CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
2.4 Các yếu tố phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
2.4.1 Dư nợ cho vay
Dư nợ cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu được tính vào cuối mỗi quý hay mỗi năm bằng công thức:
Dư nợ cho vay cuối kỳ = Dư nợ cho vay đầu kỳ
+ (Doanh số cho vay trong kỳ - Doanh số thu nợ trong kỳ)
Chỉ tiêu này phản ánh quy mô của cho vay tiêu dùng và là cơ sở để xác định thu nhập của TCTD từ hoạt động này. Tổng dư nợ thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động tín dụng, trình độ cán bộ tín dụng cịn hạn chế, quy mơ tín dụng cịn nhỏ hẹp (Trần Huỳnh Hồng Cúc, 2011).
2.4.2 Doanh số cho vay
Doanh số cho vay phản ánh lượng vốn mà TCTD đã giải ngân giúp cho khách hàng đáp ứng chi tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là chỉ tiêu phản ánh chính xác, tuyệt đối về hoạt động cho vay trong một thời gian dài, thấy được khả năng cho vay qua các năm. Do đó, nếu kết hợp được doanh số cho vay của nhiều thời kỳ thì ta cũng sẽ thấy được phần nào về xu hướng hoạt động cho vay tiêu dùng thu hẹp hay mở rộng.
2.4.3 Tỷ lệ nợ quá hạn
Nợ quá hạn là hiện tượng phát sinh từ mối quan hệ cho vay khơng hồn hảo khi người đi vay khơng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình. Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn so với tổng dư nợ cho vay tại những thời điểm nhất định.
Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn/tổng dư nợ x 100%
Nợ quá hạn trong hoạt động cho vay tiêu dùng là một hiện tượng tất yếu, song vấn đề quan trọng là phải giảm tỷ lệ nợ quá hạn đến mức thấp nhất. Cho vay tiêu dùng có tỷ lệ nợ q hạn cao khơng chỉ báo động sự phát sinh khoản phải thanh lý lớn trong tương lai mà cịn bị đánh giá là có chất lượng vay thấp.
Giải quyết nợ quá hạn là mối quan tâm thường trực của tất cả các TCTD. Do vậy, các CTTC phải có chính sách đầu tư, chính sách khách hàng, quy chế cho vay, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay và các biện pháp xử lý nợ quá hạn.
2.4.4 Chỉ tiêu về lợi nhuận
Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng được phản ánh thông qua chỉ tiêu:
Lợi nhuận tuyệt đối = Hiệu số giữa tổng doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu
dùng và Tổng chi phí.
Lợi nhuận tương đối = Tỷ lệ phần trăm giữa tổng lợi nhuận thu được từ hoạt
động cho vay tiêu dùng so với tổng vốn đầu tư vào hoạt động này.
Các chỉ tiêu về lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng cho ta biết, hoạt động cho vay tiêu dùng mang lại kết quả bao nhiêu và đóng góp trong kết quả kinh doanh của công ty bao nhiêu. Hơn nữa, lợi nhuận tương đối còn cho ta biết 1 đồng vốn đầu tư vào hoạt động này mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu về lợi nhuận cho ta cái nhìn sơ bộ về lượng để đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng của TCTD (Lữ Thị Thanh Thảo, 2011).
Lợi nhuận là một trong những thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận cao cũng không đồng nghĩa là hoạt động kinh doanh tốt. Khi xem xét đến lợi nhuận, bên cạnh việc chú ý đến mặt lượng, tức là xem xét lãi/lỗ bao nhiêu, tăng trưởng so với năm trước thế nào… Đồng thời phải xem x é t đ ế n những yếu tố rất quan trọng như tính bền vững của lợi nhuận (lợi nhuận có tăng trưởng ổn định qua các năm không, tỷ trọng đóng góp vào hoạt động kinh doanh chính…).
2.5 Kinh nghiệm từ những mơ hình phát triển thị trường cho vay tiêu dùng trước đây
2.5.1 Mơ hình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Home Credit Việt Nam Nam
Nằm trong Top 100 sản phẩm/dịch vụ được tin dùng năm 2014 cho dịch vụ tài chính tiêu dùng đang cung cấp trên hệ thống tồn quốc.(Chương trình khảo sát, bình chọn Tin và Dùng được thực hiện bởi Thời báo Kinh tế Việt Nam, tạp chí tư vấn Tiêu và Dùng tổ chức thường niên). Home Credit Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2008 với hình thức sở hữu là công ty TNHH 100% vốn nước ngoài hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng các sản phẩm chủ đạo như: cho vay mua xe máy, cho vay mua đồ gia dụng trang thiết bị gia đình tại các điểm bán hàng tại chỗ và đồng thời cho vay tiền mặt hay cho vay qua thẻ thơng qua các kênh khác có liên hệ với khách hàng.
Đầu năm 2015 cơng ty đã có hơn 8000 nhân viên, 5000 điểm bán hàng rãi khắp 63 tỉnh thành, 1.8 triệu khách hàng tổng giá trị đã được giải ngân hơn 25 nghìn tỷ đồng.
Lợi thế
Home Credit VN đang nắm trong tay lợi thế khơng nhỏ ở lĩnh vực tài chính tiêu dùng, như hệ thống mạng lưới phủ rộng, sản phẩm đa dạng, thời gian duyệt vay nhanh và quy trình đào tạo nhân viên chuyên nghiệp. Sau khi được tuyển dụng, họ được trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính và kiến thức đầy đủ về sản phẩm của Công ty. đây là những nhân viên hoạt động hiệu quả nhất cho Home Credit VN vì họ rất chịu khó tư vấn, giải thích và làm hài lịng khách hàng. Home Credit VN cịn có hệ thống giám sát để theo dõi, rà soát chất lượng tư vấn của nhân viên tại các cửa hàng.
Về mơ hình kinh doanh, mỗi ngày Home Credit VN xử lý 5.000 yêu cầu cho vay, và mỗi yêu cầu chỉ trong vòng 10 phút nhưng vẫn đảm bảo được an tồn tín dụng. Điều này là kết quả từ kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề của Home Credit. Trong khi đó, các ngân hàng phải mất khá nhiều thời gian để duyệt yêu cầu vay. Kế đến, các ngân hàng thường chỉ cho vay giá trị lớn. Home Credit có thể cho vay với
giá trị thấp hơn nhiều. Home Credit VN là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra khoản vay 1 triệu đồng, đây là những khoản tín dụng rất nhỏ mà ít có ngân hàng nào nhắm tới.
Phương châm hoạt động
Một trong những bí quyết trong kinh doanh mang lại thành công lớn cho Home Credit chính là việc thấu hiểu nhu cầu và mang lại nhiều sản phẩm đa dạng cho khách hàng. Đồng thời, thông qua những sản phẩm ưu đãi về lãi suất, Home Credit khuyến khích khách hàng hiểu và có trách nhiệm hơn với khoản vay, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt về dịch vụ và gia tăng cơ hội giữ chân khách hàng cho công ty.
Từ việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và với mong muốn giúp khách hàng “gỡ rối” những khó khăn về chi tiêu hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống ở thời điểm hiện tại, Home Credit VN không ngừng đầu tư để thiết kế những sản phẩm vay ưu đãi về lãi suất. Những sản phẩm ưu đãi về lãi suất được kỳ vọng mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng có được sản phẩm mong muốn trong điều kiện thoải mái nhất, phù hợp với chi tiêu và nhu cầu của mình.
Quy trình cho vay từ khâu kiểm định hồ sơ đến ký hợp đồng các công ty này diễn ra khá nhanh. Mức lãi suất, số tiền trả góp hàng tháng, thời gian hoàn trả khoản vay cũng sẽ được hiển thị chi tiết trên hệ thống máy tính và trên hợp đồng.
Thủ tục cho vay nhanh chóng và tiện lợi, chỉ cần bản sao CMND và hộ khẩu hoặc bằng lái xe (cho các khoản vay dưới 10 triệu). Ký hợp đồng xong, khách hàng đã có thể nhận sản phẩm ngay lập tức tại điểm bán, phần còn lại, CTTC sẽ đại diện khách hàng thanh toán cho đơn vị bán sản phẩm.
Chiến lược quảng bá thương hiệu
Trong vai trị là đơn vị tài chính dẫn đầu thị phần lĩnh vực cho vay trả góp tại điểm bán, Home Credit đã và đang kiên trì thực hiện trách nhiệm của tổ chức cho vay đối với người tiêu dùng qua các hoạt động tư vấn, tuyên truyền và nâng cao kiến thức tài chính tiêu dùng cho người dân. Trong hai năm 2013-2014, công ty đã phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINATAS) phát hành 15.000 quyển cẩm nang tư vấn tài chính qua kênh mua sắm tại các chợ,
siêu thị, các Hội thành viên của VINATAS và các cửa hàng hợp tác với Home Credit VN. Home Credit VN đã tư vấn cho hơn 5.500 người tại các chợ truyền thống và siêu thị tại 6 tỉnh, thành; bao gồm: Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Đắk Lắk, Huế, Đà Nẵng nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về hình thức vay trả góp, đưa người tiêu dùng đến gần hơn với xu hướng mua sắm tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Home Credit ý thức rõ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Home Credit VN đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại các địa phương mà công ty triển khai hoạt động kinh.
Kế hoạch
Năm 2015, Home Credit VN dịch chuyển trọng tâm để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Nếu năm 2013 là giai đoạn mở rộng mạnh mẽ và tăng cường độ phủ của Home Credit VN trên thị trường, thì 2014 sẽ là thời điểm để điều chỉnh và tối ưu hoạt động hệ thống các điểm bán. Những điểm bán không mang lại doanh thu như mong đợi sẽ bị đóng cửa, trong khi vẫn tiếp tục cẩn trọng tìm kiếm vị trí cho những điểm bán mới.
Home Credit VN bắt đầu mở rộng cho vay tiêu dùng ở một số ngành hàng mới, ví dụ như lĩnh vực nội thất và mảng hấp dẫn khác là thương mại điện tử, xu hướng đang phát triển mạnh tại Việt Nam như là hợp tác với các nhà bán lẻ trực tuyến để thúc đẩy cho vay tiêu dùng trong lĩnh vực này.
2.5.2 Mơ hình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của American Express
Công ty American Express là một tập đoàn đa quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ tài chính của Mỹ có trụ sở tại Trung tâm Tài chính Thế giới Manhattan ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1850. Đứng đầu trong danh sách 10 công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn 5/2015 (lần lược tiếp theo sau Capital One Financial, Visa, Discover Financial Services, Orix, Mastercard, HDFC, CIT Group of the US, Taiwan’s Hua Nan Financial, China’s Franshion Properties). Trên vai trò dẫn đầu với các loại thẻ tín dụng, American Express thực sự đã giành được vị trí thương hiệu tồn cầu, và vẫn ln khẳng định vị thế của mình bằng những kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tài chính. Sản phẩm và dịch vụ của hãng có mặt trên hơn 200 quốc gia và cơng ty cũng có hơn 78.000 chi nhánh và phát hành hơn 100 triệu thẻ trên toàn thế giới. American Express có một mong muốn trở thành một nơi mà “mọi nhân công vui vẻ với những người cùng làm việc, hãnh diện về những gì họ làm, tin tưởng những người mà mình làm việc cho” để làm phương châm phát triển.
American Express nổi tiếng trên tồn thế giới nhờ vào uy tín và những kết quả thành cơng của sự tận tâm để đưa công ty phát triển hơn nữa. Cơng ty ln tìm tịi sáng tạo ra những sản phẩm thẻ tiên phong phù hợp từng đối tượng khách hàng trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Sáng kiến tiên phong về loại thẻ Charge Card năm 1963 là sản phẩm mở đầu và đã chứng minh những sản phẩm tiên tiến của American Express luôn đáp ứng nhu cầu phù hợp đối với khách hàng. Mặc dù có rất nhiều sản phẩm tương tự nhưng American Express luôn chứng minh được những điểm khác biệt của mình trong thị trường đầy cạnh tranh bằng việc kết nối những sản phẩm hàng đầu với dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Tính đến năm 2015 các loại thẻ đang phát hành của American Express có đến 21 loại thể giành cho cá nhân và 18 loại thẻ giành cho doanh nghiệp .
Bảng 2.1: Danh sách thẻ của công ty American Express
Thẻ cá nhân Thẻ doanh nghiệp
Premier Rewards Gold Corporate Green*
Amex EveryDay® Credit Corporate Gold*
Blue Cash Everyday® Corporate Platinum®*
Blue Cash Preferred® Business ExtraSM Corporate*
The Starwood Preferred Guest® Credit Corporate Meeting*
Platinum® Corporate Purchasing*
American Express® Green The Business Gold Rewards
Gold Delta SkyMiles® Credit SimplyCash® Business Credit
Blue® The Plum®
Amex EveryDay® Preferred Credit Business Platinum®
Hilton HHonorsTM Gold Delta SkyMiles®Business Credit
Platinum Delta SkyMiles® Credit Starwood Preferred Guest®Business Credit
JetBlue Business Green Rewards
Gold Blue for Business® Credit
PlentiSM Credit Lowe's Business Rewards
Blue Sky® Platinum Delta SkyMiles®Business Credit
Delta Reserve Credit Delta Reserve for Business Credit
Hilton HHonorsTM Surpass® TrueEarnings® Business
The Mercedes-Benz Credit TrueEarnings®
American Express Serve®
2.5.3 Mơ hình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Tập đoàn Home Credit
Được thành lập vào năm 1997 tại Cộng hịa Czech, tập đồn Home Credit hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng thúc đẩy các tiêu chuẩn sống cao hơn và đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng vay. Các dịch vụ của nó rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Từ sau khi thành lập, Home Credit đã phát triển mạnh mẽ ở khu vực Trung và Đông Âu, Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập, và Châu Á. Tập đoàn đang hoạt động tại Cộng hòa Czech (từ năm 1997), Cộng hoà Slovak (từ năm 1999), Liên bang Nga (từ năm 2002), Kazakhstan (từ năm 2005), Belarus (từ năm 2007), Trung Quốc (từ năm 2007), Ấn Độ ( kể từ năm 2012), Indonesia (từ năm 2013), Philippines (từ năm 2013), Việt Nam (từ năm 2014).
Đến ngày 30/6/2015 tập đồn ước tính có khoảng 57.600 nhân viên đã phục vụ 47.800.000 khách hàng thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn của nó bao gồm 161.654 điểm bán lẻ (POS: Point of sale), văn phòng cho vay, các chi nhánh và các bưu điện chi nhánh của tập đoàn, bưu cục, và các kênh bán hàng trực tiếp. Mạng lưới này cũng giúp tập đoàn tiếp cận hiệu quả các khách hàng mới tại các điểm bán hàng tại chỗ và đồng thời cho vay tiền mặt hay cho vay qua thẻ. Home Credit ln tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội bán chéo sản phẩm với các đối tác kinh doanh khác. Home Credit cung cấp các khoản vay cho việc mua bán hàng hóa lâu bền và các loại tài sản của người tiêu dùng được cung cấp bằng đồng nội tệ ở những nước mà Home Credit hoạt động.
2.6 Nhận định về thị trường TDTD tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm.
2.6.1 Theo Kết quả khảo sát của Viện Chiến lược Ngân hàng
Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết, trong vòng 7 năm từ 2007-2014, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng trưởng trung bình lên tới xấp xỉ 20%/năm. Ước tính, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/GDP năm 2014 đạt 6,4%, tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/tổng tín dụng là 5,6%, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/tiêu dùng cuối cùng là 7,3% và dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người, tín dụng tiêu dùng đang có tốc độ tăng trưởng trung bình 30-40%/năm và sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm 2015.
Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy là do nền kinh tế Việt Nam ln tạo thuận lợi cho ngành tín dụng tiêu dùng phát triển. Ví dụ, dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng do nền kinh tế tăng trưởng tốt trong thời gian qua.
Đặc biệt hơn, trong những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam cũng đang diễn ra tích cực, cùng với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng đã đưa đến cho thị trường tài chính cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều cơ hội, đặc biệt là phân khúc bán lẻ. Phân khúc bán lẻ không chỉ hấp dẫn đối với hệ thống ngân hàng và nhà đầu tư trong nước mà còn là lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoại đang ngắm tới.
Theo Ngân hàng thế giới thì hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có 1/3 dân số có tài khoản ngân hàng và nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân có xu hướng gia tăng khi mức sống ngày càng được cải thiện.
Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại thời điểm 06/2013 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở các cơng ty tài chính tiêu dùng giao động từ 3.5% - 6%, cao hơn các NHTM và có xu hướng tăng dần trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với thông lệ quốc tế, phổ biến ở