Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH ……………… HUNH TH M TRANG GII PHÁP NỂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mƣ s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS TRNG TH HNG TP.H CHÍ MINH – NM 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nghiên cu trong lun vn này là trung thc, ni dung lun vn này cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào. HUNH TH M TRANG DANH MC CH VIT TT ATM Máy rút tin t đng CAR H s an toán vn CBTD Cán b tín dng CN Chi nhánh CNTT Công ngh thông tin CPH C phn hóa Eximbank Ngân hàng Thng mi C phn xut nhp khu Vit Nam GDP Tng thu nhp quc dân MB Ngân hàng Thng mi C phn Quân đi NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam PGD Phòng giao dch QTK Qu tit kim Sacombank Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng Tín. SCB Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn. SGD S giao dch TCTD T chc tín dng Techcombank Ngân hàng Thng mi C phn K thng Vit Nam TMCP Thng mi C phn TTQT Thanh toán quc t TTS Tng tài sn VCSH Vn ch s hu VL Vn điu l WTO T chc thng mi th gii XNK Xut nhp khu DANH MC HÌNH NH Hình 2.1: Th phn huy đng ca 10 Ngân hàng ln nht Vit Nam nm 2013. 44 Hình 2.2: Th phn cho vay ca 10 Ngân hàng ln nht Vit Nam nm 2013 45 Hình 2.3: Top 10 Ngân hàng có Tng Tài Sn ln nht 47 (c san Toàn cnh Ngân hàng Vit Nam nm 2014). DANH MC BNG Bng 2.1: S liu tng trng ca SCB t 2012-2013 23 Bng 2.2: Vn ch s hu ca mt s NHTM tính đn ngày 31/12/2013 25 Bng 2.3: H s an toàn vn ti thiu ca SCB t nm 2012-2013 25 Bng 2.4: Tình hình huy đng vn ca SCB t nm 2012-2013 26 Bng 2.5: Tình hình cho vay ca SCB t nm 2012-2013 29 Bng 2.6: Danh mc chng khoán vn ca SCB t nm 2012-2013 33 Bng 2.7: S lng nhân s SCB tính đn 31/12/2013 36 Bng 2.8: Hot đng đào to ca SCB t nm 2012-2013 37 Bng 2.9: Tinh hình tng trng ca mt s NHTM nm 2013 44 Bng 2.10: Ch tiêu ROA, ROE, Li nhun sau thu ca mt s NHTM nm 2013 48 MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC VIT TT DANH MC HÌNH NH DANH MC BNG Trang LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Tng quan v nng lc cnh tranh ca Ngơn hƠng thng mi 4 1.1.1 Nhng đc đim chung và nghip v ch yu ca Ngân hàng thng mi 4 1.1.2 Khái nim nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 5 1.1.3 Nhng tiêu chí c bn đánh giá nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 7 1.1.3.1 Nng lc tài chính 7 1.1.3.2 Tính đa dng ca sn phm dch v 9 1.1.3.3 Trình đ công ngh 10 1.1.3.4 Ngun nhân lc, qun tr và điu hành 11 1.1.3.5 Danh ting, uy tín, mng li chi nhánh và quan h Ngân hàng đi lý 12 1.2 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 13 1.2.1 Nhóm yu t thuc môi trng bên ngoài 13 1.2.1.1 i th cnh tranh 13 1.2.1.2 Sn phm thay th 13 1.2.1.3 Khách hàng 14 1.2.1.4 Nhà cung cp 14 1.2.1.5 S bin đng kinh t trong và ngoài nc 15 1.2.1.6 S phát trin ca công ngh 15 1.2.1.7 S tác đng ca môi trng vn hóa, xã hi, chính tr và pháp lut 15 1.2.2 Nhóm yu t thuc ni lc ca Ngân hàng thng mi 16 1.2.2.1 Nng lc qun lý tài chính 16 1.2.2.2 Trình đ áp dng khoa hc k thut và qun lý hin đi 16 1.2.2.3 Trình đ, phm cht và kinh nghim ca đi ng cán b, nhân viên 17 1.2.2.4 Hot đng marketing , v th trên th trng 17 1.2.2.5 Vn hóa doanh nghip trong lnh vc Ngân hàng 18 1.3 S cn thit phi nơng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 18 1.4 Bài hc kinh nghim v nơng cao nng lc cnh tranh ca các Ngân hàng Trung Quc 19 KT LUN CHNG 1 20 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 21 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 21 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 21 2.1.2 Kt qu hot đng kinh doanh ca SCB nhng nm gn đây 22 2.2 Phơn tích nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 25 2.2.1 Phân tích thc trng các yu t ni b ca SCB 25 2.2.1.1 Nng lc tài chính 25 2.2.1.2 Tính đa dng ca sn phm dch v 27 2.2.1.3 Trình đ công ngh 35 2.2.1.4 Ngun nhân lc, qun tr và điu hành 36 2.2.1.5 Danh ting, uy tín, mng li chi nhánh và quan h Ngân hàng đi lý 40 2.2.2 Phân tích tác đng ca các yu t môi trng 43 2.2.2.1 Tác đng ca các yu t v mô 43 2.2.2.2 Phân tích các nhóm đi th cnh tranh 44 2.3 Nhn đnh đim mnh, đim yu v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 47 2.3.1 im mnh 47 2.3.2 im yu ca SCB 49 2.4 Ma trn hình nh cnh tranh 52 KT LUN CHNG 2 53 CHNG 3: GII PHÁP NỂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 54 3.1 nh hng vƠ quan đim hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 54 3.2 Các gii pháp ch yu nơng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 55 3.2.1 Nâng cao nng lc tài chính 55 3.2.1.1 Gii pháp tng vn 55 3.2.1.2 Gii pháp x lý n xu 56 3.2.2 Nâng cao hiu qu qun tr điu hành 58 3.2.2.1 Gii pháp tng cng nng lc qun tr điu hành 58 3.2.2.2 Gii pháp qun lý ri ro và kim soát ni b 59 3.2.3 Gii pháp v ngun nhân lc 59 3.2.4 Gii pháp v marketing 62 3.2.4.1 Phát trin sn phm, dch v NH hin đi 62 3.2.4.2 Phát trin nn tng khách hàng vng chc 65 3.2.4.3 Phát trin và nâng cao hiu qu mng li và kênh phân phi 67 3.2.4.4 y mnh các hot đng truyn thông và marketing 67 3.2.4.5 Xây dng và phát trin vn hóa SCB 68 3.2.5 y mnh đu t, ng dng công ngh 69 3.3 Kin ngh vi Ngơn hƠng nhƠ nc và chính ph 69 3.4.1 Kin ngh vi Ngân hàng nhà nc 70 3.4.2 Kin ngh vi chính ph 71 KT LUN CHNG 3 71 KT LUN CHUNG 72 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC 1 LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Vi vic tr thành thành viên th 150 ca WTO k t ngày 07/11/2007, đn nay sau hn by nm gia nhp, v th ca Vit Nam trên trng quc t ngày càng đc nâng cao, quá trình đi mi ngày càng toàn din hn, rõ nét hn. Cùng vi s phát trin ca c nc thì h thng Ngân hàng Vit Nam cng đã có nhng chuyn bin rõ rt theo hng to ra mt th trng m ca có tính cnh tranh cao hn, qua đó thúc đy khu vc dch v Ngân hàng tng trng c v quy mô và loi hình hot đng, thích ng nhanh hn vi nhng tác đng t bên ngoài, t đó có kh nng đóng góp nhiu hn vào s phát trin chung ca nn kinh t, góp phn vào vic đu t chuyn dch c cu kinh t theo hng công nghip hóa – hin đi hóa đt nc. Tuy vic hi nhp kinh t quc t đem li nhng điu kin to ln đ phát trin đt nc nhng đi kèm vi nó luôn là các cam kt m ca th trng  mc đ nht đnh và theo l trình thích hp. Trong nhng nm qua, các Ngân hàng trong nc có c hi tip cn vi môi trng tài chính quc t nng đng nhng cng đy thách thc và ri ro khi Vit Nam tham gia vào nhiu t chc khu vc và th gii cng nh kỦ kt nhiu hip đnh song phng và đa phng. Bên cnh đó, s xâm nhp ngày càng sâu rng ca các Ngân hàng nc ngoài vào th trng Vit Nam, cng nh nhng cam kt v m ca khu vc Ngân hàng vi nhng quy đnh ni lng, không phân bit đi x gia các Ngân hàng trong nc và ngoài nc, cùng vi l trình gim dn s bo h ca chính ph, đã dn đn s cnh tranh trong lnh vc Ngân hàng ngày càng tr nên quyt lit hn trong cuc đua đáp ng nhu cu ngày càng cao ca nn kinh t. Các Ngân hàng Vit Nam s phi đi mt vi nhng đi th mnh v thng hiu, vn, công ngh, nhân lc, sn phm, dch vầ Vy làm sao đ có th cnh tranh và phát trin trc các đi th này là vn đ mà các Ngân hàng Vit Nam cn quan tâm hàng đu, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn. [...]... c nh tranh, ng c nh tranh i th nhìn 21 : TH C TR C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 T ng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n Ngày 26/12/2011, Th c NHNN chính th c c p Gi y phép s 238/GP- NHNN v vi c thành l p và ho ng c s h p nh t t nguy n c a 3 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nh t (Ficombank), Ngân hàng TMCP Vi (TinNghiaBank), Ngân hàng. .. tr c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Gi i pháp và ki n ngh nh c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ph m vi nghiên c u: Ho 4 ng c a Ngân hàng TMCP Sài gòn u N i dung c a lu h c nghiên c u d a trên ki n th c c a các b p v NHTM, qu n tr Ngân hàng, Ngân hàng qu c t , lý thuy t tài chính ti n t , qu n tr kinh doanh qu c t , qu n tr bi ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn v i m t s NHTM t 2013 nh m làm... kh o sát là cán b o, nhân viên t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn khu v c TP.HCM và m t s Ngân hàng TMCP khác Th i gian nghiên c u, kh o sát t n tháng 10/2014 5 K t c u c a lu Ngoài ph n m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu c ck t m: - lý lu n v c c c nh tranh - c tr c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn - i pháp nâng cao c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn 6 c và th c ti n: Nh ng k t qu... c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn, v i mong mu n ho c a SCB ngày càng hi u qu ng t c l i nhu n nhi ng n vào s nh, b n v ng và lâu dài nên tôi ch I PHÁP NÂNG CAO C C NH TRANH C IC PH N SÀI nghiên c u làm lu 2 M c tiêu nghiên c u: xu t các gi i pháp nh c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn 3 ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Nh ng v lý lu nv c c c nh tranh c a Ngân i Th c tr c c nh tranh c a Ngân hàng. .. thu chính c a h là t các d ch v ngân hàng, ngu n thu t các s n ph m d ch v ngân hàng r t ít r i ro, mang tính n it d ch v , nâng cao ch - Nâng cao ch ng d ch v p cho ngân hàng ng d ch v s y các d ch v khác cùng phát tri n ng hóa các s n ph m d ch v , nâng cao ch khách hàng, chi ph n, i trong n n kinh t th - ng hóa s n ph m ng d ch v s c nh tranh c a ngân hàng ng M t ngân hàng có nhi u lo i hình d ch v... c l i, n u t l này cao ch ng t ngân hàng qu n lý tín d t, tình hình tài chính c a Ngân hàng c n c quan tâm ng c a s n ph m d ch v u có cùng s n ph m d ch v sao có ngân hàng l i ho ng r t phát tri n, có ngân hàng v n y u kém? Có ngân hàng có r t nhi i có nh ng n c nhi u tr l i câu h i này thì có nhi u y u t liên quan song ph i kh r ng vi ng hóa các s n ph m d ch v ngân hàng và nâng cao ch s n ph m d... hàng và khách hàng, nh ng y u t kh c n nâng cao nh tranh c a ngân hàng 1.3 S c n thi t ph c c nh tranh c a NHTM Khi n n kinh t ngày càng phát tri n và h i nh p sâu r ng vào n n kinh t th gi i, thì t t c c kinh t nói chung và ngành ngân hàng nói riêng ph i m t v i nhi u thách th c và s c nh tranh kh c li t, không ch v i nh ng t ngân hàng l nt c Bên c c trên th gi i mà còn v i ngay c nh ng công ty, Ngân. .. a ngân hàng và khách hàng, do ngân hàng luôn cung c p các d ch v có ch t ng cao, hoàn t t công vi m b o t t các d ch v kèm theo Vì v c danh ti ng và uy tín trên th i các ngân hàng ph i n l c, c g ng ng xuyên v i tinh th n luôn c i ti ng hóa s n ph m, d ch v ng a nhu c u c a khách hàng c c nh tranh c a c h th ng n t quan tr ng, nó t o cho các ngân hàng c nh tranh lành m nh, h p tác hi u qu gi a các ngân. .. giúp nâng cao hình u, uy tín và v th c a các ngân hàng t o ra u h t s c quan tr v i ngành n n c bi p, có s n c, ngân hàng s ng vào m t s ch s d ng s n ph m, d ch v c a n V i uy tín, v th i ng g i ti n dù ph i ch u lãi su t th p, còn các doanh nghi p s mu n ngân hàng này tài tr vì h s ti c m t gân hàng có uy tín tài tr Do v y, n nh tranh c a mình, và t c nâng cao kh c m t v th v ng vàng trên th ng c Ngân. .. dài v i khách hàng Khách hàng c a ngành n trung thành cao, khi h tín nhi m m t ngân hàng thì h ch ch n và giao d ch v i ngân hà n i Tuy nhiên, khách hàng c a n s n ph m thay th , g m th gi t n t i c a các ng ch ng khoán, các công ty b o hi m, các t ch c tín d ng phi ngân hàng 1.2.1.4 Nhà cung c p i v i ngành ngân hàng, s cung c ng nhà cung c p là r t l n và s c m nh c a nhà i v i ngân hàng là r t th . lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Gii pháp và kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Phm vi nghiên cu: Hot đng ca Ngân hàng TMCP Sài gòn. 4 CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 54 3.1 nh hng vƠ quan đim hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 54 3.2 Các gii pháp ch yu nơng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. v cnh tranh và nng lc cnh tranh. - Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 6.