6. Kết cấu của đề tài:
2.1. Thực trạng kinh doanh và rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Công
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chính của Chi nhánh
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch 2018/2017 Chênh lệch 2019/2018 Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Tổng vốn huy động 2616 100% 2719 100% 3220 100% 103 3,94% 501 18,43% Theo loại tiền Nội tệ 2570 98,24% 2641 97,13% 3104 96,40% 44 1,71% 463 17,53% Ngoại tệ 46 1,76% 78 2,87% 116 3,60% 32 69,57% 38 32,76% Theo th i gian Ngắn hạn 1897 72,52% 1762 64,80% 2147 66,68% -135 -7,12 385 21,85 Dài hạn 719 27,48% 957 35,20% 1073 33,32% 238 33,10 116 12,12 Theo đối t ợng KH Tiền gửi KHDN l n 31 1,19% 187 6,88% 198 6,15% 156 503,23% 11 5,88% Tiền gửi KHDNVVN 91 3,48% 138 5,08% 216 6,71% 47 51,65% 78 56,52% Tiền gửi DN FDI 30 1,15% 28 1,03% 23 0,71% -2 -6,67% -5 -17,86% Tiền gửi khối
bán lẻ 2054 78,52% 2116 77,82% 2543 78,98% 62 3,02% 427 20,18% Tiền gửi khác 410 15,67% 250 9,19% 240 7,45% 160 39,02% -10 -4,00%
(Nguồn Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương)
Từ bảng số liệu trên, có th thấy rằng: tổng nguồn vốn hu động của chi nhánh tăng d n theo th i gian. Năm 2014, sau một năm thực hiện Nghị quyết 01, 02/NQ-
CP của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội đ có sự chuy n biến tích cực, đúng h ng và c bản thực hiện đ ợc mục tiêu đề ra, tái c cấu kinh tế đạt kết quả b c đ u, tuy nhiên nền kinh tế v n cịn nhiều khó khăn thách thức c bản nh : lạm phát đ ợc ki m sốt nh ng v n có ngu c b ng phát tr lại; tổng c u nền kinh tế còn yếu, hoạt động sản xuất hồi phục chậm, số doanh nghiệp giải th , ngừng hoạt động v n còn mức cao,…Cũng khơng nằm ngồi xu thế đó, năm 2017, số vốn hu động đ ợc của chi nhánh đạt giá trị thấp nhất trong 3 năm qua, đạt 1917 tỷ đồng. Kinh tế thế gi i năm 2018 đ khẳng định xu h ng phục hồi nh ng v i tốc độ rất chậm, không đồng đều giữa các vùng, khu vực. Nền kinh tế Việt Nam năm 2018 phải đối mặt v i khơng ít rủi ro thách thức nh ng v i các chính sách quyết liệt, đúng h ng và nhất quán của Chính Phủ, kinh tế vĩ mơ đ có những chuy n biến tích cực, hồn thành các mục tiêu đề ra: G P năm 2018 tăng 5,98% so v i năm 2017. Lạm phát thấp v i CPI tăng là 1,84% so v i năm 2017, mức tăng thấp nhất trong 10 năm tr lại đ . H a c ng v i xu thế đó, năm 2019, tốc độ tăng tr ng hu động vốn của chi nhánh l n nhất đạt 18,43%, số vốn hu động đ ợc là 3220 tỷ đồng, cao h n mục tiêu 3,2% đề ra và là mức cao nhất trong v ng 05 năm qua của Chi nhánh. Có đ ợc kết quả này là do chi nhánh áp dụng hiệu quả các biện pháp hu động vốn nh : tri n khai đa dạng phong phú các sản phẩm tiện ích cho khách hàng nh : tiết kiệm dự th ng, tiết kiệmm khuyến mãi, bảo hi m thân th ,… v i nhiều hình thức trả lãi tháng, quý, năm, trả l i tr c,…
Xét về cơ cấu huy động vốn
- Phân theo thời gian
Có th thấy rằng, số vốn hu động đ ợc của Vietinbank chi nhánh Đông Hải ng chủ yếu là vốn có th i hạn d i 1 năm. Nguồn vốn này chiếm đa số trong tổng số nguồn vốn hu động đ ợc của chi nhánh. Năm 2017, tổng số vốn có kỳ hạn d i 1 năm của chi nhánh là 1897 tỷ đồng, năm 2018, tổng số vốn có kỳ hạn d i 1 năm giảm nhẹ, giảm 135 tỷ so v i năm 2017, đến năm 2019, con số này lại tăng nhanh chóng, tăng thêm 385 tỷ đồng so v i năm 2018. Số vốn có kỳ hạn l n h n 1 năm của chi nhánh biến động cùng chiều v i số vốn có kỳ hạn d i 1 năm, đồng
th i tốc độ tăng của số vốn có kỳ hạn l n h n 1 năm tăng nhanh h n số vốn có kỳ hạn d i 1 năm năm 2018 và thấp h n năm 2019. Có th thấy rằng, c cấu huy động vốn theo th i gian ổn định, tỷ trọng vốn ngắn hạn còn quá cao, trong th i gian t i chi nhánh c n có những chủ tr ng, biện pháp phù hợp đ tăng c ng m rộng hu động vốn dài hạn đ tăng tính chất ổn định cho nguồn vốn đ ợc hu động, qua đó tạo nhiều điều kiện thuận lợi h n đ chi nhánh sử dụng những nguồn vốn huy động đ ợc.
- Về phân loại theo tiền tệ
Có th thấy rằng, trong th i gian qua, khối l ợng vốn hu động đ ợc từ nội tệ ngà càng tăng nhanh, tốc độ tăng tr ng nguồn vốn theo ngoại tệ tăng cao. Ph n theo loại tiền, tỷ trọng hu động vốn nội tệ chiếm chủ yếu (trên 90%) và có xu h ng giảm nhẹ qua các năm (từ 98% năm 2017 xuống 96% năm 2019) trong khi hu động vốn ngoại tệ tăng nhẹ (từ 2% năm 2017 lên 4% năm 2019). Ngu ên nh n đ là do l i suất hu động ngoại tệ có xu h ng gia tăng. Năm 2019, nguồn vốn ngoại tệ tăng do trong năm l i suất hu động vốn ngoại tệ liên tục tăng và mức khá cao cùng v i chính sách ổn định tỷ giá của ng n hàng nhà n c các năm qua khiến h u hết khách hàng có xu h ng chuy n sang gửi ngoại tệ.
- Huy động vốn từ đối tượng khách hàng
Có th nhận thấy, nguồn vốn từ bán lẻ - d n c là nguồn chủ yếu của chi nhánh. Trong 3 năm qua, vốn hu động từ d n c luôn chiếm đa số, và luôn tăng trong th i gian qua. Có th thấy rằng, nguồn vốn từ d n c là nguồn vốn khá ổn định, bền vững, vì thế Vietinbank chi nhánh Đông Hải ng luôn tập trung phát tri n, có những chính sách phù hợp đ thu hút nguồn vốn từ d n c . Kết quả nguồn vốn khu vực nà cũng phản ánh chính xác hiệu quả những chính sách, sản phẩm của chi nhánh trong th i gian qua, h ng t i sản phẩm bán lẻ. Trong 3 năm qua, c ng v i sự chuy n mình của nền kinh tế n c nhà, các doanh nghiệp vừa và nh khôi phục sản xuất kinh doanh, l ợng vốn các doanh nghiệp c n sử dụng ngày càng l n, vì thế khối l ợng tiền nhàn r i ngày trong các tổ chức kinh tế ngày càng giảm đi.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMC Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương
Trong bối cảnh thị tr ng tiền tệ diễn biến vô cùng phức tạp: lãi suất, tỷ giá, giá vàng biến động liên tục, NHNN liên tục ban hành các c chế điều hành nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế. Mặc d đ cố gắng rất nhiều, nh ng hoạt động tín dụng của Chi nhánh trong những năm qua v n khơng hồn thành đ ợc ch tiêu kế hoạch đề ra.
Bảng 2.2: Tình hình cho vay của Vietinbank chi nhánh Đơng Hải Dương
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2018/2017 Chênh lệch 2019/2018 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỉ lệ Số tiền Tỉ lệ Dƣ nợ tín dụng 2693 2878 3218 185 6,87 340 11,81
1. Theo loại tiền 2693 2878 3218 185 6,87 340 11,81
Nội tệ 2391 2743 3126 352 14,72 383 13,96 Ngoại tệ (đ qu đổi) 302 135 92 -167 -55,30 -43 -31,85 2. Theo nhóm khách hàng 2693 2878 3218 185 6,87 340 11,81 Khách hàng DNL 334 293 305 -41 -12,28 12 4,10 Khách hàng DNVVN/VM 919 1257 1511 338 36,78 254 20,21 Khách hàng F I 324 244 246 -80 -24,69 2 0,82 Khách hàng cá nhân 1116 1084 1156 -32 -2,87 72 6,64 3.Theo kỳ hạn 2693 2878 3218 185 6,87 340 11,81 Ngắn hạn 2131 2148 2226 17 0,80 78 3,63 Trung dài hạn 562 730 992 168 29,89 262 35,89
Tỷ trọng d nợ là nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng l n trong c cấu d nợ của Vietinbank chi nhánh Đông Hải ng. Tu nhiên tỷ lệ nà có xu h ng giảm nhẹ qua các năm từ năm 2017- 2019 (năm 2017 là 79,1%, năm 2019 là 69,2%). Theo đó tỷ trọng d nợ có kỳ hạn trung và dài hạn có xu h ng tăng qua các năm (năm 2017 là 20,9% đến năm 2019 tỷ lệ nà đ lên t i 30,8%). Cho thấ định h ng tín dụng của chi nhánh v n chủ yếu cho vay những khoản có kỳ hạn ngắn, th i gian thu nợ nhanh, giảm thi u rủi ro mất vốn. Mặt khác thì chi nhánh cũng có xu h ng gia tăng việc cho vay những khoản vay có kỳ hạn dài h n. Nợ dài hạn của chi nhánh cũng có những biến động đáng k . Tỷ lệ nợ dài hạn chi nhánh luôn tăng tr ng nhanh, tỷ trọng nợ dài hạn có xu h ng tăng nhẹ, tăng từ 29,89% năm 2018 lên 35,89% năm 2019, giá trị tuyệt đối cũng tăng t i 262 tỷ đồng năm 2019. Con số này phản ánh đúng c cấu tín dụng theo th i gian của chi nhánh, trong các năm qua Chi nhánh ngày càng tập trung h n việc cho vay dài hạn, điều này cho thấy vấn đề đảm bảo thanh khoản dài hạn đ ợc quan t m h n.
- Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế
Trong những năm qua, có th nhận thấ Chi nhánh đ sử dụng nguồn vốn đ cho vay nhiều nhất đối v i NVVN, đối t ợng nà cũng là khách hàng tru ền thống của ng n hàng. Đ là h ng đi đúng đắn của Ngân hàng trong bối cảnh hiện nay, b i các DNVVN ngày càng nhiều, nhu c u vốn tăng cao. Tỷ trọng d nợ vốn vay của NVVN luôn dao động mức trên d i 50% trong tổng d nợ. Đối v i các doanh nghiệp l n (DNL) tỷ trọng l ợng vốn dùng cho vay chiếm không nh , so v i các năm tr c đ thì tỷ lệ nà đang d n nh đi chiếm tỷ trọng trên d i 10% tổng d nợ hàng năm của chi nhánh.
Đối v i khách hàng cá nhân, tuy tỷ trọng nguồn cho vay không cao so v i NVVN, nh ng Chi nhánh cũng rất chú trọng t i đối t ợng khách hàng này. Nhìn số liệu trong v ng ba năm g n đ có thế thấy tỷ lệ cho khách hàng cá nhân này đang ngà càng nhích lên, b i đ là đối t ợng khách hàng truyền thống, nh ng rất tiềm năng đem lại nguồn thu ổn định cho Chi nhánh. Tỷ lệ d nợ của đối t ợng khách hàng cá nhân trong th i gian qua đ tăng lên, năm 2017 là 1116 tỷ đồng, năm
2018 là 1084 tỷ đồng, đến năm 2019 con số này là 1156 tỷ đồng, tăng 6,64% so v i năm 2018.
- Cơ cấu tín dụng theo đơn vị tiền tệ
Mặc dù từ năm 2017- 2019, lãi suất cho vay ngoại tệ mức thấp (2-3% năm) nh ng d nợ ngoại tệ giảm cả về số tiền và tỷ trọng. Nguyên nhân xuất phát từ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn giảm. H n nữa, việc NHNN đ liên tục đ a ra những tha đổi về đối t ợng đ ợc va và qu định đối v i tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ. Đi n hình là các Quyết định 09 2008 QĐ-NHNN, Thông t 25 2009 TT-NHNN, Quyết định 750 QĐ-NHNN, Quyết định 74 QĐ- NHNN... Những động thái này cho thấy chủ tr ng NHNN tăng c ng ki m sốt và hạn chế tín dụng ngoại tệ, ch những doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu bằng ngoại tệ có th vay vốn USD. Do vậy, việc tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ khó khăn d chi phí lãi suất vay thấp.
2.1.2.3. Các hoạt động dịch vụ (Thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ...)
* Thanh toán quốc tế
Bảng 2.3: Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu giai đoạn 2017 - 2019
Tiêu chí ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 oanh số TTQT&TTTM Triệu US 55.2 70.7 71.3 2 oanh số Mua bán ngoại tệ Triệu US 49.7 63.1 60.8 3 Giá trị giao dịch NHĐT Tỷ đồng 568.3 861.5 860.0
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của chi nhánh 2017-2019)
Doanh số thanh toán XNK tăng qua các năm tu nhiên v n còn mức thấp. Hải ng là một t nh có nhiều doanh nghiệp, hoạt động thanh tốn quốc tế nhiều và nguồn ngoại tệ dồi dào. Tuy nhiên, doanh số này Chi nhánh t ng đối thấp trên địa bàn t nh Hải ng. Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh của Vietinbank Đông Hải ng so v i Vietcombank Hải ng c n thấp nên số l ợng khách hàng DN giao dịch qua chi nhánh t ng đối ít, khách hàng chủ yếu của chi nhánh là các khách hàng trong n c, khơng có nguồn thu ngoại tệ và ít giao dịch thanh tốn xuất nhập
khẩu. V i sự cố gắng, n lực của các cán bộ trong Chi nhánh, doanh số thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ của Chi nhánh tăng lên qua các năm và g n đạt tiêu chí kế hoạch giao trong từng th i kỳ nh ng c n mức hạn chế. Chi nhánh v n c n thêm các biện pháp nhằm thúc đẩ tăng tr ng mạnh doanh số thanh toán XNK.
* Hoạt động bảo lãnh và phát hành LC:
Bảng 2.4: Doanh số phát hành bảo lãnh và LC giai đoạn 2017-2019
ĐVT: tỷ đồng Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) oanh số phát hành bảo l nh 221.10 379.52 379.80 158.42 71.65 0.28 0.07 oanh số phát hành LC 637.64 650.39 695.92 12.75 2.00 45.53 7.00
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của chi nhánh 2017-2019)
Doanh số phát hành bảo lãnh và doanh số phát hành LC của chi nhánh tăng d n qua các năm. Năm 2018, doanh số bảo lãnh của Chi nhánh là 379.52 tỷ đồng, tăng 71.65 tỷ đồng so v i năm 2017 (tốc độ tăng là 71.65%) và đạt 379.80 tỷ đồng năm 2019. oanh số phát hành LC qu đổi VNĐ năm 2019 là 695.92 tỷ đồng, tăng 45.53 tỷ đồng so v i năm 2018 (tốc độ tăng là 7%), năm 2018 đạt 650.39 tỷ đồng, tăng 2% v i năm 2017. Đ là 2 hoạt động mang lại phí dịch vụ t ng đối l n cho chi nhánh. Hoạt động bảo lãnh và LC của chi nhánh chủ yếu cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, chiếm khoảng 98% doanh số phát hành của Chi nhánh.
* Kinh doanh dịch vụ thẻ
Bảng 2.5: Tiêu chí thẻ ATM, thẻ TDQT, giai đoạn 2017-2019
(ĐVT: thẻ, %) Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Thẻ ATM 13,409 15,691 33,090 2,282 17.0% 17,399 110.9 % Thẻ TDQT 171 568 837 397 232.2 % 269 47.4% Tổng số 13,580 16,259 33,927 2,679 19.7% 17,668 108.7 %
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của chi nhánh 2017-2019)
V i thế mạnh về th ng hiệu, thị ph n, số l ợng máy ATM nhiều, công tác kinh doanh thẻ tại chi nhánh không ngừng phát tri n và tăng tr ng đáng k . Năm 2018, tổng số l ợng thẻ là 16.259 thẻ, tăng 2.679 thẻ t ng ứng tỷ lệ 19,7% so v i năm tr c. Đến năm 2019, chi nhánh Đông Hải ng phát hành tổng số 33.927 thẻ, tăng ngoạn mục 108,7% so v i năm 2018.
2.1.2.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2018/2017 Chênh lệch 2019/2018 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỉ lệ Số tiền Tỉ lệ Lợi nhuận từ hoàn
DPRR cụ thể -25.703 -31.547 -40.058 -5844 22,74 -8511 26,98 Thu nợ đã xử lý rủi
ro 5.574 20.272 31.458 14698 263,69 11186 55,18 Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh 71.916 77.563 71.589 5647 7,85 -5974 -7,70 Lợi nhuận sau thuế 51.787 66.287 62.989 14500 28,00 -3298 -4,98
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank chi nhánh Đông Hải Dương 2017 – 2019)
Số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank chi nhánh Đông Hải ng trong th i gian qua có nhiều biến động. Trong những năm qua, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp: cuộc khủng hoảng kinh tế đ làm tỷ lệ lạm phát tăng cao, hàng chục nghìn doanh nghiệp lâm vào tình trạng đình trệ sản xuất d n đến giải th , phá sản. Hệ thống ngân hàng bên cạnh những