Phát triển hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại sở giao dịch II ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam (tt)

PHẦN MỞ ĐẦU Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Không thành công mảng hoạt động ngân hàng bán buôn ngân hàng đại lý, Sở Giao dịch III bước phát triển mở rộng hoạt động ngân hàng thương mại Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng thương mại, để tồn phát triển bên cạnh dịch vụ truyền thống, yêu cầu ngân hàng phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại nhằm mở rộng thị trường, góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, nâng cao vị cạnh tranh thị trường quốc tế Hoạt động phát hành toán thẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ phát triển sở ứng dụng công nghệ cao, có bước tiến dài nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao tiện ích khách hàng gia tăng lợi nhuận ngân hàng thương mại Vì vậy, u cầu đặt cần có sách tồn diện biện pháp nhằm phát triển hoạt động phát hành toán thẻ nhằm tăng sức cạnh tranh Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: “Phát triển hoạt động phát hành toán thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Để luận văn nghiên cứu chuyên sâu, vào phân tích, nghiên cứu hoạt động phát hành toán thẻ Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 – tháng năm 2015 Chương Một số vấn đề hoạt động phát hành toán thẻ Ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan thẻ tốn Theo Giáo trình Ngân hàng thương mại tác giả Tô Ngọc Hưng (Nhà xuất thống kê, 2009), thẻ tốn (hay cịn gọi thẻ) phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, sử dụng để toán hàng hoá dịch vụ rút tiền mặt thông qua máy đọc thẻ phạm vi số dư tài khoản tiền gửi hạn mức tín dụng ký kết Ngân hàng phát hành thẻ chủ thẻ Thẻ toán sản phẩm chưa nhiều yếu tố khoa học kĩ thuật đại Không giống sản phẩm, dịch vụ khác, sản phẩm thẻ mang tính đồng cao, khác biệt hoá sản phẩm ngân hàng khu vực địa lý có khơng nhiều Q trình sản xuất tiêu thụ thẻ dịch vụ diễn lúc Khó kiểm tra chất lượng thẻ toán cung cấp cho khách hàng kết phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngồi lực tổ chức cung cấp sản phẩm thẻ cịn có điều kiện khác đơn vị cung cấp thứ Tính cạnh tranh sản phẩm thẻ phụ thuộc lớn vào sản phẩm kèm khác Có nhiều cách để phân loại thẻ, thẻ toán chia thành loại khác tùy theo tiêu thức phân loại phạm vi lãnh thổ sử dụng thẻ (thẻ nội địa, thẻ quốc tế), tính chất tốn thẻ (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng), đặc tính kỹ thuật (thẻ băng từ, thẻ điện tử có gắn vi xử lý chip,…), đối tượng sử dụng thẻ (thẻ trả lương, thẻ sinh viên, ), theo hạn mức thẻ (hạng thường, hạng sang, ),… Mặc dù đời sau phương tiện toán khác, thẻ toán ngày khẳng định vai trị tốn nhờ vào tính ưu việt so với phương tiện toán khác Với người sử dụng thẻ, thẻ phương tiện toán linh hoạt tiện lợi, tiết kiệm thời gian, giá trị toán cao Bên cạnh đó, thẻ cịn khoản tín dụng tự động tức thời, rút tiền mặt toán điện tử, giúp kiểm soát chi tiêu, đảm bảo an toàn bảo mật Đồng thời, khách hang sử dụng thẻ có hội sử dụng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng kèm hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mại phong phú, đa dạng Với Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), thẻ toán giúp tăng doanh số bán hàng hoá, dịch vụ thu hút thêm khách hàng yếu tố giao dịch đại, nhanh chóng, an tồn; đồng thời đảm bảo khả chi trả, tăng vòng quay vốn, giảm chi phí Bên cạnh đó, ĐVCNT hưởng nhiều ưu đãi từ phía ngân hàng hỗ trợ kỹ thuật máy móc cần thiết cho việc toán thẻ, kết nối với mạng lưới Ngân hàng để quảng bà thương hiệu minh ưu đãi dịch vụ Ngân hàng khác, đặc biệt quan hệ tín dụng với ngân hàng; tăng cường uy tín ĐVCNT Đối với ngân hàng, thẻ giúp tăng doanh thu lợi nhuận ngân hàng, phong phú dịch vụ ngân hàng, tăng cường quan hệ kinh doanh Đối với kinh tế - xã hội, thẻ toán ngày thể vai trị lớn phát triển kinh tế – xã hội giảm khối lượng tiền mặt lưu thơng, giảm chi phí xã hội; tăng nhanh khối lượng chu chuyển, toán kinh tế Với toán thẻ, giao dịch nằm kiểm sốt hệ thống thơng tin ngân hàng, tạo tảng cho công tác quản lý thuế nhà nước, thực sách ngoại hối quốc gia Bên cạnh đó, tốn thẻ tạo đ iều kiện thiết lập môi trường thương mại văn minh, mở rộng hội nhập, thu hút khách du lịch đầu tư nước ngoai Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ toán bao gồm yếu tố khách quan yếu tố chủ quan Các yếu tố khách quan bao gồm trình độ dân trí thói quen dùng tiền mặt người dân, thu nhập cá nhân, mơi trường pháp lý, trình độ khoa học cơng nghệ, môi trường cạnh tranh, …Các yếu tố chủ quan bao gồm trình độ kỹ thuật cơng nghệ thơng tin ngân hàng, công tác đạo điều hành, chế sách ngân hàng, trình độ đội ngũ cán kinh doanh thẻ, hoạt động quản lý rủi ro,… 1.2 Phát triển hoạt động phát hành thẻ Hoạt động phát hành thẻ ngân hàng bao gồm việc quản lý triển khai tồn q trình phát hành thẻ, sử dụng thẻ thu nợ khách hàng Rủi ro hoạt động phát hành thẻ: Gồm có loại rủi ro giả mạo, rủi ro tín dụng, rủi ro kỹ thuật, cơng nghệ, rủi ro đạo đức cán ngân hàng Phát triển hoạt động phát hành thẻ từ góc độ NHTM việc gia tăng không ngừng lượng chất hoạt động phát hành thẻ mà ngân hàng cung ứng Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động phát hành thẻ gồm có yếu tố thuộc ngân hàng thương hiệu ngân hàng, nguồn nhân lực, tiềm lực tài chình, trình độ kỹ thuật cơng nghệ, chế sách ngân hàng, chiến lược marketing, hoạt động quản lý rủi ro, ; yếu tố bên ngân hàng trình độ dân trí thói quen dùng tiền mặt, thu nhập người dân, môi trường pháp lý, Các tiêu ảnh hưởng đến phát triển hoạt động phát hành thẻ: Sự phát triển hoạt động phát hành thẻ thể qua tăng trưởng doanh thu hoạt động phát hành thẻ Các yếu tố gia tăng doanh thu hoạt động phát hành thẻ: Số lượng thẻ tăng ròng, gia tăng doanh số giao dịch qua thẻ, gia tăng thị phần thẻ, gia tăng đối tượng khách hàng sử dụng thẻ, gia tăng chất lượng hiệu hoạt động phát hành thẻ, gia tăng lợi nhuận hoạt động phát hành thẻ, gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp 1.3 Phát triển hoạt động toán thẻ Thanh toán thẻ phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, địi hỏi phải có thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho việc tốn đơn giản, nhanh gọn an tồn ATM, POS, Rủi ro hoạt động toán thẻ: Gồm có rủi ro giả mạo; rủi ro thẻ bị cắp, thất lạc, rủi ro toán hàng hoá dịch vụ thẻ qua thư, điện thoại; ĐCVNT cấu kết cung cấp thông tin thẻ cho tội phạm; rủi ro đạo đức cán Ngân hàng, nhân viên ĐVCNT Phát triển hoạt động tốn thẻ từ góc độ NHTM việc gia tăng không ngừng lượng chất hoạt động toán thẻ mà ngân hàng cung ứng Sự phát triển hoạt động toán thẻ thể qua doanh thu từ hoạt động toán thẻ Các tiêu ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động toán thẻ: Số lượng ATM/POS tăng ròng, gia tăng doanh số giao dịch qua ATM/POS, gia tăng thị phần ATM/POS, gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp 1.4 Bài học kinh nghiệm tổ chức thẻ quốc tế Ngân hàng hoạt động phát hành toán thẻ Qua nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động phát hành toán thẻ tổ chức thẻ quốc tế, ngân hàng nước ngồi Việt Nam rút số học vận dụng Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam sau: Chiến lược marketing thẻ phải xây dựng chuyên biệt phù hợp với đặc điểm thị trường thẻ nước, đa dạng hóa sản phẩm thẻ sở ln đổi hồn thiện tính phù hợp với nhu cầu đối tượng khách hàng, coi trọng việc mở rộng mạng lưới ĐVCNT phát triển kênh phân phối sản phẩm thẻ khách hàng sử dụng thẻ, tăng cường hợp tác với tổ chức thẻ quốc tế khu vực,… Chương 2: Thực trạng hoạt động phát hành toán thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1 Khái quát Sở giao dịch III - Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Ngày 15/07/2002, Sở Giao dịch III thức đời, có tổ chức hoạt động Sở Giao dịch, hạch toán nội hệ thống có dấu riêng Sở Giao dịch III đơn vị thành viên lớn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, cung cấp tất dịch vụ ngân hàng đến đối tượng khách hàng , đầu mối quản lý nguồn vốn ưu đãi tổ chức tài quốc tế hệ thống BIDV , World Bank đánh giá Ngân hàng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam việc giải ngân ngồn vốn dự án TCNT , hoạt động ngân hàng dựa sở tảng công nghệ đại Trong bối cảnh thị trường kinh doanh khó khăn năm gần đây, SGD3-BIDV bám sát chủ trương Hội sở BIDV Ngân hàng Nhà nước đạt kết quan trọng 2.2 Thực trạng hoạt động phát hành thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thứ nhất, số lượng thẻ ròng tăng vọt Có tăng trưởng ấn tượng Sở giao dịch III tiến hành phân giao tiêu thẻ đến phòng ban, đơn vị cán tiếp thị đến khách hàng Thứ hai, với tăng trưởng số lượng thẻ, lợi nhuận từ hoạt động thẻ tăng trưởng ổn định Thứ ba, Sở Giao dịch III ngày đa dạng danh mục sản phẩm thẻ cung ứng thị trường, với tiện ích phong phú, đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng Thứ tư, biểu phí dịch vụ thẻ mà Sở Giao dịch III áp dụng cạnh tranh so với ngân hàng lớn thị trường Thứ năm, với việc phát triển kênh phân phối truyền thống, Sở Giao dịch III đẩy mạnh kênh phân phối đại qua việc lắp đặt máy ATM, tăng cường triển khai dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, BSMS, BIDV – VnTopup, BIDV – VnMart,… qua nâng cao tiện ích kèm với thẻ giúp phát triển dịch vụ thẻ Sở đẩy mạnh hiệu ứng dụng marketing hoạt động phát hành thẻ Sở Bên cạnh kết đạt kể trên, hoạt động phát hành thẻ Sở giao dịch III tồn hạn chế thị phần dịch vụ thẻ BIDV nói chung cịn khiêm tốn, danh mục sản phẩm thẻ mà Sở Giao dịch III cung ứng thị trường có đa dạng sản phẩm chưa tạo khác biệt nhiều so với sản phẩm thẻ khác thị trường Chính sách lãi phí Sở Giao dịch III chưa thực đủ sức cạnh tranh Từ việc phân tích thực trạng hoạt động phát hành thẻ Sở Giao dịch IIINgân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thấy nguyên nhân tồn Đó khó khăn chung thị trường thẻ Việt Nam mà Sở Giao dịch III phải đối mặt nguyên nhân nội bên Sở So với ngân hàng đối thủ, tính nói chung thẻ BIDV tương đồng, nhiên số mặt hạn chế Tuy marketing ứng dụng hoạt động phát hành tốn thẻ Sở nhìn chung thực hành thiếu bản, chắp vá chưa khoa học, hoạt động marketing bị phân tán thiếu đồng 2.3 Thực trạng hoạt động toán thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Hiện tại, Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cung cấp thị trường dịch vụ toán thẻ đa dạng, tuân thủ theo chiến lược chung phát triển hoạt động toán thẻ hệ thống BIDV Các dịch vụ thẻ chấp nhận ATM: Rút tiền, vấn tin số dư, in kê rút gọn, chuyển khoản, yêu cầu in kê, chuyển tiền vào tài khoản có kỳ hạn, yêu cầu phát hành sổ sec, tốn hóa đơn,… Các dịch vụ chấp nhận tốn thẻ POS: Thanh tốn hàng hóa dịch vụ, ứng rút tiền mặt, vấn tin số dư, dịch vụ toán trước (Sale MOTO),… Thực trạng hoạt động toán qua ATM: Trong thời gian qua, BIDV nỗ lực hoàn thiện dịch vụ ATM, tăng dần số lượng thẻ chấp nhận Về bản, dịch vụ ATM đầy đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Sở giao dịch III có máy ATM đặt trụ sở địa 20 Hàng Tre, Hồn Kiếm, Hà Nội.Tuy triển khai lắp đặt máy ATM đạt hiệu lớn, máy ATM đạt hiệu cao hệ thống Thực trạng hoạt động toán qua POS:Theo định hướng phát triển bán lẻ Ban lãnh đạo, Sở giao dịch III bắt đầu triển khai dịch vụ toán qua POS kể từ năm 2013 Tuy triển khai đạt kết đáng khích lệ Số máy POS tăng nhanh, doanh số phí thu cao Bên cạnh kết trực tiếp định lượng, Mạng lưới POS bắt đầu mang lại hiệu gián tiếp quảng bá bán chéo dịch vụ bán lẻ Bên cạnh kết đạt kể trên, hoạt động toán thẻ Sở giao dịch III tồn hạn chế sau: Thứ nhất, thị phần BIDV cịn khiêm tốn Thứ hai, Xét tính chủng loại tính sản phẩm, dịch vụ chấp nhận toán thẻ qua POS BIDV đời chậm thị trường Nguyên nhân hạn chế là: Thứ nhất, việc miễn phí phát hành thẻ khiến thị trường thẻ Việt Nam tràn ngập thẻ “rác”, nằm yên ví người sử dụng từ phát hành đến lúc hết hạn Thứ hai, sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tốn thẻ cịn thấp Thứ ba, số hạn chế q trình tốn thẻ theo quy định chung BIDV Thứ tư, gian lận toán thẻ nguy từ việc rị rỉ thơng tin cá nhân ngày nhiều Thứ năm, hành lang pháp lý quy định Chính phủ, NHNN cịn chưa đủ mạnh để khuyến khích việc tốn thẻ Việt Nam Thứ sáu, marketing ứng dụng hoạt động phát hành toán thẻ Sở nhìn chung thực hành cịn thiếu bản, chắp vá chưa khoa học, hoạt động marketing bị phân tán thiếu đồng Thứ bảy, đặc thù Sở Giao dịch III hoạt động chủ yếu mảng bán bn hình thức ngân hàng quốc doanh nên cấu quản lý, quy trình thủ tục Sở nhiều điểm bất cập; trình độ ngoại ngữ, tin học khả cập nhật cơng nghệ, quy trình nhân viên cịn hạn chế Chương 3: Giải pháp phát triển phát hành toán thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV giai đoạn 2015 – 2020 Định hướng BIDV giai đoạn 2015-2020 phấn đấu trở thành 20 ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á Mục tiêu hoạt động phát hành toán thẻ BIDV: - Đẩy mạnh phát triển quy mô khách hàng song song với việc cải thiện cấu khách hàng, tập trung vào nhóm khách hàng mang lại nguồn thu cho BIDV - Phát triển mới/nâng cấp sản phẩm dịch vụ theo công nghệ tiên tiến với tính vượt trội phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu định vị cho hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV - Cải tiến, tối ưu hóa quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ thẻ tới khách hàng, tạo lợi cạnh tranh BIDV thị trường Việt Nam - Tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu tỷ lệ tổn thất rủi ro gian lận, góp phần đẩy mạnh hiệu hoạt động kinh doanh thẻ BIDV - Cải tổ mơ hình tổ chức kinh doanh thẻ theo thơng lệ tiên tiến đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực nâng cao hiệu hoạt động 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động phát hành toán thẻ Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu xu hướng thay đổi nhu cầu sử dụng thẻ khách hàng - Hồn thiện mơ hình tổ chức phận thẻ chuyên biệt - Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng sử dụng thẻ - Xây dựng chiến lược riêng cho thị trường thẻ - Nâng cao hiệu hệ thống phân phối thẻ - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thẻ - Tối ưu hóa trình cung ứng dịch vụ đến khách hàng - Đầu tư mức hệ thống công nghệ thông tin sở vật chất cho dịch vụ thẻ - Đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán thẻ 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ cần sớm có sách hồn thiện hệ thống văn pháp lý lĩnh vực này; đưa quy định xử phạt đối tượng tiến hành giao dịch giả mạo nghiêm trọng hay có hành vi cố ý phá hoại tài sản phục vụ hoạt động toán vào Bộ luật hình Ngồi ra, cần có sách ưu đãi cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động TTKDTM, khuyến khích đầu tư sở hạ tầng thơng qua phối kết hợp biện pháp hành biện pháp kích thích kinh tế 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài cần nghiên cứu, tham mưu xem xét giảm thuế cho doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ qua thẻ, tính theo doanh số toán qua POS Thứ hai, NHNN xem xét đề xuất với quan liên quan có hình thức hỗ trợ đơn giản thủ tục tốn hóa đơn thuế trường hợp chấp nhận tốn qua thẻ Thứ ba, cần sớm chuẩn hóa hoạt động toán ngân hàng với khách hàng ngân hàng với ngân hàng Thứ tư, định số 20/2007/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN Việt Nam điều chỉnh quy định phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân ban hành đến giúp ích cho thị trương thẻ có phát triển nhanh chóng Tuy nhiên, quy định có nhiều điều cần sửa đổi thay để phù hợp với tình hình Thứ năm, NHNN cần có chế đồng thuận khuyến khích việc ngân hàng phát hành thẻ quốc tế thực hoạt động toán bù giao dịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam xử lý qua công ty chuyển mạch Việt Nam (Banknet Smartlink) Thứ sáu, NHNN cần ban hành quy định, tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực toán thẻ, ATM, POS phương thức toán sử dụng công nghệ cao 3.3.3 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam Thứ nhất, Hiệp hội thẻ cần đầu mối phối hợp với ban ngành, quan quản lý NHTM hoàn thiện hệ thống sở pháp lý cho hoạt động thẻ Thứ hai, Hiệp hội cần đẩy mạnh, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức tốn thẻ nói chung tốn thẻ qua POS nói riêng Thứ ba, Hiệp hội thẻ cần tiếp tục làm tốt vai trị tổng hợp thơng tin thị trường thẻ 3.3.4 Đối với ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Thứ nhất, cần tăng cường đầu tư công nghệ, đặc biệt thiết bị thẻ mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ Thứ hai, ngân hàng BIDV cần triển khai toàn diện hoạt động kết nối hệ thống thẻ Thứ ba, BIDV cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro hoạt động toán thẻ bảo vệ quyền lợi của khách hàng Thứ tư, BIDV cần hợp tác với ngân hàng khác để đẩy nhanh quy trình tiếp nhận giải khiếu nại, không phụ thuộc vào quy trình chung liên minh Thứ năm, hệ thống công nghệ thông tin, BIDV cần cập nhật công nghệ nhất, tăng cường biện pháp bảo mật Thứ sáu, BIDV cần sớm có phương án giải hạn chế nêu phần trước, cụ thể: BIDV cần có giải pháp cấp lại mật thẻ cho khách hàng, BIDV cần chuyển thời gian kiểm kê giao dịch toán hàng ngày sang nửa đêm để không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu giao dịch khách hàng,… ... giao dịch III - Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Ngày 15/07/2002, Sở Giao dịch III thức đời, có tổ chức hoạt động Sở Giao dịch, hạch toán nội hệ thống có dấu riêng Sở Giao. .. triển Việt Nam Hiện tại, Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cung cấp thị trường dịch vụ toán thẻ đa dạng, tuân thủ theo chiến lược chung phát triển hoạt động toán thẻ hệ... với thẻ giúp phát triển dịch vụ thẻ Sở đẩy mạnh hiệu ứng dụng marketing hoạt động phát hành thẻ Sở Bên cạnh kết đạt kể trên, hoạt động phát hành thẻ Sở giao dịch III tồn hạn chế thị phần dịch