Phát triển cho vay bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh đống đa

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐINH TIẾN HOÀNG PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH ƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128342421000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐINH TIẾN HOÀNG PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HIỀN Hà Nội, 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển cho vay bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Qn đội – Chi nhánh Đống Đa” cơng trình nghiên cứu riêng dƣới nghiên cứu TS Nguyễn Thị Hiền Các số liệu kết luận văn trung thực dựa thông tin tơi thu thập đƣợc trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Học viên Đinh Tiến Hoàng LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài “ Phát triển cho vay bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đống Đa”, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trƣờng, Khoa sau đại học, Khoa tài chính, Q thầy Trƣờng Học viện Ngân hàng giúp trình học tập thực Luận văn Thạc sỹ Xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thị Hiền ngƣời hƣớng dẫn khoa học trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, tạo điều kiện tốt cho tác giả q trình thực hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc tập thể Chi nhánh Đống Đa - Ngân hàng TMCP Quân đội giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập, xin cảm ơn đồng nghiệp Chi nhánh Đống Đa - Ngân hàng TMCP Quân đội tạo điều kiện thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Xin kính chúc TS Nguyễn Thị Hiền, Q Thầy Cơ nhà trƣờng tồn thể cán nhân viên Chi nhánh Đống Đa - Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội dồi sức khỏe đạt đƣợc thành công công việc Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Đinh Tiến Hoàng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1.1 Khái niệm cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.2 Đặc điểm cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 11 1.1.3 Vai trò cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại .12 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .13 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại .13 1.2.2 Mục tiêu việc phát triển cho vay bán lẻ .14 1.2.3 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 14 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 18 1.3.1 Nhân tố chủ quan 18 1.3.2 Nhân tố khách quan 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đống Đa .26 2.1.2 Kết kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa 29 2.2 THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .31 2.2.1 Các sản phẩm cho vay bán lẻ MB Đống Đa triển khai 31 2.2.2 Quy trình cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Quân đội – Đống Đa .33 2.2.3 Kết phát triển cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa theo tiêu 36 2.3 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 49 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 49 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 56 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRİỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠİ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘİ – CHİ NHÁNH ĐỐNG ĐA ĐẾN NĂM 2025 56 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung Chi nhánh Đống Đa 56 3.1.2 Định hƣớng phát triển cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đống Đa 57 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 58 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cƣờng phát triển cho vay 58 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay bán lẻ 69 3.3 KIẾN NGHỊ .73 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội 73 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Ký hiệu CBTD Cán tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Danh mục bảng Bảng 2.1: Kết kinh doanh MB Đống Đa giai đoạn năm 2019 - 2021 30 Bảng 2.2: Nội dung bƣớc thực quy trình cho vay bán lẻ 35 Bảng 2.3 Số lƣợng khách hàng vay vốn bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019 – 2021 37 Bảng 2.4 Cơ cấu khách hàng theo quy mô dƣ nợ MB Đống Đa giai đoạn 2019 2021 38 Bảng 2.5 Dƣ nợ cho vay bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019-2021 39 Bảng 2.6 Dƣ nợ cho vay bán lẻ theo sản phẩm MB Đống Đa 39 Bảng 2.7 Dƣ nợ cho vay bán lẻ theo thời hạn MB Đống Đa 2019 – 2021 42 Bảng 2.8 Doanh số cho vay bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019 - 2021 43 Bảng 2.9: Thị phần dƣ nợ cho vay bán lẻ số chi nhánh ngân hàng địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2019-2021 46 Bảng 2.10 Nợ hạn nợ xấu cho vay bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019 2021 46 Bảng 2.11 Thu từ cho vay bán lẻ MB Đống Đa 48 Danh mục hình Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy MB Đống Đa 27 Hình 3.1: Các sản phẩm bán chéo với ngân hàng 65 Hình 3.2: Các hội bán chéo sản phẩm khối ngân hàng 65 Hình 3.3: Mơ hình hội bán chéo sản phẩm ngân hàng đối tác 66 Biểu đồ Biểu 2.1: Dƣ nợ cho vay bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019 - 2021 42 Biểu 2.2: Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ MB Đống Đa giai đoạn 2019 - 2021 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay bán lẻ ngân hàng thƣơng mại hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua kênh phân phối khác nhau, nhằm thỏa mãn nhu cầu liên quan đến q trình sử dụng nguồn tài cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ Trong năm trở lại Ngân hàng giới, có Việt Nam trọng vào phát triển cho vay bán lẻ dịch vụ Ngân hàng khác kèm nhằm giảm thiểu rủi ro Chịu ảnh hƣởng t chu k kinh tế so với l nh vực khác, cho vay bán lẻ góp phần tạo lập vốn thu nhập ổn định cho NHTM Bên cạnh đó, cho vay bán lẻ góp phần quan trọng việc mở rộng thị trƣờng, nâng cao lực cạnh tranh, ổn định hoạt động cho ngân hàng Điều đƣợc thể r giai đoạn khủng hoảng kinh tế giới vừa qua ảnh hƣởng đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị gãy đứt có ngành nghề bị ảnh hƣởng nặng nề, kéo theo tập đồn, doanh nghiệp chịu ảnh hƣởng suy thối, hầu hết NHTM có chiến lƣợc tập trung vào hoạt động bán lẻ trụ vững nhiều ngân hàng đầu tƣ lớn gặp nhiều khó khăn c ng phải chuyển hƣớng sang phát triển cho vay bán lẻ Cơng nghệ 4.0 phát triển nhanh chóng kéo theo dịch vụ ngân hàng phát triển theo, có dịch vụ vay qua App, vay siêu nhanh qua thẻ, sản phẩm vay tiêu dùng, vay mua ô tô, vay mua bất động sản đƣợc thiết kế qua App ngân hàng điện tử Có thể thấy đẩy mạnh cho vay bán lẻ trở thành xu hƣớng phát triển hầu hết NHTM giới ngày Việt Nam hứa h n thị trƣờng đầy tiềm Đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ cao cấp cơng nghệ số hóa Phát triển cho vay bán lẻ mục tiêu quan trọng Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung mục tiêu Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đống Đa (MB Đống Đa) nói riêng Hiện tại, dƣ nợ từ cho vay bán lẻ MB Đống Đa chiếm khoảng 30% tổng dƣ nợ Chi nhánh (Dƣ nợ bán lẻ/ bán buôn 788 tỷ đồng/2.619 tỷ đồng, theo báo cáo kết kinh doanh năm 2021) Tiềm trụ sở Chi nhánh nằm quận Đống Đa có 10 nghìn hộ kinh doanh cá thể có doanh thu nộp thuế lớn năm 2021 chƣa khai thác hết, khoảng 15 nghìn khách hàng cá nhân Ban lãnh đạo, kế toán trƣởng, cán quản lý nhân viên công tác doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với MB Đống Đa lƣợng khách hàng có nhiều thơng tin nhƣ thu nhập, tài sản, số lần sử dụng giao dịch đặc biệt tình hình quan hệ tín dụng để phát triển cho vay, khoảng 12 nghìn khách hàng cá nhân có doanh số tiền gửi lớn phát sinh giao dịch thƣờng xuyên MB Đống Đa Ngoài khu vực quận Đống Đa có nhiều trƣờng Đại học, Cao đẳng, đơn vị hành nghiệp hƣởng lƣơng ngân sách Đặc biệt MBBank hợp tác với nhiều chủ đầu tƣ lớn l nh vực bất động sản nhƣ Vin Group, Sun Group, Cen land, Hải Phát, Novaland… phát sinh lƣợng khách hàng tiềm góp phần làm tăng quy mơ dƣ nợ số lƣợng khách hàng cho Chi nhánh giai đoạn 2021 - 2022 giai đoạn tới MB Đống Đa thành lập 10 năm nhiên so sánh với Chi nhánh vùng toàn hệ thống kết kinh doanh phát triển cho vay lẻ mức tƣơng đối thấp chƣa tƣơng xứng với tiềm MB Đống Đa Xuất phát từ lý cần thiết trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển cho vay bán lẻ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân đội - Chi nhánh Đống Đa” làm đề tài luận văn thạc s Tổng quan nghiên cứu đến đề tài luận văn 2.1 Một số nghiên cứu giới Nghiên cứu “Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2019” Jim Marous, đƣa mƣời xu hƣớng hoạt động ngân hàng bán lẻ giới thời gian tới, có xu hƣớng mà ngân hàng cần lƣu ý là: (i) Xây dựng quan hệ đối tác với tổ chức tài cơng nghệ (fintech), (ii) Đầu tƣ vào sáng kiến đổi (iii) Khám phá cơng nghệ tiên tiến (loT, Giọng nói) Nghiên cứu “Retail Banking 2020: Evolution or Revolution” Pwc, dịch “Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ đến năm 2020: Cách mạng hay cải cách” đƣa 06 tác động sóng tồn cầu 06 ƣu tiên quan trọng đến năm 2020: (i)