Trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính, năng lực kênh phân phối và các
động lực tăng trưởng mới của BVNT dự kiến trong các năm tới, BVNT xây
dựng kế hoạch tài chính phù hợp cho giai đoạn chiến lược 2021 - 2025 theo các nội dung cơ bản sau:
Doanh thu hoạt động bảo hiểm dự kiến tăng trưởng bình quân 8% cho giai đoạn 2021-2025 trên cơ sớ định hướng tăng trưởng không thấp hơn 75% tăng trưởng bình quân của thị trường (dự báo 10 - 12%) và phấn đấu mục tiêu
là Doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu (Top 2) về thị phần doanh thu phí bảo
hiểm theo định hướng của Tập đồn tại Nghị quyết 76/2020/NQ-HĐQT. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mục tiêu hiệu quả và phát
triển bền vững, trong bối cảnh nguồn vốn chủ sở hữu hạn hẹp.
Đối với doanh thu khai thác mới, BVNT đề xuất được chủ động xây
dựng trên cơ sở đảm bảo doanh thu hoạt động bảo hiếm tăng trưởng với mục tiêu nêu trên khi xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 (không đặt mục tiêu định hướng vào chiến lược) tùy thuộc vào
tình hình thực tế, năng lực kênh phân phối chù chốt hiện nay là đại lý truyền
thống và từng bước thực hiện mục tiêu đẩy mạnh khai thác các cơ hội, động lực tăng trưởng mới thông qua các kênh số và triển khai máng bảo hiểm sức khỏe. Trên cơ sớ kế hoạch hoạt động bảo hiểm nêu trên, BVNT dự kiến sơ bộ doanh thu khai thác mới tăng trưởng bình quân 8% trên cơ sở các điều kiện và
giả định sau:
Điều kiện kinh tế xã hội bình thường với giả định Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19 và không phải thực hiện cách ly xã hội trên diện
rộng.
Nguồn vốn CSH của BVNT được bổ sung phù hợp với quy mô hoạt
động kinh doanh ngày càng mở rộng: Tăng thêm 7.000 tý đồng cho cả giai
đoạn 2021 - 2025 (Chi tiết về nhu cầu von nêu tại mục 3 dưới đây).
Triên khai các kênh phân phôi mới trên nên tảng sô (kênh bán hàng online, thương mại điện tử, digital sales...) đặc biệt là phát triển mảng bảo
hiểm sức khỏe với dự kiến tổng doanh thu năm 2025 là 500 tỷ đồng.
Mục tiêu hiệu quả:
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 8,2%. Tổng lợi nhuận sau
thuế cho giai đoạn 2021 - 2025 là 5.300 tỷ đồng, cao hơn Biên KNTT tối
thiểu tăng thêm cho cả giai đoạn này là 5.200 tỷ đồng ■=> Phấn đấu mục tiêu
lợi nhuận hàng năm đảm bảo đủ bù đắp cho nhu cầu vốn do quy mô doanh thu hoạt động bảo hiểm ngày càng mở rộng.
Hiệu quả sử dụng vốn (ROE) bình quân 12% cho giai đoạn 2021 - 2025.
Mục tiêu Top 5 doanh nghiệp có hiệu quả sử dụng vốn cao nhất thị trường theo định hướng của Tập đoàn tại Nghị quyết 76/2020/NQ-HĐQT.
Giá trị kinh tế (EV) tăng trưởng bình quân 5%/năm.
Ghi chú: Mục tiêu hiệu quả nêu trên được xây dựng trên cơ sở giả định lãi suất bình quân cho giai đoạn 2021 - 2023: TPCP là 3,0%, tiền gửi là 4,5% và TPDN là 6,5%. Từ năm 2024 lãi suất tăng lên theo dự báo của Ban Chiến
lược Tập đoàn, giả định: TPCP 3.5% - 4,0%, Tiền gửi 5% - 5,5% và TPDN
6,5% - 6.8%.
- Doanh thu và chi phí đầu tư các năm 2022 - 2025 chưa dự kiến hoạt
động repo: Hoạt động này phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu của các ngân hàng tại từng năm nên chưa đủ cơ sờ dự kiến hoạt động này khi xây dựng chiến lược. Việc dự kiến hoạt động repo sẽ thực hiện khi xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm (Đối với năm 2021, số liệu nêu trên đã được dự kiến hoạt động repo theo KHKD 2021 của BVNT).
- Lãi suất kỳ thuật dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở giả định
lãi suất TPCP duy trì ở mức hiện tại và biến động theo xu hướng tích cực với giả định nêu trên, cụ thể như sau: Năm 2021: từ 2,22% đến 2,30% theo các
nhóm sản phẩm. Giai đoạn 2022 - 2025: từ 2,25% đến 2,35% theo các nhóm
sản phẩm.
- Chi phí hoạt động của BVNT bao gồm chi hoa hồng đại lý, chi bán
hàng và chi quàn lý doanh nghiệp: BVNT xây dụng kế hoạch chi phí hoạt
động với cơ cấu chi phí hợp lý phù hợp mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh
doanh và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận: Tỷ lệ chi trên doanh thu phí bảo hiêm bình qn giai đoạn 2021 - 2025 bằng khoảng 23,35%, thấp hon cơ cấu chi
phí hiện nay và thấp nhất trên thị trường.
- Dự báo giai đoạn 2021-2025 sản phẩm chủ lực truyền thống bao gồm
sản phẩm BH liên kết chung, hưu trí, BHNT truyền thống, sản phẩm liên kết đơn vị, chăm sóc sức khỏe.
4.1.3 Định hướng lựa chọn chiến lưọc kinh doanh• • • •
a) về tăng trưởng
Chiến lược tăng trưởng của BVNT được xác định trên cơ sở phù hợp
với mục tiêu hiệu quả và phát triến bền vững, trong bối cảnh nguồn vốn CSH
hạn hẹp. Từng bước thực hiện mục tiêu đấy mạnh khai thác các cơ hội, động
lực tăng trưởng mới thông qua các kênh số và triển khai mảng BHSK.
b) về săn phẩm
Bắt kịp xu hướng: Phát triển các dòng sản phẩm và kênh bản hàng mà
BVNT hiện chưa có (sản phẩm liên kết đơn vị, BHSK, sản phẩm bán qua kênh
online...)
Phát triển toàn diện: Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm hiện tại
như sản phẩm Liên kết chung, Sản phẩm bổ trợ.
Phát triển sản phâm đảm bảo mục tiêu an tồn tài chính: sản phẩm cần
đăm bảo mục tiêu lợi nhuận với giả định lãi suất thận trọng, không gia tăng quá cao về yêu cầu đối với vốn, dự phịng, biên khả năng thanh tốn. Thường xuyên theo dõi thị trường, tình hình lãi suất để có những điều chỉnh kịp thời về Sản
phẩm.
Kiêm soát tốt cơ cấu sản phẩm: Điều chinh tỷ lệ hoa hồng, thù lao đại
lý, chính sách thi đua đại lý, các quy định sản phẩm...
c) về kênh phân phối
Phát triển hệ thống phân phối đa kênh trong đó kênh đại lý truyền
thống tiếp tục là kênh chủ đạo, tiếp tục định hướng đầu tư phát triển kênh
bancassurance một cách họp lý, phát triển các kênh phân phối mới (kênh online, digital sales) và họp tác với các tổ chức, đổi tác khác.
d) về công nghệ thơng tin
Sơ hóa các quy trình nghiệp vụ, xây dựng và từng bước hình thành hệ thống quản lý công tác điều hành trên nền tảng số, phát triển đa dạng kênh
phân phối và các trung gian thanh toán qua việc họp tác với các đon vị bên
ngồi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp số.
Từng bước ứng dụng cơng nghệ 4.0 (trí tuệ nhân tạo, dừ liệu lớn, tự động hóa,...) nhằm tối ưu hóa các hoạt động quản lý và kinh doanh.
Xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm sức khỏe, chăm sóc sức khỏe.
4.2 Phân tích SWOT4.2.1 Điểm mạnh 4.2.1 Điểm mạnh
- về thương hiệu: kế thừa thương hiệu chung của Tập đoàn Bảo Việt, là DNBH nhân thọ đầu tiên và doanh nghiệp Việt Nam duy nhất với kinh
nghiệm gần 25 năm hoạt động trên thị trường.
- Hệ thống phân phối: Doanh nghiệp duy nhất có hệ thống cơng ty thành
viên và có mạng lưới lớn nhất thị trường khắp 63 tỉnh thành với nguồn nhân lực gồm 251.000 đại lý và 6.000 cán bộ nhân viên. Kênh đại lý truyền thống của BVNT đang đứng đầu thị trường, hệ thống đại lý theo mơ hình tố chức
ban nhóm trực thuộc cơng ty thành viên có tính ổn định và cam kết lâu dài hơn so với mơ hình tổng đại lý trên thị trường.
- BVNT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn có thế
mạnh trong triển khai các chương trình hợp lực nhàm phát huy sức mạnh tổng thể toàn Tập đoàn, cung cấp cho khách hàng chuỗi săn phẩm bảo hiểm & dịch
vụ tài chính bao gồm các sản phấm BHNT, bảo hiểm phi nhân thọ và dịch vụ
ngân hàng, chứng khoán, quỹ, bất động sản. Đây là điếm mạnh khác biệt mà
không đổi thủ nào khác của BVNT có được, tạo nên lợi thế riêng có cho BVNT.
4.2.2 Điểm yếu
- Quy mô về vốn (vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu) của BVNT bị hạn chế so với quy mô tăng trưởng doanh thu, chỉ đủ đáp ứng yêu cầu tối thiều về biên khả năng thanh tốn, khơng có nguồn cho việc mớ rộng, phát triển kinh
doanh.
- Năng lực cạnh tranh: Cạnh tranh gay gãt từ các doanh nghiệp nước
ngoài, với việc sửa đổi Luật KDBH, mức độ mở cửa thị trường BHNT càng
lớn, sự cạnh tranh từ các cơng ty đối thủ nước ngồi cũng càng lớn.
- Kênh bancassurance: BVNT đang bị hạn chế về năng lực cạnh tranh do
hạn chế về nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kênh bancassurance.
4.2.3 Co' hội
- Chính trị ổn định, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện
theo hướng bình đẳng, minh bạch. Mơi trường vĩ mơ dự báo duy trì ổn định,
GDP giai đoạn 2021-2025 dự báo tăng trưởng bình quân 6-6,5%/năm, lạm phát được kiếm soát ở mức thấp dưới 5%, tỷ giá ổn định.
- Tiềm năng thị trường còn tốt với các yếu tố thuận lợi về: quy mô dân
số lớn, tầng lớp trung lưu tăng; Hành vi khách hàng thay đổi (mạng xã hội bùng nổ, nhận thức của khách hàng về rủi ro, nhu cầu bảo hiềm sức khỏe
tăng); Nen kinh tế đang phát triển, nhu cầu đầu tư và tiêu dùng xã hội lớn, tỷ
lệ tiết kiệm cao; Thế hệ Millennials có lối sống mới, ưa thích cơng nghệ đóng vai trị ngày càng lớn trên thị trường. Dự báo năm 2025 thế hệ Millennials chiếm 25% lực lượng lao động (khoảng 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng).
- Xu hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi kinh doanh lên nền tảng số
giai đoạn 2021-2025 sẽ tác động đến tất cả các khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm, thay đổi các phương thức quản trị, điều hành của các công ty bảo hiểm.
4.2.4 Thách thức
- Xu hướng lãi suất thấp là xu hướng tất yếu hiện nay và dự báo trong trung và dài hạn tiếp tục duy trì lãi suất thấp. Lãi suất thấp vừa tác động làm
giảm lợi nhuận hoạt động đầu tư vừa tác động làm chi phí vốn tăng lên. Nếu Tập đồn khơng thu xếp được nguồn vốn để tăng cho BVNT, BVNT buộc
phải thu hẹp quy mô và phạm vi hoạt động, điều này sẽ tác động giảm cả doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
- Sửa đối Luật kinh doanh bảo hiểm, áp dụng các quy định về mơ hình
vốn RBC và chuẩn mực kế tốn IFRS... sẽ tăng sức ép về vốn cũng như yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
- Gia tăng sức ép cạnh tranh bằng công nghệ: Sức ép cạnh tranh từ việc
xây dựng, hình thành hệ sinh thái bảo hiểm sổ nham phát triển mảng bán lẻ
thông qua chuyên dịch khách hàng từ offline sang online và thu hút khách hàng mới nhanh chóng. Khách hàng địi hởi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ cũng như giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng trẻ tiếp cận công nghệ số ngày càng tăng đòi hòi BVNT phải thúc đẩy q trình số hóa.
- Cạnh tranh về kênh Banca và kênh trực tuyển sẽ gia tăng khi các Tập
đoàn/Doanh nghiệp nước ngoài gia tăng thực hiện mua/sáp nhập các
DNBHNT.
- Xu thế hội nhập toàn cầu và khu vực, giảm dần các rào càn gia nhập thị trường thúc đẩy sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh mới cũng như các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thay thế các dịch vụ truyền thống trong
nước nếu khơng có đối mới, sáng tạo kịp thời.
4.3 Lựa chọn chiến lược kinh doanh của BVNT giai đoạn 2021-2025
4.3.1 Các phương án lựa chọn chiến lược kinh doanh của BVNT giai đoạn 2021-2025 đoạn 2021-2025
4.3.1.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp
Thơng qua phân tích SWOT của BVNT, kết hợp các điểm mạnh và cơ
hội, BVNT có thể tận dụng thế mạnh về thương hiệu Việt lâu năm, mạng lưới
rộng khắp và tiềm năng của thị trường về nhu cầu BHSK, xu hướng ưa thích sừ dụng cơng nghệ, điện thoại thơng minh trong mua sắm của người dân đặc biệt là thế hệ Millennials hiện nay để triển khai chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp.
BVNT có thể theo đuổi chiến lược này thông qua việc phát triến các sản phẩm với chi phí thấp, dễ tiếp cận với đa số người dân như sản phẩm bồ
trợ, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với mức phí đóng thấp và triển khai trên
kênh phân phổi trực tuyến như website, các sàn thương mại điện tử, ứng dụng trên điện thoại thông minh. Với việc thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến, BVNT có thể cắt giảm được chi phí hoa hồng cho đại lý, mơi giới, nhờ đó có
thể tiếp tục giảm phí đóng cho khách hàng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh.
4.3.1.2 Chiến lược khác biệt hóa
Trước thách thức đến từ các đối thủ cạnh tranh có yếu tố nước ngoài
với vốn lớn, các đối thủ cạnh tranh mới cung cấp các dịch vụ thay thế như các
doanh nghiệp cơng nghệ tài chính (Fintech), cơng nghệ bảo hiểm (Insurtech),
BVNT rât cân thiêt có một chiên lược khác biệt hóa đê tăng cường năng lực
cạnh tranh trong xu thế hội nhập ngày nay.
Qua quá trình phát triển hơn 57 năm qua, Tập đồn Tài chính - Bảo
hiểm Bảo Việt đã tích lũy và hình thành năng lực cốt lõi mà không đối thủ nào
có được. Đó là hệ thống mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với nguồn nhân lực gồm 251.000 đại lý và 6.000 cán bộ nhân viên của Bảo Việt - là lực lượng hiểu biết
thị trường, có kinh nghiệm và kỹ năng kinh doanh, chuyên mồn cao và thâm
niên công tác với quy mô lớn nhất thi trường hiện nay so với các đối thủ cạnh
tranh.
BVNT có nền tảng cho việc thực hiện chiến lược khác biệt hóa theo đề
án hợp lực của Tập đồn trên cơ sở khai thác năng lực cốt lõi trên. Theo đó,
BVNT triền khai hoạt động họp lực trong bán chéo nhằm cung cấp các giải pháp bảo hiểm - tài chính - ngân hàng tích họp vượt trội, tối đa hóa các tiện
ích đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng, từng bước xây dựng hệ sinh thái số để tận dụng thế mạnh hợp lực, tăng cường năng lực để cạnh tranh với các đối thủ lớn đang và sẽ xuất hiện trong giai đoạn tới.
4.3.1.3 Liên minh chiến lược
Trong môi trường cạnh tranh gia tăng từ các DNBH có yếu tổ nước
ngồi với điều kiện vốn lớn dễ dàng triển khai bancassurance độc quyền dài
hạn với các ngân hàng lớn và thách thức về xu hướng lãi suất thấp vừa tác động làm giảm lợi nhuận hoạt động đầu tư vừa tác động làm chi phí vốn tăng lên, với hạn chế quy mơ về vốn, BVNT có thể tham gia liên minh chiến lược với các đối tác nhằm chia sẻ chi phí, rủi ro và đạt được nhiều lợi ích liên quan tới việc phát triển các cơ hội kinh doanh mới.
Bên cạnh đó, BVNT có hệ thống phân phối lớn mạnh khắp cả nước, BVNT có thể nghiên cứu triển khai chiến lược liên minh chiến lược với đối tác công nghệ kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để phát triển ứng dụng
chăm sóc sức khỏe nhằm mang đến nhũng giải pháp góp phần nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của khách hàng, hỗ trợ cho hoạt động bán hàng,
nâng cao chất lưọng dịch vụ khách hàng. Chiến lược này cũng góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng mảng BHSK. của BVNT để cung cấp các giải pháp
quản lý sức khỏe toàn diện và gia tăng giá trị cho khách hàng.
4.3.2 Lựa chọn chiên lược cho BVNT giai đoạn 2021 - 2025
Áp dụng ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) với các dừ liệu đầu vào từ những phân tích trên để giúp lượng hóa nhằm xác định một
cách khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược trên là hấp dẫn nhất và xứng đáng để BVNT theo đuổi nhàm thực hiện thành công các mục tiêu