Phát triển hoạt động bancassurance tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội shb chi nhánh thăng long

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI CHI NHÁNH THĂNG LONG Sinh viên thực : Đào Thị Hà Liên Lớp : K20NHK Khóa : 2017-2021 Mã sinh viên : 20A4010333 Giảng viên hướng dẫn :ThS Nguyễn Thị Thu Hà Nội, tháng năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128603701000000 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Thu- người tận tình hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn q Thầy/ Cơ khoa Ngân hàng nói riêng tập thể Thầy/ Cô Học viện Ngân Hàng nói chung truyền đạt kiến thức cho em suốt bốn năm theo học Học viện Vốn kiến thức em tiếp thu trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang quý báu giúp em bước vào đời cách vững tự tin Ngoài ra, em xin cảm ơn Anh/Chị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội Chi Nhánh Thăng Long đặc biệt Phòng Khách hàng doanh nghiệp giúp đỡ em để em có hội tiếp xúc với cơng việc thực tế thu thập thơng tin hữu ích cho khóa luận Trong q trình nghiên cứu làm khóa luận, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên làm em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong muốn nhận nhiều ý kiến hướng dẫn, bảo từ ThS Nguyễn Thị Thu Thầy/Cơ để em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho lần nghiện cứu sau tương lai Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy/Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả khóa luận Đào Thị Hà Liên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp: “Phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB Chi nhánh Thăng Long” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố nội dung đâu Các số liệu khóa luận sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả khóa luận Đào Thị Hà Liên ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 1.1 Khái quát bancassurance .7 1.1.1 Khái niệm bancassurance 1.1.2 Đặc điểm bancassurance .8 1.1.3 Các mơ hình bancassurance 1.1.4 Lợi ích bancassurance 10 1.2 Phát triển hoạt động bancassurance .13 1.2.1 Sự cần thiết phát triển hoạt động bancassurance .13 1.2.2 Các sản phẩm bancassurance 13 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động bancassurance .16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bancassurance .18 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 18 1.3.2 Các nhân tố khách quan 21 1.4 Kinh nghiệm phát triển bancassurance 22 1.4.1 Các ngân hàng giới 22 1.4.2 Các ngân hàng Việt Nam 24 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 28 iii THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH THĂNG LONG 28 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB chi nhánh Thăng Long 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý .29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 30 2.2 Thị trường bancassurance Việt Nam 35 2.2.1 Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 35 2.2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 35 2.3 Thực trạng phát triển hoạt động bancassurance SHB Thăng Long 37 2.3.1 Đối tác sản phẩm bancassurance triển khai 37 2.3.2 Số lượng hợp đồng bancassurance khai thác 41 2.3.3 Doanh thu phí bảo hiểm 41 2.3.4 Thu nhập từ hoa hồng phí bảo hiểm .44 2.3.5 Tỷ lệ trì hợp đồng bảo hiểm .45 2.3.6 Phản hồi sản phẩm bảo hiểm khách hàng 46 2.4 Đánh giá 50 2.4.1 Kết đạt 50 2.4.2 Hạn chế 51 2.4.3 Nguyên nhân .52 CHƯƠNG 55 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANANCE 55 TẠI SHB THĂNG LONG 55 3.1 Định hướng phát triển Ngân Hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) .55 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động bancassurance SHB Thăng Long 55 3.2.1 Đẩy mạnh mối quan hệ liên kết Ngân hàng công ty bảo hiểm 55 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm .56 3.2.3 Đẩy mạnh phân phối sản phẩm bancassurance thơng qua tín dụng bán lẻ 57 3.2.4 InsureTech- áp dụng công nghệ kinh doanh bảo hiểm 58 3.2.5 Nâng cao chất lượng trình độ nhân viên 59 iv 3.2.6 Chính sách hoa hồng phù hợp cho nhân viên 60 3.2.7 Đẩy mạnh marketing nâng cao trải nghiệm khách hàng .61 3.2.8 Phát triển bancassurance tảng e-banking 62 3.2.9 Quy trình giao dịch cung cấp sản phẩm phải đơn giản hóa 62 3.3 Các kiến nghị đưa 63 3.3.1 Kiến nghị SHB 63 3.3.2 Kiến nghị với công ty bảo hiểm 63 3.3.3 Kiến nghị với phủ, Ngân hàng nhà nước 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 TỔNG KẾT .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC v DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Từ viết tắt SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB Thăng Long Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thăng Long NH Ngân hàng KH Khách hàng Bancas Bancassurance HĐBH Hợp đồng bảo hiểm DTPBH Doanh thu phí bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ HHPBH Hoa hồng phí bảo hiểm CBNV Cán nhân viên CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng GDV Giao dịch viên DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm NHNN Ngân hàng nhà nước KHDN Khách hàng doanh nghiệp SPBH Sản phẩm bảo hiểm TNDS Trách nhiệm dân KKH Không kỳ hạn vi DANH MỤC BẢNG Bảng Tình hình huy động vốn giai đoạn 2018-2020 .30 Bảng Cho vay theo ngành nghề tính đến cuối 2020 32 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Thăng Long 34 Bảng Số lượng hợp đồng bảo hiểm gia đoạn 2018-2020 .41 Bảng Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ giai đoạn 2018-2020 .42 Bảng Doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2018-2020 .43 Bảng Thu nhập hoa hồng phí giai đoạn 2018-2020 .44 Bảng tỷ lệ trì hợp đồng bảo hiểm qua năm .45 Bảng 10 Độ tuổi nhóm khách hàng tham gia khảo sát .47 Bảng 11 Thu nhập khách hàng khảo sát 47 DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình tổ chức quản lý SHB Thăng Long 29 Hình Kết kinh doanh doanh nghiệp BHPNT năm 2019 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Thị phần doanh thu khai thác bảo hiểm nhân thọ - 35 Biểu đồ Độ tuổi khách hàng tham gia khảo sát - 47 Biểu đồ Đánh giá độ tin cậy với thương hiệu SHB - 48 Biểu đồ Đánh giá khả đáp ứng khách hàng SHB Thăng Long 48 Biểu đồ Đánh giá lực phục vụ khách hàng SHB Thăng Long - 49 Biểu đồ Khả tiếp cận sản phẩm khách hàng 49 Biểu đồ Đánh giá giá sản phẩm bảo hiểm - 50 vii LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bancassurance thuật ngữ mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động dịch vụ hai bên Bancassurance phát triển khu vực Châu Âu lan sang nước Bắc Mĩ Hoa Kỳ, Canada đến nước Châu Á- Thái Bình Dương Đến thời điểm tại, có nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động Theo số liệu công bố diễn đàn bảo hiểm giới “ có đến 80% ngân hàng Châu Âu kinh doanh bancassurance, 1/3 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phân phối thông qua ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh lên tới 50% tổng doanh thu phí bảo hiểm.” Tại Việt Nam, thuật ngữ bancassurance dần trở nên quen thuộc với ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động bước phát triển hứa hẹn nhiều tiềm khai thác “Tỷ trọng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng chiếm gần 40% doanh thu bán mới, gấp đôi sau ba năm, khoảng 6-7 năm trước số khoảng 6-7%.” – Dẫn lời ơng Ngơ Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam buổi hội thảo thị trường bảo hiểm Năm 2020, bên cạnh hoạt động kinh doanh tín dụng truyền thống hoạt động dịch vụ lên điểm sáng đặc biệt đến từ mảng kinh doanh bảo hiểm SHB với tầm nhìn đến năm 2025 trở thành tập đồn tài mạnh mẽ chun cung cấp tới khách hàng giải pháp tài tối ưu bên cạnh sản phẩm truyền thống NH sản phẩm liên kết bảo hiểm –ngân hàng Trong năm gần đây, SHB Thăng Long với việc theo xu hướng tất yếu thị trường thực định hướng phát triển SHB nhiên chưa khai thác hết tiềm kênh Việc phân tích tìm hiểu kết đạt tìm hạn chế nguyên nhân vấn đề quan trọng cấp thiết để có giải pháp khắc phục Bởi lý đó, sinh viên định chọn đề tài: “ Phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội SHB Chi Nhánh Thăng Long” TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi Trên giới có số nghiên cứu bancassurance nghiên cứu tập đoàn bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketing bảo hiểm quốc tế( LIMRA), Ngân hàng HSBC Các nội dụng nghiên cứu đưa lý thuyết hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng đưa nhiều học kinh nghiệm từ nước triển khai hoạt động Zhian Chen Jianzhong Tan (2010), nghiên cứu “Hoạt động bancassurance có làm gia tăng thêm giá trị cho ngân hàng? Bằng chứng từ thương vụ mua lại sáp nhập ngân hàng châu Âu công ty bảo hiểm” (Does bancassurance add value for banks? - Evidence from mergers and acquisitions between European banks and insurance companies) Research in International Business and Finance, Volume 25, Issue 1, pages 104-112, Australia Nghiên cứu thống kê vụ sáp nhập ngân hàng, hiệu tăng thêm từ hoạt động bancassurance Bên cạnh Clarence Wong cộng (2007) bàn “Bancassurance: Các xu hướng phát triển, hội thách thức” (Bancasurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges) Nghiên cứu tập trung vào bốn nội dung bao gồm: (i) thâm nhập bancassurance thị trường khác nhau, (ii) thành công bancassurance thông qua sản phẩm đơn giản hoạt động ngân hàng tích hợp, (iii) bancassurance bắt đầu đa dạng hóa sản phẩm phức tạp nhà cung cấp, (iv) lộ trình phát triển bancassurane nước phát triển phát triển 2.2 Tại Việt Nam Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu bancas Chẳng hạn nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết (2010),Nguyễn Thị Giang (2011), Nguyễn Thị Ngọc Sa (2013), Đoàn Thị Thanh Tâm (2014), đề cập đến lý thuyết chung bancasurance liên quan đến mô hình, sản phẩm, kênh phân phối Các nghiên cứu đưa khái niệm chung bancasurance luận án tiến sĩ kinh tế tác giả Đoàn Thị Thanh Tâm (2014) đưa