chi nhánh bao gồm 3 bộ phận là vốn huy động, vốn điều chuyển từ hội sở và vốn vay Vốn điều chuyển từ hội sở có chi phí cao hơn chi phí huy động, do đó, lượng vốn này chỉ giải quyết được nhu cầu vốn của chi nhánh trong ngắn hạn khi khả năng huy động vốn của chi nhánh tạm thời bị giảm Tương tự, đối với vốn vay thì chi phí sử dụng vốn còn cao hơn cả chi phí

sử dụng vốn điều chuyển Các ngân hàng thường sử dụng vốn vay để trang trải những chi phi hơn là sử dụng cho mục đích kinh doanh

Đối với mỗi chi nhánh, vốn huy động mới là bộ phận vốn được quan tâm và

có ý nghĩa quan trọng hơn cả trong tổng nguồn vốn của chi nhánh Vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn của chi nhánh, vì thế, nếu tình hình huy động vốn suy giảm thì tình hình kinh doanh của ngân hàng cũng bị suy giảm đáng kể Đối với ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ thì vốn huy động chỉ bao gồm tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân, không có vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá Do đó, huy động từ tiền gửi chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong bộ phận vốn huy động và quyết định quy mô của vốn huy động

Tiền gửi không kỳ hạn 307.854 173.368 467.225

Tiền gửi có kỳ hạn 409.698 633.816 524.994

Tiền gửi ký quỹ 7.340 219.090 7.901

Tiền gửi tiết kiệm 377.282 297.783 330.144

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000