2.2.1. Hoạt động huy động tiền gửi
Kết quả số dư huy động tiền gửi của Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 thể hiện ở Bảng 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2. Số dư tiền gửi huy động tại Agribank BRVT trong giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Số dư tiền gửi
huy động 5.634 6.425 7.199 8.530 9.523 10.973
Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước (%)
14,03 12,05 18,49 11,65 15,23
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Trong giai đoạn 2011-2016, số dư tiền gửi huy động tại Agribank BRVT luơn cĩ tốc độ tăng trưởng rất cao, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2014 với tỷ lệ 18,49%, sau đĩ ổn định hơn vào các năm sau.
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank BRVT, nguồn vốn huy động từ nền kinh tế chiếm tỷ lệ cao, thể hiện ở Biểu đồ 2.1 dưới đây:
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank BRVT giai đoạn 2011- 2016 phân theo đối tượng KH
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Nhìn vào Biểu đồ 2.1 ta cĩ thể thấy trong tổng nguồn vốn huy động của Agribank BRVT, nguồn vốn huy động từ nền kinh tế luơn chiếm tỷ trọng cao, trên 90% tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh và tăng trưởng ổn định qua các năm. Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động nhưng số dư nguồn vốn huy động từ các Định chế tài chính của Agribank BRVT cũng tăng liên tục qua các năm, đặc biệt tăng cao trong giai đoạn 2014-2016.
Về cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn tại Agribank BRVT được thể hiện ở Biểu đồ 2.2 dưới đây.
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank BRVT giai đoạn 2011- 2016 phân theo kỳ hạn gửi
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Nhìn vào Biểu đồ 2.2 cĩ thể thấy, trong tổng nguồn vốn huy động của Agribank BRVT, nguồn vốn huy động cĩ kỳ hạn dưới 12 tháng luơn chiếm tỷ trọng
90,434% 90,425% 91,247% 98,626% 98,708% 97,052% 2,081% 1,915% 4,493% 6,318% 6,459% 5,743% ,000% 20,000% 40,000% 60,000% 80,000% 100,000% 120,000%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Huy động từ nền kinh tế Huy động từ các Định chế tài chính
0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TG có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên TG có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng TG có kỳ hạn < 12 tháng TG không kỳ hạn
cao nhất, đặc biệt là giai đoạn 2011-2013, đây là giai đoạn chứng kiến cuộc chạy đua lãi suất huy động giữa các NHTM, đẩy LS huy động tăng cao kỷ lục, đặc biệt là LS huy động ở các kỳ hạn ngắn tạo nên tâm lý khơng ổn định của KH. Việc vận động KH gửi tiền ở các kỳ hạn dài hơn gặp nhiều khĩ khăn, cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn cĩ chiều hướng giảm. Đây là thực trạng chung về huy động vốn của các CN NHTM trên địa bàn trong giai đoạn này.
Sang giai đoạn 2014-2016, mặt bằng LS trên thị trường ổn định hơn, KH chọn kỳ hạn gửi cao hơn để được hưởng LS cao nên mặc dù tỷ trọng tiền gửi cĩ kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhưng đã bắt đầu giảm dần qua các năm, thay vào đĩ, tiền gửi cĩ kỳ hạn trung hạn từ 12 đến dưới 24 tháng tăng nhanh, nguồn vốn huy động ổn định hơn.
2.2.2. Dịch vụ thanh tốn
Với mục tiêu thực hiện thành cơng Đề án đẩy mạnh thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ và nâng cao khả năng cạnh tranh, Agribank trong thời gian qua đã chú trọng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh tốn, kênh thanh tốn khơng dùng tiền mặt gĩp phần đẩy mạnh hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt trên địa bàn. Tình hình mở tài khoản tiền gửi thanh tốn tại Agribank BRVT thể hiện ở Bảng 2.3 dưới đây.
Bảng 2.3.Tình hình tài khoản tiền gửi thanh tốn tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Tài khoản
Chỉ tiêu Năm
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Số lượng tài khoản tiền gửi
thanh tốn 60.210 84.202 91.383 104.436 109.570 122.617 Tỷ lệ tăng trưởng so với
năm trước (%) 39,85 8,53 14,28 4,92 11,91 Trong đĩ: Cá nhân 58.557 82.151 89.169 101.041 105.637 117.438 Tổ chức 1.107 1.438 1.501 2.284 2.577 2.709 Trả lương 382 429 501 873 997 2.013 Thấu chi 164 183 213 238 359 457
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Số lượng tài khoản tiền gửi thanh tốn tại Agribank BRVT tăng liên tục qua các năm trong giai đoạn 2011-2016. Trong đĩ, số lượng tài khoản tiền gửi thanh
tốn của cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất (trên 95%) trong tổng tài khoản tiền gửi thanh tốn của Agribank BRVT.
Dịch vụ thanh tốn trong nước
Trong số các dịch vụ thanh tốn trong nước, dịch vụ thanh tốn hĩa đơn cĩ sự phát triển đáng kể qua các năm. Kết quả, doanh số thanh tốn hĩa đơn của Agribank BRVT tăng liên tục qua các năm 2011-2016, thể hiện ở Bảng 2.4 dưới đây.
Bảng 2.4. Dịch vụ thanh tốn hĩa đơn tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu/Năm 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Số lệnh thanh tốn hĩa đơn 89 137 152 170 250 316
Doanh số thanh tốn 291 385 495 591 635 712
Tỷ lệ tăng trưởng doanh số thanh
tốn hĩa đơn so với năm trước (%) 32,30 28,57 19,39 7,45 12,13
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Ngồi ra, cùng với mở rộng trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/2007/CT- TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20) cũng đã được Agribank BRVT quan tâm thực hiện. Agribank BRVT đã triển khai dịch vụ trả lương qua tài khoản từ năm 2005, đến nay, dịch vụ đã trở nên phổ biến, KH chủ yếu tại chi nhánh là các đơn vị hưởng lương qua ngân sách như: Trường học, Bệnh viện, Viện kiểm sát, Tịa án, UBND phường/xã… Đến 31/12/2016, Agribank BRVT đã chi hộ lương qua TK cho trên 500 tổ chức, đơn vị trên địa bàn.
Đối với dịch vụ thu NSNN, số tiền thu NSNN tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 tăng liên tục qua các năm, thể hiện ở Bảng 2.5 dưới đây.
Bảng 2.5. Dịch vụ thu NSNN tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Số mĩn 81.162 88.780 99.118 113.628 134.715 149.763 Số tiền 125.742 134.960 173.806 220.063 302.049 359.753 Tỷ lệ tăng trưởng so với
năm trước (%) 7,33 28,78 26,61 37,26 19,10
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Nhìn chung, dịch vụ thanh tốn trong nước của Agribank BRVT phát triển ổn định qua các năm, trong giai đoạn từ 2011-2016, doanh số thanh tốn trong nước tại Agribank BRVT tăng liên tục đặc biệt tăng rất cao vào năm 2015 – năm kết thúc giai đoạn thực hiện Đề án tái cơ cấu Agribank. Sang năm 2016, hoạt động thanh tốn cĩ tăng hơn so với năm 2015 nhưng với tốc độ tăng chậm lại, thể hiện ở Bảng 2.6 dưới đây
Bảng 2.6. Doanh số thanh tốn trong nước tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Số lệnh thanh tốn 43.936 56.156 63.132 80.680 93.870 114.229 Tổng doanh số thanh tốn trong nước 114.825 158.394 164.527 184.649 485.138 518.117 Tỷ lệ tăng trưởng so
với năm trước (%) 37,94 3,87 12,23 162,74 6,80
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Dịch vụ thanh tốn quốc tế
Dịch vụ thanh tốn quốc tế tại Agribank BRVT ít phát sinh, chủ yếu là các dịch vụ truyền thống như chuyển tiền đến và đi để thanh tốn hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Nhìn vào Bảng 2.7 dưới đây ta cĩ thể thấy trong giai đoạn 2011-2016, doanh số thanh tốn xuất, nhập khẩu tại Agribank BRVT tăng liên tục qua các năm.
Bảng 2.7. Doanh số thanh tốn xuất khẩu, nhập khẩu tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Nghìn USD
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh số thanh tốn xuất khẩu 3.144 4.126 4.340 4.564 6.553 9.427 Tỷ lệ tăng trưởng so với năm
trước (%) 31,23 5,19 5,16 43,58 43,86
Doanh số thanh tốn nhập khẩu 621 616 663 693 718 6.418 Tỷ lệ tăng trưởng so với năm
trước (%) -0,81 7,63 4,52 3,61 793,87
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Về kết quả dịch vụ thanh tốn
Kết quả chênh lệch thu – chi từ dịch vụ thanh tốn thể hiện ở Bảng 2.8 như sau:
Bảng 2.8. Chênh lệch thu – chi từ dịch vụ thanh tốn tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Thu từ dịch vụ thanh tốn 10,09 18,34 10,10 16,70 20,49 24,36 Chi về dịch vụ thanh tốn 0,223 0,461 0,217 0,19 0,298 0,381 Chênh lệch thu - chi từ dịch vụ
thanh tốn 9,872 17,881 9,887 16,511 20,196 23,982 Tỷ lệ tăng trưởng chênh lệch
thu - chi từ dịch vụ thanh tốn so với năm trước (%)
- 81,13 -44,70 67,00 22,31 18,75
(Nguồn: Bảng CĐKT của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Chênh lệch thu – chi từ dịch vụ thanh tốn tăng giảm khơng ổn định qua các năm, đặc biệt giảm mạnh vào năm 2013, sang giai đoạn 2014-2016 đã tăng trưởng ổn định hơn với mức tăng cao hơn các năm trước đĩ.
2.2.3. Dịch vụ thẻ
Trong giai đoạn 2011-2016, số lượng thẻ do Agribank BRVT phát hành tăng liên tục qua các năm, thể hiện ở Bảng 2.9 dưới đây:
Bảng 2.9. Số lượng thẻ phát hành của Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Thẻ
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng số thẻ 127.913 151.446 178.768 207.061 233.298 261.661 Tỷ lệ tăng trưởng so với
năm trước (%) 18,40 18,04 15,83 12,67 12,16
Trong đĩ:
Thẻ ghi nợ nội địa 127.336 150.779 177.900 205.978 231.879 258.750 Thẻ Debit (Visa, Master) 312 388 529 714 1.032 2.507 Thẻ Credit (Visa, Master) 28 41 101 131 149 164 Thẻ lập nghiệp (VBSP) 237 238 238 238 238 240
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016 )
Trong giai đoạn 2011-2016, tổng số lượng thẻ phát hành của Agribank BRVT tăng liên tục qua các năm với tốc độ cao. Trong các sản phẩm thẻ của Agribank BRVT, thẻ ghi nợ nội địa luơn chiếm tỷ trọng rất cao (trên 98% tổng lượng thẻ phát hành).
Số lượng thẻ được phát hành với số lượng nhiều, tuy nhiên, đa số KH thực hiện giao dịch thẻ qua ATM tại Agribank BRVT trong giai đoạn 2011-2016 để rút tiền mặt, số lượng chuyển khoản qua ATM ít hơn rất nhiều so với giao dịch rút tiền mặt, thể hiện ở Bảng 2.10 dưới đây.
Bảng 2.10. Số lượt giao dịch rút tiền mặt và chuyển khoản qua ATM tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Đơn vị tính: Lượt
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Số lượt giao dịch rút
tiền mặt tại ATM 622.642 1.042.983 1.153.854 1.227.605 1.382.045 1.598.611 Tỷ lệ tăng trưởng so
với năm trước (%) 67,51 10,63 6,39 12,58 15,67
Số lượt giao dịch chuyển khoản qua ATM
28.450 41.659 47.125 61.686 70.256 80.598 Tỷ lệ tăng trưởng so
với năm trước (%) 46,43 13,12 30,90 13,89 14,72
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016 )
Nhìn vào Bảng 2.10 ta thấy, KH sử dụng thẻ ATM chủ yếu đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các trụ ATM với số lượt giao dịch nhiều và tăng liên tục qua các
năm. Số lượt giao dịch chuyển khoản qua ATM tuy cĩ tăng trưởng qua các năm nhưng thấp hơn rất nhiều so với số lượt giao dịch rút tiền mặt. Cĩ thể nĩi nhu cầu sử dụng tiền mặt của cá nhân trên địa bàn tỉnh BRVT vẫn cịn lớn.
* Mạng lưới máy ATM/POS
Để gĩp phần phát triển dịch vụ thẻ, việc tăng cường đầu tư vào mạng lưới các máy ATM, POS và các ĐVCNT đĩng vai trị quan trọng, giúp đẩy mạnh sự phát triển của các hoạt động thanh tốn qua thẻ.
Mạng lưới máy ATM
Số lượng máy ATM của Agribank BRVT trong giai đoạn 2011-2016 thể hiện ở Bảng 2.11 dưới đây.
Bảng 2.11. Số lượng máy ATM của Agribank BRVT trong giai đoạn 2011-2016 phân theo khu vực địa lý
Đơn vị tính: Máy Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng 26 26 35 35 41 41 Trong đĩ: KCN 2 2 2 2 2 2 Xã 2 2 5 5 6 6 TP và thị trấn 22 22 28 28 33 33
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Nhìn vào Bảng 2.11 ta cĩ thể thấy, trong giai đoạn 2011-2016, số lượng máy ATM của Agribank BRVT tăng liên tục qua các năm, đến năm 2016 số lượng máy ATM tăng 57,69% so với thời điểm cuối năm 2011. Tuy nhiên, số lượng máy ATM của Agribank BRVT phân bổ ở địa bàn xã và các KCN chưa nhiều mà chủ yếu tập trung ở các khu trung tâm thương mại, các đơ thị lớn.
Mạng lưới máy POS
Việc phát triển mạng lưới máy POS của Agribank BRVT chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng máy POS, ĐVCNT và doanh số thanh tốn qua POS trong giai đoạn 2011- 2016 cịn rất ít, thể hiện ở Bảng 2.12 dưới đây.
Bảng 2.12. Số máy POS, đơn vị chấp nhận thẻ và doanh số thanh tốn qua POS tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Chỉ tiêu/Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Số lượng POS (máy) - - - 3 17 22
Số đơn vị chấp nhận thẻ (đơn vị) - - - 2 8 14
Số mĩn thanh tốn qua POS
(mĩn) 825 1.564 2.621 3.048 3.354 3.936
Doanh số thanh tốn qua POS
(triệu đồng) 5.743 19.409 21.353 48.720 56.065 62.961
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Nhìn vào Bảng 2.12 ta thấy, so với các CN NHTM khác trên địa bàn, Agribank BRVT triển khai lắp đặt máy POS tại các ĐVCNT khá trễ, chỉ mới bắt đầu từ năm 2014. Đến năm 2016, mặc dù đã cĩ sự gia tăng đáng kể số lượng máy POS và ĐVCNT so với năm 2014 nhưng doanh số thanh tốn chưa cao.
2.2.4. Dịch vụ Internet Banking
Dịch vụ Internet Banking được triển khai tại Agribank BRVT từ rất sớm, tuy nhiên, kết quả thực hiện khơng khả quan, thể hiện ở Bảng 2.13 dưới đây.
Bảng 2.13. Dịch vụ Internet Banking tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Chỉ tiêu vị tính Đơn Năm
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Số lượng KH sử dụng KH - - - - 51 62
Số mĩn giao dịch Mĩn - - - - 1.596 1.806
Doanh số giao dịch Triệu
đồng - - - - 1.168 1.369
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Dịch vụ Internet Banking là dịch vụ mặc dù đã được triển khai tại chi nhánh từ khá lâu (năm 2010) nhưng lại ít được KH quan tâm sử dụng. Từ năm 2011-2014 khơng cĩ KH đăng ký sử dụng dịch vụ, đến năm 2015 chỉ cĩ 51 KH đăng ký sử dụng dịch vụ và năm 2016 là 62 KH với doanh số giao dịch rất ít, chỉ xấp xỉ 1 tỷ đồng.
2.2.5. Dịch vụ Mobile Banking
So với dịch vụ Internet Banking, dịch vụ Mobile Banking tại Agribank BRVT cĩ sự phát triển tốt hơn với số lượng KH đăng ký sử dụng và doanh số giao dịch
tăng trưởng đều qua các năm. Kết quả dịch vụ Mobile Banking tại Agribank BRVT thể hiện ở Bảng 2.14 dưới đây.
Bảng 2.14. Dịch vụ Mobile Banking tại Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Số lượng KH sử dụng KH 6.756 7.277 8.329 15.148 19.958 24.169 Số mĩn giao dịch Mĩn 33.428 65.301 92.974 100.417 107.429 121.545 Doanh số giao dịch Triệu
đồng 4.443 15.652 27.251 30.983 50.201 58.841 Tỷ lệ tăng trưởng
doanh số giao dịch so với năm trước
% 252,28 74,11 13,69 62,03 17,21
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt của Agribank BRVT từ 2011-2016)
Số lượng KH đăng ký sử dụng dịch vụ và doanh số giao dịch qua Mobile Banking tăng liên tục với tốc độ cao qua các năm từ 2011-2016. Đến năm 2016, số lượng KH đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking đạt hơn 24 ngàn KH.
2.2.6. Dịch vụ mua, bán ngoại tệ
Ngoại tệ mua, bán tại Agribank BRVT chủ yếu là USD. Trong giai đoạn 2011-