Kết quả kinh doanh mà NHCT Chi nhánh Hà Nội đạt được từ năm 2017- 2019 được đánh giá tương đối khả quan. VietinBank Hà Nội luôn giữ vững vị trí là một trong những chi nhánh đứng đầu trong toàn hệ thống NHCT về huy động vốn, cấp tín dụng, thu phí dịch vụ. Lợi nhuận qua các năm luôn được tăng trưởng, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng cả về quy mô.
Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn của Vietinbank Hà Nội 2017-2019
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Tăng trưởng Thực hiện Tỷ trọng Tăng trưởng 1.Tổng nguồn vôn huy động 68,195 100% 70,858 100% 3.9% 75,290 100% 6.3% - VNĐ 51,146 75% 56,474 79.7% 10.4% 62,114 82.5% 0.10
- Ngoại tệ quy đổi 17,049 25% 14,384 20.3% -15.6% 13,176 17.5% (0.08)
2. Theo đối tượng 68,195 100% 70,858 100% 3.9% 75,290 100% 6.3%
- Tiền gửi doanh
nghiệp 46,168 67.7% 54,206 76.5% 17.4% 51,272 68.1% -5.4%
- Tiền gửi dân cư 8,661 12.7% 9,637 13.6% 11.3% 7,755 10.3% -19.5%
- Tiền gửi định chế
tài chính 13,366 19.6% 7,015 9.9% -47.5% 16,263 21.6% 131.8%
3. Theo kỳ hạn 68,195 100% 70,858 100% 3.9% 75,290 100% 6.3%
- Không kỳ hạn 7,160 10.5% 6,732 9.5% -5.99% 6,407 8.5% -4.8%
- Có kỳ hạn 61,035 89.5% 64,126 90.5% 5.1% 68,883 91.5% 7.4%
Nguồn: Báo cáo của NHCT Hà Nội 2017-2019
Tình hình huy động vốn của NHCT Hà Nội trong qua các năm từ 2017-2019 đã tăng trưởng khá tốt. Căn cứ vào số liệu tại bảng 2.1, có thể thấy nguồn vốn huy
động năm 2018 đạt 70,858 tỷ đồng tăng trưởng 3.9% so với năm 2017 là 68,195 tỷ đồng, năm 2019 đạt 75,290 tỷ đồng tăng trưởng 6.3% so với năm 2018. Để có kết quả này là nhờ phát huy thế mạnh về uy tín và thương hiệu của NHCT cùng với các sản phẩm, chính sách tốt qua phù hợp với từng giai đoạn. Nếu phân theo đối tượng huy động vốn thì tiền gửi của nhóm KHDN chiếm tỷ trọng cao nhất trên 60%, sau đó đến tiền gửi định chế tài chính dao động từ 10%-20% và cuối cùng là tiền gửi tiết kiệm dân cư. Tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank Hà Nội chiếm trên 90% tổng nguồn vốn, trong thời gian tới cần có các chính sách để thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn để nâng cao hiệu quả về mặt kinh tế cho Chi nhánh.
Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2: Hoạt động tín dụng của Vietinbank Hà Nội 2017-2019
Chỉ tiêu (đơn vị: tỷ đồng)
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Tăng trưởng Thực hiện Tỷ trọng Tăng trưởng 1. Tổng dư nợ cho vay
và đầu tư 78,159 100% 80,085 100% 2.5% 66,803 100% -16.6%
- Cho vay 63,700 81.5% 65,830 82.2% 3.3% 56,449 84.5% -14.3% - Đầu tư trái phiếu 14,459 18.5% 14,255 17.8% -1.4% 10,354 15.5% -27.4%
2. Cho vay theo đối
tượng 78,159 100% 80,085 100% 2.5% 66,803 100% -16.6%
- Khách hàng doanh
nghiệp 74,564 95.4% 74,799 93.40% 0.3% 61,793 92.5% -17.4% - Khách hàng bán lẻ 2,900 3.7% 4,605 5.75% 58.8% 3,741 5.6% -18.8% - Đối tượng khác 696 0.9% 681 0.85% -2.1% 1,269 1.9% 86.5%
3. Cho vay theo thời
hạn 78,159 100% 80,085 100% 2.5% 66,803 100% -16.6%
- Ngắn hạn 18,289 23.4% 20,582 25.7% 12.5% 19,707 29.5% -4.3% - Trung dài hạn 59,870 76.6% 59,503 74.3% -0.6% 47,096 70.5% -20.9%
4. Cho vay theo nhóm
nợ 78,159 100% 80,085 100% 2.5% 66,803 100% -16.6%
- Nợ đủ tiêu chuẩn 76,893 98.38% 78,908 98.53% 2.6% 66,616 99.72% -15.6% - Nợ cần chú ý và nợ
xấu 1,266 1.62% 1,177 1.47% -7.0% 187 0.28% -84.1%
Nguồn: Báo cáo của Vietinbank Hà Nội 2017-2019
Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chính yếu mang lại lợi nhuận cho VietinBank Hà Nội. Số liệu tại bảng 2.2 tổng dư nợ cho vay và đầu tư nền kinh tế tại NHCT Hà Nội có sự gia tăng qua các năm, cụ thể: năm 2018 tổng dư
nợ cho vay nền kinh tế và đầu tư đạt 80,085 tỷ đồng tăng trưởng 2.5% so với năm 2017 (tăng 1.926 tỷ đồng); năm 2019 đạt 66,803 tỷ đồng giảm 16.6% so với năm 2018 (giảm 13,282 tỷ đồng) là do trong năm 2019 tỷ lệ tăng trưởng tín dụng do NHNN giao cho NHCT thấp, hơn nữa định hướng của NHCT trong năm 2019 thay đổi cơ cấu thu nhập từ việc đẩy mạnh thu dịch vụ ngoài lãi vay.
Phân theo đối tượng cho vay của chi nhánh tập trung ở mảng khách hàng doanh nghiệp (với tỷ trọng qua các năm chiếm trên 90% tổng dư nợ). Hoạt động cho vay bán lẻ qua các năm 2017-2019 đều có sự tăng trưởng, phù hợp với định hướng của NHCT Việt Nam định hướng phát triển cấp tín dụng đối với đối tượng KHDN VVN và phân khúc bán lẻ. Cụ thể: năm 2018 dư nợ cho vay đối với mảng bán lẻ là 4,605 tỷ đồng chiếm 5.75% tổng dư nợ toàn chi nhánh, tăng 58.8% so với năm 2017, năm 2019 là 3,741 tỷ đồng chiếm 5.6% tổng dư nợ vay giảm 18.8% so với năm 2018, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Phân theo thời hạn, cho vay trung dài hạn của VietinBank Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn (từ trên 70% tổng dư nợ).
Về chất luợng nợ, nợ cần chú ý và nợ xấu của VietinBank Hà Nội tăng ở các năm 2017, 2018 (chiếm tỷ lệ từ 1.4%-1.62% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế) do áp lực về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm mạnh trong năm 2019 (đạt mức 0.2% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế), trong năm 2019 Chi nhánh Hà Nội đã tích cực trong việc kiểm soát tín dụng, hạn chế cấp tín dụng đối với một số lĩnh vực có rủi ro cao, tăng cường việc xử lý và thu hồi nợ nên tỷ lệ này đã được giảm mạnh.
Các hoạt động khác
- Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ:
Mặc dù không hoạt động trên địa bàn có thế mạnh về xuất nhập khẩu nhưng NHCT Chi nhánh Hà Nội vẫn duy trì được mối quan hệ gắn bó với Khách hàng doanh nghiệp là Tập đoàn, TCT, Doanh nghiệp lớn có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, nhiều thương vụ lớn mang lại nhiều lợi nhuận cho Chi nhánh. Về thanh toán XNK: Năm 2018, 2019 hoạt động xuất nhập khẩu gặp một số khó khăn, nhu cầu thanh toán, chuyển tiền ngoại tệ của doanh nghiệp phần nào bị giảm sút nên
doanh số thanh toán xuất nhập khẩu cả năm 2018 đạt 6,818 triệu USD, hoàn thành 76% kế hoạch. Về mua bán ngoại tệ: Để phục vụ khách hàng, bằng nhiều biện pháp tích cực, Chi nhánh đã đáp ứng được hầu hết nhu cầu thanh toán ngoại tệ của khách hàng lớn Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2018 đạt 3,003 triệu USD, hoàn thành 89% kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán XNK chưa phải là thế mạnh mới chỉ phục vụ chủ yếu nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, bằng phương thức thanh toán TT, LC, nhờ thu DP và DA. Các KH XNK của VietinBank Hà Nội còn tương đối ít và phương thức thanh toán chưa đa dạng.
- Phát hành bảo lãnh: Là mảng cấp tín dụng ngoại bảng và đem lại nguồn thu phí tương đối tốt cho VietinBank Hà Nội. Doanh số phát sinh bảo lãnh trong giai đoạn năm 2017-2019 cụ thể như sau: năm 2018 đạt 7,878 tỷ đồng (tăng hơn 1,5 lần so với năm 2017 là 3,151 tỷ đồng), năm 2019 đạt 6.320 tỷ đồng (giảm so với năm 2018 là 19.8%).
- Hoạt động kinh doanh thẻ:
NHCT đang phát hành và chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa và quốc tế như Visa, MasterCard, Dinner Club, Amex, JCB….Kết quả kinh doanh thẻ tại VietinBank Hà Nội qua các năm 2017-2019 cụ thể như sau: Năm 2017 phát hành 29,784 thẻ ATM, 4,832 thẻ tín dụng quốc tế, lắp đặt 179 POS. Lũy kếNăm 2018, số lượng thẻ ghi nợ nội địa kích hoạt lũy kế của Chi nhánh đạt 37,751 thẻ, đạt 42.2% kế hoạch, 5,844 thẻ tín dụng quốc tế kích hoạt lũy kế đạt 100% kế hoạch, 4,784 thẻ GNQT kích hoạt lũy kế đạt 57.2% kế hoạch. Chi nhánh đã chủ động triển khai các biện pháp quảng bá, giới thiệu với khách hàng về tiện tích của dịch vụ ngân hàng điện tử. Bên cạnh công tác phát hành và dịch vụ thẻ, công tác quản lý máy ATM của Chi nhánh cũng được quản lý an toàn, hiệu quả.
Bảng 2.3: Hiệu quả kinh doanh của Vietinbank Hà Nội 2017-2019
Chỉ tiêu (đơn vị: tỷ đồng) 2017 2018 2019
Thực hiện Thực hiện Tăng trưởng Thực hiện Tăng trưởng 1. Tổng lợi nhuận 1772.7 1906.9 7.57% 2124.9 11.43%
- Lợi nhuận từ HĐKD 1950.5 2025.8 3.86% 2355.7 16.28% - Hoàn DPRR cụ thể -427.8 -318.9 -25.46% -450.8 41.36% - Thu nợ Xử lý rủi ro 250 200 -20% 220 10%
2. Thu phí dịch vụ 257.7 301.5 17% 350.6 16.29%
Nguồn: Báo cáo của Vietinbank Hà Nội 2017-2019
Từ bảng 2.3, có thể thấy Vietinbank Hà Nội là một trong những chi nhánh đạt kết quả kinh doanh tốt với tổng lợi nhuận của chi nhánh liên tục tăng. Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay và huy động vốn (chênh lệch mua bán vốn với Trụ sở chính) thường chiếm phần lớn trong cơ cấu thu nhập, dao động xung quanh mức 80%, tỷ lệ này đã thay đổi qua giai đoạn những năm 2017-2019 và tăng trong giai đoạn này (chiếm khoảng 20%). Trong thời gian tới Chi nhánh cần chú trọng hơn nữa trong việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ để nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ, giảm tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng.
Nhật xét chung
- Chi nhánh có quy mô hoạt động lớn, xét cả về dư nợ, nguồn vốn, lợi nhuận… Trong hệ thống mạng lưới hoạt động của Vietinbank với 155 chi nhánh, chi nhánh TP Hà Nội là chi nhánh có quy mô và hiệu quả hoạt động lớn nhất hệ thống, chiếm khoảng 8%-9% nguồn huy động, 13%-14% dư nợ cho vay và đóng góp lợi nhuận từ 15-20% lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống. So sánh với các NHTM khác về quy mô, Vietinbank – chi nhánh TP Hà Nội có các chỉ số hoạt động tương đương một nửa các NHTM cổ phần trung bình như Techcombank, VP Bank, ACB...