CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH
2.4 Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh của các NHTM VN nó
2.4.4 Cơng cụ và chính sách quản lý
Các NHTM thiếu những cơng cụ và chính sách quản lý hiện đại và hiệu quả, đó là điểm yếu rất lớn về năng lực quản lý, thể hiện như sau:
- Một số ngân hàng chưa xây dựng được một cẩm nang tín dụng theo hướng đưa ra những tiêu chuẩn đầy đủ và khoa học để đánh giá các khoản vay theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, phổ biến cho các cán bộ tín dụng áp dụng nhất quán và nghiêm ngặt để thẩm định, đánh giá và ra quyết định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng các khoản vay, giảm tỷ lệ nợ xấu.
- Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ của các ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả, có một số ngân hàng khơng có bộ phận này ở cấp chi nhánh. Chức năng và nhiệm vụ của hai bộ phần này chồng chéo và khơng rõ ràng, gây lãng phí và phiền hà cho đối tượng bị kiểm tra.
- Ngoài ra, việc xác định tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của các ngân hàng cịn chung chung, mang tính thụ động, ứng phó tình huống mà chưa thật sự mang tính chiến lược lâu dài, thiếu thống nhất qua các năm. Mặc dù, các ngân hàng đã có bộ phận
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mô, vĩ mô, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực tồn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
chuyên trách việc hoạch định chiến lược của ngân hàng, nhưng cơng tác phân tích thị trường chưa được năng động, vì chỉ dựa trên các thơng tin phái sinh (qua báo chí và báo cáo của các cơ quan khác). Thêm vào đó, hệ thống thơng tin số liệu ở Việt Nam thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, khơng chính xác và khơng nhất quán. Việc dựa trên số liệu và dữ kiện như vậy để xây dựng chiến lược kinh doanh là rất khó khăn.
Hoạt động kinh doanh tiền tệ vốn mang đặc thù rủi ro. Vì vậy, MB gắn liền việc phát triển, mở rộng hoạt động huy động và sử dụng vốn với các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽ trên toàn hệ thống. Hoạt động quản lý tín dụng tại MB được xây dựng theo ngành dọc, ngày càng hiệu quả trong việc thẩm định cho vay, kiểm soát chất lượng các khoản vay và cơ cấu nợ…Ngồi ra, cơng tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu được thực hiện quyết liệt đã làm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống đáng kể. Để tăng cường hiệu quả trong quản lý rủi ro tín dụng, MB đã hồn thành Đề án Xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực quốc tế với sự hỗ trợ của tư vấn giàu kinh nghiệm là Cơng ty kiểm tốn Ernst &Young Việt Nam. Với việc triển khai Đề án này, đo lường và định dạng rủi ro tín dụng tại MB được thực hiện thống nhất, tập trung trong suốt quá trình cho vay và quản lý khoản vay từ Hội sở đến tất cả các chi nhánh. Từ đó, giúp MB hoạch định chính sách tín dụng và chính sách quản trị rủi ro phù hợp. Chương trình của MB được NHNN đánh giá cao và MB tự hào là ngân hàng cổ phần đầu tiên quản trị rủi ro theo thơng lệ quốc tế. Cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ với chức năng giám sát rủi ro hoạt động cũng đang ngày càng hồn thiện và hiệu quả. Phịng Kiểm tốn nội bộ được thành lập trên cơ sở tách từ Phịng Kiểm sốt nội bộ. Chương trình kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị kinh doanh, chương trình an tồn kho quỹ tại các điểm giao dịch, cùng với các chương trình kiểm tra đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh khác, được thực hiện đã kịp thời phát hiện các sai sót và đưa ra các ý kiến tham mưu cho Ban điều hành. Đồng thời hoạt động của ủy ban ALCO (Ủy ban quản lý tài sản Nợ-Có) đã góp phần quan trọng trong cơng tác giám sát, quản lý rủi ro toàn hệ thống MB.
2.4.5 Chiến lược sản phẩm
Các NHTM đang chú trọng việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại hơn, sản phẩm phong phú đa dạng hơn, để nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo các cam kết quốc tế.
2.4.5.1 Các dịch vụ
* Dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt
Các ngân hàng đều ứng dụng cơng nghệ hiện đại trong dịch vụ thanh tốn điện tử, vì vậy việc chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng nên đã thu hút nhiều tổ chức và cá nhân. Dẫn đến tốc độ phát triển tài khoản ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy hoạt động
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mô, vĩ mô, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thơng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực toàn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
thanh tốn khơng dùng tiền mặt cũng ngày càng nhiều như: thanh toán uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản….Nhờ những hình thức thanh tốn này mà giảm thiểu rủi ro khi lưu thơng tiền tệ, an tồn, bảo mật và tiết kiệm được thời gian cho khách hàng.
Đến hết năm 2007, mức tăng trưởng hồ sơ khách hàng tăng 61,89% so với năm 2006
Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng hồ sơ khách hàng
5,496 8,867 1,474 609 392 220 84 52 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: CIC
* Dịch vụ thanh toán qua thẻ
Với mục đích gia tăng tiện ích thanh tốn, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, các NHTM đang tăng trưởng và phát triển dịch vụ thẻ rất đa dạng như: Thẻ ATM, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế….Thẻ được sử dụng phổ biến nhất là thẻ ATM, đây cũng là cơng cụ thanh tốn điện tử qua hệ thống máy rút tiền tự động và hệ thống chấp nhận thẻ (POS).
Các NHTM đều có trung tâm thẻ riêng, ngày càng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh tốn qua thẻ. Nhưng hầu như chưa có trung tâm kinh doanh thẻ, chủ yếu là tham gia liên minh thẻ ATM của Vietcombank. Hiện nay, liên minh này có 19 NHTM thành viên, hoạt động có hiệu quả nhất tại Việt Nam, đang chiếm giữ trên 70% thị phần thẻ. Các NHTM chiếm thị phần thẻ nhiều hơn so với các ngân hàng nước ngồi. Bởi vì người dân thường sử dụng nội tệ hơn là ngoại tệ, phí thanh tốn cũng rẻ hơn so với các loại thẻ tín dụng quốc tế, đồng thời dịch vụ đa dạng hơn và máy rút tiền cũng nhiều hơn. Các ngân hàng nước ngoài vẫn chưa phát triển thế mạnh của mình là có cơng nghệ hiện đại, hệ thống thẻ đồng bộ và có thể rút tiền thẻ tín dụng trên tồn cầu, là do cịn bị hạn chế bởi rào cản pháp lý. Vì thế, các ngân hàng nước ngoài phải liên minh thẻ với các NHTM trong nước tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng hơn
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mô, vĩ mô, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thơng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực tồn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
Ngoài ra, với việc kết nối thành công hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn- Smartlink, của Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam và Cơng ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink, tất cả các chủ thẻ của một ngân hàng thành viên có thể giao dịch trên máy ATM của 4 ngân hàng khác trong hệ thống này, như vậy một thẻ có thể rút được tiền tại gần 4.000 máy ATM.
Sau khi thẻ ATM ra đời, các hoạt động ngân hàng truyền thống được chuyển hố dần thành chức năng của thẻ, vì thế khách hàng khơng cần phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng. Số lượng thẻ ATM năm 2007 gấp 3 lần của năm 2006. Hiện nay, hệ thống ATM chỉ tập trung ở các trung tâm thương mại và thành phố lớn.
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mô, vĩ mô, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thơng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực tồn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
Biểu đồ 2.2 Tình hình phát triển thẻ đến năm 2007 8,300,000 8,300,000 4,000,000 1,250,000 360 460 4,500 2,500 5,000 15,000 40,000 230,000 560,000 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nguồn: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Tính đến ngày 31/12/2007, cả nước có 32 tổ chức phát hành thẻ, với tổng số lượng 8,3 triệu thẻ; năm 2006 có 2.500 máy và tăng lên 4.300 máy vào năm 2007; 23.000 điểm mua bán hàng hố dịch vụ có chấp nhận thanh tốn bằng thẻ (POS).
Bảng 2.13 Số lượng máy ATM được lắp đặt tính đến hết 31/12/2007
STT NGÂ N HÀNG SỐ 1 VCB 890 2 BIDV 682 3 Agribank 621 4 Incombank 492 5 Dong A Bank 595 6 Sacombank 178 7 Techcombank 156 8 MB 65 9 VP Bank 118 10 ACB 102 11 HSBC 57
Nguồn: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
2.4.5.2 Sản phẩm
Hiện nay, các NHTM cung cấp cho khách hàng những sản phẩm truyền thống như: huy động tiền gửi, tiết kiệm, cho vay.
* Sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm
Các NHTM huy động tiền nhàn rỗi trong dân cư bằng nhiều hình thức: phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, mở tài khoản tiền gửi thanh tốn khơng cần phải ký quỹ….và các loại hình tiền gửi có kỳ hạn hay tiết kiệm rất phong phú. Mỗi ngân hàng có những chiến lược Marketing khác nhau để thu hút và hấp dẫn khách hàng