6. Kết cấu luận văn
2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn
2.2.2.1. Thực trạng hoạt động dịch vụ tiền gửi giai đoạn 2009-2011
Tổng nguồn vốn huy động của SCB có sự tăng trƣởng liên tục qua 3 năm 2009 đến 2011 nhƣng xét trên từng loại nguồn vốn huy động thì có sự biến động phức tạp trong từng thời kỳ. Năm 2009 đến 2011 là khoản thời gian rất khó khăn đối với hoạt động huy động vốn của SCB do tác động từ nhiều yếu tố nhƣ chính sách tiền tệ, các quy định của NHNN, sự cạnh tranh từ các ngân hàng, sự khan hiếm nguồn vốn trên thị trƣờng và tác động của các yếu tố nội tại của ngân hàng. Đặc biệt, ngày 26/12/2011 NHNN đã chính
thức thơng báo thơng tin hợp nhất ba ngân hàng: TMCP Sài Gịn, TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, TMCP Đệ Nhất. Thơng tin này đã tạo tâm lý lo ngại cho ngƣời gửi tiền tại ba ngân hàng trên.
Sau khi tiến hành hợp nhất, SCB có tổng nguồn vốn huy động hơn 128.635 tỷ đồng trong đó huy động thị trƣờng 1 đạt 77.694 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 61% trong tổng nguồn vốn và huy động từ thị trƣờng 2 và vay NHNN hơn 39% trên tổng nguồn vốn. Với áp lực từ việc rút tiền của khách hàng làm cho nguồn vốn huy động giảm mạnh và việc chi trả cho nguồn vốn huy động khá lớn từ thị trƣờng 2 đến hạn, SCB bắt đầu năm hoạt động 2012 với rất nhiều khó khăn.
Bảng 2.4: Nguồn vốn huy động của SCB giai đoạn 2009-2011
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Đầu năm
2009 2009 Tăng/giảm 2010 Tăng/giảm 2011 Tăng/giảm
Tổng vốn huy động 34.606 48.902 14.296 54.474 5.572 74.786 20.312 Huy động TT 1 26.830 33.944 7.114 44.205 10.261 38.960 (5.245) Tỷ trọng 77,53% 69,41% 81,15% 52,10% Huy động TT 2 7.776 11.958 4.182 9.551 (2.407) 2.154 11.989 Tỷ trọng 0 24.45% 17.53% 28.80% Vay NHNN - 3.000 3.000 718 (2.282) 14.286 13.568 Tỷ trọng - 6,13% 20,98% 1,32% 19,10%
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Nguồn vốn huy động của SCB theo cơ cấu nguồn vốn
Bảng 2.5: Huy động theo cơ cấu nguồn vốn SCB giai đoạn 2009-2011
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 Tỷ trọng 2010 Tỷ trọng 2011 Tỷ trọng
Tiền gửi Thanh toán 5.173 15,24% 4.238 9,59% 3.127 8,03% Tiền gửi Tiết kiệm 24.940 73,47% 30.918 69,94
% 23.058 59,18% Phát hành GTCG 3.756 11,07% 8.877 20,08 % 12.765 32,76% Vốn uỷ thác đầu tƣ 75 0,22% 172 0,39% 10 0,03%
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Cơ cấu nguồn vốn của SCB từ 2009 đến 2011 tƣơng đối ổn định, trong đó tiền gửi tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn vốn huy động từ dân cƣ và tổ chức kinh tế.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu nguồn vốn SCB giai đoạn 2009- 2011
Tiền gửi tiết kiệm là loại tiền gửi chiếm tỷ lệ rất lớn, gần 60% vào cuối năm 2011 trong tổng nguồn vốn huy động của SCB, đây cũng là nguồn vốn có sự tăng trƣởng mạnh và ổn định vào năm 2009 và năm 2010 nhƣng giảm khá nhiều vào năm 2011.
Tiền gửi thanh tốn là nguồn vốn có chi phí huy động thấp và chiếm tỷ trọng không cao trong tổng nguồn vốn huy động tại SCB. Nếu cuối năm 2008 tiền gửi thanh toán đạt 4.325 tỷ đồng chiếm 16,12% trong tổng nguồn vốn huy động thì đến năm 2009 huy động tiền gửi thanh toán là 5.173 tỷ đồng, tăng 848 tỷ đồng nhƣng chỉ còn chiếm 15.24 % trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ nguồn vốn này giảm dần qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày càng ít trong tổng nguồn vốn huy động là một điểm yếu trong hoạt động huy động vốn, sẽ là một điểm rất bất lợi cho mục đích giảm chi phí huy động vốn của SCB.
Nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá ngày càng tăng cao trong tổng nguồn vốn do SCB đã triển khai nhiều chƣơng trình huy động với nhiều ƣu đãi và lãi suất cao. Phát hành giấy tờ có giá và chứng chỉ vàng của SCB chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn huy động nhƣng nguồn vốn huy động vàng tăng mạnh trong khi nhu cầu sử dụng thấp sẽ gây ra nhiều áp lực lên hoạt động kinh doanh khi chi phí trả lãi cao. Vốn ủy thác đầu tƣ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn.
Nguồn vốn huy động của SCB theo khách hàng
Bảng 2.6: Huy động tiền gửi từ dân cƣ và tổ chức kinh tế giai đoạn 2009-2011
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ Tiêu 2009 2010 2011 Huy động thị trƣờng 1 33.944 44.205 38.960 Dân cƣ Số dƣ Tỷ trọng 29.092 40.648 36.487 85,71% 91,95% 93,65% TCKT Số dƣ Tỷ trọng 4.852 3.557 2.473 14,29% 8,05% 6,35%
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tiền gửi theo khách hàng giai đoạn 2009-2011
Nguồn tiền gửi của SCB chủ yếu huy động từ tiền gửi khách hàng cá nhân, chiếm hơn 80% tổng nguồn vốn huy động và tăng dần qua các năm thơng qua các hình thức tiền gửi tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá, tiền gửi từ tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ khá ít do các sản phẩm huy động của SCB chƣa thật sự thu hút đƣợc nguồn tiền gửi này.
Tiền gửi huy động từ khách hàng cá nhân của SCB tăng trƣởng rất tốt. Sự tăng trƣởng này là kết quả của q trình tập trung thu hút nguồn vốn thơng qua việc liên tục triển khai các chƣơng trình tiền gửi hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu gửi tiền của khách hàng cá nhân. Nhƣng càng về cuối năm 2011 nguồn vốn này càng giảm mạnh khi các ƣu đãi về lãi suất và sản phẩm phải tạm dừng theo quy định của NHNN. Điều này đã phản ánh hoạt động huy động vốn của SCB chƣa thật sự tăng về chất và tính bền vững khơng cao khi ƣu thế cạnh tranh đang đƣợc xây dựng dựa trên lãi suất cao và khuyến mãi sản phẩm, SCB chƣa tạo đƣợc sự tin tƣởng tuyệt đối từ khách hàng. Cuối năm 2011 nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ lệ hơn 93,65% trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng so với 85,71% trong năm 2009 và 91,95% của năm 2010, nhƣng nếu xét trên nguồn vốn huy động tuyệt đối thì nguồn tiền gửi này giảm khá nhiều so với năm 2010.
Nếu nguồn vốn huy động từ dân cƣ tăng trƣởng qua các năm thì nguồn tiền gửi huy động từ tổ chức giảm liên tục cả về giá trị tuyệt đối và giá trị tƣơng đối so với tổng nguồn vốn huy động. Sự sụt giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ yếu là từ hiện trạng nền kinh tế cịn nhiều khó khăn, các tổ chức kinh tế chƣa thật sự vƣợt qua đƣợc cuộc khủng hoảng nên nguồn vốn đƣợc tập trung toàn bộ vào đầu tƣ cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó nguồn vốn từ tổ chức thƣờng có xu hƣớng giảm mạnh vào các tháng cuối năm và đầu năm do nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức kinh tế tăng mạnh và sau đó tăng trƣởng vào các tháng cịn lại nhƣng chủ yếu vẫn là nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi với số dƣ không lớn. Cuối năm 2011 nguồn vốn huy động của SCB giảm mạnh do các tổ chức kinh tế liên tục rút vốn khỏi ngân hàng, chỉ còn 2.473 tỷ đồng giảm gần 1.084 tỷ đồng so với năm 2010 và 2.379 tỷ đồng so với năm 2009, nguồn vốn này chỉ còn chiếm 6,35% trên tổng nguồn vốn.
Cơ cấu nguồn vốn của SCB đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn từ dân cƣ, cho thấy đối tƣợng cá nhân ln là đối tƣợng có nhu cầu gửi tiền cao, không chỉ tiền để thanh toán giống các tổ chức kinh tế mà cịn gửi tiền tiết kiệm. Đa số thích gửi tiền vì an tồn hơn là lựa chọn các giải pháp đầu tƣ khác. Qua đó cho thấy SCB cần có chiến lƣợc để duy trì nguồn khách hàng cá nhân ổn định này bên cạnh đó ngày càng nâng cao việc thu hút nguồn khách hàng là các tổ chức.
Nguồn vốn huy động của SCB theo kỳ hạn huy động
Bảng 2.7: Huy động vốn theo kỳ hạn gửi giai đoạn 2009-2011
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Số dƣ 2009 Tỷ trọng Số dƣ 2010 Tỷ trọng Số dƣ 2011 Tỷ trọng
Tiền gửi không kỳ hạn 2.790 8,22% 2.027 4,59% 1.663 4,27%
Tiền gửi có KH dƣới 12 T 23.462 69,12% 25.112 56,81% 27.796 71,34%
Tiền gửi có KH từ 12 T 7.688 22,65% 17.066 38,61% 9.501 24,39%
Huy động thị trƣờng 1 33.944 100% 44.205 100% 38.960 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2011
Huy động của SCB có cơ cấu theo kỳ hạn bị lệch về phía các kỳ hạn ngắn và rất ngắn do tâm lý của khách hàng chỉ muốn gửi những kỳ hạn ngắn để dễ dàng rút vốn khi lãi suất có sự thay đổi hoặc có những kênh đầu tƣ khác hấp dẫn hơn. Việc này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho q trình quản trị nguồn vốn của SCB.
Nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng nguồn vốn với 1.663 tỷ đồng tƣơng đƣơng 4,27% vào cuối năm 2011.
Trong ba năm 2009, 2010 và 2011 nguồn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn vốn. Cuối năm 2011 nguồn vốn huy động đạt 27.796 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 71.34% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 2.684 tỷ đồng so với năm 2010 và đã tăng 4.334 tỷ đồng so với năm 2009.
Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng cũng có sự tăng trƣởng tốt khi tăng 9.378 tỷ đồng trong năm 2010 nhƣng sau đó đã giảm đáng kể trong năm 2011 khi cuối năm chỉ còn 9.501 tỷ đồng tƣơng ứng với 24,39% tổng nguồn vốn.
Với nguồn vốn huy động chủ yếu có kỳ hạn ngắn đã ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động của SCB khi mà cho vay của SCB phần lớn là trung và dài hạn. Hiện trạng này đã đặt ra một thách thức rất lớn về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng mà một minh chứng rất rõ ràng là tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời đã xảy ra vào các tháng cuối năm 2011.
Nguồn vốn huy động của SCB theo cơ cấu loại tiền
Bảng 2.8: Huy động vốn theo loại tiền giai đoạn 2009-2011
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Số dƣ Tỷ trọng Số dƣ Tỷ trọng Số dƣ Tỷ trọng VND 27.053 79,70% 31.940 72,25% 24.598 63,14% USD-Ngoại tệ khác 3.176 9,36% 5.603 12,68% 4.244 10,89% Vàng 3.715 10,94% 6.662 15,07% 10.118 25,97% Huy động thị trƣờng 1 33.944 100% 44.205 100% 38.960 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền giai đoạn 2009-2011
Nguồn tiền gửi của SCB đƣợc huy động từ tiền gửi VND, USD, ngoại tệ khác và vàng, trong đó tiền gửi VNĐ đóng vai trị chủ yếu do nhu cầu về sử dụng vốn VNĐ của SCB rất lớn. Giai đoạn từ 2009 đến 2011 cơ cấu nguồn vốn giữa các loại tiền gửi này có những sự biến động nhất định do tình hình kinh tế ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn của SCB.
Nguồn tiền gửi VNĐ đóng vai trị quan trọng khi ln chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng nguồn vốn nhƣng thực trạng huy động nguồn tiền này có diễn biến phức tạp trong 3 năm 2009, 2010 và 2011.
Tiền USD và các loại ngoại tệ khác cuối năm 2011 có sự tăng trƣởng tƣơng đối so với năm 2009 nhƣng mức tăng trƣởng không nhiều và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn chỉ dao động từ 9% đến 12% tuỳ thời điểm. Nguồn tiền gửi USD trong năm 2011 có xu hƣớng giảm khi lãi suất tiền gửi thấp do SCB thực hiện tuân thủ theo các quy định của NHNN nhƣ Thơng tƣ 09/2011/TT-NHNN và sau đó là Thơng tƣ 14/TT- NHNN quy định mức lãi suất tối đa bằng USD của tổ chức và cá nhân tại tổ chức tín dụng, đã làm giảm sự thu hút của việc gửi tiền vào ngân hàng so với các kênh đầu tƣ khác. Đến cuối năm 2011 nguồn
tiền gửi USD quy đổi của SCB chỉ đạt 4.244 tỷ đồng chiếm 10,89% trong tổng nguồn vốn huy động, giảm 1.359 tỷ đồng so với năm 2010.
Tiền gửi vàng là nguồn tiền gửi tăng nhanh nhất trong tổng nguồn vốn của SCB với tốc đối tăng trƣởng cao và ổn định qua các năm. Sự tăng trƣởng nguồn tiền gửi bằng vàng chủ yếu do các sản phẩm huy động vàng của SCB có nhiều ƣu đãi dành cho khách hàng và lãi suất rất cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Cuối năm 2011 tiền gửi vàng huy động đạt 10.118 tăng 6.403 tỷ so với năm 2009 (tăng 172%) chiếm tỷ lệ 25,98% trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên việc tuân thủ quy định chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng theo thông tƣ 11/2011/TT-NHNN và thông tƣ 12/2012/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của thông tƣ 11 sẽ đặt ra những vấn đề về việc cân đối nguồn và chuẩn bị nguồn vốn chi trả khi tiền gửi vàng đến hạn thanh toán.