2.2.3.1 Cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm
Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm
Đơn vị tính: tỷ đồng Sản phẩm Năm So sánh 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 Tổng Tỷ trọng (%) Tổng Tỷ trọng (%) Tổng Tỷ trọng (%) Tổng Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng, giảm (%) Tốc độ tăng, giảm (%) Tốc độ tăng, giảm (%) Cầm cố GTCG 14.60 5.60 25.44 5.14 31.08 4.51 49.13 5.31 74.25 22.17 58.08 Hộ kinh doanh 176.85 68.02 354.59 71.63 510.99 74.16 650.06 70.28 100.50 44.11 27.22 Nhà ở 35.69 13.67 65.17 13.17 80.01 11.61 103.72 11.21 82.60 22.77 29.63 Ô tô 26.27 10.07 31.72 6.41 48.73 7.07 85.83 9.28 20.75 53.63 76.13 Tiêu dùng khác 7.59 2.64 18.08 3.65 18.19 2.65 36.26 3.92 138.21 0.61 99.34 Tổng 261 100 495 100 689 100 925 100 89.66 39.19 34.25
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.3: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm năm 2015
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Qua ảng 2.6 và iểu 2.3 ta thấy tổng dư nợ CVKHCN toàn Chi nhánh năm 2015 là 925 tỷ đồng, tăng 34.25% so với năm 2014. Trong tổng dư nợ CVKHCN năm 2015 thì cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 70.28%, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở chiếm 11.21%, c n lại là cho vay mua ô tô, cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) và tiêu dùng khác (cho vay tín chấp, cho vay hoàn vốn tiêu dùng…).
So với năm 2014, dư nợ CVKHCN năm 2015 tăng chủ yếu ở các sản ph m cho vay tiêu dùng khác tăng 99.34%, cho vay mua ô tô tăng 76.13%, cho vay cầm cố GTCG tăng 58.08%, c n lại là các sản ph m cho vay hộ kinh doanh, cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở. Sở dĩ dư nợ cho vay theo sản ph m tiêu dùng khác và mua ô tô tăng với tỷ trọng cao là do trong năm 2015, Vietcombank Tây Ninh triển khai các sản ph m cho vay mua ô tô đa dạng với chính sách lãi suất và phí rất ưu đãi, đặc biệt là sản ph m cho vay hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải.
Ngoài ra, Vietcombank Tây Ninh c n k kết hợp đồng thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng và cho vay tín chấp với một số tổ chức, cơ quan nhà nước
trong tỉnh Tây Ninh như: Chi cục thuế tỉnh Tây Ninh, Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, ệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh…
Tây Ninh là một tỉnh biên giới đang trong quá trình từng bước phát triển về mọi mặt. Nền kinh tế của tỉnh nhà, đời sống người dân được từng bước nâng cao. Số lượng người dân có khả năng và nhu cầu mua s m xe ô tô ngày càng tăng. Do vậy, đây là một trong những điểm thuận lợi để phát triển sản ph m cho vay mua ô tô, điều đó cũng l giải sản ph m này có tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng cao qua từng năm.
2.2.3.2 Cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn.
Bảng 2.7: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) Dư nợ KHCN 261 100 495 100 689 100 925 100 234 89.66 194 39.19 236 24.25 Ng n hạn 142.27 54.51 299.82 60.57 425.04 61.69 577.96 62.48 157.55 110.74 125.22 41.77 152.92 35.98 Trung, dài hạn 118.73 45.49 195.18 39.43 263.96 38.31 347.04 37.52 76.45 64.39 68.78 35.24 83.08 31.47
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.4: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn vay
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Trong cơ cấu dư nợ CVKHCN theo thời hạn vay tại Vietcombank Tây Ninh thì dư nợ ng n hạn chiếm khoảng 60% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay cá nhân trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn và có tốc độ tăng trưởng thấp hơn dư nợ ng n hạn.
Những năm vừa qua, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn c n nhiều yếu tố bất ổn, lạm phát vẫn c n cao, chính phủ có chính sách ưu tiên vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tín dụng phi sản xuất. Thực hiện theo chỉ đạo của NHNN cũng như để đảm bảo nguồn vốn, Vietcombank Tây Ninh đã tập trung vốn chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình như cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, thu mua và chế biến nông sản... Chính điều này đã làm cho cơ cấu dư nợ cho vay ng n hạn chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ cho vay trung và dư nợ.
Tỷ trọng cho vay cá nhân trung dài hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 37.52%, tăng 83.08 tỷ đồng so với năm 2014. Các sản ph m cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao bao gồm cho vay hộ kinh doanh, cho vay nhu cầu nhà ở.
2.2.3.3 Cho vay khách hàng cá nhân theo tài sản bảo đảm
Bảng 2.8: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo tài sản bảo đảm
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dư nợ CVKHCN 261 100 495 100 689 100 925 100 Có TS Đ 257.78 98.77 488.62 98.71 677.93 98.39 909.9 98.37 Không có TS Đ 3.22 1.23 6.38 1.29 11.07 1.61 15.10 1.63
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.5: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân theo tài sản bảo đảm
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
ảng 2.8 cho thấy tỷ trọng cho vay KHCN không có TS Đ tại Chi nhánh chiếm một tỷ lệ rất thấp. Nguồn bảo đảm cho những khoản vay này chủ yếu là từ uy tín của khách hàng vay, mà uy tín là một yếu tố định tính, dễ thay đổi và không ch c ch n. Mặt khác trong thời gian vừa qua, nền kinh tế có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập từ lương của khách hàng, trong khi đây là nguồn trả nợ chính cho những khoản vay tín chấp; do đó để hạn chế rủi ro, Chi nhánh đã hạn chế đối với hình thức cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm, làm cho tỷ trọng dư nợ không có TS Đ giai đoạn 2012 – 2015 là rất thấp.
2.2.4 Tình hình thu nợ
Bảng 2.9: Tình hình thu nợ cho vay khách hàng cá nhân năm 2012 – 2015
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 Doanh số CVKHCN 397 667 889 1,189 Doanh số thu nợ KHCN 122 196 295 427 Hệ số thu nợ (%) 30.73 29.39 33.18 35.92
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.6: Biểu đồ thể hiện sự tƣơng quan giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Qua ảng 2.9 ta thấy hệ số thu nợ CVKHCN của Vietcombank Tây Ninh tương đối ổn định, không có sự biến động nhiều. Nhìn chung hệ số thu nợ của Chi nhánh qua 4 năm 2012 – 2015 ngày càng được cải thiện, cho thấy khả năng quản trị, hoạch định các khoản cho vay và thu hồi vốn trong tương lai của Chi nhánh đạt hiệu quả ngày càng cao.
2.2.5 Tình hình nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Bảng 2.10: Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân năm 2012 – 2015
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 Dư nợ KHCN 261 495 689 925 Dư nợ nhóm 2 0.02 0 1.74 0.85 Dư nợ xấu (nhóm 3 – 5 ) 0.52 1.25 2.48 2.99 Tỷ lệ nợ nhóm 2/Dư nợ KHCN (%) 0 0 0.25 0.09 Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ KHCN (%) 0.20 0.25 0.36 0.32
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân năm 2012 – 2015
Đơn vị tính: %
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Năm 2003, Vietcombank đã áp dụng thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và được NHNN chính thức cho phép áp dụng phân loại nợ theo điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung (đây là phương thức phân loại nợ dựa trên phương pháp định tính kết hợp với định lượng, tiệm cận với thông lệ quốc tế), góp phần đánh giá thực chất hơn chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, có biện pháp ngăn ngừa vả xử l rủi ro kịp thời. Theo đó, các khoản cho vay khách hàng được phân loại theo mức độ rủi ro như sau: nợ đủ tiêu chu n, nợ cần ch , nợ dưới tiêu chu n, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn, dựa vào tình trạng quá hạn và các yếu tố định tính khác của khoản vay. Các khoản nợ từ nhóm 3 trở đi (bao gồm: nợ dưới tiêu chu n, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) được coi là nợ xấu.
Trước tình hình kinh tế thế giới chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 – 2009, kéo dài đến năm 2012, giá cả các mặt hàng nông sản như cao su, mì, mía… trên thị trường trong nước và thế giới liên tục giảm đã phần nào tác động đến chất lượng tín dụng của Vietcombank Tây Ninh, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu có
xu hướng gia tăng nhưng không nhiều. Cụ thể, dư nợ xấu năm 2012 là 0.52 tỷ đồng, chiếm 0.20% dư nợ CVKHCN. Sang năm 2013, dư nợ xấu là 1.25 tỷ đồng, chiếm 0.25% dư nợ CVKHCN. Đến năm 2014, dư nợ xấu là 2.48 tỷ đồng, chiếm 0.36% dư nợ CVKHCN. Cuối cùng năm 2015, dư nợ xấu của Chi nhánh là 2.99 tỷ đồng, chiếm 0.32% dư nợ CVKHCN. Tình hình nợ xấu của Chi nhánh có xu hướng tăng lên trong năm 2014 và năm 2015. Trước tình hình như vậy, Chi nhánh cần có chính sách tìm hiểu và có biện pháp theo dõi, thu hồi nợ thích hợp, cần ch trọng hơn nữa vào công tác th m định khách hàng ngay từ giai đoạn đầu khi lập hồ sơ vay vốn, bởi với số lượng khách hàng cá nhân có quan hệ vay vốn với Chi nhánh là rất lớn, công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay là rất khó khăn, mất nhiều chi phí, thời gian và công sức của nhân viên tín dụng; đồng thời rà soát thường xuyên để phát hiện kịp thời các khách hàng có biểu hiện yếu kém về tài chính và có tình hình đột biến có nguy cơ không trả được nợ, dẫn đến chuyển xuống nhóm nợ xấu và đồng thời lên ngay kế hoạch, biện pháp xử l . Chi nhánh cần có những biện pháp đ y mạnh dư nợ giảm thiểu nợ quá hạn nhằm tăng chất lượng hoạt động CVKHCN tại Chi nhánh.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NINH
2.3.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Trong giai đoạn năm 2012 – 2015, doanh số CVKHCN của Vietcombank Tây Ninh liên tục tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 45% trong cả giai đoạn. Có được điều này ngoài nguyên nhân là do Chi nhánh mới thành lập, quy mô chưa thật sự lớn thì sản ph m đa dạng, phù hợp với nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình; sự năng động, nhiệt tình cùng với hình ảnh, uy tín của Vietcombank đã thu h t được một số lượng lớn KHCN tìm đến để đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt của mình.
2.3.2. Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân
Dư nợ CVKHCN của Vietcombank Tây Ninh trong giai đoạn 2012 – 2015 liên tục tăng trưởng với mức tăng bình quân 51.03%, là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tỉnh Tây Ninh.
Để so sánh tốc độ tăng trưởng dư nợ CVKHCN, tác giả dẫn chứng bằng tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng đối thủ, những ngân hàng từ trước đến nay được biết đến là ngân hàng năng động trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ:
Bảng 2.11: Tốc độ tăng, giảm dƣ nợ CVKHCN của một số NHTM
Đơn vị tính: tỷ đồng Ngân hàng Dƣ nợ CVKHCN Tốc độ tăng, giảm (%) Năm 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014
Vietcombank Tây Ninh 261 495 689 925 89.66 39.19 24.25
Sacombank Tây Ninh 466 785 943 1,296 68.45 20.13 37.43
BIDV Tây Ninh 477 610 831 1,238 27.88 36.23 48.98
Agribank Tây Ninh 3,986 4,355 4,507 4,792 4.24 3,49 6.32
Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh các NHTM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Với xu hướng đ y mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, những năm gần đây Vietcombank Tây Ninh luôn duy trì một tỷ lệ tăng trưởng dư nợ CVKHCN cao và ổn định, từng bước nâng cao thị phần cho vay khách hàng cá nhân trong tỉnh Tây Ninh.
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay cá nhân
Dư nợ cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng tương đối thấp so với tổng dư nợ của Vietcombank Tây Ninh: 32.30% vào cuối năm 2012, 43.04% vào cuối năm 2013, 48.08% vào cuối năm 2014 và 45.59% vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay KHCN của Vietcombank Tây Ninh vẫn nằm ở mức bình quân so với tỷ trọng cho vay KHCN của các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cho thấy cơ cấu trên là tương đối hợp l .
Bảng 2.12: Tỷ trọng dƣ nợ CVKHCN tại một số NHTM Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân hàng Năm 2012 2013 2014 2015 Dƣ nợ KHCN Tỷ trọng % Dƣ nợ KHCN Tỷ trọng % Dƣ nợ KHCN Tỷ trọng % Dƣ nợ KHCN Tỷ trọng %
Vietcombank Tây Ninh 261 32.30 495 43.04 689 48.08 925 45.59
Sacombank Tây Ninh 466 50.05 785 60.71 943 58.97 1,296 71,88
BIDV Tây Ninh 477 35.65 610 37.40 831 32.96 1,238 43.93
Agribank Tây Ninh 3,986 60.33 4,355 57.70 4,507 56.40 4,792 57.55
Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh các NHTM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Với thế mạnh là một trong những ngân hàng bán buôn lớn và có uy tín nhất tại Việt Nam, tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank Tây Ninh cao hơn tỷ trọng cho vay KHCN là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với đặc điểm của thị trường Tây Ninh phần lớn là nhà vườn canh tác nông nghiệp, hộ kinh doanh nh , tiềm năng bán lẻ là rất lớn. Chi nhánh cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa vào việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân, nâng cao thị phần trên địa bàn.
2.3.3. Thu lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Bảng 2.13: Thu lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2012 2013 2014 2015
Thu lãi từ hoạt động cho vay 122.03 170.30 181.87 220.54
Thu lãi cho vay KHCN 65.23 84.38 83.27 102.77
Thu lãi cho vay KHCN/Tổng thu lãi
cho vay (%) 53.45 49.55 45.79 46.60
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Biểu đồ 2.8: Thu lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHB năm 2012-2015 của Vietcombank Tây Ninh [14]
Thu lãi từ hoạt động cho vay tại Vietcombank Tây Ninh tăng qua từng năm, tương ứng theo sự gia tăng tổng dư nợ của Chi nhánh. Riêng thu lãi từ hoạt động CVKHCN của chi nhánh có sự biến động theo hướng tăng chậm dần trong giai đoạn năm 2012 – 2015, dẫn đến tỷ trọng thu lãi từ hoạt động CVKHCN trên tổng lãi thu từ hoạt động cho vay của Chi nhánh có xu hướng giảm dần. Điều này l giải là do ngoài tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu có sự gia tăng nhưng không nhiều, dẫn đến một phần lãi bị thất thoát; thì thực hiện theo định hướng và chủ trương của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của NHNN và VC trung ương, Vietcombank Tây Ninh tập