3.3.3.1 Luận chứng về các phương án phát triển
Dự báo mức độ tăng trưởng của ngành du lịch Bắc Ninh trong những năm tới được dựa trên những căn cứ chủ yếu sau:
- Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự thảo đến năm 2030 với mục tiêu phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp cao, xây dựng sản phẩm có tính cạnh tranh, xây dựng thương hiệu quốc gia đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, đẳng cấp trong khu vực.
- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được TCDL phê duyệt năm 2002 với mục tiêu phát triển khu vực này trở thành một trong ba trung tâm du lịch lớn của cả nước.
- Rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và một số định hướng chiến lược đến năm 2020, trong đó xác định ưu tiên đầu tư hình thành trung tâm văn hóa - du lịch - thương mại và gắn kết với các tỉnh lân cận để hình thành các tuyến nối với khu du lịch Kinh Bắc. - Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của BCH Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 17 về
phát triển thương mại, du lịch và xuất khẩu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010, chỉ đạo tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số điểm du lịch để hình thành các khu, tuyến du lịch hấp dẫn gắn với văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng.
Nhóm 1
- Tiềm năng du lịch và các nguồn lực khác của tỉnh Bắc Ninh trong hệ thống lãnh thổ du lịch vùng Bắc Bộ và trung tâm Hà Nội phụ cận, trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng và của cả nước.
- Hiện trạng tăng trưởng của dòng khách du lịch quốc tế và nội địa đến Bắc Ninh, Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận và cả nước.
- Xu hướng tăng trưởng của nguồn khách trên các tuyến du lịch quốc gia, trong đó Bắc Ninh là một cầu nối quan trọng không thể thiếu trong suốt hành trình của dòng khách du lịch từ vùng đồng bằng châu thổ tới vùng duyên hải Đông Bắc và vùng trung du miền núi phía bắc và ngược lại.
- Xu hướng của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong bối cảnh Du lịch Việt Nam đang hội nhập cùng với khu vực và thế giới. - Nhu cầu của dòng khách du lịch nội địa trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ổn
định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và từng bước được nâng cao.
- Hiện trạng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của Bắc Ninh.
- Các dự án đầu tư về du lịch và các ngành liên quan đến du lịch ở Bắc Ninh và các tỉnh phụ cận đã được cấp giấy phép và các dự án trong kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư.
3.3.3.2 Dự báo khách du lịch
a. Dự báo lượng khách và ngày lưu trú trung bình:
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Ninh được xây dựng năm 2003 trong bối cảnh ngành du lịch nước ta phát triển với tốc độ tương đối nhanh. Việc nghiên cứu dự báo một mặt có tính đến bối cảnh phát triển chung của cả nước như Việt Nam vừa trở thành thành viên ASEAN, Mỹ vừa bãi bỏ lệnh cấm vận và thiết lập ngoại giao với Việt Nam, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang gia tăng rất nhanh...; mặt khác cũng tính đến những yếu tố đặc thù của Bắc Ninh nói riêng. Chính vì thế trong phương án dự báo của Quy hoạch năm 2003 đã đưa ra dự báo lượng khách quốc tế đạt 2.000 lượt vào năm 2005 và 4.000 lượt vào năm 2010 (với nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2001 – 2010 là 15%, là Phương án thấp). Trong thời kỳ này có nhiều có nhiều yếu tố mới nảy sinh (kể khách quan và chủ quan, trong nước và quốc tế) như cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, đại dịch SARS, diễn biến phức tạp của bối cảnh chính trị quốc tế và khu vực, tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực trong việc thu hút các thị trường khách du lịch quốc tế, chất lượng dịch vụ du lịch của Việt Nam còn thấp, công tác quảng bá du lịch còn nhiều bất cập... đã ảnh hưởng đến sự thu hút dòng khách du lịch quốc tế đến nước ta nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Mặc dù vậy, với đặc thù là xuất phát điểm từ một thị trường rất nhỏ chỉ vài ngàn lượt khách và khá ổn định, không chịu tác động mạnh bởi các biến cố toàn cầu nên lượng khách quốc tế đến Bắc Ninh trong thời kỳ này vượt cao hơn
Nhóm 1
nhiều so với dự báo với hơn 5,000 lượt khách quốc tế năm 2005, kể cả lượng khách vãng lai đến thăm quan du lịch trong ngày (cao hơn dự báo 150% và đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân gần 20%/ năm) và hơn 12,000 lượt khách năm 2010 (cao hơn dự báo 300% và đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hơn 19%/ năm).
Đối với dự báo về lượng khách du lịch nội địa, trong quy hoạch trước đây cũng đã nghiên cứu tính toán đến các yếu tố thuận lợi và hạn chế của Bắc Ninh và đưa ra dự báo lượng khách nội địa năm 2005 là hơn 52 nghìn lượt và năm 2010 là hơn 110 nghìn lượt (với nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2001 – 2010 là 15%, là Phương án thấp). Tuy nhiên trong thực tế, có một số yếu tố thuận lợi chưa được tính đến như Nhà nước thực hiện chế độ làm việc 5 ngày đối với người lao động, kinh tế phát triển, mức thu thập bình quân và đời sống người dân được tăng lên, do vậy nhu cầu đi du lịch của người dân tăng lên nhanh và ổn định. Trong bối cảnh lạm phát trong nước tăng cao và khủng khoẳng nền kinh tế toàn cầu thì khách du lịch có xu hướng đi du lịch gần, ngắn ngày. Trong bối cảnh này, những điểm đến như Bắc Ninh sẽ là lựa chọn ưu tiên của các thị trường khách nội địa truyền thống của Bắc Ninh như Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc khác. Chính vì vậy trong thời kỳ này lượng khách nội địa đến Bắc Ninh, kể cả lượng khách vãng lai đến thăm quan du lịch trong ngày cao hơn mức dự báo với hơn gần 100 nghìn lượt trong năm 2005 (cao hơn 50% và đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hơn 12%/ năm) và 280 nghìn lượt trong năm 2010 (cao hơn 60% và đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hơn 18%/ năm).
Đây sẽ là những kinh nghiệm thực tiễn quí giá, là cơ sở tham khảo rất có giá trị cho việc xác lập và lựa chọn các phương án dự báo trong thời gian tới được chính xác hơn. Việc tính toán dự báo lượng khách đến Bắc Ninh sẽ theo 3 phương án sau đây:
- Phương án thấp: là phương án được tính toán điều chỉnh với tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn hiện nay bởi cân nhắc đến những yếu tố không thuận lợi có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu khách du lịch đến Bắc Ninh trong tương lai. Tuy nhiên việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng này cũng rất phù hợp với tốc độ tăng trưởng tham khảo của các địa phương phụ cận trong Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận. Khả năng đạt được phương án này ngay cả khi các dự án đầu tư lớn đề xuất trong lĩnh vực du lịch chưa được thực hiện hay chưa phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phương án này chưa phù hợp với định hướng phát triển du lịch của cả nước cũng như định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy phương án này được đưa ra để tham khảo.
- Phương án trung bình: Được tính toán với tốc độ tăng trưởng như hiện nay và phù hợp với định hướng phát triển du lịch khu vực Hà Nội và phụ cận, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020. Phương án này phù hợp với xu thế phát triển chung và đáp ứng được hai yêu cầu lớn trên nên được chọn làm phương án chủ đạo để tính toán. Để thực hiện, phương án này cần phải có sự đầu tư tương đối đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, các khu vui chơi - giải trí - thể thao,
Nhóm 1
các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch v.v... Ngoài ra, môi trường kinh tế của đất nước, khu vực và của địa phương sẽ phát triển ổn định và cơ chế chính sách thuận lợi, làm gia tăng nhu cầu khách du lịch đến Bắc Ninh trong tương lai. - Phương án cao: Được tính toán với tốc độ phát triển cao hơn phương án 2.
Phương án này có khả năng đạt được trong điều kiện thuận lợi của mối quan hệ quốc tế và khả năng đảm bảo cho việc đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành, đặc biệt đầu tư vào những khu du lịch lớn trong tỉnh. Phương án được tính toán điều chỉnh cân nhắc đến những yếu tố môi trường thuận lợi nhất và sự phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, làm tăng cao nhu cầu khách du lịch đến Bắc Ninh trong tương lai. Trong 3 phương án phát triển trên, phương án 2 sẽ được chọn làm phương án chính cho phát triển; tiếp đến là Phương án 3 và Phương án 1.
Bảng 15. Dự báo khách du lịch đến Bắc Ninh Giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.
Phương án Loại khách Chỉ tiêu 2010* 2015 2020 2030 Phương án 1 Khách quốc tế Tổng số lượt khách (ngàn)** 12,22 23,00 45,00 107,00 Ngày lưu trú trung bình 1,00 1,50 1,70 2,00 Tổng số ngày khách (ngàn) 12,25 34,45 76,42 214,54
Khách nội địa
Tổng số lượt khách (ngàn)** 282,00 496,00 890,00 1.770,00 Ngày lưu trú trung bình 1,04 1,60 1,80 2,20 Tổng số ngày khách (ngàn) 293 793 1.602 3.900 Phương án 2 (p/a chọn) Khách quốc tế Tổng số lượt khách (ngàn)** 12,22 31,00 80,00 390,00 Ngày lưu trú trung bình 1,00 1,50 1,70 2,00 Tổng số ngày khách (ngàn) 12,25 46,30 137,30 778,00 Khách
nội địa
Tổng số lượt khách (ngàn)** 187,94 682,00 1.650,00 7.290,00 Ngày lưu trú trung bình 1,04 1,60 1,80 2,20
Nhóm 1 Phương án Loại khách Chỉ tiêu 2010* 2015 2020 2030 Tổng số ngày khách (ngàn) 293 1.092 2.965 16.022 Phương án 3 Khách quốc tế Tổng số lượt khách (ngàn)** 12,22 35,00 103,00 585,00 Ngày lưu trú trung bình 1,00 1,50 1,70 2,00 Tổng số ngày khách (ngàn) 12,25 52,26 174,72 1.171,00
Khách nội địa
Tổng số lượt khách (ngàn)** 187,94 770,00 2.190,00 11.460,00 Ngày lưu trú trung bình 1,04 1,60 1,80 2,20 Tổng số ngày khách (ngàn) 293 1.234 3.940 25.210
Ghi chú: * Số liệu hiện trạng của Sở VHTTDL Bắc Ninh
**: Bao gồm cả lượng khách vãng lai, ước đạt 70% - 50% (thời kỳ 2001 – 2010) và 40% - 15% (thời kỳ 2011 – 2030)
Nguồn: Dự báo của Viện Du lịch Bền vững Việt Nam.
3.3.3.3 Dự báo chi tiêu khách du lịch và thu nhập ngành du lịch:
Trong ngành du lịch thu nhập chính trực tiếp từ du lịch bao gồm tất cả các khoản thu do khách du lịch chi trả cho các dịch vụ bao gồm: lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch, lữ hành, mua sắm hàng hóa, vui chơi giải trí. Ngoài ra còn có một số thu nhập từ các dịch vụ khác như: bưu điện, ngân hàng, y tế, bảo hiểm. Trên thực tế, tất cả các khoản thu này không phải chỉ do ngành du lịch trực tiếp thu mà còn do nhiều ngành liên quan khác có tham gia các hoạt động du lịch thu. Ở các nước tiên tiến có hệ thống thống kê hoàn chỉnh và đồng bộ thì tất cả các khoản thu từ khách du lịch (cho dù các khoản thu này không phải do ngành du lịch trực tiếp thu) đều được thống kê cho ngành du lịch. Tuy nhiên ở Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng, hệ thống thống kê chưa được hoàn chỉnh nên việc tổng hợp số liệu về toàn bộ các khoản chi trả của khách du lịch bị phân tán, thống kê theo các biểu mẫu và phương pháp khác nhau dẫn đến độ tin cậy của số liệu không cao. Ngược lại, trên thực tế có những doanh nghiệp du lịch - khách sạn tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh tổng hợp v.v..., nhưng các nguồn thu nhập này lại được tính cho ngành du lịch, điều này cũng không đúng. Chính vì lẽ đó mà tác động kinh tế của ngành du lịch trong nền kinh tế chưa được phản ánh đầy đủ và chính xác.
Nhóm 1
Trong bối cảnh như vậy, việc thống kê và tính toán tổng thu nhập của ngành du lịch Bắc Ninh sẽ được dựa trên tổng số lượt khách đến, số ngày lưu trú trung bình trên địa bàn và khả năng chi tiêu trung bình trong 1 ngày của mỗi khách du lịch. Hiện tại (năm 2010) ở Bắc Ninh, trung bình mỗi ngày một khách du lịch quốc tế chi tiêu khoảng 76 USD, một khách du lịch nội địa chi tiêu khoảng 23 USD (theo tỷ giá so sánh năm 1994, 1 USD = 11.000 đồng).
Trong những năm tới, khi các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng được nâng cao thì mức độ chi tiêu của khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng dần dần được tăng lên. Căn cứ vào mức chi tiêu trung bình của khách du lịch đã được dự báo trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Bắc Bộ đến năm 2020, trên cơ sở tham khảo dự báo mức chi tiêu trung bình/ ngày của một số địa phương lân cận (Bắc Giang, Hải Dương) cũng như mức độ phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng ngày càng cao tại Bắc Ninh, dự kiến mức độ chi tiêu của khách du lịch đến Bắc Ninh trong những năm tới như sau:
Bảng 16. Dự báo chi tiêu khách du lịch đến Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2030
(Đơn vị tính: 1 USD = 11.000 đồng, giá so sánh 1994)
Giai đoạn/ Loại
khách 2010* 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 – 2030 Khách quốc tế 76 95 120 150 Khách nội địa 23 40 50 60
Ghi chú: * Số liệu hiện trạng của Sở VHTTDL Bắc Ninh
Căn cứ vào căn cứ vào tổng số lượt khách đến Bắc Ninh (cả quốc tế và nội địa), căn cứ vào số ngày lưu trú trung bình và mức chi tiêu như bảng 16 trên, tổng thu nhập du lịch của Bắc Ninh đến năm 2030 sẽ đạt được như sau :
Nhóm 1
Bảng 17. Dự báo thu nhập từ du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2020
Đơn vị tính: Ngàn USD, tỷ giá so sánh 1994: 11.000 đồng
Phương án Loại thu nhập 2010* 2015 2020 2030
Phương án 1
Thu nhập từ du lịch quốc tế 930 3.270 9.170 32.180 Thu nhập từ du lịch nội địa 6.740 31.720 80.100 233.340
b. Tổng cộng 7.670 34.990 89.270 265.520
Phương án 2 (chọn)
Thu nhập từ du lịch quốc tế 930 4.400 16.480 116.670 Thu nhập từ du lịch nội địa 6.740 43.680 148.220 961.340
c. Tổng cộng 7.670 48.080 164.700 1.078.010
Phương án 3
Thu nhập từ du lịch quốc tế 930 4.965 20.970 175.640 Thu nhập từ du lịch nội địa 6.740 49.365 196.850 1.512.560
d. Tổng cộng 7.670 54.330 217.815 1.688.200 Ghi chú: * Số liệu tính toán của Viện Du lịch Bền vững Việt Nam.
Nguồn: Dự báo của Viện Du lịch Bền vững Việt Nam.
3.3.3.4 GDP du lịch và nhu cầu vốn đầu tư
Căn cứ trên các số liệu dự báo về khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng như cơ cấu chi tiêu của khách và tổng thu nhập của ngành du lịch như đã trình bày ở trên, sau khi trừ chi phí trung gian (lưu trú: 10 - 15%; ăn uống: 60 - 65%; vận chuyển du lịch: 15 - 20%; bán hàng hoá lưu niệm: 55 - 60%; dịch vụ khác: 10 - 15%; tính