Phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam

Với dân số đông, kinh tế – xã hội phát triển từng ngày, việc phát triển thẻ thanh toán và thị trường thanh toán thẻ ở Việt Nam không chỉ tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng c

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

-VÕ NGUYÊN VŨ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP Hồ Chí Minh – Năm 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

VÕ NGUYÊN VŨ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh t tài chính -Ngân hàng Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS SỬ ĐÌNH THÀNH

TP Hồ Chí Minh – Năm 2009

L I CAM OAN

Tôi xin cam đoan s li u trong bài vi t này đã đ c tôi thu th p và t ng h p t

nh ng ngu n thông tin đáng tin c y Do đó, s li u đ m b o đ c tính chính xác và trung th c

Tôi xin cam đoan “Lu n v n” này là đ tài nghiên c u c a b n thân tôi, tôi không sao chép nguyên b n c a b t c lu n v n hay tài li u nào

Tr ng i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh

Ng i th c hi n “Lu n v n”

VÕ NGUYÊN V

Cao h c Khoá 15

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ 4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN 8

1.1 Khái quát về thẻ thanh toán: 8

1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán: 8

1.1.2 Công dụng của thẻ thanh toán: 9

1.1.3 Vai trò của thẻ thanh toán trong phát triển kinh tế – xã hội: 10

1.1.4 Phân loại thẻ thanh toán: 12

1.1.4.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất: 12

1.1.4.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ: 13

1.1.4.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: 14

1.1.4.4 Phân loại theo chủ thể phát hành: 15

1.2 Các chủ thể tham gia và nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường thẻ thanh toán: 15

1.2.1 Các chủ thể tham gia thị trường thanh toán thẻ: 15

1.2.2 Các nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường thẻ thanh toán: 16

1.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ: 16

1.2.2.2 Nghiệp vụ thanh toán thẻ: 17

1.2.2.3 Nghiệp vụ liên kết trong thanh toán thẻ: 18

1.2.3 Những rủi ro trên thị trường thẻ thanh toán: 19

1.3 Những kinh nghiệm tổ chức thị trường thanh toán thẻ của một số nước trên thế giới: 21

1.3.1 Hệ thống thanh toán thẻ của Trung Quốc: 21

1.3.2 Hệ thống thanh toán thẻ tại Thái Lan: 23

1.3.3 Hệ thống thanh toán thẻ tại Singapore: 24

1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho thị trường thẻ thanh toán Việt Nam: 25

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM 27

2.1 Những đặc điểm kinh tế xã hội tác động đến việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán: 27

2.1.1 Đặc điểm kinh tế: 27

2.1.1.1 Thuận lợi: 27

2.1.1.2 Khó khăn: 28

2.1.2 Đặc điểm xã hội: 28

2.1.2.1 Thuận lợi: 28

2.1.2.2 Khó khăn: 30

2.2 Thực trạng hoạt động thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua: 31

2.2.1 Thực trạng thị trường phát hành thẻ thanh toán ở Việt Nam: 31

2.2.2 Thực trạng của hệ thống thanh toán thẻ tại các NHTM Việt Nam: 36

2.2.2.1 Công nghệ thanh toán phát triển tự phát: 36

2.2.2.2 Hệ thống thanh toán thẻ của các NHTM còn rất cục bộ: 36

2.2.2.3 Số lượng hệ thống thanh toán thẻ còn nhiều hạn chế 37

2.2.2.4 Việc phát hành thẻ tín dụng chưa thu hút được đông đảo khách hàng: 38

2.2.2.5 Không giải quyết được vấn đề cơ bản là giảm lượng tiền mặt trong lưu thông: 39

2.2.2.6 Cạnh tranh giữa các ngân hàng không lành mạnh: 40

2.3 Hệ thống liên kết thẻ trong thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 40

2.3.1 Vai trò của hệ thống liên kết thẻ: 40

2.3.1.1 Mở rộng mạng lưới hệ thống thanh toán thẻ của các NHTM: 40

2.3.1.2 Tiết kiệm chi phí cho các hoạt động thanh toán thẻ của các NHTM: 41

2.3.1.3 Tạo sự thuận lợi cho hoạt động thanh toán qua ngân hàng của khách hàng: 42

2.3.1.4 Đa dạng hoá các tiện ích của sản phẩm thẻ và hệ thống thanh toán: 43

2.3.1.5 Góp phần hạn chế dùng tiền mặt trong dân cư: 44

2.3.2 Những khó khăn thách thức trong việc hình thành liên kết chung: 45

2.3.2.1 Thói quen ưa sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến trong đại bộ phận dân cư: 45

2.3.2.2 Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM trong thời kỳ hội nhập : 46

2.3.2.3 Cơ sở hạ tầng không theo chuẩn chung: 47

2.3.3 Một số liên minh thanh toán thẻ ở Việt Nam hiện nay: 48

2.3.3.1 Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink: 48

2.3.3.2 Công ty Cổ phần Banknetvn: 49

2.3.3.3 Liên minh Banknetvn – Smartlink: 51

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 51

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIỆT NAM 53

3.1 Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới: 53

3.1.1 Tăng cường tính bảo mật cho thẻ: 53

3.1.2 Tăng tiện ích cho thẻ: 55

3.2 Định hướng phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 56

3.3 Một số giải pháp phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam: 58

3.3.1 Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan quản lý: 59

3.3.1.1 Giải pháp tổng thể: 59

3.3.1.2 Giải pháp chi tiết: 60

3.3.2 Kiến nghị đối với NHTM: 62

3.3.2.1 Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng phục vụ của mạng lưới ATM/POS cũng như các điểm giao dịch: 62

3.3.2.2 Hợp tác hình thành liên minh thanh toán thẻ thống nhất: .64

3.3.2.3 Tăng cường công tác an ninh, bảo mật cho hệ thống: 64

3.3.2.4 Tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm ra công chúng: .65

3.3.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên: 65

3.3.3 Kiến nghị đối với chủ thẻ: 66

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 67

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU – BIỂU ĐỒ

Trang

1 Bảng 2.1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2002 – 2008 27

2 Bảng 2.2: Dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 29

3 Bảng 2.3: Cơ cấu dân số Việt Nam từ năm 1995 – 2008 30

4 Bảng 2.4: Biểu đồ số lượng thẻ phát hành của các NHTM Việt Nam 33

5 Bảng 2.5: Biểu đồ số lượng máy ATM và POS/EDC của các NHTM Việt Nam 34

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCCƯDVTT Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

LỜI MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề:

Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống NHTM Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, góp phần lớn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Trong xu thế hội nhập, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc cam kết thực hiện tự do hóa tài chính, thương mại và nhiều lĩnh vực khác tạo nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sự thâm nhập thị trường Việt Nam của các ngân hàng trên thế giới đã gây áp lực cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ đối với hệ thống NHTM Việt Nam

Do đó, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, bên cạnh các dịch vụ truyền thống như tín dụng, đầu tư là yêu cầu tất yếu để các NHTM Việt Nam có thể tồn tại và phát triển Với lợi thế doanh thu về dịch vụ ổn định và ít rủi ro hơn so với lĩnh vực tín dụng, thì phát triển dịch vụ ngân hàng là xu thế trên thế giới

Một trong những sản phẩm ngân hàng hiện đại có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng là thẻ thanh toán Với dân số đông, kinh tế – xã hội phát triển từng ngày, việc phát triển thẻ thanh toán và thị trường thanh toán thẻ ở Việt Nam không chỉ tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng chiếm ưu thế trong cạnh tranh mà còn là công cụ hữu ích góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt cũng như tăng hiệu quả trong thanh toán của các tầng lớp dân cư trong nền kinh tế

2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại và những tiện ích của thẻ thanh toán trong nền kinh tế xã hội

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam Đồng thời, tìm hiểu một số kinh nghiệm của các quốc gia có thị trường thẻ phát triển và xu hướng phát triển của thị trường thẻ thanh toán trong tương lai

Đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước

3 Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thẻ thanh toán và thị trường thẻ thanh toán

ở Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu là sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam từ năm 1993 khi những văn bản pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho thị trường thẻ thanh toán đến hiện nay

Phương pháp nghiên cứu: phân tích thống kê, đối chiếu và so sánh những số liệu từ đó kết hợp với cơ sở lý luận cơ bản về thẻ thanh toán và thị trường thẻ thanh toán để đưa ra những đánh giá về thực trạng từ đó đề xuất những giải pháp

Số liệu được tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng Nhà nước, báo, tạp chí, các báo cáo của các bộ, ngành liên quan

4 Điểm nổi bật của luận văn:

Tổng hợp một cách khi tiết quá trình hình thành và phát triển của thị trường thẻ, đưa ra những tồn tại cản trở sự phát triển của thị trường thanh toán thẻ hiện nay

Đề tài đã đề xuất các giải pháp chi tiết đối với các chủ thể liên quan, nhằm phát triển thị trường thẻ thanh toán

5 Bố cục nội dung luận văn:

Luận văn chia thành 03 chương:

Chương 1: Tổng quan về thị trường thẻ thanh toán

Chương 2: Thực trạng thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN

1.1 Khái quát về thẻ thanh toán:

Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống những thẻ thanh toán đầu tiên ra đời ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20 Những chiếc thẻ thanh toán đầu tiên có tên là ”Diner Club” Sau đó, với nhiều tiện ích từ việc sử dụng, thẻ thanh toán nhanh chóng phát triển thành một sản phẩm chủ yếu trong dịch vụ tài chính Nó là một phần tất yếu trong đời sống hàng ngày của cư dân các nước phát triển và ngày càng phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới

Ở Việt Nam, những chiếc thẻ thanh toán đầu tiên ra đời vào năm 1996, do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được Chính phủ chỉ định phát hành thí điểm Từ đó đến nay, thị trường thẻ thanh toán đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển kinh tế

1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán:

Đối với thẻ thanh toán có nhiều khái niệm để diễn đạt nó, mỗi một cách diễn đạt làm nổi bật một nội dung nào đó Có thể nêu một số khái niệm sau:

+ Thẻ thanh toán (thẻ chi trả) là một phương tiện thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc tại các máy rút tiền tự động

+ Thẻ thanh toán là một thẻ giao dịch tài chính được phát hành bởi ngân hàng, các tổ chức tài chính hay các công ty

+ Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ

+ Thẻ thanh toán là phương thức ghi sổ những số tiền cần thanh toán thông qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống mạng máy tính kết nối giữa ngân hàng/tổ

chức tài chính với các điểm thanh toán (Merchant) Nó cho phép thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận lợi và an toàn đối với các thành phần tham gia thanh toán

+ Thẻ ngân hàng1 (gọi tắt là thẻ) là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thỏa thuận

Tóm lại: tất cả các cách diễn đạt trên phản ánh lên thẻ thanh toán là một

phương thức thanh toán mà người sở hữu thẻ có thể dùng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt tự động thông qua máy đọc thẻ (EDC_Electronic Data Capture) hay các máy rút tiền tự động (ATM_Automated Teller Machine)

1.1.2 Công dụng của thẻ thanh toán:

- Thanh toán các hàng hóa - dịch vụ:

Đây là công dụng cơ bản và quan trọng nhất của thẻ thanh toán Mục đích chính của việc phát minh ra thẻ thanh toán là tạo ra phương thức thanh toán an toàn, hiệu quả và nhanh chóng, hạn chế thấp nhất việc sử dụng tiền mặt trong lưu thông, thuận tiện cho công tác quản lý Thực hiện tốt công dụng này, ngoài việc thuận lợi cho người sở hữu thẻ và bên chấp nhận thẻ còn tạo điều kiện cho việc quản lý tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế một cách chính xác và hữu ích Ngoài ra, việc quản lý thu nhập của người lao động càng chặt chẽ đối với các cơ quan chức năng Với công dụng này, tiền mặt tuy không hiện diện trên thị trường nhưng vẫn thực hiện tốt vai trò phương tiện trung gian trao đổi của mình

- Rút tiền mặt:

Thẻ thanh toán được xem như ví tiền điện tử, nó có thể chuyển thành tiền mặt bất kỳ lúc nào ở bất cứ nơi đâu đối với chủ thẻ Tính năng trên rất thuận lợi cho thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau, làm phong phú thêm tiện ích thanh toán

cho một thẻ thanh toán Rõ ràng, việc sử dụng công dụng trên tạo thuận lợi cho chủ thẻ trong việc sử dụng tài sản của mình cụ thể là tiền trong việc chi tiêu cho nhu cầu

của cuộc sống

- Bảo quản và lưu giữ tiền:

Song song với công dụng thanh toán là công dụng bảo quản và lưu giữ tiền Đây là công dụng không thể thiếu của thẻ thanh toán và bổ trợ rất mật thiết cho việc thanh toán bằng thẻ Việc sử dụng tiền là quan trọng nhưng việc quản lý tiền mặt đại diện cho tài sản sở hữu của chủ thẻ cũng không kém phần quan trọng Tiền mặt không đưa ra lưu thông phải được quản lý và bảo quản một cách chặt chẽ mà thẻ thanh toán đã đáp ứng được yêu cầu đó Công dụng này tạo tiện ích lớn cho hai mặt là việc quản lý và sử dụng tiền mặt của các chủ thể trong nền kinh tế, góp phần hoàn thiện thêm những tính năng hữu ích của công cụ thanh toán hiện đại – thẻ thanh toán

1.1.3 Vai trò của thẻ thanh toán trong phát triển kinh tế – xã hội:

Lĩnh vực thẻ phát triển thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế –xã hội Do đó, thẻ thanh toán, thị trường thẻ thanh toán có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia có các dịch vụ về tài chính còn kém phát triển trong thời kỳ hội nhập như Việt Nam

- Huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư đáp ứng nhu cầu vốn nền kinh tế:

Thanh toán bằng thẻ qua ngân hàng tạo điều kiện cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng với giá rẻ, nguồn vốn bổ sung này các ngân hàng có thể sử dụng đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ về nguồn vốn thì đây là kênh huy động rất hiệu quả Nếu mỗi người dân đều có tài khoản ngân hàng với số dư thanh toán trung bình trong thẻ khoản 1 triệu đồng thì lượng vốn có được là một con số khổng lồ với chi phí cực thấp (lãi suất tài khoản không kỳ hạn là lãi suất huy động thấp nhất)

- An toàn, nhanh chóng và tiết kiệm được chi phí:

Việc thanh toán bằng thẻ giúp việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ một cách an toàn và có hiệu quả, chính xác, tin cậy và tiết kiệm nhiều thời gian Qua đó tạo lập được niềm tin của dân chúng vào hoạt động của ngân hàng Do không mất chi phí vận chuyển, bảo quản tiền từ nơi này sang nơi khác để thanh toán làm giảm bớt các tiêu cực và tệ nạn trong xã hội Hơn nữa, khi thanh toán nhanh chóng, vòng quay của hàng hóa cũng tăng lên, làm tăng tốc độ lưu thông hàng hóa cũng như tăng vòng quay của vốn, là nhân tố thúc đẩy kinh tế vận hành hiệu quả hơn

- Góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia:

Thẻ là phương tiện thanh toán giúp tăng cường hoạt động lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế, tăng cường vòng quay của đồng tiền, tạo điều kiện khơi thông các nguồn vốn khác Từ đó, chính phủ sẽ thuận lợi trong việc kiểm soát khối lượng giao dịch thanh toán của dân cư và cả nền kinh tế, tạo tiền đề cho việc tính toán lượng tiền cung ứng và điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế

vĩ mô thúc đẩy các ngành nghề kinh tế phát triển

- Hạn chế các hoạt động kinh tế ngầm:

Chủ thẻ hay chủ tài khoản thanh toán hàng hoá dịch vụ bằng thẻ thông qua tài khoản tại ngân hàng, vì vậy, ngân hàng sẽ kiểm soát các hoạt động giao dịch kinh tế, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế ngầm, tăng cường tính chủ đạo của nhà nước trong việc điều tiết và quản lý nền kinh tế Bên cạnh đó, hiệu quả quản lý thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân được nâng cao, góp phần đáng kể trong công tác quản lý và thu thuế của nhà nước

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ hiện đại:

Thẻ là phương tiện thanh toán, là sản phẩm dịch vụ hiện đại đòi hỏi trong quá trình thiết lập hệ thống phát hành, thanh toán cần có sự đầu tư, nghiên cứu những công nghệ tiên tiến Do đó, khi thị trường thẻ phát triển tạo lực tương tác tới các ngành khoa học kỹ thuật tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để ứng dụng các tiện ích

mới thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển của xã hội Khi thẻ thanh toán phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử khác như: internetbanking, phonebanking cũng có cơ hội phát triển vì việc thanh toán điện tử chủ yếu dựa trên tài khoản thẻ của khách hàng tại ngân hàng

1.1.4 Phân loại thẻ thanh toán:

Có nhiều cách để phân loại thẻ thanh toán: phân loại theo công nghệ sản xuất, theo chủ thể phát hành, theo tính chất thanh toán của thẻ và theo phạm vi lãnh thổ

1.1.4.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất:

-Thẻ khắc chữ nổi (EmbossingCard): dựa trên công nghệ khắc chữ nổi, những

tấm thẻ đầu tiên được sản xuất theo công nghệ này Hiện nay người ta không còn sử dụng loại thẻ này nữa vì kỹ thuật quá thô sơ dễ bị giả mạo, không an toàn cho chủ thẻ

-Thẻ băng từ (Magnittic strip): dựa trên kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa

thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ này được sử dụng phổ biến trong 20 năm qua, nhưng đã bộc lộ một số nhược điểm: do thông tin ghi trên thẻ không tự mã hóa được, thẻ chỉ mang thông tin cố định, không gian chứa dữ liệu ít, không áp dụng được kỹ thuật mã hóa, bảo mật thông tin

-Thẻ thông minh (SmartCard): đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán, thẻ

có cấu trúc hoàn toàn như một máy tính Thẻ thông minh sử dụng chip vi xử lý, cũng giống như máy tính cá nhân (PC), cần có hệ điều hành để quản lý, thực thi các ứng dụng và trao đổi dữ liệu với thiết bị đọc thẻ Hiện trên thị trường có 3 loại hệ điều hành chính hỗ trợ đa ứng dụng là: Javacard, MULTOS và Windows for SmartCard

Hiện nay, trên thị trường thẻ, sản phẩm SmartCard phổ biến nhất là thẻ chip Đây là loại thẻ nhựa trên đó có gắn một chip vi xử lý như một máy tính nhỏ Bộ xử lý và modun bảo mật phần cứng của chip có tính năng xử lý thông tin, lưu giữ thông

tin, lưu giữ thông tin bí mật, xử lý mã hóa thông tin đầu vào và đầu ra (I/O) Phần mềm bao gồm: hệ điều hành, các ứng dụng, các khóa bảo mật, số liệu về thẻ

Có 3 loại thẻ đang được sử dụng trên thị trường, đó là: Thẻ chip tiếp xúc, thẻ chip phi tiếp xúc, thẻ chip giao diện kép

(i) Thẻ chip tiếp xúc vẫn có những đặc điểm giống với thẻ từ chỉ khác có gắn một con chip vi xử lý Để đọc và ghi dữ liệu lên thẻ thì thẻ phải được đặt vào thiết

bị đầu cuối hay máy đọc thẻ Loại thẻ này được các tổ chức tài chính và cơ quan truyền thông chọn lựa để sử dụng phổ biến vì các ưu điểm về giá cả, về các chuẩn và độ bảo mật

(ii) Thẻ phi tiếp xúc (còn gọi là thẻ tiếp xúc gần) là loại thẻ nhựa được gắn ăng ten, ứng dụng công nghệ tần số radio Loại thẻ này khi sử dụng không cần tiếp xúc trực tiếp vào đầu máy đọc thẻ trong khoảng cách dưới 10 centimet Tốc độ xử lý của thẻ phi tiếp xúc là cao hơn so với thẻ tiếp xúc Vì vậy thẻ không tiếp xúc thường được ứng dụng tại những nơi cần môi trường giao dịch nhanh Thẻ không tiếp xúc đắt hơn nhưng không an toàn bằng thẻ tiếp xúc

(iii) Thẻ lưỡng tính là loại thẻ vừa có giao diện tiếp xúc vừa có giao diện phi tiếp xúc Thẻ lưỡng tính đắt hơn rất nhiều so với hai loại trên Chủ thẻ chỉ cần một tài khoản đối với chip tiếp xúc, phi tiếp xúc và giải từ

1.1.4.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:

-Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó

người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại những cơ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay nơi chấp nhận loại thẻ này

Gọi đây là thẻ tín dụng vì chủ thẻ được ứng trước một hạn mức tiêu dùng mà không phải trả tiền ngay, chỉ thanh toán sau một kỳ hạn nhất định Cũng vì đặc điểm này mà người ta gọi thẻ tín dụng là thẻ ghi nợ hoãn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả

-Thẻ ghi nợ (Debit Card): đây là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với

tài khoản tiền gửi Loại thẻ này được sử dụng để mua hàng hóa hay dịch vụ, giá trị những giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện tử đặt tại cửa hàng, khách sạn, nơi chấp nhận thẻ Đồng thời, chuyển tiền ngay lập tức vào tài khoản của cửa hàng, khách sạn Thẻ ghi nợ còn hay được sử dụng để rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động (ATM)

Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuộc vào số dư hiện tại trên tài khoản của chủ thẻ

Có hai loại thẻ ghi nợ cơ bản:

+ Thẻ online: là loại thẻ mà giá trị giao dịch được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ

+ Thẻ offline: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ vào tài khoản của chủ thẻ sau đó vài ngày

-Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): là loại thẻ rút tiền tại các máy rút tiền tự động

hoặc ở các ngân hàng Với chức năng chuyên biệt chỉ dùng để rút tiền, yêu cầu đặt

ra đối với thẻ này chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng hoặc chủ thẻ được cấp tín dụng thấu chi mới sử dụng được

Thẻ rút tiền mặt có hai loại:

+ Thẻ chỉ rút tiền mặt tại máy tự động của ngân hàng phát hành

+ Thẻ sử dụng để rút tiền không chỉ ở ngân hàng phát hành mà còn được sử dụng để rút tiền ở các ngân hàng cùng tham gia tổ chức thanh toán với ngân hàng phát hành thẻ

1.1.4.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:

-Thẻ trong nước: là thẻ được giới hạn trong phạm vi một quốc gia, do vậy

đồng tiền giao dịch phải là đồng tiền bản tệ của nước đó

- Thẻ quốc tế: đây là loại thẻ được chấp nhận trên toàn thế giới, sử dụng các ngoại tệ mạnh để thanh toán

1.1.4.4 Phân loại theo chủ thể phát hành:

- Thẻ do ngân hàng phát hành (Bank Card): là loại thẻ do ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng một số tiền do ngân hàng cấp tín dụng

- Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: là loại thẻ du lịch và giải trí của các tập đoàn kinh doanh lớn hoặc các công ty xăng dầu lớn, các cửa hiệu lớn phát hành như: Diner’s Club, Amex

1.2 Các chủ thể tham gia và nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường thẻ thanh toán: 1.2.1 Các chủ thể tham gia thị trường thanh toán thẻ:

Hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ trong nước có sự tham gia của 4 thành phần cơ bản như sau: Ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán thẻ, chủ thẻ và các đơn vị chấp nhận thẻ Đối với hoạt động của thẻ tín dụng quốc tế ngoài các thành phần trên còn có thêm một thành phần nữa tham gia là Tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, Amex ) Tổ chức thẻ quốc tế là đơn vị đứng đầu quản lý mọi hoạt động và thanh toán thẻ trong mạng lưới chấp nhận thẻ của mình Thông thường đây là các hiệp hội tổ chức tài chính, tín dụng lớn có mạng lưới hoạt động rộng khắp ở nhiều quốc gia trên thế giới

- Ngân hàng phát hành:

Ngân hàng phát hành: là ngân hàng được các tổ chức quốc tế hoặc công ty thẻ trao quyền phát hành thẻ mang thương hiệu của tổ chức và công ty này Ngân hàng phát hành được quyền in tên ngân hàng mình trên thẻ thể hiện đó là sản phẩm của ngân hàng mình cũng như được liên kết phát hành cùng lúc nhiều loại thẻ của các tổ chức khác nhau

- Ngân hàng thanh toán:

Ngân hàng thanh toán là ngân hàng chấp nhận thẻ như là phương tiện thanh toán thông qua việc ký hợp đồng chấp nhận thẻ với các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ Ngân hàng sẽ cung cấp các thiết bị phục vụ cho việc thanh toán thẻ và hướng dẫn cách thức vận hành cũng như cách thức quản lý, xử lý các giao dịch thanh toán tại các đơn vị này Các ngân hàng thanh toán phải là thành viên trong liên minh thẻ

- Chủ thẻ:

Chủ thẻ là những cá nhân hoặc người được ủy quyền của một tổ chức, có tên được in trên thẻ và người được sử dụng thẻ theo hợp đồng ký kết với ngân hàng phát hành Chỉ có chủ thẻ mới có toàn quyền thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua thẻ cũng như những nghĩa vụ pháp lý phát sinh

- Đơn vị chấp nhận thẻ:

Đây là các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ ký hợp đồng với ngân hàng về việc chấp nhận thẻ thanh toán như là phương tiện thanh toán Các đơn vị chấp nhận thẻ thường là các khách sạn, sân bay, siêu thị

1.2.2 Các nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường thẻ thanh toán:

Trên thị trường thẻ thanh toán, các chủ thể tham gia thị trường thực hiện ba nghiệp vụ cơ bản là: nghiệp vụ phát hành thẻ, nghiệp vụ thanh toán thẻ, nghiệp vụ liên kết trong thanh toán thẻ Cả ba nghiệp vụ này tác động tương hỗ lẫn nhau, hình thành một thị trường thanh toán thẻ

1.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ:

Khách hàng là cá nhân hay tổ chức, khi có nhu cầu giao dịch bằng thẻ phải thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng thẻ và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ Sau khi được ngân hàng phát hành thẻ chấp thuận, khách hàng phải ký hợp đồng sử dụng thẻ với ngân hàng này

Về phía ngân hàng phát hành thẻ, sau khi nhận được giấy yêu cầu sử dụng thẻ và các giấy tờ liên quan của khách hàng, ngân hàng phát hành thẻ kiểm tra, xem xét thẩm định nếu đủ điều kiện sử dụng thẻ thì làm thủ tục cấp thẻ cho khách hàng Đồng thời, ngân hàng lập hồ sơ theo dõi thẻ đã phát hành, giao thẻ cho chủ thẻ, đề nghị chủ thẻ ký nhận và hướng dẫn cách sử dụng cũng như những tiện ích của ngân hàng mình

Ở Việt Nam, những tổ chức phát hành thẻ phải thỏa mãn điều kiện trong Khoản 2 điều 9 chương 2 Quy chế Phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Ngoài ra, Quy chế cũng quy định, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngân hàng trong đó có nghiệp vụ phát hành thẻ và bảo đảm điều kiện như trên có thể phát hành thẻ thanh toán

Hoạt động phát hành thẻ đặt dưới sự giám sát của NHNN Sự tuân thủ các quy định về điều kiện phát hành thẻ của các tổ chức phát hành thẻ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ được NHNN đánh giá và theo dõi cụ thể Trong trường hợp các tổ chức phát hành thẻ không tuân thủ các quy định mà NHNN đưa ra, tổ chức đó phải tiến hành thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục theo yêu cầu của NHNN Nếu không thể khắc phục, tổ chức đó buộc phải ngừng thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ

1.2.2.2 Nghiệp vụ thanh toán thẻ:

Nghiệp vụ thanh toán toán thẻ thực hiện công dụng thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại của thẻ thanh toán Việc thanh toán thẻ có sự tham gia của bốn chủ thể là: ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng thanh toán thẻ (tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ), chủ thẻ và các đơn vị chấp nhận thẻ Khi tiếp nhận thanh toán bằng thẻ phải có hợp đồng thỏa thuận giữa ngân hàng phát hành thẻ hoặc ngân hàng thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ NHPHT, NHTTT có trách

nhiệm hướng dẫn đầy đủ quy trình thanh toán thẻ cho các ĐVCNT

Tại các ĐVCNT, khi chủ thẻ xuất trình thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT phải sử dụng máy chuyên dùng kết hợp việc kiểm tra bằng mắt để kiểm tra: tính hợp lệ, thời hạn hiệu lực của thẻ, kiểm tra đối chiếu thông tin của khách hàng với thông báo của ngân hàng về chủ thẻ trên hệ thống kết nối với ngân hàng

Sau khi kiểm tra, nếu thẻ đủ điều kiện thanh toán, ĐVCNT lập hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ và yêu cầu chủ thẻ ký trên hóa đơn thanh toán, đối chiếu chữ ký trên hóa đơn với chữ ký của chủ thẻ (nếu có) Hóa đơn thanh toán hàng hóa được lập thành 03 liên: 01 liên giao cho chủ thẻ; 01 liên lưu tại ĐVCNT; 01 liên kèm theo bảng kê hóa đơn thanh toán gửi cho ngân hàng thanh toán để thanh toán

Tại NHTTT, khi nhận được bảng kê kèm theo các hóa đơn thanh toán của đơn vị chấp nhận thẻ gửi đến, sau khi kiểm tra đủ điều kiện thanh toán, NHTTT có trách nhiệm thanh toán ngay cho ĐVCNT

Do tài khoản của chủ thẻ ở NHPHT, nên quá trình thanh toán tiếp đến là việc thanh toán giữa NHPHT và NHTTT về số tiền mà NHTTT đã tạm ứng để thanh toán cho ĐVCNT Tùy theo thỏa thuận giữa hai ngân hàng mà có phương thức thanh toán tiện lợi và nhanh chóng nhất Khi hai ngân hàng thanh toán xong, một nghiệp vụ thanh toán thẻ kết thúc, toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng các quy định và thỏa thuận giữa các bên, bảo đảm an toàn, nhanh chóng và bảo mật tuyệt đối

1.2.2.3 Nghiệp vụ liên kết trong thanh toán thẻ:

Nghiệp vụ liên kết thẻ là nghiệp vụ giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thị trường thẻ thanh toán Với việc liên kết các ngân hàng thành viên sẽ vận dụng được thế mạnh cũng như ưu thế của ngân hàng bạn cho mục tiêu phát triển thẻ thanh toán ở ngân hàng mình Hơn nữa, liên kết thẻ không những mang lại tiện ích

to lớn cho chủ thẻ mà còn giảm đáng kể chi phí đầu tư của toàn xã hội cho việc xây dựng hệ thống thanh toán

Việc liên kết cho phép kết nối các ngân hàng đã, đang và chưa có đủ điều kiện xây dựng và phát triển công nghệ thẻ cho riêng mình Với việc kết nối, người dùng thẻ không cần phải mất thời gian tìm đúng nơi chấp nhận thẻ của ngân hàng cung cấp thẻ cho mình mà có thể thực hiện giao dịch linh hoạt hơn tại các điểm chấp nhận thẻ trong hệ thống liên kết

Các ngân hàng tham gia liên kết được lắp đặt hệ thống kết nối với trung tâm quản lý và xử lý hệ thống liên kết, trung tâm này sẽ theo dõi và bảo đảm cho các giao dịch được ổn định Khi chủ thẻ thực hiện giao dịch, thiết bị chấp nhận thẻ (EDC/ATM) sẽ gởi thông tin giao dịch về hệ thống thanh toán thẻ của ngân hàng thanh toán rồi sẽ được chuyển về trung tâm quản lý và xử lý của hệ thống liên kết Tại đây, hệ thống sẽ kiểm tra và chuyển thông tin về ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra và xử lý giao dịch nếu là ngân hàng thành viên còn ngược lại hệ thống sẽ thông báo lại để các thiết bị chấp nhận thẻ từ chối giao dịch này Tất cả đều được đảm bảo an ninh và an toàn thông tin cao khi dữ liệu được mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế

Song song là quá trình thanh toán bù trừ các giao dịch thẻ giữa các ngân hàng thành viên Hệ thống sẽ tính toán, cân đối các giao dịch và tiến hành thanh toán tự động tổng các giao dịch mà chủ thẻ đã thực hiện trên tài khoản thanh toán mà các ngân hành thành viên mở tại trung tâm theo nguyên tắc bù trừ Thời điểm thực hiện thường là hàng ngày để đảm bảo tính chính xác và ổn định của hệ thống

1.2.3 Những rủi ro trên thị trường thẻ thanh toán:

Rủi ro trong kinh doanh thẻ nhìn chung có 04 loại rủi ro sau:

- Rủi ro do giả mạo:

Giả mạo thẻ có thể xảy ra trong toàn bộ quá trình kinh doanh thẻ: từ khâu phát hành đến khâu thanh toán Giả mạo thẻ có thể chia thành các loại sau: Đơn xin phát hành thẻ giả mạo, thẻ giả (bao gồm: thẻ bị dập nổi lại, thẻ bị mã hóa lại, thẻ bị làm giả hoàn toàn); đơn vị chấp nhận thẻ giả mạo; sao chép và tạo băng từ giả

(skimming); các giao dịch thanh toán không có sự xuất trình thẻ (giao dịch qua mạng, fax )

Nguyên nhân gây ra rủi ro này là do sự chủ quan, lơ đễnh của chủ thẻ dẫn đến để lộ thông tin cá nhân liên quan đến thẻ, hoặc bị kẻ gian thực hiện skimming trong quá trình chi tiêu, nhất là qua các giao dịch trên mạng

- Rủi ro tín dụng:

Rủi ro dạng này chủ yếu xảy ra đối với các loại thẻ tín dụng, khi chủ thẻ không có khả năng thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ các khoản chi tiêu bằng thẻ tín dụng của mình Khi ngân hàng đồng ý phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng, tức là họ đã cam kết cho chủ thẻ được vay một số tiền với điều kiện sẽ trả lại trong kỳ hạn nhất định, vì vậy nếu chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ các khoản đã sử dụng thì xem như hợp đồng đã không được chủ thẻ thực hiện, dẫn đến khả năng mất vốn của ngân hàng

Nguyên nhân gây ra rủi ro này là do trong quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ cho khách hàng, khâu thẩm định khách hàng không cẩn thận, không nắm bắt đầy đủ thông tin về khách hàng cũng như không sử dụng các biện pháp đảm bảo cần thiết và không theo dõi thường xuyên khả năng thanh toán của khách hàng

- Rủi ro về kỹ thuật:

Đây là loại rủi ro liên quan đến hệ thống quản lý thẻ, như các sự cố về nghẽn mạng, các trục trặc về xử lý thông tin, bảo mật hệ thống cảnh báo rủi ro Loại rủi

ro này cần được đặc biệt quan tâm vì khi sự cố xảy ra, tác hại của nó rất lớn, nó không chỉ ảnh hưởng đến một khách hàng, một ngân hàng mà nó còn tác hại đến cả hoạt động của hệ thống thẻ

Nguyên nhân xảy ra rủi ro này có thể do bất khả kháng nhưng cũng do nguyên nhân chủ quan từ các đơn vị phát hành thẻ đã không đầu tư hệ thống đúng mức, công tác cập nhật, bảo quản không được quan tâm một cách nghiêm túc để kẻ gian có thể xâm nhập vào hệ thống đánh cắp dữ liệu thông tin

- Rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng:

Đây là loại rủi ro liên quan đến cán bộ ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh thẻ Đó là hành vi cán bộ lợi dụng vị trí công tác, sự hiểu biết của mình về nghiệp vụ thẻ, quy trình tác nghiệp không chặt chẽ để thực hiện hành vi gian lận, giả mạo gây tổn thất cho ngân hàng

Nguyên nhân của loại rủi ro này là do cán bộ bị thoái hóa, biến chất, quy trình nghiệp vụ xây dựng còn lỏng lẻo, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ không được thực hiện đúng mực

1.3 Những kinh nghiệm tổ chức thị trường thanh toán thẻ của một số nước trên thế giới:

1.3.1 Hệ thống thanh toán thẻ của Trung Quốc:

Nhìn chung hệ thống ngân hàng tại Trung Quốc có những nét tương đồng về

cơ cấu so với Việt Nam bao gồm các ngân hàng Quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó China Merchant Bank chiếm thị phần lớn, thẻ tín dụng của ngân hàng này phát hành số lượng rất lớn vượt cả bốn ngân hàng quốc doanh Theo thống kê, đến cuối năm 2007, Trung Quốc có 517.000 POS, 68.000 máy ATM và 338.000 ĐVCNT

Việc cấp phép phát hành thẻ do NHTW và Ủy ban giám sát ngân hàng thực hiện Trung Quốc đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ, các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng trong nước đang cạnh tranh khốc liệt để chiếm thị phần ngân hàng nói chung và thị trường thẻ nói riêng Trung Quốc đang có chiến lược chuyển từ thẻ ghi nợ nội địa sang thẻ ghi nợ quốc tế để tập trung chủ thẻ sẵn có, đưa ra những tiện ích mới đối với chủ thẻ và tạo khả năng cạnh tranh cho các ngân hàng, thúc đẩy thị trường thẻ phát triển

Trung Quốc có 04 giai đoạn phát tiển mạng lưới ATM: Kết nối liên vùng, kết nối giữa các thành phố, kết nối trong một ngân hàng và kết nối liên ngân hàng ChinaUnionPay (CUP) là tổ chức duy nhất kết nối các Ngân hàng hoạt động về thẻ,

được thành lập vào tháng 03 năm 2002 bao gồm 80 thành viên tham gia đều phát hành thẻ, đến cuối năm 2004 có 134 thành viên ở Trung Quốc, 18 ở Hồng Kông và Macao, đến tháng 06 năm 2005 có 164 thành viên Hiện nay, tổ chức này đã liên kết thành công với liên minh thẻ VNBC và Smartlink ở Việt Nam, mở rộng thị trường thẻ của Trung Quốc

CUP gồm 03 công ty thành viên: Công ty dịch vụ đại lý chuyên cung cấp về dịch vụ thanh toán thẻ có quy mô và chất lượng cao cho các NHTT thẻ, chủ thẻ và ĐVCNT; Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho quá trình xử lý phát hành thẻ đáp ứng nhu cầu của các thành viên; Công ty dịch vụ thanh toán điện tử: cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển khoản qua mạng Các chi nhánh của CUP đều nối mạng với nhau và các thành viên cũng đều nối mạng với nhau do vậy việc thanh toán giữa các chi nhánh của các thành viên cũng rất thuận tiện, các chi nhánh này có hai cách thanh toán: thanh toán qua ngân hàng thành viên hoặc thanh toán qua các chi nhánh của CUP

Các NHTM tự chịu trách nhiệm xin phép địa điểm lắp đặt máy ATM, các công ty dịch vụ phụ trách việc lắp đặt và cung cấp các chức năng quản lý thông tin và các giao dịch của ATM Các NHTM thu phí dịch vụ đối với các giao dịch của ATM, thu phí dịch vụ đối với các giao dịch khác thành phố trong cùng hệ thống, mức phí từ 0.5%-1% trên số tiền giao dịch Đối với giao dịch rút tiền mặt, NHTT qui định mức phí cố định Các thành viên mở tài khoản tại NHTW để thanh toán và phí giao dịch được chia sẻ trong ngày

CPU xây dựng quy định thống nhất trong hoạt động kinh doanh ATM tại Trung Quốc: đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc kinh doanh thống nhất mà các thành viên mới phải tuân thủ, đồng thời đề ra những tiêu chuẩn cao khi kết nạp các thành viên mới, tăng cường công tác giám sát chất lượng dịch vụ của các thành viên Phối hợp với các bên tham gia thị trường ATM, hài hòa mối quan hệ giữa các thành viên, cùng nhau xây dựng thị trường chấp nhận thẻ, quảng cáo thương hiệu CUP và thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng

1.3.2 Hệ thống thanh toán thẻ tại Thái Lan:

Máy ATM đầu tiên của Thái Lan được cài đặt năm 1981 Trong giai đoạn đầu, các NHTM Thái Lan tự xây dựng lấy hệ thống ATM riêng Do vậy, thẻ ATM của ngân hàng nào chỉ sử dụng ở hệ thống thanh toán của ngân hàng đó mà thôi Trước yêu cầu phát triển, từng nhóm ngân hàng đã thỏa thuận với nhau xây dựng một cụm chuyển mạch Đến năm 1990, Thái Lan có 4 cụm chuyển mạch Như vậy thẻ của ngân hàng trong một cụm chuyển mạch chỉ có thể mang tới ATM của một trong các ngân hàng thuộc cụm đó để giao dịch

Năm 1993, bốn cụm chuy n mạch trên đã hợp thành hai cụm lớn và sau đó hai cụm này được hợp nhất thành một Trung tâm chuyển mạch ATM Quốc gia (Thailand National ATM pool) Nhờ vậy mà thẻ ATM của bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể giao dịch ở hệ thống chấp nhận thẻ của ngân hàng khác Tuy nhiên, vẫn có sự phân biệt giao dịch nội bộ ngân hàng và giao dịch liên ngân hàng Điều này thể hiện qua chi phí giao dịch liên ngân hàng cao hơn Đây là nhân tố chính thúc đẩy thị trường thẻ ở Thái Lan phát triển mạnh

Ngân hàng Trung ương Thái Lan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống thanh toán nói chung trong đó có hệ thống ATM nói riêng Trung tâm chuyển mạch quốc gia do một công ty vận hành (Processing Center Co.Ltd) Trung tâm này có nhiệm vụ xây dựng các quy định về thành viên, chế độ thu phí và vấn đề cơ bản là duy trì tốt hệ thống: chuẩn điện (quy cách, mẫu mực, chuẩn hóa giao dịch ATM), chuẩn thẻ, chuẩn màn hình, chuẩn quy trình giao dịch, quy trình cách tổ chức các đội vận hành bảo trì, sửa chữa ATM, quy trình tiếp quỹ cho các máy ATM, bảo vệ hệ thống chống phá hoại, trộm cướp Ngoài việc cung cấp sản phẩm dịch vụ (triển khai, bảo trì ATM, chuyển tiền cá nhân trực tuyến, trung tâm bù trừ ví điện tử, dịch vụ thông tin tín dụng khách hàng, hỗ trợ trung tâm máy tính, in và chuyển giao sao kê thẻ ) cho nhiều NHTM trong nước và quốc tế, Processing Center Co.Ltd còn là một trung tâm xử lý thanh toán bù trừ các giao dịch điện tử của Thái Lan, đồng thời cũng là nhà cung cấp dịch vụ về hạ tầng an ninh bảo mật

1.3.3 Hệ thống thanh toán thẻ tại Singapore:

Singapore là một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh trong khu vực và trên thế giới Singapore đã rất thành công trong việc phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng Máy ATM đầu tiên có mặt ở quốc gia này vào năm 1979 và bắt đầu triển khai rộng rãi vào đầu những năm 1980

Như các quốc gia khác, ban đầu từng ngân hàng Singapore tự phát triển hệ thống ATM của mình, nhưng trước yêu cầu phát triển, từ năm 1983 bắt đầu kết nối và dùng chung Trong đó, một số ngân hàng Singapore kết nối và liên minh với nhau thông qua NETS (Network for Electronic transfer Pte.ltd) từ năm 1988 NETS là một tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển mạch thẻ thanh toán cho các ngân hàng Singapore được thành lập từ năm 1985 Lúc đầu, tổ chức này vận hành và quản lý dịch vụ thanh toán ghi nợ online, sau đó NETS cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán điện tử khác như ATM dùng chung Cashcard, enets trao đổi dữ liệu điện tử tài chính và tài trợ thương mại NETS cung cấp các phương tiện chuyển mạch cho mạng ATM dùng chung thông qua một phân hệ xử lý tính toán bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán của các ngân hàng thành viên NETS quy định giờ quyết toán và cung cấp số liệu giao dịch ATM cho ngân hàng được giao nhiệm vụ quyết toán giao dịch ATM giữa các ngân hàng thành viên Các ngân hàng thành viên của NETS phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng quyết toán để thanh toán các giao dịch ATM liên ngân hàng

Hiện tại Singapore có trên 2.700 ATM, trong đó có khoản 1.500 ATM kết nối qua NETS Một số ngân hàng nước ngoài không được kết nối dùng chung ATM với nhau thông qua NETS mà phải kết nối thông qua các tổ chức khác Riêng ngân hàng DBS là một ngân hàng lớn ở Singapore có tới 1.200 máy ATM cho đến nay vẫn chỉ sử dụng mạng riêng của mình mà không kết nối chung với các ngân hàng khác

1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho thị trường thẻ thanh toán Việt Nam:

Những quốc gia trên, tại thời điểm phát triển thị trường thẻ có những nét tương đồng về kinh tế xã hội so với Việt Nam trong những năm đầu hình thành và phát triển thị trường thẻ thanh toán Thị trường thẻ thanh toán lúc đầu chỉ phát triển một cách tự phát, các ngân hàng thương mại đua nhau phát hành thẻ, đầu tư công nghệ cho hệ thống chấp nhận thẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, nhu cầu tất yếu là kết nối các hệ thống thanh toán thẻ giữa các ngân hàng phát sinh Các ngân hàng này dưới sự chủ trì của ngân hàng trung ương đã hợp tác liên kết thành công, hình thành một hệ thống thanh toán, chấp nhận thẻ thống nhất Từ đó tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng dịch vụ, tạo tiện ích thực sự cho phương tiện thẻ thanh toán thúc đẩy thị trường thẻ phát triển vượt bật đem lại lợi ích cho các ngân hàng thành viên nói riêng cũng như lợi ích kinh tế – xã hội cho quốc gia nói chung

Có một điểm đáng chú ý là khi hình thành khối liên kết đều do một công ty độc lập đứng ra chịu trách nhiệm làm đầu mối tổ chức và quản lý hệ thống liên kết cũng như chịu trách nhiệm thanh toán phí sử dụng thẻ trong liên minh Các công ty này chịu trách nhiệm xây dựng các quy định về thành viên, chế độ thu phí và chịu trách nhiệm duy trì tốt hệ thống Việc thành lập các công ty độc lập dưới vai trò quản lý của ngân hàng trung ương một mặt giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích giữa các ngân hàng thành viên trong quá trình đàm phán để kết nối, mặt khác giúp công tác quản lý hệ thống liên kết một cách chuẩn mực và chuyên nghiệp hơn tạo điều kiện cho hệ thống hoạt động ổn định

Do đó, việc hình thành liên kết thẻ thành một khối thống nhất là xu hướng phát triển tất yếu của thị trường thẻ thanh toán mà Việt Nam không là trường hợp ngoại lệ Dù là quốc gia có dân số đông (Dân số lớn nhất thế giới), diện tích quốc gia vô cùng rộng lớn như Trung Quốc hay nước có dân số và diện tích nhỏ như Singapore, với những trình độ kinh tế phát triển ở mức khác nhau, thì vấn đề liên kết các hệ thống thanh toán vẫn được thực hiện nhằm tăng tiện ích cho thẻ tạo động

lực cho thị trường Các NHTM Việt Nam cần nhận thức rõ vấn đề này mà gạt bỏ những lợi ích riêng tư cùng nhau hợp tác xây dựng thị trường thẻ thanh toán Việc thành lập Trung tâm chuyển mạch quốc gia (Banknetvn) như chúng ta hiện nay là bước đi hợp lý trong xu hướng phát triển của thị trường thẻ trong tương lai

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, luận văn đã trình bày tổng quan về thị trường thẻ thanh toán Trong đó luận văn đưa ra những khái niệm cơ bản về thẻ thanh toán, công dụng và phân loại thẻ thanh toán, những chủ thể tham gia thị trường thẻ thanh toán, những nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường thẻ thanh toán cũng như những rủi ro trong thanh toán thẻ Ngoài ra, chương 1 cũng đề cập đến kinh nghiệm phát triển thị trường thẻ của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam

Như vậy, ở chương 1, luận văn đã trình bày cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng thị trường thẻ thanh toán Việt Nam, từ đó làm cơ sở đưa

ra những nhận định về tồn tại của thị trường cùng những nguyên nhân của những hạn chế để có những đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát triển thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam một cách nhanh chóng và bền vững

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN

Ở VIỆT NAM

2.1 Những đặc điểm kinh tế xã hội tác động đến việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán:

2.1.1 Đặc điểm kinh tế:

2.1.1.1 Thuận lợi:

Trong thời gian qua, kinh tế Vi t Nam đã có những thành quả rất đáng kể Tỷ lệ tăng trưởng khá cao là kết quả của các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ Chúng ta đã thực sự mở cửa để hợp tác đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực để vận dụng tối đa tiềm lực của mình Với thế mạnh sẵn có, Việt Nam là điểm đến của các nhà đầu tư trên thế giới Diện mạo kinh tế Việt Nam đã thay đổi đáng kể, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cơ chế chính sách thông thoáng là động lực thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển bền vững

(Nguồn : Tổng Cục Thống kê)

Kinh tế tăng trưởng bền vững, tuy có giảm vào năm 2008 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng vẫn tạo môi trường thuận lợi cho thẻ thanh toán phát triển Thị trường thẻ phát triển một mặt giúp hoạt động thanh toán của nền kinh tế diễn ra nhanh chóng, nhất là các giao dịch có giá trị nhỏ, mặt khác giảm chi

phí cho việc quản lý, phát hành tiền tệ Hơn nữa, kinh tế phát triển, thu nhập người dân ngày càng cao thì nhu cầu sử dụng thẻ của người dân ngày càng lớn

2.1.1.2 Khó khăn:

Tuy tăng trưởng kinh tế qua các năm nhưng khu vực nông thôn tăng trưởng vẫn còn chậm nên thị trường thẻ chỉ chủ yếu phát tri n khu vực thành thị, khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế Do đó, phương tiện thanh toán ở khu vực này hầu như chỉ là tiền mặt, những dịch vụ ngân hàng, thanh toán hiện đại chưa tiếp cận với tầng lớp cư dân này, thị trường thẻ ch a có điều kiện phát triển

2.1.2 Đặc điểm xã hội:

- Về dân số : cơ bản dân số Việt Nam tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số Tuy nhiên, trong thời gian qua cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp và dịch vụ, cơ cấu dân số quốc gia đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, dân số thành thị tăng đáng kể càng tạo điều kiện để phát triển kinh tế tri thức, bao gồm cả những dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại Cụ thể số liệu dân số Việt Nam thời kỳ 1995-2008 như sau :

Bảng 2.2: Dân số Việt Nam từ năm 1995-2008

(Nguồn: Tổng Cục Thống kê, số liệu năm 2008 theo cuộc điều tra dân số 04/2009)

Tỷ trọng dân s thành thị Việt Nam tăng đều qua từng năm, chỉ chiếm 21% năm 1995 và đạt 25% năm 2001 và 29% năm 2008

Như vậy, những điều kiện về chuyển dịch cơ cấu dân số từ nông thôn sang thành thị tạo điều kiện rất thuận lợi cho các ngành kinh tế công nghiệp và dịch vụ phát triển, đặc biệt là những ngành kinh tế có những sản phẩm dịch vụ công nghệ hiện đại như trong lĩnh vực ngân hàng Đó cũng là nguyên nhân của sự bùng nổ về sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong thời gian gần đây

Ngoài ra, với dân số hơn 85 triệu người, Việt Nam là thị trường tiềm năng vô cùng lớn cho sự phát triển các dịch vụ tài chính Khi kinh tế phát triển, nhu cầu giao dịch thanh toán của người dân ngày càng tăng cao, trong điều kiện dân số đông thì dịch vụ thanh toán ngày càng phát triển Đây là yêu tố quan trọng, là môi trường thuận lợi cho sản phẩm tài chính nói chung hay sản phẩm thẻ thanh toán nói riêng có điều kiện mở rộng đến mọi tầng lớp dân cư

- Về chính trị : Việt Nam được đánh giá là m t trong nh ng quốc gia có tính

an ninh cao nhất trên thế giới Tính ổn định về chính trị cũng góp phần tạo an ninh cho quốc gia cũng như phát triển kinh tế bền vững, thu hút đầu tư Trong tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, đây là ưu thế vô cùng lớn trong việc cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát

triển kinh tế đất nước Với phương châm đàm phán và đối thoại trong việc giải quyết mọi tranh chấp, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, cùng nhau hợp tác vì lợi ích đôi bên, Việt Nam đã tạo được hình ảnh riêng biệt và sự tin tưởng trong lòng của bạn bè năm châu Đây là điều kiện thu hút nhiều khách du lịch sang Việt Nam, góp phần phát triển thị trường thẻ thanh toán

2.1.2.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi to lớn cho sự phát triển dịch vụ tài chính hiện đại, Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề gây cản trở cho sự mở rộng phát triển dịch vụ này Xét về nhiều khía cạnh, cơ cấu dân số Việt Nam là trở ngại lớn nhất

Do cơ cấu dân số nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn (thường lớn hơn 70%) trong tổng dân số quốc gia nên việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại rất khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu là trình độ văn hóa Mặt khác, với truyền thống văn hóa lâu đời của cư dân nông thôn thì việc thay đổi một phương tiện thanh toán là tiền mặt bằng phương tiện thanh toán ngân hàng hiện đại là vấn đề khó Nó đòi hỏi cần nhiền thời gian hơn

Bảng 2.3: Cơ cấu dân số Việt Nam từ năm 1995-2008

(Nguồn: Tổng Cục Thống kê, số liệu năm 2008 theo điều tra dân số 04/2009)

Tuy tỷ trọng dân số có xu hướng chuyển từ nông thôn sang thành thị do chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa của Chính phủ nhưng tỷ trọng dân số nông thôn

vẫn còn khá lớn Đây là rào cản thực sự quan trọng trong việc phát triển sản phẩm thanh toán hiện đại của chúng ta trong thời gian sắp tới

2.2 Thực trạng hoạt động thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua:

2.2.1 Thực trạng thị trường phát hành thẻ thanh toán ở Việt Nam:

Hoạt động thẻ ngân hàng Việt Nam bắt đầu vào những năm 1990, đánh dấu bằng Quyết định số 74/QĐ-NH1 của NHNN về ‘Thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán’, vào ngày 10 tháng 04 năm 1993, đồng thời cho phép triển khai thí điểm tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1995, các ngân hàng Việt Nam chủ yếu thực hiện vai trò làm đại lý thanh toán thẻ quốc tế cho các ngân hàng nước ngoài là thành viên của các Tổ chức thẻ quốc tế: Visa, MasterCard, American Express để phục vụ cho các đối tượng chủ yếu là khách du lịch nước ngoài hoặc người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam Thị trường thẻ giai đoạn này chưa có nét gì đặc sắc, các ngân hàng thường không chú trọng và đặt kế hoạch cho sự phát triển sản phẩm thẻ thanh toán và việc thanh toán thẻ

Tuy nhiên, sau khi bốn ngân hàng thương mại (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Liên doanh Chohung Vina) trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thẻ quốc tế MasterCard vào năm 1996 thì thị trường thẻ Việt Nam có sự chuyển biến đầu tiên và rõ nét Các ngân hàng này đã thiết lập hệ thống nối mạng trực tiếp với Mastercard để thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế và chính thức cung cấp dịch vụ phát hành thẻ quốc tế cho các tầng lớp dân cư có thu nhập cao, có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài Trong năm 1996, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng cho

ra mắt chiếc thẻ ATM đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu cho sự thâm nhập thị trường phát hành thẻ nội địa vô cùng rộng lớn còn bị bỏ ngõ của các NHTM

Ngày 19 tháng 10 năm 1999, NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ kèm theo quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1, đặt ra khung pháp lý rõ ràng cho thị trường thẻ phát triển

Hội thẻ ngân hàng Việt Nam ra đời khẳng định tầm nhìn của các thành viên sáng lập trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dịch vụ thẻ trên thị trường Việt Nam Các ngân hàng thành viên đã có sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thẻ, thể hiện bằng việc gia nhập thành viên chính thức của Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa của VCB2 và ACB3 vào năm 1997 Sau đó, VCB trở thành thành viên độc quyền của Công ty American Express vào năm 2002 Cũng trong năm 2002, với việc triển khai thành công hệ thống Core – banking, các ngân hàng Việt Nam bắt đầu phát hành thẻ nội địa và phát triển mạng lưới giao dịch thẻ tự động ATM, đáp ứng nhu cầu của cư dân Việt Nam nhất là cư dân thành thị, thực hiện chủ trương đẩy mạnh các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của NHNN

Từ năm 2002 đến nay, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bật của thị trường thẻ thanh toán Số lượng các ngân hàng tham gia trên thị trường thẻ ngày càng đông đảo VCB và ACB là hai ngân hàng luôn dẫn đầu trong lĩnh vực này Năm 1996 chỉ có bốn ngân hàng tham gia thị trường thẻ Ngày 15 tháng 05 năm

2007, Ngân hàng nhà nước ban hành Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN về Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ thẻ ngân hàng Đây là cơ sở pháp lý cho thị trường thẻ Việt Nam phát triển ổn định và lâu dài Môi trường kinh doanh thẻ được thông thoáng hơn với việc loại bỏ giấy phép con đối với vác ngân hàng phát hành thẻ, nhưng để phát hành hoặc thanh toán thẻ, các tổ chức phát hành hoặc thanh toán thẻ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể được Quy chế quy định và NHNN đánh giá sự tuân thủ của tổ chức đó Đối tượng phát hành thẻ không chỉ là các ngân hàng mà còn là các tổ chức tài chính phi ngân hàng nếu được

2 Tên viết tắt của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

3 Tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Á Châu

NHNN chấp thuận Các quy định đi theo hướng chỉ đạo, tạo ra hành lang pháp lý chung, tránh can thiệp cụ thể vào các tổ chức phát hành và thanh toán thẻ Đến nay đã có 41 tổ chức phát hành thẻ gồm 34 ngân hàng trong nước, 06 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và một tổ chức phát hành thẻ phi ngân hàng (Công ty tiết kiệm Bưu điện), với khoảng 176 thương hiệu thẻ khác nhau

Cùng với việc gia tăng các ngân hàng tham gia thị trường thì số lượng thẻ phát hành ra lưu thông cũng tăng nhanh theo cấp số nhân Trong vòng bốn năm 1996-1999, tổng lượng thẻ phát hành mới đạt 8.000 thẻ với doanh số chủ thẻ đạt gần

300 tỷ đồng nhưng chỉ trong năm 2002 đã có khoảng 40.000 thẻ được phát hành mới, gấp năm lần tổng lượng thẻ phát hành trong cả giai đoạn từ năm 1996 – 1999 Đến năm 2005 tổng số thẻ phát hành trên thị trường thẻ Việt Nam đạt gần 1,25 triệu thẻ với doanh số giao dịch chủ thẻ đạt gần 60.000 tỷ đồng; đến cuối năm 2006, số lượng thẻ phát hành trong lưu thông đến 3,1 triệu thẻ, tăng vọt lên 8,3 triệu thẻ vào năm

2007 và đạt 11,5 triệu thẻ vào cuối năm 2008 Tốc độ tăng trưởng bình quân của lượng thẻ phát hành ra lưu thông những năm gần đây khoảng 150-300%

Bảng 2.4: Biểu đồ số lượng thẻ phát hành của các NHTM

Việt Nam

2050 3100

8300 11500 17000