CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
3.2. Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu
3.2.1. Quy mô dịch vụ NHBL
Nhìn chung các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của MHB chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2014 đều có quy mô lớn dần qua các năm. (Theo số liệu bảng 2.1) Hoạt động huy động vốn dân cƣ tăng từ 1.024 tỷ đồng năm 2012 lên đến 1.195 tỷ đồng năm 2013 và tăng lên 1.626 tỷ đồng trong năm 2014. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ cũng tăng dần qua các năm, năm 2012 dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 110 tỷ đồng bằng 8.3% tổng dƣ nợ cho vay của MHB chi nhánh Phú Thọ thì đến năm
2013, dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 230 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2012 và bằng 16.5% tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh. Năm 2014, dƣ nợ tín dụng bán lẻ là 328 tỷ tăng 98 tỷ đồng so với năm 2011 (tƣơng đƣơng 24% so tổng dƣ nợ).
Về các hoạt động phi tín dụng bán lẻ, quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ qua các năm cũng không ngừng tăng nhanh, từ 1.505 khách hàng cá nhân năm 2013 tăng lên 1.850 khách hàng cá nhân năm 2014, tăng 22.9% so với năm 2013 và tăng 51.5% so với năm 2012.
Mạng lƣới của MHB chi nhánh Phú Thọ chủ yếu tập trung tại các khu vực trọng điểm kinh tế của tỉnh nhƣ thành phố Việt Trì, các huyện: lâm Thao, Phù Ninh, Yên Lập, Đoan hùng, Thanh Sơn.... Nhìn chung chất lƣợng và hiệu quả hoạt động mạng lƣới đƣợc cải thiện đáng kể. Đây là nền tảng kênh phân phối các sản phẩm bán lẻ. Việc phát triển mạng lƣới phù hợp với định hƣớng hoạt động kinh doanh MHB chi nhánh Phú Thọ và thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.Các phòng giao dịch của MHB chi nhánh Phú Thọ đều đặt ở vị trí trung tâm, khang trang, thuận tiện trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Công tác phát triển mạng lƣới tạo tiền đề triển khai các nghiệp vụ ngân hàng nói chung, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng trong tƣơng lai. Hiện nay MHB chi nhánh Phú Thọ có mạng lƣới gồm 8 Phòng giao dịch với 81 cán bộ phục vụ phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trên các địa bàn của tỉnh Phú Thọ.
* Về quy mô khách hàng: Với việc định hƣớng phát triển NHBL, trong thời gian qua nên khách hàng cá nhân có quan hệ MHB chi nhánh Phú Thọ tăng trƣởng một cách vững chắc. Tổng số lƣợng khách hàng cá nhân đến 31/12/2014 của MHB chi nhánh Phú Thọ là khoảng 50 ngàn khách hàng, chiếm khoảng 80%/ tổng số khách hàng, tăng 20.16% so với năm 2013.
- Năm 2014 số lƣợng khách hàng cá nhân đang mở tài khoản tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm) là 41.475 khách hàng chiếm 67% tổng số khách hàng cá nhân của MHB chi nhánh Phú Thọ, tăng 19,7% so với năm 2013.
- Năm 2014 số lƣợng khách hàng vay vốn cá nhân là trên 1300 khách hàng chiếm tỷ lệ 2.6%/tổng số khách hàng, tăng 22.92% so với năm 2012.
* Về sản phẩm tín dụng bán lẻ: Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của MHB chi nhánh Phú Thọ, sản phẩm cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng dƣ nợ lớn nhất. (xem bảng 3.4)
Bảng 3.4: Dƣ nợ khách hàng cá nhân phân theo mục đích vay vốn.
Đơn vị: tỷ VND Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 +2012 Năm 2014 +2013 Dƣ nợ ngân hàng bán lẻ 110 230 120 328 208
- Sản phẩm cho kinh doanh cá nhân,
hộ gia đình 62 130 68 188 58
- Sản phẩm cho vay mua ôtô 7 18 11 32 14
- Cho vay du học, chứng minh tài chính 9 19 10 25 6 - Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm 14 12 -2 16 4
- Cho vay CBCNV 12 18 6 22 4
- Cho vay tiêu dùng khác.. 15 33 18 45 12
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của MHB Phú Thọ)
Năm 2013, tổng dƣ nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh của MHB chi nhánh Phú Thọ đạt 130 tỷ đồng chiếm 56,3% trong tổng dƣ nợ bán lẻ. Nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh chiếm khá lớn trong tổng nhu cầu của khách hàng cá nhân. Đến năm 2014, tổng dƣ nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh đạt 188 tỷ đồng chiếm 57,3% tổng dƣ nợ bán lẻ, dƣ nợ bán lẻ cho vay cá nhân, hộ gia đình tăng 58 tỷ so với năm 2013, tỷ lệ tăng 44.6%. Năm 2012 sản phẩm cho vay mua ô tô lên tới gần 7 tỷ đồng chiếm 6.4%/tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ. Dƣ nợ của sản phẩm này tăng trên 10 tỷ năm 2013 (chiếm tỷ trọng 7.8%/tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ) và trên 20 tỷ năm 2014 (chiếm tỷ lệ 9.7%/tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ). Hiện tại, khi chất lƣợng cuộc sống ngày càng cao và nhu cầu về ô tô của ngƣời tiêu dùng ngày càng lớn.
Năm 2012 dƣ nợ cho vay dƣ học và chứng minh tài chính là gần 8 tỷ đồng chiếm gần 8% trên tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ. Dƣ nợ của sản phẩm này tăng lên
trên 10 tỷ năm 2013 (chiếm tỷ trọng 8.3% trên tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ) và 25 tỷ năm 2012 (chiếm tỷ lệ 7.6% trên tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ).
Đối với cho vay cầm cố sổ tiêt kiệm, dƣ nợ năm 2012 là 14 tỷ, dƣ nợ giảm xuống 12 tỷ năm 2013 và tăng lên 16 tỷ năm 2014. Dƣ nợ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm chủ yếu phục vụ nhu cầu rút vốn đối những khách hàng có sổ tiết kiệm chƣa đến hạn.
Đối với sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên, dƣ nợ cho vay sản phẩm này tăng mạnh trong các năm gần đây. Năm 2012, dƣ nợ ở mức gần 5 tỷ, mức dƣ nợ tăng lên trên 6 tỷ năm 2013 và tăng lên gần 10 tỷ đồng năm 2014.
Thực hiện định hƣớng trở thành một ngân hàng bán lẻ, MHB chi nhánh Phú Thọ thực sự chú trọng đến hoạt động tín dụng bán lẻ. Do vậy, tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ/tổng dƣ nợ của MHB chi nhánh Phú Thọ mới đã tăng từ 16.5% năm 2013 lên trên 20% năm 2014. Tuy nhiên tỷ trọng này còn thấp hơn so với một số ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. Với định hƣớng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ trong thời gian tới MHB chi nhánh Phú Thọ sẽ triển khai những biện pháp quyết liệt hơn để gia tăng tỷ trọng này
* Về huy động vốn dân cƣ: Đến hết ngày 31/12/2014, tổng huy động vốn dân cƣ của MHB chi nhánh Phú Thọ đạt 1.636 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2013 chiếm tỷ trọng 81.6%/tổng nguồn vốn. Từ năm 2012 đến 2014, số dƣ tiền gửi cá nhân có sự tăng trƣởng rõ rệt, tuy nhiên tiền gửi của các khách hàng tổ chức và định chế tài chính cũng đã đƣợc chi nhánh ngày càng chú trọng.
* Về sản phẩm thẻ:
- Thẻ ghi nợ nội địa: Trong những năm gần đây, mạng lƣới kết nối thanh toán thẻ liên tục đƣợc mở rộng.
- Số lƣợng E – partner năm 2011 đạt 38.020 thẻ thì đến năm 2012 đạt 54.698 thẻ, tăng 43.87% so với năm 2011 và tăng 59.09% so với năm 2010.
- Thẻ Tín dụng quốc tế năm 2011 đạt 1061 thẻ, năm 2014 chi nhánh mở đƣợc thêm 304 đạt 1365 thẻ tăng 28.65% so với năm 2013 và tăng 271% so với năm 2012. Tuy nhiên do khách hàng chƣa có thói quen sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cũng nhƣ mạng lƣới phân phối máy POS để quẹt còn chƣa nhiều để khách hàng sử dụng thẻ ít hiệu quả, chƣa tạo dấu ấn nào trên thị trƣờng thẻ quốc tế địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thị trƣờng thẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn rất nhiều tiềm năng, trong đó các ngân hàng cung cấp chủ yếu cho các khách hàng trên địa bàn thành phố Việt Trì, do vậy trong các năm tới, MHB chi nhánh Phú Thọ cần có các chính sách để đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ trƣớc khi thị trƣờng phát hành thẻ bị bão hòa.
* Các dịch vụ phi tín dụng:
- Dịch vụ chuyển tiền nhanh WU: Để đẩy mạnh hoạt động chi trả kiều hối WU, ngoài việc tăng cƣờng công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, trong thời gian qua MHB chi nhánh Phú Thọ đã phối hợp với hệ thống các đại lý phụ chi trả kiều hối WU. Nhƣ vậy qua việc phát triển các đại lý phụ chi trả kiều hối WU, MHB chi nhánh Phú Thọ đã tăng cƣờng sự hiện diện và hình ảnh của mình tại các địa bàn không có điểm giao dịch của MHB. Cùng với việc mở rộng mạng lƣới, điểm giao dịch doanh số và phí thu đƣợc từ hoạt động này cũng có mức tăng trƣởng khá qua các năm. Doanh số chi trả kiều hối năm 2012 đạt 9.948.000 USD, giảm 13% so với năm 2014 và tăng 18% so với năm 2010. Thu dịch vụ từ hoạt động chi trả kiều hối WU năm 2014 đạt 445 triệu đồng, tăng 3% so với năm 2013 và chiếm tỷ trọng 0,4% trong tổng thu dịch vụ ròng của MHB chi nhánh Phú Thọ. (xem bảng 2.5)
Bảng 3.5: Số liệu dịch vụ chuyển tiền nhanh WU qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số món giao dịch 5.780 7.990 7.650
Số phí thu đƣợc (Triệu đồng) 379 432 445
Doanh số chi trả (1.000USD) 8.430 11.408 9.948
(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHBL năm 2012, 2013, 2014 của MHB chi nhánh Phú Thọ)
Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union (WU) của MHB chi nhánh Phú Thọ thu hút cao điểm vào mùa cuối năm. Trong đó, thị trƣờng Hoa kỳ chiếm phần lớn, còn lại là Canada, Australia, Nhật và các nƣớc Châu Âu. Dịch vụ chuyển tiền nhanh WU, giúp khách hàng có thể chuyển tiền từ bất cứ nơi nào trên thế giới về Việt Nam. Với hệ thống mạng lƣới ngân hàng MHB trên toàn quốc giúp khách hàng nhận tiền chuyển về bất kỳ chi nhánh nào của MHB một cách nhanh chóng, an toàn với mức chi phí thấp. Tóm lại, hoạt động này đã góp phần làm tăng thu nhập của MHB. Số phí thu đƣợc tăng qua các
năm, năm 2012 là 379 triệu đồng, năm 2013 doanh số này là 432 triệu đồng tăng 14%, doanh số này tiếp tục tăng 3% trong năm 2014 là 445 triệu đồng.
- Doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng tăng qua các năm: chủ yếu nguồn ngoại tệ là do chi nhánh tích cực tƣ vấn tiếp thị với các khách hàng có ngƣời thân gửi kiều hối từ nƣớc ngoài gửi về. Và để chủ động cho nguồn ngoại tệ của mình, chi nhánh đã tích cực mua bán ngoại tệ đối với các doanh nghiệp, các đơn vị có nguồn cung ngoại tệ bằng các công phái sinh nhƣ mua bán ngoại tệ giao ngay, mua bán ngoại tệ có kỳ hạn. (xem bảng 2.6)
Bảng 3.6: Số liệu mua ngoại tệ qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số món giao dịch 4.922 6.450 12.434
Doanh số mua ngoại tệ (1.000USD) 16.890 23.805 40.512
(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHBL năm 2010, 2011, 2012 của MHB chi nhánh Phú Thọ)
Doanh số mua ngoại tệ tăng từ 16.890 ngàn USD lên 23.805 ngàn USD năm 2013 (tăng gấp 1.4 lần so với năm 2012) và tăng lên 40.512 ngàn USD năm 2014 (tăng gấp 1.7 lần so với năm 2013).
- Dịch vụ thanh toán hóa đơn đƣợc MHB chi nhánh Phú Thọ chủ yếu phục vụ cho nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán lƣơng qua tài khoản. Qua hơn 4 năm triển khai, dịch vụ bƣớc đầu đã đạt đƣợc một số kết quả nhất định, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tạo chuyển biến trong nhận thức của khách hàng về thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ MHB chi nhánh Phú Thọ trong việc triển khai các dịch vụ khác cho khách hàng (thanh toán lƣơng, SMS Banking...). ( xem bảng 3.7)
Bảng 3.7: Số liệu dịch vụ thanh toán hoá đơn qua các năm Năm Số giao dịch Doanh số thanh toán
Năm 2012 1.930 347.259.000 đồng
Năm 2013 2.596 404.200.000 đồng
Năm 2014 3.349 600.933.445 đồng
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHBL năm 2012, 2013, 2014 của MHB chi nhánh Phú Thọ )
Nhìn chung doanh số dịch vụ thanh toán hoá đơn qua các năm tăng nhƣng doanh số của dịch vụ này còn khiêm tốn, do sản phẩm đang trong quá trình triển khai mở rộng, tình hình triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn (dữ liệu nhà cung cấp không tập trung, thói quen thanh toán tiền mặt của khách hàng…).