2.2.2.1 Vị trí địa lý, dân cư
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa nằm trong khu vực tỉnh Khánh Hòa – là một trong những thành phố có lượng khách du lịch lớn ở nước ta. Cho nên nhu cầu thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ của khách du lịch đặc biệt là du khách nước ngoài là nhu cầu không thể thiếu, mà du khách nước ngoài đa số là những người có thói quen tiêu dùng hiện đại nên việc sử dụng dịch vụ ngân hàng là điều tất yếu, tạo điều kiện cho các ngân hàng trong đó có BIDV Khánh Hòa phát triển các dịch vụ ngân hàng nếu có thể nắm bắt được cơ hội và tận dụng tiềm năng của bản thân. Theo thống kê, dân số Khánh Hòa
năm 2012 là hơn 1 triệu người, tỷ lệ dân thành thị với nông thôn xấp xỉ 50/50, dân số đông cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ ngân hàng.
Với sự phát triển của nền kinh tế, mức sống và thu nhập của người dân Việt Nam cũng như người dân Khánh Hòa ngày càng cao dẫn đến nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ ngày một tăng. Là điều kiện thuận lợi lớn cho việc huy động vốn ở khu vực dân cư và huy động tín dụng của Chi nhánh. Trình độ văn hóa của khu vực dân cư cũng được nâng cao tạo nên lối sống hiện đại, văn minh, nhu cầu cũng như thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân cũng được nâng lên.
2.2.2.2 Yếu tố chính trị, pháp luật
Nước ta có một nền chính trị rất ổn định và được xem là một trong những quốc gia an toàn trên thế giới cho các nhà đầu tư. Đây là một lợi thế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta vì rủi ro biến động về chính trị thấp. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư và phát triển mà không sợ ảnh hưởng của tình hình chính trị đến hoạt động kinh doanh. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế, các chính sách hỗ trợ kinh doanh và các chính sách xã hội khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện phát huy tiềm năng và năng lực kinh doanh, gia tăng sự cạnh tranh. Mặc khác, trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, hệ thống pháp luật nước ta đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện hơn để thích hợp với nền kinh tế thị trường. Hệ thống pháp luật, chính trị ổn định góp phần giúp Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng thu hút được lượng lớn đầu tư từ nước ngoài cũng như khách du lịch từ các nước trên thế giới, nhu cầu thanh toán qua ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng cũng tăng lên, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Khánh Hòa. Nếu biết tận dụng được cơ hội, phát huy hết tiềm năng của mình, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng thì Chi nhánh không chỉ gia tăng được nguồn lợi từ hoạt động kinh doanh mà còn năng cao được vị thế của mình trong khu vực tỉnh Khánh Hòa, còn nếu không nắm bắt được thời cơ thì khả năng bị tụt hậu so với các ngân hàng khác trong khu vực là điều khó tránh khỏi.
2.2.2.3 Yếu tố khoa học công nghệ
Trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ mà ngân hàng áp dụng có tác động lớn đến thái độ của khách hàng đối với ngân hàng. Với trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ của ngân hàng càng cao thì càng thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ mới, công nghệ mà ngân hàng ứng dụng ngày càng đem lại hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng. Chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng càng được nâng cao, cải thiện quy trình phục vụ, phân phối. Đồng thời mở ra cho ngân hàng những cơ hội khai thác thị trường hiệu quả, kéo dài hơn về thời gian và rộng hơn về không gian phục vụ. Các dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới thay nhau ra đời.
Tuy nhiên, ngân hàng trong qua trình ứng dụng công nghệ cần tính đến tính đồng bộ trong bản thân ngân hàng và cả hệ thống ngân hàng để có thể gia tăng hiệu quả và giảm bớt chi phí.
2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh
Hai nhóm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:
Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước: Đều mang những điểm mạnh điểm yếu của Ngân hàng mẹ, tạo lợi thế cạnh tranh ở một số lĩnh vực với BIDV Khánh Hòa.
Nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh: Hầu hết đã có năng lực tài chính khá tốt so với quy mô hoạt động của họ. Có ưu thế trong hoạt động thẻ, dịch vụ chuyển tiền, chi trả kiều hối. Một số ngân hàng như ACB, Sacombank, Techcombank… có sự tham gia góp vốn của ngân hàng nước ngoài, có những chiến lược cạnh tranh mới, sáng tạo đem lại hiệu quả cao.
2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 3 năm gần nhất 2010- 2012 nhất 2010- 2012
2.2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa năm 2010-2012 Nam Chi nhánh Khánh Hòa năm 2010-2012
Từ các năm 2010 – 2012 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam luôn được Thống đốc ngân hàng nhà nước khen thưởng, Chi nhánh thì được chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong năm.
Trong suốt quá trình hoạt động Chi nhánh đã luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, điều đó thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa năm 2010 – 2012
(Đơn vị tính: triệu đồng)
2011/2010 2012/2011
STT KHOẢN MỤC 2010 2011 2012 (+)/(-) % (+)/(-) %
I Tổng thu nhập 486.388 809.284 870.396 322.896 66,39% 61.112 7,55%
1 Thu lãi cho vay 53.489 102.757 121.336 49.268 92,11% 18.579 18,08%
2 Kinh doanh ngoại tệ 422.664 692.071 731.054 269.407 63,74% 38.983 5,63%
Thu phí dịch vụ 9.914 14.056 17.494 4.142 41,78% 3.438 24,46% Dịch vụ thanh toán 3.890 5.427 7.658 1.537 39,51% 2.231 41,11% Dịch vụ ngân quỹ 43 63 98 20 46,51% 35 55,56% Dịch vụ thẻ 731 1.846 2.002 1.115 152,53% 156 8,45% Thu bảo lãnh 3.213 3.169 3.010 -44 -1,37% -159 -5,02% Thu phí dịch vụ BSMS 216 423 582 207 95,83% 159 37,59%
Tài trợ tương mại 1.568 2.464 3.121 896 57,14% 657 26,66% Thu phí trong hoạt
động TD 225 625 981 400 177,78% 356 56,96% 3 Thu phí từ các DV khác 28 39 42 11 39,29% 3 7,69% 4 Thu nhập khác 321 400 512 79 24,61% 112 28,00% II Tổng chi phí 440.205 752.173 797.939 311.968 70,87% 45.766 6,08% Chi lãi 166.152 264.818 374.149 98.666 59,38% 109.331 41,29%
Trả lãi tiền vay 12.544 21.374 34.519 8.830 70,39% 13.145 61,50% Trả lãi tiền gửi 149.173 241.919 33.179 92.746 62,17% -208.740 -86,29%
1
Trả lãi PHGTCG 4.434 1.543 1.003 -2.891 -65,20% -540 -35,00%
2 Chi kinh doanh
ngoại tệ 9.962 20.379 22.390 10.417 104,57% 2.011 9,87%
Chi dịch vụ 595 698 1.176 103 17,31% 478 68,48%
3
Chi về DV thanh
toán 236 219 201 -17 -7,20% -18 -8,22%
Chi về DV ngân quỹ 329 390 540 61 18,54% 150 38,46%
DV khác 30 89 435 59 196,67% 346 388,76%
4 Chi quản lý 29.769 51.309 64.880 21.540 72,36% 13.571 26,45%
5 Chi phí dự phòng 9.225 28.130 42.006 18.905 204,93% 13.876 49,33%
6 Chi khác 224.502 386.839 293.338 162.337 72,31% -93.501 -24,17%
III Chênh lệch thu chi 46.183 57.111 72.457 10.928 23,66% 15.346 26,87%
IV Lợi nhuận trước
thuế 63.103 75.079 98.285 11.976 18,98% 23.206 30,91%
V Trích DPRR 8.426 27.994 16.283 19.568 232,23% -11.711 -41,83%
Dựa trên bảng trên ta thấy lợi nhuận trước thuế năm 2010 – 2012 đều tăng tuy nhiên tốc độ tăng không cao lắm, cụ thể: năm 2010 lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh là 63.103 triệu đồng, năm 2012 tăng lên đến 75.079 triệu đồng tương đương với tăng 11.976 triệu đồng tức tăng 18,98%, năm 2012 lợi nhuận trước thuế là 98.285 triệu đồng, tăng so với năm 2011 là 23.206 triệu đồng, tức tăng 30,91%. Năm 2010 chênh lệch thu chi là 46.184 triệu đồng, năm 2011 là 57.111 triệu đồng tăng 23,66% so với năm 2010, trong đó thu lãi có tốc độ tăng trưởng cao nguyên nhân là do trong 2 năm 2010, 2011 có nhiều biến động kinh tế các doanh nghiệp trong địa bàn cần nhiều vốn để nâng cao hoạt động kinh doanh vì vậy ngân hàng đã biết tận dụng thời cơ để cho các doanh nghiệp vay nhằm thu được những khoản lãi đáng kể. Điều này cho thấy trong 3 năm 2010 – 2012 Chi nhánh đã không ngừng cố gắng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong sự cạnh tranh gây gắt của các ngân hàng trong khu vực. Lợi nhuận trước thuế tăng nguyên nhân là do tổng chi phí và tổng thu nhập đều tăng qua các năm và số tăng tuyệt đối của tổng thu nhập cao hơn số tăng tăng tuyệt đối của tổng chi phí. Lợi nhuận của Chi nhánh tăng trưởng mạnh trong 3 năm 2010 – 2012 vì do năm 2009 Chi nhánh được nâng cấp thành Chi nhánh cấp 1, được Hội sở chính cung cấp nhiều vốn hơn tạo đà cho Chi nhánh mở rộng hoạt động tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác tăng thêm nhờ chi phí dịch vụ… trong khi các ngân hàng khác vào thời điểm đó còn phải lo chống chọi với mọi khó khăn trong công tác huy động cũng như việc mở rộng hoạt động tín dụng bằng chứng là các ngân hàng đua nhau đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.
Đổi lại việc cho vay nhiều cũng khiến ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro vì vậy nên trích dự phòng rủi ro năm 2010 – 2011 tăng mạnh hơn so với 2 năm 2011 – 2012. Cụ thể về tình hình thu nhập chi phí của Chi nhánh:
Tổng thu nhập
Tổng thu nhập năm 2010 là 486.388 triệu đồng, năm 2011 tăng lên đến 809.284 triệu đồng, cao hơn năm 2010 là 322.896 triệu đồng, tương đương tăng
66,39%; năm 2012 tổng thu nhập là 870.396 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 61.112 triệu đồng, tức là tăng 7,55%. Tổng thu nhập trong 3 năm có xu hướng tăng tuy nhiên tốc độ tăng chưa cao đặc biệt vào năm 2012 tốc độ tăng của tổng thu nhập chỉ đạt 7,55%. Trong đó thu từ lãi cho vay, thu từ kinh doanh ngoại tệ, thu phí dịch vụ, thu nhập khác đều tăng qua các năm. Thu từ lãi cho vay và thu từ kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập trong đó thu từ kinh doanh ngoại tệ là chiếm tỷ trọng cao nhất cho thấy hoạt động kinh doanh ngoại tệ là hoạt động đem lại nguồn thu nhập lớn nhất cho Chi nhánh. Kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh tăng trưởng với tốc độ mạnh: cụ thể năm 2010, thu từ kinh doanh ngoại tệ là 422.664 triệu đồng, năm 2011 đã tăng lên 692.071 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 269.407 triệu đồng, tương đương với tăng 63,74%, năm 2012 thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ là 731.054 triệu đồng, tăng so với năm 2011 là 38.983 triệu đồng, tăng 5,63%.
Tổng chi phí:
Tổng chi năm 2010 là 440.205 triệu đồng, năm 2011 là 752.173 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 311.968 triệu đồng, tương đương với tăng 70,87%, một tốc độ tăng tương đối cao, năm 2012 tổng chi phí là 797.939 triệu đồng, tăng so với năm 2011 là 45.766 triệu đồng, tức tăng 6,08% đây là điều tốt, trong năm 2012 Chi nhánh đã hạn chế được tốc độ tăng của chi phí, giảm tốc độ tăng của chi phí để gia tăng lợi nhuận.
Như vậy có thể thấy dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực hết mình của đội ngũ nhân viên ngày càng được trẻ hóa đầy nhiệt huyết, năng động sáng tạo, tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa đang ngày càng được cải thiện và có những bước tiến vượt bậc. Với sự phát triển không ngừng nghỉ Chi nhánh BIDV Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của kinh tế địa phương. Đây là thành tựu đáng khích lệ của Chi nhánh cần được phát huy trong những năm tiếp theo.
Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống, Chi nhánh còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới đang ngày càng thu hút khách hàng đến với ngân hàng, mang lại khoản thu lớn cho NH TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa.
2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 (+)/(-) % (+)/(-) % Tổng huy động vốn 2.194.205 2.559.799 3.843.477 365.594 16,66% 1.283.678 50,15% a. Theo thành phần kinh tế - Huy động từ TCTD, TCTC 125.598 82.206 291.167 -43.392 -34,55% 208.961 254,19% - Huy động vốn từ KBNN 145.409 23.616 78.354 -121.793 -83,76% 54.738 231,78% - Huy động từ tổ chức kinh tế 707.489 652.211 727.852 -55.278 -7,81% 75.641 11,60%
- Tiền gửi dân cư 1.212.710 1.801.766 2.746.104 589.056 48,57% 944.338 52,41%
b. Theo kỳ hạn
- Huy động vốn Không kỳ hạn 389.677 334.621 456.294 -55.056 -14,13% 121.673 36,36%
- Huy động vốn Ngắn hạn 1.490.978 2.053.403 2.604.885 562.425 37,72% 551.482 26,86%
- Huy động vốn Trung dài hạn 313.551 171.775 782.298 -141.776 -45,22% 610.523 355,42%
c. Theo loại tiền
Huy động vốn VND 2.028.699 2.277.207 3.603.590 248.508 12,25% 1.326.383 58,25%
Huy động vốn USD 165.506 282.592 239.887 117.086 70,74% -42.705 -15,11%
2. Huy động vốn dân cư bình quân 1.863.058 2.205.700 3.109.866 342.642 18,39% 904.166 40,99%
Nhận xét: Tổng nguồn vốn huy động năm 2010 đạt 2.194.205 triệu đồng, năm 2011 tổng huy động vốn tăng 365.594 triệu đồng so với năm 2010, tương đương tăng 16,66% đạt 2.559.799 triệu đồng. Năm 2012 đạt 3.843.477 tăng so với năm 2011 là 1.283.678 triệu đồng, tương đương tăng 50,15%.
Huy động vốn theo kì hạn gửi
Huy động vốn ngắn hạn tăng trưởng mạnh qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng mức huy động vốn. Trong khi đó, huy động vốn trung và dài hạn lại có xu hướng tăng giảm thất thường qua các năm cụ thể: Năm 2010 vốn huy động trung và dài hạn đạt 313.551 triệu đồng, chiếm 14,29% tổng huy động vốn, đến năm 2011 vốn trung và dài hạn chỉ còn 171.775 triệu đồng, chiểm tỷ trọng 6,71% nguồn vốn huy động, giảm 141.776 triệu đồng tương đương giảm 45,22% so với năm 2010. Năm 2012 vốn huy động trung và dài hạn đạt 782.298 triệu đồng, chiếm 27,51%, tăng so với năm 2011 là 610.523 triệu đồng, tương đương tăng 355,42%, tốc độ tăng cao, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân hàng trong thời gian qua.
Huy động vốn theo thành phần kinh tế
Huy động vốn từ TCTD, TCTC, KBNN chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ và không ổn định qua các năm. Đây là nguồn vốn huy động có lãi suất thấp, tạo nên khoản chênh lệch lớn giữa đầu ra – đầu vào, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Huy động vốn từ TCKT chiếm một tỷ trọng tương đối lớn nhưng lại có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2011 và tăng nhẹ trong năm 2012. Huy động vốn trong dân cư rất ổn định và tăng trưởng cao qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn. Như vậy có thể thấy ngân hàng BIDV Khánh Hòa đã và đang có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh doanh từ một ngân hàng bán buôn sang định hướng kết hợp mở rộng hệ thống bán lẻ. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà Ngân hàng Trung Ương đã đặt ra và Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Khánh Hòa đã và đang thực hiện mục tiêu, định hướng đó.
Huy động vốn phân theo loại tiền:
Qua số liệu phân tích tại bảng ta thấy: Nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung vào VNĐ, chiếm tỷ trọng trên 90% , vốn ngoại tệ chỉ đạt tỷ lệ thấp, huy động vốn ngoại tệ có xu hướng tăng giảm thất thường từ năm 2010 đến năm 2012. Huy động