SGDII BIDV là chi nhánh có thị phần hoạt ñộng khá lớn trên ñịa bàn TPHCM. Cụ thể, trong năm 2007, 2008 thị phần hoạt ñộng kinh doanh của SGDII BIDV trên ñịa bàn TP HCM ñạt ñược những kết quả sau:
*Bảng 2.5: Thị phần hoạt ñộng của SGDII BIDV trên ñịa bàn: Tỷ trọng TD SGDII BIDV / Địa bàn TPHCM Tỷ trọng HĐV SGDII BIDV/ Địa bàn TPHCM Tỷ trọng phí DV SGDII BIDV / Địa bàn TPHCM Năm 2007 2.8% 2.5% 0.6% Năm 2008 2.26% 3% 1%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm 2007,2008 tại SGDII BIDV)
Về huy ñộng vốn:
Cuối năm 2008 tổng huy ñộng vốn của Sở ñạt 9.490 tỷ ñồng tăng 46% so với ñầu năm. Huy ñộng vốn của SGDII chiếm 30% số huy ñộng của các chi nhánh BIDV trên ñịa bàn và chiếm thị phần 3% trên ñịa bàn TPHCM.
Trong ñó, số lượng khách hàng cá nhân chiếm 95% tổng số khách hàng tại Sở với số dư huy ñộng chiếm 23%.
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa Đvị tính: Tỷ ñồng HUY ĐỘNG VỐN 2006-2008 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 TH 2006 TH 2007 TH 2008 HĐV CK HĐV BQ
+Hình 2.1 Biểu ñồ biến ñộng huy ñộng vốn SGDII BIDV từ năm 2006 -2008
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006,2007,2008 tại SGDII BIDV)
Về tín dụng:
Tổng dư nợ 2008 ñạt 11.090 tỷ, tăng 65% so với ñầu năm và chiếm thị phần 2.26% trên ñịa bàn thành phố. Trong ñó, tỷ lệ dư nợ TDBL ñạt 2.8% tổng dư nợ. Như vậy, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tại SGDII BIDV vẫn còn rất thấp so với các NHTMCP khác trên ñịa bàn. *Bảng 2.6 Biến ñộng dư nợ tín dụng bán lẻ từ năm 2006-2008 tại SGDII BIDV STT Loại hình cho vay TH 2006 TH 2007 TH 2008 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%)
1 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 2 1,27 142 22,19 76 24,52 2 Cho vay CBCNV 34 21,66 17 2,66 15 4,84 3 Cho vay hộ kinh doanh 31 19,75 93 14,53 74 23,87 4 Cho vay CC, repo, ứng trước CK 0 0 242 37,81 0 0 5 Cho vay CC GTCG 72 45,86 42 6,56 39 12,58 6 Cho vay khác 18 11,46 104 16,25 106 34,19
Tổng cộng 157 100 640 100 310 100
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa 2.3.2 Tiềm lực tài chính mạnh:
SGDII BIDV là một chi nhánh có tiềm lực tài chính mạnh so với các NHTMCP trên ñịa bàn cụ thể:
Tổng tài sản:
* Bảng 2.7: Bảng so sánh tổng tài sản của BIDV, SGDII BIDV, ACB, SACOMBANK qua các năm 2007, 2008:
Đvị tính: Tỷ ñồng
BIDV SGDII BIDV ACB SACOMBANK
Năm 2007 204.000 8.479 96.120 63.364
Năm 2008 243.800 11.768 115.241 68.439
(Nguồn:Báo cáo kết quả kinh doanh qua năm 2007,2008 tại BIDV, SGDII BIDV ACB, Sacombank)
Trong ñó, tổng tài sản SGDII BIDV trong năm 2008 ñạt 11.768 tỷ tăng 5.164 tỷ (tương ứng 77%) so với năm 2006, chiếm gần 10% so với tổng tài sản của toàn hệ thống ACB năm 2008 và chiếm hơn 15% so với tổng tài sản của toàn hệ thống Sacombank. Đvị tính: Tỷ ñồng Tổng tài sản 6,624 8,479 11,768 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 TH 2006 TH 2007 TH 2008 Tổng tài sản
+Hình 2.2 Biểu ñồ tổng tài sản SGDII BIDV từ năm 2006-2008
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
Một số chỉ tiêu, chỉ số về hiệu quả và an toàn hoạt ñộng:
*Bảng 2.8 Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt ñộng từ năm 2006-2008 tại SGDII BIDV: Đvị tính: Tỷ ñồng TT Chỉ tiêu TH 2006 TH 2007 TH 2008 Tăng/ giảm so với 2006 Tăng/ giảm so với 2007 1
Chênh lệch thu chi (trước trích DPRR không bao gồm thu nợ NB)
131 289 424 224% 47%
2 Trích DPRR 100 150 135 35% -10%
3 Lợi nhuận trước thuế 31 139 289 832% 108%
4 Thu nợ HTNB 65 109 51 -22% -53%
5 Thu dịch vụ ròng 21 41 131 524% 220%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm 2006,2007,2008 tại SGDII BIDV)
- Chênh lệch thu chi: thực hiện năm 2008 ñạt 424 tỷ ñồng (hoàn thành 137% KH năm) gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2006.
- Lợi nhuận trước thuế: ñạt 289 tỷ ñồng (hoàn thành 161% KH năm) gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2006. Kết quả kinh doanh năm 2008 là tương ñối khả quan và lợi nhuận bình quân CBNV là 675 triệu nằm trong nhóm I của hệ thống. 2.3.3 Sản phẩm dịch vụ NHBL:
Các sản phẩm dịch vụ NHBL tại BIDV tương ñối nhiều nhưng việc triển khai sản phẩm tại SGDII BIDV còn rất hạn chế. Tính ñến cuối năm 2008, toàn Sở triển khai 17 sản phẩm dịch vụ NHBL (bao gồm 3 sản sản phẩm dịch vụ NHBL hiện ñại là directbanking, VN-Toup và thu phí tự ñộng BSMS) nhưng trên thực tế một số sản phẩm TDBL chưa ñược mở rộng thực hiện tại các PGD nên hiệu quả chưa cao cụ thể như các sản phẩm vay mua xe, vay du học ñến cuối năm 2008 vẫn chưa mở rộng cho các ñối tượng khách hàng cá nhân. Như vậy, so với hơn 20 sản phẩm dịch vụ NHBL của ACB thì số lượng sản phẩm NHBL của BIDV vẫn còn khá ít . Tuy
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
nhiên, kết quả triển khai các sản phẩm bán lẻ tại SGDII BIDV trong năm cũng ñạt ñược hiệu quả khá cao. Cuối năm 2008, các sản phẩm dịch vụ bán lẻ góp phần gia tăng thu nhập phí của toàn Sở trong năm lên ñến 131,1 tỷ. Cụ thể biểu hiện qua các chỉ tiêu dịch vụ sau:
*Bảng 2.9 Kết quả hoạt ñộng dịch vụ tại SGDII BIDV từ năm 2006-2008:
STT Chỉ tiêu Đvt 2006 2007 2008
1 Thu ròng phí DV thanh toán trñ 3.533 4.651 6.946 2 Thu ròng phí Tài trợ thương mại trñ 3.983 4.217 7.417 3 Thu ròng phí bảo lãnh trñ 5.244 10.613 15.843
4 Thu ròng Phí tín dụng trñ 0 0 3.997
5 Thu dịch vụ ngân quỹ trñ 63 565 1.819 6 Thu phí phát hành thẻ trñ 109 214 284 7 Thu phí thanh toán ATM trñ 272 76 232 8 Thu phí thanh toán POS trñ 346 401 306
9 Số lượng POS ñiểm 0 25 15
10 Số lượng thẻ chiếc 4.771 13.255 16.801 11 Thu ròng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ trñ 5.276 3.709 51.544
12 Số lượng KH sử dụng DV BSMS KH 3.109
13 Thu ròng phí Dịch vụ BSMS trñ 0 14 171
14 Số lượng giao dịch WU số GD 2.965
15 Thu ròng phí dịch vụ chuyển tiền WU trñ 123 289 358
16 Doanh số phí BIC trñ 0 10.000 8.409
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm 2006,2007,2008 tại SGDII BIDV)
2.3.4 Thuận lợi của mô hình cơ cấu tổ chức- nhân sự TA2:
- Từ tháng 10/2009, SGDII BIDV ñã tiến hành sắp xếp mô hình tổ chức theo ñúng chỉ ñạo, hướng dẫn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trung ương. Mô hình tổ chức mới theo dự án TA2 có sự phân nhiệm rõ giữa các khối tác nghiệp, rủi ro và
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
quan hệ khách hàng (khác nhiều so với MHTC trước ñây). Mô hình mới này tạo ñược sự phân cấp về mặt tổ chức giữa khối quản lý_back-office (gồm các khối Quản lý rủi ro/Tác nghiệp/Hỗ trợ) và khối kinh doanh trực tiếp_front-office. Theo ñó, bộ phận back-office sẽ quản lý, lưu trữ hồ sơ và thực hiện kiểm tra chéo giữa các bộ phận, bộ phận front-office sẽ trực tiếp giao dịch với khách hàng. Đặc biệt, mô hình tổ chức mới cũng ñã thể hiện ưu ñiểm nổi trội trong việc thành lập bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân tại trụ Sở chính và bố trí cán bộ phụ trách công tác quan hệ khách hàng nhằm hỗ trợ cho công tác phát triển bán lẻ tại Sở và các PGD trực thuộc. Như vậy, về cơ bản mô hình tổ chức mới về cơ bản ñã thực hiện ñược mục tiêu chuyển ñổi mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình NHTM hiện ñại ña năng ñịnh hướng mở rộng hoạt ñộng NHBL.
- Nhân sự: Đến cuối năm 2008 tổng số nhân sự toàn Sở ñạt 330 người tăng 43 người so với cùng kỳ năm 2007. Chất lượng ñội ngũ lao ñộng ngày càng ñược nâng cao tổng số lao ñộng có trình ñộ ñại học ñạt 90%, lao ñộng có trình ñộ thạc sĩ chiếm 4%. Đội ngũ nhân viên của Sở ngày càng ñược trẻ hóa với trên 60% lao ñộng ñộ tuổi từ 20-35 trong tổng nhân viên toàn Sở. Bên cạnh ñó, ñội ngũ Ban giám ñốc Sở là những nhà lãnh ñạo có phương pháp quản trị ñiều hành khoa học, có tầm nhìn chiến lược và luôn ñược sự tín nhiệm của chính quyền ñịa phương, ñối tác cạnh tranh, khách hàng.
2.3.5 Uy tín thương hiệu mạnh:
BIDV là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực hoạt ñộng ngân hàng. Đặc biệt, BIDV là NH TMCPNN có lịch sử hoạt ñộng trên 50 năm trong lĩnh lực tài chính ngân hàng và là ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ năm 2006. Ngân hàng ñạt giải thưởng cúp vàng “thương hiệu chứng khoán uy tín” năm 2008. Kết thúc năm 2008, BIDV là NH TMCPNN ñứng thứ 2 trong toàn hệ thống về tổng tài sản và mạng lưới hoạt ñộng trên toàn quốc. Đây chính những thế mạnh truyền thống có ảnh hưởng tốt ñến việc triển khai chiến lược NHBL hiện tại của BIDV.
Thêm vào ñó, năm 2008 SGDII BIDV là ñơn vị xuất sắc ñược nhận danh hiệu “Lá cờ ñầu toàn ngành”. Thành tích này của SGDII BIDV một lần nữa khẳng
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
ñịnh uy tín thương hiệu của BIDV trên thị trường nói chung và thương hiệu SGDII BIDV trên ñịa bàn TPHCM nói riêng trong lĩnh vực hoạt ñộng NH.
2.3.6 Công nghệ hiện ñại:
Từ năm 2003, BIDV ñược ngân hàng thế giới (WorldBank) tài trợ gần 23 triệu USD trong việc thực hiện dự án hiện ñại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán 16 ñược triển khai và thực hiện trong thời gian 8 năm chia thành 2 giai ñoạn. BIDV ñã hiện ñại hóacông nghệ bằng việc hoàn thành triển khai dự án hiện ñại hoá giai ñoạn I. Về cơ bản BIDV ñã xây dựng ñược nền móng công nghệ cơ bản cho một ngân hàng hiện ñại ña năng, tạo ra bước phát triển mới về chất lượng dịch vụ, tiến tới trình ñộ của các ngân hàng trong khu vực. Bước ñầu vận hành hệ thống ngân hàng cốt lõi trong toàn hệ thống nhằm ñưa ñầu mối thông tin dữ liệu về Hội sở chính, xử lý trực tuyến và giai ñoạn 2 tiến tới hoàn thiện phần mềm công nghệ quản lý ngân hàng hiện ñại giúp xử lý các giao dịch trực tuyến một cách nhanh chóng hiệu quả.
Hiện nay, phần mềm công nghệ của BIDV cũng khá hiện ñại, cho phép BIDV có thể kết nối nhanh chóng ñối với các ngân hàng trên hệ thống thanh toán, phần mềm mới cũng khá tương thích so với các ngân hàng hiện ñại trên thế giới. Hệ thống sau khi hiện ñại hóa của BIDV làm gia tăng nhiều tiện ích cho khách hàng và cho cả ngân hàng. Khách hàng giao dịch tại BIDV có thể gửi một nơi và rút nhiều nơi và rút ngắn thời gian chuyển tiền trong cùng hệ thống.
2.3.7 Mạng lưới rộng khắp:
BIDV có mạng lưới rộng khắp ñứng thứ 2 trong toàn hệ thống ngân hàng. Đây là một trong những lợi thế rất lớn cho BIDV trong việc ñẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ NHBL trong thời gian tới. Và ñây cũng chính là một trong những lợi thế rất lớn SGDII BIDV có ñược nhằm khai thác mạng lưới rộng khắp của BIDV ñể ñẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ NHBL.
Hơn 10 năm thành lập và hoạt ñộng, ñến cuối năm 2008 ngoài Hội sở chính, SGD II ñã có 10 Phòng giao dịch (PGD), 01 Phòng DVKHCN ñược phân bố ở hầu hết các quận nội thành như: Quận1, 3, 10, 5. Đây những khu vực có mật ñộ dân số
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
cao và nằm trong vùng trọng ñiểm của thành phố với vị trí ñắc ñịa cho hoạt ñộng ngân hàng bán lẻ.
2.3.8 Khách hàng:
* Thuận lợi:
Tỷ lệ mở tài khoản giao dịch cá nhân tại SGDII BIDV có sự gia tăng ñang kể. Nếu trong năm 2006 toàn Sở chỉ có hơn 25.000 tài khoản với hơn 10.000 tài khoản phát sinh giao dịch thường xuyên thì ñến cuối năm 2008 lượng tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân mở tại Sở lên ñến hơn 60.000 tài khoản (tăng trên 240%), tổng số tài khoản giao dịch thường xuyên chiếm trên 50%. Đây là nhóm khách hàng có số lượng nhiều nhất, chiếm 95% tổng số khách hàng tại Sở với số dư huy ñộng chiếm 23%. Nhóm khách hàng này tương ñối ổn ñịnh nên số dư huy ñộng không biến ñộng nhiều. Chính vì thế, nếu tiếp tục duy trì ñược lượng khách hàng huy ñộng vốn sẵn có ñồng thời khai thác tốt lượng khách hàng có tài khoản thanh toán hiện tại thì trong tương lai nguồn huy ñộng dân cư của Sở sẽ có rất nhiều thuận lợi.
* Khó khăn:
SGDII BIDV là chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV với mảng khách hàng truyền thống là bán buôn. Chính vì thế, ngay từ ngày ñầu thành lập ñại ña số khách hàng của Sở là những Doanh nghiệp nhà nước, những công ty hoạt ñộng trong lĩnh vực ñầu tư, xây dựng cơ bản. Tổng huy ñộng vốn từ các doanh nghiệp cũng như tổng các khoản cấp tín dụng thì các doanh nghiệp luôn chiến trên 70%. Đây chính là một trong nhưng nguyên nhân làm cho SGDII khó có thể trong một thời gian ngắn ñể ñiều chỉnh tăng tỷ trọng tín dụng và huy ñộng từ khách hàng cá nhân trong tổng huy ñộng ñể ñẩy mạnh mảng sản phẩm NHBL.
2.3.9 Văn hóa doanh nghiệp:
Ý nghĩa thiết kế của logo BIDV thể hiện một nét văn hóa doanh nghiệp rất riêng và rất ñộc ñáo. Hình ảnh con thuyền ñỏ cánh buồm xanh luôn ñương ñầu với mọi thử thách ñang rẽ sóng ra khơi, vượt qua mọi phong ba bão táp ñể ñạt ñến mục ñích cuối cùng là xây dựng một NH vững mạnh và hiện ñại. Bằng chứng hùng hồn
GVHD: T.S Ngô Thị Ngọc Huyền HVTH: Bùi Thị Ngọc Như Hoa
nhất là sự ra ñời tồn tại và phát triển của BIDV luôn gắn liền với những biến ñổi thăng trầm của nền kinh tế nước nhà, luôn ñược Đảng và Nhà nước xem là một trong những trụ cột tài chính vững chắc gắn liền với kế hoạch phát triển kinh kế cả nước từng thời kỳ.
Văn hóa doanh nghiệp tại SGDII BIDV xây dựng và quán triệt từ trong ra ngoài, từ cấp lãnh ñạo ñến các nhân viên các bộ phận nghiệp vụ. Từ việc chấp hành nội quy, tác phong trong lao ñộng ñến phong cách phục vụ, giao tiếp, ứng xử với khách hàng trong việc xây dựng “lòng tin” và chữ “tín” trong công việc. Đại bộ phận nhân viên trong Sở ñều ñược qua lớp ñào tạo bồi dưỡng những kiến thức về văn hóa doanh nghiệp khi bước vào Sở như lớp: ñào tạo cán bộ mới, lớp về phong cách giao dịch chuyên nghiệp,...
2.4 Phân tích thực trạng hoạt ñộng marketing – xây dựng thương hiệu tại SGDII BIDV:
SGDII BIDV là ñơn vị cấp 1 trực thuộc BIDV chính vì thế chiến lược marketing tại SGDII là chiến lược ñơn vị kinh doanh nên các quyết ñịnh liên quan ñến sản phẩm, phân phối tiếp thị luôn nằm trong giới hạn cho phép của BIDV. Đây cũng chính là một trong những khó khăn của SGDII BIDV trong việc triển khai các hoạt ñộng marketing – xây dựng thương hiệu của ñơn vị trong thời gian qua tại một môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt như ñịa bàn TPHCM.
Có thể nói, ñến thời ñiểm hiện tại SGDII BIDV vẫn chưa có một chiến lược marketing riêng cho hoạt ñộng kinh doanh của mình trên ñịa bàn TPHCM. Cụ thể:
Sản phẩm:
SGDII BIDV chỉ dừng lại việc triển khai các sản phẩm mới theo chiến lược phát triển sản phẩm của toàn hệ thống BIDV. SGDII BIDV không có bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cũng chưa có một cuộc ñiều tra nào nhằm