Vƣơng
2.2.2.1 Thực trạng số lượng thẻ phát hành
Kể từ khi tham gia vào thị trƣờng thẻ đến nay, hoạt động phát hành thẻ của ACB nói chung và ACB Tùng Thiện Vƣơng nói riêng đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong những năm gần đây, đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.5: Số lƣợng thẻ phát hành tại ACB Tùng Thiện Vƣơng từ 2012-2015
Đvt: Thẻ
Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Giá trị Giá trị 2013/ 2012 Giá trị 2014/ 2013 Giá trị 2015/ 2014 Tổng số thẻ 1.166 2.131 82,76% 3.381 58,66% 4.701 39,04% Thẻ quốc tế 504 992 96,83% 1.565 57,76% 2.144 37,00% Thẻ nội địa 662 1.139 72,05% 1.816 59,44% 2.557 40,80%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB –Tùng Thiện Vương 2012-2015)
Bảng 2.6: Số lƣợng thẻ phát hành mới theo từng loại thẻ tại ACB Tùng Thiện Vƣơng từ 2012-2015 Đvt: Thẻ Chỉ tiêu Năm 2012
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Giá trị Giá trị 2013/ 2012 Giá trị 2014/ 2013 Giá trị 2015/ 2014 Thẻ tín dụng quốc tế 19 25 31,57% 39 56,00% 83 112,82% Thẻ trả trƣớc quốc tế 320 281 -12,19% 336 19,57% 164 -51,19% Thẻ ghi nợ quốc tế 165 182 10,30% 198 16,00% 332 67,68% Thẻ ghi nợ nội địa 662 477 -27,95% 677 41,93% 741 9,45%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB Tùng Thiện Vương 2012-2015)
Qua Bảng số liệu 2.5 có thể thấy tổng số lƣợng thẻ phát hành của chi nhánh đều tăng qua các năm. Năm 2012 tổng số lƣợng thẻ phát hành đạt 1.166 thẻ, đến năm 2013 tổng số lƣợng thẻ phát hành mới tăng lên đáng kể đạt 2.131 thẻ, tƣơng ứng với mức tăng 82,76%. Năm 2014 tổng số thẻ phát hành tăng lên so với năm 2013, đạt 3.381 thẻ và đến năm 2015 tổng số thẻ phát hành là 4.701 thẻ, đạt mức tăng trƣởng so với 2014 là 39,04%.
Để có đƣợc mức tăng trƣởng trên, ACB Tùng Thiện Vƣơng đã có chủ trƣơng triển khai các chính sách ƣu đãi đối dịch vụ thẻ. Để gia tăng số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa, chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai lắp đặt thêm các máy ATM để thuận tiện cho việc giao dịch rút tiền mặt và thanh toán. Mặc khác, từ năm 2012 ACB chủ trƣơng miễn phí gia nhập đối với chủ thẻ nội địa, cùng với việc triển khai cung cấp miễn phí năm đầu đối với dịch vụ giao dịch tài khoản trực tuyến – ACB online đã làm cho số lƣợng tài khoản và thẻ ghi nợ tăng lên đáng kể.
Trong tổng số lƣợng thẻ phát hành mới thì số lƣợng thẻ quốc tế chiếm ƣu thế nhiều hơn. Với thế mạnh của ACB là phát hành thẻ quốc tế, bao gồm thẻ trả trƣớc quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế. Trong năm 2013, bên cạnh chính
sách ƣu đãi miễn phí gia nhập và miễn phí năm đầu dành cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế và trả trƣớc quốc tế thì số lƣợng thẻ quốc tế tăng lên do nhu cầu giao dịch trực tuyến bằng thẻ quốc tế ngày càng cao, các đối tƣợng khách hàng nhƣ nhân viên văn phòng, sinh viên,… ngoài nhu cầu dùng thẻ thanh toán trực tiếp còn có nhu cầu dùng thẻ thanh toán các giao dịch trực tuyến qua các website nhƣ Paypal, ebay… do các trang web này chủ yếu chỉ chấp nhận thẻ trả trƣớc quốc tế. Do đó, với chính sách ƣu đãi về phí đã giúp số lƣợng thẻ quốc tế của chi nhánh tăng lên đáng kể.
Năm 2012 ACB đẩy mạnh việc phát triển thẻ tín dụng bằng việc tạo điều kiện cho khách hàng vay có thế chấp bất động sản hoặc phƣơng tiện vận tải tại ACB có thể sở hữu thẻ tín dụng với hạn mức tƣơng ứng với giá trị bất động sản còn lại sau khi thế chấp cho khoản vay tại ACB. Hạn mức tối đa thẻ tín dụng cấp cho khách hàng tối đa lên đến 500 triệu đồng. Đồng thời, mỗi nhân viên tín dụng đều phải có trách nhiệm tiếp thị thẻ tín dụng đến với từng khách hàng vay vốn và báo cáo tình hình phát triển thẻ tín dụng từ các khách hành mà nhân viên quản lý hồ sơ tín dụng. Chính vì vậy, số lƣợng thẻ tín dụng phát hành đã tăng lên qua các năm.
2.2.2.2 Thực trạng số dư tài khoản thẻ
Số dƣ trên tài khoản tiền gửi thanh toán (đối với thẻ ghi nợ) và số dƣ trên tài khoản thẻ (đối với thẻ trả trƣớc) chính là nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, góp phần gia tăng doanh số huy động vốn, từ đó giúp ngân hàng có thêm đƣợc một nguồn huy động vốn để cho vay.
Bảng 2.7: Số dƣ tài khoản thẻ tại ACB Tùng Thiện Vƣơng từ 2012-2015
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Giá trị 2013/2012 (%) Giá trị 2014/2013 (%) Giá trị 2015/2014 (%) Số dƣ TK TGTT 10.868 11.47 13.655 25.64 16.896 23.73 - KH không sử dụng thẻ 3.856 8.62 4.369 13.3 4.926 12.75 - KH có sử dụng thẻ 7.012 13.10 9.286 32.43 11.970 28.9 Số dƣ thẻ trả trƣớc 4.385 12.58 5.698 29.94 8.398 47.39 Tổng 15.253 11.78 19.353 26.88 25.294 30.69
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB Tùng Thiện Vương 2012-2015)
Từ Bảng 2.7 ta thấy, năm 2013 tổng số dƣ từ tài khoản TGTT và số dƣ tài khoản thẻ là 15.223 tỷ đồng, đến năm 2014 đã tăng lên đạt 19.353 tỷ đồng, tăng 26.88%. Và đến năm 2015, tổng số dƣ tài khoản và thẻ đã tăng lên đến 25.294 tỷ đồng, tăng 30.69%. Trong đó, tổng số dƣ từ tài khoản thẻ trả trƣớc cao hơn hẳn so với thẻ nội địa kết nối với TGTT, do thẻ quốc tế vốn là thế mạnh của ACB, hơn nữa thẻ trả trƣớc với nhiều tiện ích khi giao dịch trực tuyến nhƣ nhanh chóng, giá trị hàng hóa dịch vụ đƣợc trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ... khiến nhu cầu khách hàng sử dụng thẻ trả trƣớc thanh toán cũng tăng lên, đã làm cho tổng số dƣ trên tài khoản thẻ trả trƣớc tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, số dƣ trên tài khoản TGTT của thẻ ghi nợ cũng có mức tăng ổn định, với các chính sách ƣu đãi cho khách hàng mở tài khoản TGTT, về phí thẻ, tăng thêm nhiều tiện ích dịch vụ ACB online...sẽ nhanh chóng gia tăng số lƣợng tài khoản TGTT cũng nhƣ số dƣ trên tài khoản TGTT tăng theo.
Bảng 2.8: Số lƣợng thẻ không hoạt động, thẻ hủy tại ACB Tùng Thiện Vƣơng từ 2012-2015
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Thẻ không hoạt động 28 56 89 142 Thẻ hủy 23 45 82 102 Tổng 51 101 171 244 Tỷ lệ thẻ không hoạt động và thẻ thẻ hủy/ Tổng số thẻ 4.37% 4.74% 5.06% 5.19%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB Tùng Thiện Vương 2012- 2015)
Cùng với sự tăng lên về tổng số lƣợng thẻ phát hành mới thì số lƣợng thẻ không hoạt động, thẻ hủy cũng tăng lên theo các năm. Theo nhƣ Bảng 2.8 cho thấy tỷ lệ thẻ không hoạt động, thẻ hủy từ 4.37% năm 2012 tăng lên 4.74% năm 2013, năm 2014 tỷ lệ này là 5.06% và đến năm 2015 tăng lên 5.19%. Kết quả này phản ánh thực trạng sử dụng thẻ của khách hàng tại chi nhánh nhƣ tình trạng một khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ thẻ của nhiều ngân hàng khác nhau dẫn đến việc có thẻ đƣợc sử dụng thƣờng xuyên hơn các thẻ còn lại, hoặc tình trạng phổ biến nhƣ một khách hàng mở nhiều sản phẩm thẻ của ACB nhƣng chỉ sử dụng một loại thẻ cho một số nhu cầu thanh toán nhất định, dẫn đến việc doanh số giao dịch thẻ của chi nhánh giảm cũng nhƣ lãng phí thu từ dịch vụ thẻ mà khách hàng phải trả cho ngân hàng.
2.2.3 Thực trạng thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng Vƣơng
Lợi ích thu đƣợc cho ngân hàng và nền kinh tế không phải ở việc phát hành thẻ mà do việc thanh toán thẻ mang lại. Doanh số thanh toán thẻ cao chứng tỏ khách hàng sử dụng thẻ và ĐVCNT thấy rằng thẻ là phƣơng tiện thanh toán thuận tiện mang lại lợi ích nhiều hơn việc thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán thẻ chủ yếu thực hiện trên ATM và là giao dịch rút tiền mặt. Giao dịch
thanh toán qua POS tại các ĐVCNT còn chiếm doanh số thấp, nhƣng đều tăng qua các năm cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2.9: Doanh số giao dịch thẻ của ATM và POS tại ACB chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng 2012-2015 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh các năm (%) 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 Doanh số rút tiền 98.30 131.50 172.60 210.60 33.77 31.25 23.45 Doanh số thanh toán 9.60 11.40 15.80 46.80 18.75 38.60 196.20
(Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB Tùng Thiện Vương 2012-2015)
Biểu đồ 2.4: Doanh số giao dịch thẻ của ATM và POS tại ACB chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng 2012-2015
Theo nhƣ số liệu tại Bảng 2.9 có thể thấy giao dịch rút tiền tại máy ATM vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số giao dịch qua thẻ. Năm 2012 doanh số rút tiền tại ATM đạt 98.3 tỷ đồng, đến năm 2013 doanh số rút tiền mặt đạt 131.5 tỷ đồng, tăng 33.77% so với năm 2012. Doanh số rút tiền mặt tiếp tục tăng lên trong năm 2014 đạt 172.6 tỷ đồng, tăng 31.25% so với năm 2013. Nguyên nhân của hiện tƣợng này
So sánh các năm về doanh số rút tiền
So sánh các năm về doanh số thanh toán (%)
là do khách hàng vẫn có thói quen sử dụng thẻ để rút tiền mặt, kể cả chủ thẻ quốc tế và thẻ tín dụng vẫn rút tiền mặt mặc dù phí cao. Do đó thẻ quốc tế vẫn chƣa phát huy hết tiện ích của nó là thẻ khuyến khích thanh toán. Tuy nhiên tỷ lệ tăng trƣởng doanh số rút tiền đã giảm dần vào năm 2015 với tỷ lệ tăng 23.45% so với năm 2014. Bên cạnh đó, doanh số thanh toán đã không ngừng tăng lên qua các năm, năm 2013 tăng 18.75% so với năm 2012, năm 2014 đã tăng lên đáng kể với 38.60%, đặc biệt năm 2015 doanh số thanh toán đã tăng vƣợt trội đạt 46.8 tỷ đồng với mức tăng 196.20%. Điều này thể hiện bƣớc đầu đã có sự thay đổi về thói quen dùng thẻ của khách hàng, dần quen thuộc và thấy đƣợc sự tiện ích với việc thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ bằng thẻ. Đồng thời, ban lãnh đạo Chi nhánh luôn chú trọng phát hành thẻ và tăng cƣờng tƣ vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ qua thẻ (Thu học phí, trả lƣơng, thanh toán tiền điện dịch vụ thanh toán hàng hóa qua máy POS…), tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.
Bảng 2.10: Doanh số giao dịch qua thẻ tại ACB chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng 2012-2015
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh số giao dịch 2013/ 2012 Doanh số giao dịch 2014/ 2013 Doanh số giao dịch 2015/ 2014 Thẻ nội địa 80.90 40.21 111.30 37.58 150.10 34.86 Thẻ quốc tế 62.00 23.51 77.10 24.35 107.30 39.17 Tổng 142.90 32.44 188.40 31.84 257.40 36.62
Biểu đồ 2.5: Doanh số giao dịch qua thẻ tại ACB Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng 2012-2015
Qua Bảng 2.10 ta thấy tổng doanh số giao dịch thẻ nội địa và thẻ quốc tế tại ACB Tùng Thiện Vƣơng đều tăng qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ tăng doanh số của hai loại thẻ này khác nhau, tỷ lệ doanh số thẻ nội địa có mức tăng trƣởng giảm nhẹ từ năm 2012 đến năm 2015. Năm 2013 đạt 80.9 tỷ đồng, năm 2014 doanh số tăng lên 111.3 tỷ đồng, tăng 37.58% so với năm 2013, và đến năm 2015 đạt 150.1 tỷ đồng, tăng 34.86% so với năm 2014. Kết quả này có đƣợc là do trong năm 2013 chi nhánh đã đẩy mạnh phát triển gói tài khoản lƣơng cho các doanh nghiệp, nhờ vậy số lƣợng tài khoản TGTT cũng nhƣ thẻ nội địa đã tăng lên đáng kể góp phần tăng doanh số giao dịch từ thẻ nội địa.
Đối với thẻ quốc tế, vốn là thế mạnh của ACB, từ năm 2012 đến năm 2015 doanh số giao dịch qua thẻ quốc tế của chi nhánh có xu hƣớng tăng dần. Năm 2013 đạt 62 tỷ đồng, tăng 23.51% so với năm 2012, năm 2014 đạt 77.10 tỷ đồng, và đến năm 2015 doanh số giao dịch qua thẻ quốc tế có sự tăng lên đáng kể đạt 107.3 tỷ đồng, tăng 39.17% so với năm 2014. Sở dĩ có đƣợc điều này là do từ năm 2015 ACB phát triển thêm hai sản phẩm với các tính năng vƣợt trội, thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng là “tài khoản thƣơng gia” liên kết với thẻ ACB Visa Debit
Platinum Thƣơng gia và “tài khoản ƣu tiên” kết nối thẻ ACB Visa Debit Platinum Ƣu tiên.
2.2.4 Lợi nhuận đạt đƣợc qua hoạt động kinh doanh thẻ
Trong thời gian qua, bên cạnh việc tiếp tục đầu tƣ trang bị thêm nhiểu ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán, ACB – Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng còn đẩy mạnh nghiên cứu, đƣa ra thị trƣờng các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, với việc lấy đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nƣớc, ngân hàng và khách hàng là định hƣớng phát triển, ACB - Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng đã hoàn thành dự án phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV. Nhờ vậy mà doanh số và thu nhập từ dịch vụ thẻ của Chi nhánh đạt đƣợc những kết quả tƣơng đối khả quan, cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2.11: Kết quả kinh doanh thẻ tại ACB Tùng Thiện Vƣơng 2012-2015
Năm 2012 2013 2014 2015 Số lƣợng thẻ phát hành mới (thẻ) 1.166 965 1.250 1.320 Số lƣợng thẻ đã phát hành tính đến năm (thẻ) 1.166 2.131 3.381 4.701 Thu từ dịch vụ thẻ (trđ) 346 462 579 758 Chi phí về dịch vụ thẻ (trđ) 85 128 143 186 Lợi nhuận dịch vụ thẻ (trđ) 261 334 436 572 Tăng trƣởng 27,97% 30,50% 31,19%
(Nguồn Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của ACB – Tùng Thiện Vương 2012-2015)
Qua số liệu thu thập đƣợc cho thấy doanh số kinh doanh dịch vụ thẻ ACB Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng khá ổn định qua các năm với 346 triệu đồng năm 2012, 462 triệu đồng năm 2013. Đến năm 2015 doanh số kinh doanh dịch vụ thẻ của Chi nhánh đạt 758 triệu đồng tăng 412 triệu đồng tƣơng ứng tăng 119,08% so với năm 2012 và tăng 30,92% so với năm 2014. Trong tổng doanh số thu đƣợc từ kinh doanh thẻ tại chi nhánh thì doanh thu từ các máy ATM và POS chiếm tỷ trọng chủ yếu chiếm gần 90% doanh số kinh doanh thẻ.
Bên cạnh doanh số thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ nhƣ trên thì tổng chi phí về dịch vụ thẻ mà chi nhánh chi trả hàng năm phục vụ hoạt động kinh doanh này lại khá nhỏ, cụ thể là loại chi phí này trong năm 2012 là 85 triệu đồng, năm 2013 là 128 triệu đồng và năm 2015 là 186 triệu đồng tăng 30,07% so với năm
2014 và tăng 45,31% so với năm 2013. Sau khi lấy doanh số kinh doanh thẻ trừ đi tất cả các loại chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh này tác giả nhận thấy mức lợi nhuận từ dịch vụ thẻ của ACB Chi nhánh Tùng Thiện Vƣơng giữ vững ở mức khá ổn định qua các năm với 261 triệu đồng năm 2012,và 334 triệu đồng năm 2013 và tăng dần qua các năm, với 436 triệu đồng năm 2014, năm 2015 đạt 572 triệu đồng. Đạt đƣợc kết quả nhƣ vậy trong hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh phải kể đến những yếu tố chủ quan và khách quan thuận lợi.
Việc chi nhánh luôn không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán thẻ đã giúp các sản phẩm thẻ của chi nhánh có sức hấp dẫn thu hút số lƣợng ngƣời sử dụng ngày một nhiều, từ đó giúp nâng cao doanh thu, tìm đƣợc chỗ đứng và có sức cạnh tranh trên địa bàn. Với việc hỗ trợ từ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7, các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đƣợc phản hồi nhanh chóng , khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra.
Yếu tố khách quan là do đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao, đặc biệt là những ngƣời trẻ tuổi có thói quen mua sắm nhiều. Do vậy số ngƣời tiếp cận với xu hƣớng mua bán hiện đại - thanh toán không dùng tiền mặt ngày một