Phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYÊN VŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYÊN VŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính -Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS. SỬ ĐÌNH THÀNH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2009 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan s liu trong bài vit này đã đc tôi thu thp và tng hp t nhng ngun thông tin đáng tin cy. Do đó, s liu đm bo đc tính chính xác và trung thc. Tôi xin cam đoan “Lun vn” này là đ tài nghiên cu ca bn thân tôi, tôi không sao chép nguyên bn ca bt c lun vn hay tài liu nào. Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh Ngi thc hin “Lun v n” VÕ NGUYÊN V Cao hc Khoá 15 1 HVTT: Võ Nguyên Vũ MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN 8 1.1. Khái quát về thẻ thanh toán: 8 1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán: 8 1.1.2. Công dụng của thẻ thanh toán: 9 1.1.3. Vai trò của thẻ thanh toán trong phát triển kinh tế – xã hội: 10 1.1.4. Phân loại thẻ thanh toán: 12 1.1.4.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất: 12 1.1.4.2. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ: 13 1.1.4.3. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: 14 1.1.4.4. Phân loại theo chủ thể phát hành: 15 1.2. Các chủ thể tham gia và nghiệp vụ chủ yếu trên thò trường thẻ thanh toán: 15 1.2.1. Các chủ thể tham gia thò trường thanh toán thẻ: 15 1.2.2. Các nghiệp vụ chủ yếu trên thò trường thẻ thanh toán: 16 1.2.2.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ: 16 1.2.2.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ: 17 1.2.2.3. Nghiệp vụ liên kết trong thanh toán thẻ: 18 1.2.3. Những rủi ro trên thò trường thẻ thanh toán: 19 1.3. Những kinh nghiệm tổ chức thò trường thanh toán thẻ của một số nước trên thế giới: 21 1.3.1. Hệ thống thanh toán thẻ của Trung Quốc: 21 1.3.2. Hệ thống thanh toán thẻ tại Thái Lan: 23 1.3.3. Hệ thống thanh toán thẻ tại Singapore: 24 1.3.4. Bài học kinh nghiệm cho thò trường thẻ thanh toán Việt Nam: 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM 27 2.1. Những đặc điểm kinh tế xã hội tác động đến việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán: 27 2.1.1. Đặc điểm kinh tế: 27 2.1.1.1. Thuận lợi: 27 2.1.1.2. Khó khăn: 28 2.1.2. Đặc điểm xã hội: 28 2 HVTT: Võ Nguyên Vũ 2.1.2.1. Thuận lợi: 28 2.1.2.2. Khó khăn: 30 2.2. Thực trạng hoạt động thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua: 31 2.2.1. Thực trạng thò trường phát hành thẻ thanh toán ở Việt Nam: 31 2.2.2. Thực trạng của hệ thống thanh toán thẻ tại các NHTM Việt Nam: 36 2.2.2.1. Công nghệ thanh toán phát triển tự phát: 36 2.2.2.2. Hệ thống thanh toán thẻ của các NHTM còn rất cục bộ: 36 2.2.2.3. Số lượng hệ thống thanh toán thẻ còn nhiều hạn chế 37 2.2.2.4. Việc phát hành thẻ tín dụng chưa thu hút được đông đảo khách hàng: 38 2.2.2.5. Không giải quyết được vấn đề cơ bản là giảm lượng tiền mặt trong lưu thông: 39 2.2.2.6. Cạnh tranh giữa các ngân hàng không lành mạnh: 40 2.3. Hệ thống liên kết thẻ trong thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 40 2.3.1. Vai trò của hệ thống liên kết thẻ: 40 2.3.1.1. Mở rộng mạng lưới hệ thống thanh toán thẻ của các NHTM: 40 2.3.1.2. Tiết kiệm chi phí cho các hoạt động thanh toán thẻ của các NHTM: 41 2.3.1.3. Tạo sự thuận lợi cho hoạt động thanh toán qua ngân hàng của khách hàng: 42 2.3.1.4. Đa dạng hoá các tiện ích của sản phẩm thẻ và hệ thống thanh toán: 43 2.3.1.5. Góp phần hạn chế dùng tiền mặt trong dân cư: 44 2.3.2. Những khó khăn thách thức trong việc hình thành liên kết chung: 45 2.3.2.1. Thói quen ưa sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến trong đại bộ phận dân cư: 45 2.3.2.2. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM trong thời kỳ hội nhập : 46 2.3.2.3. Cơ sở hạ tầng không theo chuẩn chung: 47 2.3.3. Một số liên minh thanh toán thẻ ở Việt Nam hiện nay: 48 2.3.3.1. Công ty Cổ phần dòch vụ thẻ Smartlink: 48 2.3.3.2. Công ty Cổ phần Banknetvn: 49 2.3.3.3. Liên minh Banknetvn – Smartlink: 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM 53 3.1 Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới: 53 3.1.1. Tăng cường tính bảo mật cho thẻ: 53 3 HVTT: Võ Nguyên Vũ 3.1.2. Tăng tiện ích cho thẻ: 55 3.2 Đònh hướng phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 56 3.3 Một số giải pháp phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 58 3.3.1. Kiến nghò đối với NHNN và các cơ quan quản lý: 59 3.3.1.1. Giải pháp tổng thể: 59 3.3.1.2. Giải pháp chi tiết: 60 3.3.2. Kiến nghò đối với NHTM: 62 3.3.2.1. Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng phục vụ của mạng lưới ATM/POS cũng như các điểm giao dòch: 62 3.3.2.2. Hợp tác hình thành liên minh thanh toán thẻ thống nhất: 64 3.3.2.3. Tăng cường công tác an ninh, bảo mật cho hệ thống: 64 3.3.2.4. Tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm ra công chúng: 65 3.3.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên: 65 3.3.3. Kiến nghò đối với chủ thẻ: 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 4 HVTT: Võ Nguyên Vũ DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ Trang 1. Bảng 2.1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2002 – 2008 27 2. Bảng 2.2: Dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 29 3. Bảng 2.3: Cơ cấu dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 30 4. Bảng 2.4: Biểu đồ số lượng thẻ phát hành của các NHTM Việt Nam 33 5. Bảng 2.5: Biểu đồ số lượng máy ATM và POS/EDC của các NHTM Việt Nam 34 5 HVTT: Võ Nguyên Vũ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Automated Teller Machine ĐVCNT Đơn vò chấp nhận thẻ EDC Electronic Data Capture NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTT Ngân hàng thanh toán NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ NHTTT Ngân hàng thanh toán thẻ NSNN Ngân sách Nhà nước POS Point of sale TCCƯDVTT Tổ chức cung ứng dòch vụ thanh toán 6 HVTT: Võ Nguyên Vũ LỜI MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề: Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống NHTM Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, góp phần lớn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong xu thế hội nhập, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc cam kết thực hiện tự do hóa tài chính, thương mại và nhiều lónh vực khác tạo nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, trong lónh vực tài chính ngân hàng, sự thâm nhập thò trường Việt Nam của các ngân hàng trên thế giới đã gây áp lực cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ đối với hệ thống NHTM Việt Nam. Do đó, việc phát triển các dòch vụ ngân hàng hiện đại, tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dòch vụ, bên cạnh các dòch vụ truyền thống như tín dụng, đầu tư là yêu cầu tất yếu để các NHTM Việt Nam có thể tồn tại và phát triển. Với lợi thế doanh thu về dòch vụ ổn đònh và ít rủi ro hơn so với lónh vực tín dụng, thì phát triển dòch vụ ngân hàng là xu thế trên thế giới. Một trong những sản phẩm ngân hàng hiện đại có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng là thẻ thanh toán. Với dân số đông, kinh tế – xã hội phát triển từng ngày, việc phát triển thẻ thanh toán và thò trường thanh toán thẻ ở Việt Nam không chỉ tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng chiếm ưu thế trong cạnh tranh mà còn là công cụ hữu ích góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt cũng như tăng hiệu quả trong thanh toán của các tầng lớp dân cư trong nền kinh tế. 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại và những tiện ích của thẻ thanh toán trong nền kinh tế xã hội. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam. Đồng thời, tìm hiểu một số kinh nghiệm của các quốc gia có thò trường thẻ phát triển và xu hướng phát triển của thò trường thẻ thanh toán trong tương lai. Đề xuất một số giải pháp phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 7 HVTT: Võ Nguyên Vũ 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thẻ thanh toán và thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là sự phát triển của thò trường thẻ Việt Nam từ năm 1993 khi những văn bản pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho thò trường thẻ thanh toán đến hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: phân tích thống kê, đối chiếu và so sánh những số liệu từ đó kết hợp với cơ sở lý luận cơ bản về thẻ thanh toán và thò trường thẻ thanh toán để đưa ra những đánh giá về thực trạng từ đó đề xuất những giải pháp. Số liệu được tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng Nhà nước, báo, tạp chí, các báo cáo của các bộ, ngành liên quan. 4. Điểm nổi bật của luận văn: Tổng hợp một cách khi tiết quá trình hình thành và phát triển của thò trường thẻ, đưa ra những tồn tại cản trở sự phát triển của thò trường thanh toán thẻ hiện nay. Đề tài đã đề xuất các giải pháp chi tiết đối với các chủ thể liên quan, nhằm phát triển thò trường thẻ thanh toán. 5. Bố cục nội dung luận văn: Luận văn chia thành 03 chương: Chương 1: Tổng quan về thò trường thẻ thanh toán. Chương 2: Thực trạng thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam. [...]... hiện nghiệp vụ phát hành thẻ 1.2.2.2 Nghiệp vụ thanh toán thẻ: Nghiệp vụ thanh toán toán thẻ thực hiện công dụng thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại của thẻ thanh toán Việc thanh toán thẻ có sự tham gia của bốn chủ thể là: ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng thanh toán thẻ (tổ chức cung ứng dòch vụ thanh toán thẻ) , chủ thẻ và các đơn vò chấp nhận thẻ Khi tiếp nhận thanh toán bằng thẻ phải có hợp... cư dân các nước phát triển và ngày càng phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới Ở Việt Nam, những chiếc thẻ thanh toán đầu tiên ra đời vào năm 1996, do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được Chính phủ chỉ đònh phát hành thí điểm Từ đó đến nay, thò trường thẻ thanh toán đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển kinh tế 1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán: Đối với thẻ thanh toán có nhiều... nghiệm cho thò trường thẻ thanh toán Việt Nam: Những quốc gia trên, tại thời điểm phát triển thò trường thẻ có những nét tương đồng về kinh tế xã hội so với Việt Nam trong những năm đầu hình thành và phát triển thò trường thẻ thanh toán Thò trường thẻ thanh toán lúc đầu chỉ phát triển một cách tự phát, các ngân hàng thương mại đua nhau phát hành thẻ, đầu tư công nghệ cho hệ thống chấp nhận thẻ nhằm chiếm... xây dựng và phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam Như vậy, ở chương 1, luận văn đã trình bày cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng thò trường thẻ thanh toán Việt Nam, từ đó làm cơ sở đưa ra những nhận đònh về tồn tại của thò trường cùng những nguyên nhân của những hạn chế để có những đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam một cách... trong việc phát triển sản phẩm thanh toán hiện đại của chúng ta trong thời gian sắp tới 2.2 Thực trạng hoạt động thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua: 2.2.1 Thực trạng thò trường phát hành thẻ thanh toán ở Việt Nam: Hoạt động thẻ ngân hàng Việt Nam bắt đầu vào những năm 1990, đánh dấu bằng Quyết đònh số 74/QĐ-NH1 của NHNN về ‘Thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán ,... đã trình bày tổng quan về thò trường thẻ thanh toán Trong đó luận văn đưa ra những khái niệm cơ bản về thẻ thanh toán, công dụng và phân loại thẻ thanh toán, những chủ thể tham gia thò trường thẻ thanh toán, những nghiệp vụ chủ yếu trên thò trường thẻ thanh toán cũng như những rủi ro trong thanh toán thẻ Ngoài ra, chương 1 cũng đề cập đến kinh nghiệm phát triển thò trường thẻ của một số nước trên thế... hàng về việc chấp nhận thẻ thanh toán như là phương tiện thanh toán Các đơn vò chấp nhận thẻ thường là các khách sạn, sân bay, siêu thò 1.2.2 Các nghiệp vụ chủ yếu trên thò trường thẻ thanh toán: Trên thò trường thẻ thanh toán, các chủ thể tham gia thò trường thực hiện ba nghiệp vụ cơ bản là: nghiệp vụ phát hành thẻ, nghiệp vụ thanh toán thẻ, nghiệp vụ liên kết trong thanh toán thẻ Cả ba nghiệp vụ này... tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển của xã hội Khi thẻ thanh toán phát triển các dòch vụ thanh toán điện tử khác như: internetbanking, phonebanking cũng có cơ hội phát triển vì việc thanh toán điện tử chủ yếu dựa trên tài khoản thẻ của khách hàng tại ngân hàng 1.1.4 Phân loại thẻ thanh toán: Có nhiều cách để phân loại thẻ thanh toán: phân loại theo công nghệ sản xuất, theo chủ thể phát hành, theo... 1.1.3 Vai trò của thẻ thanh toán trong phát triển kinh tế – xã hội: Lónh vực thẻ phát triển thúc đẩy phát triển thương mại, dòch vụ và du lòch quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế –xã hội Do đó, thẻ thanh toán, thò trường thẻ thanh toán có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia có các dòch vụ về tài chính còn kém phát triển trong thời...8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN 1.1 Khái quát về thẻ thanh toán: Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống những thẻ thanh toán đầu tiên ra đời ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20 Những chiếc thẻ thanh toán đầu tiên có tên là ”Diner Club” Sau đó, với nhiều tiện ích từ việc sử dụng, thẻ thanh toán nhanh chóng phát triển thành một sản phẩm chủ yếu trong dòch vụ tài chính Nó . thò trường thẻ phát triển và xu hướng phát triển của thò trường thẻ thanh toán trong tương lai. Đề xuất một số giải pháp phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển. 3.1.2. Tăng tiện ích cho thẻ: 55 3.2 Đònh hướng phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 56 3.3 Một số giải pháp phát triển thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 58 3.3.1. Kiến nghò. thò trường thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua: 31 2.2.1. Thực trạng thò trường phát hành thẻ thanh toán ở Việt Nam: 31 2.2.2. Thực trạng của hệ thống thanh toán thẻ tại các NHTM Việt