Luận văn thạc sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Tiên Phong Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH KIM TUYN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TRONG HAT NG HUY NG VN TIN GI CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN TIÊN PHONG VIT NAM LUN VN THC S KINH T Thành ph H Chí Minh – 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn là công trình nghiên cu khoa hc đc lp ca tôi. Các s liu nêu trong lun vn là trung thc và có ngun gc rõ ràng. TÁC GI LUN VN NGUYN TH KIM TUYN MC LC TRANG BÌA, PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V NNG LC CNH TRANH TRONG HOT NG HUY NG VN TIN GI CA NGÂN HÀNG THNG MI…… 3 1.1 Hot đng huy đng vn ca NHTM 3 1.1.1 Khái nim huy đng vn 3 1.1.2 Khái nim huy đng vn tìn gi 3 1.1.3 c đim huy đng vn 4 1.1.4 Nguyên tc huy đng vn 5 1.1.5 Vai trò huy đng vn 5 1.2 Khái nim v nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca NHTM 6 1.2.1 Cnh tranh trong NảTM 6 1.2.2 Li th cnh tranh trong NảTM 7 1.2.3 Nng lc cnh tranh ca NảTM 8 1.2.4 Nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca NảTM 9 1.3 Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca NHTM 10 1.3.1 Th phn huy đng vn 10 1.3.2 S đa dng, khác bit ca sn phm và dch v huy đng vn tin gi 10 1.3.3 Lãi sut huy đng vn 11 1.3.4 Thng hiu ca NảTM 11 1.3.5 ả thng kênh phân phi 11 1.3.6 K nng chm sóc khách hàng, marketing trong hot đng huy đng vn tin gi 12 1.3.7 Ngun nhân lc ca NảTM 13 1.3.8 Nng lc tài chính ca NảTM 13 1.3.9 Nng lc qun lý và c cu t chc ca NảTM 15 1.3.10 Nghiên cu và phát trin dch v huy đng vn ca NảTM 16 1.3.11 Trình đ công ngh ca NảTM 16 1.4 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca NHTM 17 1.4.1 Các yu t thuc v bên trong NảTM 17 1.4.1.1 Trình đ đi ng nhân viên 17 1.4.1.2 Trình đ công ngh 17 1.4.1.3 Kinh nghim th trng và chin lc kinh doanh 17 1.4.1.4 Chính sách khách hàng 18 1.4.1.5 Chính sách sn phm 18 1.4.2 Các yu t bên ngoài NHTM 19 1.4.2.1 Các đi th cnh tranh 19 1.4.2.2 Môi trng kinh t 19 1.4.2.3 Nhu cu ca khách hàng 19 1.4.2.4 nh hng ca quá trình hi nhp 20 1.5 Kinh nghim v kh nng cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca các ngân hàng trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 20 1.5.1 Kinh nghim t Trung Quc 20 1.5.2 Kinh nghim t ảàn Quc 23 1.5.3 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 25 1.5.3.1 V phía Chính ph 25 1.5.3.2 V phía các ngân hàng thng mi 26 KT LUN CHNG 1 28 CHNG 2: THC TRNG V NNG LC CNH TRANH TRONG HOT NG HUY NG VN TIN GI CA NHTM CP TIÊN PHONG29 2.1 Gii thiu tng quan v Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.1 Lch s hình thành ca Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.2 Tình hình hot đng ca Ngân hàng TMCP Tiên Phong 30 2.1.2.1 S lc bi cnh kinh t Vit Nam 30 2.1.2.2 S lc v hot đng ca Ngân hàng TPB trong thi gian qua 30 2.2 Tình hình huy đng vn tin gi ca TPB 34 2.3 Thc trng v nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca TPB 36 2.3.1 Th phn huy đng vn 36 2.3.2 S đa dang, khác bit ca sn phm và dch v huy đng vn tin gi 39 2.3.3 Biu phí, lãi sut huy đng vn 41 2.3.4 Thng hiu ca Nả 41 2.3.5 ả thng kênh phân phi 42 2.3.5.1 ả thng kênh phân phi ni b thuc s hu ca TPB 42 2.3.5.2 ả thng kênh phân phn bên ngoài 44 2.3.6 K nng chm sóc khách hàng, marketing trong hot đng huy đng vn tin gi 45 2.3.6.1 K nng ca nhân viên giao dch 45 2.3.6.2 Kh nng gii quyt các khiu ni 45 2.3.6.3 ảot đng marketing dch v huy đng vn 45 2.3.7 Ngun nhân lc ca NảTM 46 2.3.8 Nng lc tài chính ca NảTM 48 2.3.8.1 Vn t có 48 2.3.8.2 Cht lng tài sn có 49 2.3.8.3 Kh nng sinh li 51 2.3.8.4 Kh nng thanh khon 52 2.3.9 Nng lc qun lý và c cu t chc ca NảTM 53 2.3.9.1 V nng lc qun lý 53 2.3.9.2 V c cu t chc 53 2.3.10 Kh nng nghiên cu và phát trin sn phm huy đng vn tin gi 53 2.3.11 Trình đ công ngh 55 2.4 Kho sát thc t nng lc cnh tranh trong huy đng tin gi ca TPB bng ma trn hình nh cnh tranh 56 2.4.1 Xây dng danh mc các yu t đánh giá 56 2.4.2 Phng pháp nghiên cu 58 2.4.3 Xây dng đi th cnh tranh 59 2.4.4 Phân loi mc đ quan trng, hng 59 2.4.4.1 Phân loi mc đ quan trng ca các yu t 59 2.4.4.1.1 Mc tiêu, phm vi, đi tng, thi gian và phng pháp kho sát 59 2.4.4.1.2 Phân loi hng ca các ngân hàng 62 2.4.5 Lp ma trn hình nh cnh tranh 63 2.5 ánh giá chung thc trng nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca TPB 64 2.5.1 Kt qu đt đc 64 2.5.2 Các mt hn ch và nguyên nhân 66 2.5.2.1 Các mt hn ch 66 2.5.2.2 Nguyên nhân ca nhng hn ch 67 KT LUN CHNG 2 69 CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CANH TRANH TRONG HOT NG HUY NG TIN GI CA NHTM CP TIÊN PHONG 70 3.1 Phng hng nâng cao nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca TPB đn nm 2017 70 3.2 Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh trong hat đng huy đng vn tin gi ca NHTM CP Tiên Phong 72 3.2.1 Ảii pháp nâng cao nng lc hot đng huy đng vn tin gi ca TPB 72 3.2.2 Các gii pháp phát trin dch v h tr huy đng vn tin gi 74 3.2.3 Tng cng hot đng marketing và thc hin chm sóc khách hàng 76 3.2.4 y mnh hot đng qung bá thng hiu, m rng mng li chi nhánh 78 3.2.5 Tng cng nng lc tài chính 78 3.2.6 Ảii pháp phát trin h tng công ngh thông tin 80 3.2.7 Ảii pháp phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc 81 3.2.8 Ảii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành 82 3.2.8.1 Xây dng c ch kinh doanh hu hiu 82 3.2.8.2 Áp dng công c qun lý hin đi theo thông l quc t 82 3.3. Mt s gii pháp h tr nâng cao nng lc cnh tranh trong huy đng vn tin gi ca NHTMCP Tiên Phong 84 3.3.1 Kin ngh vi Quc hi v Lut NảNN và Lut các TCTD 84 3.3.2 Kin ngh đi vi Chính ph, NảNN Vit Nam và các B có liên quan 84 3.3.2.1 Duy trì s n đnh kinh t 84 3.3.2.2 ảoàn thin môi trng pháp lý 85 3.3.2.3 y mnh thanh toán không dùng tin mt 86 3.3.2.4 To điu kin cho Nả nc ngoài tham gia th trng Vit Nam đ khích l h thng ngân hàng phát trin vi nhp đ cao hn 87 3.3.2.5 Gii pháp đi vi Ngân hàng Nhà nc 88 KT LUN CHNG 3 91 KT LUN 92 TÀI LIU THAM KHO MC LC DANH MC T VIT TT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu AGB Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn ATM/ POS Máy rút tin t đng/ Máy chp nhn th BIDV Ngân hàng thng mi c phn đu t và pht trin Vit Nam CN/ PGD Chi nhánh/ Phòng giao dch CNTT Công ngh thông tin CPI `Ch s giá tiêu dùng CTG Ngân hàng thng mi c phn công thng Vit Nam HQT Hi đng qun tr HSBC Ngân hàng TNHH mt thành viên HSBC Vit Nam KPP Kênh phân phi KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long KH/H Khách hàng/Huy đng OJB Ngân hàng TMCP i Dng NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTM CP Ngân hàng thng mi c phn NHTMQD Ngân hàng thng mi quc doanh NHNNg Ngân hàng nc ngòai TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TT1, TT2 Th Trng1, Th trng 2 TW Trung ng VIB Ngân hàng TMCP quc t Vit Nam WTO T chc thng mi th gii DANH MC CÁC BNG BIU STT TÊN BNG BIU TRANG 1 Bng 2.1: Quy mô hot đng kinh doanh ca TPB giai đon 2008- 2012 31 2 Bng 2.2: Hiu qu hot đng kinh doanh TPB 2008-2012 31 3 Bng 2.3: Tc đ tng trng qui mô và hiu qu hot đng ca TPB t 2008-2012 32 4 Bng 2.4: Tình hình tng ngun vn huy đng ca TPB 34 5 Bng 2.5: C cu ngun vn huy đng theo sn phm ca TPB 35 6 Bng 2.6: C cu tng ngun vn huy đng ca TPB 35 7 Bng 2.7: C cu ngun vn ca TPB theo k hn 36 8 Bng 2.8: C cu tng ngun vn huy đng TPB theo loi tin 36 9 Bng 2.9: S liu huy đng vn tin gi ca TPB và mt s ngân hàng qua các nm 37 10 Bng 2.10: Tc đ tng trng huy đng vn tin gi ca TPB, AGR, KLB, OJB và HSBC qua các nm 38 11 Bng 2.11: S lng ngân hàng qua các nm 38 12 Bng 2.12: S lng khách hàng TPB qua các nm 40 13 Bng 2.13: S lng CN-PGD ca mt s ngân hàng đn cui tháng 12.2013 43 14 Bng 2.14: Ngun nhân lc ca các ngân hàng nm 2012 46 15 Bng 2.15: Mt s ch tiêu ca các NHTM 49 16 Bng 2.16: Tng hp cht lng tài sn Có ca TPB t 2008-2012 50 17 Bng 2.17: Cht lng tài sn có ca các ngân hàng nm 2012 51 18 Bng 2.18:Kh nng sinh li 51 19 Bng 2.19: Kh nng sinh li ca các ngân hàng nm 2012 52 20 Bng 2.20: Kh nng thanh khon ca TPB giai đon t 2008- 2012 52 21 Bng 2.21: Tng đim và trng s ca các yu t đánh giá 61 22 Bng 2.22: Hng trung bình ca các ngân hàng 62 23 Bng 2.23: Ma trn hình nh cnh tranh ca ngân hàng 63 1 LI M U 1. LỦ do chn đ tài Ngân hàng thng mi là mt doanh nghip kinh doanh tin t. Trong đó, tin là nguyên liu chính trong vic to ra sn phm ngân hàng. Do đc trng ngun vn huy đng tin gi chim t trng rt ln trong tng ngun vn ca ngân hàng (hn 90%), nó quyt đnh đn s tn ti và phát trin hat đng s dng vn ca ngân hàng. Vì vy, tng Ngân hàng phi có nhng chin lc huy đng vn ca riêng mình trên c s phù hp vi điu kin thc t ca tng Ngân hàng và ca môi trng kinh doanh đ không ngng nâng cao th phn huy đng nhm phc v tt nht cho hot đng kinh doanh ca Ngân hàng. c bit, trong điu kin hi nhp kinh t đang là xu hng hin nay. Các ngân hàng thng mi Vit Nam đang trong tình trng cnh tranh huy đng vn c ngân hàng trong nc và nc ngoài. Trong tình trng khan him ngun vn, cùng vi chính sách tht cht tin t ca Nhà nc nh hin nay thì cuc cnh tranh càng gay gt hn. Vi hn 5 nm hình thành và phát trin, Ngân hàng Thng mi C phn Tiên Phong đang dn dn hình thành cho mình mt thng hiu trong h thng tài chính ngân hàng Vit Nam, nhng nhìn chung vn còn rt non tr. Do đó Ngân hàng Thng mi C phn Tiên Phong gp nhiu hn ch v nng lc cnh tranh, hiu qu huy đng vn tin gi Xut phát t thc tin trên, vic nghiên cu, đánh giá nng lc cnh tranh trong vic huy đng vn tin gi ca Ngân hàng Thng mi C phn Tiên Phong là mt đòi hi cp thit. Vì vy tôi chn đ tài “Nâng cao nng lc cnh tranh trong hat đng huy đng vn tin gi ca Ngân hàng Thng mi C phn Tiên Phong” đ t đó đa ra các gii pháp nâng cao kh nng huy đng vn ca ngân hàng trong điu kin hin cnh tranh khc lit nh hin nay. [...]...2 NHTMCP Tiên Phong -2012 à NHTMCP Tiên - (TPB) ) 3 nhân trong ngân hàng - a cá nhân: cho mì em 4 Ti n g i c a doanh nghi p: Không ch khách hàng cá nhân m quan tr ng trong ho kinh t ho ng c a ngân hàng mà các doanh nghi óp ph n t o nên s ng v n c nghi p và các t ch c kinh t c ng trong ho ng v ng c a ngân hàng Trong ng t khách hàng là doanh m ph n l n Tuy nhiên m c... nghi p g i ti n g i có k h n 1.1.3 - i n hành các giao ngân hàng trong vi - i ti n ng khách hàng này là khác so v i khách hàng cá nhân nên ngân hàng ch s d - ch c b i v i s ti n nhàn r i s c 5 - hàng 1.1.4 - ch - 1.1.5 - - - - 6 y, - - - - NHTM TM 7 tr trong ngành b 8 thân - rung thành này - a và 9 NHTM 10 : 11 khách hàng: 12 i gian hàng 13 1.3.7 hàng, sáng Ng 14 80- - 15 NHTM N k á có 16 - - 17 1.4.1.1... thi u trong ho c a ngân hàng Ho t ng kinh doanh ng ngân hàng luôn g n li n v i công ngh thông tin h uh t các nghi p v t vi c nh n, nh p ti n g i, hay thanh toán qua tài kho n khách hàng n vi càng hi ng tài chính H th ng công ngh và thông tin i thì càng ph c v h u ích cho các ho t ng kinh doanh c a ngân hàng, giúp ngân hàng ti t ki m th i gian, chi phí trong vi c tìm ki m, qu n lý thông tin v khách hàng, ... trong vi c tìm ki m, qu n lý thông tin v khách hàng, th ngh và thông tin t khách hàng 1.4.1.3 NHTM p ngân ho vi c tri n ng th i m t h th ng công ch 18 1.4.1.4 Chính sách khách hàng Khách hàng là 1.4.1.5 Chính sách s n ph m M i m t ngân hàng ph i có m t chính sách s n ph a d ng, phong phú, nhanh chóng, ti n l i cho khách hàng khi h s d ng s n ph m d ch v c a mình C n m r ng h th ng chi nhánh, phòng giao... c a doanh nghi p trong ngành xu t nh p kh u Các s n ph m, d ch v ngân hàng phát tri n h t s ng vay v n c y chu 19 - Trong quá trình 1.4.2.3 20 ut ng r t l n t i s phát tri n c a NHTM, nó quy nh t i s s ng còn c a NHTM Thông qua nhu c u c a khách hàng mà NHTM có th t n d c l i th , t i thi n các ho ng kinh doanh d ch v c a mình toàn c, trong 21 Trung Q và - 22 Tháng 06/2004, 2 ngân hàng China Construction... 06/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of Thá 1- ra các - - - 23 - -banking này Ngoài ra các NHTM vào l -banking ch e- 1997 24 Ti - 25 phí và nhân viên , các ngâ 26 pháp lý v hàng 1.5.3.2 hàng ngoài 27 . hàng /Huy đng OJB Ngân hàng TMCP i Dng NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTM CP Ngân hàng thng mi c phn NHTMQD Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.1 Lch s hình thành ca Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.2 Tình hình hot đng ca Ngân hàng TMCP Tiên Phong 30 2.1.2.1 S lc bi cnh kinh t Vit Nam 30. 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CANH TRANH TRONG HOT NG HUY NG TIN GI CA NHTM CP TIÊN PHONG 70 3.1 Phng hng nâng cao nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin