Việt Nam hiện nay có gần 90 triệu dân, trong đó, 76% dân số có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, nam chiếm xấp xỉ 50% dân số và trung bình mỗi người tiêu thụ 10 sản phẩm trong một năm, giá trung bình mỗi sản phẩm khoảng 50.000 đồng, doanh thu trung bình một năm trên toàn thị trường đạt khoảng 17.000 tỉ đồng, đây là con số không hề nhỏ đối với các nhà kinh doanh.
Hình 2.5 Số liệu thống kê về dân số Việt Nam trên 15 tuổi
Đơn vị : Triệu người
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng dân số 86,901 87,848 88,792 89,730 90,657
Nam có độ tuổi trên 15 32,162 32,796 33,359 33,851 34,294
Tỷ lệ nam có độ tuổi trên 15 37,01% 37,33% 37,57% 37,73% 37,83%
Dân số có độ tuổi trên 15 65,855 67,084 68,178 69,136 69,997
Tỷ lệ dân số có độ tuổi trên 15 75,78% 76,36% 76,78% 77,05% 77,21%
(Nguồn: Euromontion)
Trước đây, khi nhu cầu sử dụng đồ lót của các quý ông còn khá dễ dãi thì trên thị trường lúc đó xuất hiện chủ yếu là những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, có chăng cũng chỉ là vài ba thương hiệu không mấy tiếng tăm, chất lượng sản phẩm ở mức trung bình. Nhưng hiện nay, khi phái mạnh chú ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn cũng là lúc các nhà sản xuất đồ lót dành cho quý ông trong và ngoài nước không ngừng tung ra các sản phẩm mới với nhiều chất liệu và kiểu dáng bắt mắt nhằm thu hút thị hiếu tiêu dùng của nam giới. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có mặt của hai nhà sản xuất kinh doanh quần áo lót nam hàng đầu thế giới là Jockey (Mỹ) và Gunze (Nhật) cùng với khoảng 12 công ty khác như Buss Việt Nam, Viko Glowin (Hàn Quốc), Ðông Xuân, Hồng Vinh, TMM, Legamex… đã làm cho thị trường này thêm sôi nổi. Mới chỉ bắt đầu, nhưng mỗi nhãn hiệu đang thể hiện những thế mạnh riêng của mình. Đồng thời cũng mới xuất hiện một vài thương hiệu như: Legamex, Body, Amada, Rock... Trong đó sản phẩm đồ lót thương hiệu Rock có chất liệu cao, với nhiều kiểu dáng màu sắc. Ngoài những mặt hàng chất lượng, có uy tín vẫn còn nhiều loại quần lót nam hàng chợ không rõ nguồn gốc và chất lượng kém với giá bán chỉ vài ngàn đồng. Loại hàng này chủ yếu là của Trung Quốc hoặc những cơ sở may tư nhân sản xuất bằng chất liệu kém chất lượng, mau hỏng. Theo số liệu từ các cuộc khảo sát, thị trường trang phục lót nam giới, loại cơ
bản dành cho giới văn phòng và những người thích mặc kiểu lịch sự tiêu thụ một năm khoảng 2,5 triệu chiếc.
Thị trường đồ lót nam có thể phân chia thành 3 phân khúc với các đặc điểm chủ yếu như sau:
Phân khúc cao cấp: (500.000 -1.000.000đ/sản phẩm) thuộc về các thương hiệu quốc tế như CK, Dunlop, Gioven Klein, Tommy Hilfiger …
Phân khúc trung lưu: (50.000-100.000đ/sản phẩm) là phân khúc đang diễn ra cạnh tranh gay gắt với 2 nhóm cạnh tranh gay gắt. Nổi lên trong số này là các thương hiệu Relax, Seahorse, J-Buss, Rock, Rosso, Vonze, Yes, may bằng chất liệu vải cotton 100%, cotton spandex. Các hãng quốc tế cũng không bỏ qua phân khúc này, với sự góp mặt của các thương hiệu như Jockey (Mỹ) và Gunze (Nhật)…
Phân khúc các sản phẩm có giá rẻ: đây là một thị trường lớn hơn mà cho đến nay chưa có công ty nào thống kê được là các sản phẩm loại rẻ, có mức giá từ 5.000đ - 15.000đ/sản phẩm đang thuộc về các cơ sở sản xuất nhỏ và hàng nhập từ Trung Quốc. Theo ước tính của các công ty, thị trường này có khả năng lớn gấp 5 lần sản phẩm cơ bản. Cùng mức trung bình này là sản phẩm của Legamex, Hồng Vinh, Anh Khoa, Amada… Trong mức giá thấp có trên 30 cơ sở sản xuất nhỏ tham gia bỏ mối cho các cửa hàng bách hoá, chợ và bán về các tỉnh. Các công ty Việt Nam từng làm ra các sản phẩm 100% cotton xuất sang thị trường Nga với giá chỉ 500đ/chiếc đang có kế hoạch tung ra các loại quần áo lót dùng 1 lần hoặc loại dành cho du lịch tiện nghi với giá dưới 2000đ/sản phẩm.
Về thị phần, hiện tại chưa có nghiên cứu chính thức về thị phần. Tuy nhiên, theo quan sát từ lượng hàng bán của hệ thống Vinatex Mảt có thể thấy, có sự phân biệt rõ giữa 2 nhóm sản phẩm là áo lót và quần lót nam. Đối với nhóm sản phẩm áo lót, nhãn hiệu đang dẫn đầu thị trường là Gunze của Nhật do Công ty Hoa Tím nhập khẩu và phân phối. Riêng năm 2013, sản lượng tiêu thụ của Hoa tím tại hệ thống Vinatex đạt tới 19,05%, dẫn đầu toàn bộ hệ thống. Dệt kim Đông xuân và Hanosimex có thị phần tương đương nhau ở mức gần 14% (Hình 2.6)
Hình 2.6 Thị phần tiêu thụ áo lót nam tại Vinatex năm 2013-2014
Hình 2.7 Thị phần tiêu thụ quần lót nam tại Vinatex năm 2013-2014
Số liệu về doanh thu từ thị trường quần áo lót nam cho thấy mặc dù đây là thị trường khá hấp dẫn với mức tăng trưởng đều hàng năm, nhưng hiện tại chưa có đối thủ cạnh tranh dẫn đầu ngành và có khả năng chi phối toàn bộ thị trường. Thị trường vẫn cạnh tranh có tính hoàn hảo.
Bảng 2.8 Doanh thu từ thị trường quần áo lót nam theo các năm Đơn vị tính: % Thương hiệu 2009 2010 2011 2012 2013 Nike 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 Pierre Cardin 0,9 1,0 1,0 0,9 0,6 Reebok 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 An Phước 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Thương hiệu khác 97,7 97,7 97,5 97,7 98,0
Quy mô thị trường (tỷ đồng) 1.038,5 1,081,5 1.145,2 1.271,8 1.408,7 Tăng trưởng hàng năm 104,14 105,89 111,05 110,76
(Nguồn: hiệu chỉnh từ Euromonttion)