D CBTT VÀ MINH BẠCH
QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TẬP ĐOÀN
Trong năm 2021, Tập đoàn Novaland đã thực hiện 8 lần phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ, trong đó có 1 lần phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, 1 lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu, 1 lần phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và 5 lần phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế, nâng Vốn điều lệ của Tập đoàn tính đến thời điểm 31/12/2021 từ 9.863 tỷ đồng lên thành 19.304 tỷ đồng.
Nội dung Số lượng cổ phiếu phát hành
Phát hành cổ phiếu ra công chúng (Cổ đông hiện hữu) qua phương
thức thực hiện quyền mua 77.569.358 Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế 23.836.430 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 385.914.534 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 456.815.700
Nguồn: Tập đoàn Novaland
Quá trình tăng vốn điều lệ của Tập đoàn (ĐVT: Tỷ đồng) 6.497 6.595 8.618 9.143 9.373 9.695 9.708 9.710 9.856 9.863 9.910 10.686 10.728 10.747 10.817 14.677 14.736 19.304 Dec /17 Feb/ 18 Mar/ 18 May/ 18 Dec /18 Dec /19 Oct/20 Oct/20 Oct/20 Dec/ 20 Mar/ 21 Mar/ 21 Apr/2 1 Apr/2 1 May/ 21 Jun/2 1 Jun/2 1 Dec /21
Tính đến thời điểm 31/12/2021, Tập đoàn đã thực hiện việc chuyển đổi 293,1 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu phổ thông cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho nhà đầu tư niêm yết trên SGX năm 2018.
Theo đó, phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đã được thông qua tại các nghị quyết: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 19/2018-NQ-NVLG ngày 26/04/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019-NQ-NVLG ngày 04/01/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 04/2020-NQ-NVLG ngày 05/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 01/2021-NQ-NVLG ngày 04/03/2021 với một số nội dung sau:
Ngoài ra, Nghị quyết HĐQT số 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG ban hành ngày 21/06/2021 cũng cho phép điều chỉnh lại Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi với nội dung như sau:
Kết thúc năm 2021, Tập đoàn đã hoàn tất nghĩa vụ chuyển đổi cho các trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên sàn SGX năm 2018. Đối với các trái phiếu chuyển đổi quốc tế phát hành mới trong 2021, Tập đoàn chưa nhận được yêu cầu chuyển đổi nào từ các NĐT.
Giá chuyển đổi
60.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.273 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi.
Tỷ lệ
chuyển đổi 75.910 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điểu chỉnh theo Giá chuyển đổi.
Giá chuyển đổi
44.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.273 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi.
Tỷ lệ
chuyển đổi 103.513,64 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điểu chỉnh theo Giá chuyển đổi. THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU
Năm 2021 chứng kiến sự năng động, linh hoạt của Tập đoàn Novaland trên thị trường vốn quốc tế, kịp thời nắm bắt cơ hội trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu và trong nước. Novaland tiếp tục giành được sự tin tưởng và cam kết của các NĐT, định chế tài chính quốc tế, thể hiện qua các giao dịch huy động vốn thành công trong năm qua.
Trong quý I/2021, Tập đoàn đã nhận giải ngân thêm 140 triệu USD còn lại cho hợp đồng tín dụng có tổng trị giá 200 triệu USD ký kết vào quý IV/2020 với Credit Suisse AG, nhằm tài trợ cho các hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn. Tiếp theo đó, vào quý II/2021, Tập đoàn và SeaTown Private Credit Master Fund đã ký kết hợp đồng tín dụng tổng trị giá 60 triệu USD và đã giải ngân được toàn bộ hạn mức trong quý II và đầu quý IV/2021. Cũng trong quý IV/2021, Novaland huy động thành công 50 triệu USD từ Stark1st Co. Ltd.