a.Xây dựng 132.000 23,08 133.000 19,08 157.000 18,09 1.000 0,76 24.000 18,05 b.Bất động sản 125.000 21,85 132.000 18,94 167.000 19,24 7.000 5,60 35.000 26,5 2 c.Điện 97.000 16,96 117.000 16,79 153.000 17,63 20.00020,62 36.000 30,77 d.Công nghiệp chế biến 108.000 18,88 155.000 22,24 192.000 22,12 47.00043,52 37.000 23,87 đ. Thương mại dịch vụ 110.000 19,23 160.000 22,96 199.000 22,93 50.00045,45 39.000 24,38 (Nguồn: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quảng Bình)
Hình 2.3. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn
- Phân cho vay theo kỳ hạn: Qua Bảng 2.3 và Hình 2.3 thể hiện, hoạt động cho vay của Chi nhánh ngân hàng có sự tăng dần qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Phân theo kỳ hạn vay thì dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung dài hạn cũng có sự tăng dần qua các năm giống như tổng dư nợ cho vay. Dư nợ ngắn hạn trong năm 2019 tăng 25,7% so với năm 2018, và trong năm 2020 lại tăng so với năm 2019 là 30.06%. Dư nợ trung dài hạn trong năm 2019 tăng 13,66% so với năm 2018, nhưng trong năm 2020 giảm so với năm 2019 là 11,53% (giảm 2,13%). Dư nợ trung dài hạn có sự sụt giảm mạnh như vậy là do giai đoạn này Chi nhánh chủ trương hạn chế cho vay trung dài hạn để quản trị rủi ro tín dụng.
- Phân theo đồng tiền: Qua phần cho vay theo đồng tiền tại Bảng 2.3 thể hiện: Dư nợ VNĐ của Chi nhánh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, tuy nhiên lại có sự sụt giảm trong năm 2020. Dư nợ VNĐ trong năm 2018 là 94,5%, năm 2019 là 92,5%, giảm so với năm 2018 là 2,0%; năm 2020 là 91,01% lại giảm so với năm 2019 là 1,4%). Dư nợ ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động cho vay của chi nhánh, phần lớn là cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vay vốn ngoại tệ để thanh toán với các đối tác nước ngoài là chủ yếu, cụ thể trong năm 2019 là 7,05%, tăng 2,0% so với năm 2018; nhưng năm 2020 là 0,9%, giảm so với năm 2019 là 6,6%.
Hình 2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay theo các ngành kinh tế
- Phân theo ngành Kinh tế: Dư nợ cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh tập trung chủ yếu vào các ngành: xây dựng, bất động sản và thương mại dịch vụ. Trong giai đoạn 2018-2020, Chi nhánh có xu hướng tăng cơ cấu cho vay chung, nhưng các ngành tăng giảm khác nhau; năm 2018 chủ yếu cho vay ngành xây dựng, bất động sản (chiếm tỷ lệ trên 21% tổng dự nợ cho vay DN); đến năm 2019 thì dư nợ cho vay ngành xây dựng giảm, chiếm tỷ lệ 19,08% và ngành bất động sản giảm, chiếm tỷ lệ 18,94%, nhưng ngành thương mại dịch vụ và ngành công nghiệp chế biến được tăng cơ cấu cho vay (từ tỷ lệ 19% đến năm 2018 lên đến trên 22% năm 2019 và năm 2020). Nguyên nhân của việc này là do giai đoạn 2018-2020 là giai đoạn rất khó khăn của ngành xây dựng, bất động sản đóng băng. Nợ xấu của Chi nhánh đa phần cũng từ các khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh đang kinh doanh trong hai lĩnh vực này. Rủi ro tín dụng của hai ngành này là rất cao, do đó Chi nhánh chủ trương giảm dần cơ cấu cho vay hai ngành này để hạn chế rủi ro. Được thể hiện qua Hình 2.5 sau:
Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 12 tổ chức tín dụng, trong đó 07 Chi nhánh NHTM nhà nước (NHNo&PTNT Quảng Bình, BIDV Quảng Bình, NH Công thương, NHN Ngoại Thương, BIDV Bắc Quảng Bình,
NHNo&PTNT Bắc Quảng Bình); 06 Ngân hàng TMCP (Sacombank, VPBank, Bắc Á, Hàng Hải, Á Châu, Liên Việt, MB, HDBank) và 21 Quỹ tín dụng cơ sở với tổng số điểm giao dịch trên toàn địa bàn 92 điểm; 1 Ngân hàng CSXH và 1 Ngân hàng Phát triển. Với số lượng các tổ chức tín dụng ngày càng nhiều nên thị phần cho vay của các ngân hàng cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên bằng uy tín và thương hiệu của mình Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quảng Bình vẫn luôn dẫn đầu thị phần cho vay trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình điều đó được thể hiện qua Hình 2.5
Hình 2.5. Thị phần cho vay của Chi nhánh trong khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình