2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCPCT TRÊN ĐỊA BÀN
2.3.2.3. Tình hình sử dụng vốn tại NHTMCPCT trên địa bàn TP.HCM
Huy động vốn với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định vẫn chưa đủ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Huy động vốn là bước khởi đầu song phải gắn với sử dụng nguồn vốn đã huy động được một cách có hiệu quả, an toàn. Hoạt động huy động vốn phải lấy nhu cầu sử dụng vốn làm mục tiêu.
Hoạt động tín dụng mang lại nhiều thu nhập nhất cho các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, do đó cần xem xét mối quan hệ giữa vốn huy động và sử dụng vốn mà cụ thể là hoạt động tín dụng để thấy được hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Bảng 2.5: Tình hình sử dụng nguồn vốn của các NHTMCPCT trên
địa bàn TP. HCM. ĐVT: tỉ đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 6/2011 So sánh 2009/08 So sánh 2010/09 Lượng (+,-) % Lượng (+,-) % 1.Tổng dư nợ 21.243 28.353 39.100 44.583 7.110 33,47 10.747 37,90 Dư nợ ngắn hạn 12.408 15.473 22.443 24.717 3.065 24,70 6.970 45,04
Dư nợ trung dài hạn 8.835 12.880 16.657 19.866 4.045 45,78 3.777 29,32
2.Nợ quá hạn 583 173 225 772 -410 -70,32 52 30,05 3.Vốn huy động 33.644 40.427 51.159 57.987 6.783 20,16 10.732 26,55 Tỷ lệ vốn huy động /Tổng dư nợ 158,38% 142,58% 130,84% 130,07% Tỷ lệ nợ quá hạn /Tổng dư nợ 2,74% 0,61% 0,58% 1,73%
Qua bảng trên cho thấy trong tổng dư nợ thì dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với dư nợ trung dài hạn và tăng qua các năm. Tuy nhiên tỷ lệ dư nợ trung dài hạn qua các năm có tăng lên.
Nợ trung dài hạn qua các năm đều thấp hơn dư nợ ngắn hạn. Điều này chưa thật phù hợp tại các chi nhánh vì trong nguồn vốn tại các chi nhánh thì nguồn vốn trung dài hạn là chủ yếu nên cho vay trung dài hạn sẽ giúp cho các chi nhánh sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của mình và tối đa hóa được thu nhập, tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó thì các chi nhánh cũng từng bước giảm nợ quá hạn đưa tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ từ 2,74% vào năm 2008 xuống còn 0,58% vào năm 2010.
Dư nợ tín dụng năm 2008 đạt 21.243 tỉ đồng trong khi nguồn vốn huy động đạt 33.644 tỉ đồng nên nguồn vốn huy động đạt 158,38% nhu cầu tín dụng. Tương tự năm 2009 nguồn vốn huy động đạt 142,58% nhu cầu, năm 2010 nguồn vốn huy động đạt 130,07% nhu cầu. Tỷ lệ này giảm qua các năm cho thấy chi nhánh có tăng trưởng dư nợ sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn huy động tại chỗ. Tuy nhiên chi nhánh NHTMCPCT trên địa bàn TP. HCM cần tích cực hơn nữa trong cơng tác giữ khách hàng cũ cũng như tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, tăng cường dư nợ lành mạnh sử dụng nguồn vốn huy động dôi dư chi nhánh nộp vốn điều hịa về NHTMCPCT Việt Nam.
Nhìn chung tình hình sử dụng vốn của các chi nhánh tăng đều qua các năm. Năm 2009 dư nợ tăng 7.110 tỉ đồng (+33,47%) so với năm 2008 do tình hình kinh tế đang phục hồi và dần đi vào ổn định, lạm phát được đẩy lùi, các doanh nghiệp cũng khôi phục sản xuất, bên cạnh đó NHNN đưa ra các gói lãi suất hỗ trợ sản xuất 4% nên dư nợ tín dụng các chi nhánh tăng. Sang năm 2010, tiếp tục tập trung vào các dự án trọng điểm, ngành nghề được Chính phủ quan tâm, cho vay các Chương trình phát triển nơng nghiệp nơng thôn và xuất khẩu,
cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng,… dư nợ của các chi nhánh tăng 10.747 tỉ (+37,9%) so với năm 2009.
2.3.3. So sánh về hoạt động huy động vốn của NHTM CPCT với một số NHTM trên địa bàn.
2.3.3.1. Lãi suất huy động vốn của NHTMCPCT.
Chính sách tiền tệ từ thắt chặt và linh hoạt nửa đầu năm 2008 chuyển dần sang nới lỏng một cách thận trọng những tháng cuối năm. Tính chung cả năm, NHNN đã 3 lần tăng và 5 lần giảm lãi suất cơ bản. Lãi suất huy động vốn của NHTMCPCT VN nói chung và NHTMCPCT trên địa bàn TPHCM nói riêng cũng biến động cùng với lãi suất cơ bản của NHNN. Năm 2010, lãi suất huy động vốn thường xuyên đạt trần lãi suất huy động quy định của NHNN và tăng so với năm 2009.
Bảng 2.6: Lãi suất huy động vốn của NHTMCPCT trên địa bàn TPHCM năm 2010 ĐVT: %/năm Các loại kỳ hạn VND Ngoại tệ (USD) Lãi suất áp dụng năm 2010 Tăng so với năm 2009 Lãi sất áp dụng năm 2010 Tăng so với năm 2009 -Kỳ hạn 1 tháng phổ biến ở mức 11 1,0 2,6 0,6 -Kỳ hạn 3 tháng phổ biến ở mức 11 0,9 3,6 1,2 -Kỳ hạn 6 tháng phổ biến ở mức 11 0,9 3,8 1,2 -Kỳ hạn 9 tháng phổ biến ở mức 11 0,8 3,8 0,8 -Kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 11 0,8 4,2 0,9 -Kỳ hạn 24 tháng phổ biến ở mức 10,5 0,4 4,2 0,7 -Kỳ hạn 36 tháng phổ biến ở mức 10,5 0,4 4,2 0,7 -Kỳ hạn 48 tháng phổ biến ở mức 10,5 0,4 4,2 0,7 -Kỳ hạn 60 tháng phổ biến ở mức 10,5 0,4 4,2 0,7
Qua bảng 2.6 cho thấy chỉ tính riêng trong năm 2010, lãi suất huy động nội tệ của NHTMCPCT trên địa bàn TP. HCM có xu hướng tăng so với năm 2009. Cụ thể: Đối với VND loại kỳ hạn 1 tháng tăng 1% loại kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng tăng 0,9%, loại kỳ hạn 9 tháng, 12 tháng tăng 0,8%, loại kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đều tăng 0,4%.
Đối với ngoại tệ: loại kỳ hạn 1 tháng tăng 0,6%, loại kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng tăng 1,2%, loại kỳ hạn 9 tháng tăng 0,8%, loại kỳ hạn 12 tháng tăng 0,9%, loại kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng đều tăng 0,7%.
2.3.3.2. So sánh lãi suất huy động của NHTMCPCT với một số NHTM
khác trên địa bàn.
Đối với hoạt động của ngân hàng, lãi suất đóng vai trị quan trọng, lãi suất huy động được xem như giá mua, lãi suất cho vay như giá bán. Mua rẻ bán đắt mang lại lợi nhuận cao luôn là mong muốn của nhà kinh doanh. Tuy nhiên kinh doanh ln có đối thủ cạnh tranh và trong huy động vốn các ngân hàng cạnh tranh nhau bằng lãi suất đưa ra mức lãi suất phù hợp vừa thu hút được khách hàng gửi tiền vừa đảm bảo tối thiểu chi phí huy động.
Từ lãi suất huy động của NHTMCP CT tại TP. HCM có thể so sánh với lãi suất huy động của một số NHTM khác trên địa bàn qua bảng sau:
Bảng 2.7: So sánh lãi suất huy động bằng VND giữa NHTMCPCT tại TP. HCM với một số NHTM trên địa bàn năm 2010.
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn (tháng)
1 3 6 9 12 24 36
NHTMCP Công Thương 11 11 11 11 11 10,5 10,5 NHTMCP Ngoại Thương 11 11 11 11 11 11 11
NH Đầu tư và Phát triển 11 11 11 11 11 11 11
NHNNo & PTNT 10,5 11 11 11 11 11 11 NH Phát triển nhà ĐBSCL 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 NHTMCP Á Châu 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 11 11 NHTMCP Phương Nam 11 11 11 11 11 11 11 NHTMCP Sài Gịn Thương Tín 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98
Nguồn: Tổng hợp từ thực tế lãi suất huy động của một số NHTM trên địa bàn
TP. HCM
Bảng 2.8: So sánh lãi suất huy động bằng VND giữa NH TMCPCT với một số NHTM trên địa bàn TP. HCM trong những tháng đầu năm 2011.
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn (tháng)
1 3 6 9 12 24 36
NHTMCP Công Thương 14 14 14 14 14 12 11 NHTMCP Ngoại Thương 14 14 14 14 14 12 12
NH Đầu tư và Phát triển 14 14 14 14 14 14 14
NHNNo & PTNT 14 14 14 14 14 13 13 NH Phát triển nhà ĐBSCL 14 14 14 14 14 14 14 NHTMCP Á Châu 13,88 13,88 13,88 13,88 14 11,4 10,9 NHTMCP Phương Nam 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 NHTMCP Sài Gịn Thương Tín 14 14 14 14 14 14 14
Trong thời gian qua các NHTM trên địa bàn đều đồng loạt tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng. Các chi nhánh NHTMCPCT TP. HCM cũng được sự chỉ đạo của NHTMCPCT Việt Nam liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động cho ngang bằng với lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn. Do đó, các chi nhánh NHTMCPCT TP. HCM đã bám sát diễn biến lãi suất trên thị trường để đưa ra mức lãi suất huy động phù hợp với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng khác trên địa bàn thể hiện qua bảng 2.7 và bảng 2.8 như trên. Những tháng đầu năm 2011, hầu hết các ngân hàng trên địa bàn đều niêm yết mức lãi suất trần cho phép của NHNN về huy động vốn (14%/năm) cho các kỳ hạn huy động đến 12 tháng.
2.3.3.3. So sánh về nguồn huy động vốn của NHTMCPCT với một số
NHTM khác trên địa bàn.
Bảng 2.9: So sánh về nguồn vốn huy động của các CN NHTMCP CT
với một số NHTM tiêu biểu.
ĐVT: tỉ đồng
Ngân hàng
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số dư NV huy động % Số dư NV huy động % Số dư nguồn vốn huy động % NHTMCP Công Thương 33.644 11,69 40.427 11,33 51.159 9,17 NHTMCP Ngoại Thương 37.049 12,88 47.475 13,30 58.926 10,56 NHNNo & PTNT 83.510 29,03 87.114 24,41 93.973 16,84
NH Đầu tư & phát triển 34.318 11,93 41.958 11,75 47.270 8,47 NH Phát triển nhà ĐBSCL 3.224 1,12 3.809 1,07 7.898 1,42 NHTMCP Á Châu 63.103 21,93 87.896 24,62 150.344 26,94 NHTMCP Phương Nam 6.170 2,15 10.059 2,82 39.575 7,08 NHTMCP Sài gịn thương tín 26.672 9,27 38.204 10,70 108.994 19,52
Tổng 287.690 100 356.942 100 558.139 100
Qua bảng 2.9 cho thấy NHTMCPCT địa bàn TP. HCM chiếm một tỷ lệ tương đối lớn so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Năm 2008 huy động vốn của các ngân hàng Công thương chiếm 11,69% thị phần, năm 2009 chiếm 11,33% thị phần, giảm 0,36% thị phần so với năm 2008, năm 2010 chiếm 9,17%, giảm 2,16% do các NHTMCP mở rộng mạng lưới, phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ thu hút thêm lượng vốn huy động. Điều này cho thấy các ngân hàng Công Thương cần phải cố gắng hơn nữa để giữ thị phần hiện có và tăng thêm thị phần.
2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCPCT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM. VỐN TẠI NHTMCPCT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM.
2.4.1. Nhân tố bên trong thuộc về ngân hàng.
Để tăng trưởng nguồn vốn huy động, đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm đến các nhân tố như: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; lãi suất huy động; phí giao dịch; cung cấp sản phẩm trọn gói; tăng cường cơng tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng v.v. Tuy nhiên trong điều kiện hiện tại, ngân hàng bị khống chế mức trần lãi suất, chi phí khuyến mại áp dụng trong huy động vốn phải tính đủ trong lãi suất, ngân hàng nào cũng có khuyến mại, nên chính sách lãi suất, khuyến mãi khơng cịn là lợi thế quan trọng để cạnh tranh thu hút khách hàng.
Hơn nữa trong ngắn hạn, việc đưa ra một sản phẩm huy động vốn mới còn phải chịu độ trễ nhất định về thời gian. Nhưng nếu không huy động đủ vốn sẽ làm giảm khả năng mở rộng tín dụng và quan trọng hơn là khả năng cân đối nguồn vốn kinh doanh. Do đó, chiến dịch truyền thơng và chăm sóc khách hàng là một trong những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác huy động vốn.
Thực hiện tốt chính sách khách hàng khơng chỉ giữ chân và thu hút khách hàng mà còn tạo ưu thế cho ngân hàng trong cạnh tranh khi có được sự trung thành của khách hàng. Xây dựng mối quan hệ gắn bó có chiều sâu giữa ngân
thái độ phục vụ tốt, sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu, ngân hàng sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó của khách hàng.
Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới hoạt động các CN NHTMCPCT trên địa bàn TP. HCM cũng thu hút được lượng khách hàng đến giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn.
2.4.2. Nhân tố bên ngoài.
Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, các CN NHTMCPCT trên địa bàn TP. HCM đã gặp khơng ít khó khăn do sự tác động từ nhiều phía như: sự tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế; thu nhập, thói quen tích lũy và tiêu dùng của dân chúng v.v. Trong đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong huy động vốn diễn ra khá gay gắt. Trước áp lực phải huy động đủ vốn cho kinh doanh nhiều ngân hàng đua tranh tăng lãi suất huy động vốn, đồng thời áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, tặng quà,… để thu hút khách hàng.
Chưa kể việc hàng loạt các tập đoàn kinh tế lớn, các tổng công ty cũng thành lập ngân hàng cổ phần và chuyển phần tiển gửi trước đây tại các CN NHTMCPCT về ngân hàng mình. Nên dù phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách khách hàng đối với DN như chính sách về lãi suất, một số loại phí v.v cũng cần thấy rằng nguồn tiền gửi từ DN sẽ khó duy trì ở số dư lớn.
Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu đầu tư ngày càng tăng, cùng với sự cạnh tranh từ các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng …đã tác động không tốt đến nguồn vốn huy động của các CN NHTMCPCT trên địa bàn TP. HCM.
2.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCPCT
TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM.
2.5.1. Những kết quả đạt được trong công tác huy động vốn.
Như đã trình bày, huy động vốn là một công tác trọng tâm của chi nhánh NHTMCPCT trên địa bàn TPHCM. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ có hiệu quả:
Thứ nhất, phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng thanh tốn, quan tâm chăm sóc khách hàng.
Để thực hiện chiến lược khách hàng thành công, trước hết, phải phân nhóm để xác định rõ đối tượng khách hàng và có sản phẩm dịch vụ phù hợp. Và bằng chính chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và một thái độ phục vụ tốt, sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu, ngân hàng sẽ nhận được sự ủng hộ của khách hàng.
Thông qua đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển các loại hình dịch vụ mới, đa tiện ích và đã được xã hội chấp nhận như máy ATM, internet banking, home banking, PC banking, mobile banking ngân hàng phát triển dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt đem lại cho khách hàng ngày càng nhiều tiện ích mới trong thanh tốn.
Khơng ngừng hồn thiện cơng nghệ giao dịch (trang bị máy vi tính mới, áp dụng chương trình INCAS) để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, an tồn. Quy trình nghiệp vụ ngày càng hồn thiện.
Thứ hai, các chi nhánh có nhiều nỗ lực trong chính sách lãi suất trước sự gia tăng lãi suất huy động những năm qua, luôn bám sát diễn biến lãi suất của thị trường để đưa ra mức lãi suất hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút được khách hàng.
có kỳ hạn… . Đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi: Tiết kiệm lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi, tiết kiệm thông minh, tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt, tiết kiệm tích lũy, TK lãi suất thả nổi, tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi tiết kiệm kiều hối, tiền gửi ưu đãi tỷ giá, tiết kiệm lãi suất siêu thả nổi. Cung cấp sản phẩm có nhiều loại kỳ hạn khác nhau, sản phẩm trọn gói phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.
Thứ tư, đa dạng mở rộng khách hàng tiền gửi ở tất cả các thành phần kinh tế. Bên cạnh việc chăm sóc lượng khách hàng doanh nghiệp lớn, các chi nhánh NHTMCPCT trên địa bàn TPHCM tăng cường tiếp cận với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ nhằm mở rộng thị trường, tăng cường khả năng phát