35000
Nhìn vào bảng tổng hợp số liệu, có thể thấy các phương thức TTQT tại Vietinbank Bắc Ninh đang có sự dịch chuyển về nhất định. Cụ thể, từ phương thức được sử dụng thông dụng nhất trong năm 2017, chuyển tiền đã rớt xuống vị trí thứ 2, nhường chỗ cho phương thức thanh toán LC tại thời điểm năm 2019.
Do năng lực cạnh tranh với các quốc gia trên thế giới chưa cao nên hầu hết, các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam khi XK đều phải lựa chọn phương thức chuyển tiền trong giao dịch thương mại quốc tế để TTQT cho đối tác. Ngược lại. khi NK hàng hóa, các doanh nghiệp thường được đối tác yêu cầu sử dụng phương thức LC để đảm bảo cho khả năng thanh tốn của mình.
- Phương thức chuyển tiền:
Doanh số TTQT sử dụng phương thức chuyển tiền của Vietinbank Bắc Ninh trong năm 2017 là 16.350 nghìn USD, năm 2018 là 17.032 nghìn USD, năm 2019 là 18.521 nghìn USD. Doanh số chuyển tiền tăng hàng năm cho thấy quy mô của hoạt động này ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, tỷ trọng của phương thức này đang có xu hướng giảm xuống trong hoạt động TTQT. Cụ thể, từ tỷ trọng 50,4% trong tổng doanh số thanh toán quốc tế năm 2017, tỷ trọng của phương thức này đã giảm xuống còn 38% trong năm 2019. Phương thức chuyển tiền cũng được các nhà XK ưa thích hơn do doanh số XK chiểm tỷ trọng 98% tổng doanh số phương thức thanh toán chuyển tiền do những ưu điểm có lợi cho nhà XK như quy trình đơn giản, dễ thực hiện và việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào thiện chí chi trả của doanh nghiệp mua mà khơng có sự bảo đảm từ phía NH.
Phương thức chuyển tiền có xu hướng được sử dụng tăng lên nhờ sự mở rộng khác hàng của chi nhánh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh số chuyển tiền của chi nhánh tương đối thấp và còn tập trung ở nhiều ở hoạt động xuất khẩu cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu tại Chi nhánh đang chưa thực sự có lợi thế cạnh trên trường quốc tế.
- Phương thức nhờ thu:
Tại Vietinbank Bắc Ninh, nhờ thu chưa thực sự trở thành một phương thức TTQT phổ biến. Do vậy, phương thức này có doanh số và tỷ trọng rất nhỏ so với tổng doanh số TTQT của KHDN. Năm 2017, doanh số phương thức thanh toán nhờ thu là 175 nghìn USD (chiếm tỷ trọng 0,2% doanh số TTQT), năm 2018, doanh số của phương thức nhờ thu giảm xuống còn 67.000 USD và năm 2019 là 60.000 USD. Trong đó, phương thức thanh toán nhờ thu được áp dụng chủ yếu là nhờ thu kèm chứng từ. Nhờ thu trơn ít được sử dụng do những bất lợi của nhờ thu trơn về phía Nhà XK. Quy mô của phương thức thanh toán nhờ thu ngày càng giảm một phần do nhu cầu của KHDN tại chi nhánh, một phần là định hướng kinh doanh của chi nhánh hướng khách hàng sang sử dụng dịch vụ thanh tốn LC để tận dụng những tính năng ưu việt của LC.
- Phương thức thanh toán LC
Ngày này, phương thức tín dụng chứng từ đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến nhất trong hoạt động TTQT. Doanh số thanh toán LC tăng trưởng liên tục qua các năm. Từ 15.928 nghìn USD năm 2017, đến ngăm 2019, doanh số thanh toán LC đã tăng trưởng 191% lên 30.488 nghìn USD, tương đương với tỷ trọng doanh số thanh toán LC so với tổng doanh số TTQT tăng từ 49.1% năm 2017 lến tới 62% năm 2019. Doanh số thanh toán LC tăng trưởng vượt bậc minh chứng cho những nỗ lực phát triển không ngừng nghỉ của chi nhánh, tập trung vào phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ. Do chưa thực sự có lợi thế thương mại nên LC hàng nhập vẫn chiếm tỷ trọng cao so với LC hàng xuất. Tại Vietinbank Bắc Ninh, các loại LC được sử dụng chủ yếu là LC trả ngay, LC trả chậm và Upas LC.
Quan hệ giao dịch Quy mô doanh nghiệp Ngành nghề kinh tế Tiền vay Tiền gửi Tiền gửi DN VVN DN L NK máy móc Điện tử Nơng nghiệp Ngành khác Số lượng (KH) 4 0 8 4 3 5 4 15 8 21 Tỷ trọng (%) 83,3 3 16,6 7 89,5 8 10,4 2 8,33 31,25 16,67 43,7 5
2.2.3. Cơ cấu khách hàng giao dịch thanh tốn quốc tế
Tính tới hết năm 2019, Vietinbank Bắc Ninh có khoảng 48 khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng sản phẩm TTQT thường xuyên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: hàng may mặc, hàng tôn thép, hóa chất, nơng nghiệp, gỗ, hạt nhựa, giấy, điện tử hay các LC nhằm NK máy móc thiết bị để tài trợ dự án...
Về cơ cấu khách hàng có quan hệ TTQT với chi nhánh, các doanh nghiệp là đối tượng chính tạo ra doanh số TTQT tại chi nhánh. Tỷ trọng NK hiện nay đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Cụ thể, vào năm 2017, tỷ trọng XK/ NK là 51.3%/48.7% thì tính tới năm 2019, tỷ trọng XK/ NK là 37%/63%. Hàng hóa NK chủ yếu là nguyên vật liệu, máy móc trong khi XK là hàng may mặc, gỗ. với doanh số đạt được là 15.800 nghìn USD năm 2017, tăng lên 18.091 nghìn USD năm 2018 và tăng nhanh vào năm 2019 lên tới 31.007 nghìn USD. Trong khi đó, XK chủ yếu là hàng may mặc với doanh số 16.653 nghìn USD năm 2017, không thay đổi nhiều với 16.701 nghìn USD năm 2018 và tăng nhẹ lên 18.062 nghìn USD năm 2019. Doanh số xuất NK có xu hướng tăng trưởng tốt trong những năm gần đây do nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, thị phần của chi nhánh được mở rộng.
63.19% Hình 2.5. Cơ cấu khách hàng TT XNK tại Vietinbank Bắc Ninh
120.00% 100.00% 80.00% 48.69% 52.00% 60.00% 40.00% 20.00% 51.31% 48.00% 0.00% Năm 2017 36.81% ■ Tổng DS TT XK ■ Tổng DS TT NK
Bảng 2.5. Cơ cấu KHDN tham gia TTQT tại Vietinbank Bắc Ninh theo các chỉ tiêu khác
khách hàng (chiếm 17% số luợng khách hàng có quan hệ TTQT). Trên thực tế, các khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT đều là những khách hàng có quy mơ tuơng đối lớn, có tiềm lực tài chính tốt và năng lực cạnh tranh hiệu quả. Do vậy, hầu hết khách hàng khi phát sinh giao dịch TTQT đều sẽ đuợc chi nhánh tiếp thị để mở rộng thêm các mối quan hệ về tiền vay, tiền gửi. Những khách hàng sử dụng sản phẩm TTQT mà không phát sinh giao dịch tiền vay là những khách hàng có nguồn nguồn vốn tự có dồi dào. Để giữ chân những khách hàng này, chi nhánh thu hút bằng chất luợng hoạt động TTQT nhu uu đãi về mức phí, tỷ giá, tốc độ xử lý giao dịch...
+ Về quy mô doanh nghiệp: Trong 48 khách hàng phát sinh hoạt động TTQT, 5 khách hàng doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp có doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên) và 43 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hoạt động TTQT. Hiện tại, chi nhánh đã và đang triển khai những giải pháp đa dạng hóa cơ cấu khách hàng, tập trung phát triển những doanh nghiệp vừa và nhỏ để giảm thiểu rủi ro,
phát triển hoạt động kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.
+ về ngành kinh tế: Các doanh nghiệp phát sinh dịch vụ TTQT tại chi nhánh hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Cụ thể, doanh nghiệp có nhu cầu NK máy móc phục vụ sản xuất có 4 doanh nghiệp, 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, 8 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp còn lại 21 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại sắt thép, nhựa, giấy, gỗ... Hầu hết, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTQT đều là những doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng bao gồm cả hạn mức TTQT.
2.2.4. Đặc điểm thanh toán quốc tế của khách hàng doanh nghiệp- TTQT đang có xu hướng chuyển dịch về nhập khẩu - TTQT đang có xu hướng chuyển dịch về nhập khẩu
Theo số liệu phân tích hoạt động TTQT của Vietinbank Bắc Ninh trong giai đoạn 2017-2019, hoạt động TTQT đang có xu hướng chuyển dịch sang các doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này là do mặc dù nằm tại địa bàn Bắc Ninh nhưng chi nhánh lại có vị trí giao dịch tại trung tâm thành phố, nơi không tập trung các doanh nghiệp FDI. Mặt khác, Vietinbank có tổng cộng 4 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó, có 2 chi nhánh có địa bàn tại KCN là Vietinbank KCN Quế Võ và Vietinbank KCN Tiên Sơn. Do vậy, để đảm bảo thực hiện loại trừ cạnh tranh nội bộ, Vietinbank Bắc Ninh không tiếp cận những KHDN thuộc địa phận các KCN có Chi nhánh khác trên địa bàn.
- LC là phương thức chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thanh toán
Trong giai đoạn 2017-2019, doanh số TTQT của KHDN tại chi nhánh Bắc Ninh theo phương thức LC không ngừng tăng trưởng và trở thành phương thức đem lại doanh số thanh toán lớn nhất của hoạt động TTQT. Phương thức LC trở nên phố biến là do những ưu điểm về tính an toàn và bảo mật mà LC mang lại. Trong thực tế, Chi nhánh đã và đang tư vấn cho KH sử dụng sản phẩm LC trong TTQT.
- Khách hàng TTQT chủ yếu là khách hàng tiền vay
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tăng/ giảm Tỷ trọng Số tiền Tăng/ giảm Tỷ trọng Doanh số TTQT 723.70 6 775.859 52.15 3 7,2% 1.094.234 318.37 5 41,0 % Thu phí DV TTQT 20.26 3 22.49 9 2.23 6 11,0 % 22.847 348" 1,5% LN hoạt động TTQT 18.03 4 20.24 9 2.21 5 12,3 % 29.708 9.459 46,7 % Số lượng KH TTQT 3 1 9^ 3 T %25,8 48 9 23,1 % Số lượng GD TTQT 6.25 8 7.684 1.42 6 22,8 % 9.861 2.177 28,3 %
có quan hệ TTQT, các khách hàng sẽ được chi nhánh tư vấn để sử dụng tiền vay để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, hầu hết các khách hàng có quan hệ TTQT đều sẽ thiết lập thêm quan hệ vay vốn tại chi nhánh.
- Khách hàng tham gia TTQT chủ yếu là DNVVN
Đặc thù của Vietinbank Bắc Ninh là một chi nhánh hoạt động cho vay với đối tượng KHDN chủ yếu là DN VVN. Vì vậy, đối tượng tham gia hoạt động TTQT tại chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mơ VVN.
- Lĩnh vực phát sinh TTQT đa dạng
Do vị trí địa lý của Chi nhánh nằm tại trung tâm thành phố Bắc Ninh, không kinh doanh theo cụm công nghiệp hay làng nghề nên hoạt động của KHDN có TTQT tại chi nhánh trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này giúp chi nhánh phân tán được rủi ro trong nhiều lĩnh vực. Do vậy, chi nhánh khơng có nợ xấu phát sinh trong hoạt động TTQT.
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế đối với khách hàngdoanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.3.1. Phát triển thanh toán quốc tế đối với khách hàng doanh nghiệp qua các chỉ tiêu phản ánh quy mô
Dựa trên những đánh giá thực tế về các phương thức TTQT đã phân tích. thực trạng phát triển hoạt động TTQT tại Vietinbank Bắc Ninh có thể xem xét trên nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mơ như sau:
Bảng 2.6. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mơ chung phản ánh sự phát triển của hoạt động TTQT của KHDN tại Vietinbank Bắc Ninh
- Tăng trưởng doanh số TTQT:
Từ bảng trên, có thể nhận thấy, doanh số thanh toán quốc tế của Vietinbank Bắc Ninh tăng trưởng qua từng năm. Nếu như năm 2017, doanh số TTQT tại Vietinbank Bắc Ninh mới chỉ đạt 723.706 triệu đồng thì tới năm 2019, doanh số TTQT của chi nhánh đã đạt 1.094.234 triệu đồng. Doanh số TTQT của chi nhánh tăng trưởng chứng tỏ hoạt động TTQT của chi nhánh đang ngày càng được mở rộng.
Tuy nhiên, doanh số tăng trưởng từ hoạt động TTQT tại chi nhánh chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng phát triển. Ngoài năm 2019, chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh về doanh số thì tốc độ và quy mơ thanh tốn vẫn chỉ đạt ở mức trung bình. Điều này là do đã từ lâu, Chi nhánh không phát sinh nhiều KH mới, số lượng KH cũ hoạt động với quy mô kinh doanh không thay đổi nên doanh số tăng trưởng không thực sự ấn tượng. Năm 2019 là năm chi nhánh triển khai hoạt động Upas LC, chuyển doanh số tín dụng sang doanh số TTTM nên doanh số TTTM mới có sự tăng trưởng đột biến.
- Tăng trưởng phí dịch vụ TTQT:
Nhờ hoạt động thanh tốn quốc tế diễn ra sơi nổi, doanh số thanh tốn quốc tế tăng kéo theo thu phí dịch vụ TTQT tăng. Cụ thể phí dịch vụ TTQT trong năm 2017 đạt 20.263 triệu đồng, năm 2018 đạt 22.499 triệu đồng, năm 2019 đạt 29.708 triệu đồng. Những con số biết nói trên cho thấy hoạt động TTQT không ngừng phát triển đã đem lại một nguồn thu lớn cho chi nhánh, góp phần phát triển hoạt động chi nhánh nói riêng và NH cơng thuơng Việt Nam nói chung.
- Lợi nhuận từ hoạt động TTQT:
Lợi nhuận từ hoạt động TTQT qua các năm từ 2017-2019 cũng tăng truởng theo doanh thu. Có thể thấy, tỷ suất doanh thu - lợi nhuận của hoạt động TTQT rất cao chứng tỏ hoạt động TTQT là một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận mà chi phí bỏ ra rất thấp. Do vậy, các NH thuơng mại hiện nay tập trung mũi nhọn thu phí dịch vụ rất lớn do tính rủi ro thấp, lợi nhuận cao của mảng hoạt động này.
- Số lượng KHDNgiao dịch TTQT
Với đội ngũ cán bộ đuợc đào tạo bài bản, nhiệt tình, chi nhánh đã và đang không ngừng phát triển số luợng khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT địa bàn trong và ngoài tỉnh.
Hiện tại, số luợng KHDN sử dụng dịch vụ TTQT tại chi nhánh đã lên tới 48 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhu thương mại, dịch vụ, xây dựng...
Trải qua 23 năm hoạt động và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bao lớp thế hệ cán bộ công nhân viên, hoạt động TTQT đã có sự phát triển tích cực và đóng góp một phần lớn vào sự phát triển của Vietinbank Bắc Ninh nói riêng và NH TMCP cơng thương Việt Nam nói chung.
Với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, các nghiệp vụ NH truyền thống như huy động vốn, tín dụng chịu sự canh tranh gay gắt với các đối thủ khác trên địa bàn, hoạt động TTQT nổi lên trở thành một ngôi sao sáng đem lại nguồn phí dịch vụ dồi dào cho Chi nhánh. Đây cũng là một mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietinbank, nhằm tăng tỷ trọng doanh thu từ phí
dịch vụ.
- Số lượng giao dịch TTQT đối với KHDN mà NH đã thực hiện trong kỳ
Đi liền với sự phát triển của của quy mô thanh tốn thì số lượng giao dịch TTQT đối với KHDN của Vietinbank Bắc Ninh ngày càng lớn. Chỉ tính riêng trong năm 2019, số lượng giao dịch thanh toán quốc tế tại Vietinbank Bắc Ninh là 9.861 giao dịch, tương đương giá trị giao dịch trung bình là 111 triệu đồng/giao dịch. Số lượng giao dịch tăng chứng tỏ khách hàng đang ngày càng đặt niềm tin vào chi nhánh, tăng cường thanh toán, mở rộng mối quan hệ với Vietinbank Bắc Ninh.
- Chi phí bù đắp rủi ro cho hoạt động TTQT
Một trong những điểm sáng của hoạt động TTQT tại Vietinbank Bắc Ninh là trong giai đoạn 2017-2019, ngân hàng chưa phải bù đắp bất kỳ rủi ro gì từ hoạt động TTQT. Để có được điều này, chi nhánh phải thực sự nỗ lực trong công tác đào tạo nghiệp vụ cán bộ công nhân viên, kiểm soát rủi ro trong tất các các khâu thanh tốn.
• Phát triển hoạt động TTQT đối với KHDN theo hình thức thanh tốn
Để xem xét kỹ hơn về tình hình phát triển hoạt động TTQT đối với KHDN tại Vietinbank Bắc Ninh, tác giả xem xét trên khía cạnh từng hình thức thanh tốn
Bảng 2.7. Doanh số và lợi nhuận của từng hình thức TTQT đối với KHDN
1. PT chuyển tiền 16.350 324,96 %1,99 17.032 7 357,6 %2.10 18.521 398,20 %2,15