2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
Với mục tiêu ổn định và phát triển nguồn vốn huy động tại chỗ, Ban lãnh đạo chi nhánh đã xác định huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, cần ƣu tiên hàng đầu. Nhờ có định hƣớng đúng và có sự đầu tƣ phù hợp, nên huy động vốn của chi nhánh đã có sự tăng trƣởng cao trong giai đoạn 2014-2016. Tình hình huy động vốn giai đoạn này thể hiện:
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015 Năm 2016 Tăng
trƣởng BQ 3 năm Số lƣợng Biến động Số lƣợng Biến động 1 Huy động vốn bình quân 1.189.877 1.405.578 18,13 1.689.571 20,20 19,17 2 Huy động vốn cuối kỳ 1.289.884 1.443.000 11,87 1.895.487 31,36 21,61 3 Huy động vốn BQ đầu ngƣời 15.255 16.536 8,40 18.773 13,53 10,96
4 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn 1.289.884 1.443.000 1.895.487
Ngắn hạn 1.087.782 1.169.745 7,53 1.248.714 6,75 7,14
Trung và dài hạn 202.102 273.255 35,21 646.773 136,69 85,95
Theo đối tượng khách hàng 1.289.884 1.443.000 1.895.487
Định chế tài chính 199.870 218.781 9,46 245.048 12,01 10,73 Doanh nghiệp 359.840 488.990 35,89 548.415 12,15 24,02
Cá nhân 730.174 735.229 0,69 1.102.024 49,89 25,29
5 Thị phần trên địa bàn 27% 27% 1,15 28% 5,31 3,23
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Quy mô, tốc độ tăng trƣởng:
- Huy động vốn bình quân đến 31/12/2016 của Chi nhánh là 1.689,571 tỷ đồng, tăng 283,993 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trƣởng HĐV bình quân giai đoạn 2014-2016 là 19,17%.
- Số dƣ huy động vốn cuối kỳ đến thời điểm 31/12/2016 là 1.895,487 tỷ đồng, tăng 452,487 tỷ đồng, tƣơng ứng tỷ lệ tăng 31,36% so với năm 2016. Tốc độ tăng trƣởng số HĐV cuối kỳ giai đoạn 2014 – 2016 đạt 21,61%/năm. Thị phần huy động vốn của Chi nhánh trên địa bàn ở mức 28%, tăng 1% so với năm 2015 tính đến thời điểm 31/10/2016.
Cơ cấu nguồn vốn:
chuyển dịch theo hƣớng tăng dần tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn và giảm dần tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy sự thay đổi không nhiều nhƣng đã tạo ra nguồn vốn ổn định, chắc chắn cho chi nhánh.
Theo đối tƣợng khách hàng:
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Bảo Lộc theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng huy động vốn 1.289.884 1.443.000 1.895.487 Định chế tài chính 199.870 218.781 245.048 Doanh nghiệp 359.840 488.990 548.415 Cá nhân 730.174 735.229 1.102.024 Tỷ trọng ĐCTC/tổng HĐV 15,50% 15,16% 12,93% Tỷ trọng KHDN/tổng HĐV 27,90% 33,89% 28,93% Tỷ trọng KHCN/tổng HĐV 56,61% 50,95% 58,14%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
+ Về nhóm khách hàng định chế tài chính:
Trong giai đoạn 2014-2016 khách hàng là tổ chức tín dụng tại chi nhánh chỉ có 02 khách hàng duy nhất là BIC (Công ty bảo hiểm BIDV) và kho bạc nhà nƣớc Bảo Lộc. Mặc dù là khách hàng nội bộ, tuy nhiên trong quan hệ vì nhiều lý do khác nau nên số dƣ này ngày càng giảm, đến thời điểm hiện nay đã không còn quan hệ tại chi nhánh. Để bù lại, theo chủ trƣơng của hội sở chính, chi nhánh đã tiếp thị thành công Kho bạc nhà nƣớc Bảo Lộc, hiện nay số dƣ bình quân hàng tháng trên 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gửi đều là không kỳ hạn nên về cơ bản có lợi nhuận cao từ khách hàng này.
+ Về nhóm khách hàng là doanh nghiệp:
Đây là nhóm khách hàng có số dƣ không ổn định, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm và bị ảnh hƣởng lớn bởi chính sách của Chính phủ. Mặc dù chi
nhánh đã tập trung tiếp thị nhóm khách hàng này, nhƣng hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều có nhu cầu sử dụng vốn, do vậy huy động nhóm khách hàng này chủ yếu trong thời gian ngắn khi khách hàng chƣa sử dụng. Tại thời điểm 31/12/2016 mặc dù số dƣ huy động vốn của khách hàng này tăng cao, tuy nhiên số dƣ này chỉ duy trì đƣợc trong một thời gian ngắn. Về định hƣớng chi nhánh sẽ tiếp tục mở rộng tiếp thị để tăng cƣờng HĐV có kỳ hạn từ nhóm khách hàng này.
+ Về nhóm khách hàng cá nhân:
Xác định đây là nhóm khách hàng có tính chất bền vững, do vậy các năm qua chi nhánh đã triển khai nhiều biện pháp để mở rộng nhóm khách hàng này, nhờ có sự quan tâm đúng mức, HĐV từ nhóm khách hàng này trong giai đoạn 2014-2016 gia tăng và ở mức ổn định (mức tỷ trọng chung bình quân là 56%). Về định hƣớng chi nhánh sẽ tiếp tục đầu tƣ cả nhân lực và chi phí để ổn định, phát triển nhóm khách hàng này.
2.1.3.2 Hoạt động cho vay
+ Khách hàng doanh nghiệp: Số doanh nghiệp có quan hệ với Chi nhánh đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ có 02 doanh nghiệp có quy mô lớn. Tình hình quan hệ tín dụng giai đoạn 2014-2016 đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Bảng 2.3: Dƣ nợ cho vay BIDV Bảo Lộc theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng dƣ nợ cho vay 1.638.137 2.344.000 2.948.480
Dƣ nợ của KH ĐCTC 0 0 0
Dƣ nợ của KH doanh nghiệp 458.985 585.908 675.981
Dƣ nợ của KH cá nhân 1.179.152 1.758.092 2.272.499
Tỷ trọng dƣ nợ KH DN/TDN 28,02% 25,00% 22,93% Tỷ trọng dƣ nợ KH CN/TDN 71,98% 75,00% 77,07%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
doanh trong lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản (chủ yếu là trà, cà phê, dâu tằm, mật ong), các doanh nghiệp còn lại kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, xây dựng. Mặc dù nhóm khách hàng này sử dụng nhiều sản phẩm của chi nhánh nhƣ: sản phẩm dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, tài trợ thƣơng mại cũng nhƣ mang lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh tuy nhiên đây là nhóm khách hàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong các năm qua và đến thời điểm hiện nay nợ xấu của chi nhánh tập trung chủ yếu nhóm khách hàng này (chiếm 98%/tổng số nợ xấu). Do vậy về định hƣớng chi nhánh sẽ duy trì và phát triển các khách hàng tốt, sử dụng nhiều sản phẩm của BIDV.
+ Khách hàng là cá nhân: Cũng nhƣ nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhóm khách hàng cá nhân cũng chủ yếu sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng và chế biến nông sản, chiếm 58% tổng dƣ nợ bán lẻ, thƣơng mại, dịch vụ chiếm 25%, cho vay tiêu dùng chiểm 15%, còn lại là cho vay khác. Trong mục tiêu của chi nhánh là chú trọng phát triển nhóm khách hàng cá nhân, do vậy tỷ trọng cho vay bán lẻ/tổng dƣ nợ trong giai đoạn 2014-2016 đƣợc nâng lên rõ rệt, từ 71,98% năm 2014 đến thời 31/12/2016 đã chiếm 77,07%/tổng dƣ nợ. Mặc dù để phát triển nhóm khách hàng này cần có sự đầu tƣ lớn về nhân sự, nhƣng nhóm khách hàng này có tính bền vững, ít rủi ro và ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm của BIDV, do vậy lợi nhuận từ nhóm khách hàng này ngày càng đƣợc nâng lên.
2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ
Bảng 2.4: Tỷ trọng hoạt động dịch vụ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Khách hàng định chế tài chính 3,15 3,89 3,48
Khách hàng doanh nghiệp 68,48 69,05 65,17
Khách hàng cá nhân 28,37 27,06 31,35
Tổng cộng 100 100 100
Tính đến thời điểm hiện nay nhóm khách hàng sử dụng và đem lại nhiều lợi nhuận nhất vẫn là nhóm khách hàng doanh nghiệp (chiếm khoản 65% tổng thu dịch vụ năm 2016 theo bảng 2.4). Về định hƣớng chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lƣợng phục vụ các sản phẩm có thế mạnh của chi nhánh nhƣ: bảo lãnh, thanh toán, tài trợ thƣơng mại…, triển khai các sản phẩm mới…
2.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.5: Báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu giai đoạn 2014-2016 tại BIDV Bảo Lộc
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Tên chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tăng trƣờng (%) Tăng trƣởng
BQ 3 năm 2015/2014 2016/2015
I Chỉ tiêu về quy mô
1 Dƣ nợ cho vay cuối kỳ 1.638.137 2.344.000 2.948.480 43,09 25,79 34,44 2 Dƣ nợ cho vay BQ 1.604.874 2.288.713 2.785.487 42,61 21,71 32,16
3 Định biên lao động 78 85 90 8,97 5,88 7,43
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng
1 Tỷ lệ Huy động vốn/dƣ nợ 78,74% 61,56% 64,29% -21,82 4,43 -8,70 2 Tỷ trọng dƣ nợ TDH/Tổng dƣ nợ 10,10% 7,88% 7,88% -21,98 0,00 -10,99 3 Tỷ trọng DN bán lẻ/tổng dƣ nợ 71,98% 75,00% 77,07% 4,20 2,76 3,48 4 Tỷ lệ nợ xấu 0,60% 0,80% 0,80% 33,33 0,00 16,67
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Lợi nhuận trƣớc thuế 45.081 72.067 91.487 59,86 26,95 43,40 2 LNTT bình quân đầu ngƣời 578 848 1.017 46,70 19,89 33,30 3 Thu dịch vụ ròng 9.074 12.400 18.941 36,65 52,75 44,70 4 Thu nợ HTNB 5.680 7.875 3.574 38,64 -54,62 -7,99
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Giai đoạn 2014 -2016 đƣợc đánh giá là giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Đây là hệ quả do tác động của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát
triển Việt Nam, sự cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong chi nhánh, trong giai đoạn 2014-2016 chi nhánh đã đạt đƣợc những thành quả đánh khích lệ (theo bảng 2.5):
- Dƣ nợ tín dụng tăng bình quân 34,44% trong 3 năm, tƣơng ứng năm 2015 tăng 43,09% so với năm 2014, năm 2016 tăng 25,79% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trƣớc thuế tăng bình quân 43,4% trong 3 năm, tƣơng ứng năm 2015 tăng 59,86% so với năm 2014, năm 2016 tăng 26,95% so với năm 2015.
2.2 Thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Bảo Lộc
2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ thẻ tại BIDV Bảo Lộc [11]
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng cao của khách hàng, BIDV không ngừng triển khai nhiều sản phẩm thẻ. BIDV Bảo Lộc hiện tại triển khai toàn bộ các sản phẩm của BIDV, bao gồm:
+ Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ BIDV Moving, Thẻ BIDV Harmony, Thẻ BIDV eTrans, Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ đồng thƣơng hiệu BIDV – Co.op Mart, Thẻ đồng thƣơng hiệu BIDV – Lingo, Thẻ đồng thƣơng hiệu BIDV – HIWAY, Thẻ đồng thƣơng hiệu BIDV – SATRA.
+ Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ BIDV Ready, Thẻ BIDV MU debit, Thẻ BIDV Vietravel Debit, Thẻ BIDV premier, Thẻ BIDV Young Plus…
+ Thẻ tín dụng: Thẻ BIDV Manchester United, Thẻ BIDV Visa Classic (Flexi), Thẻ BIDV Mastercard Platinum, Thẻ BIDV Visa Gold (Precious).
- Các dich vụ - tiện ích
+ SMS Banking - Quản lý tài khoản: Với dịch vụ quản lý tài khoản bằng tin nhắn, khách hàng: truy vấn thông tin về lãi suất tiền gửi; thông tin về số dƣ tài khoản, thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin tỷ giá ngoại tệ, vàng, truy vấn điểm giao dịch, truy vấn điểm đặt máy ATM.
+ BIDV Smartbanking: Ứng dụng thông minh giúp khách hàng giao dịch với BIDV mọi lúc mọi nơi, tƣơng thích với tất cả các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone và chạy trên mọi thiết bị điện tử smartphone, máy tính bảng…có kết nối 3G/WIFI/GPRS.
Ngoài chuyển tiền, thanh toán tự động định kỳ, nạp tiền điện thoại khách hàng có thể trải nghiệm tính năng mới :
(1) Tiền gửi Online;
(2) Chuyển tiền từ thiện không mất phí; (3) Các tính năng liên quan đến thẻ;
(4) Đăng nhập/ Xác thực giao dịch bằng vân tay; (5) QR Pay.
+ Dịch vụ Mobile Banking: là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại. Thông qua ứng dụng Mobile Banking cài đặt trên điện thoại di động có kết nối Internet (GPRS/ Wifi/ 3G), khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến 24/7 với ngân hàng dễ dàng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí.
+ Dịch vụ Thanh toán hóa đơn qua điện thoại (Bill Payment): là dịch vụ liên kết thanh toán cƣớc dịch vụ viễn thông qua ngân hàng. Theo đó, khách hàng có tài khoản tiển gửi thanh toán tại BIDV có thể thực hiện thanh toán các loại hóa đơn trả sau của Công ty Viettel, FPT, VNPT thông qua tin nhắn SMS hoặc Smarbanking.
+ Dịch vụ nạp tiền thuê bao di động (VnTopup): Với dịch vụ này khách hàng có thể nạp tiền cho thuê bao di động chính mình và/hoặc cho thuê bao của các mạng viễn thông khác.
+ Thanh toán hóa đơn dịch vụ bằng thẻ nội địa tại quầy giao dịch BIDV: là dịch vụ cho phép khách hàng nạp tiền vào tài khoản dịch vụ trả trƣớc hoặc thanh toán hóa đơn, cƣớc phí dịch vụ trả sau bằng thẻ nội địa BIDV tại các điểm giao dịch của BIDV thông qua thiết bị đọc thẻ.
+ Liên kết với các ví điện tử nhƣ MOMO nhằm cung cấp các dịch vụ thanh toán thông quá ví điện tử.
Ngay khi khách hàng nạp tiền hoặc thanh toán thành công, hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành nạp tiền hoặc gạch nợ (xóa nợ) tức thì cho tài khoản dịch vụ của khách hàng.
+ Dịch vụ thu hộ: Là dịch vụ mà khách hàng của công ty/trƣờng học (đơn vị) ủy quyền cho BIDV tự động trích tài khoản thẻ của khách hàng chuyển cho đơn vị
để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, học phí. Dựa trên yêu cầu của đơn vị theo từng thời kỳ, BIDV sẽ tự động trích tài khoản thẻ của khách hàng để thanh toán tiền cho đơn vị. Hiện tại BIDV Bảo Lộc đã triển khai trích nợ tự động từ tài khoản thẻ của khách hàng hợp tác với Điện Lực Bảo Lộc, Điện lực Bảo Lâm, VNPT Bảo Lộc, VNPT Di Linh, thu hộ học phí cho trƣờng Cao đ ng công nghệ và kinh tế Bảo Lộc.
+ Dịch vụ SMS Alert thẻ quốc tế Là dịch vụ đƣợc cung cấp nhằm giúp khách hàng quản lý các giao dịch phát sinh trên thẻ nhƣ giao dịch thanh toán tại các Đơn vị chấp nhận thẻ, qua Internet…, hoặc rút tiền mặt tại ATM và các điểm giao dịch ngân hàng…, không bao gồm các khoản lãi, phí.
+ Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ là dịch vụ cho phép khách hàng BIDV sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán (VND hoặc ngoại tệ) mở tại BIDV thực hiện chuyển tiền ngay đến thẻ do các ngân hàng khác phát hành thông qua kênh Internet Banking của BIDV.
+ Dịch vụ mở/khóa tài khoản thẻ nội địa SMS Banking, Smartbanking: Là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại dành cho chủ thẻ nội địa, cung cấp tiện ích thông qua tin nhắn SMS giúp khách hàng thuận tiện trong việc đóng hoặc mở tài khoản thẻ nội địa khi có nhu cầu mà không cần đến các điểm giao dịch của BIDV.
2.2.2 Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tại BIDV Bảo Lộc 2.2.2.1 Tốc độ tăng thị phần thẻ 2.2.2.1 Tốc độ tăng thị phần thẻ
Thị phần là một vấn đề chủ chốt trong phát triển dịch vụ và là thƣớc đo để hiểu đƣợc vị thế tƣơng đối của ngân hàng trên thị trƣờng so với các đối thủ cạnh tranh của mình [23]. Vì thị phần ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận nên mọi ngân hàng dù lớn hay nhỏ luôn muốn gia tăng thị phần.
Bảng 2.6: Số lƣợng thẻ các ngân hàng trên địa bàn giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: thẻ
Ngân hàng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
BIDV Bảo Lộc 18.054 20.856 24.080 Agribank Bảo Lộc 12.548 14.915 17.228 Vietcombank Bảo Lộc 1.648 2.950 3.150 Sacombank Bảo Lộc 3.957 4.520 5.643 Vietinbank Bảo Lộc 20.154 24.620 27.913 ACB Bảo Lộc 1.245 1.524 2.635 Eximbank Bảo Lộc 756 914 1.219 Tổng 58.362 70.299 81.868
Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Lâm Đồng [9]
Biểu đồ 2.1: Biến động số lƣợng thẻ BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016