2.2.3.3.Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cho vay KHCN
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1.Hạn chế
tín hiệu khả quan và tăng qua các năm tuy nhiên xét về mặt giá trị thì tỷ lệ này còn thấp so với mặt bằng chung toàn ngành, chưa được cải thiện nhiều.
Trong những năm gần đây tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội đạt kết quả khả quan, lợi nhuận tuyệt đối nhìn chung có sự tăng trưởng tương đối tốt nhưng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN trên tổng thu nhập từ lãi của MB lại có giá trị khiêm tốn và tăng chậm qua các năm, thấp nhất vào năm 2017 tỷ suất lợi nhuận của hoạt động cho vay KHCN ở mức -0,33%, cao nhất vào năm 2015 cũng chỉ đạt ở mức 1,9%.
Do phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong hoạt động cho vay KHCN, khó khăn trong việc tìm kiếm và thu thập số liệu về tỷ suất lợi nhuận riêng cho hoạt động cho vay KHCN tại các chi nhánh trong hệ thống MB và các ngân hàng tại Việt Nam, nên ta xem xét và so sánh với chỉ số có tính chất tương đồng và được sử dụng rộng rãi trong các ngân hàng để tính hiệu quả sinh lời của ngân hàng: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM (Net Interest Margin).
Đơn vị: %
Biểu đồ 2.6. Hiệu quả sinh lời (NIM) của toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng 2018)
Biểu đồ 2.7. Hiệu quả sinh lời (NIM) của một số ngân hàng tại Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng 2018)
Căn cứ vào Biểu đồ 2.4 và Biểu đồ 2.5, ta có thể thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2017 ở mức 4,2% cao hơn so với mức tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của mặt bằng chung hệ thống NHTM (3%). Nếu xét trên góc độ so sánh với các ngân hàng khác như VPBank, là ngân hàng phát triển mạnh hoạt động cho vay KHCN, cho vay tiêu dùng thì tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội còn thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của VPBank ở mức 8,7%,…
Thứ hai, tỷ trọng lãi và thu nhập thuần từ lãi của hoạt động cho vay KHCN trên tổng thu lãi cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội còn chưa cao.
Như đã phân tích ở trên, tỷ trọng lãi và tỷ trọng thu nhập thuần từ lãi của hoạt động cho vay KHCN trên tổng thu lãi cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội ở con số khá khiêm tốn. Cụ thể, tỷ trọng lãi cho vay trên tổng thu lãi vay của Ngân hàng TMCP Quân đội các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lần lượt là 18,34%; 25,42%; 38,48%; 42,62; 45,89%. Tỷ trọng thu nhập thuần từ lãi hoạt động cho vay KHCN trên tổng thu nhập thuần từ lãi của Ngân hàng TMCP Quân đội các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lần lượt là 3,00%; 8,53%; -3,31%; 7,73%; 10,75%. Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển và phát huy hiệu quả trọng hoạt động cho vay KHCN để có thể cải thiện những tỷ lệ này.
Thứ ba, cơ cấu cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội còn thiếu cân đối giữa các sản phẩm cho vay.
Tỷ trọng doanh số và dư nợ cho vay còn tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu như cho vay mua nhà, xây mới, sửa chữa nhà, cho vay mua nhà dự án. Một số sản phẩm khác chiếm tỷ lệ rất thấp như cho vay mua ô tô, cho vay kinh doanh/kinh
siêu ưu đãi, cho vay du học... Điều này cho thấy tiềm lực của MB chưa được khai thác triệt để vì thực tế địa bàn cả nước và đặc biệt là khu vực nơi có trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội là nơi phát triển nhất thành phố Hà Nội, giao thương sầm uất, có rất nhiều doanh nhân, hộ kinh doanh – những người luôn có nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng ô tô và sử dụng nguồn vốn để kinh doanh. Cơ cấu không đồng đều của các sản phẩm cho vay dẫn đến dư nợ cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội chưa có tính ổn định, tăng trưởng không bền vững, mức độ phân tán rủi ro chưa cao.
Chính vì cơ cấu không đồng đều dẫn tới các sản phẩm cho vay ngắn hạn và trung hạn (chủ yếu tập trung ở các sản phẩm cho vay kinh doanh, vay mua ô tô,…) chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay KHCN của MB. Điều này cho thấy các sản phẩm cho vay KHCN chưa thực sự đa dạng về kỳ hạn, hiệu quả hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội chưa thực sự tốt, và chưa được khai thác triệt để. Cơ cấu cho vay không đồng đều, không khai thác được triệt để đầy đủ nguồn KH có thể ảnh hưởng tới rủi ro kinh doanh và hạn chế về mặt lợi nhuận của MB.
Thứ tư, hoạt động cho vay KHCN tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MB đã có những kết quả tích cực đáng kể trong các năm gần đây tuy nhiên dư nợ cho vay KHCN tại các PGD vẫn chưa thực sự phát triển bền vững, hiệu quả và thực chất.
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội đã phân tích ở phần trên, từ năm 2017 đến nay hoạt động cho vay KHCN tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội đã có nhiều tín hiệu tích cực và đóng góp không nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội. Năm 2018, với tổng số 188 Phòng giao dịch cho vay KHCN trên tổng số 96 Chi nhánh của MB bao gồm, tổng dư nợ cho vay KHCN bao gồm cầm cố GTCG tại 96 CN chiếm tỷ trọng 34,37% tổng dư nợ cho vay KHCN của MB tương ứng 48.918 tỷ đồng trên 142.33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tổng dư nợ cho vay tại 188 PGD thì dư nợ cho vay không bao gồm sản
phẩm cầm cố GTCG chiếm 35,42% còn lại 64,57% là dư nợ cho vay cầm cố GTCG. Do vậy có thể nói, hoạt động cho vay KHCN tại các PGD chưa thực sự phát triển thực chất, dư nợ cho vay không bền vững và lợi nhuận cận biên từ hoạt động cho vay thấp dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao.
Thứ năm, công tác kiểm tra giám sát khoản vay và kiểm tra sau cho vay chưa thực sự chú trọng và hiệu quả.
MB chưa có sự chú trọng đúng mực đối với chức năng kiểm soát tính tuân thủ đối với khoản vay của bộ phận cho vay KHCN dù đã có những quy định cụ thể về kiểm tra vốn vay và định kỳ đánh giá TSBĐ trong chính sách bảo đảm tín dụng, hiện nay đang áp dụng là quyết định số 979/QĐ-MB-TSBĐ ngày 15/01/2019. Cụ thể kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay trong vòng 1 tháng sau khi giải ngân và định kỳ 12 tháng kiểm tra 1 lần kiểm tra vốn vay sử dụng có đúng mục đích khi KH đề nghị vay vốn hay không, dòng tiền phát sinh có hiệu quả hay không, định kỳ TSBĐ phải được kiểm tra thực tế và định giá lại 12 tháng/lần mục đích tài sản có nguyên trạng như khi thẩm định cho vay hay không, có thay đổi thì ảnh hưởng đến giá trị tài sản như thế nào, nếu giá trị tài sản biến động quá lớn thì có thể ảnh hưởng đến mức cấp tín dụng ban đầu và NH có biện pháp thu hồi nợ trước hạn để đảm bảo an toàn tín dụng. Có thể thấy công tác kiểm tra sử dụng vốn vay và định giá lại TSBĐ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do chỉ tiêu kinh doanh của CVQHKH tại MB rất lớn, lượng công việc lớn trong điều kiện áp lực chỉ tiêu kinh doanh khiến cho công tác kiểm soát sau vay của MB chưa được chú trọng và tồn đọng khá nhiều. Hoặc nếu công tác kiểm tra giám sát khoản vay sau khi giải ngân có được thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, việc kiểm tra chất lượng khoản vay cũng như tình hình TSBĐ chủ yếu vẫn dựa trên báo cáo từ kỳ trước, chưa đánh giá đúng 100% theo thực tế. Chính vì vậy hiệu quả công tác kiểm tra sau vay chưa cao, chưa đánh giá được rủi ro tiềm ẩn của các khoản vay để từ đó có những biện pháp ngăn chặn kịp thời.
2.3.2.2.Nguyên nhân
Thứ nhất, mặc dù dư nợ cho vay KHCN có sự tăng trưởng khá cao trong các năm gần đây tuy nhiên dư nợ KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội không thực sự bền vững, dư nợ cho vay cầm cố GTCG trên tổng dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng cao dẫn tới tỷ lệ lợi nhuận cận biên còn thấp.
Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội, tỷ trọng dư nợ cho vay cầm cố GTCG trên tổng dư nợ cho vay KHCN luôn ở mức cao. Cụ thể, tỷ trọng dư nợ cho vay cầm cố GTCG trên tổng dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 lần lượt là 26,14%; 33,53%; 55,71%; 62,15%; 58,93%. Các khoản cho vay cầm cố GTCG thường là các khoản cho vay ngắn hạn, có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, phát sinh khi các khách hàng có nhu cầu rút tiền khi sổ tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Quân đội chưa đến hạn. Do vậy, dư nợ cho vay cầm cố GTCG là dư nợ không bền vững và khó cho MB để có thể kiểm soát được, có thể tăng, giảm bất cứ thời gian nào đặc biệt đối với các khoản dư nợ cho vay cầm cố GTCG lớn khi giảm dư nợ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh và thực hiện chỉ tiêu của MB. Một ví dụ điển hình vào cuối tháng 2 năm 2019, dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội so với thời điểm 31/12/2018 giảm sút nghiêm trọng với mức giảm hơn 2000 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là các khoản vay cầm cố sổ tiết kiệm cả tiền đồng và ngoại tệ bị KH rút đi sang ngân hàng khác do lãi suất chênh nhiều hơn so với MB trong khi MB chưa kịp điều chỉnh lãi suất. Bên cạnh đó, các khoản cho vay cầm cố GTCG là những khoản vay mang lại tính hiệu quả không cao, lãi suất cho vay thấp, lợi nhuận cận biên thấp do khoản lãi vay thu được là chênh lệch giữa lãi cho vay cầm cố GTCG và chi phí tiền gửi chi trả cho khoản tiết kiệm này của KH.
Trong khi đó, hoạt động cho vay KHCN thực chất, bền vững và mang lại hiệu quả nhiều hơn cho kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội chưa thực sự tăng trưởng mức cao, tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN không bao gồm cầm cố GTCG trên tổng dư nợ ở dưới mức 50%. Năm 2018, nếu như tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay cầm cố GTCG là 52,71% thì tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay không bao
gồm cầm cố GTCG chỉ đạt ở mức 16,99%.
Thứ hai, MB vẫn có tư tưởng chạy theo doanh số chỉ tiêu được giao mà chưa chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả thực sự, lợi nhuận của hoạt động cho vay KHCN.
Do MB cũng là một đơn vị hoạt động kinh doanh nên mục tiêu doanh số, chỉ tiêu kinh doanh cũng được Ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của MB. Qua các năm, chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đưa ra cho Ngân hàng TMCP Quân đội ngày càng cao. Để đạt được chỉ tiêu đó thì Ban giám đốc MB cùng toàn bộ nhân viên phải hết sức nỗ lực, tập trung phát triển khách hàng và tăng trưởng dư nợ, tuy nhiên không tránh khỏi việc chạy theo doanh số, chỉ tiêu, chỉ quan tâm đến mặt con số cuối cùng mà nhiều khi bỏ qua hiệu quả thực chất, mục tiêu cuối cùng của hoạt động kinh doanh là mang lại nguồn lợi nhuận tối ưu.
Khi chỉ tiêu về dư nợ tăng, các phòng ban trong MB làm mọi biện pháp phát triển dư nợ trong đó an toàn và nhanh chóng nhất là tăng trưởng cho vay sản phẩm cầm cố GTCG. Chính vì vậy, tỷ trọng dư nợ cầm cố GTCG của các phòng và của Ngân hàng TMCP Quân đội luôn ở mức cao, như phần trên đã phân tích chiếm đến hơn 50% tổng dư nợ cho vay KHCN của MB.
Thứ ba, công tác quảng cáo, tiếp thị quảng bá sản phẩm của MB nói chung và Ngân hàng TMCP Quân đội nói riêng còn nhiều hạn chế.
Trên thực tế tìm hiểu nhu cầu vay vốn của các KHCN, ngoài nhu cầu vay vốn để mua, sửa chữa, xây nhà ở thì còn khá nhiều KH có nhu cầu vay vốn kinh doanh, vay mua ô tô. Trong khi đó mức dư nợ cũng như tỷ trọng dư nợ cho vay kinh doanh, vay mua ô tô so với dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Quân đội lại rất thấp, điều này chứng tỏ MB đã không làm tốt công tác tiếp cận với những khách hàng có nhu cầu vay vốn này. Nếu so với các NHTM khác trên địa bàn như Techcombank, VPBank, TienPhongBank, VIB,... thì rõ ràng dư nợ cho vay kinh doanh và cho vay mua ô tô của Ngân hàng TMCP Quân đội là rất thấp, nhất là khi Ngân hàng TMCP Quân đội nằm tại các đô thị lớn, nơi diễn ra các hoạt động giao thương, mua bán sầm uất, gần các trung tâm thương mại, gần nơi ở và làm việc của
các KHCN trẻ có độ tuổi 25-45 có nhu cầu vay ô tô phục vụ mục đích hàng ngày,… Như vậy, có thể thấy rằng sản phẩm cho vay cá nhân của Ngân hàng TMCP Quân đội hầu như mới chỉ tập trung vào một số sản phẩm cho vay KHCN truyền thống: Cho vay mua nhà, xây mới/sửa chữa nhà ở, mua nhà dự án. Một số sản phẩm khác như: cho vay mua ô tô, cho vay kinh doanh/siêu ưu đãi cũng được triển khai nhưng còn chưa mạnh mẽ, việc quảng bá sản phẩm đến khách hàng là chưa tốt, điều kiện cho vay chưa phù hợp với khách hàng, quy trình cho vay còn khắt khe, khó tiếp cận, các sản phẩm này chưa tương xứng với các sản phẩm khác của Ngân hàng TMCP Quân đội, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Thứ tư, quy trình cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội chưa thực sự hiệu quả.
Trước khi Hội sở chính MB ban hành Quy trình tín dụng tập trung mới đối với KHCN, CVQHKH thực hiện hầu hết các khâu xử lý hồ sơ cho KH từ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ KH vay (một số sản phẩm), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đăng ký thế chấp... Chỉ khi giải ngân mới chuyển bộ phận tác nghiệp nhập hồ sơ KH vào hệ thống và giải ngân. Điều này dẫn đến mỗi CVQHKH phải cùng lúc làm rất nhiều công việc, quản lý đồng thời một lượng KH lớn, làm ảnh hưởng đến năng suất bán hàng của các cán bộ, dẫn đến Ngân hàng TMCP Quân đội không đáp ứng được nhu cầu của KH một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, ở một số sản phẩm do trực tiếp làm cả công tác tìm kiếm khách hàng và công tác thẩm định nên các khoản hồ sơ vay vốn thẩm định không được khách quan và phụ thuộc nhiều vào ý chí và khả năng thẩm định của CVQHKH, nếu CVQHKH không có nhiều kinh nghiệm hoặc có đạo đức nghề nghiệp không cao thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay của MB.
Thứ năm, các sản phẩm cho vay KHCN của MB vẫn còn những mặt hạn chế, chưa có nhiều điểm hấp dẫn, thu hút KH so với các sản phẩm cho vay KHCN tương tự của các NHTM trên cùng địa bàn.
Về cơ bản, danh mục sản phẩm cho vay KHCN hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội là tương đối đầy đủ nhưng chưa thực sự hấp dẫn KH so với các
NH trên cùng địa bàn, cụ thể như sau:
- Đối với sản phẩm cho vay mua nhà, xây mới, sửa chữa nhà: sản phẩm này mặc dù chiếm mức dư nợ lớn nhất trong tổng dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng