B ng 2.10: Ch tiêu ROA, ROE, Li nh un sau thu cam ts NHTM nm 2013
1.2.2.5 Vn hóa doanh nghi p trong l nh vc Ngân hàng
V n hóa doanh nghi p là t ng th các quan h giao ti p gi a ngân hàng và khách hàng, là quan h làm vi c trong n i b ngân hàng. Thông qua đó, các quan h giao ti p th hi n b n s c riêng c a gân hàng, g n li n phong t c, t p quán, truy n th ng, v n hóa m i đa ph ng mà ngân hàng ho t đ ng. v n hóa doanh nghi p c ng còn là các ho t đ ng v n hóa, th thao, ho t đ ng xã h i, đóng góp v i c ng đ ng c a ngân hàng, thông qua đó t o đ c s g n k t gi a cán b , nhân viên trong ngân hàng, kích thích tính sang t o, h ng say làm vi c c a cán b , nhân viên, đ ng th i t o đ c s g n k t ch t ch gi a ngân hàng và khách hàng, nh ng y u t đó góp ph n nâng cao kh n ng c nh tranh c a ngân hàng.
1.3 S c n thi t ph i nơng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM
Khi n n kinh t ngày càng phát tri n và h i nh p sâu r ng vào n n kinh t th gi i, thì t t c các l nh v c kinh t nói chung và ngành ngân hàng nói riêng ph i đ i m t v i nhi u thách th c và s c nh tranh kh c li t, không ch v i nh ng t p đoàn, ngân hàng l n đ n t các n c trên th gi i mà còn v i ngay c nh ng công ty, Ngân hàng trong n c. Bên c nh đó, đ gi và giành l y th ph n ho t đ ng tr c các Ngân hàng khác, ch ng l i s thâu tóm t các ngân hàng l n, đòi h i các NHTM ph i không ng ng đ i m i nâng cao ch t l ng s n ph m, d ch v , không ng ng nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
T nh ng c s lý lu n v “N ng l c c nh tranh” có th th y vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM là xây d ng các gi i pháp trên c s :
- N m đ c n ng l c c t lõi c a chính NHTM trong chu i giá tr đ khai thác, t i đa hóa giá tr và giá tr gia t ng c a s n ph m d ch v thông qua tính khác bi t c a s n ph m d ch v so v i NH khác nh m t o l i th c nh tranh.
- Nâng cao s c c nh tranh c a mình b ng vi c xây d ng các gi i pháp v i l trình c th làm t ng hi u qu c a t ng y u t tr c ti p c ng nh các y u t b tr trong chu i giá tr .
- Xác đ nh đi m m nh, đi m y u và v th c a NHTM c ng nh nh ng thu n l i khó kh n c a môi tr ng là lu n c đ ra các gi i pháp thích h p.
1.4 Bài h c kinh nghi m v nơng cao n ng l c c nh tranh c a các Ngân hàng Trung Qu c Trung Qu c
- T p trung x lý n x u. Tháng 8/1998 t l n x u c a 4 NHTM qu c doanh c a Trung Qu c chi m 25.5% t ng d n cho vay c a $ NHTM này, đ n h t n m 2014 là kho ng 13-14%. Gi i pháp c b n đ x lý n x u là 4 NHTM qu c doanh đ u thành l p 4 công ty qu n lý tài s n, t t c các kho n n x u c a 4 NHTM qu c doanh đ u giao cho 4 công ty này khai thác x lý, ti p đ n là ti n hành bán đ u giá n x u cho các ngân hàng n c ngoài.
- Th c hi n c ph n hóa và niêm y t c phi u NHTM trên th tr ng ch ng khoán. - y m nh v n hóa kinh doanh trong ngân hàng k t h p v i t ng l ng h p lý cho cán b nhân viên ngân hàng.
- Hoàn thi n các quy ch qu n tr đi u hành, c c u t ch c theo tiêu chu n qu c t . Bài h c t Trung Qu c đã đ c đánh giá cao và đáng đ c chú ý. Trung Qu c đã th hi n kh n ng bi t khi nào c n đi u ch nh chính sách, có ý chí chính tr cao và kh n ng lãnh đ o đ làm đ c nh ng đi u c n làm m t cách đúng đ n.
Vi t Nam và Trung Qu c có nhi u đi m t ng đ ng trong quá trình c i cách, m c a, hi n đ i hóa đ t n c theo con đ ng xã h i ch ngh a nh t là trong quá trình h i
nh p kinh t th gi i, đ u là nh ng qu c gia đang phát tri n, l c l ng kinh t , trình đ v n hóa, h th ng pháp lu t còn có nh ng h n ch so v i các n c phát tri n, hai n c đ u v a ph i tr i qua th i k đóng c a t ng đ i v kinh t , ch a có nhi u kinh nghi m trong quan h qu c t v kinh t , ầ do v y, nh ng kinh nghi m c a Trung Qu c r t có Ủ ngh a tham kh o đ i v i Vi t Nam trong nhi u l nh v c trong đó có l nh v c ngân hàng.
K T LU N CH NG 1
Trong ch ng này lu n v n đã h th ng hóa m t s v n đ c b n v c nh tranh, n ng l c c nh tranh và các y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM. ây là c s đ phân tích n ng l c c nh tranh c a SCB trong ch ng ti p theo. Qua ph n trình bày c a Ch ng 1, ta th y đ có nh ng gi i pháp kh thi và hi u qu v n ng l c c nh tranh c a m t NHTM thì c n ph i xác đ nh các y u t n i t i mà NHTM đó đang v n hành, k đ n là phân tích nh ng n i dung sau:
- ánh giá các y u t n i l c đ th y đ c các đi m m nh, đi m y u c a NHTM, qua đó nh n đ nh v l i th c nh tranh c ng nh nh ng y u kém c n kh c ph c. - ánh giá nh ng tác đ ng c a y u t bên ngoài, c a đ i th trong nhành đ nhìn
CH NG 2: TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
2.1 T ng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n
Ngày 26/12/2011, Th ng đ c NHNN chính th c c p Gi y phép s 238/GP- NHNN v vi c thành l p và ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên c
s h p nh t t nguy n c a 3 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng
TMCP Nh t (Ficombank), Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a
(TinNghiaBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng h p nh t) chính th c đi vào
ho t đ ng t ngày 01/01/2012. ây là b c ngo t trong l ch s phát tri n c a c ba ngân hàng, đánh d u s thay đ i v quy mô t ng tài s n l n h n, phát tri n v t b c v công ngh , m ng l i chi nhánh phát tri n r ng kh p c n c và trình đ chuyên môn
v t b c c a t p th CB-CNV.
Trên c s th a k nh ng th m nh v n có c a ba ngân hàng, ngân hàng h p nh t đã có ngay l i th m nh trong l nh v c ngân hàng và n m trong nhóm n m Ngân hàng c ph n l n nh t t i Vi t Nam. C th : v n đi u l đ t 10.584 t đ ng, t ng tài s n ngân hàng đã đ t kho ng 154.000 t đ ng, ngu n v n huy đ ng t t ch c tín d ng, kinh t và dân c đ t h n 110.000 t đ ng, l i nhu n tr c thu l y k đ t trên 1.300 t đ ng. Hi n h th ng c a ngân hàng tính trên t ng s l ng tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m, và đi m giao dch c kho ng
230 đ n v trên c n c s giúp khách hàng giao d ch m t cách thu n l i và ti t ki m nh t.
T nh ng th m nh s n có cùng s quy t tâm c a H i đ ng Qu n tr , Ban đi u hành và toàn th CBNV, đ c bi t là s tin t ng và ng h c a khách hàng, C đông,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn ch c ch n s phát huy đ c th m nh v n ng l c tài chính, quy mô ho t đ ng và kh n ng qu n lỦ đi u hành đ nhanh chóng tr thành m t trong
nh ng t p đoàn tài chính ngân hàng hàng đ u Vi t Nam và mang t m vóc qu c t , đ
s c c nh tranh m nh m trên th tr ng trong và ngoài n c.
L ch s các Ngân hàng thành viên tr c khi h p nh t
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu
ô đ c thành l p n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam và gi y phép thành l p s 308/GP-UB ngày 26/06/1992 c a UBND TP.HCM c p, đ n ngày 08/04/2003, chính th c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB).
SCB là m t trong nh ng Ngân hàng TMCP ho t đ ng có hi u qu trong h th ng tài chính Vi t nam.C th , t 27/12/2010 V n đi u l đ t 4.184.795.040.000
VN , đ n 30/09/2011 t ng tài s n c a SCB đ t 77.985 t đ ng, t ng g n 30% so v i
đ u n m. M ng l i ho t đ ng g m 132 đi m giao d ch tr i su t t Nam ra B c. V i các chính sách linh ho t và các s n ph m d ch v đa d ng, đáp ng đ c yêu c u c a
khách hàng là c s v ng ch c đ SCB đ t đ c k t qu và hi u qu kinh doanh ngày
càng cao, luôn là ng i b n đ ng hành đáng tin c y c a các khách hàng, theo đúng ph ng châm “Hoàn thi n vì khách hàng”.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Vi t Nam Tín Ngh a
Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a ti n thân là Ngân hàng TMCP Tân Vi t
đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0164/NH–GP ngày 22 tháng 08 n m 1992 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p. Ngày 18/01/2006, Ngân hàng TMCP Tân Vi t
đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng theo Quy t đnh s 75/Q - NHNN. Sau cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u t n m 2008, m t l n n a vào tháng
01/2009 Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng đã đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a theo Quy t đ nh s 162/Q -NHNN nh m c c u l i t ch c và phát tri n theo k p xu th m i.
Tính đ n cu i tháng 9/2011, TinNghiaBank có V n đi u l đ t 3.399.000.000.000 VN ; t ng tài s n đ t 58.939 t đ ng, t ng 26% so v i n m 2010, v t 7,16 % k ho ch, m ng l i ho t đ ng g m 83 đi m giao d ch t Nam ra B c. Trong su t quá trình hình thành và phát tri n, Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a đã g p không ít nh ng khó kh n, tuy nhiên v i s quan tâm giúp đ c a các c p lãnh
đ o, H i đ ng Qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành, cùng toàn th cán b nhân viên, cùng nhau n l c không ng ng đoàn k t kh c ph c nh ng khó kh n và t ng b c
đ a Ngân hàng phát tri n m t cách m nh m v l ng và ch t trong nh ng n m g n
đây.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Nh t
Ngân hàng TMCP nh t đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0033/NH–GP ngày 27 tháng 04 n m 1993 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p và gi y phép thành l p s 534/GP-UB do U ban nhân dân TP .HCM c p ngày 13 tháng 5
n m 1993. Trong b i c nh ho t đ ng theo khung pháp lỦ cho Ngân hàng th ng mai
t i Vi t Nam, ngày 02/8/1993 Ngân hàng TMCP Nh t đã chính th c khai tr ng và đi vào ho t đ ng.
Tính đ n 30/09/2011, Ficombank có V n đi u l đ t 3.000.000.000.000
VN .K t qu ho t đ ng kinh doanh đã “phá” ch tiêu v t ng tài s n khi đ t h n
17.100 t đ ng, v t 128% so k ho ch.M ng l i ho t đ ng g m 26 đi m giao d ch t i TP.H Chí Minh, Hà N i và m t s thành ph l n.
2.1.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a SCB nh ng n m g n đơy
Trong n m 2013, SCB đã th c hi n chính sách thu hút khách hàng m t cách linh ho t và n ng đ ng nh m gi th ph n, đ ng th i thu hút thêm ngu n v n huy đ ng m i, c i thi n c c u huy đ ng theo k h n trung dài h n. Theo đó, SCB đã tri n khai đ ng b các ch ng trình, s n ph m, chính sách huy đ ng v n nh m thu hút ngu n v n t dân c có tính n đ nh cao và các chính sách ch m sóc khách hàng nhân d p
sinh nh t, L , T t và các chính sách dành cho nh ng d i t ng khách hàng đ c bi t nh khách hàng n , khách hàng ng i cao tu i, khách hàng VIP. B ng 2.1: S li u t ng tr ng c a SCB t 2012-2013 vt: (t đ ng) STT Ch tiêu\N m 01/01/2012 31/12/2012 31/12/2013 1 T ng tài s n 144.814 149.206 181.019 2 V n CSH 11.335 11.361 13.113 3 Tín d ng 66.07 88.155 89.004 4 Huy đ ng 77.965 91.142 147.098 5 ROE -(*) 0.56% 0.35% 6 ROA -(*) 0.04% 0.03% 7 L i nhu n tr c thu -(*) 77 60
(Ngu n: Báo cáo th ng niên SCB n m 2013)
(*) SCB h p nh t chính th c ho t đ ng t ngày 01/01/2012, các s li u này ch a phát sinh t i th i đi m 01/01/2012
T ng tài s n: t 181.019 t đ ng, t ng 31.813 t đ ng, t l t ng 21,3% so v i cu i n m 2012 do SCB khôi ph c và đ y m nh ho t đ ng liên ngân hàng, đ u t vào trái phi u Chính ph đ góp ph n t ng tính thanh kho n trong c c u b ng cân đ i k toán c a ngân hàng.
Huy d ng t t ch c kinh t và dân c : t 147.098 t đ ng, t ng 55.956 t đ ng, t l t ng 61,4% so v i cu i n m 2012, giúp SCB n đ nh thanh kho n, nâng cao n ng l c tài chính, th c hi n các m c tiêu tái c c u sau h p nh t.
Vay NHNN: SCB đã tr tr c h n toàn b kho n vay tái c p v n c a NHNN, theo d ki n kho n vay này s đ c t t toán vào QuỦ 04/2014, nh ng SCB đã hoàn tr toàn b kho n vay ngay trong n m 2013.
Huy đ ng liên ngân hàng: S d 18.149 t đ ng, t ng 168 t đ ng so v i cu i n m 2012. Trong n m 2013, SCB đã th c hi n đúng các cam k t v i th tr ng liên ngân hàng, bình th ng hóa quan h v i các d i tác trên th tr ng này.
D n tín d ng: t 89.004 t đ ng, t ng 849 t đ ng so v i cu i n m 2012. Tín d ng ch t ng nh trong n m 2013 do SCB t p trung x lý n x u b ng nhi u bi n pháp khác nhau trong đó có vi c bán n cho VAMC, t p trung th c hi n m c tiêu t ng tr ng ch t l ng tín d ng.
n cu i n m 2013, n quá h n ch m 1,9% và n x u chi m 1,6% t ng d n cho vay gi m l n l t là 6,9% và 5,6% so v i cu i n m 2012. So v i m c tiêu tái c c u n m 2013 thì SCB đã hoàn thành v t k ho ch khi đ a các t l n quá h n-n x u xu ng d i 3%.
2.2 Phơn tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.2.1 Phân tích th c tr ng các y u t n i b c a SCB