B ng 2.10: Ch tiêu ROA, ROE, Li nh un sau thu cam ts NHTM nm 2013
2.2 Phơn tích nng l cc nh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2.2.1.1 N ng l c tài chính
V n ch s h u:
V n ch s h u c a SCB t ng tr ng liên t c qua các n m đ t 13.113 t đ ng n m 2013 t ng đ ng 624 tri u USD t ng 15,42% so v i n m 2012, góp ph n nâng cao n ng l c tài chính c a ngân hàng chu n b cho giai đo n phát tri n và h i nh p ti p theo c a SCB sau án tái c c u (2012-2014).
Nh ng h n ch :
V i m c v n ch s h u đ t 13.113 t đ ng tính đ n ngày 31/12/2013, SCB là m t trong nh ng NHTM có quy mô v n t ng đ i, tuy không quá th p nh ng n u so v i nh ng ngân hàng cùng nhóm nh : Sacombank, Techcombank, MB thì SCB v n còn thua kém. Ti m l c tài chính y u là m t thách th c đ i v i SCB khi ph i c nh tranh bình đ n v i nhóm ngân hàng này.
B ng 2.2: V n ch s h u c a m t s NHTM tính đ n ngày 31/12/2013
VT: (tri u đ ng)
Tên Ngân hàng V n ch s h u tính đ n ngày 31/12/2013
SACOMBANK 17,063,718
MB 15,707,066
TECHCOMBANK 13,920,069
SCB 13,112,557
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Sacombank, Techcombank, MB, SCB n m 2013)
CAR – h s an toàn v n t i thi u:
B ng 2.3: H s an toàn v n t i thi u c a SCB t n m 2012-2013
VT: (%)
Ch tiêu/N m 2012 2013
Ch s CAR 10.35 9.95
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
H s an toàn v n t i thi u c a SCB n m 2013 là 9.95%, h s này tuy đã đ t yêu c u c a NHNN theo thông t s 13/2010/TT-NHNN quy đ nh h s an toàn v n t i thi u c a NHTM là 9%, nh ng v n còn quá th p so v i m t b ng chung. Theo công b c a Ngân hàng Nhà n c “CAR t i ngày 30-6-2014 c a h th ng t ch c tín d ng t i Vi t Nam là m c 12,94%, riêng trong kh i Ngân hàng c ph n, t l này là 11,77%, kh i Ngân hàng g c qu c doanh (bao g m c Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam, Ngo i th ng Vi t Nam, u t và Phát tri n Vi t Nam) là 10,44%”. Xu h ng chung hi n nay là ph i nâng cao h s này h n n a, t i nhi u n c CAR đ c ra t i thi u v i các ngân hàng là 12%. Vì v y, vi c nâng cao h s CAR đang là bài toán c p bách đ t ra cho SCB trong giai đo n hi n nay.
2.2.1.2 Tính đa d ng c a s n ph m d ch v V huy đ ng v n: V huy đ ng v n: B ng 2.4: Tình hình huy đ ng v n c a SCB t n m 2012-2013 VT: (tri u đ ng) STT Ch tiêu 2012 2013 Ngu n v n huy đ ng 79,192,921 147,098,061 1 Phân theo khách hàng TCKT 5,787,418 2,992,442 Cá nhân 73,405,503 144,105,619 2 Phân theo k h n Không k h n 1,696,375 1,490,061 Có k h n 77,496,546 145,608,000
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
V khách hàng cá nhân: Khách hàng cá nhân là m t trong nh ng phân khúc có m c đ c nh tranh cao nh t và gay g t nh t, đ c bi t là đ i v i th tr ng tài chính – ngân hàng, do đó SCB luôn dành s quan tâm cao đ n nhóm khách hàng này. Trong n m 2013, ho t đ ng Ngân hàng bán l c a SCB đ t đ c nhi u thành qu nh t đnh và t hào là m t trong nh ng ngân hàng uy tín, ghi d u n trong lòng khách hàng b i nh ng chính sách linh ho t và các s n ph m tài chính đa d ng, đáp ng toàn di n nhu c u khách hàng. V i m c tiêu không ng ng mang l i giá tr gia t ng cho khách hàng, SCB đã tích c c nghiên c u và đ a vào tri n khai các s n ph m ti n g i đem l i nhi u ti n ích và phù h p v i nhu c u khách hàng, tiêu bi u nh : S n ph m “Ti n g i online” trên Internet Banking, “Ti t ki m tích l y Phúc An Khang”, “Tài kho n ti n g i thanh toán Diamond Plus”, “K h n vàng – Lãi su t vàng”, “Ti t ki m đa ti n ích”,ầ Bên c nh đó, đ mang l i nhi u l i ích h n n a cho khách hàng, SCB c ng đã tri n khai các ch ng trình khuy n mãi v i nhi u u đãi h p d n và phong phú, c th nh : Ch ng trình “01 n m H p nh t – Ngàn l i tri ân”, “G i ti n ngay, v n may trúng l n”, “C h i nhân đôi, nh n quà đ ng c p, “Giáng sinh vàng, ngàn quà t ng”,ầ.
Song song v i các s n ph m và ch ng trình ti n g i nêu trên, SCB c ng đã áp d ng các chính sách ti n g i mang tính nhân v n, th hi n s quan tâm, ch m sóc c a SCB đ i v i nhi u đ i t ng khách hàng, đi n hình nh : Chính sách u đãi khách hàng VIP, chính sách u đãi khách hàng trung niên, cao tu i, chính sách u đãi khách hàng g i ti n trên Internet Banking, chính sách t ng h p đ ng b o hi m nhân th cho Khách hàng g i ti t ki m tích l yầ. S k t h p nh ng s n ph m, chính sách nêu trên đã t o nên m t gói gi i pháp tài chính h u hi u, thông qua đó xây d ng và phát tri n c s khách hàng ti n g i trung thành góp ph n đ y m nh ho t đ ng huy đ ng v n c a SCB theo chi u sâu.
V i nh ng n l c đáng ghi nh n nêu trên, SCB đã đ t đ c m t s k t qu nh t đ nh trong công tác huy đ ng v n t khách hàng cá nhân, theo đó t ng s l ng khách hàng ti n g i cá nhân t ng 72.567 khách hàng, t l t ng 35% và t ng s d huy đ ng t khách hàng cá nhân t ng 70.700 t đ ng, t l t ng 96% so v i cu i n m 2012.
V khách hàng doanh nghi p: SCB xác đ nh đây là đ i t ng huy đ ng v n quan tr ng v i ti m n ng bán chéo s n ph m, SCB luôn n l c đa d ng hóa các s n ph m huy đ ng v n và các d ch v phi tín d ng theo h ng cung c p các gói gi i pháp tài chính cho khách hàng doanh nghi p. Bên c nh các s n ph m hi n h u nh “ u t linh ho t”, “Tài kho n thanh toán đa l i”, “Tài kho n SCB 100+”, SCB đã tri n khai thêm nhi u s n ph m m i v i nhi u ti n ích n i b t, c th nh : S n ph m “ u t k h n ngày” giúp khách hàng linh ho t ch đ ng l a ch n k h n g i ti n phù h p v i ngu n ti n nhàn r i, đ m b o l i t c cao nh t, s n ph m “Ti n g i đ u t tr c tuy n” giúp ti t ki m th i gian g i ti n, không làm phát sinh chi phí, an toàn và hi u qu , d ch v “Qu n lý tài kho n t p trung” giúp t i đa hóa kh n ng sinh l i, linh ho t đáp ng nhu c u v n cho các đ n v thành viên, gi m thi u chi phí giao dch,ầ.
Song song v i các s n ph m ti n g i nêu trên, SCB c ng th ng xuyên tri n khai các ch ng trình khuy n mãi, chính sách u đãi nh m tri ân đ i v i khách hàng đã g n bó, tin t ng vào SCB trong th i gian qua, n i b t nh Chính sách ch m sóc
khách hàng t ch c v i nhi u u đãi dành cho khách hàng VIP và khách hàng thân thi t, ch ng trình “ u t nhi u- u đãi l n” v i u đãi lãi su t ti n g i cùng các ch ng trình mi n gi m phí d ch v thanh toán khác.
Ti n g i c a các TCKT n m 2013 đ t 2,992,442 (tri u đ ng) có gi m so v i n m 2012, do SCB ch y u t p trung huy đ ng VN , đi u này phù h p v i đ nh h ng huy đ ng v n c a SCB ch y u t p trung vào lo i ti n VN nh m đ m b o tính
n đ nh c a ngu n v n. Nh ng h n ch :
SCB ch t p trung ch y u vào phân khúc s n ph m ti n g i c a khách hàng cá nhân, ch a có nh ng s n ph m ch l c c ng nh s đ u t nhi u h n dành cho khách hàng doanh nghi p.N m 2013, ngu n v n huy đ ng t khách hàng cá nhân c a SCB đ t 144,105,619 (tri u đ ng) t ng 96.31% so v i n m 2012, trong khi đó ngu n v n huy đ ng t các t ch c kinh t là 2,992,442 (tri u đ ng) gi m 48.29% so v i n m 2012. SCB c n quan tâm đ u t phát tri n nhi u h n n a đ n nhóm đ i t ng khách hàng doanh nghi p, đây là nhóm khách hàng đ y ti m n ng đ SCB có th bán chéo các s n ph m tín d ng, thanh toán qu c t , ầ..
V ho t đ ng tín d ng:
i v i khách hàng cá nhân SCB t p trung phát tri n hai nhóm s n ph m tín d ng chính bao g m: (I) Nhóm s n ph m cho vay h tr s n xu t kinh doanh đ i v i ti u th ng, trong đó n i tr i là s n ph m “Cho vay ti u th ng kinh doanh t i các ch ” và (II) Nhóm s n ph m cho vay tiêu dùng, trong đó n i tr i là s n ph m “Cho vay th u chi tài khoàn ti n g i thanh toán”. Bên c nh đó, SCB c ng ch đ ng nghiên c u và phát tri n danh m c các s n ph m, chính sách tín d ng h p d n và phù h p, nh m đáp ng k p th i nhu c u c a khách hàng.
B ng 2.5: Tình hình cho vay c a SCB t n m 2012-2013
VT: (tri u đ ng, %)
STT Ch tiêu 2012 2013
Cho vay tri u đ ng % tri u đ ng %
88,154,900 100 89,003,699 100 1 H kinh doanh, cá nhân 69,079,312 78.36 72,024,659 80.92
2 TCKT 19,075,588 21.64 16,979,040 19.08
Công ty c ph n khác 10,562,439 11.98 11,780,855 13.24 Công ty TNHH khác 5,599,363 6.35 3,494,988 3.93 Doanh nghi p t nhân 1,661,736 1.89 1,584,023 1.78 Doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài 439 0.00 94,425 0.11 Công ty Nhà n c 24,326 0.03 24,556 0.03 Công ty TNHH Nhà n c 1,127,028 1.28 - Công ty C ph n v n Nhà n c trên 50% 100,257 0.11 - Khác - 193 0.00
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
i v i khách hàng doanh nghi p SCB t p trung phát tri n s n ph m tín d ng và tài tr th ng m i: Th c hi n ch tr ng c a Chính ph , NHNN v vi c tháo g khó kh n và đ ng hành cùng doanh nghi p trong giai đo n hi n nay, SCB đã tri n khai nhi u s n ph m, ch ng trình nh m đáp ng nhu c u đa d ng c a khách hàng là các doanh nghi p s n xu t kinh doanh, tiêu bi u nh : Gói s n ph m “Tài tr xu t nh p kh u – u đãi doanh nghi p” v i s n ph m vay VND tài tr xu t kh u v i lãi su t USD, cho vay c m c lô hàng nh p kh u và các s n ph m khác có liên quan đ n xu t nh p kh u. n v i các s n ph m, ch ng trình h tr v n c a SCB, khách hàng luôn nh n đ c s t v n nhi t tình, t n tâm c a đ i ng cán b nhân viên chuyên nghi p, đ c mi n gi m nhi u lo i phí d ch v , c ng nh đ c tr i nghi m s ti n l i và đa n ng c a các gói s n ph m k t h p gi a ti n g i, tín d ng và thanh toán qu c t ầ.
Bên c nh vi c phát tri n tính n ng c a các s n ph m tín d ng, SCB c ng không ng ng quan tâm, ch m sóc nh m gia t ng thêm ti n ích và h tr khách hàng v i các
chính sách, ch ng trình u đãi. c bi t, SCB đã áp d ng chính sách gi m lãi su t cho vay nh m h tr doanh nghi p trong su t th i gian khó kh n v a qua.
Tính đ n cu i n m 2013, t ng d n cho vay khách hàng doanh nghi p đ t 16.979 t đ ng, trong đó, t l d n ng n h n chi m 37%, h u h t d n c a khách hàng doanh nghi p là VND, chi m 96% t ng d n . Danh m c tín d ng doanh nghi p c a SCB cu i n m 2013 t ng đ i h p lý và không có s thay đ i nhi u so v i cu i n m 2012, Công ty c ph n và công ty TNHH là lo i hình doanh nghi p chi m h u h t trong danh m c cho vay, t l cho vay vào l nh v c th ng m i, d ch v chi m ph n l n trong danh m c cho vay theo ngành ngh c a SCB.
Nh ng h n ch :
T tr ng cho vay c a nhóm khách hàng doanh nghi p chi m t tr ng quá th p trong t ng d n cho vay c a SCB, trong th i gian t i SCB c n t p trung khai thác nhi u h n n a phân khúc khách hàng doanh nghi p đ có th c nh tranh đ c v i các ngân hàng cùng nhóm khác.
Nh ng s n ph m d ch v khác: Ho t đ ng phi tín d ng:
Bên c nh vi c cung c p nh ng s n ph m ti n g i, tín d ng v i nhi u u đi m v t tr i, SCB c ng không ng ng đ u t , phát tri n các d ch v phi tín d ng hi n đ i, nhi u ti n ích và xem đây là m t trong nh ng m c tiêu tr ng y u mà SCB h ng đ n trong n m 2013.
áng chú Ủ nh t trong n m 2013 là vi c phát tri n D ch v thanh toán hóa đ n. SCB đã th c hi n k t n i d li u thành công v i nhi u đ i tác các l nh v c khác nhau nh công ty đi n l c EVN, các công ty c p thoát n c, các nhà cung c p d ch v vi n thông nh Viettel, Mobifone, Vinaphone, VNPT, FPT, SPT và m t s d ch v khác nh hàng không, truy n hình cáp, thanh toán tr gópầ. Ngoài ra, SCB c ng đã tri n khai thành công D ch v n p ti n đi n tho i di đ ng tr tr c và tr sau cho t t c các m ng di đ ng t i Vi t Nam m t cách d dàng, nhanh chóng và ti t ki m.
i m n i b t th hai là SCB đã phát hành thành công s n ph m th qu c t mang th ng hi u MasterCard, đánh d u s h i nh p sâu r ng c a SCB vào ho t đ ng th qu c t nói chung và ho t đ ng th trong n c nói riêng. V i SCB MasterCard, ch th có th th c hi n giao d ch t i ATM, đ n v ch p nh n th , c ng nh các website th ng m i đi n t trên lãnh th Vi t Nam và th gi i. Bên c nh đó, SCB c ng cung c p d ch v SMS banking đ ch th MaterCard d dàng qu n lý vi c s d ng th và h tr đa d ng các hình th c thanh toán d n (thanh toán t i qu y, chuy n kho n ho c thanh toán qua Internet banking)
Ho t đ ng thanh toán qu c t :
Trong n m 2013, SCB ti p t c áp d ng mô hình Trung tâm s lý ch ng t - t p trung chuyên môn hóa trong vi c x lý ch ng t , chu n hóa các quy trình, quy ch ho t đ ng theo h th ng ch tiêu đo l ng ch t l ng ISO nh m đ m b o quá trình tác nghi p đ c th ng nh t trong toàn h th ng t đó đáp ng m c đ cao nh t nhu c u c a khách hàng v i phong cách làm vi c chuyên nghi p. ây là mô hình hi u qu , giúp ho t đ ng thanh toán qu c t c a SCB đ t đ c m t s thành qu đáng khích l trong n m 2013, c th : T ng doanh s ho t đ ng thanh toán qu c t t ng 57% so v i cu i n m 2012, trong đó, doanh s thanh toán xu t kh u t ng 41,5% so v i cu i n m 2012 góp ph n quan tr ng trong vi c t ng ngu n cung ngo i t cho SCB.
Trong n m qua, SCB đã không ng ng hoàn thi n và đ y m nh ho t đ ng d ch v thanh toán qu c t , bên c nh các d ch v thanh toán qu c t truy n th ng, SCB đã tri n khai d ch v chuy n ti n thanh toán lên đ n 140 lo i ngo i t , chuy n ti n b ng