B ng 2.10: Ch tiêu ROA, ROE, Li nh un sau thu cam ts NHTM nm 2013
2.1 T ng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Ngày 26/12/2011, Th ng đ c NHNN chính th c c p Gi y phép s 238/GP- NHNN v vi c thành l p và ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên c
s h p nh t t nguy n c a 3 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng
TMCP Nh t (Ficombank), Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a
(TinNghiaBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng h p nh t) chính th c đi vào
ho t đ ng t ngày 01/01/2012. ây là b c ngo t trong l ch s phát tri n c a c ba ngân hàng, đánh d u s thay đ i v quy mô t ng tài s n l n h n, phát tri n v t b c v công ngh , m ng l i chi nhánh phát tri n r ng kh p c n c và trình đ chuyên môn
v t b c c a t p th CB-CNV.
Trên c s th a k nh ng th m nh v n có c a ba ngân hàng, ngân hàng h p nh t đã có ngay l i th m nh trong l nh v c ngân hàng và n m trong nhóm n m Ngân hàng c ph n l n nh t t i Vi t Nam. C th : v n đi u l đ t 10.584 t đ ng, t ng tài s n ngân hàng đã đ t kho ng 154.000 t đ ng, ngu n v n huy đ ng t t ch c tín d ng, kinh t và dân c đ t h n 110.000 t đ ng, l i nhu n tr c thu l y k đ t trên 1.300 t đ ng. Hi n h th ng c a ngân hàng tính trên t ng s l ng tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m, và đi m giao dch c kho ng
230 đ n v trên c n c s giúp khách hàng giao d ch m t cách thu n l i và ti t ki m nh t.
T nh ng th m nh s n có cùng s quy t tâm c a H i đ ng Qu n tr , Ban đi u hành và toàn th CBNV, đ c bi t là s tin t ng và ng h c a khách hàng, C đông,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn ch c ch n s phát huy đ c th m nh v n ng l c tài chính, quy mô ho t đ ng và kh n ng qu n lỦ đi u hành đ nhanh chóng tr thành m t trong
nh ng t p đoàn tài chính ngân hàng hàng đ u Vi t Nam và mang t m vóc qu c t , đ
s c c nh tranh m nh m trên th tr ng trong và ngoài n c.
L ch s các Ngân hàng thành viên tr c khi h p nh t
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu
ô đ c thành l p n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam và gi y phép thành l p s 308/GP-UB ngày 26/06/1992 c a UBND TP.HCM c p, đ n ngày 08/04/2003, chính th c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB).
SCB là m t trong nh ng Ngân hàng TMCP ho t đ ng có hi u qu trong h th ng tài chính Vi t nam.C th , t 27/12/2010 V n đi u l đ t 4.184.795.040.000
VN , đ n 30/09/2011 t ng tài s n c a SCB đ t 77.985 t đ ng, t ng g n 30% so v i
đ u n m. M ng l i ho t đ ng g m 132 đi m giao d ch tr i su t t Nam ra B c. V i các chính sách linh ho t và các s n ph m d ch v đa d ng, đáp ng đ c yêu c u c a
khách hàng là c s v ng ch c đ SCB đ t đ c k t qu và hi u qu kinh doanh ngày
càng cao, luôn là ng i b n đ ng hành đáng tin c y c a các khách hàng, theo đúng ph ng châm “Hoàn thi n vì khách hàng”.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Vi t Nam Tín Ngh a
Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a ti n thân là Ngân hàng TMCP Tân Vi t
đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0164/NH–GP ngày 22 tháng 08 n m 1992 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p. Ngày 18/01/2006, Ngân hàng TMCP Tân Vi t
đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng theo Quy t đnh s 75/Q - NHNN. Sau cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u t n m 2008, m t l n n a vào tháng
01/2009 Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng đã đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a theo Quy t đ nh s 162/Q -NHNN nh m c c u l i t ch c và phát tri n theo k p xu th m i.
Tính đ n cu i tháng 9/2011, TinNghiaBank có V n đi u l đ t 3.399.000.000.000 VN ; t ng tài s n đ t 58.939 t đ ng, t ng 26% so v i n m 2010, v t 7,16 % k ho ch, m ng l i ho t đ ng g m 83 đi m giao d ch t Nam ra B c. Trong su t quá trình hình thành và phát tri n, Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a đã g p không ít nh ng khó kh n, tuy nhiên v i s quan tâm giúp đ c a các c p lãnh
đ o, H i đ ng Qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành, cùng toàn th cán b nhân viên, cùng nhau n l c không ng ng đoàn k t kh c ph c nh ng khó kh n và t ng b c
đ a Ngân hàng phát tri n m t cách m nh m v l ng và ch t trong nh ng n m g n
đây.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Nh t
Ngân hàng TMCP nh t đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0033/NH–GP ngày 27 tháng 04 n m 1993 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p và gi y phép thành l p s 534/GP-UB do U ban nhân dân TP .HCM c p ngày 13 tháng 5
n m 1993. Trong b i c nh ho t đ ng theo khung pháp lỦ cho Ngân hàng th ng mai
t i Vi t Nam, ngày 02/8/1993 Ngân hàng TMCP Nh t đã chính th c khai tr ng và đi vào ho t đ ng.
Tính đ n 30/09/2011, Ficombank có V n đi u l đ t 3.000.000.000.000
VN .K t qu ho t đ ng kinh doanh đã “phá” ch tiêu v t ng tài s n khi đ t h n
17.100 t đ ng, v t 128% so k ho ch.M ng l i ho t đ ng g m 26 đi m giao d ch t i TP.H Chí Minh, Hà N i và m t s thành ph l n.
2.1.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a SCB nh ng n m g n đơy
Trong n m 2013, SCB đã th c hi n chính sách thu hút khách hàng m t cách linh ho t và n ng đ ng nh m gi th ph n, đ ng th i thu hút thêm ngu n v n huy đ ng m i, c i thi n c c u huy đ ng theo k h n trung dài h n. Theo đó, SCB đã tri n khai đ ng b các ch ng trình, s n ph m, chính sách huy đ ng v n nh m thu hút ngu n v n t dân c có tính n đ nh cao và các chính sách ch m sóc khách hàng nhân d p
sinh nh t, L , T t và các chính sách dành cho nh ng d i t ng khách hàng đ c bi t nh khách hàng n , khách hàng ng i cao tu i, khách hàng VIP. B ng 2.1: S li u t ng tr ng c a SCB t 2012-2013 vt: (t đ ng) STT Ch tiêu\N m 01/01/2012 31/12/2012 31/12/2013 1 T ng tài s n 144.814 149.206 181.019 2 V n CSH 11.335 11.361 13.113 3 Tín d ng 66.07 88.155 89.004 4 Huy đ ng 77.965 91.142 147.098 5 ROE -(*) 0.56% 0.35% 6 ROA -(*) 0.04% 0.03% 7 L i nhu n tr c thu -(*) 77 60
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
(*) SCB h p nh t chính th c ho t đ ng t ngày 01/01/2012, các s li u này ch a phát sinh t i th i đi m 01/01/2012
T ng tài s n: t 181.019 t đ ng, t ng 31.813 t đ ng, t l t ng 21,3% so v i cu i n m 2012 do SCB khôi ph c và đ y m nh ho t đ ng liên ngân hàng, đ u t vào trái phi u Chính ph đ góp ph n t ng tính thanh kho n trong c c u b ng cân đ i k toán c a ngân hàng.
Huy d ng t t ch c kinh t và dân c : t 147.098 t đ ng, t ng 55.956 t đ ng, t l t ng 61,4% so v i cu i n m 2012, giúp SCB n đ nh thanh kho n, nâng cao n ng l c tài chính, th c hi n các m c tiêu tái c c u sau h p nh t.
Vay NHNN: SCB đã tr tr c h n toàn b kho n vay tái c p v n c a NHNN, theo d ki n kho n vay này s đ c t t toán vào QuỦ 04/2014, nh ng SCB đã hoàn tr toàn b kho n vay ngay trong n m 2013.
Huy đ ng liên ngân hàng: S d 18.149 t đ ng, t ng 168 t đ ng so v i cu i n m 2012. Trong n m 2013, SCB đã th c hi n đúng các cam k t v i th tr ng liên ngân hàng, bình th ng hóa quan h v i các d i tác trên th tr ng này.
D n tín d ng: t 89.004 t đ ng, t ng 849 t đ ng so v i cu i n m 2012. Tín d ng ch t ng nh trong n m 2013 do SCB t p trung x lý n x u b ng nhi u bi n pháp khác nhau trong đó có vi c bán n cho VAMC, t p trung th c hi n m c tiêu t ng tr ng ch t l ng tín d ng.
n cu i n m 2013, n quá h n ch m 1,9% và n x u chi m 1,6% t ng d n cho vay gi m l n l t là 6,9% và 5,6% so v i cu i n m 2012. So v i m c tiêu tái c c u n m 2013 thì SCB đã hoàn thành v t k ho ch khi đ a các t l n quá h n-n x u xu ng d i 3%.
2.2 Phơn tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.2.1 Phân tích th c tr ng các y u t n i b c a SCB 2.2.1 Phân tích th c tr ng các y u t n i b c a SCB
2.2.1.1 N ng l c tài chính
V n ch s h u:
V n ch s h u c a SCB t ng tr ng liên t c qua các n m đ t 13.113 t đ ng n m 2013 t ng đ ng 624 tri u USD t ng 15,42% so v i n m 2012, góp ph n nâng cao n ng l c tài chính c a ngân hàng chu n b cho giai đo n phát tri n và h i nh p ti p theo c a SCB sau án tái c c u (2012-2014).
Nh ng h n ch :
V i m c v n ch s h u đ t 13.113 t đ ng tính đ n ngày 31/12/2013, SCB là m t trong nh ng NHTM có quy mô v n t ng đ i, tuy không quá th p nh ng n u so v i nh ng ngân hàng cùng nhóm nh : Sacombank, Techcombank, MB thì SCB v n còn thua kém. Ti m l c tài chính y u là m t thách th c đ i v i SCB khi ph i c nh tranh bình đ n v i nhóm ngân hàng này.
B ng 2.2: V n ch s h u c a m t s NHTM tính đ n ngày 31/12/2013
VT: (tri u đ ng)
Tên Ngân hàng V n ch s h u tính đ n ngày 31/12/2013
SACOMBANK 17,063,718
MB 15,707,066
TECHCOMBANK 13,920,069
SCB 13,112,557
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Sacombank, Techcombank, MB, SCB n m 2013)
CAR – h s an toàn v n t i thi u:
B ng 2.3: H s an toàn v n t i thi u c a SCB t n m 2012-2013
VT: (%)
Ch tiêu/N m 2012 2013
Ch s CAR 10.35 9.95
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
H s an toàn v n t i thi u c a SCB n m 2013 là 9.95%, h s này tuy đã đ t yêu c u c a NHNN theo thông t s 13/2010/TT-NHNN quy đ nh h s an toàn v n t i thi u c a NHTM là 9%, nh ng v n còn quá th p so v i m t b ng chung. Theo công b c a Ngân hàng Nhà n c “CAR t i ngày 30-6-2014 c a h th ng t ch c tín d ng t i Vi t Nam là m c 12,94%, riêng trong kh i Ngân hàng c ph n, t l này là 11,77%, kh i Ngân hàng g c qu c doanh (bao g m c Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam, Ngo i th ng Vi t Nam, u t và Phát tri n Vi t Nam) là 10,44%”. Xu h ng chung hi n nay là ph i nâng cao h s này h n n a, t i nhi u n c CAR đ c ra t i thi u v i các ngân hàng là 12%. Vì v y, vi c nâng cao h s CAR đang là bài toán c p bách đ t ra cho SCB trong giai đo n hi n nay.
2.2.1.2 Tính đa d ng c a s n ph m d ch v V huy đ ng v n: V huy đ ng v n: B ng 2.4: Tình hình huy đ ng v n c a SCB t n m 2012-2013 VT: (tri u đ ng) STT Ch tiêu 2012 2013 Ngu n v n huy đ ng 79,192,921 147,098,061 1 Phân theo khách hàng TCKT 5,787,418 2,992,442 Cá nhân 73,405,503 144,105,619 2 Phân theo k h n Không k h n 1,696,375 1,490,061 Có k h n 77,496,546 145,608,000
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
V khách hàng cá nhân: Khách hàng cá nhân là m t trong nh ng phân khúc có m c đ c nh tranh cao nh t và gay g t nh t, đ c bi t là đ i v i th tr ng tài chính – ngân hàng, do đó SCB luôn dành s quan tâm cao đ n nhóm khách hàng này. Trong n m 2013, ho t đ ng Ngân hàng bán l c a SCB đ t đ c nhi u thành qu nh t đnh và t hào là m t trong nh ng ngân hàng uy tín, ghi d u n trong lòng khách hàng b i nh ng chính sách linh ho t và các s n ph m tài chính đa d ng, đáp ng toàn di n nhu c u khách hàng. V i m c tiêu không ng ng mang l i giá tr gia t ng cho khách hàng, SCB đã tích c c nghiên c u và đ a vào tri n khai các s n ph m ti n g i đem l i nhi u ti n ích và phù h p v i nhu c u khách hàng, tiêu bi u nh : S n ph m “Ti n g i online” trên Internet Banking, “Ti t ki m tích l y Phúc An Khang”, “Tài kho n ti n g i thanh toán Diamond Plus”, “K h n vàng – Lãi su t vàng”, “Ti t ki m đa ti n ích”,ầ Bên c nh đó, đ mang l i nhi u l i ích h n n a cho khách hàng, SCB c ng đã tri n khai các ch ng trình khuy n mãi v i nhi u u đãi h p d n và phong phú, c th nh : Ch ng trình “01 n m H p nh t – Ngàn l i tri ân”, “G i ti n ngay, v n may trúng l n”, “C h i nhân đôi, nh n quà đ ng c p, “Giáng sinh vàng, ngàn quà t ng”,ầ.
Song song v i các s n ph m và ch ng trình ti n g i nêu trên, SCB c ng đã áp d ng các chính sách ti n g i mang tính nhân v n, th hi n s quan tâm, ch m sóc c a SCB đ i v i nhi u đ i t ng khách hàng, đi n hình nh : Chính sách u đãi khách hàng VIP, chính sách u đãi khách hàng trung niên, cao tu i, chính sách u đãi khách hàng g i ti n trên Internet Banking, chính sách t ng h p đ ng b o hi m nhân th cho Khách hàng g i ti t ki m tích l yầ. S k t h p nh ng s n ph m, chính sách nêu trên đã t o nên m t gói gi i pháp tài chính h u hi u, thông qua đó xây d ng và phát tri n c s khách hàng ti n g i trung thành góp ph n đ y m nh ho t đ ng huy đ ng v n c a SCB theo chi u sâu.
V i nh ng n l c đáng ghi nh n nêu trên, SCB đã đ t đ c m t s k t qu nh t đ nh trong công tác huy đ ng v n t khách hàng cá nhân, theo đó t ng s l ng khách hàng ti n g i cá nhân t ng 72.567 khách hàng, t l t ng 35% và t ng s d huy đ ng t khách hàng cá nhân t ng 70.700 t đ ng, t l t ng 96% so v i cu i n m 2012.
V khách hàng doanh nghi p: SCB xác đ nh đây là đ i t ng huy đ ng v n quan tr ng v i ti m n ng bán chéo s n ph m, SCB luôn n l c đa d ng hóa các s n ph m huy đ ng v n và các d ch v phi tín d ng theo h ng cung c p các gói gi i pháp tài chính cho khách hàng doanh nghi p. Bên c nh các s n ph m hi n h u nh “ u t linh ho t”, “Tài kho n thanh toán đa l i”, “Tài kho n SCB 100+”, SCB đã tri n khai thêm nhi u s n ph m m i v i nhi u ti n ích n i b t, c th nh : S n ph m “ u t k