Công Thương chi nhánh Đăk Nông giai đoạn 2011-2012.
Là một ngân hàng thƣơng mại mới đƣợc thành lập trên địa bàn tỉnh, nhƣng nhờ các chính sách cho vay thích hợp, bám sát chủ trƣơng, chính sách, các chƣơng trình kinh tế xã hội của Đảng bộ và UBND tỉnh Đăk Nông, ƣu tiên cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho các hộ sản xuất thiếu vốn, tập trung vốn vào các vùng nguyên liệu, đƣa các kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cây trồng, cùng với đó là thủ tục đơn giản, nhanh gọn, lãi suất ƣu đãi nên tình hình cho vay của ngân hàng công thƣơng chi nhánh Đăk Nông tăng trƣởng khá tốt, thể hiện:
Bảng 2.1: Quy mô tín dụng của Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011-2012
CHỈ TIÊU 2011 (Đồng) 2012 (Đồng) Chênh lệch 2012/2011 Số tiền (Đồng) Tỷ lệ (%)
1.Doanh số cho vay 223.277.942.394 788.068.740.363 564.790.797.969 252,95%
2. Doanh số thu nợ 29.740.811.407 399.111.887.386 369.371.075.979 1241,97%
3. Dƣ nợ cho vay 193.537.130.987 804.575.673.753 611.038.542.766 315,72%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Trong bảng 2.1 ta thấy doanh số cho vay tăng một cách tuyệt đối. Năm 2012 tăng 252,95% so với năm 2011. Năm 2011 là năm chi nhánh bắt đầu đi vào hoạt động nên hoạt động tín dụng còn hạn chế, nhƣng chỉ sau hai năm đi vào hoạt động , doanh số cho vay đã đạt mức 788.068.740.363 đồng, đây là một con số không nhỏ. Bên cạnh đó, doanh số thu nợ trong năm 2011 rất ít vì chủ yếu là thu nợ vay ngắn hạn, các khoản nợ chủ yếu bắt đầu nhận nợ trong năm 2011 nên hầu nhƣ chƣa đến hạn trả nợ. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi các khoản nợ bắt đầu đến hạn trả nợ, ta mới thấy đƣợc công tác thu nợ của ngân hàng là rất tốt, doanh số thu nợ đạt 399.111.887.386 đồng, tăng 1241,97% so với năm 2011. Nhờ công tác quảng bá tốt, thƣơng hiệu Vietinbank bắt đầu đƣợc nhiều ngƣời trên địa bàn Đăk Nông biết đến, nhờ vậy dƣ nợ cho vay năm 2012 đã tăng 315,72%, đạt trên 804 tỷ đồng.
Hoạt động tín dụng về cơ bản bám sát mục tiêu: chủ động tăng trƣởng, gắn tăng trƣởng với kiểm soát chất lƣợng, đảm bảo an toàn và phát triển các dịch vụ trên nguyên tắc chấp hành nghiêm chỉnh giới hạn tín dụng đƣợc Vietinbank phê duyệt. Do đặc thù là NHTMCP nên các hoạt động tín dụng theo quy định của ngân hàng nhà nƣớc sẽ là: đƣợc cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dƣới hình thức chi vay, chiết khấu thƣơng phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng nhà nƣớc. Tuy nhiên, trong các hoạt động tín dụng của ngân hàng, cho vay vẫn là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất. Dƣới đây là một số hoạt động cho vay:
Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
Cho vay trung và dài hạn để thực hiện các dự án đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
Bảo lãnh: ngân hàng thƣơng mại đƣợc bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và khả năng tài chính của mình đối với ngƣời nhận bảo lãnh.
Chiết khấu: ngân hàng thƣơng mại đƣợc chiết khấu thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thƣơng phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn đối với các tổ chức tín dụng khác.
Cho thuê tài chính: ngân hàng thƣơng mại đƣợc hoạt động cho thuê tài chính nhƣng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng.
Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011-2012 CHỈ TIÊU 2011 2012 a. Theo kỳ hạn Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Cho vay ngắn hạn 108.991.050.000 56,32% 433.774.533.145 53,91%
Cho vay trung hạn 81.546.080.987 42,13% 360.801.140.608 44,84%
Cho vay dài hạn 3.000.000.000 1,55% 10.000.000.000 1,24%
b. Theo đối tƣợng khách hàng Doanh nghiệp 110.007.857.143 56,84% 553.964.115.793 68,85% Cá nhân 83.529.273.844 43,16% 250.611.557.960 31,15% c. Theo chất lƣợng dƣ nợ Nợ trong hạn 193.537.130.987 100,00% 796.371.396.215 98,98% Nợ quá hạn 0,00% 8.204.277.538 1,02% Tổng 193.537.130.987 100,00% 804.575.673.753 100,00%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk)
Vì chi nhánh mới đi vào hoạt động, nên có thể nói sự khác biệt về dƣ nợ giữa năm 2011 và 2012 là rất khác biệt. Dƣ nợ năm 2012 tăng gấp rất nhiều lần so với năm 2011. Tuy nhiên, một điều mà ta có thể nhận thấy là mặc dù dƣ nợ tăng rất mạnh nhƣng cơ cấu nguồn vốn cho vay vẫn đi theo một chiều hƣớng là tăng dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể tỷ trọng dƣ nợ của khách hàng doanh nghiệp tăng từ 56,84% năm 2011 lên 68,85% năm 2012. Dƣ nợ khách hàng cá nhân mặc dù tỷ trọng giảm chỉ còn 31,15% năm 2012, nhƣng dƣ nợ vẫn tăng từ 83 tỷ lên 250 tỷ. Điều này cho thấy sự phát triển tín dụng cá nhân của chi nhánh vẫn tốt, tỷ trọng giảm là do hạn mức tín dụng của doanh nghiệp thông thƣờng cao hơn rất nhiều so với của cá nhân.
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng tại Vietinbank Đăk Nông năm 2011.
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng tại Vietinbank Đăk Nông năm 2012.
Bên cạnh đó, nhằm thỏa mãn các điều kiện định hƣớng chính sách tín dụng của ngân hàng công thƣơng trong thời kỳ này cũng nhƣ phù hợp với kỳ hạn nguồn vốn huy động đƣợc, dƣ nợ cho vay ngắn hạn và trung hạn luôn chiếm ƣu thế trong tổng dƣ nợ vay vào khoản giao động 52%-57% đối với ngắn hạn và 42%-45% đối với dƣ nợ trung hạn. Điều này một lần nữa chứng minh rằng: cơ cầu nguồn vốn đang chuyển dịch dần từ dƣ nợ cá nhân sang dƣ nợ doanh nghiệp, vì chỉ có doanh
nghiệp mới dễ dàng đáp ứng đƣợc các điều kiện cho vay ngắn hạn, trung hạn phục vụ hoạt động kinh doanh mới dễ dàng đáp ứng đƣợc các điều kiện cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh của Vietinbank.
Không có ngân hàng thƣơng mại nào mà không tồn tại nợ xấu, nợ quá hạn. Vietinbank cũng không ngoiaj lệ, năm 2011 chƣa xuất hiện nợ quá hạn là do hầu nhƣ các món nợ đều chƣa đến hạn trả nợ, nhƣng hết năm 2012 nợ xấu đã xuất hiện và chiếm 1,02% trên tổng dƣ nợ. Tỷ lệ này không đáng lo ngại vì vẫn nằm trong giới hạn cho phép của ngân hàng nhà nƣớc là không quá 5% trên tổng dƣ nợ). Nhƣng chi nhánh cũng không đƣợc vì thế mà chủ quan trong công tác thu nợ và quản lý nợ xấu.
Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế của Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011-2012 CHỈ TIÊU 2011 2012 Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Cá nhân 83.529.273.844 43,16% 250.611.557.960 31,15% Doanh Nghiệp 110.007.857.143 56,84% 553.964.115.793 68,85% Tổng 193.537.130.987 100,00% 80.575.673.753 100,00%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Căn cứ theo thành phần kinh tế, dƣ nợ tín dụng của ngân hàng Công Thƣơng Đăk Nông đƣợc phân làm 2 nhóm cơ bản là: dƣ nợ cho vay cá nhân và dƣ nợ cho vay doanh nghiệp. Mặc dù Đăk Nông là một tỉnh mới, số lƣợng doanh nghiệp hoạt động không nhiều nhƣng dƣ nợ của doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn 68,85% trong năm 2012, điều này là phù hợp với chính sách cho vay của ngân hàng Công thƣơng đồng thời giúp đa dạng hóa cho vay, giảm rủi ro cho ngân hàng. Về phần khách hàng cá nhân, số lƣợng khách hàng có quan hệ vay vốn với Vietinbank Đăk Nông chiếm tỷ trọng lớn, và tăng về tốc độ tăng trƣởng nhƣng điều đó không đồng nghĩa với việc dƣ nợ tín dụng cá nhân cũng chiếm ƣu thế trong tổng dƣ nợ tín dụng. Để thấy rõ hơn về mức tăng và tốc độ tăng trƣởng, ta có bảng sau:
Bảng 2.4: Bảng tăng trƣởng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân
Chỉ tiêu 2011 (Đồng) 2012 (Đồng) Dƣ nợ tín dụng cá nhân 83.529.273.844 250.611.557.960
Mức tăng/giảm 0 167.082.284.116
Tốc độ tăng trƣởng 0 200,03%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Cụ thể dƣ nợ tín dụng cá nhân năm 2011 là trên 83 tỷ, đến năm 2012 tăng lên trên 250 tỷ, tăng trên 200%. Có đƣợc những con số đáng nể trên là nhờ vào chính sách mở rộng tín dụng, quảng bá thƣơng hiệu Vietinbank đến với ngƣời dân trên địa bàn Đăk Nông của chi nhánh.
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay tại Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011 - 2012
Chỉ mới đi vào hoạt động đƣợc 2 năm, nên Vietinbank chƣa thể có đƣợc thị phần nhƣ mong muốn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Tuy vậy, nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ chi nhánh, chỉ sau một thời gian ngắn, Vietinbank đã có đƣợc môt vị trí trong lòng khách hàng, hứa hẹn một thị trƣờng tiềm năng và một ngân hàng TMCP quan trọng trong tƣơng lại không xa.
Thị phần dƣ nợ tín dụng cá nhân của Vietinbank và một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông nhƣ sau:
Bảng 2.5: Thị phần về dƣ nợ của Vietinbank và các NHTM khác tại Đăk Nông Ngân hàng 2011 2012 So sánh 2012/2011 (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Agribank 3.002.835.000.000 49,50% 3.485.423.000.000 44,54% 116,07% BIDV 1.108.595.000.000 18,27% 1.377.691.000.000 17,61% 124,27% NHCS 1.046.009.000.000 17,24% 1.270.426.000.000 16,23% 121,45% Sacombank 715.581.000.000 11,80% 887.257.000.000 11,34% 123,99% Vietinbank 193.537.000.000 3,19% 804.576.000.000 10,28% 415,72% Tổng 6.066.557.000.000 100,00% 7.825.373.000.000 100,00% 128,99%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Biểu đồ 2.4: Thị phần dƣ nợ tín dụng cá nhân năm 2012 của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Do số lƣợng ngân hàng thƣơng mại đóng trên địa bàn tỉnh lại khá ít, nên mặc dù có thị phần khoảng 10% Vietinbank Đak Nông vẫn có đƣợc một lƣợng khách hàng không nhỏ. Theo bảng 2.5 ta thấy Agribank là ngân hàng chiếm đƣợc thị phần lớn nhất, năm 2011 chiếm gần 50% thị phần, nhƣng đến năm 2012, với sự
mở rộng và phát triển mạnh mẽ của các ngân hàng Sacombank và Vietinbank mà thị phần của Agribank bị giảm đáng kể chỉ còn 45%.
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng cá nhân của các ngân hàng là rất cao, hầu nhƣ đều trên 100%, duy nhất chỉ có Vietinbank vƣợt bậc dẫn đầu tăng trƣởng trên 400%. Với đà tăng trƣởng này sẽ hứa hẹn trong thời gian ngắn sắp tới, thị phần của Vietinbank trên thị trƣờng Đăk Nông sẽ tăng lên rất nhiều. Nhận thấy rõ thị trƣờng tiềm năng lớn là tín dụng cá nhân, cũng nhƣ có rất ít đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này, Vietinbank Đăk Nông cần tập trung mọi nguồn lực khai thác. Vì vậy, việc phát triển tín dụng cá nhân vẫn là định hƣớng lâu dài và đúng đắn của Vietinbank Đăk Nông.
Trong quản trị ngân hàng, việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung-dài hạn mang lại nhiều lợi nhuận do lãi suất huy động ngắn hạn thấp, lãi suất cho vay trung và dài hạn cao hơn. Biên độ chênh lệch là rất lớn. Nhƣng điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng phải chịu nhiều rủi ro về khả năng thanh khoản. Tài sản đảm bảo không phải là yếu tố kiên quyết khi ra quyết định cho vay nhƣng đó là nguồn thu thứ hai sau nguồn thu thứ nhất từ phƣơng án cho vay khi rủi ro tín dụng xảy ra. Đồng thời đây cũng là một nhân tố ràng buộc để khách hàng có trách nhiệm hơn đối với khoản vay ngân hàng.
Đối với Vietinbank Đăk Nông, việc xem xét cho vay theo tài sản đảm bảo là rất quan trọng vì đối tƣợng cho vay tại địa bàn tỉnh Đăk Nông chủ yếu là nông – lâm nghiệp, đây là những đối tƣợng cho vay chủ yếu bằng tín chấp theo chủ trƣơng của Chính Phủ. Ta hãy xem cơ cấu dƣ nợ tín dụng cá nhân theo tài sản bảo đảm qua bảng sau:
Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng cá nhân theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2011-2012 CHỈ TIÊU 2011 2012 Số tiền (Đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 83.529.273.844 100,00% 250.611.557.960 100,00% Dƣ nợ có tài sản đảm bảo 76.001.070.987 90,99% 243.495.602.998 97,16% Dƣ nợ không có tài sản đảm bảo 7.528.202.866 9,01% 7.115.954.962 2,84%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Qua bảng 2.6 trên cho thấy Vietinbank Đăk Nông cho vay có tài sản đảm bảo vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, cho vay còn nặng về tài sản thế chấp, điều đó thể hiện qua tỷ trọng cho vay có tài sản thế chấp chiếm trên 90% tổng dƣ nợ tín dụng cá nhân . Dƣ nợ không có tài sản đảm bảo chủ yếu cho vay tiêu dùng cán bộ công nhân viên chức có chi lƣơng tại ngân hàng, các hộ sản xuất, cá nhân đƣợc xếp loại AAA, AA đƣợc vay một phần hoặc toàn bộ nợ vay và các khách hàng nằm trong danh sách khách hàng chiến lƣợc, có uy tín của ngân hàng. Do vậy, cần quán triệt một vấn đề quan trọng khi giải quyết cho vay là căn cứ vào uy tín của khách hàng, tính khả thi, hiệu quả của phƣơng án vay vốn, nguồn trả nợ đáng tin cậy, đó mới là nguồn thu chính của ngân hàng và từ đó góp phần phát triển tín dụng cá nhân tốt hơn.
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ theo thời gian tại Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011-2012 Thời gian 2011 2012 Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 108.991.050.000 56,32% 433.774.533.145 53,91% Trung hạn 81.546.080.987 42,13% 360.801.140.608 44,84% Dài hạn 3.000.000.000 1,5% 10.000.000.000 1,24% Tổng 193.537.130.987 100,00% 804.575.673.753 100,00%
Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng cá nhân theo thời gian tại Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011 -2012
Thời gian 2011 2012 Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 66.201.050.000 79,5% 207.486.750.685 82,79% Trung, dài hạn 17.328.223.884 20,75% 43.124.807.275 17,21% Tổng 83.529.273.884 100,00% 250.611.557.960 100,00%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Qua bảng 2.7, có thể thấy tỷ trọng dƣ nợ vay ngắn hạn và dƣ nợ hay trung, dài hạn khá tƣơng đồng và đang có xu hƣớng giảm tỷ trọng dƣ nợ vay ngắn hạn, tăng tỷ trọng dƣ nợ vay trung hạn từ 42,13% lên 44,84%. Nhƣng cơ cấu dƣ nợ tín dụng cá nhân lại khác hoàn toàn, qua bảng 2.8, cơ cấu tỷ trọng dƣ nợ tín dụng cá nhân luôn chiếm tỷ trọn lớn và có xu hƣớng tăng. Năm 2011 dƣ nợ tín dụng ngắn hạn của khách hàng cá nhân đạt 66.201.050.000 đồng trong khi đó dƣ nợ tín dụng trung và dài hạn chỉ đạt 17.328.223.884 đồng. Đến năm 2012, khi dƣ nợ trung, dài hạn tăng lên đến 43.124.807.275 đồng, nhƣng cũng chỉ chiếm 17,21% tổng dƣ nợ tín dụng. Lý do là vì hoạt động tín dụng cá nhân tại Vietinbank Đăk Nông chủ yếu là cho đối tƣợng nông dân vay vốn phục vụ nông – lâm nghiệp, đối tƣợng khách hàng này có đặc điểm sẽ trả nợ trong vòng một năm cũng tức là một mùa cà phê, tiêu, điều,… Thu nhập sau mùa thu hoạch sẽ đƣợc trả nợ và đáo hạn vào năm sau.
Bảng 2.9: Đa dạng hóa sản phẩm cho vay cá nhân tại Vietinbank Đăk Nông giai đoạn 2011-2012 Chỉ tiêu 2011 2012 Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (Đồng) Tỷ trọng (%)
Cho vay tiêu dùng 28.202.824.450 33,76% 28.998.500.094 11,57%
Cho vay phục vụ dịch vụ 8.975.513.197 10,75% 11.897.677.798 4,75%
Cho vay phát triển nông
nghiệp nông thôn 9.620.000.000 11,52% 86.927.000.000 34,69%
Cho vay phục vụ thƣơng
nghiệp 34.430.000.000 41,22% 118.803.744.444 47,41%
Cho vay phục vụ công
nghiệp 987.457.000 1,18% 1.298.000.000 0,52%
Cho vay phục vụ y tế 140.000.000 0,17% 350.245.000 0,14%
Thẻ tín dụng 110.936.197 0,13% 927.635.624 0,37%
Cho vay xây dựng cơ sở hạ
tầng 800.000.000 0,96% 1.000.000.000 0,40%
Cho vay khác 262.543.000 0,31% 408.755.000 0,16%
Tổng 83.529.273.844 100,00% 250.611.557.960 100,00%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Công Thương Đăk Nông)
Dựa vào kết quả đạt đƣợc trong bảng 2.9, ba nhóm sản phẩm chính chiếm tỷ trọng cao nhất là cho vay phục vụ thƣơng nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn và cho vay tiêu dùng. Cụ thể, cho vay phục vụ thƣơng nghiệp chiếm 41,22 % trong năm 2011, và tăng lên 47,41% đạt 118.803.744.444 đồng trong năm 2012, điều này là phù hợp với chính sách phát triển của ngân hàng công thƣơng, là sản phẩm mũi nhọn hàng đầu của ngân hàng. Mặc dù không phải là ngân hàng chuyên về phát triển nông nghiệp nông thôn nhƣ Agribank, nhƣng sản phẩm cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của Vietinbank lại khá cao, chiếm đến 34,69% trong năm 2012, đó lại là do đặc điểm của khách hàng cá nhân tại Đăk Nông, những