- Hoạt động thanh toỏn quốc tế: hoạt động này chiếm tỷ trọng rất lớn
2.2.1 Tớnh đa dạng của sản phẩm, dịch vụ
Tớnh đến thời điểm thỏng 4 năm 2010, cỏc sản phẩm bỏn lẻ hiện nay của Trustbank gồm cú khoảng 40 sản phẩm được phõn loại chi tiết như sau :
Bảng 2.4. Danh mục sản phẩm dịch vụ bỏn lẻ của Trustbank
STT Sản phẩm Số lượng
SP
1
Sản phẩm huy động: Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, Trustbank
Tưng bừng quà tặng, Tiết kiệm trả lói định kỳ, Tiết kiệm theo thời gian thực gửi, Trustbank Tri õn người thầy, Vui Xuõn Đún Lộc Vàng, Tiết kiệm thường, Cựng Trustbank Vui sinh nhật Vàng, Tiết kiệm linh hoạt, Trustbank Tri õn khỏch hàng, Tài khoản tiền gửi thanh toỏn,…
12 sản phẩm
2
Sản phẩm tớn dụng cỏ nhõn: Vay đảm bảo bằng chứng
khoỏn niờm yết, ễtụ xịn, Nhà mới, Gia đỡnh trẻ, Mua trả gúp, Ứng trước tài khoản cỏ nhõn, Du học tại chỗ, Cho vay học phớ, Cho vay kinh doanh chứng khoỏn, Cho vay ứng trước tiền bỏn chứng khoỏn, Vay nhanh bằng cầm cố chứng từ cú giỏ và vàng, Du học nước ngoài.
12 sản phẩm
3 Sản phẩm dịch vụ thẻ: Thẻ Trustgift, Trustcard,
TrustVIP… 5 sản phẩm
4 Sản phẩm dịch vụ ngõn hàng điện tử: Trustbank
Internetbanking, Dịch vụ thanh toỏn qua SMS, 2 sản phẩm
5
Cỏc sản phẩm dịch vụ khỏc: Trả lương qua tài khoản, Thu
chi tiền mặt tại chỗ, Bảo lónh, Kiều hối, Dịch vụ chuyển tiền nhanh, Chiết khấu chứng từ cú giỏ, ….
7 sản phẩm
2.2.1.1 Sản phẩm huy động vốn từ dõn cư
Dựa trờn việc tỡm hiểu nhu cầu và thị hiếu đầu tư tớch lũy của người dõn ở cỏc vựng miền khỏc nhau ở Việt Nam, Trustbank đó đưa ra nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng và linh hoạt: với nhiều hỡnh thức gửi gúp/rỳt bớt số tiền gửi, cũng như hưởng lói trước/sau/định kỳ, lói suất cố định/linh hoạt thay đổi theo định kỳ, và cú những gúi cho những khoản đầu tư giỏ trị lớn thời hạn ngắn theo tuần, giỳp khỏch hàng tối ưu húa nguồn tiền nhàn rỗi của mỡnh, hoặc cú những chuẩn bị, dự trự kế hoạch tài chớnh thớch hợp cho mỗi giai đoạn của cuộc sống.
Trong năm 2009, mặc dự cú nhiều biến động trờn thị trường tài chớnh, Trustbank đó kịp thời theo sỏt cỏc chỉ đạo định hướng của Chớnh phủ và Ngõn hàng Nhà nước, bỏm sỏt thụng tin thị trường và xu hướng thị hiếu đầu tư tớch lũy của khỏch hàng để cú những chớnh sỏch lói suất phự hợp đảm bảo quyền lợi của khỏch hàng. Ngõn hàng cũng đưa ra nhiều chương trỡnh khuyến mại khuyến khớch người dõn tiết kiệm với tổng giải thưởng lờn đến gần 10 tỷ đồng. Những chương trỡnh này đó thực sự mang lại lợi ớch to lớn và thiết thực cho nhiều khỏch hàng may mắn.
Bờn cạnh đú, cựng với việc khẳng định thương hiệu là một ngõn hàng an toàn và hiệu quả, Trustbank ngày càng chiếm được lũng tin của khỏch hàng, củng cố và mở rộng được cơ sở khỏch hàng của mỡnh, từ đú, duy trỡ được nguồn vốn ổn định để kinh doanh.
Những nỗ lực trờn đó mang lại kết quả tốt, hoạt động huy động vốn từ dõn cư của Trustbank vẫn tiếp tục tăng cao trong tỡnh hỡnh biến động, gúp phần giữ thanh khoản ngõn hàng luụn ở mức an toàn cao. Số dư huy động từ dõn cư vào thời điểm cuối năm 2009 đạt 29.733 tỷ đồng tăng 110,58% so với thời điểm cuối năm 2008 chiếm 57,3% tổng nguồn huy động vốn của Trustbank. Đõy là tốc độ tăng trưởng thuộc loại cao nhất trong số cỏc ngõn
hàng thương mại ở Việt Nam. Hơn nữa, 96% tổng số tiền gửi dõn cư là tiền gửi cú kỳ hạn, và tiền gửi bằng ngoại tệ cũng chiếm tới 22.38% tổng huy động, giỳp ngõn hàng chủ động được việc sử dụng nguồn vốn của mỡnh.
Biểu đồ 2.1. Hoạt động huy động vốn từ dõn cư của Trustbank trong những năm gần đõy
(Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của Trustbank)
Huy động dõn cư luụn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn huy động tại Trustbank. Năm 2009, huy động dõn cư chiếm đến 57% trong cơ cấu nguồn huy động tại Trustbank. Khụng chỉ thu hỳt nguồn vốn nhàn rỗi của dõn cư qua cỏc sản phẩm tiết kiệm, Trustbank luụn tập trung chỳ ý vào việc tăng trưởng số lượng tài khoản cỏ nhõn. Trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng về số lượng tài khoản đó đạt mức cao nhất từ trước tới nay (123%). Chớnh vỡ tập trung vào việc tăng trưởng tài khoản nờn trong cơ cấu bỏn hàng dành cho cỏn bộ Sale, trọng số điểm khi tiếp thị thành cụng tài khoản cỏ nhõn cũng rất cao. Ngoài ra, số dư trung bỡnh trờn một tài khoản cũng được cải thiện đỏng kể. Vào thời điểm thỏng 12/2008 số dư trung bỡnh đạt mức 2,2 triệu đồng thỡ thỏng 12 năm 2009 đạt mức 4,3 triệu đồng, tương đương tăng gấp đụi so với năm 2008. 960.56 2129 3892 29733 14119 6684 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Bảng 2.5. Số lượng và số dư trung bỡnh của tài khoản cỏ nhõn tại Trustbank
Chi tiết 31/12/2008 31/12/2009 Tăng/giảm
Số lượng tài khoản cỏ nhõn (TK) 323.110 516.747 193.637 Số dư trung bỡnh (VND) 2.217.720 4.370.029 2.152.309
(Nguồn: Trung tõm huy động dõn cư Trustbank)
2.2.1.2 Sản phẩm tớn dụng cỏ nhõn
Với sự phỏt triển khụng ngừng của nền kinh tế, cựng với sự cải thiện trong mức sống của dõn cư thỡ nhu cầu tiờu dựng của phần lớn bộ phận dõn cư đặc biệt là dõn cư thành thị đang tăng lờn rất nhiều với hỡnh thức tiờu dựng khỏc nhau. Xột trờn góc độ tài chớnh và quản trị ngõn hàng, cỏc ngõn hàng triển khai cỏc dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ cú điều kiện hạn chế phần nào rủi ro do cỏc nhõn tố bờn ngoài vỡ dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ là lĩnh vực ớt chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế so với lĩnh vực khỏc. Xột trờn góc độ kinh tế xó hội, dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ giỳp cải thiện đời sống dõn cư gúp phần giảm chi phớ và tiết kiệm thời gian cho cả ngõn hàng và cả người sử dụng.
Trong nhiều năm, cỏc sản phẩm tớn dụng bỏn lẻ chưa được chỳ trọng và quan tõm đỳng mực. Cũng như một số ngõn hàng thương mại khỏc, Trustbank chưa cú chiến lược rừ ràng để chiếm lĩnh thị trường này. Từ cuối năm 2007, nhận thức được một phần tiềm năng của thị trường rộng lớn và khụng ngừng tăng trưởng, Trustbank bắt đầu nghiờn cứu và ban hành một số quy trỡnh cho vay cũng như tập trung vào bộ phận bỏn và tiếp thị sản phẩm tớn dụng bỏn lẻ. Năm 2008 là năm Trustbank đạt tốc độ tăng trưởng tớn dụng bỏn lẻ cao nhất từ trước đến nay 162% tương ứng với dư nợ là 5706 tỷ đồng. Đối mặt với những khú khăn của thị trường năm 2008, Trustbank vẫn kiờn trỡ theo đuổi chiến lược đỳng đắn được đề ra, dư nợ bỏn lẻ vẫn tiếp tục tăng trưởng đạt 6970 tỷ đồng. Dư nợ sản phẩm bỏn lẻ luụn chiếm một tỷ lệ tương đối (khoảng
30%) so với tổng dư nợ của Trustbank.
Biểu đồ 2.2. Dư nợ sản phẩm tớn dụng bỏn lẻ từ năm 2004 trở lại đõy
(Nguồn: Trung tõm phỏt triển sản phẩm Tớn dụng cỏ nhõn)
Bảng 2.6. Tỷ trọng dư nợ của sản phẩm bỏn lẻ trong tổng dư nợ của Trustbank qua cỏc năm
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng
Đối tượng vay
2006 2007 2008 2009 Dư nợ TT (%) Dư nợ TT (%) Dư nợ TT (%) Dư nợ TT (%) Bỏn lẻ 1.560 29 2.178 27 5.706 32 6.970 30 Doanh nghiệp 3.819 71 5.993 73 12.228 68 16.113 70 Tổng dư nợ 5.379 100 8.171 100 17.934 100 23.083 100
(Nguồn: Trung tõm phỏt triển sản phẩm Tớn dụng cỏ nhõn)
Nhúm sản phẩm chiến lược của Trustbank là: Cho vay mua nhà đất, Cho vay tiờu dựng liờn tục tăng qua cỏc năm. Nhúm sản phẩm Cho vay mua
673 940 1560 2178 5706 6970 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
nhà đất gồm 02 sản phẩm: Nhà mới, Gia đỡnh trẻ. Nhúm sản phẩm này vào
năm 2007 chỉ chiếm tỷ trọng 38% trong dư nợ sản phẩm cho vay tớn dụng bỏn lẻ của Trustbank nhưng hiện nay tỷ trọng này đó lờn đến 74% (năm 2008) và 50% (năm 2009). Về nhúm sản phẩm cho vay mua nhà. Việc thành lập Trung tõm Cho vay mua nhà của Trustbank cựng với việc liờn kết chặt chẽ với cỏc chủ đầu tư dự ỏn là một trong những nguyờn nhõn khiến cho doanh số cho vay mua nhà phỏt triển tốt, dư nợ cuối năm 2008 đạt gần 4200 tỷ đồng, tăng trưởng gần 400 % so với năm 2007. Sản phẩm Nhà mới hiện đang là sản phẩm chiếm ưu thế về số lượng và dư nợ trong nhúm sản phẩm. Sản phẩm Gia đỡnh trẻ ra đời sau sản phẩm Nhà mới, cú một số ưu điểm nổi trội như chỉ tập trung vào nhúm gia đỡnh trẻ, cung cấp một khoản tài chớnh trọn gúi tuy nhiờn cú một số điều kiện cho vay khắt khe hơn chớnh vỡ vậy mà hiện nay số lượng khỏch hàng sử dụng sản phẩm này vẫn chưa cao.
Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng dư nợ của sản phẩm cho vay tiờu dựng và cho vay nhà trong tổng dư nợ sản phẩm bỏn lẻ của Trustbank
(Nguồn: Trung tõm phỏt triển sản phẩm Tớn dụng cỏ nhõn)
Riờng về nhúm sản phẩm Cho vay tiờu dựng gồm cỏc sản phẩm: ễ tụ,
840 4200 3521 4200 3521 1338 1506 3386 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Du học nước ngoài, Du học trong nước, Cho vay học phớ, Cho vay trả gúp mua hàng húa, Cho vay tiờu dựng trả gúp, Cho vay cầm cố giấy tờ cú giỏ và vàng, Vay đảm bảo bằng chứng khoỏn niờm yết và một số sản phẩm vay khỏc. Tổng dư nợ cuối năm 2008 của nhúm sản phẩm này là 3.386 tỷ đồng, tăng 124.83% so với cuối năm 2008. Trong nhúm sản phẩm này, sản phẩm ễ tụ là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất (xấp xỉ 50%) sau đú đến sản phẩm Cầm cố giấy tờ cú giỏ và vàng (20%) .
Trustbank đó nhanh chúng gia nhập và triển khai cỏc sản phẩm cho vay tiờu dựng cỏ nhõn tớn chấp trờn cơ sở đỏnh giỏ khỏch hàng, quản lý rủi ro và thu nợ tập trung theo mụ hỡnh, quy trỡnh quản lý của cỏc ngõn hàng bỏn lẻ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, cỏc hoạt động liờn kết với cỏc cửa hàng, nhà sản
xuất, siờu thị để cho vay tại Trustbank đẩy mạnh. Tại khu vực Hà Nội, trờn 50
cửa hàng, siờu thị đó ký cỏc hợp đồng liờn kết với Trustbank để giới thiệu khỏch hàng mua sắm trả gúp với Trustbank, đặc biệt là trong lĩnh vực xe mỏy, mỏy tớnh, đồ dựng điện tử.
Sản phẩm Ứng trước tài khoản cỏ nhõn thuộc nhúm sản phẩm Cho vay tiờu dựng cũng là một trong những sản phẩm tiờu biểu và gặt hỏi được thành cụng của Trustbank. Sản phẩm này cú hai dũng sản phẩm nhỏnh là: Ứng trước tài khoản cỏ nhõn cú tài sản đảm bảo (F1) và Ứng trước tài khoản cỏ nhõn dưới hỡnh thức tớn chấp (F2).
Bảng 2.7. Số liệu về Sản phẩm Ứng trước tài khoản cỏ nhõn (F1, F2)
trong 03 thỏng cuối năm 2009
Thỏng Thỏng 10/2009 Thỏng 11/2009 Thỏng 12/2009 Sản phẩm Số HĐ Hạn mức Số HĐ Hạn mức Số HĐ Hạn mức Giỏ trị (tỷ VND) TT (%) Giỏ trị (tỷ đồng) TT (%) Giỏ trị (tỷ đồng) TT (%) F1 375 68.319 93 473 83.101 92 577 98.336 91 F2 384 5.313 7 635 6.931 8 837 9.407 9
(Nguồn: Trung tõm phỏt triển sản phẩm Tớn dụng cỏ nhõn)
Trong 6 thỏng cuối năm 2009, tổng hạn mức cấp cho 3.731 khỏch hàng tương đương khoảng 315 tỷ đồng. Xột theo giỏ trị hạn mức, F1 luụn cú tỷ trọng cao hơn F2 và chờnh lệch sự tỷ trọng này khỏ rừ rệt. Tuy nhiờn xột về số lượng hợp đồng thỡ sản phẩm F2 cú số lượng khỏch hàng nhiều hơn. Về tỡnh hỡnh sử dụng hạn mức được cấp của khỏch hàng ta thấy, với sản phẩm F1: tỷ lệ giỏ trị hạn mức được sử dụng thường ở mức 83%, tỷ lệ KH sử dụng hạn mức vào khoảng 93% cũn với sản phẩm F2: tỷ lệ giỏ trị hạn mức được sử dụng thường ở mức 63%, tỷ lệ KH sử dụng hạn mức vào khoảng 70%.
2.2.1.3 Sản phẩm dịch vụ thẻ