3.2.2. ĩ Áp lực của đối thủ cạnh tranh
Tính đến năm 2020, thị trường BHNT Việt Nam có sự góp mặt của 18 DNBH nhân thọ. Cạnh tranh trên thị trường BHNT tiếp tục gia tăng trên
nhiêu mặt. Các đôi thủ cạnh tranh của BVNT đêu đên từ các Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm tồn tại hàng trăm năm, có khả năng tài chính vô cùng lớn,
giàu kinh nghiệm cả về tổ chức hoạt động khai thác, quản lý rủi ro và bồi thường, có uy tín trên thị trường BH và tái BH trên thế giới. Bên cạnh đó, các
đối thủ cạnh tranh cũng cơ cấu lại sản phẩm trong bối cảnh lãi suất thị trường giảm. Ngoài ra, hệ thống phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua các đại lý ở
các thành phố lớn, trung tâm thương mại, trả hoa hồng cho đại lý dồn vào năm đầu tạo thu nhập cao làm tăng áp lực cạnh tranh.
Đặc biệt là sức ép cạnh tranh từ kênh bán BH qua ngân hàng
(Bancassurance). Sự bùng nổ liên minh giữa các DNBH nhân thọ với các
ngân hàng qua các thương vụ chi trả phí trả trước (upfront cost) rất cao trong
thời gian vừa qua đã đặt ra thách thức lớn đối với BVNT là doanh nghiệp nhà
nước và có vốn điều lệ còn tương đối thấp so với quy mô và tiềm năng phát triển.
Bảng 3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của BVNT với các đối thủ cạnh tranh trong Top 5 lĩnh vục BHNT
Thang đánh giá: 1 Yếu Trung bình Rất mạnh■ : Không có Mạnh STT
Nhân tố thành công then chốt/biện pháp xác định sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vưc BHNT• BVNT Pru dential Manulife Daiichi Life AIA 1 Uy tín/hình ánh (theo xếp
hạng của Vietnam Report, Top 10 Công ty bảo hiểm uy
tín năm 2021, tháng
07/2021)
RM M TB M TB
2 Cơ cấu sán phẩm: Thị phần
sản phẩm đầu tu RM TB RY Y M
3 Cơ cấu sản phâm: Thị phần
sản phẩm hỗn hợp TB RM M Y RY
X
Nguôn: Báo cáo chiên lược của BVNT
Ghi chủ: Xem chi tỉêt sô liệu so sảnh tại Phụ lục Đảnh giá năng lực cạnh tranh của BVNT
thê của BVNT vói các đôi thủ cạnh tranh
- Uy tín thuộc Tập đoàn Bảo hiêm - Tài chính hàng đâu Việt Nam và là doanh nghiệp nội địa duy nhât trên thị trường.
- BVNT đang giữ vị trí số 1 về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm.
- Hiệu quả kinh doanh (ROE) của BVNT luôn thuộc Top dẫn đầu trong
cả giai đoạn từ 2016 đên 2020. ROE của BVNT cuôi năm 2020 đạt 14,02%, đứng sau AIA và Prudential có tỷ lệ ROE lân lượt là 23,95% và 16,3%.
- Doanh nghiệp duy nhât có hệ thông CTTV và mạng lưới lớn nhât thị
trường với 76 CTTV, 362 Văn phòng khu vực và 21 văn phòng Tông Đại lý.
b) Hạn chế của BVNT với các đối thủ cạnh tranh
- Quy mô vôn (vôn điêu lệ và vôn chủ sở hữu) của BVNT bị hạn chê so với quy mô tăng trưởng doanh thu, chỉ đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu về
BKNTT, không có nguồn cho việc mở rộng, phát triển kinh doanh. Hiện tại,
BVNT mới chỉ tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng, đứng thứ 7 trên thị trường về vốn
điều lệ trong khi đứng đau về tổng doanh thu phí bảo hiểm.
- Do hạn chê quy mô vôn, BVNT không có nguôn vôn đê đâu tư cho phát triển kênh Bancassurance trong khi các đối thủ đang đầu tư mạnh và lớn.
- Giỏ sản phâm của BVNT còn chưa đây đủ, chưa có sản phâm BHSK (ngoại trù’ sản phẩm Life-care bán Online), sản phấm dành riêng cho kênh
Bancassurance và sản phẩm nhóm. Tỷ trọng sản phẩm bồ trợ thấp hơn nhiều so với các đối thủ; Dòng sản phẩm Unit linked chưa được triển khai trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp.
ĩ.2.2.2 Ap lực của đôi thủ cạnh tranh tiêm ân
Các đôi thủ canh tranh tiêm ân đôi với Báo Viêt Nhân tho là các doanh nghiệp có khả năng gia nhập ngành trong tương lai. Hiện nay có một sô công
ty đang có ỷ gia nhập vào thị trường Việt nam như: Ping an life, Samsung
life, Sumitomo life... thậm chí cả các tô chức tài chính, ngân hàng, bưu điện
cũng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Điều đó đe dọa cho Bảo Việt Nhân thọ vê thị trường ngày càng bị chia sẻ, thậm chí vị trí của Bảo Việt Nhân thọ có
thể thay đổi do các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có: vốn lớn; Lợi thế về giá
thành: công nghệ hiện đại và kinh nghiệm sẽ tạo ra sản phâm với giá thành
thấp hon; Lợi thế về nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại của sản phẩm. Bên
cạnh đó, BVNT còn đối mặt với áp lực cực lớn đến từ các công ty công nghệ tài chính (Fintech) và các công ty công nghệ bảo hiểm (Insurtech) với điều
kiện về công nghệ giúp giảm chi phí bán hàng đến mức tối đa.
3.2.2.3 Áp lực từ khách hàng
Khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết
định sự thành công hay thất bại cũa doanh nghiệp. Bởi vì khách hàng tạo nên
thị trường. Có khách hàng doanh nghiệp mới bán được sản phẩm của mình.
Muốn giữ vững, phát triến thị phần, muốn đảm bảo sự tồn tại và có lợi nhuận
cao đòi hởi công ty phải duy trì việc thu hút được càng nhiều khách hàng
tham gia Bảo hiềm nhân thọ với công ty.
Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ là lượng khách hàng đông nên công ty
báo hiểm không phải chịu sức ép từ một vài khách hàng. Tuy nhiên, vì đây là ngành dịch vụ, kinh doanh một loại sản phẩm vô hình, khách hàng không thể
cầm tay nhìn ngắm được sản phẩm, khó có thể biết được sản phẩm tốt như thế
nào nên sự đánh giá của khách hàng chỉ ở những mặt có thể thấy và đánh giá được như: Danh tiếng của công ty bảo hiếm, cung cách phục vụ khách hàng,
ấn chi đẹp, khuyến mãi lớn...
Ngoài khách hàng nội bộ, khách hàng của doanh nghiệp Bào Việt Nhân
thọ bao gồm hai loại chính:
+ Khách hàng là người tiêu dùng:
Người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm cùa doanh nghiệp hay chính là người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng ngày càng đòi hởi cao về chất lượng
dịch vụ. Cùng với sự phát triển cua nền kinh tế - xã hội, mức thu nhập và mức
sống cũng đang ngày một tâng lên, kéo theo nhận thức của khách hàng về bảo
hiểm ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. vì thế thay vào việc thụ động chấp nhận những điều khoản bảo hiểm mà công ty bảo hiểm đưa ra trước kia, thì
khách hàng ngày nay đặt ra những yêu cầu cao hơn và khắt khe hơn cho các
công ty bảo hiểm trước khi họ đi đến lựa chọn nhà bảo hiểm cho mình. Điều này có thể thấy rõ qua những yêu cầu về mở rộng phạm vi bảo hiểm, gia tăng
quyền lợi, gia tăng các tiện ích khi tham gia bảo hiểm, đơn giản hóa các thủ
tục và rút ngăn thời gian giải quyêt quyên lợi khi xảy ra sự kiện bảo hiêm và
đặc biệt yêu cầu nhà bảo hiểm phải giảm giá đến mức tối thiểu.
Khi thị trường bảo hiểm phát triển, tất yếu gian lận và trục lợi bảo hiểm
sẽ có cơ hội gia tăng, song nguy hiểm hơn là tình trạng gian lận, trục lợi bảo
hiểm hiện nay đang có chiều hướng khôn khéo và tinh vi hơn. Có thề nói, gian lận bảo hiểm đang xuất hiện và tồn tại trong hầu hết các khâu ở tất cả các
nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng phồ biến hơn cả là bảo hiểm nhân thọ.
+ Khách hàng là Đại lý Bảo hiểm nhân thọ:
Neu coi người tiêu dùng là “thượng đế” thứ 1 của doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ, thì đại lý hay tư vấn viên chính là “thượng đế” thứ 2 của
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy muốn tồn tại và phát triển được trong cạnh tranh thị phải coi trọng công tác tuyến dụng, đào tạo và giữ
chân đại lý bảo hiểm nhân thọ. Đây chính là bí quyết đạt tới sự thành công cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Ngày nay, đã qua giai đoạn cảm tính thăm dò khi tham gia bảo hiểm
nhân thọ, sự hiểu biết trong công chúng được nâng lên. Bảo hiểm nhân thọ đang từng bước trở thành nhu cầu không thể thiếu đảm bảo cuộc sống của người dân. Nghề đại lý đó có sự phân hóa và đòi hỏi cao về chất. Tuổi nghề
và khả năng thành công của đại lý đó giảm dần. Thói quen tiêu dùng thông
minh của khách hàng tăng.
Đen nay, sự am hiểu cũa dân cư về bảo hiểm nhân thọ đã khá cao. Khách
hàng ngày càng tự giác khi tham gia bão hiểm nhân thọ. Nhu cầu của khách
hàng cũng ngày càng đa dạng hơn, không chỉ gói gọn trong dịch vụ bảo hiểm
mà còn có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, các sản phẩm đầu tư dài hạn
tăng. Trình độ đại lý đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.
Đối tượng khách hàng cũng được mở rộng không ngừng. Tuyển dụng đào tạo đại lý đòi hỏi cao và khó khăn hơn. Vai trò của doanh nghiệp nhà
nước đó không còn ưu thế tuyệt đối trong khách hàng. Lượng khách hàng là
tố chức sẽ tăng mạnh và đa dạng hơn so với khách hàng cá nhân hiện nay.
3.2.2.4 Áp lực từ sản phẩm thay thế
Thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ nóng lên bởi sự giúp mặt dịch vụ tiết
kiệm có bảo hiểm của các ngân hàng. Và giờ đây đa phần các công các ngân
hàng đó đâu tư vôn vào một sô doanh nghiệp bảo hiêm trong nước, ký kêt thoả ước với một số công ty bảo hiếm để tiến hành bán chéo các sản phấm bảo hiểm nhân thọ và thu phí bảo hiểm qua mạng lưới giao dịch của mình.
Đây là hình thức huy động vốn của ngân hàng cạnh tranh với Bão hiểm nhân thọ, tương lai loại dịch vụ này sẽ chiếm lĩnh thị trường và cạnh tranh mạnh
mẽ với Bảo Việt Nhân thọ.
Cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm nhân thọ và các ngân hàng, tổ
chức tài chính và bưu điện ngày càng gay gắt, đồng thời cũng có sự thâm
nhập và hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng, bưu
điện. Trong giai đoạn đầu của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, bằng
việc đưa ra các sản phấm mang tính tiết kiệm trong khi lãi suất ngân hàng ở
mức không cao và lạm phát ở mức thấp, các doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ
cỏ ưu thế cạnh tranh cao hơn các ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian qua ưu thế cạnh tranh đó đổi chiều và được trợ giúp bởi lãi suất cao, lạm phát cao cùng các hình thức tiết kiệm như tiết kiệm gửi giúp, tiết kiệm dự thưởng và loại hình tiền gửi có bảo hiểm tai nạn 24/24h huy động vốn linh hoạt, phong
phú và các chính sách khuyễn mãi hấp dẫn.