CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Một số vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Tùy vào mỗi nghiên cứu, mỗi góc độ, có nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ cạnh tranh
Cạnh tranh, theo từ điển Bách Khoa Việt Nam, là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất, thương nhân và nhà kinh doanh, chịu ảnh hưởng bởi quan hệ cung cầu Mục tiêu của cạnh tranh là giành được các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường tốt nhất.
Theo Karl Marx, cạnh tranh giữa các nhà tư bản diễn ra rất gay gắt, với mục tiêu giành lấy những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ Điều này nhằm đạt được lợi nhuận siêu ngạch.
Nhà kinh tế học Michael Porter cho rằng cạnh tranh chủ yếu là việc giành lấy thị phần, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cao hơn mức trung bình của doanh nghiệp Quá trình cạnh tranh dẫn đến việc bình quân hóa lợi nhuận trong ngành, qua đó cải thiện hiệu suất và có thể làm giảm giá cả.
Cạnh tranh được hiểu là cuộc ganh đua giữa các chủ thể trên thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận và chiếm lĩnh thị phần Đây là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường, mặc dù có thể gây ra khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và dẫn đến sự phân hóa trong sản xuất Tuy nhiên, cạnh tranh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, tạo ra cơ chế tự điều chỉnh cho thị trường và mang lại lợi ích tích cực cho nền kinh tế và xã hội.
1.1.2 Năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh 1.1.2.1 Định nghĩa năng lực cạnh tranh
Cho đến nay, thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” vẫn chưa có một định nghĩa chính thức và rõ ràng
Theo Michael Porter, năng lực cạnh tranh của một tổ chức được định nghĩa là khả năng và việc ứng dụng các nguồn lực sẵn có nhằm tạo ra hiệu quả hoạt động vượt trội so với các tổ chức khác trong cùng một môi trường.
NLCT (Năng lực cạnh tranh) là khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nội sinh để chiếm lĩnh thị phần, tối ưu hóa cơ hội trong thị trường hiện tại và phát triển cơ hội mới Nó thể hiện khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, cũng như thu hút và sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt được lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển bền vững.
1.1.2.2 Các cấp độ của năng lực cạnh tranh
Người ta thường nghiên cứu NLCT ở 4 cấp độ: NLCT quốc gia, NLCT ở cấp độ ngành, NLCT của doanh nghiệp và NLCT cấp độ sản phẩm
Năng lực cạnh tranh quốc gia
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh quốc gia được hiểu là khả năng của một nền kinh tế trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong bối cảnh toàn cầu và thị trường quốc tế.
NLCT quốc gia được hiểu là khả năng của một quốc gia trong việc khai thác hiệu quả các nguồn lực và áp dụng các chính sách quản lý hợp lý nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng thời nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của người dân.
Theo báo cáo của WEF giai đoạn 2016 - 2017, Việt Nam xếp thứ 60 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, tăng 12 bậc so với vị trí 68 trong giai đoạn 2014 – 2015 Tuy nhiên, so với giai đoạn 2015-2016, Việt Nam đã giảm hạng từ vị trí 56/140 Mặc dù có sự cải thiện, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam vẫn còn thấp, đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, sau Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
Năng lực cạnh tranh ở cấp độ ngành
Ngành sản xuất có năng lực cạnh tranh khi năng suất toàn bộ đạt mức bằng hoặc cao hơn đối thủ, giúp ngành đứng vững trên thị trường nội địa và quốc tế Điều này phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất – kinh doanh, công nghệ tiên tiến, và việc tối ưu hóa sử dụng vốn và lao động để nâng cao năng suất lao động.
NLCT cấp ngành đề cập đến khả năng của các doanh nghiệp trong ngành duy trì hoặc gia tăng lợi nhuận trên thị trường nội địa và quốc tế.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp có thể được hiểu qua nhiều khía cạnh khác nhau Trước hết, NLCT thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng để gia tăng lợi nhuận Thứ hai, NLCT được xem là khả năng tạo ra thu nhập tương đối cao bằng cách sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế Cuối cùng, NLCT còn phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc vượt trội hơn đối thủ trong việc đạt được mục tiêu tối quan trọng là lợi nhuận.
NLCT của doanh nghiệp được hiểu là sự kết hợp toàn diện các khả năng và nguồn lực nhằm duy trì và mở rộng thị phần cũng như lợi nhuận, đồng thời tạo ra những lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong một thị trường mục tiêu cụ thể.
Năng lực cạnh tranh cấp độ sản phẩm
Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Lâm (2014), năng lực cạnh tranh (NLCT) của sản phẩm được xác định bởi khả năng trao đổi và thỏa mãn nhu cầu khách hàng so với đối thủ NLCT này phụ thuộc vào lợi thế so sánh của sản phẩm Trong khi đó, Michael Porter (2009) nhấn mạnh rằng NLCT của sản phẩm thể hiện sự vượt trội qua các tiêu chí như chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và dịch vụ, so với sản phẩm của các đối thủ trên cùng một thị trường.
NLCT ở cấp độ sản phẩm có thể được hiểu là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển thị phần cũng như lợi nhuận bằng cách giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó
Như vậy, giữa bốn cấp độ của NLCT mối quan hệ phụ thuộc, qua lại lẫn nhau
Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
1.2.1 Tìm hiểu chung về thị trường cà phê Trung Quốc 1.2.1.1 Nhu cầu, thị hiếu cà phê tại thị trường Trung Quốc
Hơn 2.000 năm trước Công nguyên ở Trung Quốc, vị hoàng đế huyền thoại đã vô tình phát hiện ra hương vị thơm ngon của trà thảo dược khi một chiếc lá Camellia rơi xuống và truyền vào cốc nước ấm của ông Chè ban đầu được sử dụng cho mục đích y học, sau đó là cho nghệ thuật và hiện nay được tiêu thụ mỗi ngày như một thói quen bởi người Trung Quốc
Trung Quốc, nổi tiếng với truyền thống uống trà, đang chứng kiến sự bùng nổ trong sản xuất và tiêu thụ cà phê với mức tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây Sự xuất hiện của cà phê trên thị trường Trung Quốc trong khoảng 10 năm qua đã dần thay đổi thói quen và sở thích của người dân nơi đây.
Theo Báo cáo của Tổ chức Cà Phê Quốc tế và Dữ liệu Euromonitor, doanh thu cà phê chỉ chiếm 10% thị trường bán lẻ, nhưng trong ngành thực phẩm, cà phê đã chiếm đến 45% thị phần vào năm 2013 và đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.
Với một nền kinh tế ổn định, người tiêu dùng Trung Quốc có thu nhập ngày càng tăng và theo đó, nhu cầu cà phê cũng tăng lên
Biểu đồ 1.1 Mức tiêu thụ cà phê của Trung Quốc, giai đoạn 2006 – 2016 Đơn vị: nghìn bao (60kg)
Tính đến năm 2016, tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đã tăng khoảng 16% mỗi năm từ 2004, đạt gần 2 triệu bao cà phê, đưa Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ 17 thế giới với trung bình 5-6 ly cà phê (83g) mỗi người mỗi năm Đặc biệt, tiêu thụ bình quân đầu người ở đô thị như Hồng Kông lên tới 2kg/người, so với 4,9kg/người ở Ý và 4,4kg/người ở Mỹ Sự chuyển biến từ thói quen uống trà sang cà phê tại Trung Quốc mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội cho sản phẩm cà phê xuất khẩu từ Việt Nam tiếp cận thị trường này.
1.2.1.2 Tình hình nhập khẩu cà phê tại Trung Quốc
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cà phê ngày càng tăng, Trung Quốc không chỉ dựa vào sản lượng cà phê từ tỉnh Vân Nam (chiếm 95%) và các tỉnh như Phúc Kiên, Hải Nam, mà còn cần nhập khẩu cà phê từ các nhà xuất khẩu toàn cầu.
Bảng 1.1 Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc giai đoạn 2006 - 2016
Kim ngạch cà phê nhân (nghìn USD)
Kim ngạch cà phê rang xay (nghìn USD)
Kim ngạch cà phê hòa tan (nghìn USD)
Tổng kim ngạch (nghìn USD)
Nguồn: Tổng hợp từ trademap.org và tính toán của tác giả
Từ năm 2006 đến 2009, khối lượng cà phê nhập khẩu của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ, khoảng 1-2 nghìn tấn mỗi năm Tuy nhiên, từ năm 2010, sự gia tăng trở nên rõ rệt, với khối lượng đạt hơn 31 nghìn tấn Trong giai đoạn 2010-2016, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, mặc dù có giảm nhẹ vào năm 2013 với mức giảm 17,5% so với năm 2012, còn gần 50 nghìn tấn Đến năm 2016, khối lượng cà phê nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt 65,1 nghìn tấn.
Kim ngạch cà phê nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng ổn định qua các năm, từ 38,94 triệu USD vào năm 2006 lên 77,837 triệu USD vào năm 2010, đánh dấu sự tăng gấp đôi so với năm 2006 Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với cà phê tại thị trường Trung Quốc.
Từ năm 2010 đến 2015, kim ngạch cà phê nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng đột biến, đạt 252,28 triệu USD vào năm 2015, gấp 2,24 lần so với năm 2010, và tiếp tục tăng lên 259,179 triệu USD vào năm 2016 Theo bảng 1.1, kim ngạch nhập khẩu cà phê nhân luôn chiếm ưu thế trong tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc trong giai đoạn 2006 - 2016 Đối với cà phê rang xay, kim ngạch đã tăng từ 13,493 triệu USD năm 2006 lên 109,617 triệu USD năm 2016, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu Mặc dù cà phê hòa tan chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, nhưng kim ngạch nhập khẩu đã cải thiện, đạt khoảng 26,774 triệu USD vào năm 2016.
Tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là vào năm 2011, nhưng ghi nhận sự giảm sút vào các năm 2009 và 2014 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, khiến mức tiêu thụ giảm từ 69,003 triệu USD xuống 57,605 triệu USD Năm 2015, tổng kim ngạch nhập khẩu tiếp tục giảm từ 252,28 triệu USD xuống 208,293 triệu USD, nguyên nhân là do Hiệp Hội ngành cà phê Vân Nam đầu tư 480 triệu USD vào phát triển ngành cà phê nội địa, dẫn đến sự gia tăng sản lượng cà phê trồng trọt tại Trung Quốc, đạt 1,9 triệu bao trong niên vụ 2013/2014 Điều này đã giúp Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ 14 thế giới, phần nào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Theo báo cáo năm 2015 của ICO, thị trường cà phê Trung Quốc chủ yếu là cà phê hòa tan, chiếm 99% khối lượng và 98% giá trị doanh số bán lẻ, mặc dù cà phê rang xay đang tăng trưởng nhanh hơn Sự phát triển của các cửa hiệu cà phê và văn hóa cà phê đã thúc đẩy nhu cầu về cà phê rang và cà phê xay Ngoài ra, với thu nhập người tiêu dùng Trung Quốc tăng nhanh, việc gia tăng nhập khẩu cà phê rang và bột là điều dễ dự đoán, khi doanh số từ quán cà phê tăng nhanh hơn so với bán lẻ.
Thị trường cà phê nhập khẩu tại Trung Quốc được cấu trúc đa dạng, với sự chiếm ưu thế của năm quốc gia hàng đầu trong xuất khẩu cà phê nhân Bảng 1.2 thể hiện khối lượng cà phê nhân mà các quốc gia này đã xuất khẩu vào Trung Quốc trong giai đoạn 2006 – 2016, với số liệu được ghi nhận bằng đơn vị tấn Sự biến động trong khối lượng xuất khẩu này phản ánh xu hướng tiêu thụ cà phê tại thị trường Trung Quốc.
Năm Việt Nam Indonesia Brazil Colombia Uganda
Nguồn: tổng hợp từ website intracen.org
Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu cà phê từ nhiều quốc gia, với Việt Nam, Brazil, Colombia và Indonesia là những nhà cung cấp chính, chiếm 83,4% tổng khối lượng nhập khẩu cà phê nhân trong năm 2016 Việt Nam và Indonesia dẫn đầu thị phần cà phê nhân xuất khẩu vào Trung Quốc Từ 2006 đến 2012, khối lượng cà phê nhân nhập khẩu của Trung Quốc tăng đều, từ 14.492 tấn lên 53.765 tấn Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2016 chứng kiến sự giảm sút, với khối lượng nhập khẩu giảm xuống còn 45.275 tấn vào năm 2016 Nguyên nhân chính là do sản lượng cà phê trồng trọt trong nước tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào các chính sách đầu tư và phát triển của chính phủ Trung Quốc.
Bảng 1.3 Khối lượng cà phê rang xay và hòa tan của 5 quốc gia dẫn đầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016 Đơn vị: Tấn
Năm Malaysia Việt Nam Ý Hoa Kì Vương
Nguồn: tổng hợp từ website intracen.org
Khối lượng cà phê rang xay và hòa tan nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia khác, với năm quốc gia dẫn đầu là Malaysia, Việt Nam, Ý, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh Năm 2016, bốn quốc gia hàng đầu đã chiếm 86,26% tổng lượng cà phê nhập khẩu vào Trung Quốc Từ năm 2006 đến 2016, khối lượng cà phê nhập khẩu tăng mạnh, từ 2.508 tấn lên 12.076 tấn, tương đương mức tăng 4,81 lần, mặc dù năm 2009 ghi nhận sự chậm lại do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Theo dự báo từ ICO năm 2015, nhu cầu về cà phê hòa tan tại Trung Quốc đang có xu hướng tích cực, dự kiến khối lượng và kim ngạch nhập khẩu cà phê rang xay và hòa tan sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh mẽ trong những năm tới.
Trung Quốc, với dân số 1,37 tỷ người, đang nổi lên như một thị trường cà phê tiềm năng toàn cầu Để Việt Nam khẳng định vị thế và chiếm lĩnh thị trường này, cần vượt qua nhiều thách thức từ các đối thủ mạnh như Malaysia, Indonesia và Brazil Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam phải xây dựng chiến lược cụ thể nhằm duy trì và mở rộng thị phần trong thị trường cà phê Trung Quốc.
1.2.1.3 Các quy định kiểm soát cà phê nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2006 – 2016
Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giai đoạn
2.1 Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016
2.1.1 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu
Bảng 2.1 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 - 2016
Kim ngạch XK (nghìn USD)
Nguồn: tổng hợp từ trang web trademap.org
Sản lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Trung Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn tăng giảm rõ rệt Từ năm 2006 đến 2012, xuất khẩu cà phê tăng trưởng chậm nhưng ổn định, với mức tăng mạnh nhất vào năm 2010 và 2011, khi sản lượng xuất khẩu tăng từ 17.137 tấn (2009) lên 23.693 tấn (2010) và 32.907 tấn (2011), tương đương với mức tăng khoảng 38% mỗi năm Tuy nhiên, đến năm 2012, mặc dù sản lượng xuất khẩu vẫn tăng từ 33 nghìn tấn lên khoảng 40 nghìn tấn, nhưng tỷ lệ tăng chỉ đạt 21,82% Đặc biệt, sự biến động không đều về sản lượng xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đã diễn ra trong giai đoạn từ 2013 trở đi.
Năm 2013, sản lượng giảm mạnh chỉ còn 27,5 nghìn tấn, giảm 32% so với năm trước Mặc dù năm 2014 có dấu hiệu phục hồi, nhưng đến năm 2015, sản lượng lại tiếp tục giảm đáng kể.
46,756 tấn (2014) chỉ còn 27.706 tấn (2015), giảm đến 41% và xuống chỉ còn 27.009 tấn vào năm 2016 Tuy nhiên nhìn chung, sản lượng cà phê Việt Nam vẫn tăng từ
Từ năm 2006 đến 2015, chỉ có ba năm 2013, 2015 và 2016 ghi nhận sự sụt giảm trong sản lượng cà phê Nguyên nhân chủ yếu là do hạn hán tại Tây Nguyên vào năm 2013, dẫn đến năng suất cây trồng giảm mạnh, cùng với dịch bệnh làm tăng chi phí sản xuất Trong hai năm 2015-2016, giá cà phê liên tục giảm, khiến nông dân có xu hướng trữ cà phê chờ giá tăng Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), vào cuối năm 2015, lượng cà phê dự trữ từ niên vụ trước còn 300 nghìn tấn.
Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc có sự biến động tương ứng với sản lượng xuất khẩu Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, xu hướng này đã thể hiện rõ rệt.
Từ năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đã tăng từ 18 triệu USD lên 72 triệu USD, gấp 4 lần Năm 2011, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 36,3 triệu USD năm 2010 lên 77,7 triệu USD, tương đương 114%, mặc dù sản lượng chỉ tăng 38% Nguyên nhân chính cho sự tăng trưởng này là do sự thu hút của cà phê hòa tan Tuy nhiên, vào các năm 2013 và 2015-2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê đã giảm do sản lượng xuất khẩu giảm sút.
2.1.2 Cơ cấu mặt hàng cà phê xuất khẩu
Tại thị trường Trung Quốc, cà phê hòa tan chiếm tới 99% sản lượng và 98% doanh thu tại các cửa hàng bán lẻ cà phê.
Phần lớn cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là cà phê Robusta, chiếm hơn 95% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam Loại cà phê này không chỉ có giá thành hợp lý mà còn là nguyên liệu chính để sản xuất cà phê hòa tan với hương vị thơm ngon đặc biệt.
Bảng 2.2 Cơ cấu mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016 Đơn vị: %
Mặt hàng Cà phê chưa rang, chưa khử chất cafein
Cà phê rang, chưa khử chất cafein
Cà phê rang, đã khử chất cafein
Nguồn: Tổng hợp từ trang web intracen.org
Từ năm 2006 đến 2016, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân thô sang Trung Quốc, chiếm hơn 95% tổng lượng xuất khẩu hàng năm Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015 - 2016, tỷ trọng xuất khẩu cà phê chưa rang và chưa khử cafein đã giảm kỷ lục, chỉ còn 57,88% vào năm 2015 và 60,32% vào năm 2016.
Năm 2016, tỉ trọng cà phê rang xay của Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với tỉ lệ 38,5% và kim ngạch 31,882 triệu USD, duy trì trên 30% cho đến năm 2016 Sự tăng trưởng này chủ yếu do cà phê rang xay Robusta của Việt Nam được giới thiệu mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, với chất lượng tốt và đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của thị trường Đồng thời, sản phẩm cà phê hòa tan cũng ghi nhận xuất khẩu khoảng 441 tấn, mang lại 2,291 triệu USD vào năm 2015, tuy nhiên, tỉ trọng của nó trong cơ cấu xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm 3,62%.
Từ năm 2015 đến 2016, thị trường Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng nhập khẩu cà phê thô và rang xay, đạt mức 6,52% Điều này cho thấy sự ưu thế của các sản phẩm cà phê này trong thị trường Trung Quốc.
2.1.3 Giá cà phê xuất khẩu
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam chủ yếu tập trung vào các sản phẩm thô, chưa qua chế biến, trong khi các sản phẩm chế biến cao hơn với công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng vẫn còn hạn chế.
Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu được xác định bởi giá cà phê nhân, do đây là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của đất nước Để theo dõi sự biến động của giá cả, chúng ta có thể tham khảo biểu đồ dưới đây.
Biểu đồ 2.1 Giá xuất khẩu trung bình của cà phê Việt Nam và thế giới vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 - 2016
Nguồn: Tổng hợp từ trang web ico.org
Biểu đồ cho thấy diễn biến giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tương đồng với xu hướng toàn cầu Từ năm 2006 đến 2016, giá cà phê trung bình xuất khẩu của Việt Nam đã có những biến động đáng chú ý.
Việt Nam Thế giới loại xuất khẩu của cà phê Việt Nam sang Trung Quốc vẫn chủ yếu là mặt hàng cà phê nhân thô
Tuy vậy, xét riêng về Việt Nam, từ năm 2006 đến 2016 giá cà phê đã tăng từ
Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 1241 USD/tấn lên đến 3515 USD/tấn, tương đương với mức tăng gần 2,8 lần và đạt mức cao nhất Diễn biến giá cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc có sự biến động liên tục: từ năm 2006 đến 2008, giá tăng đều, sau đó giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2010 Tuy nhiên, vào năm 2011, giá lại tăng trở lại đạt 2360 USD/tấn trước khi tiếp tục giảm trong giai đoạn sau.
2012 – 2014 và cuối cùng tăng ở mức cao nhất vào năm 2016
Trong giai đoạn 2006-2007, Việt Nam đã mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê vối nhờ gia nhập WTO và thoát khỏi khủng hoảng thừa 1999-2004 Thời tiết xấu làm giảm dự trữ cà phê toàn cầu, dẫn đến giá cà phê xuất khẩu, đặc biệt là cà phê Việt Nam, tăng mạnh Tuy nhiên, giai đoạn 2008-2010, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, gây gián đoạn nguồn cung cà phê và dẫn đến tình trạng ép giá cà phê Robusta xuống mức thấp kỉ lục vào năm 2010.
Đánh giá tình hình năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 -2016
2.2.1 Các chỉ tiêu định lượng 2.2.1.1 Hệ số so sánh biểu hiện RCA
Bảng 2.3 Hệ số RCA các quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 - 2016
Năm Việt Nam Indonesia Brazil Malaysia
Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu trademap.org của tác giả
Sau khi nền kinh tế hồi phục từ khủng hoảng thừa, giai đoạn 2006 - 2007, nhờ vào việc gia nhập WTO, chỉ số RCA của cà phê Việt Nam đã tăng mạnh từ 21,41 lên 25,86 Tuy nhiên, sau đó chỉ số này đã liên tục giảm trong các năm 2008 trở đi.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã làm ngưng trệ hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam, và đến năm 2012, chỉ số RCA mới bắt đầu tăng trở lại Tuy nhiên, từ 2013 đến 2015, chỉ số này liên tục giảm, đạt mức thấp nhất 6,01 vào năm 2016 Mặc dù hệ số RCA của cà phê Việt Nam vẫn duy trì trên 2,5, cho thấy lợi thế cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, nhưng xu hướng giảm liên tục của chỉ số này cho thấy khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam còn yếu, thiếu sự ổn định và khả năng chống chọi với biến động từ các quốc gia sản xuất cà phê khác.
Hệ số so sánh biểu hiện (RCA) của cà phê Việt Nam khi so sánh với các quốc gia xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Trung Quốc cho thấy sự khác biệt rõ ràng Indonesia, quốc gia xuất khẩu lớn thứ hai, có RCA ổn định, với mức tăng nhẹ từ 2012, đạt 4,78 vào năm 2016 Tương tự, Brazil, đứng thứ ba, ghi nhận RCA tăng trưởng liên tục và ổn định, đạt 5,43 vào năm 2016, nhờ vào việc tập trung vào cà phê rang xay và cà phê hòa tan có giá trị cao Malaysia, đứng thứ tư, có 94,2% kim ngạch xuất khẩu cà phê là từ cà phê hòa tan, nhưng RCA của nước này vẫn thấp do cà phê chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Cà phê Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn tại thị trường Trung Quốc, nhưng để duy trì và phát triển bền vững, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc củng cố vị thế của sản phẩm này trên thị trường quốc tế.
2.2.1.2 Thị phần Để xét đến chỉ tiêu thị phần, đầu tiên khóa luận sẽ phân tích tổng quan thị phần của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu của mặt hàng cà phê nói chung sang thị trường Trung Quốc, sau đó sẽ phân tích, so sánh sự tăng giảm thị phần Việt Nam của từng mặt hàng cà phê xuất khẩu: cà phê nhân thô chưa rang chưa tách cafein, cà phê đã rang chưa tách cafein, cà phê đã rang đã tách cafein và cà phê hòa tan
Thị phần mặt hàng cà phê xuất khẩu nói chung
Biểu đồ 2.2 Thị phần trung bình của các quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu vào thị trường Trung Quốc năm 2016
Nguồn: tính toán từ số liệu tổng hợp từ trang web intracen.org
Năm 2016, Việt Nam dẫn đầu về thị phần xuất khẩu cà phê vào Trung Quốc, đạt 45,26% Từ năm 2006 đến 2015, Việt Nam liên tục giữ vị trí cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu cà phê vào thị trường này, với Indonesia đứng thứ hai.
Việt Nam và Indonesia chiếm tới 66% tổng lượng cà phê xuất khẩu vào Trung Quốc, với thị phần lần lượt là 20,69% và hai nước này là những quốc gia duy nhất có thị phần trên 10% Brazil và Malaysia đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4, cho thấy Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thị trường cà phê.
Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu cà phê từ các quốc gia Đông Nam Á, với Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực này.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân thô, chiếm 89% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi chỉ 11% là cà phê chưa rang đã tách cafein và cà phê hòa tan Các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, nổi bật hơn so với các nước Mỹ Latinh như Brazil và Colombia trong việc cung cấp cà phê nhân thô Nguyên nhân là do nhu cầu cao về sản phẩm cà phê hòa tan tại Trung Quốc, trong khi Đông Nam Á chủ yếu trồng cà phê Robusta có giá thành thấp, phù hợp với các loại đồ uống hòa tan hơn so với cà phê Arabica từ Mỹ Latinh.
Thị phần mặt hàng cà phê nhân thô, chưa rang chưa tách cafein
Bảng 2.4 Chênh lệch thị phần 5 quốc gia xuất khẩu cà phê nhân thô chưa rang chưa tách cafein vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016
Quốc gia Thị phần năm
Chênh lệch thị phần (%) 2006 so với 2016
Nguồn: Tổng hợp từ trang web intracen.org
Tại thị trường Trung Quốc, cà phê nhân thô chưa rang và chưa tách cafein chiếm ưu thế lớn, với tỷ lệ lên tới 99,91% trong tổng sản lượng cà phê nhân thô nhập khẩu.
Từ năm 2006 đến 2016, thị phần cà phê Việt Nam đã trải qua nhiều biến động Năm 2006, thị phần đạt 86,57%, nhưng đã giảm nhẹ trong giai đoạn 2006 - 2011 do các yếu tố tác động đến tổng sản lượng xuất khẩu, giữ mức ổn định từ 80% đến 83% Đến năm 2016, thị phần cà phê của Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi đáng kể.
Việt Nam tại Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 50,05%, giảm đến 36,52% so với năm 2006
Trong hai năm từ 2015, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu cà phê nhân, với sản lượng nhập khẩu tăng 34% để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước Năm 2016, thị phần của các quốc gia xuất khẩu cà phê vào Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể Indonesia giữ vị trí thứ 2 trong số các nước xuất khẩu lớn, nâng thị phần từ 4,74% lên 25,57%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh gia tăng trên thị trường này.
Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil, đã có sự tăng trưởng đáng kể trong việc chiếm lĩnh thị phần Năm 2006, Brazil chỉ nắm giữ 1,55% thị phần và xếp thứ 4, nhưng đến năm 2016, thị phần của nước này đã tăng lên 8,28%, nâng cao vị thế trên thị trường.
Cà phê nhân thô, chưa rang và chưa tách cafein là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, mang lại kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang Trung Quốc trong 10 năm qua Mặc dù Việt Nam đang chiếm lĩnh thị phần lớn tại thị trường này, nhưng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh và phân chia lại thị phần từ các quốc gia khác.
Thị phần mặt hàng cà phê đã rang, chưa tách cafein
Bảng 2.5 Thị phần 5 quốc gia xuất khẩu cà phê đã rang, chưa tách cafein hàng đầu vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016 (Đơn vị: %)
Năm Malaysia Việt Nam Ý Hoa Kỳ Anh
Nguồn: tính toán số liệu thu thập từ website intracen.org
Mặt hàng cà phê đã rang, chưa tách cafein có sự biến động mạnh về thị phần xuất khẩu vào Trung Quốc, đặc biệt từ năm 2015 đến 2016 Trong giai đoạn 2006-2014, Hoa Kỳ luôn dẫn đầu với hơn 50% thị phần, nhưng đến năm 2015, thị phần của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống còn 8,87% và tiếp tục giảm còn 6,53% vào năm 2016 Điều này đã mở đường cho Malaysia, quốc gia từ 0% năm 2006 vươn lên chiếm 35,77% thị phần vào năm 2016 Kết quả, Hoa Kỳ tụt xuống vị trí thứ 4 trong xuất khẩu cà phê vào Trung Quốc, sau Malaysia, Việt Nam và Ý Mặc dù Việt Nam chưa là nước xuất khẩu chủ lực mặt hàng này, nhưng sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng đã giúp Việt Nam cải thiện vị thế trên thị trường.
2 trong xuất khẩu mặt hàng này tại Trung Quốc với thị phần 28,43% vào năm 2016
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo mô hình kim cương của Michael
cà phê xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo mô hình kim cương của Michael Porter giai đoạn 2006 – 2016
2.3.1 Điều kiện các yếu tố sản xuất 2.3.1.1 Điều kiện tự nhiên
Việt Nam, với đường bờ biển dài và vị trí chiến lược tiếp giáp các châu lục, là cửa ngõ quan trọng cho giao thương quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và hàng không Đất nước này không chỉ sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi mà còn có khí hậu, đất đai và tài nguyên thiên nhiên lý tưởng cho việc trồng trọt, đặc biệt là cà phê Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt Nam thích hợp cho cả hai loại cà phê Arabica và Robusta, nhờ vào sự phân hóa khí hậu từ Bắc đến Nam Mùa đông lạnh ở miền Bắc và khí hậu nóng ẩm ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tạo điều kiện lý tưởng cho cây cà phê phát triển Đặc biệt, đất đỏ bazan màu mỡ ở Tây Nguyên là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các nông trường cà phê quy mô lớn, nâng cao năng suất và sản lượng cà phê của Việt Nam.
Thời tiết và khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và xuất khẩu cà phê toàn cầu, đặc biệt là ở Brazil, nơi đang trải qua hạn hán nghiêm trọng nhất trong 10 năm, dẫn đến giá cà phê tăng do nguồn cung khan hiếm Tại Việt Nam, thời tiết bất lợi như rét kéo dài, sương muối và hạn hán đã ảnh hưởng lớn đến cây cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), những điều kiện này đã làm giảm năng suất và chất lượng cà phê, với hơn 1.300 ha cà phê Arabica tại Sơn La bị thiệt hại do rét Tình trạng thiếu nước vào mùa hè cũng rất nghiêm trọng, chỉ đủ tưới cho 60% diện tích trồng cà phê, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và uy tín xuất khẩu cà phê Việt Nam, đặc biệt sang thị trường Trung Quốc.
Trong giai đoạn 2006 – 2016, cơ cấu lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong ngành cà phê tại Việt Nam đã có những biến đổi đáng kể Bảng 2.8 cho thấy tổng số lao động trong ngành này, phản ánh sự phát triển của ngành cà phê trong bối cảnh nền kinh tế quốc dân Số liệu được trình bày bằng đơn vị triệu người, giúp đánh giá rõ hơn về vai trò của ngành cà phê trong việc tạo ra việc làm cho người lao động.
Năm Tổng số lực lượng lao động
Số lao động trong ngành cà phê
% lao động trong ngành cà phê so với tổng số lực lượng lao động
Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu Tổng cục thống kê
Tính đến năm 2016, dân số Việt Nam đạt khoảng 91,71 triệu người, xếp thứ ba trong khu vực Đông Nam Á và thứ 14 toàn cầu Việt Nam được nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phát triển, nhìn nhận là một nguồn cung lao động dồi dào với chi phí thấp Theo thống kê, số lượng người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở Việt Nam đã tăng đều qua các năm kể từ 2006.
Năm 2016, Việt Nam có 54,128 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 144 nghìn người so với năm 2015, chiếm 59,02% tổng dân số Theo Tổng cục thống kê, ngành cà phê có 1,546 triệu lao động, tương đương 2,9% tổng số lao động cả nước, cho thấy vai trò quan trọng của ngành này trong cơ cấu lao động Ngành cà phê cần nguồn lao động lớn để đáp ứng quy trình sản xuất và xuất khẩu Tuy nhiên, từ 2006 đến 2016, số lượng lao động trong ngành cà phê có xu hướng giảm nhẹ, phản ánh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quá trình công nghiệp hóa, giảm thiểu lao động thủ công.
Trong những năm gần đây, nhiều nông dân nhỏ lẻ vẫn tự canh tác, thu hoạch và chế biến cà phê mà không tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế Để khắc phục tình trạng này, nhà nước đã phối hợp với các cơ quan và trường đại học, như Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường đào tạo và phổ cập kiến thức canh tác cà phê thông qua các bài giảng và hoạt động thực hành thực tiễn Ngoài ra, Hiệp hội VICOFA cũng đã tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo cùng các trường đại học để nâng cao kiến thức và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho nông dân và sinh viên yêu thích ngành cà phê.
Hiện nay, Việt Nam có hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, trong đó chỉ khoảng 20% là các doanh nghiệp lớn với khối lượng xuất khẩu trên 200 nghìn tấn Ba doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu và uy tín trên thị trường quốc tế bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đăk Lăk và Công ty TNHH Tín Nghĩa.
Lực lượng lao động trong ngành cà phê được chia thành nhiều nhóm tuổi, tỉnh thành và ngành nghề khác nhau, mỗi nhóm đảm nhiệm vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và xuất khẩu Từ khâu gieo trồng, thu hoạch, sơ chế đến chế biến, ngành cà phê cần một nguồn lao động lớn để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe Do đó, vấn đề nguồn vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu của nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê, vì vốn là yếu tố then chốt giúp họ tiếp cận công nghệ mới và mở rộng quy mô hoạt động trên thị trường quốc tế.
Trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, chủ yếu là các hộ gia đình nhỏ lẻ với nguồn vốn tự có hạn chế, thường phải vay vốn từ ngân hàng và các quỹ tín dụng để phục vụ cho việc trồng trọt, đặc biệt là tái canh Tuy nhiên, hoạt động cho vay của ngân hàng cho nông dân trồng cà phê còn gặp nhiều khó khăn do việc thẩm định dự án và quy mô trồng trọt Thời hạn cho vay thường chỉ một năm, gây cản trở cho kế hoạch thu hoạch và bán sản phẩm, khiến nhiều hộ phải bán cà phê trước khi giá tăng để trả nợ Điều này dẫn đến lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ cho các hộ gia đình Ngoài ra, những hộ không được hỗ trợ vay vốn thường phải vay nóng với lãi suất cao hoặc mua chịu vật tư, làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng cà phê xuất khẩu.
Để đạt được lợi ích kinh tế cao trong xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam cần nâng cao khả năng thu mua và dự trữ số lượng lớn Tuy nhiên, hiện tại, tiềm lực tài chính của họ vẫn còn hạn chế so với các doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến việc phụ thuộc vào khả năng vay vốn từ ngân hàng Lãi suất cho vay và thủ tục vay vốn của các ngân hàng cũng là những rào cản lớn trong việc tiếp cận vốn và mở rộng thị trường Mặc dù việc cho vay đã dễ dàng hơn trong những năm gần đây, nhưng chủ yếu chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn và uy tín, tạo ra sự phân chia trong hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tại Việt Nam.
Ngành cà phê Việt Nam đang thu hút nhiều đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh việc tiếp cận vốn từ ngân hàng Các dự án hỗ trợ từ Bộ NN&PTNT, cùng với sự hỗ trợ từ tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và dự án VNSAT, đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo Chương trình SCP cũng được thực hiện với mục tiêu cải tiến canh tác, phát triển cà phê bền vững và quản lý nước hiệu quả tại Tây Nguyên, theo báo cáo Diễn đàn triển vọng và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015.
Hiện nay, việc áp dụng máy móc và công nghệ trong sản xuất cà phê vẫn còn hạn chế, dẫn đến năng suất thấp và chất lượng kém Công nghệ chế biến cà phê lạc hậu, cùng với việc sân phơi chưa được cải thiện, khiến cà phê dễ mất mùi và lẫn tạp chất Nhiều hộ gia đình tận dụng diện tích xung quanh để phơi cà phê, nhưng điều này thường dẫn đến tình trạng phơi dày và thiếu nắng, làm tăng nguy cơ nấm mốc Đặc biệt, ở các tỉnh miền núi và cao nguyên, hệ thống hạ tầng như đường sá, thuỷ lợi và điện năng còn yếu, gây khó khăn trong sản xuất Vào mùa khô, tình trạng thiếu điện và nước thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất Hệ thống đường vào vườn cà phê chủ yếu là đường đất, gây bất tiện trong việc vận chuyển cà phê thu hoạch Thiếu hụt cơ sở vật chất trong thu hoạch và bảo quản đã làm giảm chất lượng cà phê, không đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến giá thành và năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam.
Ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt với yếu điểm về năng lực chế biến sản phẩm cà phê, với 160 cơ sở chế biến cà phê rang xay chỉ đạt công suất 26.095 tấn mỗi năm và 19 nhà máy chế biến cà phê hòa tan có công suất 75.280 tấn/năm, chiếm hơn 96% tổng sản lượng cà phê cả nước Sự thiếu hụt doanh nghiệp có kinh nghiệm trên thị trường quốc tế khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc tham gia vào thị trường cà phê chất lượng cao đã qua chế biến, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cải thiện thị phần và làm giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành cà phê.
Năm 2016, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành chế biến cà phê tại Việt Nam, với Tập đoàn Nestle đầu tư 450 triệu USD cho 5 nhà máy Công ty Neumann Gruppe mở thêm một nhà máy chế biến cà phê mới tại Đồng Nai với công suất 26 tấn/giờ, trong khi Công ty Massimo Zanetti Beverage Group Việt Nam khánh thành nhà máy ở Bình Dương có công suất 3.000 tấn/năm Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex cũng đưa vào hoạt động một nhà máy ở Bình Dương với công suất 90.000 tấn/năm, nâng tổng số nhà máy chế biến cà phê của họ lên 10 cơ sở tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng và Bình Dương Những khoản đầu tư này tạo ra kỳ vọng lớn cho phân khúc cà phê chất lượng cao của Việt Nam.
2.3.2 Điều kiện nhu cầu trong nước
Theo các chuyên gia kinh tế, tiêu thụ cà phê nội địa tại Việt Nam vẫn còn ở mức thấp So với Brazil, quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, lượng tiêu thụ cà phê bình quân của Việt Nam chưa đạt yêu cầu.
Thực trạng khâu thu gom và chế biến cà phê của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm khi xuất khẩu sang Trung Quốc
Cà phê đã trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và công nghiệp hóa hiện đại Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, chiếm khoảng 20% thị phần toàn cầu Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu chỉ chiếm 2%, cho thấy tiềm năng còn hạn chế do chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân (96,5%), trong khi cà phê chế biến có giá trị cao hơn vẫn chiếm tỷ lệ thấp Để nâng cao giá trị xuất khẩu, cần cải thiện quy trình thu gom và chế biến cà phê, đồng thời tăng cường liên kết giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng Sự hợp tác giữa các tổ chức trong từng khâu của chuỗi sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam ngay từ những bước đầu tiên.
2.4.1 Công tác thu gom cà phê
Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào quyết định chất lượng và giá cả sản phẩm Cà phê hạt, nguyên liệu chính, được chọn lọc từ 4 vùng nổi tiếng nhất Việt Nam: Robusta Buôn Ma Thuột và Arabica từ Lâm Đồng, Điện Biên, Sơn La Các công ty thường áp dụng hai hình thức thu mua: qua doanh nghiệp tư nhân, thương lái hoặc trực tiếp từ nông dân và hộ trồng trọt.
Hầu hết cà phê trong nước được thu gom qua đại lý và doanh nghiệp nhỏ, sau đó bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu để sơ chế và xuất khẩu Tuy nhiên, các đại lý và doanh nghiệp tư nhân hiện nay gặp nhiều khó khăn về tài chính và quản lý, dẫn đến tình trạng vỡ nợ, ảnh hưởng đến nguồn cung cả về số lượng lẫn chất lượng Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế hình thức thu mua này và chỉ hợp tác với những đại lý uy tín và có cam kết rõ ràng.
Các doanh nghiệp xuất khẩu đang chuyển hướng thu mua nguyên liệu bằng cách đầu tư và quản lý trực tiếp các nông trại cà phê của nông dân Điều này không chỉ giúp họ chủ động trong nguồn nguyên liệu chiến lược mà còn tăng cường mối quan hệ với người trồng cà phê.
2.4.2 Khâu chế biến cà phê Đối với khâu chế biến cà phê, xuất khẩu các sản phẩm cà phê đã qua chế biến (rang xay hay hoà tan) trong những năm gần đây có xu hướng ngày càng tăng Theo
Sơ đồ 2.1 Chuỗi cung ứng sản phẩm của cà phê Việt Nam
Theo Nielsen Việt Nam, hiện có khoảng 20 công ty sản xuất cà phê hòa tan và cà phê 3 trong 1 tại Việt Nam Trong số đó, những tên tuổi lớn trên thị trường nội địa bao gồm Nestle, Trung Nguyên và Vinacafe Ngoài ra, một số doanh nghiệp sản xuất cà phê rang xay như cà phê Ngon và An Thái cũng đã tham gia vào thị trường cà phê hòa tan.
Mặc dù ngành cà phê Việt Nam có tiềm năng lớn, nhưng lượng cà phê xuất khẩu dưới dạng chế biến sâu vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 4%, dẫn đến giá trị gia tăng từ ngành chế biến cà phê còn thấp.
Trong khi giá trị gia tăng từ khâu chế biến sâu khá cao (giá mua nguyên liệu năm
2016 khoảng 40 nghìn đồng/kg nhưng giá bán cà phê hòa tan trong nước khoảng 110 nghìn đồng/kg hay cà phê bột có giá từ 140 đến 250 nghìn đồng/kg)
Giá trị gia tăng của sản phẩm cà phê hiện nay không cao chủ yếu do mối liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng còn yếu Sự tồn tại của nhiều đại lý thu mua cà phê cùng với phương thức tiêu thụ và giá cả không đồng nhất đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt ngay tại thị trường nội địa Nông dân thường bán cà phê ngay sau thu hoạch để có vốn tái đầu tư, dẫn đến việc họ không còn hàng để bán khi giá cà phê tăng Hiện tại, chỉ có Hiệp hội Cà phê Ca cao VICOFA đại diện cho doanh nghiệp, trong khi chưa có hợp tác xã hay hiệp hội nào liên kết giữa người sản xuất, chế biến và thương mại Điều này đã hạn chế khả năng phối hợp và nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê.
Thực trạng thu gom và chế biến cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn theo tư tưởng lạc hậu và thiếu khoa học Quản lý và điều phối trong ngành cà phê còn lỏng lẻo, dẫn đến sự không thống nhất và trật tự trong hoạt động Những yếu tố này gây ra khó khăn lớn cho ngành cà phê Việt Nam, đe dọa năng lực cạnh tranh của sản phẩm cà phê xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Trong chương 2, khóa luận phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2016, dựa trên số liệu xuất khẩu từ ITC và ICO về sản lượng, cơ cấu và kim ngạch Khóa luận đánh giá mức độ năng lực cạnh tranh của cà phê, những khó khăn và nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua các chỉ tiêu định lượng, định tính và 6 yếu tố của M.Porter Cuối cùng, chương này chỉ ra thực trạng thu gom và chế biến trong chuỗi cung ứng cà phê của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó xác định những vấn đề cần khắc phục Những phân tích này sẽ là cơ sở cho các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê xuất khẩu sang Trung Quốc trong giai đoạn 2017 – 2020 sẽ được trình bày ở chương 3.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
Phân tích ma trận SWOT đối với mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2017 – 2020
3.1.1 Điểm mạnh Đầu tiên, với những ưu đãi về khí hậu, điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai bazan màu mỡ rất thích hợp cho việc sinh trưởng và trồng cây cà phê, mang lại cho sản phẩm này một hương vị độc đáo và thơm ngon, năng suất cao Với diện tích đất trồng lớn, màu mỡ, giàu dinh dưỡng giúp cho Việt Nam ngày càng gia tăng năng xuất, đạt được sản lượng lớn, đảm bảo một nguồn cung dồi dào và kịp thời cho hoạt động xuất khẩu, ngày càng củng cố vị trí nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thế giới và lớn nhất đối với thị trường Trung Quốc
Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và truyền thống cần cù, giúp cho việc trồng trọt và thu hoạch cà phê diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tiến độ mùa vụ Với giá thành cạnh tranh, cà phê Việt Nam ngày càng thu hút thị trường Trung Quốc, tạo tiếng vang cho ngành cà phê Điều này không chỉ giúp thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này.
Hiện nay, Việt Nam dẫn đầu thị trường xuất khẩu cà phê nhân thô sang Trung Quốc, cho thấy sức cạnh tranh vượt trội so với các quốc gia khác Mặc dù cà phê hòa tan chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong xuất khẩu, nhưng thương hiệu Trung Nguyên và Vinacafe đang dần khẳng định uy tín tại thị trường này Điều này phản ánh những chính sách định hướng của Chính phủ, giúp ổn định sản xuất và đảm bảo nguồn cung cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.
Ngành cà phê Việt Nam là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp lớn vào nguồn thu ngoại tệ và có tiềm năng phát triển trong tương lai Chính vì vậy, ngành cà phê luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước cũng như các chính sách đầu tư, khuyến khích nông dân và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Cà phê Việt Nam có nhiều tiềm năng trên thị trường Trung Quốc, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm yếu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh Chất lượng cà phê chưa cao và nhiều sản phẩm giá trị cao chưa được khai thác triệt để Dù nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng lao động lại thấp, dẫn đến tình trạng bụi bẩn và tạp chất trong cà phê, cùng với việc sử dụng phân bón quá mức Hầu hết các rẫy cà phê đã lâu năm cần tái canh để cải thiện năng suất Quy mô sản xuất nhỏ lẻ và công nghệ sơ chế lạc hậu cũng làm giảm hiệu quả đầu tư và chất lượng sản phẩm Nếu Việt Nam chỉ xuất khẩu cà phê nhân thô, sẽ khó cạnh tranh với các sản phẩm cà phê thành phẩm trên thị trường.
Thương hiệu cà phê Việt Nam tại thị trường Trung Quốc vẫn còn yếu và thiếu hệ thống phân phối hiệu quả Mặc dù Trung Nguyên và Vinacafe đã đạt được một số thành công, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, mà chỉ chú trọng vào hoạt động thương mại Việc thiếu nghiên cứu thị trường mục tiêu khiến các doanh nghiệp không nắm bắt được nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc, dẫn đến phương án phân phối chủ yếu qua trung gian, làm giảm tiềm năng của cà phê Việt Nam Nếu không có chiến lược quảng bá và hệ thống phân phối phù hợp, cà phê Việt Nam có thể mất dần vị thế cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.
Cơ cấu xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc hiện không đồng đều và bất hợp lý, với thị phần cà phê nhân thô cao nhưng giá trị thấp, trong khi thị phần cà phê rang xay và cà phê hòa tan lại rất nhỏ Điều này cho thấy Việt Nam vẫn thua kém các đối thủ khác trong việc chiếm lĩnh thị trường Nguyên nhân chủ yếu là do Việt Nam chủ yếu trồng cà phê Robusta, loại cà phê có giá thành cao và yêu cầu kỹ thuật canh tác phức tạp Xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc đang nghiêng về các sản phẩm hòa tan, vì vậy nếu không có sự chuyển đổi trong cơ cấu xuất khẩu, Việt Nam có thể mất đi khả năng cạnh tranh trên thị trường này.
Năng lực chuyên môn và tài chính của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam còn hạn chế, với khoảng 146 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) Mặc dù sự tham gia này giúp tiêu thụ cà phê cho nông dân, nhưng cũng dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt và khả năng bị ép giá từ khách hàng nước ngoài Thêm vào đó, việc thu mua cà phê tại Việt Nam chủ yếu diễn ra một cách tự phát và không chính thức qua các đại lý tư nhân.
Sự biến động mạnh mẽ của thị trường cà phê đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp, từ đại lý thu mua đến doanh nghiệp xuất khẩu, phải đối mặt với nguy cơ phá sản Hơn nữa, năng lực nghiệp vụ hạn chế là một rào cản lớn đối với các doanh nghiệp Theo cam kết gia nhập WTO năm 2007, các doanh nghiệp không còn được Nhà nước bảo hộ trong hoạt động xuất khẩu, nhưng phần lớn doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu ý thức tự nâng cao kỹ năng cơ bản như khai thác thông tin, đàm phán thương mại Họ cũng chưa thiết lập được sự liên kết để trao đổi và phân tích thông tin, dẫn đến việc đưa ra quyết định không chính xác Điều này tạo ra nhiều trở ngại cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam trong giao dịch quốc tế.
Chính sách quản lý và điều tiết của Nhà nước hiện nay còn thiếu linh hoạt và hiệu quả trong ngành cà phê Mặc dù đã có nhiều chính sách khuyến khích sản xuất và kinh doanh cà phê như tín dụng ưu đãi và chương trình xúc tiến thương mại, nhưng việc triển khai vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể Các quy định về vốn vay hiện nay chủ yếu tập trung vào giá trị tài sản thế chấp, khiến nông dân nghèo và doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn Thủ tục hành chính và quy trình thẩm định của ngân hàng cũng gây khó khăn cho người vay Hơn nữa, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) chưa phát huy được vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành, thiếu các hoạt động nâng cao hiểu biết và phối hợp Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu chưa thực sự hiệu quả, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin và điều chỉnh hoạt động.
Theo Tổ chức cà phê thế giới ICO, nhu cầu cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 5% trong 5 năm tới, dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm cà phê ngày càng gia tăng Thị trường Trung Quốc nổi lên như một cơ hội lớn cho Việt Nam, khi người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng cà phê hơn là trà truyền thống Bên cạnh đó, sản lượng nhập khẩu cà phê của Trung Quốc cũng đang có dấu hiệu tăng liên tục, mở ra cơ hội quý giá cho ngành cà phê Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất vào thị trường Trung Quốc.
Toàn cầu hóa nền kinh tế mang lại cơ hội cho Việt Nam tăng cường xuất khẩu cà phê Sự phát triển của thương mại khu vực và toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển kinh tế của đất nước.
Việc gia nhập WTO đã mở ra cơ hội giao thương cho Việt Nam với nhiều quốc gia, cải thiện môi trường kinh tế và tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài Điều này giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư vào khoa học công nghệ, hiện đại hóa quy trình sản xuất và chế biến, nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh Đặc biệt, thông qua ACFTA, từ năm 2018, một số mặt hàng cà phê Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế quan 0%, mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp cà phê trong nước.
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 vào năm 2017, được tổ chức hai năm một lần, đã thành công rực rỡ, thể hiện sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước đối với ngành cà phê Sự kiện này không chỉ quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam mà còn góp phần xây dựng hình ảnh mạnh mẽ cho thành phố Buôn Ma Thuột.
Ma Thuột là “thủ phủ cà phê toàn cầu” góp phần củng cố và khẳng định vị thế cường quốc xuất khẩu cà phê của Việt Nam
Trong giai đoạn 2017 - 2020, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Trung Quốc có nhiều cơ hội thuận lợi và triển vọng khả thi Mặc dù cà phê chế biến sâu của Việt Nam hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang ngày càng tăng, tạo điều kiện cho ngành cà phê Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường.
Định hướng và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt
3.2.1 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2017 – 2020
Theo đề án “Nâng cao NLCT của cà phê Việt Nam đến 2015 và định hướng 2020”, định hướng trong ngành cà phê những năm tới của Việt Nam như sau:
Hướng tới năm 2020, ngành cà phê Việt Nam phấn đấu phát triển bền vững cả về người sản xuất và môi trường tự nhiên Theo Quyết định 150/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, diện tích trồng cà phê sẽ được ổn định từ 450.000 - 500.000 ha Đồng thời, thực hiện thâm canh cao trên 200.000 ha cà phê theo Quyết định số 3988/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Để nâng cao chất lượng cà phê, cần tổ chức hướng dẫn nông dân thu hái đúng kỹ thuật và áp dụng các biện pháp kinh tế nhằm ngăn chặn tình trạng hái tuốt cành, giảm thiểu tỷ lệ quả non xanh Đầu tư nâng cấp hệ thống sân phơi và máy sấy, đồng thời hiện đại hóa cơ sở tái chế, phân loại cà phê nhân xuất khẩu, chú trọng vào phương pháp chế biến ướt và nửa ướt Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trang bị máy móc tiên tiến, áp dụng tự động hóa trong dây chuyền sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm Xây dựng hệ thống tiêu thụ cà phê hiện đại, phù hợp với quá trình giao dịch trong nước và quốc tế.
Xây dựng chiến lược phát triển thị trường và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hợp lý nhằm tăng tỷ lệ cà phê Arabica, cà phê đạt chứng nhận và cà phê thành phẩm có giá trị gia tăng cao Đa dạng hóa sản phẩm chế biến sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu rủi ro cho ngành cà phê Việt Nam trước những biến động giá cà phê nguyên liệu trên thị trường.
Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất là cần thiết để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến, các cơ sở dịch vụ và Chính phủ Phát triển kinh tế hợp tác xã và hộ trang trại sản xuất lớn sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong nông nghiệp Đồng thời, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp dựa trên việc nông dân đóng góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất và giá trị vườn cà phê sẽ giúp tổ chức sản xuất theo hướng bền vững.
Cần hoàn thiện hệ thống thông tin về môi trường kinh doanh, hệ thống phân phối và giá cả hiện hành Đồng thời, nên chủ động áp dụng thương mại điện tử trong các giao dịch mua bán để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Xây dựng kênh phân phối trực tiếp cho các nhà rang xay và chế biến cà phê nhằm tăng lợi nhuận, nắm bắt nhu cầu và xu hướng thị trường, đồng thời giảm thiểu việc xuất khẩu qua trung gian Điều này không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh mà còn góp phần vào việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam.
- Xây dựng và khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên trường quốc tế
Nâng cao nhận thức của DN trong việc xây dựng thương hiệu, củng cố sự tin cậy với khách hàng và bảo vệ lợi ích của DN
Tiếp tục cải cách cơ chế và chính sách hỗ trợ ngành cà phê nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh Cần phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ những chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân cũng như doanh nghiệp từ mọi thành phần kinh tế trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, an toàn và bền vững.
3.2.2 Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2017 – 2020
Mục tiêu xuất khẩu cà phê Việt Nam đến năm 2020 là tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng và được giao dịch với giá cao hơn hoặc bằng giá sản phẩm tương tự trên thị trường Giá trị gia tăng từ chất lượng sản phẩm dự kiến đạt từ 30 - 50% Ngành cà phê sẽ được bảo vệ trước những biến động bất lợi của thị trường quốc tế, góp phần ổn định cuộc sống và cải thiện thu nhập cho người trồng cà phê Đồng thời, mục tiêu cũng nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp và vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại Trung Quốc, cũng như đóng góp vào ngân sách nhà nước và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ đó, đề án “Nâng cao NLCT của cà phê Việt Nam đến 2015 và định hướng 2020” cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể sau:
Đến năm 2020, năng suất cà phê tại Việt Nam đạt 2 tấn/ha ở vùng đại trà và 2,4 tấn/ha ở các vùng thâm canh trọng điểm, nhằm đảm bảo sản lượng xuất khẩu đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc.
Năm 2020, diện tích cà phê Arabica tại Việt Nam đã tăng lên 10% tổng diện tích cà phê cả nước, trong khi cà phê Robusta vẫn chiếm 90% Sự gia tăng này mở ra cơ hội để tăng cường xuất khẩu cà phê Arabica sang Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường này.
- Phát triển mạnh cà phê rang xay và cà phê hoà tan, nâng mức chế biến sâu các sản phẩm cà phê đạt 30% vào năm 2020
- Cà phê có chứng chỉ đạt 80% vào năm 2020
- Tăng mức tiêu dùng nội địa đạt 10 - 15% tổng sản lượng.
Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê của một số quốc gia xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc
3.3.1 Bài học kinh nghiệm của Indonesia
Indonesia, từ một quốc gia xuất khẩu cà phê nhỏ ở Đông Nam Á, đã có những bước phát triển vượt bậc trong ngành sản xuất và xuất khẩu cà phê ra thị trường quốc tế Hiện tại, diện tích canh tác cà phê của Indonesia khoảng 1,26 triệu hecta, trong đó cà phê Robusta chiếm khoảng 933 nghìn hecta và cà phê Arabica chiếm phần còn lại.
Mặc dù diện tích canh tác cà phê ở Indonesia chỉ đạt 307 nghìn ha, nhưng sản lượng cà phê của quốc gia này vẫn không ngừng cải thiện và duy trì ở mức ấn tượng.
Bảng 3.1 Tổng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Indonesia giai đoạn 2008 - 2016
Năm Sản lượng (tấn) Xuất khẩu (tấn)
Indonesia duy trì tổng sản lượng cà phê trên 500 nghìn tấn mỗi năm, tuy nhiên con số này có sự biến động tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của quốc gia, do vị trí địa lý không thuận lợi và là một quốc đảo.
Năm 2016, Indonesia sản xuất tổng cộng 585.000 tấn cà phê, trong đó 380.000 tấn được xuất khẩu, chiếm khoảng 64,95% Điều này đã đưa Indonesia trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Brazil, Việt Nam và Colombia, đồng thời đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc Những thành tựu này cho thấy Indonesia đã áp dụng hiệu quả các phương pháp và bài học để nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê trong nước.
Indonesia đang triển khai các chiến lược mở rộng và phát triển sản xuất cà phê, đặc biệt là cà phê Arabica, nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là ở Trung Quốc Cà phê Arabica được trồng tại các khu vực sườn núi có thổ nhưỡng phù hợp, như Aceh, Sumatra, Bali, Nam đảo Celebes và Đông Nam đảo Nusa, giúp chống xói mòn và phủ xanh đất trống Chính phủ Indonesia hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất từ 760 kg/ha lên 1,5 tấn/ha thông qua việc chọn giống tốt và triển khai Chương trình phát triển cà phê bền vững (SCP) Chương trình này đã đào tạo hơn 500.000 hộ nông dân trồng cà phê nhỏ lẻ tại Nam Sumatra, kết hợp với chính sách hỗ trợ tài chính, giúp nông dân chuyển từ việc tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn sang phát triển bền vững và lâu dài.
Indonesia không chỉ sản xuất cà phê nhân thô mà còn chú trọng vào việc phát triển cà phê đặc biệt, chất lượng cao Các loại cà phê nổi tiếng như Toraja, Mandailing và đặc biệt là Kopi Luwak đang ngày càng được biết đến Cà phê chồn Kopi Luwak được xem là loại cà phê đặc biệt và đắt nhất thế giới, nổi bật với chất lượng được công nhận từ hàng trăm năm trước Tuy nhiên, sản xuất loại cà phê này gặp nhiều khó khăn, với sản lượng chỉ khoảng 500kg mỗi năm Do đó, các doanh nghiệp cà phê Kopi Luwak tại Indonesia không xem đây là nguồn thu chính cho xuất khẩu, mà tập trung vào việc xây dựng và duy trì thương hiệu, nhằm nâng cao uy tín cho sản phẩm cà phê của quốc gia.
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực mở rộng diện tích canh tác và phục hồi đất cà phê cũ để khắc phục nhược điểm về diện tích canh tác nhỏ hẹp Dự kiến, sản lượng cà phê của Indonesia sẽ tăng lên từ 900 nghìn tấn đến 1,2 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2020 – 2025 Hiệp hội công nghiệp và các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia (AEKI) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người sản xuất, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến ngành cà phê.
3.3.2 Bài học kinh nghiệm của Malaysia
Malaysia là quốc gia nổi bật trong thị trường xuất khẩu cà phê vào Trung Quốc, chủ yếu nhờ vào sản phẩm cà phê hòa tan và các sản phẩm chế biến sâu, trong khi xuất khẩu cà phê nhân rất hạn chế Diện tích trồng cà phê tại Malaysia chỉ khoảng 25 nghìn hecta, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Kedah, Trengganu, Selangor và Malacca Mặc dù vậy, Malaysia đã phát triển mạnh mẽ ngành xuất khẩu cà phê, đặc biệt là cà phê hòa tan, với thị phần lên tới 23,92% trong năm 2016, dẫn đầu trong số các quốc gia xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
Kể từ năm 2010, chính phủ Malaysia đã xác định cà phê là mặt hàng xuất khẩu trọng yếu và chú trọng phát triển ngành này Chính phủ đã ban hành các quyết định nhằm tăng diện tích canh tác cà phê, duy trì sản lượng cung ứng cho tiêu dùng nội địa, và đa dạng hóa sản phẩm cà phê để khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng giá trị, từ đó nâng cao cán cân thương mại quốc gia.
Người tiêu dùng Malaysia có thói quen uống cà phê rất thường xuyên, với trung bình 2,38 ly mỗi ngày Sự phát triển của thế giới đã mang đến nhiều xu hướng và văn hóa mới, khiến người tiêu dùng luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cà phê nội địa ngày càng tăng và yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp chế biến và sản xuất cà phê ở Malaysia đang mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các doanh nghiệp chế biến cà phê tại Malaysia đang không ngừng nghiên cứu và cải tiến để cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Những sản phẩm này bao gồm cà phê hương vị, cà phê giảm cân, cà phê làm đẹp, cà phê êm dịu, cà phê đậm, cà phê nhân sâm (Tongkat Ali) và cà phê trắng từ thương hiệu nổi tiếng Malaysia Old Town Sự đa dạng này không chỉ thu hút thị hiếu người tiêu dùng trong nước mà còn quốc tế, nâng cao uy tín cho Malaysia và tạo ra nhiều cơ hội cho ngành xuất khẩu cà phê.
Từ những kinh nghiệm thực tiễn ở Indonesia và sự thành công trong ngành cà phê hòa tan của Malaysia, chúng ta có thể nhận diện rõ ràng những cơ hội và bài học quý giá Việc đẩy mạnh đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm cà phê giá trị cao sẽ mở ra nhiều triển vọng cho tương lai.
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt
3.4.1 Giải pháp đảm bảo chất lượng và sản lượng cà phê Việt Nam để phù hợp với thị trường Trung Quốc
3.4.1.1 Thống nhất giống cà phê và thiết lập các vùng chuyên canh cho cây cà phê đối với thị trường Trung Quốc
Cà phê Việt Nam chủ yếu được trồng ở các vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, mỗi vùng có đặc điểm đất trồng riêng nhưng đều phù hợp cho sự sinh trưởng của cây cà phê Do đó, cần tổ chức các vùng chuyên canh cho cà phê và thống nhất giống cây trồng trên toàn quốc, trừ những vùng có thổ nhưỡng không phù hợp Việc quy hoạch đúng đắn sẽ giúp các hộ trồng trọt dễ dàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả hơn Hơn nữa, việc thống nhất giống cây trồng sẽ tối ưu hóa sản lượng và chất lượng cà phê Việt Nam, góp phần hiện thực hóa định hướng xuất khẩu đồng nhất của cả nước.
Nhà nước cần phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ NN&PTNT để xây dựng cơ sở nhân giống cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng Việc nghiên cứu và chọn lọc các giống cà phê hiện có là cần thiết để tìm ra giống phù hợp cho từng vùng chuyên canh, đồng thời loại bỏ khuyết điểm của giống cũ thông qua phương pháp ghép chồi Mục tiêu là đảm bảo đủ giống cà phê ghép đầu dòng cho cả hai loại Robusta và Arabica, nâng cao hiệu quả và năng suất trồng cà phê.
Nhà nước cần đầu tư xây dựng các trung tâm nhân giống và trạm giống cây ở từng địa phương để hỗ trợ nông dân trong việc trồng trọt Đồng thời, cần tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cà phê tại các vùng chuyên canh để khuyến khích bà con nông dân, từ đó nâng cao lợi ích kinh tế cho cả đất nước và các hộ gia đình Bên cạnh đó, Nhà nước nên đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và cung cấp giống cũng như phân bón với giá ưu đãi cho nông dân.
Người nông dân cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đồng nhất các giống cây trồng và tuân thủ quy định chung về giống, ngay cả khi chi phí cao hơn Họ cũng nên hạn chế phát triển trồng trọt ồ ạt không khoa học để tránh dịch bệnh lan nhanh và đảm bảo chất lượng cây trồng, từ đó nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của cây cà phê Cuối cùng, nông dân cần tin tưởng vào các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu sự phù hợp của thổ nhưỡng với giống cây trồng, tránh trồng giống không phù hợp gây xói mòn đất và ảnh hưởng đến môi trường sống.
3.4.1.2 Kết hợp khoa học kĩ thuật từ khâu chọn giống cho đến khâu chăm sóc cà phê nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn của Trung Quốc
Hiện nay, việc trồng cà phê ở Việt Nam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nông dân và phương pháp chăm sóc thủ công, dẫn đến những rủi ro như dịch bệnh và xói mòn đất, ảnh hưởng đến năng suất Để nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu, cần nghiên cứu và phát triển giống cây tốt cho từng vùng chuyên canh, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để đảm bảo sự bền vững trong sản xuất Mỗi giống cà phê cần phương pháp chăm sóc riêng để tối ưu hóa lợi ích, giúp sản phẩm cà phê Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng và dễ dàng kiểm định trước khi xuất khẩu.
Nhà nước cần đầu tư vào nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện chăm sóc cây cà phê, nhằm bảo vệ cây khỏi các yếu tố ảnh hưởng đến mùa vụ Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chăm sóc cà phê dựa trên yếu tố kinh tế là cần thiết, bao gồm yêu cầu về lượng nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và mật độ trồng Đối với tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 và TCVN 4193:2014, cần có lộ trình cụ thể cho doanh nghiệp xuất khẩu và hộ trồng trọt, cùng với việc thành lập cơ quan kiểm tra chất lượng cà phê xuất khẩu Để nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu, Nhà nước nên phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các chương trình chứng nhận cà phê bền vững và thân thiện với môi trường Cuối cùng, cần có quy định nghiêm ngặt đối với việc sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, loại bỏ nguồn đầu vào kém chất lượng và xử lý nghiêm các vi phạm.
Các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào máy móc và thiết bị tiên tiến để tiến tới tự động hóa quy trình thu hoạch, bảo quản và giám sát chất lượng cà phê Để xây dựng hình ảnh sản phẩm cà phê chất lượng, các doanh nghiệp Việt Nam nên đưa tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 và TCVN 4193:2014 vào các hợp đồng thương mại với doanh nghiệp Trung Quốc Hơn nữa, để nâng cao khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp cần cải thiện trình độ và đạt được các chứng nhận uy tín như chứng nhận ISO về quản lý.
9001, chứng nhận thực hành sản xuất tốt Vietgap hay GlobalGap, chứng nhận an toàn thực phẩm HACCP…
Người nông dân trồng cà phê phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại Họ cần thay đổi thói quen sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên phân bón vi sinh và hữu cơ, đồng thời hạn chế hóa chất và thuốc trừ sâu để nâng cao chất lượng cà phê Việc thu hoạch cà phê cũng cần được cải thiện, tránh tình trạng hái quả xanh để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tỷ lệ hạt mốc Tăng cường nguồn nhân lực để chỉ thu hoạch những quả chín là cần thiết nhằm đảm bảo sản lượng và chất lượng cà phê Việt Nam Cuối cùng, nông dân cần tuân thủ các quy định kỹ thuật và cam kết với doanh nghiệp để duy trì nguồn cung bền vững, từ đó nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc.
3.4.1.3 Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức trồng trọt, bảo quản, thu hoạch cho các hộ nông dân đảm bảo đầu ra chất lượng cho cà phê Việt Nam
Nghiên cứu và phổ biến kiến thức cho nông dân Việt Nam là cần thiết và khả thi, bởi Việt Nam sở hữu điều kiện tự nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho việc trồng cà phê Mặc dù đã đạt nhiều thành tựu trong sản xuất và xuất khẩu cà phê, giá trị và sản lượng của ngành cà phê Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia khác trong cùng lĩnh vực.
Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các lớp học cho nông dân về kỹ thuật trồng cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường Trung Quốc, cũng như cách phòng ngừa và phát hiện dịch bệnh Các nghiên cứu về trồng cà phê tối ưu sẽ giúp hạn chế sâu bệnh và kéo dài tuổi thọ cây Ngoài ra, các cơ quan chức năng có thể cử chuyên gia đến các vùng chuyên canh để đánh giá thực tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất trồng trọt Việc tuyên truyền kiến thức cho nông dân cần được thực hiện qua nhiều hình thức như báo chí, truyền hình, internet và tài liệu tham khảo, nhằm nâng cao nhận thức rằng trồng và chăm sóc cà phê khoa học là rất quan trọng cho lợi ích kinh tế của quốc gia và hộ gia đình.
Mỗi nông dân cần mạnh dạn học hỏi và phát huy kiến thức trong trồng trọt, tận dụng kinh nghiệm từ các chuyên gia và bậc tiền bối để nâng cao năng suất cây cà phê Họ cũng nên xem mình như một nhà khoa học, tự nghiên cứu và chia sẻ những bài học thực tiễn với cộng đồng nông dân, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về kiến thức và kinh nghiệm Sau các lớp học phổ cập, nông dân cần tin tưởng và quyết tâm thực hiện đúng quy trình trồng và chăm sóc cây cà phê để đạt hiệu quả cao nhất.
3.4.2 Giải pháp đa dạng hóa và đẩy mạnh các sản phẩm cà phê chế biến sâu, có giá trị cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng
Cũng như Indonesia và Malaysia, Việt Nam cần chú trọng vào việc mở rộng diện tích canh tác cà phê, đặc biệt là giống Arabica, để nâng cao giá trị xuất khẩu Malaysia đã thành công trong việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch sản phẩm cà phê, tập trung vào xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu, từ đó cải thiện sức cạnh tranh Việc nghiên cứu và đa dạng hóa các mặt hàng cà phê Việt Nam, đồng thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng tương lai, là điều cần thiết để gia tăng giá trị cho ngành cà phê trong nước.
Để duy trì vị thế dẫn đầu trong xuất khẩu cà phê nhân thô, Nhà nước cần kêu gọi nông dân hợp tác mở rộng diện tích canh tác ở những vùng có khí hậu thuận lợi, đặc biệt cho cà phê Arabica Việc quy hoạch rõ ràng các vùng thích hợp, như Cầu Đất (Đà Lạt) với truyền thống trồng Arabica chất lượng cao, là cần thiết để đạt được mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cà phê.
Nước ta có khả năng duy trì sản lượng xuất khẩu cà phê nhân thô đồng thời đảm bảo nguồn cà phê Arabica phục vụ nghiên cứu và áp dụng các phương pháp chế biến mới, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tạo ra giá trị lớn cho đất nước Để hỗ trợ ngành cà phê, Nhà nước cần kêu gọi đầu tư nước ngoài và triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, như gia hạn thời gian vay và giảm lãi suất, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận máy móc và công nghệ chế biến tiên tiến từ các quốc gia khác.
