1.4.1.1. ðối thủ cạnh tranh
Sau hơn 20 năm hoạt động, số lượng và qui mơ các NHTM đã tăng lên đáng kể, mạng lưới chi nhánh các NHTM rộng khắp đất nước. Năm 2011 là năm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của khối NHNNg khi được đối xử bình đẳng như các NHTM trong nước. Dẫn đầu trong khối này là các NH đã cĩ mặt từ lâu và am hiểu thị trường Việt Nam như HSBC, ANZ và Standard Chatered. Vì vậy, thách thức của các NH trong nước hiện nay là khơng chỉ cạnh tranh giữa các NH trong nước mà cịn phải cạnh tranh với các NHNNg. Ngồi ra cịn cĩ sự cạnh tranh giữa các NHTM với các tổ chức phi NH như: bảo hiểm, bưu điện, quỹđầu tư, cơng ty tài chính, … Như vậy cĩ thể thấy rằng: việc xuất hiện của những NH lớn, cĩ kinh nghiệm vào thị trường NH bán lẻ sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh cho các NHTM trong nước.
1.4.1.2. ðối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
ðối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa tham gia vào ngành nhưng cĩ thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Việc đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này cĩ gia nhập vào ngành hay khơng cũng như việc tham gia đĩ diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc chủ yếu vào các rào cản nhập cuộc như vốn đầu tư, kinh nghiệm, các mối quan hệ, uy tín, … và khả năng phản ứng trảđũa của các đối thủ cạnh tranh sẵn cĩ trong ngành đối với những đối thủ bắt đầu xâm nhập vào ngành NH.
1.4.1.3. Sản phẩm thay thế
Với sự hấp dẫn của thị trường tài chính cá nhân thì ngày càng cĩ nhiều tổ chức tham gia, khơng chỉ cĩ NH mà cả các các cơng ty chứng khĩan, cơng ty bảo
hiểm, các tổ chức tín dụng phi NH. ðiều này làm gia tăng sự sẵn cĩ của các sản phẩm thay thế. ðể sinh lợi, một cá nhân cĩ thể lựa chọn gửi tiết kiệm hay dùng tiền đểđầu tư cho chứng khĩan, vàng, bất động sản, …
1.4.1.4. Khách hàng
Cũng như các ngành kinh doanh khác, việc thu hút, duy trì và giữ chân KH luơn là bài tốn thường trực đối với mỗi NHTM, đặc biệt trong giai đoạn khĩ khăn,
nhất là khi trong ngành cĩ khá nhiều đối thủ cạnh tranh. Là một lĩnh vực kinh doanh mà sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ hầu như khơng cĩ, giá cả lãi suất cũng gần như giống nhau, các NH chỉ cĩ thể thu hút KH bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng việc nâng cao các tiện ích cho KH, bằng điều kiện thanh tốn ưu đãi, bằng uy tín, thương hiệu, bằng cố gắng tạo nên mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với KH. KH của ngành NH thường cĩ độ trung thành cao. Khi họ đã tín nhiệm một NH thì họ chỉ chọn và giao dịch với NH đĩ và ít khi muốn thay đổi.
1.4.1.5. Nhà cung cấp
Khái niệm nhà cung cấp trong ngành NH khá đa dạng, cĩ thể là những cổ đơng cung cấp vốn cho NH, là các tổ chức, cá nhân gửi tiền tại NH, hoặc là những cơng ty chịu trách nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM. Hiện tại ở Việt Nam các NH thường tựđầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện. ðiều này gĩp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ khơng thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, NH sẽ rất ít muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốn kém, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bịđã thắng thầu.
Mặc dù quyền lực thương lượng của các tổ chức và cá nhân gửi tiền tại NH là khơng cao, nhưng, trong một thời điểm nào đĩ, nếu NH để mất lịng tin với dân chúng, hoặc cĩ những biến động chính trị, kinh tế, xã hội mà KH đồng loạt rút tiền ra khỏi NH thì NH đĩ cĩ thể bị phá sản.
Nhìn chung, hầu hết các NH Việt Nam đều nhận đầu tư của một NH khác. Quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều nếu như họ cĩ đủ cổ phần và việc
sáp nhập với NH được đầu tư cĩ thể xảy ra. Ở một khía cạnh khác, NH đầu tư sẽ cĩ một tác động nhất định đến NH được đầu tư.
1.4.1.6. Sự biến động của nền kinh tếở trong và ngồi nước
Sự biến động của nền kinh tế trong nước
Các yếu tố của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động NH được xem xét như tốc độ tăng trưởng GDP, mức độ lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối …
Sự biến động của nền kinh tế thế giới
Tình hình kinh tế tồn cầu, kinh tế khu vực thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngồi, chỉ số giá, sự luân chuyển của các dịng đầu tư quốc tế, cũng ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực NH, mà cụ thểảnh hưởng đến nghiệp vụ buơn bán ngoại tệ, ấn định tỷ giá, lãi suất, đầu tư tài chính và các giấy tờ cĩ giá tại các thị trường tài chính quốc tế hoặc trực tiếp cho vay đối với các dự án nước ngồi.
1.4.1.7. Sự phát triển của khoa học và cơng nghệ
ðiểm nổi bật trong sự phát triển của hệ thống NH hơn 20 năm qua là ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong các nghiệp vụ NH. Các giải pháp cơng nghệ được lựa chọn cơ bản là phù hợp, đã thúc đẩy các NH đa dạng hĩa sản phẩm dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ thanh tốn, tăng vịng quay tiền tệ, đã gĩp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn xã hội; nâng cao năng lực quản lý điều hành của NHNN. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống NH nĩi chung và cơng nghệ NH nĩi riêng cịn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển và yêu cầu hội nhập của nền kinh tế.
1.4.1.8. Sự tác động của mơi trường văn hĩa, xã hội, chính trị và pháp luật
Mơi trường văn hĩa – xã hội
- Cùng với việc phát triển kinh tế, nhu cầu người dân liên quan đến việc thanh tốn qua NH và các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác do NH cung cấp ngày càng tăng.
- Hành vi ứng xử của người dân luơn thích ứng theo biến động của thị trường. VD: khi lạm phát tăng cao, người dân cĩ xu hướng chuyển gửi tiết kiệm mặt sang mua vàng …
- Tốc độ đơ thị hĩa cao (sự gia tăng các khu cơng nghiệp, khu đơ thị mới)
cùng với cơ cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng các dịch vụ NH gia tăng. - Số lượng doanh nghiệp gia tăng dẫn đến nhu cầu về vốn, tài chính gia tăng.
Chính trị
Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ổn định cao. ðây là một yếu tố rất thuận lợi cho sự phát triển của ngành NH. Khi các nhà đầu tư trong nước và nước ngồi yên tâm rĩt vốn vào các ngành kinh doanh trong nước sẽ thúc đẩy ngành NH phát triển. Các tập đồn tài chính nước ngồi đầu tư vốn vào ngành NH tại Việt Nam cũng tạo điều kiện thúc đẩy ngành NH phát triển và cạnh tranh tăng lên. Pháp luật Các hoạt động của ngành NH được điều chỉnh một cách chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, hơn nữa các NHTM cịn chịu sự chi phối chặt chẽ của NHNN. Quyết định về các loại thuế và lệ phí cĩ thể vừa tạo ra cơ hội cũng lại vừa cĩ thể kìm hãm sự phát triển kinh doanh của các NH.
Luật lao động, quy chế tuyển dụng, chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp cũng là những điều kiện mà NH phải tính đến vì nĩ tác động trực tiếp đến yếu tố con người – là một yếu tố rất quan trọng.
1.4.2. Nhĩm yếu tố thuộc nội lực của NHTM 1.4.2.1. Năng lực quản lý tài chính của các NH 1.4.2.1. Năng lực quản lý tài chính của các NH
Thời gian qua, thế giới đã chứng kiến nhiều lần chao đảo bởi một số vụ bê bối tài chính của các NH lớn như Citi Bank của Mỹ, NAB của Australia. Nguyên nhân chính đều xuất phát từ năng lực quản trị tài chính của các NH. Khi NH cĩ năng lực quản lý tài chính tốt sẽ gĩp phần rất lớn cho việc phát triển bền vững, sự lớn mạnh của NH, sự nể phục của đối tác và càng mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho NH.
1.4.2.2. Trình độứng dụng khoa học quản lý hiện đại
Nhờ việc áp dụng khoa học quản lý hiện đại đã làm thay đổi rõ rệt hoạt động kinh doanh của các NH, giúp cho các NH cĩ thểđánh bại các đối thủ cạnh tranh, tạo
ra những cơ hội giảm thiểu giấy tờ hành chính, thay đổi sự phân bố nguồn nhân lực theo hướng giảm thiểu bộ phận nghiệp vụ và tăng cường nhân lực cho các bộ phận dịch vụ chăm sĩc KH, làm thay đổi cách thức kinh doanh và tăng chất lượng dịch vụ.
1.4.2.3. Hoạt động marketing và vị thế trên thị trường
Hiện nay, mơi trường kinh doanh của các NHTM đang ngày càng biến đổi mạnh mẽ theo hướng tự do hĩa, địi hỏi các NH khơng ngừng đổi mới để thích ứng với mơi trường. Marketing đang ngày càng được các NHTM sử dụng rộng rãi và triệt để như là một cơng cụ kinh doanh hiện đại khơng thể thiếu trong cơ chế thị trường.
Hiện nay, các NHTM đã tiến hành marketing dưới rất nhiều hình thức khác nhau như: báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, băng rơn, áp phích, gửi thư trực tiếp, Internet ... Do mỗi hình thức đều hướng tới các đối tượng KH khác nhau nên các NHTM thường áp dụng đồng thời nhiều phương thức marketing khác nhau để quảng cáo, khuếch trương các sản phẩm, dịch vụ mới của NH, để người dân cĩ nhiều hiểu biết về tiện ích của các nghiệp vụ NH và từ đĩ thu hút họ đến với NH mình.
Ngồi ra, hoạt động marketing trong ngành NH cịn nhằm tạo lập vị thế cạnh tranh trên thị trường, giúp nâng cao hình ảnh, thương hiệu, uy tín của các NH, tạo ra ấn tượng tốt trong lịng KH. Với uy tín, vị thế cĩ được, NH sẽ được KH tin tưởng gửi tiền, cịn các doanh nghiệp sẽ muốn NH này tài trợ, bảo lãnh.
Như vậy, quá trình tạo lập vị thế cạnh tranh của NH cĩ liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt và chỉ rõ điểm nổi trội của sản phẩm dịch vụở thị trường mục tiêu, đồng thời phải làm cho KH thấy được lợi ích từ những sản phẩm dịch vụđĩ.
1.4.2.4. Văn hĩa doanh nghiệp trong lĩnh vực NH
Một NH, đặc biệt là những NHTM cĩ quy mơ lớn, là nơi tập hợp những con người khác nhau về chuyên mơn, văn hĩa, nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng, tính cách ... Mơi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Do vậy, nếu
muốn tồn tại và phát triển thì NH phải trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, là nơi tạo ra lực điều tiết tác động tích cực đối với tất cả các yếu tố chủ quan khác nhau nhằm gia tăng giá trị của nguồn lực con người, gĩp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của NH. ðiều này địi hỏi NH phải xây dựng được và duy trì một nề nếp văn hĩa đặc thù, phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đĩng gĩp của tồn thể nhân viên vào mục tiêu chung.
1.5. Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM khi gia nhập WTO lực cạnh tranh của NHTM khi gia nhập WTO
1.5.1. Quá trình đổi mới và hội nhập của hệ thống NH Trung Quốc
Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc cĩ 5 năm để chuyển đổi và Chính phủ Trung Quốc cam kết như sau:
Các NHNNg được phép thực hiện tất cả các hình thức giao dịch ngoại hối với KH nước ngồi ngay khi gia nhập.
Trong vịng 1 năm sau khi gia nhập WTO, các NHNNg sẽ được phép thực hiện tất cả các hình thức giao dịch ngoại hối với KH Trung Quốc tại các thành phố được chỉ định. Danh sách những thành phố này được Chính phủ Trung Quốc mở rộng thêm 4 thành phố mỗi năm.
Trong vịng 2 năm sau khi gia nhập WTO, các NHNNg được phép cho doanh nghiệp vay bằng bản tệ.
5 năm sau khi gia nhập WTO, các NHNNg được phép quan hệ với KH cá nhân Trung Quốc.
NHNNg được phép thành lập liên doanh ngay khi gia nhập.
Trong vịng 5 năm sau khi gia nhập WTO, phía nước ngồi được phép sở hữu tồn phần đối với các NH Trung Quốc.
ðể tăng khả năng cạnh tranh, Trung Quốc tập trung vào cải cách hệ thống tài chính, NH như sau:
Chính phủ hỗ trợ về vốn, xử lý nợ xấu thơng qua cơng ty quản lý tài sản
Năm 1998, Bộ Tài chính đã phát hành 270 tỉ RMB trái phiếu đặc biệt để tăng cường vốn cho những NH lớn để nâng tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu trung bình từ 4,4% lên 8% đúng theo Luật NHTM. ðến năm 2003, Trung Quốc đã sử dụng khoảng 45 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ China Construction Bank và Bank of China. ðến tháng 12/2003, Bộ Tài chính khẳng định rĩt vốn vào NH ICBC và NH Kiến thiết 50 tỷ USD bằng vốn từ Quỹ dự trữ ngoại hối hoặc trái phiếu đặc biệt.
Một biện pháp nữa về mặt chính sách là thành lập các cơng ty quản lý tài sản (AMCs) để xử lý nợ xấu của 4 NHTM lớn. Tổng số 1,4 nghìn tỉ RMB nợ khĩ địi (NPLs) hay 9% trên tổng dư nợ đã được chuyển sang cho AMCs. Các cơng ty này xử lý nợ xấu bằng nhiều cách như là bán tài sản và chuyển nợ thành cổ phần. Tháng 5/2000 Chính phủ Trung Quốc đã cĩ quyết định cho phép các AMCs này bán tài sản khơng sinh lời và cổ phần đã được hĩan đổi từ các khoản nợ của cơng ty cho các cơng ty nước ngồi. Hai biện pháp tăng cường vốn điều lệ và thành lập các AMCs đều quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh cho khu vực NH. ðến tháng 6/2004, NH Trung Quốc và NH Xây dựng Trung Quốc đã xử lý khoảng 300 tỷ NDT nợ khĩ địi, giảm tỷ lệ nợ xấu từ 5,16% xuống cịn 3,74%.
ðổi mới DNNN
Nhận biết được nguyên nhân gây nên nợ khĩ địi cho hệ thống NHTM là các DNNN yếu kém lại được vay vốn NH dễ dàng dù khơng cĩ khả năng hồn trả. Giữa năm 2000, Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các NH khơng được cho các DNNN làm ăn thua lỗ vay nữa. Tuy nhiên, việc cải cách những DNNN này và chương trình phát triển tín dụng của nhà nước là những điều kiện tiên quyết để đem lại thành cơng cho việc cơ cấu lại ngành NH.