Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay

I Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận án ñúng ñắn, trung thực chưa có cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu ðương II MỤC LỤC Lời cam ñoan Trang Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng sơ ñồ Lời mở ñầu CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Thơng tin tín dụng ngân hàng 1.2 Hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng 10 1.3 Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng 42 1.4 Kinh nghiệm phát triển hệ thống TTTD NH giới 57 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VN 2.1 Khái quát lịch sử hình thành hệ thống TTTD ngân hàng VN 69 2.2 Thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN 77 2.3 ðánh giá mức ñộ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 111 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƠNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 3.1 Tiềm phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 116 3.2 ðịnh hướng mục tiêu phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 123 3.3 Các giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 128 3.4 Một số kiến nghị 164 Kết luận Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phần phụ lục III Danh mục ký hiệu chữ viết tắt STT Cụm từ Tiếng Việt Viết tắt Doanh nghiệp DN Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Ngân hàng công thương Việt Nam NHCTVN Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam NHðT&PT Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam NHNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn VN Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 10 Ngân hàng Phát triển Việt Nam NHPT 11 Ngân hàng thương mại NHTM 12 Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP 13 Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMNN 14 Ngân hàng Trung ương 15 Khách hàng 16 Thơng tin tín dụng TTTD 17 Tổ chức tín dụng TCTD 18 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 19 Xã hội chủ nghĩa XHCN 20 Xếp loại tín dụng XLTD 21 Việt Nam 22 Việt Nam ñồng VND 23 ðô la Mỹ USD DNN&V NH NHNNo NHCSXH NHTW KH VN IV Cụm từ tiếng Việt/ tiếng Anh 24 Cơng ty Tài Quốc tế International Finance Corporation 25 29 ADB Ngân hàng Thế giới World Bank 28 PBC Ngân hàng Phát triển Châu Á Asia Development Bank 27 IFC Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa People Bank of China 26 Viết tắt tiếng Anh WB Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund IMF Thu nhập quốc dân nước GDP Gross Domestic Product 30 Trung tâm Thông tin tín dụng Credit Information Center 31 Trung tâm thơng tin tín dụng ðài Loan Joint Credit Information Center 32 PCR Công ty TTTD tiêu dùng Credit Bureau 34 JCIC Cơ quan TTTD công Public Credit Registries 33 CIC Công ty xếp loại tín dụng doanh nghiệp CB CRA Credit Rating Agency 35 Công ty Dun&Bradstreet D&B V Danh môc sơ đồ Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.01 Mô hình tháp thông tin 06 Sơ đồ 1.02 Giới hạn dịch vụ TTTD 14 S ủ 1.03 Cu trúc hệ thống TTTD ngân hàng theo loại hình dịch v 15 Sơ đồ 1.04 Chu trình vận hành hệ thống TTTD ngân hàng 16 Sơ đồ 1.05 Quan hệ thông tin hệ thống TTTD ngân hàng 21 Sơ đồ 1.06 Quan hệ ngời cung cấp sử dụng TTTD 22 Sơ đồ 1.07 Quy trình XLTD DN 29 Sơ đồ 3.01 Mở rộng nguồn thu thập thông tin 131 VI Danh mục bảng biểu Bảng biểu Néi dung Trang BiĨu 1.01 B¶ng XLTD DN 33 BiĨu 1.02 Thẻ điểm công ty Nuri Solution 36 Biểu 1.03 Thẻ điểm CB Hồng Kông 36 Biểu 1.04 Phí cho báo cáo TTTD cá nhân tiêu dùng 51 Biểu 1.05 Đặc trng quan TTTD 57 BiĨu 1.06 TÝnh chÊt chđ u cđa c«ng ty TTTD công 57 Biểu 1.07 Vài nét TTTD số nớc Châu 58 Biểu 2.01 Tình hình nợ xấu NHTM NN 71 Biểu 2.02 Kho liệu TTTD 85 Biểu 2.03 Thang điểm tính quy mô DN CIC 90 Biểu 2.04 Bảng điểm tỷ số tài DN 91 Biểu 2.05 Trọng số với tỷ số tài DN 92 Biểu 2.06 Tổng hợp điểm tín dụng số NHTM 93 BiĨu 2.07 XÕp lo¹i tÝn dơng DN t¹i mét số NHTM 94 Biểu 2.08 áp dụng kết xếp loại tín dụng doanh nghiệp 95 Biểu 2.09 Tổng hợp trả lời tin tháng đầu năm 2006 CIC 100 Biểu 2.10 Kết XLTD DN 2004 theo ngành kinh tÕ 101 BiĨu 2.11 KÕt qu¶ XLTD DN 2004 theo loại hình DN 102 Biểu 2.12 Những TCTD cha hỏi tin tháng đầu năm 2006 107 Biểu 2.13 Hệ số chia sẻ TTTD số khu vực 111 Biểu 3.01 Các tiêu TTTD số kinh tế năm 2004 126 Biểu 3.02 Mức tăng trởng hệ số thu thập TTTD công Việt Nam 126 BiĨu 3.03 CÊu t¹o m_ sè doanh nghiƯp 135 Biểu 3.04 Cảnh báo tình hình tài DN có xu hớng xấu 137 Biểu 3.05 Danh sách cảnh báo DN có nghi vấn vi phạm pháp luật 138 Biểu 3.06 Bảng tính điểm cho tiêu phi tài 145 Biểu 3.07 Bảng tính điểm cho tiêu tài nhóm 147 Biểu 3.08 Cấp độ xếp loại ngời vay nợ 154 Biểu 3.09 Cấp độ đánh giá rủi ro ngời vay 155 VII Lời mở đầu Tính cấp thiết ñề tài Hiện nay, hoạt ñộng tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM), với hai yếu tố ñầu vào tiền vốn thông tin ðây yếu tố quan trọng ñịnh tồn phát triển ngân hàng Trong thông tin phục vụ cho kinh doanh tín dụng NHTM TTTD ngân hàng chiếm vị trí quan trọng, liên quan trực tiếp đến khách hàng, gồm thơng tin tình hình hoạt động, tình hình tài chính, đánh giá xếp loại, ñánh giá khả trả nợ khách hàng Vì vậy, TTTD ngân hàng thực trở thành quan trọng sống cịn ngân hàng kinh tế thị trường Ngày nay, TTTD trở nên cần thiết kinh tế giới ñang phải ñối mặt với nhiều thách thức q trình tồn cầu hố kinh tế Từ cần thiết đó, tổ chức tài quốc tế ñã nỗ lực nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm tìm biện pháp thúc đẩy phát triển hoạt ñộng TTTD toàn cầu với hy vọng tạo thêm chắn hữu hiệu với nguy khủng hoảng kinh tế tương lai Cùng với nỗ lực chung cộng đồng tài quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam (VN) có nhiều cố gắng việc ñẩy mạnh hoạt ñộng hệ thống TTTD ngân hàng VN với mục tiêu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo an tồn hệ thống ngân hàng VN để góp phần phát triển kinh tế ñất nước Tuy nhiên, hoạt ñộng TTTD VN cịn mẻ, nên dù có nhiều cố gắng hệ thống TTTD ngân hàng VN chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ñòi hỏi ngày cao hoạt động ngân hàng Chính vậy, việc nghiên cứu ñể ñưa giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN ñang thực yêu cầu cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn hoạt động ngân hàng, khơng riêng VN mà yêu cầu VIII bách ñối với nước ñang phát triển, ñặc biệt ñối với nước ñang chuyển sang kinh tế thị trường Trong bối cảnh tơi lựa chọn ñề tài “Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng hệ thống ngân hàng VN nay” với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé nghiệp phát triển ngành ngân hàng mục tiêu phát triển phồn thịnh kinh tế ñất nước Sau ñây cụm từ hệ thống TTTD hệ thống ngân hàng Việt Nam ñược gọi tắt hệ thống TTTD ngân hàng Việt nam Mục đích nghiên cứu luận án - Nghiên cứu sở lý luận TTTD hệ thống TTTD ngân hàng, ñiều kiện ñể phát triển hệ thống TTTD ngân hàng, ñó có tham khảo học tập kinh nghiệm giới - ðánh giá thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN, phân tích hạn chế, nguyên nhân ñánh giá mức ñộ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN - Nghiên cứu ñề xuất giải pháp có tính khả thi, kiến nghị nhằm phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu luận án mối quan hệ TTTD, hệ thống TTTD ngân hàng thành phần tham gia cấu thành hệ thống với hoạt động tín dụng ngân hàng Phạm vi nghiên cứu luận án hệ thống TTTD ngân hàng nói chung hệ thống TTTD ngân hàng VN nói riêng, khơng nghiên cứu TTTD phục vụ cho ngành khác Cũng không nghiên cứu mặt kỹ thuật tin học, kỹ thuật lập trình cho hệ thống TTTD ngân hàng IX Phương pháp nghiên cứu Một số phương pháp nghiên cứu khoa học ñược sử dụng luận án bao gồm: Phương pháp ñiều tra thống kê; Phương pháp phân tích tổng hợp; Áp dụng mơ hình kinh tế lượng; Phương pháp so sánh; Phương pháp diễn dịch; Phương pháp quy nạp; Phương pháp logic biện chứng Tổng quan vấn ñề nghiên cứu Sau khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, việc nghiên cứu hoạt ñộng TTTD giới ñã ñược ñẩy mạnh, có nhiều viết, cơng trình khoa học cơng bố, nguồn tư liệu q giá cho việc nghiên cứu luận án Ví dụ vài nghiên cứu TTTD ñã ñăng tải diễn ñàn WB( ñịa web site phần tài liệu tham khảo) như: Bài tốn mơ hình kinh tế lượng chứng minh hiệu TTTD tác giả Craig Mcintosh Bruce wydick, giáo sư trường ñại học Francisco, tháng 9/2004; Nghiên cứu vai trò hiệu chia sẻ TTTD, tác giả Tulllio Jappelli Mareo Pagano, năm 2005; Báo cáo kết khảo sát hoạt ñộng TTTD giới năm 2001 năm 2003; Nghiên cứu hệ thống báo cáo TTTD tồn cầu, vai trị nhà nước hệ thống, tác giả Margaret Miller, năm 2000; Nghiên cứu phát triển hệ thống báo cáo TTTD giới tác giả Leora Klapper, thuộc nhóm nghiên cứu phát triển tài WB, năm 2003; Nghiên cứu phát triển TTTD tiêu dùng Nam Á nhóm nghiên cứu phát triển tài WB, năm 2004; Nghiên cứu xếp loại tín dụng (phương pháp, tiêu khả rủi ro tín dụng) biên soạn Michael K.Ong , nhà xuất RiskBook, năm 2003 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu giới TTTD chưa hệ thống, mang tính rời rạc, chủ yếu tập trung nghiên cứu hiệu quả, lợi ích TTTD xây dựng chế vận hành cho quan TTTD tư nhân, khuyến khích cho việc hình thành, phát triển quan TTTD tư nhân nước ñang phát triển X ðối với VN, nghiên cứu hoạt ñộng hệ thống TTTD ngân hàng vấn ñề cịn mẻ Trước có cơng trình nghiên cứu liên quan đến số khía cạnh hệ thống, thực chưa có cơng trình nghiên cứu đầy đủ, tồn diện vấn đề Một số cơng trình cơng bố có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu sau: (i) ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện Trung tâm Thơng tin tín dụng NHNN VN, "Giải pháp phát triển nâng cao hiệu hoạt động thơng tin tín dụng NHNN VN đến năm 2010”, Mã số VNH.03.01 Nội dung bản: nghiên cứu lý luận TTTD, chủ yếu ñi sâu vào nghiên cứu quan TTTD công trực thuộc NHTW, nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng TTTD NHNN VN với trọng tâm Trung tâm TTTD ñưa giải pháp phát triển ñối với Trung tâm TTTD ñến năm 2010 ðánh giá mặt tích cực: Cơng trình nghiên cứu sở lý thuyết hoạt ñộng TTTD, ñã ñưa giải pháp thiết thực, cụ thể cho phát triển nâng cao hiệu hoạt ñộng Trung tâm TTTD NHNN ñến năm 2010 ðánh giá số mặt hạn chế: chưa khái quát ñầy ñủ lý luận TTTD, cấu trúc, vận hành hệ thống, chưa ñưa ñược loại hình dịch vụ TTTD, ñặc biệt chưa nghiên cứu dịch vụ xếp loại tín dụng doanh nghiệp; chủ yếu sâu đánh giá hoạt ñộng TTTD giải pháp ñối với ñơn vị thuộc NHNN VN, chưa ñánh giá tổng thể ñưa giải pháp tổng thể ñối với toàn hệ thống TTTD NH, gồm quan TTTD công quan TTTD tư, NHTM; chưa nghiên cứu thị trường giải pháp tác ñộng thị trường ñể thúc ñẩy phát triển hệ thống TTTD ngân hàng (ii) ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện Trung tâm Thơng tin tín dụng NHNN VN, “Giải pháp hồn thiện bước việc phân tích, xếp loại doanh nghiệp hoạt động thơng tin tín dụng”, mã số VNH.02.27 Nội dung đề tài: nghiên cứu đưa phương pháp xếp loại tín dụng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng để đáp dụng thực tiễn trung tâm xx (1 − p(V( ))(β − − r( )V( + Γ  i i ) α =1 − i i p   người vay  Γ ~  ~ − p 2Vi  β − − ~ r 2Vi + i  p   ( )) ( ( ) kiên nhẫn không dám mạo hiểm ñùa cợt với hệ thống cách vay nhiều từ nhiều nguồn khác Sơ đồ 02- Hiệu ứng chia sẻ thông tin p Hệ số thời gian ưu đãi Vay nhiều ðường chuyển đổi Vay ) p =0 ) a Chia sẻ thơng tin =0 Do vậy, với mức chia sẻ thông tin α < α) , mức độ chia sẻ thơng tin cơng ty TTTD định phận người vay có p) < p i ≤ p vay nhiều món, mơ tả sơ ñồ 02 d) Mang lại lợi ích kinh tế ñối với khách hàng vay Như công thức (7), việc chia sẻ thông tin làm giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ ước tính người vay có hệ số tài sản ki Khi sử dụng phương trình lợi nhuận người cho vay cơng thức (1) để thu biểu thức lợi nhuận ước tính người cho vay: ∏ = (1 − p )(r L i i ( ) − c )Vi − pVi + c − β − F (10) p ≡ (1 − γ ) p( + γ~p Coi lợi nhuận người cho vay Vi khơng đổi, lấy vi phân tồn phần (10) α ri để có ( ) p a + ri − β dri = ∏i (V1i , r1 ) : Sơ ñồ 03 Chia sẻ thông tin mang lại lợi nhuận cho người vay ∏ (V , r ) α i i i ∏ (V , r ) α ∏ = 0α ' > α ∏ = 0α B B ' >α Vi i i i L i L i V2 V1 r2 r1 ri e) Hạn chế thị trường tín dụng khơng thức Do chi phí cố định việc cho vay, F, thực tế người vay vay khu vực tài chính thức lãi suất thức thấp r , nên tồn nhóm người vay có hệ số tài sản hữu hình thấp khơng thể thu ñược lợi nhuận dễ dàng từ việc vay từ người vay thức Bằng cách cho (3) (4) lấy vi phân toàn phần, ta lập * tức thấy ñược cân nợ tối ña hoá lợi nhuận làm tăng ki,, dVi > Do vậy, lúc ñầu người vay giàu có nhận dk i khoản vay lớn Chúng ta ñịnh nghĩa mức ñộ nhỏ tài sản hữu hình người vay ñáp ứng ñược ñiều kiện khả thi người cho vay (tại mức độ chia sẻ thơng tin α ) tài sản ñầu tiên người vay i với ) k ∈K Bây giả sử thông qua việc áp dụng công ty TTTD làm tăng mức độ chia sẻ thơng tin α lên Mức độ chia sẻ thơng tin tăng lên cho phép người cho vay có khách hàng người vay nghèo ) giới hạn cận biên, người có hệ số tài sản thấp k Ta ) thấy ñiều cách thay k vào (10), lưu ý có xxii chi phí cố định, người cho vay thu ñược lợi nhuận cho người vay nghèo danh mục ñầu tư vay Lấy vi phân toàn ) p dk phần (10) cho = α < , α tăng, người vay cận biên trở dα pk nên nghèo mức ñộ chia sẻ thơng tin tăng lên Kết mức độ chia sẻ thơng tin tăng lên dẫn đến việc đánh giá tín dụng người vay nghèo hệ thống tài hoạt động hiệu thông qua tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống Tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống giảm chi phí cho vay việc cho người vay có tài sản vay khoản vay nhỏ ñem lại nhiều lợi nhuận cho người cho vay ðiều hàm ý việc áp dụng TTTD có khả đem lại mức độ linh động cao cho hệ thống tài chính thức tài khơng thức việc cho vay người vay nghèo cận biên, vốn trước ñây ln bị khu vực tài chính thức từ chối cho vay Hiệu hệ thống TTTD giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ tạo hội nhiều cho người vay có thu nhập thấp góp phần phát triển hoạt động tín dụng xxiii Biểu phụ lục 11 - Chi tiết trả lời tin tháng ñầu năm 2006 CIC cho TCTD tháng STT Tên TCTD Tăng/Giảm tháng ñầu ñầu năm năm 2005 2006 SL % I NHNN Việt nam 867 313 -554 -63.90% NH Công thương Việt Nam 2427 2174 -253 -10.42% NH Nông nghiệp PTNT 2592 2960 368 14.20% NH ðầu tư Phát triển Việt Nam 1329 1322 -7 -0.53% NH Ngoại thương Việt Nam 2197 2455 258 11.74% NH Nhà ðồng Bằng sông Cửu Long 988 1418 430 43.52% II NHTMNN 9533 10329 796 8.35% NH TMCP Hàng Hải 157 358 201 128.03% NH TMCP Xuất Nhập Khẩu 755 1243 488 64.64% NHTMCP Sài Gòn Thương Tín 2467 4376 1909 77.38% NHTMCP ðơng Nam 294 307 13 4.42% NHTMCP Sài Gòn 720 729 1.25% NHTMCP ðông 408 420 12 2.94% NHTMCP Phát triển nhà T.p HCM 944 704 -240 -25.42% NHTMCP Nhà Hà Nội 44 139 95 215.91% NHTMCP Quốc tế 1482 1981 499 33.67% 10 NH TMCP Phương ðông 813 1338 525 64.58% 11 NH TMCP Gia ðịnh 282 541 259 91.84% 12 NH TMCP Nam 257 428 171 66.54% 13 NH TMCP Thái Bình Dương 554 241 -313 -56.50% 14 NH TMCP Sài Gòn Công Thương 98 110 12 12.24% 15 NH TMCP ðệ Nhất -1 -33.33% 16 NH TMCP Phương Nam 6064 4848 -1216 -20.05% 17 NH TMCP Kỹ thương Việt Nam 1506 1496 -10 -0.66% 18 NH TMCP A Châu 3179 5512 2333 73.39% 19 NH TMCP DN QD 3162 2826 -336 -10.63% 20 NHTMCP Bắc 20 32 12 60.00% 21 NH TMCP Quân ðội 839 961 122 14.54% 22 NH TMCP NT Rạch kiến 17 -9 -52.94% 23 NH TMCP NT Hải Hưng 22 -21 -95.45% 24 NH TMCP An Bình 106 239 133 125.47% 25 NH TMCP NT ðại 112 261 149 133.04% xxiv 26 NH TMCP Việt 237 204 -33 27 -13.92% Cty cho thuê Tài KEXIM 1 28 NH TMCP NT ðồng Tháp Mười 4 29 NH TMCP Nhơn 17 10 30 NH TMCP Nam Việt 7 31 NH TMCP NT Kiên Long 3 III NHTMCP 24549 29337 4788 19.50% 142.86% NH Lào Việt 46 93 47 102.17% VID PUBLIC BANK 29 37 27.59% NHLD VINASIAM 24 16 -8 -33.33% NHLD 99 146 47 47.47% INDOVINA BANK 53 74 21 39.62% SHINHANVINA BANK 14 20 42.86% Korea Exechange Bank 50.00% ANZ BANK 19 -12 -63.16% Standard Chartered Bank 2 CHIFON BANK 10 BNP BANK 4 BANGKOK BANK 13 19 46.15% CITI BANK 12 11 1100.00% 10 UNITED OVERSEAS BANK 135 132 4400.00% 11 HongKong and Shanghai Bank 19 104 85 447.37% 12 ICBC BANK -2 -100.00% 13 WOORI BANK -1 -50.00% 14 ChinaTrust Commercial Bank 18 14 -4 -22.22% 15 First Commercial Bank 45 70 25 55.56% 16 FAR EAST NATIONAL BANK 95 99 4.21% V NH nước 293 574 281 95.90% Cty Tài HANDICO 22 22 Cty cho thuê TC quốc tế VN 14 -10 -71.43% Cty Tài dầu khí 306 354 48 15.69% Các TCTD khác 320 380 60 18.75% 35661 41079 5418 15.19% IV VI Tổng cộng 42.86% Nguồn CIC xxv Biểu phụ lục 12 SO SÁNH CƠ QUAN TTTD CÔNG VÀ TTTD TƯ NHÂN a Thông tin - Tư nhân Số lượng thành viên không hạn chế Chất lượng chịu chi phối hệ thống luật pháp Có nghi ngờ việc chia sẻ thông tin Chú ý mở rộng thu thập nguồn thơng tin bên thứ ba để kiểm tra tăng thêm doanh thu Công cộng Số lượng thành viên quy định để đảm bảo đóng góp Chất lượng chịu chi phối hệ thống luật pháp Khơng có lựa chọn khác ngồi việc chia sẻ thơng tin (trừ thơng tin đặc biệt ) Thêm cách tiếp cận riêng thơng tin bên thứ ba - - b Nguồn thông tin Tư nhân - Có hội đồng tập trung xem xét cổ đơng, có chấp thuận việc sử dụng nguồn bên việc quản lý tư vấn - ðánh giá nguồn thơng tin nội để phục vụ cho vấn đề văn hố Cơng cộng - Nguồn thơng tin bên ngồi sử dụng tư vấn thời kỳ ngắn hạn Việc quản lý nguồn thơng tin có nội c Những sách tín dụng - - Tư nhân Các thành viên khuyến khích thực kiểm sốt tín dụng sách tồn Tập trung vào chi phí Phương thức tiếp cận lịch sử ñối với ñánh giá tín dụng - Cơng cộng Tập trung trực tiếp vào việc sử dụng thông tin Cộng thêm thu hồi chi phí d Pháp lý/ Những quy định - - Tư nhân Nếu khơng có quy định pháp lý, Hãng TTTD tư hoạt động theo quy định riêng Nếu có quy định pháp lý u cầu hoạt động rộng lớn ñể tạo môi trường cho việc chia sẻ thông tin tín dụng, ví dụ thay đổi thơng tin từ tiêu cực sang tích cực - Cơng cộng Hoạt động theo quy định sẵn có Có thể thay đổi quy định nhanh chóng để đáp ứng u cầu Không thể coi môt tổ chức trung lập hồn tồn xxvi e Bảo mật thơng tin khách hàng Tư nhân - Có thể bị cấm luật pháp - Mọi hành ñộng ñặt xem xét kỹ lưỡng công chúng phương tiện thông tin ñại chúng khác - Việc sử dụng nhà cung cấp tín dụng bị ảnh hưởng nhận thức công chúng với lỗ lực ñể tránh vấn ñề liên quan tới phủ - Cố gắng coi bên thứ ba đáng tin cậy - Cơng cộng Có thể sữa chữa quy định nhanh chóng u cầu Phương tiện thơng tin đại chúng thận trọng giao dịch Cách tiếp cận trái ngược- Không bị bắt buộc nhóm khách hàng bị ảnh hưởng nhận thức công chúng f An toàn - - Tư nhân Sẽ yêu cầu biện pháp tồn diện để bảo đảm chống lại xâm phạm ( bên ngồi/trong) Liên lạc thơng qua B2B, Web hay FTS Giải pháp chi phí hiệu D/R - - - Công cộng Sẽ yêu cầu biện pháp tồn diện để đảm bảo chống lại xâm phạm ( bên ngồi/trong) Hãng tín dụng phải sử dụng mạng giao dịch sẵn có thêm vào B2B, Web hay FTS Làm việc với giải pháp D/R ñang tồn TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CCRIS (CỦA MALAYSIA) - Là Hãng TTTD thương mại, tiêu - Là Hãng tư nhân, thu thập thông dung lưu trữ thơng tin tích cực tin tiêu dùng lưu giữ thông tin Hãng nằm Ngân hàng Negara mang tính tích cực Malaysia (NHTW) HÃNG THƠNG TIN TÍN DỤNG SINGAPORE (CBS) SỞ HỮU - Singapore Hãng thơng tin tín dụng Singapore (CBS) Hoạt động thương mại 25% cổ phần Hiệp hội ngân hàng Singapore ( ABS) Yêu cầu công báo thẩm quyền tiền tệ (MAS ) - Malaysia 100% sở hữu ñiều hành ngân hàng Negara Malaysia (BNM) Kiểm sốt tồn giấy phép hoạt động cho ngân hàng nước xxvii THÀNH LẬP - Singapore Những ñịnh ñịnh hướng phát triển Uỷ Ban ñưa Dự án ñược bắt ñầu vào tháng 10/1999 Lắp ñặt mạng trực tuyến vào tháng 12/2002 Malaysia - Những ñịnh ñịnh hướng phát triển NHTW ñưa - ðược bắt ñầu vào tháng 07/2000 - Các tổ chức tài nối mạng trực tuyến vào tháng 10/2001 CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA - Singapore Toàn ngân hàng với danh mục ñầu tư khách hang cá nhân Các công ty thẻ tín dụng Các cơng ty tài Các tổ chức thương mại có trách nhiệm với cổ đơng ñể thu lợi nhuận từ việc ñầu tư - Các khoản phí bao gồm phí thành viên, phí hàng năm, chi phí báo cáo - - Malaysia Chỉ có tổ chức tài thành viên Có khoảng 60 tập đồn với 5.500 chi nhánh Các tổ chức Chính phủ tài trợ Các khoản phí thu theo giao dịch dựa nguyên tắc thu hồi đủ chi phí Luật Ngân hang cấm Hãng thơng tin hoạt động lợi nhuận DỮ LIỆU THƠNGTIN Singapore - CBS thu thập thơng tin tích cực tiêu cực - thơng tin có lịch sử trong12 tháng qua - Chỉ có thơng tin khách hàng tiêu dùng - Thông tin kiện tụng phá sản - Phát triển thông tin thương mại - Tìm kiếm linh hoạt thơng tin bên thứ ba - Toàn tài khoản khách hàng cá nhân ñược bảo ñảm không ñược bảo ñảm - - Malaysia CCRIS thu thập thơng tin tích cực tiêu cực - thơng tin có lịch sử trong18 tháng qua Thông tin khách hàng tiêu dùng thương mại Thông tin pháp lý Thông tin chấp Gẩn triệu báo cáo khách hang tiêu dùng Ba triệu báo cáo công ty doanh nghiệp xxviii CÁC CHÍNH SÁCH - - Singapore Kiểm tra độ tín nhiệm tín dụng ðối với khách hàng mới, xem xét lại tài sản tồn nhà bảo lãnh Có thể kiểm sốt khách hàng thay đổi phương thức tốn Malaysia Tồn ñơn vay vốn / chấp thuận cấp tín dụng tổ chức tài định NHTW kiểm sốt tồn hoạt động tổ chức tài PHÁP LÝ/ NHỮNG QUY ðỊNH - - Singapore Tuân thủ theo tiêu chuẩn nguyên tắc hoạt ñộng quốc tế Các cá nhân khuyến khích thu thập copy báo cáo họ Xử lý trình tranh chấp Xem xét lại tính tin cậy- chương trình đánh dấu tín nhiệm ( nhóm khách hàng ) - Malaysia Hạn chế luật bảo mật thông tin Tuân thủ theo tiêu chuẩn nguyên tắc hoạt ñộng quốc tế Quy ñịnh ban ñầu cấm khách hàng tiếp cận báo cáo thơng tin tín dụng họ Hiện họ thu thập báo cáo trực tiếp từ Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) TỔNG KẾT - Singapore Thực thể thương mại Uỷ ban xử lý Chỉ sử dụng độ tín nhiệm tín dụng Khách hàng cá nhân Hạn chế mặt pháp lý thành viên tham gia Khơng bắt buộc tham gia sử dụng Thơng tin tích cực/ tiêu cực năm ñể thực - Malaysia Dự án ngân hàng trung ương Kiểm tra tín dụng quản lý ngân hàng trung ương Thông tin khách hàng tiêu dùng thương mại Các thành viên tham gia Ngân hàng trung ương kiểm sốt Bắt buộc Thơng tin tích cực/ tiêu cực; 18 tháng để thành lập xxix Phơ lơc sè 13 So sánh số đặc trng tổ chức TTTD công t Tổ chức thông tin tín dụng t Cty TTTD t nhân Tổ chức TTTD công Cty xếp loại tín dụng Cụng ty TTTD cá nhân tiêu dùng I - Hình thức, quy mô Tên thờng Credit reporting, gäi tiÕng Credit Information Center Anh Credit rating Credit bureau, Credit agency, Credit refency agecy 1807 t¹i Mü, công Trong thập niên ty Bradstreet 50 kû 20 Public Credit Registry, Credit Information Center LÞch sư xuất 1841 Mỹ, công ty Mercantile Agency Vài công ty điển hình - c: Bafcorp Advantage, Moody's; Tasmanian Colbetion Service Standard &Poors; Fitch - Brazin: Serasa SA - §øc: Creditreform Experian Gmbh -NhËt: Credit information center of Japan -Thailan: Central Credit information Services Co -Mü: Dun&Bradstreet internotional Credit Bureau Services of italy, Credit bureau Argentina Vµ rÊt nhiều công ty nớc Châu Mỹ, Châu Âu, Châu -Pháp: Central of Credit Risk information - Đức: GroBK RedittevidenZ ArchivoDedas Generales số quan TTTD thuộc Ngân hàng Trung ơng Châu nh: Malaysia, Bng la et, Tại Trung Quốc Nga nhiều nớc XHCN cũ Đông âu ủang nghiên cu thành lập quan TTTD công trực thuộc NHTW Quy mô, phạm vi hoạt động Rất lớn, có nhiều công ty xuyên quốc gia Quy mô nhỏ, phạm vi hoạt ®éng vïng Cã nhiỊu c«ng ty qc gia Quy mô trung bình, phạm vi hoạt động quốc gia, quốc gia thờng có quan TTTD công Rất lớn có nhiều công ty xuyên quốc gia 1946 Tây Ban Nha xxx II - Tính chất mục tiêu hoạt động chất Kinh doanh thông tin, cạnh tranh thôn tính, hình thành tập đoàn lớn Kinh doanh thông tin, cạnh tranh thôn tính, hình thành tập đoàn lớn Tự nguyện thành viên tham gia cung cấp sử dụng thông tin Ngân hàng TW bắt buộc TCTD phải báo cáo Mục tiêu Lợi nhuận Lợi nhuận Chia sẻ thông tin thành viên để phục vụ hoạt động tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro an toàn hệ thống ngân hàng Tính III Nội dung hoạt động Nguồn thu nhập Từ nhiều nguồn, từ TCTD không quan trọng Mức ®é thu ChØ thu thËp kho¶n vay lín thËp ®èi với d nợ vay Phí thông tin Bán theo giá thị trờng Từ nhà phát hành trái phiếu Từ TCTD thành viên Từ cty cung cấp tín dụng tiêu dùng Từ TCTD,từ quan đăng ký thành lập DN, quan thuế, Toà án Thu thập thông Chủ yếu thu nhập khoản tin với vay nhỏ, giới hạn dới khoản phát hành thị trờng CK Chỉ thu thập khoản vay lớn Giới hạn dới quốc gia khác VD: §øc 1.5 triƯu USD, óc 390.000USD, ý 83.000 USD, Pháp 82.000 USD thấp Achentina 50 USD Giá bán thấp Không thu phí, thu phí thấp để kích thích khai thác sử dụng có hiệu quả, tránh l_ng phí gây tải cho việc cung cấp Không thu phí dịch vụ thông tin xxxi Kinh phí hoạt động Từ bán thông tin thị trờng Do DN cần xếp loại trả phí xếp loại Loại khách hàng đợc thu thập vào sở liệu Các công ty kinh doanh Các cty niêm yết thị trờng CK, công ty lớn khách hàng NHTM Ngời khai thác sử dụng thông tin Tất đối tợng Tất đối tợng Chính xác, thông tin Độ không xác không xác bán đợc bị kiện thông tin cung cấp Liều lợng độ chi tiết thông tin Thu thập thông tin tích cực thông tin tiêu cực, độ chi tiết tuỳ theo yêu cầu ngời mua hay đặt hàng, chi tiết giá cao Tơng đối xác, kết loại mang tính tơng đối Không thu thập, đa khung thông tin để nhà phát hành gửi đến Do thành viên đóng góp để trì hoạt động cho hệ thống chia sẻ Khách hàng vay Ngân hàng thơng mại, khách hàng vay tiêu dùng NHTM mua hàng tiêu dùng trả chậm Các thành viên tham gia hệ thống, ngời không tham gia quyền tiếp cận sở liệu Do ngân sách nhà nớc cấp chính, thu từ dịch vụ thông tin đảm bảo phần kinh phí Chủ yếu thu thập thông tin khách hàng vay TCTD Tơng đối xác, phụ thuộc vào chất lợng báo thành viên, nhiều khoản vay nhỏ, số lợng khoản vay lớn nên khó kiểm soát Thu thập cung cấp thông tin tích cực, thông tin tiêu cực khách hàng, thu thập chi tiết cá nhân nh tình trạng hôn nhân, việc làm, thu thập, thuế Chính xác, có phụ thuộc chất lợng báo cáo TCTD nhng đợc kiểm soát kỹ tập trung vào khoản vay trung bình lớn Các cán NHNN tra ngân hàng, Các TCTD báo cáo thông tin cho hệ thống Rất trọng đến thông tin tiêu cực nhằm cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, tín dụng, thờng tránh thông tin cá nhân, tránh vấn đề nhậy c¶m xxxii Phụ lục 14 Một số khảo sát lợi ích chia sẻ thơng tin tín dụng TTTD làm giảm bất lợi việc tài trợ tín dụng doanh nghiệp Số liệu tính tốn dựa liệu thống kê 5.000 công ty 51 Quốc gia (do WB khảo sát) %báo cáo tín dụng cơng ty nhỏ bất lợi cao tài trợ Khả nhận ñược khoản vay ngân hàng công ty nhỏ 1.Không có Tổ chức thơng tin tín dụng Có Tổ chức thơng tin tín dụng xxxiii NGÂN HÀNG: Hiệu đạt nhờ việc sử dụng thơng tin đăng ký tín dụng Thay đổi 25% Khơng thay ñổi % of responded banks 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% decrease in processing time decrease in costs decrease in defaults Dựa vào kết khảo sát ngân hàng năm 2001-2002 34 Quốc gia (World Bank) xxxiv NGÂN HÀNG: Tầm quan trọng ngân hàng gắn với việc báo cáo tín dụng 35 30 Number of firms 30 25 20 15 10 25 20 15 10 Collateral collateral Financial standingBorrower's of history financial standing of thewithBorrower's the borrower the bankhistory with the borrower bank Information from a credit registry is more important Information from a credit registry is moreisimportant Information from a credit registry less important Information from a credit registry is less important Thơng tin thu thập từ Hãng đăng ký tín dụng trở nên quan trọng Thơng tin thu thập từ Hãng đăng ký tín dụng trở nên quan trọng * Dựa khảo sát ngân hàng khu vực Mỹ Latin năm 1999-2000 (World Bank) ... LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƠNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Thơng tin tín dụng ngân hàng 1.2 Hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng 10 1.3 Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng ... trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN 77 2.3 ðánh giá mức ñộ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 111 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 3.1 Tiềm phát. .. phát triển hệ thống TTTD ngân hàng Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN Chương 3: Giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG