8. KẾT CẤU LUẬN VĂN
2.1.2. Tình hình kinh doanh BIDV chi nhánh Biên Hòa giai đoạn 2015-2017
2.1.2.1. Kết quả kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2017
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Biên Hòa giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 SS 2016/2015 SS 2017/2016 Giá trị % Giá trị % Doanh thu 502 547 613 45 8.96 66 12.07 Chi phí 471 512 569 41 8.70 57 11.13 Lợi nhuân 31 35 44 4 12.90 9 25.71
(Nguồn: Phòng KHTH BIDV chi nhánh Biên Hòa)
Tình hình kinh doanh của BIDV chi nhánh Biên Hòa những năm gần đây tăng trưởng đều qua các năm. Cụ thể, doanh thu chi nhánh năm 2015 là 502 tỷ đồng, năm 2016 tăng lên 45 tỷ đồng tương ứng tăng 8.96% so với năm 2015, năm 2017 doanh thu tiếp tục tăng thêm 66 tỷ đồng tương ứng tăng 12.07% so với năm 2016.
Doanh thu tăng, kéo theo chi phí cũng tăng dần theo, cụ thể chi phí trong năm 2016 tăng 8.7% so với năm 2015, tốc độ tăng chậm hơn doanh thu nên đảm bảo lợi nhuận trong năm 2016 là 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12.9% so với năm 2015. Trong khi đó, chi phí năm 2017 là 569 tỷ đồng, tăng 11.13% tương ứng tăng 56 tỷ đồng. Lợi nhuận vẫn tăng ổn định đạt 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm. Mức biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận tại BIDV chi nhánh Biên Hòa thể hiệu qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại chi nhánh 2015-2017
2.1.2.2. Hoạt động huy động vốn
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) I. Theo loại tiền tệ huy động
Ngoại tệ 1,189 52.70 1,427 54.99 1623 55.93
VNĐ 1,067 47.30 1,168 45.01 1,279 44.07
II. Theo nguồn huy động vốn
1. Tiền gửi của các
TCKT 423.8 18.79 493.4 19.01 502.1 17.30
2. Tiền gửi của dân cư 1,618 71.72 1,817 70.02 1,903 65.58
3. Phát hành GTCG 168.8 7.48 207.6 8.00 261.7 9.02
4. Huy động khác 45.4 2.01 77.0 2.97 235.2 8.10
Tổng cộng 2,256 100.00 2,595 100.00 2,902 100.00
(Nguồn: Phòng KHTH BIDV chi nhánh Biên Hòa)
Bảng: 2.2. Tỷ trọng huy động vốn tại BIDV chi nhánh Biên Hòa ( Đơn vị: tỷ đồng )
502 471 31 547 512 35 613 569 44 0 100 200 300 400 500 600 700
Doanh thu Chi phí Lợi nhuân
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Bảng 2.3. Biến động huy động vốn tại BIDV chi nhánh Biên Hòa ( Đơn vị: tỷ đồng ) Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 SS 2016/2015 SS 2017/2016 Tỷ đồng đồng Tỷ đồng Tỷ Giá trị (%) Giá trị (%) I. Theo loại tiền tệ huy động
Ngoại tệ 1,189 1,427 1623 238 20.02 196 13.74
VNĐ 1,067 1,168 1,279 101 9.47 111 9.50
II. Theo nguồn huy động vốn
1. Tiền gửi của
các TCKT 423.8 493.4 502.1 70 16.42 9 1.76
2. Tiền gửi của
dân cư 1,618 1,817 1,903 199 12.30 86 4.73 3. Phát hành GTCG 168.8 207.6 261.7 39 22.99 54 26.06 4. Huy động khác 45.4 77.0 235.2 32 69.60 158 205.45 Tổng cộng 2,256 2,595 2,902 339 15.03 307 11.83
Trong năm 2015, Chi nhánh đã huy động được tổng cộng 2,256 tỷ VND, mức huy động trong năm 2016 tăng 339 tỷ đồng tương ứng tăng 15.03% so với năm 2015. Năm 2017, mức huy động vốn là 2,902 tỷ đồng, tương ứng tăng 11.83% so với năm 2016.
Nguồn vốn huy động là ngoại tệ và tiền VNĐ chiếm tỷ trọng sấp xỉ nhau, trong đó vốn huy động ngoại tệ cao hơn so với vốn huy động là VNĐ, cụ thể trong năm 2015, vốn huy động ngoại tệ chiếm 52.70%, tỷ trọng vốn ngoại tệ năm 2016 là 54.99%, mức huy động tăng 20.02% so với năm 2015 và trong năm 2017 tỷ trọng ngoại tệ là 55.93%, tăng 13.74% vốn huy động so với năm 2016.
Nếu phân theo nguồn huy động, có thể thấy nguồn vốn được huy động tại chi nhánh chủ yếu là nguồn từ tiền gửi của dân dư, cụ thể nguồn này chiếm tỷ trọng 71.72% trong năm 2015, chiếm tỷ trọng 70.02% trong năm 2016, tăng 199 tỷ đồng tương ứng tăng 12.30% và chiếm tỷ trọng 65.58% trong năm 2017, tăng 86 tỷ đồng tương ứng tăng 4.73% so với năm 2016.
Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là nguồn tiền gởi của các TCKT, tỷ trọng nguồn này trong tổng vốn huy động trong năm 2015 là 18.79%, năm 2016 là 19.01%, tăng 16.42% so với năm 2015. Năm 2017, tiền gửi từ các TCKT tăng 9 tỷ đồng, ứng với tăng 1.76%, chiếm tỷ trọng 17.30% trong tổng nguồn vốn huy động. Biến động vốn huy động giai đoạn 2015-2017 thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2. Huy động vốn tại chi nhánh theo loại tiền
Biểu đồ 2.3. Huy động vốn tại chi nhánh theo nguồn huy động
Như vậy, tình hình huy động vốn tại chi nhánh thời gian qua có dấu hiệu khả quan với mức vốn huy động tăng dần qua các năm, chính nhờ vào đặc điểm và uy tín của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mà nguồn vốn huy động bằng
1427 1067 1168 1279 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
VNĐ Ngoại tệ 423.8 1618 168.8 45.4 493.4 1817 207.6 77 502.1 1903 261.7 235.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Tiền gửi của các TCKT 2. Tiền gửi của dân cư
3. Phát hành GTCG 4. Huy động khác Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
ngoại tệ cao hơn so với tiền gởi VNĐ. Và huy động vốn chủ yếu từ tiền gởi của dân
cư.Để có được những sự gia tăng mạnh mẽ đó, Chi nhánh Biên Hòa đã triển khai các
phương pháp huy động vốn hiệu quả, thực hiện thành công việc đưa các sản phẩm và dịch vụ mới về huy động vốn vào thị trường như : chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, tiết kiệm tính lãi định kỳ cũng như tự do, thực hiện nhiều ưu đãi hấp dẫn về lãi suất cũng như các chương trình gửi tiền trúng thưởng cho khách hàng. Các nguồn huy động vốn chủ yếu là tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, từ khu vực dân cư, phát hành những chứng từ có giá và các huy động khác.
2.1.2.3. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay chi Nhánh tiếp tục trên đà tăng trưởng với lợi thế nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, Chi nhánh đã thực hiện chính sách mở rộng hoạt động cho vay tín dụng với phương châm “An toàn, hiệu quả là mục tiêu hàng đầu”. Cùng với đó BIDV chi nhánh Biên Hòa đã thực hiện đẩy mạnh công tác tín dụng cho vay qua việc chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Bảng 2.4. Hoạt động cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2015-2017
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 SS 2016/2015 SS 2017/2016
Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Giá trị (%) Giá
trị (%) I. Theo loại tiền tệ
VNĐ 768 855 1008 86 11.21 154 18.00
Ngoại tệ 372.7 383.8 541.6 11 2.97 158 41.11
II. Theo thời gian
Cho vay ngắn hạn 617.4 645 847.9 28 4.47 203 31.46 Cho vay trung và dài hạn 523.8 593.4 702.1 70 13.29 109 18.32 Tổng cộng 1,141 1,238 1,550 97 8.52 312 25.16
Qua bảng trên, ta thấy dư nợ cho vay qua các năm đều tăng. Năm 2015, dư nợ là 1,141 tỷ đồng, năm 2016 dư nợ cho vay là 1,238 tỷ VND, tăng 8.52 so với năm 2015, và năm 2017 tăng 25.16% so với năm 2016 tương ứng với mức tăng 312 tỷ đồng. Trong đó có thể thấy doanh số cho vay rất chênh lệch giữa cho lượng cho vay bằng VND so với ngoại tệ, dư nợ cho vay bằng VND năm 2015 chiếm 67.34% trong doanh số vay tín dụng của Chi nhánh, con số này trong năm 2016 là 69.01%và 65.06% trong năm 2017. Còn xét về thời gian cho vay thì trong giai đoạn 2015-2017, cho vay chủ yếu rơi vào vay Và trong 4 năm, cho vay ngắn hạ tương đối cao hơn so với trung và dài hạn. Trong năm 2016, tỷ trọng vay ngắn hạn chiếm 52.08% trong tổng doanh số vay và tăng 4.47% so với năm 2015. Năm 2017, vay ngắn hạn tăng 31.46% so với năm 2016 và chiếm tỷ trọng 54.7% trong tổng doanh số vay. Biến động doanh số vay tại chi nhánh giai đoạn 2015-2017 thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.4. Doanh số vay theo loại tiền tại chi nhánh 2015-2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 768 855 1008 372.7 383.8 541.6
Ngoại tệ VNĐ
Biểu đồ 2.5. Doanh số vay theo thời hạn vay 2015-2017
2.1.2.4. Hoạt động kinh doanh khác
Với chính sách đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển mạng lưới kinh doanh và có các chính sách ưu đãi đối với khách hàng, Ban Giám Đốc Chi nhánh đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút đông đảo khách hàng đến sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của Chi nhánh, ngoài ra các hoạt động kinh doanh khác của Chi nhánh cũng đạt những kết quả hết sức khả quan theo báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2017 như sau:
- Lượng Kiều Hối chuyển qua BIDV chi nhánh Biên Hòa luôn gia tăng. doanh số đến năm 2016 là 34,365 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015, năm 2017 ước đạt trên 38,120 triệu USD.
- Trong năm 2016, chi nhánh đã có 2,310 đơn vị đến mở tài khoản giao dịch, tăng 30% lần so với 2015 . Năm 2017, có 55.639 tài khoản cá nhân mở tại chi nhánh, tăng 26.32% so với cùng kỳ năm 2016.
- Tính đến quý 3/2017, chi nhánh hiện có 250 đơn vị đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Money và 425 đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản.
- Dịch vụ phát hành thẻ tăng trưởng vượt bậc :
0 500 1000 1500 2000
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 617.4 645 847.9 523.8 593.4 702.1 Cho vay trung và dài hạn Cho vay ngắn hạn
+ Thẻ ATM: Đến hết 2017, tổng số thẻ ATM phát hành mới là 22,496 thẻ, nâng tổng số thẻ lên trên 52,230 thẻ, tăng 41.25% so với năm 2016 và tăng 62.38% so với năm 2015. Hiện tại, chi nhánh đang quản lý 6 máy ATM trên địa bàn Biên Hòa.
+ Thẻ thanh toán quốc tế ( thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ...): Tổng số thẻ mới năm 2017 là 3.526 thẻ, tăng 43.21% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 65.12% so với năm 2015, nâng tổng số thẻ của Chi nhánh lên 6898 thẻ. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng cũng tăng nhanh, năm 2015 là 23 tỷ VNĐ, năm 2017 là 26.16 tỷ VND .
+ Thẻ SG 24: Tháng 2/2007, BIDV bắt đầu phát hành sản phẩm thẻ SG 24. Đến hết năm tài chính 2017, BIDV chi nhánh Biên Hòa đã phát hành được trên 145 thẻ SG 24.
- Doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2016 đạt 291 triệu USD tăng 56% so với cùng kỳ năm 2015, còn năm 2017 đạt 386 triệu USD.
- Tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu toàn Chi nhánh năm 2017 đạt 258 triệu USD tăng 33.47% so với năm 2016 và tăng 45.67% so năm 2015 và doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 136 triệu USD trong năm 2017, tăng 59.02% so với năm 2015 và tăng 34.12% so với năm 2016..
- Công tác ngân quỹ đạt những kết quả khá tốt, doanh số thu chi VND năm 2017 đạt trên 27 tỷ VNĐ và ngoại tệ đạt 306 triệu USD. Chi nhánh cũng đã thu được trên dưới 50 triệu đồng tiền giả và trả lại 300 triệu đồng tiền thừa cho khách hàng.
2.2. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Biên Hòa Hòa
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu2.2.1.1. Mô tả mẫu khảo sát 2.2.1.1. Mô tả mẫu khảo sát
Để đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ, tác giả tiến hành khảo sát 210 khách hàng cá nhân đang giao dịch tại chi nhánh BIDV Biên Hòa thông qua bảng câu hỏi ở phụ lục 1. Sau khi loại bỏ 6 phiếu không hợp lệ (đánh không đủ mục, chọn nhiều giá trị..), tác giả thu được 204 phiếu điều tra để phân tích. Theo bảng thống kê mẫu khảo sát ở phụ lục 2 (mục 2.1), trong 204 phiếu điều tra. Theo bảng thống kê mẫu khảo sát
ở phụ lục 2 (mục 2.1), trong 204 phiếu điều tra, có 132 mẫu là nam chiếm 64.71% tổng mẫu, 72 mẫu là nữ chiếm 35.24% tổng mẫu. Độ tuổi khảo sát từ 25- dưới 40 là 125 người chiếm 71.08%, tuổi dưới 25 chiếm 16.67% tổng mẫu, còn lại là trên 40 tuổi chiếm 12.25%. Mẫu khảo sát thuộc trình là sinh viên và cán bộ hưu trí chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng mẫu, chỉ 23 mẫu chiếm 11.2% đối với sinh viên và 6.2% đối với cán bộ hưu trí, còn lại mẫu chủ yếu là cán bộ công nhân viên với 145 mẫu chiếm 71.07%, còn lại là lao động phổ thông chiếm 11.53%. Thu nhập của các mẫu khảo sát chủ yếu ở mức 5-10 triệu, với 165 mẫu chiếm 80.88%, dưới 5 triệu chiếm 7.35%, còn lại 11.76% là thu nhập trên 10 triệu.
2.2.1.2. Thang đo nghiên cứu
Việc khảo sát khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Biên Hòa thông qua 5 thang đo nghiên cứu với 28 biến quan sát như sau:
Bảng 2.5 Thang đo nghiên cứu ( xem chi tiết trong phụ lục 1)
Ta sử dụng các biến trên nhằm tổng hợp điểm trung bình để đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Biên Hòa trong phần tiếp theo.
2.2.2. Thực trạng hoạt tín dụng bán lẻ tại chi nhánh giai đoạn 2015-20172.2.2.1. Khái quát chung dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh 2.2.2.1. Khái quát chung dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh
❖ Sản phẩm:
Đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh đáp ứng nhu cầu vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở… Phần lớn các phẩm tín dụng bán lẻ của chi nhánh đã được xây dựng thành quy định sản phẩm cụ thể, giúp cho cho việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng được toàn diện, hiệu quả và thống nhất trên toàn hệ thống.
- Các sản phẩm cho vay cá nhân của chi nhánh được ứng dụng công nghệ hiện đại như gửi đơn vay vốn trực tuyến, tư vấn cho vay online, qua điện thoại, các giao dịch được thực hiện mà khách hàng không phải đến trực tiếp ngân hàng. Điều đó tạo được sự thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo sự cạnh tranh của sản phẩm tín dụng bán lẻ tại chi nhanh.
Hiện tại, các sản phẩm bán lẻ hiện tại được cung cấp tại chi nhánh bao gồm:
1. Cho vay tiêu dùng tín chấp
2. Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở
3. Cho vay mua ôtô
4. Cho vay hộ kinh doanh
5. Cho vay thấu chi
6. Cho vay cầm cố GTCG/TTK
7. Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
8. Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài
9. Cho vay thế chấp nhà
10.Cho vay mua hàng trả góp
11.Một số sản phẩm khác
Theo kết quả đánh giá của khách hàng về chính sách tín dụng chi nhánh Biên Hòa như sau:
Bảng 2.5. Khảo sát yếu tố sản phẩm tại BIDV chi nhánh Biên Hòa
Mã biến Biến quan sát Điểm
trung bình
SP1 Lãi suất cho vay của Ngân hàng có thấp hơn Ngân hàng khác 3.23
SP2 Ngân hàng có nhiều chương trình cho vay ưu đãi 3.31
SP3
Các sản phẩm cho vay đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng (sản phẩm cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô, chứng minh tài chính, cầm cố GTCG..)
3.34
(Nguồn: Kết quả khảo sát khách hàng)
Theo như kết quả đánh giá của khách hàng cho thấy khách hàng chưa đánh giá cao về yếu tô sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Biên Hòa, hầu như khách hàng đều cho rằng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh vẫn còn hạn chế về lãi suất cho vay thiếu tính cạnh tranh với các ngân hàng khác (3.23 điểm), chi nhánh ngân hàng cũng có nhiều chương trình cho vay ưu đãi để thu hút khách hàng (3.31