5. Kết cấu của đề tài
3.4.1. Tình hình cho vay DNNVV
3.4.1.1. Số lượng DNNVV vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Bảng 3.15: Số lượng DNNVV vay vốn giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính: Khách hàng Thành phần kinh tế Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tăng, giảm 11/10 12/11 Doanh nghiệp Nhà Nƣớc 9 8 8 (1) - Công ty cổ phần 87 95 92 8 (3) Công ty TNHH 118 121 125 3 4
Doanh nghiệp tƣ nhân 200 217 209 17 (8)
DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 0 0 0 - -
Hợp tác xã 12 11 13 (1) 2
21.3
14.4 58.6
Tổng thu nhập Tổng chi phí Chênh lệch thu - chi
26 25.1 29.4
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Tổng cộng 426 452 447 26 (5)
(Nguồn: BCTK chuyên đề tín dụng Agribank CN tỉnh Thái nguyên năm 2010-2012)
Số lƣợng khách hàng đến vay vốn của một ngân hàng cho biết mối quan hệ tín dụng và khả năng mở rộng quan hệ tín dụng của ngân hàng đó. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc số lƣợng khách hàng càng đông thì càng tốt mà chất lƣợng cho vay của ngân hàng còn phụ thuộc vào chất lƣợng của khách hàng, vào khả năng nguồn vốn của ngân hàng và nhiều điều kiện khách quan khác.
Số lƣợng các DNNVV vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên có sự thay đổi liên tục. Điều này cho thấy ngân hàng đã cố gắng tích cực mở rộng quan hệ với DNNVV trên địa bàn.
3.4.1.2. Doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ của DNNVV
Thực hiện đƣờng lối chính sách của Đảng và nhà nƣớc về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện có hiệu quả chính sách lãi suất - tiền tệ - tín dụng. Ngân hàng là những nhà tài trợ quan trọng có khả năng giải quyết nhu cầu vốn của các DNNVV để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh việc mở rộng cho vay DNNVV thì Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên còn rất chú trọng tới việc phát triển hoạt động vốn đối với các DNNVV. Mở rộng cho vay DNNVV là mục tiêu quan trọng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên trong những năm hoạt động tiếp theo của mình, thực hiện theo đúng chủ trƣơng chính sách của Đảng và nhà nƣớc và mục tiêu chung của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam là ƣu tiên cho phát triển DNNVV bên cạnh những khách hàng truyền thống của ngân hàng là hộ sản xuất và doanh nghiệp lớn.
Bảng 3.16: Doanh số cho vay, thu nợ và dƣ nợ của DNNVV
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng, giảm ( %) 11/10 12/11
Doanh số cho vay DNNVV 2,349.0 2,556.0 3,298.1 8.8 22.5 Doanh số thu nợ DNNVV 2,153.1 2,295.9 3,151.7 6.6 27.2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Dƣ nợ cho vay DNNVV 1,000.6 1,266.4 1,397.6 26.6 10.4
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV năm 2010-2012)
Về chỉ tiêu doanh số cho vay trong năm 2010 và 2011, đối tƣợng DNNVV chiếm tỷ trọng 45% trong tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh. Năm 2012 doanh số cho vay DNNVV là 3.298,1 tỷ đồng tăng 742 tỷ đồng so với 2011, tốc độ tăng 22,5%, chiếm 47% doanh số cho vay toàn chi nhánh. Tốc độ tăng trƣởng qua các năm đang tăng dần và chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay, điều này cho thấy Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng cho vay đối với các DNNVV, đặc biệt coi trọng đối với loại hình doanh nghiệp này.
Doanh số thu nợ trong năm 2011 là: 2.295,9 tỷ đồng tăng so với 2010 là 142,8 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,6% so với năm 2010. Năm 2012 thu nợ đạt 3.151,7 tỷ đồng tăng so với năm 2011 là 855,8 tỷ đồng, tốc độ tăng 27,2% so với 2011.Chỉ tiêu trên phản ánh đƣợc khả năng thu hồi nợ của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đối với việc phát triển hoạt động vốn đối với DNNVV, số liệu tại thời điểm 31/12/2012 cho thấy lƣợng vốn luân chuyển tăng mạnh theo từng năm, điều này cho thấy đồng vốn của ngân hàng đã đƣợc các DNNVV sử dụng có hiệu quả, quay vòng tốt, thể hiện ở việc hoàn trả các khoản vay để tiếp tục tái đầu tƣ cho những chu kỳ sản xuất kinh doanh mới.
Kết quả trên cho thấy trong thời gian qua Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đƣợc thực hiện tốt, thể hiện ở doanh số thu nợ tăng qua các năm. Tốc độ tăng thu nợ tƣơng ứng với tốc độ tăng doanh số cho vay. Thực tế để đạt đƣợc kết quả cao trong công tác thu nợ DNNVV Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp nhƣ đôn đốc khách hàng, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, nếu thấy sai mục đích thì lập tức có biện pháp thu hồi nợ. Khách hàng nào có nợ gốc hoặc lãi sắp đến hạn thì các cán bộ phụ trách khoản vay đó xuống tận nơi đôn đốc, nhắc nhở, hoặc gọi điện thoại thông báo. Phân chỉ tiêu thu nợ cụ thể tới từng cán bộ tín dụng, có kế hoạch thu nợ với từng trƣờng hợp cụ thể, đối với từng trƣờng hợp phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu thì có biện pháp xử lý linh hoạt, chẳng hạn yêu cầu khách hàng giải trình lí do, thuyết phục yêu cầu khách hàng cam kết hẹn lịch trả nợ cụ thể hoặc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
3.4.2. Dư nợ cho vay DNNVV tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Dƣ nợ cho vay DNNVV tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đƣợc phản ánh qua hai chỉ tiêu cơ bản đó là: tỷ trọng dƣ nợ cho vay và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV
- Tỷ trọng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV
Dƣ nợ cho vay DNNVV tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên mặc dù chƣa chiếm tỉ lệ cao trong tổng số dƣ nợ toàn chi nhánh nhƣ các ngân hàng khác trong tỉnh Thái Nguyên, vì ngân hàng còn có nhiều đối tƣợng khách hàng truyền thống nhƣ các hộ gia đình, cá nhân, các khoản vay phục vụ những đối tƣợng chính sách, phục vụ cho Nông nghiệp nông thôn... Nhƣng trong những năm gần đây cũng đã có đƣợc sự chuyển biến và đạt đƣợc nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2010 dƣ nợ cho vay DNNVV chiếm 32% trong tổng dƣ nợ toàn chi nhánh. Năm 2011 dƣ nợ cho vay DNNVV tăng lên 265,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong tổng dƣ nợ toàn chi nhánh. Đến năm 2012 dƣ nợ cho vay DNNVV là 1.397,6 tỷ đồng, tăng 131,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,9% tổng dƣ nợ. Con số trong năm 2012 đã phản ánh đƣợc việc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã và đang dần trú trọng đầu tƣ phát triển vốn tín dụng vào nhóm đối tƣợng khách hàng là DNNVV. Số liệu cho ta thấy dƣ nợ thời điểm cuối năm cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng khá ổn định trong tổng dƣ nợ cho vay của toàn chi nhánh. Tỷ lệ này là chƣa thực sự cao trong tổng số dƣ nợ cho vay tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, nhƣng đã phản ánh đƣợc nỗ lực của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động phát triển vốn tín dụng đến với các DNNVV.
Bảng 3.17: Dƣ nợ cho vay DNNVV phân theo thời gian
Đơn vị:Tỷ đồng
Dƣ nợ DNNVV theo
thời gian
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng, giảm
( %) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Bình quân Tổng dƣ nợ 1,000.6 100 1,266.4 100 1,397.6 100 26.6 10.4 18.5 Ngắn hạn 652.4 65.2 808.0 63.8 878.0 62.8 23.9 8.7 16.3 Trung hạn 123.2 12.3 126.0 9.9 107.7 7.7 2.3 -14.5 -6.1 Dài hạn 225.0 22.5 332.4 26.2 411.9 29.5 47.7 23.9 35.8
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại Agribank CN Thái Nguyên 2010-2012)
Dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dƣ nợ cho vay DNNVV tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Các khoản cho vay ngắn hạn chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh có tính thời vụ của các DNNVV, tại thời điểm năm 2012 dƣ nợ là 878 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 63% trển tổng dƣ nợ cho nhóm đối tƣợng DNNVV, các khoản vay trung, dài hạn thì chủ yếu là các dự án phát triển vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp phục vụ các chủ trƣơng chính sách của Đảng, nhƣ trong lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế đối với các khu vực vùng kinh tế còn khó khăn. Điều này là hoàn toàn hợp lý với cho vay DNNVV, vì DNNVV có quy mô không lớn lắm, chu kỳ sản xuất kinh doanh và quay vòng vốn nhanh nên phù hợp với vay ngắn hạn. Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên có xu hƣớng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với DNNVV (thƣờng chiếm trên 60%) là vì cho vay ngắn hạn tốc độ thu hồi vốn nhanh, lại giảm bớt rủi ro do biến động lãi suất, giảm thiểu rủi ro tín dụng. Hơn nữa DNNVV làm ăn có hiệu quả, tiêu thụ sản phẩm tốt nên nhu cầu vay vốn lƣu động nhiều. Một lý do khác nữa là do trong những năm gần đây số lƣợng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tƣ nhân, các DNNVV ngoài quốc doanh đang phát triển mạnh về cả số lƣợng và chất lƣợng, khối doanh nghiệp này làm ăn có hiệu quả, có nhu cầu vay vốn ngân hàng ngày càng tăng. Trong khi đó các DNNVV của Nhà Nƣớc có xu hƣớng giảm xuống, đây là kết quả của quá trình cổ phần hoá các DNNVV của Nhà Nƣớc làm ăn yếu kém, thua lỗ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mặt khác trong quan điểm kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã trú trọng tới cho vay khối doanh nghiệp tƣ nhân... Nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sử dụng để phục vụ cho hoạt động phát triển vốn tín dụng đáp ứng phần nào nhu cầu thiếu hụt vốn lƣu động ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đƣợc liên tục và thông suốt.
Bảng 3.18: Dƣ nợ cho vay DNNVV phân theo ngành kinh tế
Đơn vị:Tỷ đồng
Dƣ nợ
DNNVV theo Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng, giảm (%)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngành kinh tế Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 Bình quân Tổng dƣ nợ 1,000.6 100 1,266.4 100 1,397.6 100 26.6 10.4 18.5 Nông, lâm nghiệp, thủy sản 588.9 58.9 683.0 53.9 752.2 53.8 16.0 10.1 13.1 Công nghiệp, xây dựng 265.4 26.5 359.0 28.3 404.4 28.9 35.3 12.6 24.0 Dịch vụ, khác 146.3 14.6 224.4 17.7 241.0 17.2 53.4 7.4 30.4
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại Agribank CN Thái Nguyên 2010-2012)
Tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thì lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn đƣợc quan tâm nhiều nhất, nó phản ánh đúng chức năng nhiệm vụ của Agribank. Qua bảng số liệu trên cho thấy trong năm 2012 lƣợng vốn 752 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 54% số vốn đầu tƣ cho đối tƣợng DNNVV đƣợc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tập trung cho DNNVV để phục vụ cho đầu tƣ các kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn, đáp ứng theo đúng các cơ chế chính sách phát triển trong giai đoạn hiện tại của Nhà nƣớc và của Chính phủ. Lƣợng tín dụng còn lại đƣợc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ, xây dựng công nghiệp là 645 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 42% trên tổng số vốn DNNVV. Trong thời gian tới Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ trú trọng đầu tƣ vốn tín dụng đến với các ngành kinh tế có tính bền vững cao, thực hiện các định hƣớng chính sách của Nhà nƣớc.
Bảng 3.19: Dƣ nợ cho vay DNNVV phân theo tài sản đảm bảo
Đơn vị: Tỷ đồng
Dƣ nợ DNNVV theo tài sản bảo đảm
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng, giảm (%)
Số tiền (%) tiền Số (%) Số tiền (%) 11/10 12/11 Bình quân
Có bảo đảm bằng tài sản 941.3 94.1 1,013.4 80.0 1,294.0 92.6 7.7 27.7 17.7 Không có bảo đảm
bằng tài sản 59.3 5.9 253.0 20.0 103.6 7.4 326.4 -59.0 133.7
Tổng dƣ nợ 1,000.6 1,266.4 1,397.6 26.6 10.4 18.5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay thì cho vay có bảo đảm luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây gần nhƣ là một nguyên tắc, cũng nhƣ điều kiện không thể thiếu trong hoạt động cho vay của ngân hàng, mọi khoản vay đều phải đƣợc đảm bảo bằng tài sản. Còn những khoản vay có một phần không có đảm bảo bằng tài sản là khoản vay của những khách hàng lớn, có truyền thống đƣợc xếp hạng tín nhiệm cao trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, có uy tín, thƣờng là những doanh nghiệp nhà nƣớc.
Tuy nhiên trong những năm gần đây thì tỉ lệ cho vay không có bảo đảm có xu thế giảm dần. Năm 2010 dƣ nợ cho vay có bảo đảm của DNNVV là 941,3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 94,10%, dƣ nợ cho vay không có bảo đảm là 59,3 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 5,9%. Năm 2011 dƣ nợ cho vay có bảo đảm là 1.013,4 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 80%, dƣ nợ không có bảo đảm là 253 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 20%. Năm 2012 dƣ nợ cho vay có bảo đảm là 1.294,0 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 92,6% trong tổng dƣ nợ, cho vay không có bảo đảm là 103,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,4%. So với năm 2011 thì dƣ nợ cho vay không có tài sản đảm bảo giảm 59%, điều này phản ánh ở việc do nền kinh tế khó khăn nên các DNNVV thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh có tính khả thi, nên một phần cũng giảm hạn mức tín dụng xuống, ngoài ra cũng có yếu tố tác động từ phía ngân hàng, do các quy định, quy chế về việc cho vay không có đảm bảo bằng tài sản có những yêu cầu khắt khe hơn cho một khoản cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo.
Việc tăng tỷ trọng dƣ nợ cho vay có bảo đảm tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua là do có những bất ổn trong nền kinh tế, diễn biến không ổn định trong thời gian qua, cạnh tranh mạnh mẽ, một số DNNVV làm ăn thua lỗ phá sản, việc tiếp cận thông tin và xử lý thông tin của các DNNVV chƣa có chiều sâu, các DNNVV chƣa có định hƣớng và kế hoạch kinh doanh trong dài hạn, sức cạnh tranh yếu, quản lý kinh doanh tài chính theo kiểu truyền thống, nhiều DNNVV còn quản lý doanh nghiệp theo quy mô gia đình, chƣa bài bản, thiếu tính chuyên nghiệp. Điều này khiến ngân hàng rất e ngại trong việc cấp tín dụng mà không có tài sản đảm bảo.
Cho vay có bảo đảm tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tăng cao điều này cho thấy sự thận trọng, nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cao chất lƣợng khoản vay đối với các DNNVV vì tài sản đảm bảo sẽ là nguồn thu nợ khi hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên không còn chắc chắn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.3: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV
Nguồn: (Dữ liệu trên hệ thống quản lý dữ liệu của Agribank)
Tốc độ tăng dƣ nợ cho vay DNNVV bình quân giai đoạn 2010-2012 là 18,5%. Giữa các năm có sự biến động khác nhau, nếu năm 2011 tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cao hơn so với năm 2010 thì năm 2012 so với năm 2011, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV tăng ít hơn cụ thể trong năm 2012 dƣ nợ ở nhóm đối tƣợng khách hàng DNNVV tăng 131 tỷ đồng so với năm 2011, đây cũng đƣợc cho là nỗ lực của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, bởi trong giai đoạn nền kinh tế còn đang bị ảnh hƣởng bởi lạm phát, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, tại thời điểm trên vốn tín dụng đƣợc cung cấp cho các DNNVV của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vẫn tăng 10% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ngày càng chú trọng cho vay DNNVV để giúp vốn cho các doanh nghiệp này phát triển kinh tế, vƣợt qua