PHÂN TÍCH lợi THẾ CẠNH TRANH mặt HÀNG GIÀY dép VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG CHILE

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA THƢƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING  ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH MẶT HÀNG GIÀY DÉP VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG CHILE Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S QUÁCH THỊ BỬU CHÂU Nhóm sinh viên: NGUYỄN XUÂN KIM LONG ĐÀO ANH THY TRẦN HẠNH CHƢƠNG NGUYỄN THỊ THUỲ AN Lớp: Ngoại Thƣơng – K32 Lời mở đầu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hội nhập vào giới xu hƣớng tất yếu quốc gia Hội nhập mang lại hội phát triển với thách thức, khó khăn cho quốc gia Và ngành công nghiệp, cơng ty quốc gia khơng ngoại lệ Các cơng ty, nhà doanh nghiệp nƣớc ngồi việc đƣợc hƣởng hội xu toàn cầu hố mang lại nhƣ: cơng nghệ, kĩ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý giới … cịn có thách thức, cạnh tranh gay gắt đến từ cơng ty nƣớc ngồi Vì vậy, mà cơng ty nƣớc đẩy mạnh đầu tƣ xuất nƣớc ngoài, tăng trƣởng thị phần, mặt để bảo vệ họ tránh khỏi rủi ro không ổn định chu kỳ kinh doanh nội địa, mặt khác để đói phó với gia tăng cạnh tranh giới Với mục tiêu trên, nay, ngành công nghiêp Việt Nam gia tăng xuất đầu tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt ngành công nghiệp chủ lực: da-giày, dệt may… Giá trị xuất mặt hàng giày, dép Việt Nam năm gần dẫn đầu bảng giá trị xuất Và thị trƣờng nhập quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt thị trƣờng Chile đƣợc nhà chuyên môn đánh giá thị trƣờng tiềm với quan hệ tốt đẹp phủ hai bên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com I Tình hình xuất giày dép Việt Nam: Mục tiêu tới năm 2010 ngành da giày Việt Nam sản xuất 720 triệu đôi giày dép loại; 80,7 triệu cặp túi xách 80 triệu m2 da thuộc thành phẩm, nâng tổng kim ngạch xuất ngành lên tới 6,5 tỷ USD Ngành công nghiệp da giày Việt Nam ngành cơng nghiệp có lợi xuất khẩu, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất hàng hoá Việt Nam Hiện nay, Việt Nam nƣớc đứng thứ thứ giới xuất da giày sau Trung Quốc, Hồng Kông Italy Năm 1992, ngành da giày xuất đƣợc triệu USD liên tục tăng trƣởng Năm 2002, kim ngạch xuất da giày sau 10 năm tăng 369,2 lần, đạt tốc độ tăng trửơng cao so với mặt hàng xuất chủ lực khác Từ năm 2004 đến nay, Việt Nam trở thành nƣớc xuất da giày đứng thứ giới sau Trung Quốc, Hồng Kông Italy Năm 2006, trƣớc tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều biến động ảnh hƣởng vụ kiện bán phá giá loại giày mũ da xuất vào thị trƣờng nƣớc châu Âu (EU) nhƣng ngành da giày đạt tốc độ tăng trƣởng cao, mở rộng đƣợc thị trƣờng… Theo số liệu thống kê Bộ Công thƣơng, năm 2006, kim ngạch xuất da giày nƣớc đạt khoảng 3,56 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2005, vƣợt 6,1% so với kế hoạch (3,35 tỷ USD) Trong số thị trƣờng xuất EU thị trƣờng xuất lớn ngành da giày Việt Nam khối lƣợng tiêu dùng cao vùng khí có khí hậu hàn đới, thời tiết quanh năm lạnh nên nhu cầu da giày lớn Hàng năm, 90% sản phẩm ngành sản xuất đƣợc xuất sang thị trƣờng quốc tế, EU chiếm 70% thị phần, Mỹ 20% thị phần, Nhật Bản 3% thị phần, Việt Nam nƣớc đứng thứ sau Trung Quốc Inđônêxia xuất giày dép vào EU LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hiện nay, Mỹ thị trƣờng xuất lớn thứ hai ngành da giày Việt Nam, tính riêng năm 2006, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam sang Mỹ đạt 802 triệu USD, tăng 31% so với 2005, chiếm 22% kim ngạch xuất toàn ngành Theo số liệu thống kê Bộ Công thƣơng kim ngạch xuất giày dép Inđônêxia vào thị trƣờng Hoa Kỳ năm 2004 giảm 13,5% so với năm 2003 32,2% so với năm 2002; kim ngạch xuất giày dép cuả Thái Lan vào thị trƣờng Mỹ đạt 292 triệu USD, giảm so với 315 triệu USD năm 2001 Với thực tế trên, hội lớn cho doanh nghiệp sản xuất giày dép Việt Nam phát triển mạnh thời gian tới Tuy ngành có tốc độ tăng trƣởng cao, đứng thứ kim ngạch xuất khẩu, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất Việt Nam nhƣng tại, ngành da giày gặp nhiều khó khăn trình phát triển Đặc biệt mức thuế bán phá giá 10% mà EU đánh vào giày dép Việt Nam khiến doanh nghiệp da giày bị ảnh hƣởng nghiêm trọng Vì vậy, doanh nghiệp da giày Việt Nam cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ kiện bán phá giá, nâng cao tinh thần đoàn kết tăng cƣờng học hỏi Ngoài ra, doanh nghiệp ln phải trang bị cho kiến thức để hiểu biết luật lệ, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách kế tốn theo thơng lệ quốc tế, khơng để phía nƣớc ngồi tạo cớ ép giá, ảnh hƣởng đến giá trị sản phẩm xuất Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thƣơng mại giới (WTO), ngành da giày cần đa dạng hoá thị trƣờng xuất khẩu, đổi thiết bị công nghệ để thu hút khách hàng Đây điểm tựa vững quan trọng để đứng vững trƣờng quốc tế Một điểm yếu tồn từ lâu ngành bị động nguồn nguyên liệu Nguyên phụ liệu phần lớn phải nhập từ nƣớc với giá thành cao nên ảnh hƣởng đến giá trị gia tăng kim ngạch xuất ngành Tuy kim LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ngạch xuất ngành cao nhƣng hiệu kinh tế thấp, giá trị gia tăng đạt 25% II Tình hình nhập giày dép Chile: Theo ông Pedro Berenstein, ngƣời đứmg đầu Feddeccal (Hiệp hội giày da Chile), 2006 có 60,5 triệu đơi giày đƣợc nhập vào Chile 1300 công ty nội địa Trong nguồn cung ứng nƣớc với khoảng 23 nhà máy mà 80% tập trung thủ đô Santiago sản xuất đƣợc 11 triệu đơi/năm Vì nguồn cung cấp giày dép Chile phụ thuộc vào nhập chủ yếu Theo nghiên cứu thị trƣờng giày dép Chile Cơ quan Phát triển Ngoại thƣơng Malaysia (MATRADE) năm 2006 tình hình nhập giày dép Chile nhƣ sau: Trong năm 2006, Chile nhập lƣợng giày dép có tổng giá trị 373,7 triệu Đôla Mỹ, tăng 22,3% so với năm 2005 305,6 triệu Đôla Mỹ Các nhà cung cấp giày dép cho Chile hầu hết từ quốc gia Châu Á mà điển hình Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan Hồng Kông Trong đó, quốc gia xuất giày dép sang Chile lớn Trung Quốc với thị phần chiếm đến 60% năm 2006, số áp đảo hoàn toàn so với đối thủ cạnh tranh khác Mặc dù Chile ký kết Hiệp định thƣơng mại tự (FTA) với Trung Quốc vào năm 2005, nhƣng 10 năm trở lại đây, Trung Quốc tăng thị phần lên 50% Thế mạnh đơi giày bình dân với giá dao động từ – Đôla Mỹ/đôi Đứng thứ hai sau Trung Quốc thị phần Brazil với nhãn hiệu nhƣ Azaleia Via Uno Và với ngành công nghiệp mạnh mẽ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nay, Brazil đƣợc kỳ vọng nhà cung cấp giày dép cho thị trƣờng Chile Và số khơng thể bỏ qua Việt Nam Với việc gia tăng giá trị xuất thêm 48,4%, Việt Nam đạt kỷ lục tăng trƣởng thị phần Chile: 29,7 triệu Đôla Mỹ năm 2006 so với 20 triệu Đôla Mỹ năm 2005 Malaysia có bƣớc thăng hạng vƣợt bậc từ hàng thứ 23 vƣơn lên hàng thứ 20 danh sách nhà cung cấp giày dép sang Chile Giá trị xuất tăng 33,1% đạt 0,41 triệu Đôla Mỹ Đặc điểm giày dép từ Malaysia hầu nhƣ đa số sản phẩm mang thƣơng hiệu tiếng giới nhƣ Nike Puma Qua trên, ta thấy Chile thị trƣờng tiêu thụ giày dép động, có nhiều nguồn cung ứng sản phẩm với nhiều chủng loại, nhãn hiệu giá Vì cạnh tranh gay gắt Và đề thâm nhập nhƣ mở rộng thị phần thị trƣờng này, quốc gia, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch, chiến lƣợc cụ thể thích hợp nhƣ việc nghiên cứu nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng, ký kết thoả thuận hợp tác, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, sách hỗ trợ… Giày dép xuất vào Chile từ quốc gia 2006 Tăng Thị 2005 Thị US$ CIF trưởng phần US$ CIF phần 252,595,50 26.53 % BRASIL 36,943,137 1.86% VIỆT NAM 29,671,946 ARGENTINA 13,976,560 Hạng Quốc gia TRUNG QUỐC 48.39 % 23.11 67.59% 199,638,03 65.32% 9.89% 36,268,778 11.87% 7.94% 19,995,901 6.54% 3.74% 11,352,858 3.71% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com % INDONESIA 9,324,331 ĐÀI LOAN 5,314,158 HONG-KONG 4,342,548 THÁI LAN 3,313,526 TÂY BAN NHA 2,546,939 10 Ý 1,908,907 20 MALAYSIA 411,350 Tổng -4.44% 20.64 % 7.39% 10.63 % 14.88 % 3.59% 33.10 % 2.49% 9,757,351 3.19% 1.42% 4,405,019 1.44% 1.16% 4,043,782 1.32% 0.89% 2,995,202 0.98% 0.68% 2,217,117 0.73% 0.51% 1,842,716 0.60% 0.11% 309,051 0.10% 373,724,28 22.29 100.00 305,613,38 100.00 % % % Nguồn: Lexis Nexis theo nghiên cứu MATRADE năm 2006 Nhìn chung xuất giày dép đóng vai trò quan trọng lĩnh vực xuất Việt Nam, đem lại nguồn ngoại tệ to lớn cho quốc gia Nhƣ đề cập trên, sau 10 năm từ năm 1992, kim ngạch xuất khầu giày dép Việt Nam tăng 369,2 lần, đạt tốc độ tăng trƣởng cao so với ngành khác Đó thành tựu đáng khích lệ ngành da giày Việt Nam Và thời kì hội nhập kinh tế mạnh mẽ, áp lực cạnh tranh từ đối thủ thị trƣờng lớn ngày tăng lên Vì nâng cao chất lƣợng sản phẩm phát triển đa dạng thị trƣờng xuất yêu cầu thiết yếu tƣơng lai Và Chile điểm dừng chân hấp dẫn cho Việt Nam Trong năm qua, nhƣ thấy mặc hàng giày dép ln mặc hàng có giá trị xuất cao vào Chile, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam vào thị trƣờng tăng liên tục Năm 2006 Chile thị trƣờng đứng thứ nhập giày dép từ Việt Nam Mối quan hệ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hai nƣớc ngày tốt đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho hai nƣớc đẩy mạnh hoạt động kinh tế, Việt Nam có nhiều hội đẩy mạnh xuất vào thị trƣờng đầy tiềm III Các yếu tố cạnh tranh giày dép Việt Nam: A Yếu tố bản: Lao động: 1.1 Nguồn cung lao động: Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam: Nguồn nhân lực Việt Nam, gồm ngƣời nằm độ tuổi lao động: Nam từ 15 – 60; nữ từ 15 – 55 tuổi đƣợc Bộ Luật Lao động quy định, có 42 triệu ngƣời, đó, thành thị 10 triệu ngƣời, nông thôn 32 triệu ngƣời Cơ cấu nguồn nhân lực: Nhóm trẻ, từ 15 – 34 tuổi chiếm 50%; nhóm ngƣời độ tuổi trung niên từ 35 – 54 tuổi chiếm 42% Số nhân lực cao tuổi chiếm khoảng 7% Nguồn nhân lực trẻ gắn với điểm mạnh nhƣ sức khỏe tốt, động, dễ tiếp thu mới, nắm bắt công nghệ nhanh, di chuyển dễ dàng Nếu đƣợc học văn hóa, đào tạo nghề, họ phát huy tác dụng trình hội nhập kinh tế quốc tế Mỗi năm nƣớc có dƣới 200.000 sinh viên trƣờng đại học cao đẳng trƣờng, nguồn cung cấp nhân lực có chất xám dồi cho xã hội, đó, có doanh nghiệp Lực lƣợng lao động Việt Nam đƣợc giáo dục tốt có tinh thần làm việc tích cực Độ tuổi trung bình cơng nhân 24 ngày có nhiều ngƣời độ tuổi lao động có khả làm việc tiếng Anh nhƣ ngôn ngữ thứ hai, phần lớn nhờ xuất nhiều trung tâm tiếng Anh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Những năm vừa qua, thị trƣờng lao động nƣớc ta hình thành phát triển, lực lƣợng lao động dồi dào, thể mặt Về cung cấp lao động cho phát triển thị trƣờng nƣớc quốc tế, đến năm 2005, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chiếm 53,4% dân số (trên 44 triệu ngƣời); chất lƣợng cung lao động ngày cao, lao động qua đào tạo chiếm 25%, 19% qua đào tạo nghề Về cầu lao động, lực lƣợng lao động có việc làm năm 2005 43,46 triệu ngƣời, chiếm 97,9%, tỷ lệ tăng trƣởng việc làm 2,67%; cấu việc làm tiếp tục có chuyển dịch tích cực, lao động làm việc khu vực nông nghiệp chiếm 56, 79%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 17,88%, khu vực dịch vụ chiếm 25,33% Tỷ lệ thất nghiệp chung nƣớc 2,09%, riêng khu vực thành thị 5,31% 1.2 Chi phí lao động: Đối với doanh nghiệp nước: Nhà nƣớc quy định mức lƣơng tối thiểu theo ba vùng: Vùng 1: Mức 620.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn quận thuộc thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Vùng 2: Mức 580.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn huyện thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; quận thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dƣơng thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vùng 3: Mức 540.000 đồng/tháng áp dụng doanh nghiệp hoạt động địa bàn lại Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi FDI: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhà nƣớc quy định địa bàn khu vực theo vùng nhƣ doanh nghiệp nƣớc, nhƣng mức lƣơng tối thiểu cụ thể vùng là: Vùng 1: Mức 1.000.000 đồng/tháng; Vùng 2: Mức 900.000 đồng/tháng; Vùng 3: Mức 800.000 đồng/tháng Điều tra JETRO cho thấy, chi phí đầu tƣ Việt Nam thấp chủ yếu lƣơng trả cho nhân công thuộc loại thấp khu vực Theo nhận định, điều hấp dẫn nhà đầu tƣ có ý định đầu tƣ vào Việt Nam Ví dụ: Tại Nhà máy Nghi Sơn (Thanh Hoá), Tổng quỹ lƣơng 20 ngƣời Nhật làm việc Nhà máy tổng quỹ lƣơng gần 2.000 ngƣời Việt Nam làm việc Còn số dịch vụ khác nhƣ: ngân hàng, y tế có tới 40% tổng số lao động có thu nhập từ 14.000 USD/năm trở lên thuộc ngƣời nƣớc ngồi Chi phí thấp vũ khí cạnh tranh đầy mãnh lực Doanh nghiệp Việt Nam, với lợi có nguồn lao động dồi dào, đơn giá rẻ, sản xuất sản phẩm/dịch vụ để tiêu thụ với giá mang tính cạnh tranh cao Ngành da giày ngành sử dụng nhiều lao động xã hội Tính đến hết năm 2007, toàn ngành thu hút 600.000 lao động (chƣa kể số lao động sản xuất lĩnh vực nguyên phụ liệu lao động sở nhỏ, hộ gia đình làng nghề lên tới triệu lao động) chiếm 9% lực lƣợng lao động cơng nghiệp Đây đƣợc coi lợi so sánh với mức chi phí nhân cơng thấp Tuy nhiên, chi phí thấp (nhƣ chi phí lao động) khởi đầu khả cạnh tranh Để tăng lực cạnh tranh, thời gian tới, Doanh nghiệp da giày Việt Nam cần tập trung xây dựng chiến lƣợc 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Y tế giáo dục 153,8 86,5 147,6 52,6 125,8 Ghi : số liệu so sánh với mức trung bình khu vực = 100 Nguồn : Ủy ban Kinh tế Mĩ Latinh vùng Caribê (ECLAC), năm 2006 Với lƣợng cầu giày dép tăng thêm triệu đơi vịng năm, nhu cầu trung bình cho ngƣời 3,4 đôi giày/năm đất nƣớc 16,6 triệu dân này, Chile trở thành quốc gia thật hấp dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh giày dép giới Xu hướng nhu cầu: Theo điều tra MATRADE năm 2007, xu hƣớng nhu cầu ngƣời dân Chile mặt hàng giày dép có đặc điểm sau: Hầu hết ngƣời Chile chất lƣợng thoải mái tiêu chuẩn hàng đầu chọn mua mặt hàng giày dép Sự thoải mái tập trung vào chất liệu đôi giày nhƣ thơng thống êm mang Tiếp theo đó, kiểu mẫu điểm cần ý Ngƣời tiêu dùng Chile, đặc biệt phụ nữ, bắt kịp xu hƣớng thời trang giới “Họ loanh quanh cửa hàng thời trang suốt bốn mùa để không bỏ lỡ mốt thời trang nào”, theo MATRADE Ngƣời dân Chile xem giày dép vật dụng thiết yếu đời sống Và hầu nhƣ để có định mua sản phẩm giá tiêu chí đứng hàng thứ hai Sự mong đợi hàng đầu họ đƣợc sở hữu đôi giày nhãn hiệu họ ƣa chuộng Giày trẻ em: Giày trẻ em đƣợc chia làm nhóm: giày học giày chơi Đối với giày học phải thật đơn giản, thƣờng cần màu đen xanh đậm Và độ bền tiêu chuẩn hàng đầu cho định mua 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngoài trƣờng thời gian cịn lại, trẻ em thiếu niên tầng lớp có xu hƣớng thích đơi giày thể thao thƣơng hiệu tiếng giới nhƣ Nike, Adidas, Puma, Reebok… Đặc biệt, năm gần giày dành cho em bé bắt đầu đƣợc trọng “Một đôi giày chất lƣợng tốt giúp bƣớc vững nhất” – MATRADE Giày phụ nữ: Thông qua kênh truyền hình tạp chí thời trang, phụ nữ Chile bắt kịp với nhịp độ thời trang giới Có thể lấy ví dụ năm 2006, đơi scan-đan Ai Cập giày cao gót bán chạy suốt mùa xuân mùa hè Nhƣng sang mùa đông, xu hƣớng lại chuyển sang đôi giày len giày ống cao gót đảm bảo cho ấm áp đơi chân Giày nam giới: Ở Chile nam giới thƣờng theo tiêu chuẩn truyền thống chọn mua cho sản phẩm giày dép Họ thƣờng đánh giá theo vật liệu làm giày, đƣợc ƣa chuộng da, kiểu dáng cổ điển truyền thống phù hợp với trang phục họ Giày dành cho người lớn tuổi: Trong dân số Chile ngƣời cao tuổi, 65 tuổi, chiếm tỉ lệ 8,2% Và định mua họ thƣờng phụ thuộc tập trung vào yếu tố nhƣ thoải mái, an toàn nhẹ Giày bảo hộ: Chile quốc gia có cơng nghiệp khai khống phát triển, khai thác đồng (Chile quốc gia sản xuất đồng nhiều giới, chiếm 35,4% sản lƣợng toàn cầu) Vì nhu cầu giày bảo hộ 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com lớn Nhu cầu giày bảo hộ hàng năm 18,3 triệu đôi/năm, chiếm tỷ lệ lớn tổng nhu cầu giày dép (40%) Và với trung bình phải làm việc 10 giờ/ngày khách hàng Chile có yêu cầu hàng đầu mặt hàng nhƣ: phải thật thoải mái thống khí, hầu hết loại giày bảo hộ nặng, có tính hỗ trợ đặc biệt để làm việc hầm mỏ để giảm sức nặng thể lên đơi chân q trình lao động Tuy nhiên, hầu nhƣ ngƣời tiêu dùng mặt hàng không để ý đến thƣơng hiệu sản phẩm Khách hàng mặt hàng giày bảo hộ đặc biệt, ngƣời lao động, mà khách hàng chủ yếu lại doanh nghiệp khai khoáng, nhà máy… Họ mua sắm trang thiết bị cho ngƣời lao động hợp đồng kinh tế hấp dẫn cho nhà xuất nƣớc Một số nhãn hiệu ưa chuộng Chile : Giày nữ : Bata, Gino, Gacel, Hush Puppies (Forus) and Caprice Giày nam: Bata Gino, Guante, Forus, Cardinalle, Alvano Caprice and Aristo Giày bảo hộ giày quân đội: Bata, American Shoe, Mediterraneo, Tecno Boga Treck and Norseg Giày trẻ em: Colloky, Calpany, Osito, Bata, Topolin and Julisa Bảng: Giá số nhãn hiệu giày dép Chile Đơn vị: USD Nhãn hiệu Giá nhập trung bình Giá bán lẻ trung bình Lider 2.57 10 Nine west ( Forus) 13,77 55 Nike 11.71 70 Nguồn: Fedeccal – MATRADE 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thị trƣờng Chile đặc biệt ƣa chuộng nhãn hiệu giày thể thao tiếng giới qua chiến lƣợc Marketing khoảng đầu tƣ cộng đồng nhãn hiệu Để đáp ứng đƣợc nhu cầu khúc thị trƣờng cao cấp, nhà bán lẻ Chile phải nhập sản phẩm từ thƣơng hiệu thời trang hàng đầu giới nhƣ Jimmy Cho, Keneth Cole, Ferragamo, Prada… Các siêu thị tập trung vào mặt hàng giày dép nhập có giá bình dân, cửa hàng thời trang lại trọng đến thƣơng hiệu thời trang đắt tiền Một đơi giày da dành cho q đƣợc tìm thấy siêu thị với giá 15 Đơla Mỹ, cửa hàng thời trang nhƣ Keneth Cole giá lên đến 60 – 100 Đôla Mỹ Điều cho thấy nhu cầu giày dép Chile không sản phẩm bình dân có giá phải mà cịn có phận ngƣời tiêu dùng sẵn sàng sở hữu đôi giày sang trọng đắt tiền từ nhãn hiệu thời trang hàng đầu giới Trung Quốc, quốc gia xuất giày dép lớn sang Chile, lại có giá bán lẻ trung bình sản phẩm Đơla Mỹ/đơi quốc gia khác, có Việt Nam thƣờng có giá 10 Đơla Mỹ/đôi Bảng: Giá mặt hàng giày dép nhập vào Chile Tổng giá trị Giá bán lẻ (USD) (USD) 50,087,478 251,758,831 5.03 Brasil 2,881,678 36,943,137 12.82 Việt Nam 2,314,570 29,671,946 12.82 Argentina 674,263 13,118,360 19.46 Quốc gia Số lượng (đôi) China Nguồn : Lexis Nexis – MATRADE 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhu cầu giày dép Chile khơng lớn mà cịn đa dạng Ngƣời tiêu dùng Chile có tiêu chuẩn cho riêng định mua sản phẩm Bởi thế, cần phải nắm bắt đƣợc thị hiếu lƣợng cầu để có kế hoạch thoả mãn nhu cầu khách hàng đồng thời đem lại nguồng lợi nhuận hứa hẹn đầy hấp dẫn cho doanh nghiệp xuất giày dép V Các ngành công nghiệp hỗ trợ Hiện Việt Nam nƣớc đứng đầu giới sản xuất xuất giày dép Để đạt đƣợc điều cần có hỗ trợ đắt lực ngành da giày Việt Nam Trƣớc mở cửa kinh tế vào năm 1990, ngành da giày Việt Nam chủ yếu may mũi giày để xuất sang Liên bang Xô Viết nhƣng chất lƣợng khơng cao chủng loại Khi ngành giày dép Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng gay gắt khơng có nhà nhập Nhờ sách cải cách phủ Việt Nam, nhiều liên doanh với đối tác nƣớc đƣợc thành lập ngành da giày bắt đầu tìm đƣợc chỗ đứng thị trƣờng quốc tế Song thực lực ngành yếu Các doanh nghiệp nội địa Việt Nam có trở ngại lớn: Thứ không chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu nên phụ thuộc vào khách hàng nhà cung cấp nguyên liệu từ Trung Quốc, Đài Loan Hàn Quốc Thứ hai, cơng nghệ yếu nên khơng có sức cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gia công cho liên doanh 100% vốn nƣớc ngồi Và cuối công tác xúc tiến thƣơng mại kém, nên hầu hết doanh nghiệp sản xuất làm gia công Nhƣ vậy, gọi sức cạnh tranh, tiềm lực mạnh ngành da giày thật thuộc công ty lớn Đài Loan, Hàn Quốc đặt Việt 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nam Chính họ khai thác lợi lao động, môi trƣờng xã hội ổn định, giá nhân công rẻ…của Việt Nam Theo số liệu thống kê, 70% doanh nghiệp xuất lớn cơng ty liên doanh 100% vốn nƣớc ngồi Do doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đối tác họ thiết bị kỹ thuật, công nghệ, thiết kế sản phẩm, nguồn cung cấp nguyên liệu thô, phụ liệu thị trƣờng Công nghiệp nguyên phụ liệu giày dép Việt Nam: Theo thống kê chƣa đầy đủ, nay, nƣớc có khoảng gần 4,5 triệu bị 2,5 triệu trâu Tính lý thuyết, trung bình năm nƣớc thu đƣợc khoảng 32,8 triệu sqft (10sqft = 1,2 m2) da, thừa sức phục vụ cho công nghiệp thuộc da (năng lực 23 triệu sqft/năm) Tuy nhiên, thực tế, thông thƣờng thu đƣợc khoảng 70% (22,9 triệu sqft), chƣa đủ đáp ứng nhu cầu ngành da giày nƣớc Theo chuyên gia quốc tế da giày Italia thì, phía Việt Nam tự gia cơng đƣợc sản phẩm da thơ thành da tinh cho sản xuất, giảm đƣợc 15- 20% chi phí sản xuất sản phẩm giày da Việt Nam có lực cạnh tranh thị trƣờng quốc tế Vì nƣớc chƣa đủ đáp ứng nhu cầu nên hàng năm Việt Nam hàng triệu đôla để nhập nguyên phụ liệu giày dép Theo số liệu thống kê Cục hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập nguyên phụ liệu giày dép liên tục tăng qua năm từ năm 2001 đến năm 2005 Ta có bảng số liệu sau: Bảng : Kim ngạch nhập nguyên phụ liệu giày dép 2001-2005 Đơn vị: Triệu đôla Năm 2001 2002 2003 2004 2005 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giá trị 553,4 641,5 768,7 809,3 843,3 Nguồn: Cục hải quan Tính đến năm 2006 kim ngạch xuất giày dép Việt Nam 3,59 tỷ đôla, tăng 18,2% so với năm 2005 vƣợt xa kế hoạch năm 8,8% Nhƣng năm nhập 827,5 triệu đôla nguyên phụ liệu cho sản xuất giày dép Nhƣ vậy, tính nguyên phụ liệu phải nhập chiếm gần 24% giá trị đơn vị sản phẩm làm Chính thế, ngành sản xuất giày dép Việt Nam phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu từ nƣớc Càng phụ thuộc nhiều chịu rủi ro nhiều, giá biến động Ngành thiết kế: Nhƣ đề cập trên, nhu cầu đội ngũ thiết kế mẫu mã trở ngại thứ hai cho ngành da giày Việt Nam Nhìn chung giày dép Việt Nam chủ yếu nhờ vào mẫu thiết kế cơng ty nƣớc ngồi, sau thực gia công xuất thị trƣờng nƣớc dƣới nhãn hiệu nƣớc khác Do vậy, vấn đề then chốt có tính chất định tới phát triển ngành giày phải tạo dựng đƣợc lực lƣợng thiết kế mẫu chuyên nghiệp, có đủ lực, trình độ tự thiết kế đƣợc khách hàng nƣớc chấp nhận Theo nhận xét Hiệp hội da-giày Việt Nam, đội ngũ thiết kế tạo mẫu giày ta thiếu yếu Gọi “nhà tạo mẫu” cho sang trọng, nhƣng phần lớn xuất thân từ công nhân, sau thời gian làm dây chuyền sản xuất, đƣợc lựa chọn bồi dƣỡng chỗ để làm phận mẫu phát triển sản phẩm Những nhân viên khơng đƣợc đào tạo có chun thiết kế tạo mẫu giày, số khác đƣợc tiếp thu trực tiếp qua chuyên gia, khóa ngắn hạn doanh nghiệp cử học Ngành công nghiệp giày to mà không khoẻ Thực tế, thiết kế - sản xuất giày ngành khơng có trƣờng lớp 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com đào tạo (kể kỹ thuật sản xuất lẫn kĩ thiết kế) Chúng ta thiếu vắng hẳn nguồn lực lƣợng thiết kế, tạo mẫu giày chuyên nghiệp ngƣời theo kịp, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngƣời tiêu dùng Điều kéo theo việc ta khơng có khả cạnh tranh cách tồn diện, khía cạnh thời trang lĩnh vực da giày Khơng có lực cạnh tranh tồn diện, khơng có đội ngũ tạo giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm, chắn khơng có thƣơng hiệu niềm tin từ ngƣời tiêu dùng Chính vậy, giày dép từ lâu bị coi thứ yếu, xác ngành, công nghiệp thời trang VI Tổ chức, chiến lược công ty cạnh tranh Trên giới, khơng có hệ thống quản lý thích hợp cho tất cả, tối ƣu Nó cịn tuỳ thuộc vào vùng, môi trƣờng cụ thể Nhƣng khẳng định, hệ thống quản lí công ty mà phù hợp với môi trƣờng, mục tiêu quốc gia sở để cơng ty đến thành cơng Sau số ví dụ điển hình: Ở Nhật: chi phí nguyên nhiên liệu cao, không gian sinh hoạt nhỏ, từ thúc đẩy nhà sản xuất chế tạo vật dụng nhỏ gọn mà hao nhiên liệu Và với ý tƣởng đó, Nhật cƣờng quốc lĩnh vực kĩ thuật, điện tử với lƣợng chất xám cao sản phẩm họ nhƣ: máy vi tính, xe tơ , tivi… Ở Mỹ: nhà đầu tƣ thích hồn vốn nhanh nên lĩnh vực tài chính, cơng nghiệp phần mềm… phát triển Còn Việt Nam, đất nƣớc tƣơng đối nhỏ, trình độ kỹ thuật ngƣời lao động chƣa cao (năm 2005, lao động có trình độ chun môn 21%), dân số trẻ (năm 2007, dân số 87 triệu ngƣời, số ngƣời độ tuổi lao động 42 triệu ngƣời), máy móc, cơng nghệ cịn hạn chế nên 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phát triển mạnh ngành nghề thâm dụng lao động nhƣ: ngành công nghiệp da giày, công nghiệp dệt may… Trị giá xuất ngành có giá trị xuất cao vào EU tháng đầu năm 2008 Ngành Đơn vị tính Sơ đồ tháng Lƣợng Trị giá (1000USD) Giày dép loại USD 449 324 Hàng dệt may USD 975 747 Cà phê TẤN Hải sản USD Gỗ sản phẩm gỗ TẤN 302456 637 646 610 485 32 479 294 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Ngành da giày ngành sử dụng nhiều lao động xã hội Tính đến hết năm 2007, toàn ngành thu hút 600.000 lao động (chƣa kể số lao động sản xuất lĩnh vực nguyên phụ liệu lao động sở nhỏ, hộ gia đình làng nghề lên tới triệu lao động) chiếm 9% lực lƣợng lao động cơng nghiệp Đây đƣợc coi lợi so sánh với mức chi phí nhân cơng thấp Trong ngành nghề nào, lĩnh vực có cạnh tranh nội ngành Nhƣng cạnh tranh liền với tiến Có cạnh tranh ngành nghề phát triển khơng ngừng hồn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Chẳng hạn nhƣ ngành da-giày Việt Nam: Hiện nay, có 163 cơng ty sản xuất giày Việt Nam.Việt Nam đƣợc xếp hạng 10 nƣớc xuất hàng đầu thị trƣờng quốc tế da giày, riêng thị trƣờng EU, Việt Nam xếp thứ hai 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com sau Trung Quốc Kim ngạch xuất ngành da giày Việt Nam có mức tăng trƣởng trung bình hàng năm 16%, đạt mức 3,96 tỉ USD năm 2007, đứng thứ sau ngành dệt may dầu khí Kim ngạch xuất giày dép loại tháng 4/2008 ƣớc đạt 330 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trƣớc tăng 17% so với kỳ năm 2007 Tổng kim ngạch xuất da giày loại tháng năm 2008 ƣớc đạt 1,356 tỉ USD, tăng 15,7% so với kỳ năm 2007 Dự báo đến năm 2010, kim ngạch xuất sản phẩm ngành da giày Việt Nam đạt 6,2 tỉ USD (Nguồn: Hiệp hội da-giày Việt Nam) Hội nhập mang lại khơng khó khăn thách thức Các doanh nghiệp sản xuất giày da Việt Nam gặp phải cạnh tranh gay gắt từ lực kinh tế mạnh khu vực quốc tế nhƣ Brazil, Trung Quốc số nƣớc ASEAN Nhƣng từ cạnh tranh mà doanh nghiệp học đƣợc nhiều điều Hội nhập góp phần thúc đẩy hội phát triển ngành da giày, việc chuyển giao công nghệ theo chu kỳ nhanh phù hợp với yêu cầu khắt khe thị trƣờng, gia tăng luồng chuyển giao vốn, kinh nghiệm quản lí sách ƣu đãi thuế tạo điều kiện cho ngành hàng da giày thâm nhập vào thị trƣờng khu vực Trong năm gần công tác xúc tiến thƣơng mại bắt đầu đƣợc trọng Tồn ngành có hoạt động tích cực nhằm tăng cƣờng tuyên truyền quảng bá hình ảnh ngành da giày Việt Nam nhƣ quốc gia sản xuất xuất da giày tiềm năng, nâng cao lực hiểu biết kiến thức pháp luật, thị trƣờng, phòng ngừa vụ kiện bán phá giá vận dụng luật để đấu tranh vụ tranh chấp thƣơng mại Phƣơng thức bán hàng doanh nghiệp có nhiều đổi mới, hình thành nhiều mạng lƣới bán buôn, bán lẻ, tham gia vào kênh phân phối tập đoàn xuyên quốc gia, phát triển hình thức thƣơng mại điện tử 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khơng có cơng ty hồn hảo mãi Các cơng ty giống nhƣ ngành công nghiệp phát triển giới hay sụp đổ theo thời gian nhu cầu ngày cao khách hàng Chính yếu tố thúc công ty phải cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lƣợng mà phải tạo đƣợc "những đại dƣơng xanh" muốn tồn phát triển lâu dài Ngành công nghiệp tơ ví dụ điển hình Trƣớc năm 1970, Mỹ đƣợc xem cƣờng quốc công nghiệp ô tô Nhƣng thập kỉ 70 kỉ XX, ngƣời Nhật tạo đại dƣơng xanh, thách thức ngành công nghiệp ô tô Mỹ với ô tô nhỏ gọn, chất lƣợng cao đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu Và khủng hoảng dầu mỏ xảy vào năm 1970, ngƣời tiêu dùng Mỹ hƣớng tới xe tiết kiệm nhiên liệu Nhật hãng Honda, Toyota sản xuất Và gần nhƣ đêm ngƣời Nhật trở thành vị anh hùng mắt ngƣời tiêu dùng Hiện nay, thách thức lớn ngành da giày Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tính cạnh tranh yếu thiếu khả cung ứng vật tƣ nguyên liệu, điều kiện kinh tế hạ tầng dịch vụ chƣa theo kịp nƣớc kết hợp với giá dịch vụ vận chuyển cao Thêm vào đó, ƣu Việt Nam tiền công lao động nhân tố cạnh tranh nhƣng bắt đầu có khó khăn biến động, cơng tác đào tạo lao động lành nghề chƣa đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất, cán kỹ thuật cán quản lý chƣa đƣợc bổ túc phổ cập kiến thức chuyên ngành đầy đủ Đây yếu tố ảnh hƣởng lớn tới suất lao động tồn ngành Ƣớc tính, với 400 doanh nghiệp ngành (không kể sở sản xuất vừa nhỏ, hộ gia đình), hàng năm cần bổ sung hàng nghìn cán quản lý, 150- 200 kỹ sƣ (thuộc da, công nghệ sản xuất giày, 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thiết kế giày sản phẩm thời trang) hàng chục nghìn cơng nhân kỹ thuật Tuy ngành có tốc độ phát triển cao sản lƣợng, song kỹ thuật, công nghệ, quản lý thiết kế tạo mẫu sản phẩm phụ thuộc nhiều vào đối tác nƣớc ngồi, việc ứng dụng cơng nghệ tiên tiến đƣợc thực hiện, sở vật chất kỹ thuật lĩnh vực đƣợc đầu tƣ hạn chế nhiều doanh nghiệp chủ yếu làm gia cơng Do nay, số doanh nghiệp tiềm đầu tƣ hồn chỉnh hệ thống tự động hố thiết kế, dây chuyền sản xuất thử nghiệm phục vụ công tác mẫu chào hàng đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng, nhà nhập Điển hình nhƣ Cty CP giày An Lạc, Cty CP giày Thái Bình Cty 100% vốn nƣớc ngồi (Tea Kwang Vina, Shyang Hung Cheng, Pou Yuen, Pou Chen, Biti’s HCM, Biti’s Đồng Nai, giày Thƣợng Đình ) Để đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành da giày Việt Nam, từ đến năm 2010, toàn ngành phấn đấu nâng cao chất lƣợng sản phẩm, gia tăng nhanh số lƣợng kim ngạch xuất thông qua việc tranh thủ lợi thế, đáp ứng tối đa nhu cầu ngƣời tiêu dùng nƣớc, tạo thêm nhiều việc làm cho ngƣời lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu, chuyển mạnh từ gia công sang tự sản xuất không phụ thuộc vào đối tác nhƣ Ngày nay, cạnh tranh tồn kinh tế thị trƣờng Các doanh nghiệp, công ty ln tìm cách để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm việc nâng cao chất lƣợng cắt giảm chi phí sản xuất Nhƣng đến lúc đó, việc nâng cao chất lƣợng trở thành giá trị thừa khách hàng , khách hàng không cần sản phẩm chất lƣợng việc cắt giảm chi phí khơng thể cắt giảm đƣợc tính cạnh tranh sản phẩm khơng cịn Và 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com doanh nghiệp phải lâm vào tình trạng khó khăn khác Vì vậy, việc tạo "những đại dƣơng xanh", thị trƣờng đáp ứng nhu cầu chƣa đƣợc thoả mãn khách hàng việc làm vơ cần thiết Nhƣ Kim Mauborgne nói "Đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết", cần phải đổi giá trị, đổi giá trị có đƣợc biết cân đối tính hữu dụng, giá chi phí Lời kết luận: Với vị ngành xuất chủ lực mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nƣớc, ngành sản xuất xuất giày dép Việt Nam đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế giải công ăn việc làm Trong năm qua năm sáp tới ngành da giày Việt Nam tiếp tục nổ lực để làm trịn sứ mạng hoàn thành nhiệm vụ nhà nƣớc đề Vẫn cịn khó khăn thách thức mà ngành phải đối mặt Hi vọng tin tƣởng với hỗ trợ từ phía nhà 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nƣớc tổ chức nƣớc cố gắng mình, ngành da giày tiếp tục phát triển tốt đạt đƣợc nhiều tiêu kinh tế, khẳng định vị trí kinh tế thƣơng hiệu giày Việt Nam toàn giới Tài liệu tham khảo  Product Market Study on Footwear in Chile 2007: Cơ quan Phát triển Ngoại thƣơng Malaysia (MATRADE)  Safety Footwear in Chile: Hội đồng Phát triển thƣơng mại Hồng Kông (HKTDC): http://info.hktdc.com/imn/02110701/footwear016.htm 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Thƣơng vụ Việt Nam Chile www.vietradeinchile.gov.vn  “Kế hoạch phát triển xuất Việt Nam năm 2008 số giải pháp thực hiện” – Ths Trần Ngọc Hải – Vụ kế hoạch đầu tƣ Bộ công thƣơng  Hiệp hội da giày Việt Nam http://www.lefaso.org.vn  Tổng cục thống kê  Cục hải quan  “Khái quát ngành da giày Việt Nam” – Nguồn: Hiệp hội da giày Việt Nam  Quyết định việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giày đến năm 2010” – Bộ trƣởng Bộ công nghiệp 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Ngành công nghiệp da giày Việt Nam ngành cơng nghiệp có lợi xuất khẩu, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất hàng hoá Việt Nam Hiện nay, Việt Nam nƣớc đứng thứ thứ giới xuất da giày sau Trung Quốc,... yếu tƣơng lai Và Chile điểm dừng chân hấp dẫn cho Việt Nam Trong năm qua, nhƣ thấy mặc hàng giày dép ln mặc hàng có giá trị xuất cao vào Chile, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam vào thị trƣờng... hạn nhƣ ngành da -giày Việt Nam: Hiện nay, có 163 công ty sản xuất giày Việt Nam .Việt Nam đƣợc xếp hạng 10 nƣớc xuất hàng đầu thị trƣờng quốc tế da giày, riêng thị trƣờng EU, Việt Nam xếp thứ hai