CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
Những vấn đề cơ bản về tín dụng
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng
1.1.1.1 Khái niệm của tín dụng
Tín dụng, hay Credit trong tiếng Anh, có nguồn gốc từ từ Latin "Credium", mang ý nghĩa về sự tin tưởng và tín nhiệm lẫn nhau Theo định nghĩa của Mac, tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng, với cam kết hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn sau một khoảng thời gian nhất định Khái niệm tín dụng bao gồm ba yếu tố chính: tính chuyển nhượng tạm thời của giá trị, tính thời hạn và tính hoàn trả.
Tín dụng có nhiều hình thức như tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng quốc tế và tín dụng tiêu dùng, trong đó tín dụng ngân hàng là phổ biến và quan trọng nhất trong nền kinh tế Theo Luật các tổ chức tín dụng, tín dụng được định nghĩa là thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả, thông qua các hình thức như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
1.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng
Tín dụng là việc cung cấp một giá trị nhất định dựa trên sự tin tưởng, trong đó người cho vay tin rằng người đi vay sẽ sử dụng vốn một cách hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ trong thời gian quy định.
Tín dụng là việc chuyển nhượng giá trị trong một khoảng thời gian nhất định Để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, người cho vay thường xác định thời hạn vay dựa trên hai yếu tố chính: quá trình luân chuyển vốn của người đi vay và tính chất vốn của người cho vay.
Tín dụng là việc chuyển nhượng tạm thời một giá trị nhất định, với yêu cầu hoàn trả cả gốc và lãi Đặc điểm này phản ánh bản chất của tín dụng, vì giá trị hiện tại của tiền Ngân hàng, với nguồn vốn chủ yếu từ huy động dân cư, có trách nhiệm hoàn trả số tiền này sau một khoảng thời gian nhất định.
1.1.1.3 Vai trò của tín dụng
Để thúc đẩy phát triển sản xuất, doanh nghiệp và cá nhân không nên chỉ dựa vào nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại, vì điều này sẽ làm chậm quá trình tích lũy và có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh Việc sử dụng tín dụng giúp huy động vốn kịp thời và phù hợp với nhu cầu đầu tư, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển sản xuất hiệu quả hơn.
Kênh tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, với ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ điều tiết vĩ mô như dự trữ bắt buộc và lãi suất tái chiết khấu để ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại Qua đó, lượng tiền lưu thông sẽ được điều chỉnh, góp phần cân đối quan hệ tiền hàng và ổn định tiền tệ cũng như giá cả trong nền kinh tế.
Ba là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Hoạt động huy động vốn và tín dụng đã tạo ra nhiều loại hàng hóa đa dạng như hối phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu và các chứng từ có giá khác Những hoạt động này không chỉ làm phong phú thêm thị trường tài chính mà còn giúp điều tiết cung cầu vốn trong nền kinh tế.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp là mục tiêu quan trọng, trong đó một thị trường tài chính và tiền tệ phát triển ổn định sẽ thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh, từ đó tạo ra nhiều việc làm và gia tăng của cải vật chất cho xã hội Hoạt động tín dụng cũng đáp ứng nhu cầu vốn cho các hộ gia đình, giúp họ phát triển kinh tế cá nhân, mua sắm nhà cửa, xe cộ và tiêu dùng khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời góp phần ổn định an ninh xã hội.
Tín dụng ngắn hạn là loại hình tín dụng có thời gian vay dưới một năm hoặc ngắn hơn một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp Loại tín dụng này thường được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động hiệu quả.
Tín dụng trung hạn, với thời gian từ 1 đến 5 năm, chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, nâng cấp công nghệ và xây dựng các công trình nhỏ có khả năng thu hồi vốn nhanh chóng.
Tín dụng dài hạn, hay còn gọi là ba là, là hình thức tín dụng có thời gian vay trên 5 năm Loại tín dụng này thường được sử dụng để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình mới, cũng như cải tiến và mở rộng sản xuất kinh doanh với quy mô lớn.
1.1.2.2 Đối tượng cấp tín dụng
Một là, tín dụng vốn lưu động, là loại tín dụng được sử dụng để hình thành nên TSNH của Khách hàng như hàng hoá, KPT.
Tín dụng cố định là hình thức cho vay được thiết kế để hỗ trợ khách hàng trong việc đầu tư vào tài sản cố định, bao gồm máy móc, thiết bị và nhà xưởng.
1.1.2.3 Mục đích sử dụng vốn
Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa là hình thức tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh trong việc tiến hành sản xuất và phân phối hàng hóa.
Tín dụng tiêu dùng là hình thức vay tiền dành cho cá nhân nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu, như mua sắm nhà cửa, phương tiện đi lại và thiết bị gia đình.
Một là, tín dụng có đảm bảo, là hình thức cấp tín dụng có tài sản hoặc người bảo lãnh đứng ra làm bảo đảm cho khoản vay.
Những vấn đề cơ bản về ngành dệt may Việt Nam
1.2.1 Khái niệm, vai trò và đặc điểm ngành dệt may
Ngành dệt may bao gồm quy trình sản xuất sợi, dệt nhuộm và tạo ra vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất hàng may mặc, và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1.2.1.2 Vai trò của ngành dệt may
Một là, cung cấp hàng hoá tiêu dùng
Ngành công nghiệp thời trang có nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng với các mặt hàng từ quần áo, bít tất đến vải vóc, từ những sản phẩm đơn giản đến phức tạp, và từ bình dân đến cao cấp.
Hai là, cung cấp các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thương mại quốc tế
Ngành dệt may Việt Nam là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, đóng góp từ 10-15% vào GDP quốc gia Xuất khẩu dệt may đạt giá trị lớn thứ hai, với thị trường chính bao gồm Hoa Kỳ chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu, cùng với các thị trường quan trọng khác như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ba là, thúc đẩy nhiều ngành nghề khác phát triển
Công nghiệp Dệt May đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam, góp phần gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng thể nền kinh tế Sự phát triển của ngành này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Ngành Dệt May không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan, đặc biệt là nông nghiệp Việc sử dụng nguyên liệu như đay, bông và tằm từ nông nghiệp là yếu tố then chốt, khiến cho ngành nông nghiệp cần phải phát triển song song để đáp ứng nhu cầu của ngành Dệt May.
Ngành Dệt May đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, với sản phẩm được phân phối cả trong và ngoài nước Sản phẩm từ ngành Dệt không chỉ là nguyên liệu đầu vào cho ngành May mà còn phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác như trang trí nội thất, giày da, bao bọc bàn ghế và thời trang Để đảm bảo khả năng tái sản xuất, ngành này còn cần sự hỗ trợ từ các dịch vụ như quảng cáo, bưu điện, bán hàng và vận tải.
Ngành Dệt May không chỉ phát triển bản thân mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành gián tiếp khác Khi nhu cầu sản xuất trong ngành dệt may tăng cao, các lĩnh vực như điện, hóa chất và chế tạo máy móc cũng được hưởng lợi Cụ thể, ngành điện đảm bảo cung cấp năng lượng cho máy móc hoạt động liên tục, trong khi ngành hóa chất cung cấp nguyên liệu cho quá trình in vải Đặc biệt, ngành cơ khí chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của ngành Dệt May.
Bốn là, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội
Ngành Dệt May có nhiều công đoạn thủ công đơn giản, đặc biệt trong lĩnh vực May, giúp dễ dàng thu hút lao động, kể cả từ nông thôn Điều này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mà còn góp phần tăng thu nhập cho người lao động.
1.2.1.3 Đặc điểm của ngành dệt may
Một là, ngành dệt may là ngành thu hút nhiều lao động
Ngành dệt may có tính chất đặc thù, yêu cầu số lượng lao động lớn, từ thợ may đơn giản đến những chuyên gia kỹ thuật cao như thiết kế và cắt bằng máy tính Các nước phát triển thường giữ những khâu kỹ thuật phức tạp và thu lợi nhuận cao, trong khi đó, họ thường thuê các nước đang phát triển gia công với mẫu mã và nguyên liệu đã được cung cấp sẵn.
Ngành dệt may hiện nay chủ yếu tập trung tại Châu Á, nơi chiếm hơn 57% lực lượng lao động toàn cầu Khu vực này có nguồn lao động dồi dào và chi phí nhân công thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may.
Hai là, sản phẩm của ngành dệt may mang tính thời trang
Sản phẩm dệt may phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của mọi người, phản ánh sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tôn giáo, khu vực địa lý, khí hậu, giới tính và độ tuổi.
Sản phẩm dệt may là hàng tiêu dùng có tính thời trang cao, thường xuyên phải cập nhật mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc và chất liệu để đáp ứng nhu cầu đổi mới và ấn tượng của người tiêu dùng Do đó, vòng đời sản phẩm trong ngành dệt may thường ngắn.
Ba là, ngành dệt may mang tính bảo hộ cao
Công nghệ dệt may được bảo hộ chặt chẽ ở hầu hết các quốc gia thông qua các chính sách thể chế đặc biệt, dẫn đến việc nhiều nước nhập khẩu áp dụng hạn chế đối với hàng dệt may Mức thuế áp dụng cho hàng dệt may thường cao hơn so với các sản phẩm công nghiệp khác Ngoài ra, mỗi quốc gia còn có những quy định riêng biệt về hàng dệt may nhập khẩu Những chính sách bảo hộ sản xuất hàng dệt may và hạn chế nhập khẩu này đã chi phối thị trường dệt may toàn cầu, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và thương mại trong ngành.
Bốn là, là ngành có nhu cầu vốn sản xuất lớn
Ngành dệt may là một lĩnh vực sản xuất phức tạp, bao gồm nhiều quy trình và kỹ thuật, cùng với việc sử dụng thiết bị máy móc chuyên dụng Do đó, chi phí đầu tư cho ngành này thường rất cao, đòi hỏi nguồn vốn trung và dài hạn tương đối lớn.
Ngành may mặc có quy trình sản xuất đơn giản nhưng đòi hỏi không gian rộng lớn, dẫn đến chi phí thuê mặt bằng cao Đồng thời, ngành này cần nhiều lao động, làm tăng chi phí nhân công Do đó, ngành may mặc có nhu cầu lớn về vốn ngắn hạn để duy trì hoạt động.
1.2.2 Chuỗi giá trị ngành dệt may
1.2.2.1 Chuỗi giá trị dệt may thế giới
Những vấn đề cơ bản về phát triển tín dụng đối với ngành dệt may
1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng đối với ngành dệt may
Phát triển tín dụng trong ngành dệt may là quá trình áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả tín dụng Mục tiêu là gia tăng số lượng khách hàng và lợi nhuận bền vững từ họ.
1.3.2 Sự cần thiết phát triển tín dụng đối với ngành dệt may
Ngành dệt may đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc gia, vì vậy để ngành này phát triển hiệu quả và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế, cần có chính sách hỗ trợ thích hợp từ Chính phủ.
Hiện nay, nhiều quốc gia đang ưu đãi ngành dệt may, cùng với sự quan tâm từ hệ thống ngân hàng Việc phát triển tín dụng cho ngành này ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế Các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, do đó, nhu cầu về vốn và công nghệ để tăng cường nội lực là rất cấp thiết.
1.3.3 Ý nghĩa phát triển tín dụng đối với ngành dệt may
1.3.3.1 Đối với ngành dệt may
Để đáp ứng nhu cầu vốn linh hoạt, cần xem xét quy mô, thời hạn và phương thức tài trợ phù hợp, cùng với loại hình vay thích hợp cho việc đầu tư dự án, mở rộng hoạt động, đổi mới công nghệ hoặc bổ sung vốn lưu động thiếu hụt.
Hai là, chi phí sử dụng vốn thường thấp, ít biến động.
Khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn từ TCTD về các vấn đề tài chính, thông tin liên quan đến chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, cũng như thị trường, phương án và dự án kinh doanh Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.
Khách hàng không chỉ được hưởng lợi từ các sản phẩm tín dụng mà còn có thể tiếp cận nhiều dịch vụ ngân hàng khác như thanh toán nội địa, thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử và quản lý dòng tiền, giúp tối ưu hóa giao dịch kinh doanh của họ.
1.3.3.2 Đối với tổ chức tín dụng
Ngành dệt may tại Việt Nam có tiềm năng lớn, với nhu cầu tín dụng ước tính từ 500 nghìn tỷ đồng đến 600 nghìn tỷ đồng Điều này tạo cơ hội cho các ngân hàng mở rộng quy mô dư tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.
Ngành dệt may đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng lợi ích nhờ vào nhu cầu thanh toán quốc tế ngày càng cao và nguồn nhân lực dồi dào Việc khai thác dịch vụ trả lương qua tài khoản và nguồn ngoại tệ sẽ giúp ngành này tận dụng được các lợi ích ngoài lãi vay một cách hiệu quả.
Ba là, tạo dựng uy tín, mức độ tín nhiệm của ngân hàng khi tham gia tài trợ thương mại quốc tế.
1.3.3.3 Đối với nền kinh tế
Hệ thống ngân hàng ngày càng mở rộng nguồn vốn tín dụng, nếu hàng năm ngân hàng dành một tỷ lệ nhất định cho doanh nghiệp dệt may, thì ngân sách nhà nước và các chương trình hỗ trợ vốn cho ngành này sẽ tăng lên đáng kể Điều này cho phép chính phủ sử dụng nguồn vốn dư thừa để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng hoặc giáo dục, từ đó vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hầu hết các doanh nghiệp, giúp họ phát triển ổn định và mở rộng sản xuất kinh doanh Sự đầu tư này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn cung cấp nhiều sản phẩm chất lượng cho nền kinh tế Đồng thời, nó góp phần gia tăng xuất khẩu và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Ngành dệt may không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn thu hút một lượng lớn lao động, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân Sự phát triển của ngành này góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và hạn chế các vấn đề xã hội liên quan đến tình trạng thất nghiệp.
1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng đối với ngành dệt may
Dựa trên khái niệm về sự phát triển tín dụng trong ngành dệt may, tác giả đã xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá bao gồm hai nhóm chính: chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng.
Chỉ tiêu định lượng đánh giá sự phát triển tín dụng trong ngành dệt may bao gồm quy mô tín dụng, doanh số, số lượng khách hàng và thị phần Các chỉ tiêu cụ thể gồm: (i) quy mô và doanh số tín dụng; (ii) số lượng khách hàng; (iii) thị phần; (iv) hiệu quả hoạt động; và (v) mức độ an toàn.
Một là, Quy mô, doanh số về quy mô tín dụng : Thống kê dư nợ tín dụng hàng năm đối với ngành dệt may sẽ giúp xác định được :
(i) Mức tăng dư nợ tín dụng đối với ngành dệt may
Mdn đại diện cho mức tăng dư nợ tín dụng trong ngành dệt may, trong khi Yt và Yt-1 lần lượt biểu thị dư nợ tín dụng của ngành này trong năm t và năm t-1.
Chỉ tiêu này phản ánh sự biến động của quy mô tín dụng trong ngành dệt may; nếu chỉ tiêu tăng, ngân hàng sẽ mở rộng quy mô tín dụng cho ngành này, ngược lại, nếu chỉ tiêu giảm, quy mô tín dụng sẽ bị thu hẹp.
(ii) Tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với ngành dệt may
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tổng quan về Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Tên tiếng việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Tên tiếng anh: Military Commercial Joint Stock Bank
Trụ sở chính của MB: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội hoạt động với mô hình ngân hàng đa năng, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, tiền tệ và tín dụng, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Sau 23 năm phát triển, MB khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với các chỉ số hiệu quả luôn nắm trong nhóm dẫn đầu thị trường.
Mười năm đầu (1994 - 2004) là giai đoạn mang tính “mở lối” định hình phương châm hoạt động, xác định chiến lược kinh doanh và xác định thương hiệu.
Giai đoạn từ năm 2005 đến 2009 đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của MB, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ sau này Trong thời gian này, MB đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới tổng thể, bao gồm mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạng lưới, đầu tư công nghệ, và tăng cường nhân sự Đặc biệt, MB chú trọng vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách tách bạch chức năng quản lý và chức năng kinh doanh giữa Hội sở và Chi nhánh, đồng thời tổ chức lại đơn vị kinh doanh theo nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ.
Từ năm 2010 đến 2016, tập đoàn đã hoàn thiện mô hình kinh doanh và thành lập các công ty con mới, bao gồm MB Ageas Life trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và Mcredit trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, nhằm củng cố vị thế của mình trong ngành tài chính đa năng.
2.1.2 Mô hình tổ chức Đến 31/12/2016, MB có 7 công ty thành viên và 1 khối ngân hàng
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của MB
Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng) 0 6.66
6.124 7.036 7.319 7.979 Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 3.09
2.1.3.1 Năng lực tài chính vững mạnh
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của MB
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2012-2016
Sức mạnh độc lập Không b- b- b b
Mức sàn về khả năng được hỗ trợ
Trong giai đoạn 2012-2016, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản (TTS) đạt 10%/năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng trưởng bình quân lên tới 18,8%/năm Sự gia tăng vốn điều lệ đã giúp ngân hàng mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng và tạo ra nhiều cơ hội đầu tư, từ đó nâng cao tổng tài sản Đến cuối năm 2016, tổng tài sản đạt 256.259 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước, mức cao nhất trong 5 năm qua Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 3.651 tỷ đồng, với hiệu quả hoạt động kinh doanh được thể hiện qua chỉ số ROA đạt 1,21% và ROE đạt 11,6%, cao hơn mức trung bình ngành (ROA 0,54% và ROE 7,87%) Tuy nhiên, cả hai chỉ số này có xu hướng giảm dần qua các năm.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của phát triển thương hiệu trong hoạt động tín dụng, MB đã xây dựng thương hiệu độc đáo mang đậm bản sắc quân đội với slogan “Vững vàng, tin cậy” Thương hiệu này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, tuy nhiên vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên thị trường quốc tế.
Vị thế của MB theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế
Bảng 2.2: Xep hạng của Fitch Ratings đối với một số ngân hàng Việt Nam
Theo Fitch Ratings năm 2017, MB được xếp hạng B, phản ánh vị thế của ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam Fitch kỳ vọng MB sẽ duy trì lợi nhuận cao hơn so với các ngân hàng cùng ngành Xếp hạng IDR dài hạn của MB ở mức B cho thấy sức mạnh độc lập của ngân hàng, với thương hiệu nhỏ nhưng chất lượng khoản vay tốt hơn so với các ngân hàng cổ phần nhà nước và có hồ sơ tín dụng ổn định.
Hãng xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới Moody's đã nâng mức xếp hạng tín dụng dài hạn và Xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của MB từ Caa1 lên B2, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện uy tín tài chính của ngân hàng này.
MB đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại nhà nước, vốn được doanh nghiệp và người dân đánh giá cao nhờ uy tín và sự quen thuộc trong thời gian dài hoạt động Ngoài ra, MB cũng phải cạnh tranh với các ngân hàng cổ phần khác như Techcombank, ACB và VPBank.
2.1.3.2 Đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh chóng với những nghiệp vụ ngân hàng mới và hiện đại
Tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống có 10.656 nhân viên, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm 7.886 nhân viên Hơn 91% nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, luôn được đào tạo bài bản với phong cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và hiệu quả MB coi con người là yếu tố quyết định mọi thành công, theo phương châm "mỗi cán bộ".
MB phải là một lợi thế trong cạnh tranh” cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.
2.1.3.3 Mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước Đến hết 31/12/2016, MB có 01 trụ sở chính, 89 chi nhánh và Sở giao dịch,
MB hiện có 176 phòng giao dịch, 02 chi nhánh quốc tế và 01 văn phòng đại diện tại Nga, cùng với hàng nghìn máy ATM/POS được lắp đặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc Hệ thống phân phối rộng khắp này là nền tảng quan trọng cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng quy mô lớn trên toàn quốc.
Biểu đồ 2.1: Số lượng điểm giao dịch của MB giai đoạn 2012-2016
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán, 2012-2016
Thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp ngành dệt may tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
2.2.1 Chiến lược, chính sách, sản phẩm đối với ngành dệt may
Theo chính sách tín dụng năm 2016, ngành dệt may được đánh giá là một trong sáu lĩnh vực hấp dẫn và có tiềm năng Kế hoạch từ năm 2012 đến 2016 đặt mục tiêu dư nợ ngành dệt may chiếm 3% tổng dư nợ của toàn ngân hàng, với biên độ dao động là 2%.
2012 đến năm 2016, MB chưa hoàn thành kế hoạch đối với ngành dệt may (Biểu đồ 2.2 và Biểu đồ 2.3).
Biểu đồ 2.2: Chỉ tiêu kế hoạch theo chính sách tín dụng của MB đối với ngành dệt may giai đoạn 2012-2016
Nguồn: Chính sách tín dụng của MB, 2014-2016 2.2.1.2 Về chiến lược, chính sách, sản phẩm cụ thể
MB hiện cung cấp 97 sản phẩm chung cho khách hàng doanh nghiệp, cùng với 05 chính sách và sản phẩm riêng biệt dành cho ngành dệt may Điều này cho thấy sự đa dạng trong danh mục sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Theo chỉ đạo của Ban điều hành, ngành dệt may đã được xác định là lĩnh vực ưu tiên phát triển trong nhiều năm qua cho cả Khối CIB và SME Tuy nhiên, đối với Khối SME, việc tài trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ bông thành sợi sẽ bị hạn chế.
Nhìn chung dệt may là ngành đã được nhận diện về tiềm năng phát triển tại
MB nhận được sự ưu tiên tài trợ từ các Khối Kinh doanh Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy rằng các sản phẩm và chính sách trong ngành vẫn cần được điều chỉnh để tăng tính cạnh tranh.
Vietinbank cung cấp sản phẩm tài trợ sau khi giao hàng thông qua phương thức tradecard, cho phép tài trợ lên tới 90% giá trị KPT từ trade card Hầu hết các TCTD có dư nợ lớn trong ngành dệt may không có sản phẩm chuyên biệt, mà áp dụng các sản phẩm chung và thực hiện tài trợ theo từng khách hàng cụ thể.
2.2.2 Quy mô tín dụng đối với ngành dệt may
Quy mô dư nợ: Quy mô dư nợ tăng qua các năm và luôn là ngành thuộc
TOP 10 ngành có dư nợ lớn nhất tại MB Dư nợ tại thời điểm 31/12/2016 đạt 4.054 tỷ đồng tăng 31% so với năm trước và chiếm 2,69% dư nợ toàn hàng Tuy nhiên con số này chưa đạt được mục tiêu đề ra của MB (3%, biên độ ±2%).
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng dư nợ ngành dệt may
Ngành dệt may duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ ấn tượng với mức tăng trưởng bình quân 28%/năm trong 3 năm qua, vượt xa mức tăng trưởng dư nợ bình quân toàn ngân hàng chỉ đạt 22%/năm.
Biểu đồ 2.4: Quy mô dư nợ và tốc độ tăng trưởng ngành dệt may
(Nguồn: Phòng MIS, Khối Tài chính Kế toán) 2.2.2.2 Hoạt động bảo lãnh
Dịch vụ bảo lãnh của MB là sản phẩm chủ lực, đóng góp lớn vào tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại hình bảo lãnh, bao gồm bảo lãnh thanh toán hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, và nhiều hình thức khác như bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh đảm bảo chất lượng hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đối ứng, và bảo lãnh bảo hành.
MB chưa khai thác được sản phẩm và dịch vụ này đối với ngành dệt may.
Theo biểu đồ 2.5, dư bảo lãnh của khách hàng dệt may trong các năm qua luôn chiếm tỷ trọng nhỏ so với toàn ngành Cụ thể, năm 2014, dư bảo lãnh chỉ đạt 28 tỷ đồng, tương đương 1% dư nghĩa vụ của ngành dệt may và 0,04% so với toàn hàng Đến năm 2015, con số này tăng mạnh lên 179 tỷ đồng, tăng 539% so với năm trước và chiếm 5% dư nghĩa vụ của ngành Năm 2016, dư bảo lãnh tiếp tục tăng lên 211 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015, nhưng chỉ chiếm 4% dư nghĩa vụ của ngành dệt may.
Biểu đồ 2.5: Dư bảo lãnh và tốc độ tăng trưởng bảo lãnh ngành dệt may tại
(Nguồn: Phòng Mis, Khối Tài chính Kế toán)
Dư bảo lãnh chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp thương mại trong nước, tập trung vào bảo lãnh thanh toán cho nhà cung cấp trong nước và bảo lãnh cho nhà thầu xây dựng nhà xưởng sản xuất Do nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhập khẩu và đầu ra là xuất khẩu, trong khi ngân hàng chỉ khai thác được doanh nghiệp thương mại trong nước, khả năng khai thác của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn hạn chế dẫn đến dư bảo lãnh thấp.
Dư L/C của khách hàng trong ngành dệt may hiện đang chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của ngành Cụ thể, năm 2014, dư L/C đạt 390 tỷ đồng, chiếm 14% tổng dư nghĩa vụ Đến năm 2015, con số này tăng lên 415 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giảm xuống còn 11% Năm 2016, dư L/C tiếp tục tăng lên 454 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ lại giảm xuống 10% Mặc dù quy mô dư L/C có sự tăng trưởng qua các năm, nhưng tốc độ tăng trưởng lại thấp và có xu hướng giảm dần.
Biểu đồ 2.6: Dư L/C và tốc độ tăng trưởng L/C ngành dệt may tại MB
(Nguồn: Phòng MIS, Khối Tài chính Kế toán)
Quy mô L/C hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu của ngành dệt may Việt Nam, khi mà ngành này đang phải nhập khẩu tới 70% nguyên liệu Trong đó, khoảng 50% phương thức thanh toán của các khách hàng là qua L/C Do đó, nhu cầu mở L/C trong ngành dệt may ước tính phải đạt tối thiểu từ 30% đến 40% dư nợ, chưa kể đến các L/C thanh toán bằng vốn tự có.
Nguyên nhân dẫn đến lượng L/C mở tại ngân hàng MB còn thấp chủ yếu là do nhiều đối tác đầu vào của khách hàng chưa chấp nhận ngân hàng này Thay vào đó, hầu hết khách hàng thường lựa chọn mở L/C qua các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, hoặc các ngân hàng quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI Thêm vào đó, khảo sát từ một số chi nhánh tài trợ trong ngành cho thấy thời gian mở L/C tại MB vẫn chậm hơn so với các ngân hàng cổ phần nhà nước.
MB tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc và kết nối với các kênh thanh toán điện tử, bao gồm thanh toán liên ngân hàng, thanh toán song phương, thanh toán nhanh 24/7 và thanh toán trực tuyến chứng khoán, để đảm bảo hoạt động thanh toán trong nước diễn ra thuận lợi.
Trong 5 năm qua, hoạt động thanh toán trong nước đã duy trì sự ổn định, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và gia tăng thu nhập cho ngân hàng.
Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội đối với ngành dệt may
2.3.1.1 Quy mô, cơ cấu tín dụng
Dư nợ tín dụng tại MB đối với ngành dệt may đã tăng trưởng ổn định qua các năm Cụ thể, vào năm 2016, dư nợ tín dụng của ngành này đạt 4.054 tỷ đồng, tăng 971 tỷ đồng so với năm 2015, trong khi năm 2015 cũng ghi nhận mức tăng 755 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến 2016, ngành dệt may ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng dương, với mức tăng trung bình hàng năm đạt 28% Điều này cho thấy quy mô tín dụng trong ngành dệt may không ngừng mở rộng qua các năm.
Tỷ trọng dư nợ ngành dệt may so với tổng dư nợ toàn ngành cho thấy rằng, mặc dù dệt may là một trong sáu lĩnh vực ưu tiên tài trợ, nhưng trong giai đoạn 2014-2016, tỷ lệ này vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.
MB đặt mục tiêu duy trì tỷ trọng dư nợ ngành dệt may chiếm 3% tổng dư nợ hàng năm, không thay đổi qua các năm Đồng thời, tỷ trọng dư nợ trong ngành dệt may dự kiến sẽ tăng trưởng theo từng năm.
(Năm 2014 là 2,31%, năm 2015 là 2,54% và năm 2016 là 2,69%); (iii) Quy mô tín dụng mở rộng qua các năm nhưng không đạt được mục tiêu đề ra.
Theo kỳ hạn, dư nợ ngành dệt may chủ yếu là ngắn hạn, cho thấy MB ưu tiên phân khúc ít rủi ro Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn đang giảm, trong khi tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng, chủ yếu tập trung vào máy móc thiết bị và ít đầu tư vào các dự án.
Theo phân khúc khách hàng, dư nợ ngành dệt may chủ yếu tập trung vào phân khúc SME, giúp MB phân tán rủi ro nhờ số lượng lớn Tuy nhiên, phân khúc SME lại có ít tiềm năng khai thác các sản phẩm dịch vụ khác như tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế Đồng thời, tỷ trọng dư nợ CIB đang có xu hướng tăng lên do MB đã lập kế hoạch khai thác và chăm sóc tốt hơn cho các khách hàng lớn.
Theo địa bàn, dư nợ ngành dệt may chủ yếu tập trung ở Miền Bắc nhờ vào lợi thế thương hiệu và uy tín Trong khi đó, khoảng 62% doanh nghiệp dệt may lại chủ yếu hoạt động tại Miền Nam Tuy nhiên, thị trường Miền Nam vẫn chưa được khai thác hiệu quả bởi thương hiệu và uy tín của ngân hàng MB còn hạn chế so với các ngân hàng cổ phần nhà nước và một số ngân hàng thương mại khác như TCB và Sacombank.
Biểu đồ 2.12: Doanh nghiệp dệt may phân bổ theo vùng lãnh thổ năm 2016
■ Bắc Trung Bộ, Duyên hái Mièn Trung
■Đông bằng Sông Cửu Long
■Trung du và Mien núi phía Bắc
Trong giai đoạn 2014-2016, dư nợ từ khách hàng doanh nghiệp nhà nước và tư nhân chiếm trên 90%, trong đó năm 2016, doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 7%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân (48%) và doanh nghiệp nhà nước (45%) Ngân hàng MB đã khai thác tốt các doanh nghiệp nhà nước nhưng chưa tận dụng được doanh nghiệp FDI, mặc dù nhóm này chỉ chiếm khoảng 15% đến 20% tổng số doanh nghiệp dệt may, nhưng lại chiếm đến 60% kim ngạch xuất khẩu trong ngành.
Biểu đồ 2.13: Cơ cấu doanh nghiệp theo loại hình
Biểu đồ 2.14: Tỷ trọng xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam
(Nguồn : Tổng hợp từ Vitas)
(Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt
2.3.1.3 Số lượng và cơ cấu khách hàng ❖ Số lượng Khách hàng
Tính đến ngày 21/12/2016, ngành dệt may tại MB có 253 khách hàng với dư nợ, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015 Mặc dù tỷ trọng dư nợ chiếm tới 42%, nhưng số lượng khách hàng CIB chỉ chiếm 10,2% tổng số khách hàng có dư nợ trong ngành, với chỉ 26 khách hàng.
Biểu đồ 2.15: Số lượng Khách hàng ngành dệt may tại MB giai đoạn 2013-2016
Nguồn: Phòng MIS, Khối Tài Chính Kế Toán
Theo phân tích về đối tượng khách hàng trong ngành dệt may, doanh nghiệp có vốn tư nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48% tổng dư nợ, tiếp theo là doanh nghiệp nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp có vốn góp từ Vinatex, chiếm 45% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 7%, trong khi đó, các doanh nghiệp do Vinatex góp vốn chỉ chiếm 14% trong tổng dư nợ ngành tại MB vào năm 2016.
Tính đến ngày 31/12/2016, trong tổng số 17 khách hàng FDI trong ngành dệt may đang giao dịch với MB, chỉ có 13 khách hàng có dư nợ, chiếm 5% tổng số khách hàng ngành này Dư nợ đạt 250 tỷ đồng, tương đương 7% tổng dư nợ ngành dệt may của MB, con số này khá khiêm tốn, chỉ chiếm gần 1% tổng dư nợ dành cho các khách hàng FDI trong ngành dệt may của toàn hệ thống ngân hàng.
Xét theo phương thức hoạt động
Ngành dệt sợi và ngành may tại MB có sự phân chia rõ ràng về tỷ trọng dư nợ và số lượng khách hàng Mặc dù số lượng khách hàng và dư nợ của ngành dệt chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng dư nợ trung bình trên một khách hàng trong ngành dệt (34.456 triệu đồng) lại lớn hơn so với ngành may (11.332 triệu đồng) Điều này cho thấy ngành dệt sợi thường có quy mô và giá trị giao dịch lớn hơn.
Khách hàng có quy mô lớn, cần nhiều vốn và chủ yếu là đầu tư trung dài hạn.
Biểu đồ 2.17: Số lượng và dư nợ Khách hàng ngành dệt may MB theo phương thức hoạt động năm 2016
Theo thông tin từ Phòng Mis, Khối Tài Chính Kế Toán, ngành dệt may tại MB có mức độ tập trung dư nợ cao, khi khoảng 20% số lượng khách hàng chiếm đến 80% dư nợ Bên cạnh đó, khả năng khai thác khách hàng của MB cũng rất ấn tượng, với 7/10 doanh nghiệp ngành may và 6/8 doanh nghiệp ngành dệt thuộc VNR 500 là khách hàng của ngân hàng này.
Kết luận: MB có danh mục khách hàng tiềm năng tuy nhiên khả năng khai thác các đối tượng, lĩnh vực tiềm năng trong ngành chưa cao.
❖ Sự gia tăng thị phần của ngành dệt may trong cơ cấu ngành cấp tín dụng của MB
Thị phần ngành dệt may của MB đã có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, với mức tăng 0,06% vào năm 2014, 0,31% vào năm 2015 và 0,15% vào năm 2016, điều này phản ánh rõ ràng định hướng mở rộng của ngành dệt may.
Biểu đồ 2.18: Mức gia tăng thị của ngành dệt may trong cơ cấu ngành cấp tín dụng của MB giai đoạn 2014-2016
—♦—Mức gia tăng thị phân
Nguồn: Phòng MIS, Khối tài chính kế toán
❖ Quy mô tín dụng đối với các Khách hàng hiện hữu của MB
MB sở hữu một danh mục khách hàng tiềm năng, nhưng tỷ trọng dư nợ của ngân hàng này so với tổng dư nợ của các khách hàng đầu ngành tại các tổ chức tín dụng lại rất thấp, chỉ khoảng 5 - 10% Điều này chưa tính đến các nghĩa vụ tín dụng khác như L/C và bảo lãnh.
Biểu đồ 2.19: Dư nợ tại MB của một số doanh nghiệp năm 2016 (tỷ đồng)
Nguyên nhân hạn chế pháttriển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đối với ngành dệt may
2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài
❖ Môi trường pháp lý, chính trị
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều luật và quy định nhằm cải thiện hoạt động ngân hàng, đáp ứng nhu cầu kinh tế và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế Tuy nhiên, quy chế cho vay và thế chấp tài sản hiện nay vẫn còn nặng nề về quy trình, thao tác giao dịch thủ công, dẫn đến sự cồng kềnh và khó khăn trong xử lý.
Quy định về các biện pháp bảo đảm hiện vẫn gặp nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xác định biện pháp phù hợp để thực thi quyền đòi nợ Các vấn đề chính bao gồm: (i) sự thiếu thống nhất trong quy định về cầm cố và thế chấp, (ii) sự thiếu hụt quy định pháp luật cho một số loại tài sản bảo đảm đặc biệt như nhà ở hình thành trong tương lai, quyền tài sản, tàu bay, tàu biển, và (iii) sự không nhất quán trong việc xác định giá trị tài sản bảo đảm.
Nền kinh tế hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, với tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 6,21%, không đạt mục tiêu 6,7% Sức mua của thị trường tiếp tục giảm sút, trong khi Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu, khiến ngành ngân hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho các dịch vụ và sản phẩm tín dụng do tổng cầu giảm.
Khả năng sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) đang gặp khó khăn, với tình trạng ứ đọng vốn huy động và bế tắc trong tín dụng Nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Hệ thống CNTT trong ngành ngân hàng hiện đang phát triển không đồng đều và còn nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ mới Sự phát triển này đi kèm với sự gia tăng tội phạm tin học, với nhiều vụ xâm nhập trái phép vào website ngân hàng nhằm đánh cắp dữ liệu và mật khẩu của khách hàng Hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn có nguy cơ lây lan virus gây hại cho hệ thống.
❖ Sự cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD
Các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ, CitiBank, Ngân hàng Shinhan và Woori Bank có lợi thế trong việc cung cấp sản phẩm tín dụng cho các doanh nghiệp FDI nhờ vào công nghệ tiên tiến và nguồn lực quốc gia mạnh mẽ.
Các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước có lợi thế vượt trội trong việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp dệt may, nhờ vào lịch sử hoạt động lâu dài và mối quan hệ gắn bó với những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành từ những ngày đầu thành lập.
Việc tự do hóa thương mại từ các hiệp định thương mại quốc tế, đặc biệt là TPP không được thông qua, đã khiến ngành dệt may Việt Nam gặp khó khăn khi đã chuẩn bị cho hội nhập Các FTA khác cũng mang đến rủi ro do các hàng rào phi thuế quan liên quan đến lao động và môi trường Hiện tại, Việt Nam đang đàm phán 15 FTAs, nhưng nếu không nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành có thể rơi vào "bẫy tự do hóa thương mại".
Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu dệt may: Các nước xuất khẩu dệt may chủ yếu cạnh tranh bằng chính sách thuế và tỷ giá
Chính trị thế giới đang trải qua nhiều biến động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành dệt may toàn cầu Sự ra đời của Tổng thống Mỹ mới với các chính sách tiềm ẩn rủi ro sẽ tác động đến ngành dệt may Đồng thời, sự bất ổn kinh tế trong EU, đặc biệt là việc Thủ tướng Ý từ chức và việc thực hiện Brexit vào cuối quý 1/2017, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dệt may trong thị trường EU trong năm 2017.
Sự suy giảm tổng cầu toàn cầu đang gây khó khăn cho ngành dệt may, khi các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc phục hồi chậm chạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu thụ hàng dệt may.
2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.4.2.1 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các nước xuất khẩu dệt may và ảnh hưởng của các hiệp định thương mại quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tăng cường đầu tư vào xây dựng nhà máy cùng với việc mua sắm thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất Tuy nhiên, chỉ một số ít doanh nghiệp lớn như Vinatex và các doanh nghiệp FDI mới có khả năng tiếp cận vốn ngân hàng dễ dàng, trong khi phần lớn doanh nghiệp còn lại gặp khó khăn trong việc vay vốn do thiếu kinh nghiệm và không có đối tác đầu ra ổn định.
Sự thay đổi chiến lược phát triển trong ngành dệt may đã làm tăng mạnh nhu cầu vốn trung hạn Tuy nhiên, các ngân hàng thường thận trọng khi tiếp cận các dự án này do quy mô đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài và độ nhạy cao Hơn nữa, đầu ra của các dự án chưa ổn định và việc đánh giá tác động môi trường đối với các nhà máy sợi, dệt cũng gặp nhiều khó khăn.
2.4.2.2 Kiến thức, thông tin của doanh nghiệp về tín dụng ngân hàng còn hạn chế
Doanh nghiệp dệt may chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dẫn đến quá trình chuẩn bị và cung cấp hồ sơ vay vốn thường diễn ra chậm Điều này kéo dài thời gian vay vốn, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ thanh toán cho các khoản đầu vào.
Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về các sản phẩm vay vốn không cần tài sản thế chấp như chiết khấu bộ chứng từ và bao thanh toán, dẫn đến việc họ thường cho rằng cần chuẩn bị nhiều hồ sơ phức tạp Điều này làm giảm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và cũng khiến ngân hàng ít thu được lợi nhuận từ các dịch vụ khác.
2.4.2.3 Ngành dệt may là ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro
Ngành dệt may chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa và khí hậu, dẫn đến nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng như rủi ro mất vốn, rủi ro tỷ giá và rủi ro biến động giá cả hàng hóa đầu vào Do đó, MB thường hạn chế tài trợ cho một số lĩnh vực trong ngành dệt may, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất sợi và trồng nguyên vật liệu, vì những lĩnh vực này thường thiếu kinh nghiệm và dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu Mặc dù việc hạn chế này giúp MB duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp, nhưng cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành dệt may do thiếu kinh nghiệm trong việc tài trợ cho sản xuất sợi và trồng nguyên vật liệu.
2.4.2.4 Doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có tài sản thế chấp, năng lực tài chính hạn chế
Một là, doanh nghiệp dệt may chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ
Gần 80% các doanh nghiệp ngành dệt may là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng bị hạn chế.
Biểu đồ 2.28: Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô